1、1 .2021 年度报告 科腾环保 NEEQ:836560 山西科腾环保新材料股份有限公司 Shanxi Keteng Environmental Protection New Material Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月，公司取得“晋科腾”商标注册证。2021 年 6 月，公司通过 CRCC(铁路产品认证)第二次认证的第四次监督检验认定。2021 年 6 月，公司取得“科腾新材料 ERP 管理系统 V1.0”和“科腾新材料自动化生产控制系统 V1.0”两项软件著作权。2021 年 7 月，公司入围山西路桥建设集团有限公司交通工程分公司合格供应商；2
2、021 年 7 月，公司新产品纳米外加剂中标中铁隧道股份有限公司云南滇中引水工程玉溪段项目；2021 年 8 月，公司为河南红十字会防洪抢险爱心捐款 2 万元；2021 年 9 月，公司荣获“山西最具潜力民营企业”荣誉称号；2021 年 10 月，公司全资子公司山西浩博森新材料有限公司为祁县红十字会防洪抢险爱心捐款 2 万元；2021 年 11 月，公司新产品纳米外加剂中标中铁五局滇中引水项目；2021 年 11 月，公司“一种聚羧酸高性能减水剂及其制备方法”发明专利荣获第三届“山西省专利奖”三等奖；2021 年 11 月，公司连续四次被认定为“国家科技型中小企业”；2021 年 12 月，公
3、司企业技术中心被认定为“太原市技术中心”；2021 年 12 月，公司连续四次被认定为国家级“高新技术企业”。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治
4、理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁立志、主管会计工作负责人武英及会计机构负责人（会计主管人员）李晓亮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描
6、述及分析重大风险事项描述及分析 租赁土地及厂房搬迁风险 公司与太原市小店区北格镇南格村村民杨晓庆、张玉良签订相关房屋租赁合同的行为不符合相关法律法规规定，存在被要求终止租赁、搬迁等法律风险。尽管公司自租赁使用上述场地进行生产以来，未受到政府部门就此给予的行政处罚，与南格村民委员会也未发生过争议，但仍存在公司经营场地搬迁转移给公司带来的不利影响风险。市场环境变化导致主营业务收入下降风险 如果未来市场环境恶化，将会导致公司销售收入下降，对公司盈利造成负面影响。原材料价格波动风险 如果未来原材料波动变化，将会导致公司销售成本上升，对公司盈利造成负面影响。应收账款回收风险 公司销售对象主要为中铁集团等
7、实力雄厚、信用良好的优质企业，发生坏账的可能性较小，同时公司也已完善了内部控制制度，加强了应收账款的管理，但是不能排除这些客户因为其自身业务发展原因，不能及时付款，导致公司应收账款回收周期变长，坏账风险相应增加，从而对公司财务状况产生不利影响。税收优惠政策变动风险 若未来国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化，或者科5 腾环保不再符合高新技术企业的标准，公司将不再享受所得税的税收优惠政策,公司的经营业绩将受到影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 科腾环保、公司、本公司、股份公司 指 山西科腾环保新材料股份有限公司 董事会 指 山
8、西科腾环保新材料股份有限公司董事会 监事会 指 山西科腾环保新材料股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 山西科腾环保新材料股份有限公司章程 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌公开转让行为 本报告 指 山西科腾环保新材料股份有限公司年度报告(2021)主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司 会计师、中喜 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2021 年 1 月 1 日 2021 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 地采、地材 指 一种用量最大、种类最多的混凝土外加剂,用于改善混凝土
9、拌和物流变性能,可节约水泥,降低成本,缩短工期,改善混凝土可施工性,从而提高建筑物的质量和使用寿命,目前已发展到以聚羧酸系为代表的第三代高性能减水剂。根据组份不同可分为聚羧酸系高性能减水剂浓缩液及聚羧酸泵送剂,其中,聚羧酸泵送剂可直接用于混凝土工程。混凝土外加剂 指 在拌制混凝土拌合前或拌合过程中掺入用以改善混凝土性能的物质。混凝土外加剂的掺量一般不大于胶凝材料的 5%。混凝土外加剂产品的质量必须符合国家标准混凝土外加剂(GB 8076-2008)的规定。速凝剂 指 掺入混凝土中能使混凝土迅速凝结硬化的外加剂。它们的作用是加速水泥的水化硬化,在很短的时间内形成足够的强度,以保证特殊施工的要求。
10、6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西科腾环保新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Keteng Environmental Protection New Material Co.,Ltd.证券简称 科腾环保 证券代码 836560 法定代表人 袁立志 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 武英 联系地址 太原市小店区龙城大街盛锦国际 B 座 21 层 电话 0351-7022955 传真 0351-7027230 电子邮箱 公司网址 办公地址 太原市小店区龙城大街盛锦国际 B 座 21 层 邮政编码 030006 公司指定信息披露平台的网
11、址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 6 月 2 日 挂牌时间 2016 年 3 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-C26-化学原料及化学制品制造业-C266-专用化学产品制造-C2661-化学试剂和助剂制造 主要业务 混凝土外加剂的研发、生产、销售及技术服务 主要产品与服务项目 聚羧酸高性能减水剂、速凝剂、水处理剂等新型环保材料的研发、生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,182,400 优先股总股本（股）0 做市商数
12、量 0 控股股东 控股股东为（袁立志）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（袁立志），一致行动人为（武英）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91140100689854945B 否 注册地址 山西省太原市太原市小店区龙城大街102号盛锦国际 B 座 21 层 2104 室-2109 室 是 注册资本 60,182,400 是 2021 年 4 月 16 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了注册地址变更。变更后的注册地址为山西省太原市太原市小店区龙城大街 102 号盛锦国际 B 座 21 层 2104 室-2109
13、 室。2021 年 4 月 16 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了 关于 2020 年度利润分配方案的议案，以未分配利润向全体股东 10 股送红股 9 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.2 股。权益分派前公司的注册资本为 31,345,000 元，权益分派后注册资本为 60,182,400 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 贾志博 周
14、天明 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 2021 年 2 月 22 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了公司拟与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案、关于公司拟与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案。2021 年 3 月 18 日，公司发布了变更持续督导主办券商公告，由山西证券担任主办券商并履行持续督导义务。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会
15、计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 86,433,837.38 87,202,742.43-0.88%毛利率%26.95%24.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,801,819.28 6,627,296.83-72.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,903,446.27 5,462,061.44 65.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.68%10.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.
16、83%8.66%-基本每股收益 0.03 0.21-85.71%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 129,159,555.36 130,086,498.14-0.71%负债总计 60,998,455.15 63,727,217.21-4.28%归属于挂牌公司股东的净资产 68,161,100.21 66,359,280.93 2.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.13 2.12-46.70%资产负债率%（母公司）42.88%48.84%-资产负债率%（合并）47.23%48.99%-流动比率 2.35 1.96-利息保障
17、倍数 1.78 8.73-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,388,999.16-2,650,251.95 65.61%应收账款周转率 0.81 0.83-存货周转率 27.48 16.61-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.71%8.37%-营业收入增长率%-0.88%-19.71%-净利润增长率%-72.81%-44.15%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,182,400
18、31,345,000 9.2%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 700,102.00 营业外收入和支出-539,733.38 非流动资产处置损益-279,929.79 非经常性损益合计非经常性损益合计-119,561.17 所得税影响数-17,934.18 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -101,626.99 (八八)补充财务补充财务指标指标 适
19、用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 （1）会计政策变更 执行新租赁准则的影响 公司自 2021 年 1 月 1 日（“首次执行日”）开始执行财政部于 2018 年修订的企业会计准则第21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）。对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行
20、日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据与租赁负债相等的金额，对预付的租金进行必要调整计量使用权资产。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：合并资产负债表 项目 2020 年 12 月 31 日 新准则调整影响 2021 年 1 月 1 日 使用权资产 638,412.94 638,412.94 租赁负债 334,12
21、8.88 334,128.88 一年内到期的非流动负债 318,977.45 318,977.45 未分配利润 29,548,253.14 -14,693.39 29,533,559.75 所有者权益 66,373,974.32 -14,693.39 66,359,280.93 母公司资产负债表 项目 2020 年 12 月 31 日 新准则调整影响 2021 年 1 月 1 日 使用权资产 638,412.94 638,412.94 租赁负债 334,128.88 334,128.88 一年内到期的非流动负债 318,977.45 318,977.45 未分配利润 29,609,957.87
22、 -14,693.39 29,595,264.48（2）重要会计估计变更 公司无重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于生产高品质的混凝土外加剂。经过多年的积累，公司掌握了生产所需的多项核心技术，已取得 7 项发明专利和 5 项实用新型专利，尚有 16 项发明专利和 15 项实用新型专利已被国家知识产权局受理，公司主营产品核心技术为自主研发。采购模式：采购模式：公司产品的上游为聚醚单体、氢氧化钠、氢氧化铝、丙烯酸、葡萄糖酸钠等化工原材料。该类产业生产厂商
23、众多，为公司原材料供应提供了多元化的选择。公司根据质量体系及 CRCC 认证体系要求，每年对合格供应商进行评价并完成采购。销售模式：销售模式：公司产品广泛应用于高速公路、铁路、桥梁、核电站、码头等国家重点基础建设工程及城市建设等领域。公司客户群体广泛，中铁一局至中铁二十五局、中铁上海局、中铁隧道局、中国建筑股份有限公司等知名建筑商均与公司开展合作，其中：中铁隧道局、中铁十五局、中铁十八局、中铁二十局、中铁上海局、中国水利水电第八工程局有限公司水电公司是公司战略合作伙伴。下游客户由于地处不同的区域，混凝土外加剂具体应用的技术细节也不尽相同，对产品品质、供应能力、性能稳定性要求较高。这要求供应商能
24、深刻理解需求并跟进市场变化，同时要求供应商具备较强的技术实力，能够及时调整产品技术参数，为施工提供高质量混凝土保驾护航。为此，公司创新性的不断收集各地域混凝土地材成份指标，合成出不同规格，可良好适应不同地域混凝土的标准化产品。依据客户施工地，直接为客户匹配相应规格的标准化产品，以满足客户需求，为客户提供精准服务。公司销售主要采取直销+经销的模式。在直销模式下，公司通过直接与最终产品使用客户洽谈或参与投标获得订单。同时，通过公司售后技术服务部门为客户提供售后技术服务支持，在不断提供优质产品及售后服务的同时，获取客户认可。通过服务不断增加与客户粘性，引导客户主动采购公司产品。在经销商模式下，公司直
25、接向有良好客户拓展能力和售后服务能力的经销商进行销售，结合经销商终端客户所在地域，为经销商匹配适合当地混凝土材质的标准化产品。生产模式：生产模式：公司生产模式为以销定产，根据客户订单、客户所处地域，为客户匹配相应规格的标准化产品配方，安排组织生产。同时公司根据订单需求和生产进度进行采购，考虑原料价格的季节性变化，以保持综合库存成本最小化。通过市场开拓和技术创新，公司利用自己的关键资源，通过有效的研发、产、供、销、售后业务流程，已经形成了一个完整的运行系统，并通过这一运行系统向客户提供有竞争力的高品质产品，并为公司带来收入和利润。报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况
26、与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 12 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 山西省专利奖 详细情况 1.“专精特新”认定：2020 年 8 月被山西省中小企业发展促进局批准成为“省级专精特新小巨人”；2020 年 12 月 11 日被中华人民共和国工业和信息化部批准成为“国家级专精特新小巨人”,颁发单位：中华人民共和国工业和信息化部。2.“高新技术企业”认定:2012 年由山西省科学技术厅批准成为“高新技术企业”，有限期三年；2015
27、 年重新认定为“高新技术企业”，有限期三年；2018 年重新认定为“高新技术企业”，有限期三年。高新技术企业认定使公司享受 15%的所得税优惠政策，对公司经营业绩产生积极影响。3.“科技型中小企业”认定：2017 年至 2021 年连续五年被山西省太原市科技局入库科技型中小企业。4.其他与创新属性相关的认定情况：2021 年 11 月 26 日被山西省专利奖励委员会颁发山西省专利奖。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变
28、化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,035,460.95 0.80%709,768.20 0.55%45.89%应收票据 900,000.00 0.70%600,000.00 0.46%50.00%应收账款 103,506,441.07 80.14%109,287,8
29、55.62 84.01%-5.29%存货 1,988,704.16 1.54%2,606,698.26 2.00%-23.71%13 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,852,659.40 1.43%1,646,829.09 1.27%12.50%在建工程 5,148,056.06 3.99%5,000.00 0.00%102,861.12%无形资产 商誉 短期借款 19,598,103.88 15.17%21,425,600.02 16.47%-8.53%长期借款 12,500,000.00 9.68%应付账款 15,941,904.16 12.34%17,133,271.56 13
30、.17%-6.95%其他应收款 2,851,237.84 2.21%6,452,517.13 4.96%-55.81%其他应付款 6,015,445.40 4.66%21,284,110.80 16.36%-71.74%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额 1,035,460.95 元与上年期末相比较上涨 45.89%原因为：年末应收账款回款集中导致。应收票据本期期末金额 900,000.00 元与上年期末相比较上涨 50%原因为：本期票据贴现比例减少。在建工程本期期末金额 5,148,056.06 元与上年期末相比较上涨 102,861.12%原因为：子公司
31、本年 3 月新建厂房开工建设。长期借款本期期末金额12,500,000.00元与上年期末相比较增加原因为：公司本年向晋商银行借款850万元，借款期限 3 年，向交通银行借款 800 万元，借款期限 2 年。其他应收款本期期末金额 2,851,237.84 元与上年期末相比较减少 55.81%原因为：收回退回的投标保证金及收回往来款。其他应付款本期期末金额 6,015,445.4 元与上年期末相比较减少 71.74%原因为：清欠山西盛博凯科技有限公司往来款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占
32、营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 86,433,837.38-87,202,742.43-0.88%营业成本 63,142,522.47 73.05%65,508,036.12 71.69%-3.61%毛利率 26.95%-24.88%-销售费用 1,451,428.20 1.68%477,693.83 3.97%203.84%管理费用 5,181,283.40 5.99%4,920,612.54 5.64%5.30%研发费用 5,967,425.68 6.90%4,599,292.97 5.27%29.75%财务费用 3,873,265.4
33、1 4.48%2,646,754.74 3.04%46.34%信用减值损失-4,779,887.04-5.53%-2,806,042.26-3.22%70.34%资产减值损失-其他收益 700,492.68 0.81%1,420,860.00 1.63%-50.70%投资收益-公允价值变动-14 收益 资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,339,946.04 2.71%7,283,176.96 8.35%-67.87%营业外收入 278.86 0.00%12.20 0.00%2,185.74%营业外支出 820,332.71 0.95%50,007.04 0.06%1,540.43%净利润
34、1,801,819.28 2.08%6,627,296.83 7.60%-72.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用本期期末金额 1,451,428.20 元与上年期末相比较上涨 203.84%原因为：报告期内公司人员结构调整，人员工资、维修费、招待费、差旅费对应增加。研发费用本期期末金额 5,967,425.68 元与上年期末相比较上涨 29.75%原因为：报告期内公司研发项目增加，研发设备更新。财务费用本期期末金额 3,873,265.41 元与上年期末相比较上涨 46.34%原因为：1.报告期内贷款增加，导致利息费用增加。2.项目回款增加票据，贴现费用增加。信用减值损失本期期
35、末金额-4,779,887.04 元与上年期末相比较上涨 70.34%原因为：报告期内公司应收账款账龄变化，计提的坏账准备增加。其他收益本期期末金额-700,492.68 元与上年期末相比较减少 50.70%原因为：报告期内公司获得政府补助减少。营业利润本期期末金额 2,339,946.04 元与上年期末相比较减少 67.87%原因为：报告期内公司销售费用、研发费用、财务费用增加，计提的坏账增加，导致营业利润减少。营业外收入本期期末金额 278.86 元与上年期末相比较增加 2185.74%原因为：报告期内公司收到投标平台投标保证金退款相应的利息增加。营业外支出本期期末金额 820,332.7
36、1 元与上年期末相比较增加 1540.43%原因为：报告期内公司向长期产学研合作单位山西大学捐赠 50 万元，向河南红十字抗洪救灾爱心捐款 2 万元，全资子公司山西浩博森新材料有限公司为祁县红十字会防洪抢险爱心捐款 2 万元。固定资产清理损失 28 万元，致使报告期营业外支出较上年同期增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 84,568,163.34 84,381,838.62 0.22%其他业务收入 1,865,674.04 2,820,903.81-33.86%主营业务成本 61,914,547.09 62
37、,802,022.56-1.41%其他业务成本 1,227,975.38 2,706,013.56-54.62%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%速凝剂 30,306,479.62 22,381,555.12 26.15%-4.10%-5.68%4.98%15 减水剂 36,515,638.55 26,708,834.34 26.86%-0.84%-1.24%1.12%
38、其他外加剂 17,746,045.17 12,824,157.63 27.74%11.23%6.62%12.70%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他外加剂主要包括：防腐剂、压浆剂、缓释剂、保坍剂、调节剂、纳米外加剂等，这些外加剂一般应用于特定用途，客户采购量不确定。2021 年公司实施“小产品、大品牌”的营销策略，引导客户使用公司功能性产品，积极拓展小品种外加剂业务，导致其他外加剂销售增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山
39、西三维华邦集团有限公司 10,368,786.24 12.00%否 2 中铁十八局集团隧道工程有限公司 9,246,148.73 10.70%否 3 中铁隧道集团二处有限公司 7,768,426.64 8.99%否 4 太原市玉磊预拌混凝土有限公司 6,363,685.31 7.36%否 5 山西华凯伟业科技有限公司 3,452,065.42 3.99%否 合计合计 37,199,112.34 43.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山西新恒隆建材有限公司 5,8
40、99,951.36 9.46%否 2 抚顺市秀霖化工有限公司 3,429,048.67 5.50%否 3 漯河市山维化工原料有限公司 1,651,337.35 2.65%否 4 山西世纪阳光建材科技有限公司 1,319,725.58 2.12%否 5 河津市天邑聚隆化工有限公司 916,905.79 1.47%否 合计合计 13,216,968.75 21.20%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,388,999.16-2,650,251.95 65.61%投资活动产生的现金流量净额-6,
41、190,576.54-1,343,470.96 360.79%筹资活动产生的现金流量净额 10,905,268.45 3,833,065.59 184.51%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额-4,388,999.16 元与上年期末相较减少 65.61%原因为：报告期内，公司技术人员增加，支付的工资社保较上年增加；公司支付的往来款增加。投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-6,190,576.54 元与上年期末相较减少 360.79%原因为：16 报告期，子公司祁县开发区厂房新建，采购新生产设备，增加支出。筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额 10,905,2
42、68.45 元与上年期末相较增加 184.51%原因为：报告期，公司增加了中长期银行借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山西浩博森新材料有限公司 控股子公司 生 产 销售 混 凝土 外 加剂 30,000,000.00 15,361,898.35 4,598,831.63 10,433,058.04-85,512.03 山西博腾源新材料有限公司 控股子公司 生 产 销售
43、混 凝土 外 加剂 1,100,000.00 2,089.76 41,070.24 509,734.52-28,021.85 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2021 年公司成功中标了“康略高速公路”“云南滇中引水工程”“武仙公路”“麟法高速”“国防工程”等多个项目，同时公司与中铁隧道局集团有限公司续签了战略框架协议，能够为公司带来稳定的销售。公司具备持续运营
44、管理优势：随着公司经营的不断发展，品牌效应不断显现，客户认可度稳步提升，产品销量及技术实力不断增强，为客户提供的技术支持和售后服务能力得到加强。公司通过自动化和信息化两化融合、升级，产品质量稳定，生产成本得到有效控制。公司已经具备一定的抗风险能力。公司具备产品持续迭代优势：公司发明专利数量不断增加，项目、技术及产品系列储备充分。随着公司已经具备一定的盈利能力，产品、服务、销售、生产、研发等各环节逐步进入良性发展轨道，抵御市场风险能力得到加强。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一
45、)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是
46、 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金
47、额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）9,800,000.00 9,800,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 5,000,000.00 5,000,000.00 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 18 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 1.2021 年公司为子公司山西浩博森新材料有限公司提供担保，借款金额为 980 万元，借款银行为山西祁县农村商业
48、银行股份有限公司。2.袁立志于 2021 年 11 月 11 日以个人名义向山西古交农村商业银行股份有限公司贷款 500 万元，用途为购外加剂原材料，贷款期限为 2021 年 11 月 11 日-2022 年 11 月 10 日，年利率为 8.49%，公司为袁立志先生的该笔借款向担保方山西百度融资担保有限公司提供反担保。公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 -(
49、三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 30,350,000.00 22,719,206.47 2021年2月3
50、日的第二届董事会第十二次会议和2021年2月22日的2021年第一次临时股东大会，审议通过了预计公司 2021 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司向华夏银行的借款余额为 200 万元，借款期限为 2021 年 6 月 18日至 2022 年 6 月 18 日，借款年利率 5.75%，由袁立志提供保证担保。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司向邮政储蓄银行的借款余额为 200 万元，借款期限为 2021 年 12月 27 日至 2022 年 12 月 26 日，借款年利率为 5.95%，由袁立志、武英提供保证担保。截止 2021
