1、1 2021 广东威林 NEEQ：839085 广东威林科技股份有限公司（Guangdong Willing Technology Co.,Ltd）年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2021 年 5 月 28 日发布的关于发布 2021 年市场层级定期调整决定的公告（股转系统公告2021662 号）,公司自 2021 年 6 月 7 日起从基础层调入创新层。2、公司于 2021 年 10 月 27 日完成了 2021 年半年度权益分派，以公司现有总股本 29,999,999 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.3334 元人民币现金。
2、本次权益分派共计派发现金红利 10,000,199.67 元。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、股份变动、融资和利润分配融资和利润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第八节第八节 行业信息行业信息 .3434 第九节第九节 公司治理、内部控
3、制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .125125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶景浓、主管会计工作负责人郑烈芳及会计机构负责人（会计主管人员）郑烈芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年
4、度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大【重大风险提示表】风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争加
5、剧的风险 近年来，我国办公用品行业发展迅速，行业内竞争也日趋激烈，报告期内，公司收入主要来自于主要产品包括过塑机、真空保鲜机、缓冲包装设备及耗材等，面临的竞争对手众多，未来将面临较为严峻的市场竞争，公司如果不能持续提升技术水平、降低生产成本、引进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力、准确把握行业发展趋势和客户需求的变化，将对公司未来的销售和盈利造成一定的不利影响。劳动力成本上升的风险 公司属于劳动密集型企业，产销量的扩大在一定程度上取决于员工数量的增加，人工成本变动对公司经营具有较为明显影响。随着“人口红利”逐步耗尽，“用工荒”、“用工难”问题凸显，同时，各地上调工人
6、最低工资标准的频率和幅度逐渐增加，使得我国制造业劳动力成本优势逐渐消失。与国外先进企业相比较，公司在高端设备等方面的支出仍有不足，对于人工生产存在一定的依赖，劳动力成本仍然是影响公司经营绩效的重要因素之一。未来，如果劳动力成本继续上升，而公司在设备、管理和技术等方面的提升未能有效抵减其负面影响，公司经营业绩将面临压力。实际控制人控制不当的风险 叶景浓直接持有公司 54.567%的股份,同时通过众叶创富、威林5 创富间接持有公司 4.46%股份,合计持有公司 59.027%的股份,是公司控股股东,靳平平直接持有 3.48%，叶景浓、靳平平为夫妻关系，是公司的实际控制人，处于绝对控股地位，虽然公司
7、已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果治理制度不能得到严格执行，则公司存在治理机制无法有效运行从而损害公司利益的风险。主要资产作为银行借款抵押物的风险 截至报告期末，广东威林部分土地使用权和房产作为银行借款的抵押物，如果公司资金周转困难，导致公司未在合同规定的期限内偿还银行贷款，银行可能采取强制措施对抵押资产进行拍卖，从而影响正常的生产经营活动，对公司造成重大不利影响。出口退税政策变化的风险 公司报告期内从事出口业务，享受国家出口退税政策优惠，2021 年公司外销收入占比为 43.16%，因此国家关于出口退税的政策调整对公司经营业绩有较大的影响。若退税率出现下调，将直接影响公司
8、的经营业绩和产品的国际市场竞争力。汇率波动的风险 公司 2020 年、2021 年外销收入分别为 14,798.85 万元、16,721.47 万元，占主营业务收入比重分别为 45.79%、43.16%。公司的出口销售以美元结算，如果未来美元对人民币汇率有所下降，会造成收回的应收款项折算为人民币金额减少，造成汇兑损益；同时，由于汇率波动，会影响公司产品的价格竞争力，进而影响公司产品的销售。故汇率波动会对公司经营产生一定的风险.本期重大风险是否发生重大变化：重大变化情况说明:公司前五大客户集中度由 2019 年的 65.76%下降至 2020 年度的 32.56%，2021 年度的前五大客户占比
9、已降至 27.21%。公司重要客户集中度逐年下降，由于客户集中而可能对公司营业收入造成的影响已逐渐降低，不再对公司的生产经营造成重大风险。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 广东威林、公司、本公司、股份公司 指 广东威林科技股份有限公司 威林有限 指 惠州市威林办公设备有限公司,广东威林科技股份有限公司的前身 主办券商、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 永拓、会计师事务所 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 众叶创富 指 惠州众叶创富投资中心(有限合伙
10、),持有广东威林2.23%的股份 威林创富 指 惠州威林创富投资中心(有限合伙),持有广东威林2.23%的股份 威林国际 指 威林集团国际有限公司,广东威林的全资子公司 威意科技 指 广东威意科技有限公司，广东威林的控股子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 广东威林科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东威林科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东威林科技股份有限公司监事
11、会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 公司章程、章程 指 广东威林科技股份有限公司章程 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东威林科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Willing Technology Co.,Ltd GDW
12、L 证券简称 广东威林 证券代码 839085 法定代表人 叶景浓 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 陈恩慧 联系地址 广东省惠州市惠城区水口东江工业区威林工业园 电话 0752-5752600 传真 0752-3198966 电子邮箱 公司网址 http:/ 广东省惠州市惠城区水口东江工业区威林工业园 邮政编码 516001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 6 月 23 日 挂牌时间 2016 年 8 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业
13、分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C347 文化、办公用机械制造-C3479 其它文化、办公用机械制造 主要产品与服务项目 依托于对塑料薄膜的加热密封技术开发的主要产品包括过塑机、真空保鲜机、缓冲包装设备及耗材等。公司产品以出口销售、国内销售及电商平台等销售方式相结合。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）29,999,999 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为叶景浓 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为叶景浓、靳平平，一致行动人为惠州众叶创富投资中心(有限合伙)、惠州威林创富投资中心(有限合伙)）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目
14、 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441300677063652A 否 注册地址 广东省惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段厂房 是 注册资本 29,999,999 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孔保忠 刘兰花 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、
15、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 387,389,433.71 324,730,767.67 19.30%毛利率%17.48%29.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,064,883.89 34,449,767.73-56.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,550,862.50 33,866,029.24-54.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东
16、的净利润计算）10.72%29.32%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.06%28.82%-基本每股收益 0.5022 1.1483-56.27%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 323,930,215.20 264,684,109.20 22.38%负债总计 179,959,753.14 129,970,542.81 38.46%归属于挂牌公司股东的净资产 139,778,250.62 134,713,566.39 3.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.66 4.4
17、9 3.76%资产负债率%（母公司）55.54%49.01%-资产负债率%（合并）55.56%49.10%-流动比率 1.48 1.40-利息保障倍数 26.37 17.16-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,985,819.49 67,930,202.91-110.28%应收账款周转率 3.55 4.50-存货周转率 4.71 4.69-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.38%19.64%-营业收入增长率%19.30%63.90%-净利润增长率%-57.7
18、1%25.94%-10 五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 29,999,999 29,999,999 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-289,444.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
19、易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 125,377.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）443,048.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-850,721.25 非经常性损益合计非经常性损益合计-571,739.54 所得税影响数-85,760.93 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -485,978.61 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更
20、会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属家电及缓冲包装行业。报告期内，公司主营业务为家电类（过塑机、切纸机、烘干衣架、智能垃圾桶等）、厨电类（真空保鲜机、保鲜膜、无烟电烤炉、奶泡机等）、缓冲保护类（气泡机、气泡膜）等设备及耗材的研发、生产、销售。公司产品取得了 127 项专利，客户范围覆盖亚洲、欧洲、美国等国家和地区，主要客户是 Monolith GmbH、GO Europe GmbH、浙江心怡供应链管理有限公司、LEITZ ACCO Brands GmbH&Co KG、美的、得力、顺丰速运、京东
21、、菜鸟等。为更进一步开发客户和市场，引进更多的 ODM 项目，当前的主要营销策略是：稳定原有大型进口商、品牌商的基础上，继续挖掘新兴市场，同时深入加强同国际性及区域性品牌商的项目合作，提高公司产品在专业渠道上的占有率，推广自主品牌的产品。国际市场部不断增加家电类产品类目，通过各种行业展会的形式亮相推广到海外的客商产品目录中，同时定点开发超大型客户。国内市场方面，在更加深入的同国内知名品牌美的、得力、顺丰、京东等开展项目合作的同时，通过现有渠道提高公司产品在市场上的占有率；不断加强自主品牌的推广运营，以公司品牌运营中心为窗口，大力推广小威品牌，使威林小威成为家电十大知名品牌。报告期内，公司的商业
22、模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2019 年 12 月 2 日，公司荣获广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号 GR201944005366。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发
23、生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 38,738.94 万元，与去年同期相比，增长 19.30%，主要系报告期12 内公司主要销售产品的销售量增加所致；营业成本 31,966.36 万元，与去年同期相比增长 40.26%，主要系公司本期销售额大幅度增长带来的成本同步增长及主要产品的生产用原材料采购价格上涨综合导致的；毛利率 17.48%，较去年同期下降 41.38 个百分点，主要系
24、公司产品原材料采购成本上升及部分产品因市场竞争进行战略性降价等综合因素导致的。归属于挂牌公司的净利润 1,506.49 万元，与去年同期相比，减少了 56.27%，主要系公司本期物料大幅度增长带来的经营成本增加所得导致的；经营活动产生的现金流量净额-698.58 万元，较去年同期下降-110.28%,系公司部分货款未到结算期所致。报告期末，公司资产总额 32,393.02 万元，较 2020 年末增长 22.38%，主要系公司本期销售额大幅度增长导致期末应收货款同步增长、在手订单较多导致期末储备材料及备货、期末留存货币资金增加等综合因素影响的；负债总额 17,995.97 万元，较 2020
25、年末增长 38.46%，主要系公司本期销售额大幅度增长带来采购规模同步增长，期末应付货款增加等影响的；归属于母公司所有者的股东权益 13,977.83 万元，较 2020 年末增长 3.76%，主要系公司本期经营盈利所得等影响的。报告期内，公司膜、办公设备等传统产业整体市场情况良好，销量大幅度增长。报告期内，公司采取多项有利措施，积极构建幸福企业。相继举办了员工知识竞赛、技术比武等系列活动，大大丰富了员工生活，增进了员工交流，进一步提高了员工的凝聚力和向心力，激发了全体员工干事创业的热情，增强了员工的参与感、获得感和幸福感。报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况
26、 公司目前的主要产品过塑机、切纸机、碎纸机、装订机等属于文化办公设备行业；气垫机、气泡膜、缠绕膜等属于塑料包装行业。（一）文化办公设备行业概况 1、文化办公设备的分类 文化办公设备的种类繁多，但基本上可分为以下三大类。（1）计算机类设备（信息处理设备）。该类设备包括大、中、小和微型计算机，以及各种联机外部设备。特别值得一提的是近年发展起来的多媒体计算机，由于这种计算机能综合处理数据、文字、声音、图形和图像等多种形式的信息，人们用它可以发传真、发电子函件、浏览因特网、看电视、听广播以及处理各种办公事务，从而使计算机在现代办公活动中发挥的作用愈来愈大。（2）通信类设备（信息传输设备）。此类设备主要
27、包括通信网络设备和用户终端设备。通信网络设备有程控交换机、长距离数据收发器、调制解调器、计算机局域网、公用电话网、公用分组交换数据通信网和综合业务数字网等。通信用户终端设备与办公人员的关系最为密切，而且操作方便，人人会用，是办公系统中的“信使”。这类设备主要包括各种电话机（如按键式电话机、录音电话机、可视电话机、磁卡电话机、移动电话机等）、图文传真机和电传机等。（3）办公用机电类设备。根据其功能大致可分为：信息复制设备，如复印机、一体化速印机、制版机、胶印机、电子排版轻印刷系统等。信息储存设备，如录音机、摄像机、数码照相机、计算机文档存储系统等。其他辅助设备，如空调机、不间断电源、幻灯机、投影
28、仪、过塑机、碎纸机、装订机、裁纸机等。2、文化办公设备行业发展趋势（1）传统模式转换到互联网融合模式 文化办公设备行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。（2）行业贷款需求增加 文化办公设备行业随着行业消费主体年轻化，行业贷款等金融需求增加。企业推出文化办公设备行业消费与银行等机构合作，深挖行业生态金融场景，聚焦支付管理升级，持续发力金融场景。发力供应链金融优势明显，实现融资企业与金融机构高效对接，助力中小企业融资难等问题，提升产
29、业链的运作效率。（3）新技术不断加入 文化办公设备行业新技术场景使得行业用户获得更好的体验。技术加持使得行业的服务效果和产品受到用户的青睐。新技术比如云计算，大数据人工智能的出现给行业标准化问题提供了全新的思考13 空间，通过新技术加入到行业生产和服务过程中，能够更好的解决行业痛点和问题，保障行业服务效果，实现行业效率和用户体验的双重提升。（4）信息化越来越重要 文化办公设备行业信息化备受用户青睐。企业利用互联网，通过信息化的打造，融合文化办公设备行业特性，提高了用户体验，给用户带惑来诸多的便利。这将是未来行业发展的必然趋势。3、文化办公设备行业市场规模 由于国内及国外供需情况短期难以达到平衡
30、，文化办公设备行业市场需求旺盛。“互联网+”应用在文化办公设备领域，为文化办公设备带来新的发展空间。在此基础上，传统企业和互联网平台竞争激烈，企业通过提高用户体验、提升效率等方式提高市场竞争率，为文化办公设备行业提供新的增长空间。文化办公设备行业的覆盖人群规模大、服务及服务用户占比高、市场规模庞大、市场销量紧缺、服务用量激增、复合增长率奇高，市场规模及需求非常大。（二）塑料包装行业概况 塑料包装按照机能可分为运输包装、储藏包装、集合包装、保护包装、销售包装；按使用程度可分为一次性包装、再使用包装（回收包装）等；按包装对象可分为食品包装、药品包装、纺织品包装、液体包装、粉状包装、器械包装、危险品
31、包装等；按使用部门可分为军需要包装、民用包装、特需包装等；根据塑料包装材料制品形态可分为塑料薄膜、中空容器（瓶、罐）类、塑料箱、编织袋、塑料袋、泡沫塑料等。1、塑料包装行业市场规模 2017 年至今，我国塑料包装行业规模以上企业主营业务收入保持着增长趋势。2、塑料包装行业前景分析 由于塑料制品降解难度大，循环利用程度不高，对环境污染较大，国家逐步限制塑料包装的使用。但随着人民生活水平的提高，包装下游需求领域规模会继续扩大，加上塑料包装行业产品向绿色化转型。整体来看，我国塑料包装行业规模将保持小幅稳定增长的趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项
32、目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,708,525.65 5.78%17,494,275.28 6.61%6.94%应收票据 1,100,000.00 0.42%-100.00%应收账款 121,409,913.62 37.48%78,472,135.160 29.65%54.72%存货 81,149,838.30 25.05%53,040,047.52 20.04%53.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 69,082,41
33、5.31 21.33%70,506,485.95 26.64%-2.02%在建工程 无形资产 6,016,762.63 1.86%6,198,753.15 2.34%-2.94%商誉 158,000.00 0.05%158,000.00 0.06%短期借款 9,266,350.00 2.86%10,000,000.00 3.78%-7.34%长期借款 19,820,075.00 6.12%应付票据 53,248,874.94 20.12%应付账款 52,064,513.16 16.07%42,168,134.73 15.93%23.47%交易性金融资产 0.00 0.00%12,000,000
34、.00 4.53%14 其他流动资产 21,432.38 0.01%3,148,234.42 1.19%-99.32%使用权资产 2,158,875.96 0.67%0.00 0.00%应付职工薪酬 5,367,236.78 1.66%3,467,675.92 1.31%54.78%应交税费 4,851,076.34 1.50%8,607,947.59 3.25%-43.64%一年内到期的非流动负债 989,280.50 0.31%2,329,381.88 0.88%-57.53%其他流动负债 69,697,212.95 21.52%258,677.91 0.10%26,948.00%长期待摊
35、费用 4,747,449.08 1.47%940,817.23 0.36%404.61%租赁负债 268,428.93 0.08%0.00 0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较上年期末增加 54.72%，主要是因为公司当期销售额大幅度增长，期末未到结算期货款增加所致。2、存货较上年期末增加 53.00%，主要是因为公司在手订单较多，需备货及储存原材料所致。3、应付票据较上年期末减少 100%，主要原因建设银行“e 信通”业务按会计准则调整减少所致。4、应付账款较上年期末增加 23.47%，主要是因为公司销售额增长带来的采购规模增长，导致期末应付采购款增加所
36、致。5、使用权资产较上年增加 100.00%，主要原因是报告期执行新租赁准则所致。6、应付职工薪酬较上年增加 54.78%，主要原因是公司 2021 年计提奖金所致。7、交易性金融资产减少 100%，主要原因是公司材料上涨，现金付款增大，导致没有过多的闲置资金可用于理财产品。8、其他流动资产减少 99.32%，主要原因是公司 2021 年暂估入库时，将税金一同暂估调整所致。9、长期待摊费用增加 404.61%，主要原因是充气、气泡设备投放及增加阿里巴巴软件服务费增加所致。10、一年内到期的非流动负债减少 57.53%，主要原因一年内到期的长期应付款所致。11、其他流动负债增加 26,948.0
37、0%，主要原因合同负债对应增加增值税及建设银行“e 信通”业务按会计准则调整增加所致。12、租赁负债增加 268，428.93 元，主要原因是报告期执行新租赁准则所致。13、长期借款增加 19,820,075.00 元，主要原因是公司增加资金需求所致。14、应交税费较上年同期减少 43.64%，主要原因是公司经营盈利所得减少导致应交企业所得税同步减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的
38、比重比重%营业收入 387,389,433.71-324,730,767.67-19.30%营业成本 319,663,576.32 82.52%227,910,351.79 70.18%40.26%毛利率 17.48%-29.82%-销售费用 14,181,036.24 3.66%13,513,601.61 4.16%4.94%管理费用 13,189,073.40 3.40%13,655,762.83 4.21%-3.42%研发费用 12,330,163.89 3.18%12,578,253.24 3.87%-1.97%财务费用 737,372.38 0.19%4,089,257.79 1.2
39、6%-81.97%信用减值损失-6,745,889.24-1.74%-8,168,605.37-2.52%-17.42%资产减值损失-1,408,828.77-0.36%-5,094,860.59-1.57%-72.35%其他收益 443,048.77 0.11%894,931.37 0.28%-50.49%15 投资收益 125,377.88 0.03%30,691.51 0.01%308.51%公允价值变动收益-资产处置收益 24,531.03 0.01%-汇兑收益-营业利润 17,562,438.40 4.53%38,717,137.11 11.92%-54.64%营业外收入 13,28
40、6.71 0.00%39.36 33,656.89%营业外支出 1,177,983.93 0.30%291,111.08 0.09%304.65%净利润 14,567,095.33 3.76%34,449,767.73 10.61%-57.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入的增加主要是公司各产品线加大获取订单力度，销售收入大幅度增长所致。2、营业成本的增加主要是公司营业收入增加，营业成本同步增加及产品成本上升等综合因素所致。3、毛利率的下降主要是本期市场竞争较严峻，公司部分产品适当进行战略性降价并受原材料成本上升等综合因素所致。4、管理费用的减少主要是公司租金减少所致。5、财
41、务费用的减少主要是汇率变动所致。6、信用减值损失的减少主要是公司应收货款回款较好所致。7、资产减值损失的减少主要是公司存货管理较好，未出现呆滞库存所致。8、其他收益的增加主要是公司收到与日常活动相关的政府补助减少所致。9、投资收益的增加主要是公司经营现金流较好，闲余资金理财产生较多的收益所致。10、资产处置收益的增加主要是公司对外处置固定资产所致。11、营业利润的减少主要是公司本期物料成本大幅度增长带来经营成本增加所致。12、营业外收入的增加主要是公司本期收到公司比赛奖励增加所致。13、营业外支出的增加主要是公司罚没支出、滞纳金、资产报废损失所致。14、所得税费用的减少主要是公司经营盈利所得减
42、少导致企业所得税费用同步减少所致。15、净利润的减少主要原因系报告期内毛利减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 387,155,078.58 324,383,393.31 19.35%其他业务收入 234,355.13 347,374.36-32.54%主营业务成本 319,621,036.40 226,453,513.08 41.14%其他业务成本 42,539.92 257,415.50-83.47%按产按产品分类分析品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入
43、营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%过塑机 135,386,217.52 105,923,744.72 21.76%48.64%56.71%-3.47%切纸机 3,576,741.07 2,570,377.30 28.14%96.43%78.73%7.11%磨刀器 42,881.25 44,393.14-3.53%78.44%209.97%-43.93%其 他 办 公用品 20,645,119.57 19,431,446.53 5.88%184.23%280.0
44、4%-23.73%16 气泡机 3,306,615.47 2,371,360.38 28.28%7.50%39.23%-16.34%真 空 保 鲜机 73,591,512.16 66,223,237.63 10.01%180.90%229.23%-13.21%包装类（气泡膜等）146,464,529.13 120,289,012.29 17.87%55.78%60.86%-2.60%其 他 业 务收入(口罩等)4,375,817.54 2,810,004.33 35.78%-95.68%-95.04%-8.26%合计：387,389,433.71 319,663,576.32 17.75%19
45、.30%40.61%12.54%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、过塑机收入的增加 48.64%，主要是受宏观经济影响，海外业务暴涨，并且公司对该类产品进行优化，对产品的性能进行改善，与切纸机绑定促销，带动了销售额的增加。2、切纸机增加 96.43%，与过塑机绑定促销，带动了销售的增加。3、其他办公用品 184.23%，主要是公司增加了新产品，烘干衣架、烤炉等带动了销售额 4、真空保鲜机增加 180.90%，主要是受宏观经济影响，海外业务暴涨，同时美的加入大大提高了销售额的增加。5、包装类（气泡膜等）增加 55.78%，主要是快递
46、业务的增长连动公司销售额的增加。6、其他业务收入（口罩等）减少 95.68%是因为疫情后口罩收入的大幅度减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Monolith GmbH 52,663,934.88 13.59%否 2 GO Europe GmbH 16,326,498.96 4.21%否 3 浙江心怡供应链管理有限公司 13,784,952.11 3.56%否 4 LEITZ ACCO Brands GmbH&Co KG 11,463,695.15 2.96%否 5 北京顺
47、丰速运有限公司 11,183,949.44 2.89%否 合计合计 105,423,030.54 27.21%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市塑昇科技有限公司 31,961,910.92 8.57%否 2 河源市合晶光电科技有限公司 28,229,593.56 7.57%否 3 惠州市鑫荣包装材料科技有限公司 24,012,411.31 6.44%否 4 惠州市合晶新材料科技有限公司 22,227,621.10 5.96%否 5 上海富晟石油化工有限公司 15,
48、797,110.59 4.24%否 合计合计 122,228,647.48 32.78%-17 3.3.现金流现金流量状况量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,985,819.49 67,930,202.91-110.28%投资活动产生的现金流量净额-3,530,095.22-32,234,011.34 89.05%筹资活动产生的现金流量净额 11,954,796.27-44,622,693.82 126.79%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-6,985,819.49 元，较上
49、期经营活动产生的现金流量净额下降 60,944,383.42 元，主要原因系由于当期销售额大幅度增长导致支付的采购款增长过快所致的。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-3,530,095.22 元，较上期投资活动产生的现金 流量增加 28,700,916.12 元，主要原因系由于购买的理财产品到期收回及本期固定资产投入减少所致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 11,954,796.27 元，较上期筹资活动产生的现金 流量增加 32,667,897.55 元，主要原因系本期有收到银行贷款所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司
50、情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 惠州市简旗商贸有限公司 控股子公司 电子商务 233,000 236,438.46-128,132.95 71,332.90-86,035.34 威林集团国际有限公司 控股子公司 办公设备销售 100,000 港元 3,955,445.34-228,239.70 -32,337.24 广东威意科技有限公司 控股子公司 新材料技术研发,包装材料及制品销售 10,000,000 20,841,573.54 8,746,1
