1、2022-034 1 2021 年度报告 吉 山 会 津 NEEQ:837576 昆山吉山会津塑料工业股份有限公司 YPC INDUSTRIES INC 2022-034 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 02 月 02 日，宿迁设立全资子公司江苏吉山会津新材料科技有限公司 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。20212021 年年 0303 月月 0202 日日，全资子，全资子公司公司华尔福华尔福(扬州扬州)半半导体导体新新材料有限公司取得国有建设材料有限公司取得国有建设用地使用权不动产权证。用地使用权不动产权证。2022-034 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .
2、2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件
3、目录 .122122 2022-034 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李同裕、主管会计工作负责人刘祖恒及会计机构负责人（会计主管人员）刘祖恒保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承
4、诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 2022-034 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、实际控制人不当控制风险 公司股东李同裕持有公司股份 14,763,137.00
5、 股,占公司股本总额 73.50%,系公司控股股东、实际控制人,且李同裕担任公司的董事长兼总经理,能够对公司决策产生重大影响,并能够实际支配公司的经营决策。如果实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行干预控制,可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。二、目前经营场所为租赁导致的经营稳定性风险 公司并无土地使用权和房产,其经营场所均为租赁所有。根据生产经营场所租赁合同显示,公司目前所租赁的生产经营场所均为一年租赁。如果所租赁的生产经营场所到期后,双方在租赁价格等方面不能达成一致意见,公司将面临搬迁风险。三、客户集中度较高的风险 公
6、司作为一家注塑产品及精密模具生产制造企业,经过多年的发展,通过产品的高质量和优质的服务与核心客户建立了长期稳定的合作关系。虽然公司基于长期合作而形成的稳定供应链关系,对市场竞争对手已形成了较强的客户资源壁垒,但是如果公司的核心客户在经营上出现较大风险,将对公司的经营业绩产生较大不利影响。四、市场竞争加剧风险 塑料制品行业市场化程度较高,竞争较为激烈。在此背景下,虽然公司在客户资源和生产设备方面具有一定的优势,但受资金实力的限制,公司在扩大生产规模和优化产品结构等方面受到影响。随着越来越多的企业进入到塑料制品领域,行业的竞争将更加激烈,公司的市场份额可能受到一定影响。五、政策变动风险 塑料制品行
7、业的发展受下游电子、通讯、汽车等行业发展的影响较大。近年来,在产业升级和经济结构大调整的背景下,下游行业高速发展,拉动了塑料制品行业的发展,但如果产业政策发生变动,下游行业发展放缓,从而影响了塑料制品行业的发展。在行业发展放缓的大背景下,公司的发展也可能受到不利影响。六、原材料波动风险 模具及注塑产品使用的主要材料为钢材(钢料)、塑料粒子、PP、ABS、涂料等,在采购至完成订单销售存在一定时间差异,故上述材料价格的波动将会对公司经营业绩的稳定性产生一定影响。七、技术优势无法保持的风险 公司虽然在发展过程中积累了丰富的经验和技术,并申请了相应的专利保护。但是由于行业发展较为迅速、竞争较为激烈,公
8、司需要不断更新升级现有专业技术,并加强人才队伍建设,才能使公司在竞争中占有一席之地。如果无法做好人才优化、技术升级、技术保密等工作,公司仍将面临较大的风险。八、汇率波动风险 公司在报告期内出口占营业收入 41.03%,由于公司出口业务以美元结算为主,若人民币对美元的汇率持续上升,则公司产品的市场竞争力有所削弱,产品销售量及利润率均可能受到一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 2022-034 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、吉山会津 指 昆山吉山会津塑料工业股份有限公司 子公司、吉山津田 指 扬州吉山津田光电科技有限公司 武汉吉山 指 武汉
9、吉山汽车饰件有限公司 华尔福 指 华尔福（扬州）半导体新材料有限公司 股东大会 指 昆山吉山会津塑料工业股份有限公司股东大会 董事会 指 昆山吉山会津塑料工业股份有限公司董事会 监事会 指 昆山吉山会津塑料工业股份有限公司监事会 主办券商、华英证券 指 华英证券有限责任公司 会计师事务所、会计 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 昆山吉山会津塑料工业股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规
10、则和监事会议事规则 管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员,包括董事、监事和高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监等的统称 报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2022-034 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 昆山吉山会津塑料工业股份有限公司 英文名称及缩写 YPC INDUSTRIES INC.YPC 证券简称 吉山会津 证券代码 837576 法定代表人 李同裕 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 韩永艳 联系地址 昆山市千灯镇华涛路 350 号 电话 0512-50327883
11、 传真 0512-50322543 电子邮箱 PM98YPC.COM 公司网址 www.ypc- 办公地址 昆山市千灯镇华涛路 350 号 邮政编码 215341 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 昆山吉山会津塑料工业股份有限公司总经理室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 9 月 1 日 挂牌时间 2016 年 5 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-29 橡胶和塑料制品业-292 塑料制品业-2928 塑料零件制造 主要业务 塑胶精密模具的设计、研发、生产及注塑塑胶产品的生产和销售 主
12、要产品与服务项目 塑胶精密模具的设计、研发、生产及注塑塑胶产品的生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,085,900.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为李同裕 2022-034 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李同裕），一致行动人为（昆山司坦福企业管理中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320500687846693D 否 注册地址 江苏省苏州市昆山市千灯镇华涛路 350 号 否 注册资本 20,085,900.00 否-五、五、
13、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 林映雪 沈瑞鉴 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 02 月 15 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了与本次股票发行相关的关于昆山吉山会津塑料工业股份
14、有限公司股票定向发行说明书等相关议案。2022 年 03 月 10 日收到全国股转公司于 2022 年 03 月 04 日出具的关于对昆山吉山会津塑料工业股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函2022502 号）。经审查，公司定向发行股票符合全国股转公司的股票定向发行要求，全国股转公司对本次股票定向发行无异议。此次定向发行后，股本变动情况如下：发行前股本 新增股本 发行后股本 20,085,900.00 2,500,000.00 22,585,900.00 2022-034 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财
15、务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 67,676,866.91 74,924,560.40-9.67%毛利率%39.07%34.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,659,867.99 8,820,918.25-13.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,227,589.18 8,546,710.98-15.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.62%18.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.85%17
16、.80%-基本每股收益 0.38 0.44-13.64%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 130,015,824.98 127,275,775.37 2.15%负债总计 70,730,260.08 74,846,642.46-5.50%归属于挂牌公司股东的净资产 59,285,564.9 52,429,132.91 13.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.95 2.61 13.03%资产负债率%（母公司）55.67%58.66%-资产负债率%（合并）54.40%58.81%-流动比率 1.1451 1.1638-利息保障
17、倍数 4.39 4.88-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,769,170.10 8,502,087.39 3.14%应收账款周转率 1.3733 1.6643-存货周转率 3.3727 4.2613-2022-034 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.15%25.67%-营业收入增长率%-9.67%4.03%-净利润增长率%-13.16-2.78%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本
18、20,085,900.00 20,085,900.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 2,396.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）670,803.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-164,636.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 508,563.31 所得税影响数 76,284
19、.50 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 432,278.81 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）2022-034 11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业成本 48,402,117.0
20、2 49,416,821.66 销售费用 4,558,573.50 3,543,868.86 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 会计政策变更会计政策变更 本报告期重要会计政策变更情况。会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的 企业会计准则第 21 号租赁 (1)本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的企业会计准则解释第 14 号 本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年
21、发布的企业会计准则解释第 15 号 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行证监会 2021 年发布的 监管规则适用指引-会计类第 2 号 (2)会计政策变更说明：会计政策变更说明：(1)执行新租赁准则对本公司的影响执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四/（三十五）重要会计政策、会计估计。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租
22、赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定采用追溯调整法处理/选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表相关项目无重大影响。(2)执行监管规则适
23、用指引执行监管规则适用指引-会计类第会计类第 2 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年，中国证券监督管理委员会发布了监管规则适用指引会计类第 2 号，对于运输费用的确认和列报给出了如下意见：对于为履行客户合同而发生的运输费用，属于收入准则规范下的合同履约成本。若运输活动发生在商品的控制权转移之前，其通常不构成单项履约义务，企业应将相关支出作为与商品销售相关的成本计入合同履约成本，最终计入营业成本并予以恰当披露。若运输活动发生在商品控制权转移之后，其通常构成单项履约义务，企业应在确认运输服务收入的同时，将相关2022-034 12 支出计入运输服务成本并予以恰当披露。本集团根据该指引的
24、要求修改了相关运输费用的列报，并相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。执行监管规则适用指引-会计类第 2 号对本公司 2020 年利润表相关项目的影响如下：受影响的报表项目 财务报表列报方式变更 变更前 影响金额 变更后 营业成本 48,402,117.02 1,014,704.64 49,416,821.66 销售费用 4,558,573.50-1,014,704.64 3,543,868.86 2 会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 (一)非同一控制下企业合并 本期
25、未发生非同一控制下企业合并。(二)同一控制下企业合并 本期未发生同一控制下企业合并。(三)其他原因的合并范围变动 子公司名称 成立时间 股权取得方式 持股比例（%）直接 间接 江苏吉山会津新材料科技有限公司 2021-02-02 设立 100.00 2022-034 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事注塑产品及模具的研发、生产及销售，根据客户需求进行精密模具研发、设计、制造、注塑生产、涂装、产品组装等工序，致力于为客户提供从产品设计、模具制造、注塑生产到产品组装的全链条服务，为客户提供产品设计和高效量产的解决方案，并由此获得利润。
26、（一）设计模式公司所属行业对产品的精密度及研发技术要求较高，公司针对行业特点制定了较为完善的研发设计流程，当客户提供产品需求信息后，公司组织研发人员进行可行性分析并成立研发小组。公司通过不断提升自身设计能力、工艺能力和制造能力来满足特定行业客户、细分市场的最新需求，在客户对产品规格、质量等方面提出改进意见后，有针对性地改善工艺技术。研发小组根据研发过程中收集的反馈信息对产品及技术加以修正改进，最终使其得以快速转化为生产力，满足市场的需求。（二）采购模式 公司采购的物资主要包括硅橡胶、塑胶料、五金配件等，均用于模具及注塑产品的生产。公司采取“以销定产”的模式，根据客户对产品性能及品质的要求、订单
27、需求数量、库存情况和市场供需状况等来确定采购数量、品种和价格，以保证及时有效地完成销售订单。采购环节中，业务课、财务部会共同配合采购课完成采购活动。公司根据订单、仓库库存及生产任务，合理安排所需原材料的采购，采购活动主要采用询价方式，通过对比质量、价格、服务等多方面因素选定供应商。通过多年积累，公司与信誉好、质量优、竞争力强的供应商建立了长期的合作关系。在此基础上，公司还从品质、服务、交货期等方面对供应商进行考核，考核评审不合格的予以更换。上述措施一方面稳定了长期合作关系，另一方面有效降低市场价格波动风险，从而保证了公司的日常经营活动。（三）生产模式 公司客户所在行业涉及汽车、电子、化妆、母婴
28、、医疗、日常生活等领域，公司根据客户对模具或塑胶产品的不同要求，提供差异化的服务，主要采取“以销定产”的生产模式。按客户需求制定生产任务，并根据仓库库存情况安排采购计划，最大限度地做好供应链管理，尽可能提高公司运营效率。公司生产模式一般分为四个阶段：第一阶段为研发设计阶段；第二阶段为试样阶段；第三阶段为小批量试生产阶段；第四阶段为量产阶段。（四）销售模式 公司依托于塑胶模具研发方面的专业能力、注塑产品同步设计、生产方面的深厚经验，在和客户签订模具开发技术协议及产品销售合同后，公司能更为高效地完成开发、生产任务。由于公司模具开发、产品制造水平较强，多数情况下客户在公司定制塑胶模具的同时也向公司采
29、购相应的注塑产品。经过多年发展，公司建立起了自己的销售网络，在业内具有一定的知名度，并得到了客户的普遍认可。公司设有业务课，采用直接销售模式，直接面向下游客户，不存在经销的情形。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生了较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级 2022-034 14 “高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况（认定1）-（认定单位1）详细情况 昆山吉山
30、会津塑料工业股份有限公司已于 2020 年 12 月 2 日通过高新技术企业复审，复审后企业所得税优惠期为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项
31、目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,485,499.19 3.45%21,173,101.51 16.64%-78.82%应收票据 应收账款 50,834,256.14 39.10%47,727,029.12 37.50%6.51%存货 13,784,281.82 10.60%10,667,146.97 8.38%29.22%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 39,067,302.34 30.05%31,886,959.29 25.05%22.52%在建工程 91,326
32、.99 0.07%2,007,188.14 1.58%-95.45%无形资产 12,169,504.92 9.36%6,639,334.22 5.22%83.29%商誉 短期借款 41,050,508.58 31.57%48,433,749.88 38.05%-15.24%长期借款 2022-034 15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期末较年初减少 16，687，602.32 元，减少 78.82%，主要原因是公司本期银行借款大幅度减少。2.存货：报告期末较年初增加 3,117,134.85 元，增加 29.22%，主要原因是原材料价格上涨增加了存货储备
33、以满足客户需求。3.固定资产:报告期末较年初增加 7,180,343.05 元，增加 22.52%，主要原因是本期增加设备投入及车间在建工程转入固定资产。4.在建工程：报告期末较年初减少 1,915,861.15 元，减少 95.45%，主要原因是在建工程完工在本期转入固定资产。5.无形资产：报告期末较年初增加 5,530,170.70，增加 83.29%，主要原因是子公司扬州华尔福受让国有土地使用权。6.短期借款：报告期末较年初减少 7,383,241.30 元，减少 15.24%，主要原因是母公司在本期归还银行借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项
34、目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 67,676,866.91-74,924,560.40-9.67%营业成本 41,234,148.73 60.93%49,416,821.66 65.96%-16.56%毛利率 39.07%-34.04%-销售费用 3,860,116.67 5.70%3,543,868.86 4.73%8.92%管理费用 4,727,814.17 6.99%3,939,027.76 5.26%20.02%研发费用 6,779,413.40 10.02%4,89
35、6,790.38 6.54%38.45%财务费用 2,763,259.45 4.08%3,873,654.47 5.17%-28.67%信用减值损失-413,356.21-0.61%-187,961.50-0.25%-119.92%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 670,803.84 0.99%245,235.65 0.33%173.53%投资收益-5,437.10-0.01%-56,764.18-0.08%90.42%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 2,396.30 0.00%545.22 0.00%339.51%汇兑收益
36、0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 7,755,630.68 11.46%8,731,274.02 11.65%-11.17%营业外收入 105,162.07 0.16%82,800.00 0.11%27.01%营业外支出 269,798.90 0.40%5,086.47 0.01%5,204.25%净利润 7,659,867.99 11.32%8,820,918.25 11.77%-13.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：2022-034 16 1.营业收入：报告期内，较上年减少 7,247,693.49 元，减少 9.67%，主要原因是客户产能和产品结构调整。2.营业成本
37、：报告期内，较上年减少 7,167,968.29 元，减少 14.81%，主要原因是塑胶产品销售额减少，其中本期下半年收到国内新能源汽车延伸项目模具订单增加，特别是比亚迪元车型，唐车型，小海豚型的延伸产品开发，同样类型的模具延用 2020 年的生产经验，改进了加工工艺及数据自动化提升，较大程度改善了良率，降低了模具生产成本。3.管理费用：报告期内，较上年增加 788,786.41 元，增涨 20.02%，主要原因是行政后勤人员职工薪酬增加及中介咨询费用、短期租赁费用增加。4.研发费用：报告期内，较上年增加 1,882,623.02 元，增涨 38.45%，主要原因是研发材料投入增加。5.财务费
38、用：报告期内，较上年减少 1,110,395.02 元，减少 28.67%，主要原因是汇兑损失减少。6.信用减值损失：报告期内，较上年增加 225,394.71 元，增涨 119.92%，主要原因是从谨慎性原则考虑单项全额计提了客户河南速达的坏账准备。7.其他收益：报告期内，较上年增加 425,568.19 元，增涨 173.53%，主要原因是政府补助增加。8.资产处置收益：报告期内，较上年增加 1,851.08 元，增涨 339.51%，系非流动资产处置利得增加。9.营业利润：报告期内，较上年减少 975,643.34 元，减少 11.17%，主要原因是本期管理费用和研发费用增加。10.营业
39、外收入：报告期内，较上年增加 22,362.07 元，增涨 27.01%，主要原因是本期发生了与企业日常活动无关的政府补助。11.营业外支出：报告期内，较上年增加 264,712.43 元，增涨 5,204.25%，主要原因是往年因手续不全本期补交税款产生的滞纳金，无行政处罚。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 67,339,805.76 74,921,053.32-10.12%其他业务收入 337,061.15 3,507.08 9,510.88%主营业务成本 41,234,148.73 48,402,117.
40、02-14.81%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%模具 10,288,846.11 4,155,744.00 59.61%11.03%-51.13%704.29%塑胶制品 57,050,959.65 37,078,404.73 35.39%-13.10%-7.07%-22.46%废料 337,061.15 0 100.00%9,511%
41、0.00%9,510.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 2022-034 17 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%境内 39,906,274.50 21,851,409.89 45.24%-13.11%-18.43%-5.66%境外 27,770,592.41 19,382,738.84 30.20%-4.23%-10.32%13.59%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入 2021
42、年较上年同期减少 7,247,693.49 元，减少 9.67%；其中塑胶制品收入比上年减少 13.10%，成本减少 7.07%；模具收入比上年增加 11.03%，成本比同期减少 51.13%；主要原因：虽然本期下半年收到国内新能源汽车延伸项目模具订单增加，特别是比亚迪元车型，唐车型，小海豚型的延伸产品开发，同样类型的模具延用 2020 年的生产经验，改进了加工工艺及数据自动化提升，较大程度改善了良率，降低了模具生产成本，但是由于新能源汽车行业芯片短缺导致塑料件的交货时间延期，所以本期塑料制品收入减少，模具收入增加。本行业的特征是模具开发生产的积累对后期塑料制品产值和销售会有明显正影响。其它类
43、收入增加 333,554.07 元，增加 9,511%，主要是废料销售增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南方佛吉亚汽车部件有限公司海宁分公司 9,247,566.35 13.66%否 2 达丰（上海）电脑有限公司 7,283,725.21 10.76%否 3 深圳佛吉亚汽车部件有限公司 6,256,312.83 9.24%否 4 QUANTA COMPUTER INC 5,876,658.30 8.68%否 5 昆山力盟机械工业有限公司 4,625,043.65 6.83%
44、否 合计合计 33,289,306.34 49.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海锦湖日丽塑料有限公司 8,929,852.98 25.69%否 2 东莞市大业塑胶有限公司 5,382,558.78 15.48%否 3 上海霍斯化工科技有限公司 3,547,294.20 10.20%否 4 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 1,835,264.58 5.28%否 5 江苏金发科技新材料有限公司 1,177,309.73 3.39%否 合计合计 20,872,280
45、.27 60.04%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 2022-034 18 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,769,170.10 8,502,087.39 3.14%投资活动产生的现金流量净额-10,415,460.47-10,844,671.96 3.96%筹资活动产生的现金流量净额-14,380,331.56 21,123,765.27-168.08%现金流量分析现金流量分析：1.本期经营活动产生的现金流量净额为 8,769,170.10 元，与上期相比本期增加 3.14%，主要是退关税保函保证金。2.本期投资活
46、动产生的现金流量净额-10,415,460.47 元，与上期相比本期增加 3.96%。3.本期筹资活动产生的现金流量净额-14,380,331.56 元，主要是报告期内借款减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 扬州吉山津田光电科技有限公司 控股子公司 汽车电子零部件、汽车塑料产品 17,660,000 77,012,733.76 43,421,582.3 58,324,08
47、2.43 4,189,100.43 武汉吉山汽车饰件有限公司 控股子公司 未开展经营 5,000,000 4,600,776.51 4,451,776.51 0-235,908.79 华尔福(扬州)半导体新材料有限公司 控股子公司 未开展经营 10,000,000 7,075,512.57 4,693,712.61 0-116,287.39 江苏吉山会津新材料科技有限公司 控股子公司 未开展经营 10,000,000 0 0 0 0 报告期内纳入股份公司合并报表的子公司有 4 家，即扬州吉山津田光电科技有限公司、武汉吉山汽车饰件有限公司、华尔福（扬州）半导体新材料有限公司、江苏吉山会津新材料科
48、技有限公司，未设立分公司。具体情况如下：一、中文名称 扬州吉山津田光电科技有限公司 2022-034 19 注册资本 1766 万元 法定代表 李同裕 成立日期 2011 年 03 月 17 日 登记机关 宝应县市场监督管理局 统一社会信用代码 91321023570394371K 公司类型 有限责任公司（法人独资）经营期限 2011 年 03 月 17 日至 2061 年 03 月 16 日 经营范围 生产光源照明设备、摄影器材、通信设备、汽车电子零部件、汽车塑料产品、塑料颗粒调色改性、模具、塑料包装物、塑料制品，真空蒸着喷涂加工，相关产品商务信息咨询，售后服务。（依法须经批准的项目，经相关
49、部门批准后方可开展经营活动）与股份公司关系 扬州吉山为股份公司全资控股子公司 2013 年 8 月，公司收购扬州吉山 75%的股权，成为其控股股东；2016 年第四次临时股东大会审议通过吉山会津用现金收购子公司扬州吉山津田光电科技有限公司 25%股份，使其成为全资子公司。二、中文名称 武汉吉山汽车饰件有限公司 注册资本 500 万元 法定代表 李斌 成立日期 2018 年 09 月 21 日 登记机关 嘉鱼县工商行政管理局 统一社会信用代码 91421221MA495RJL6N 公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）经营期限 2018 年 09 月 21 日至 2068 年 09
50、 月 20 日 经营范围 汽车饰件的生产与销售；模具、塑料五金制品、塑料五金产品表面处理、产品组装；汽车零部件的研发、生产及销售；货物与技术的进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）与股份公司关系 武汉吉山汽车饰件有限公司为股份公司的全资控股子公司 2018 年 8 月第二次临时股东大会会议审议通过了关于公司对外投资全资子公司议案，成立吉山会津 100%控股子公司，2020 年未投产。三、中文名称 华尔福(扬州)半导体新材料有限公司 注册资本 1000 万元 法定代表 李同裕 成立日期 2020 年 09 月 08 日 登记机关 宝应县行政审批局 统一社会信用代码 913
