1、1 2021 思源股份 NEEQ：870040 杭州思源信息技术股份有限公司 Hangzhou Source Information Technology Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2021 年 2 月、6 月获得“一种便于观察的交通信号灯”、“一种林区管理用的智能预警防控装置”等实用新型专利证书。公司于 2021 年 11 月获得“一种基于智慧旅游景区游客分流指示设备”“一种智慧社区物业智能管理信息发布装置”等实用新型专利证书。公司于 2021 年 2 月获得“思源基于物联网的视频监控运营服务平台 V1.0”“思源视频信息接入视频共享平台软件 V1.
2、0”“思源前端智能配电管理系统软件V1.0”“思源基于大数据技术图片实名技术的人脸识别管控平台 V1.0”“思源物联网日志审计系统软件 V1.0”“思源 4G 执法仪系统接入管理平台 V1.0”“思源智慧运维移动平台 APP 软件（IOS 版本）V1.0”“思源可视化实景指挥调度平台V1.0”“思源人员视频结构化图片解析平台 V1.0”“思源车辆视频结构化图片解析平台 V1.0”“思源监控设施智慧运维平台 V1.0”“思源林区智能可视化管理系统 V1.0”“思源智慧天网物联感知系统V1.0”“思源智慧运维移动平台 APP 软件（安卓版本）V1.0”“思源林区三维地形模拟系统 V1.0”“思源视
3、频图像云存储服务管理系统 V1.0”“思源监控设施智慧运维平台 GIS 显示移动终端软件V1.0”“思源水库标准化综合管理系统 V1.0”“思源智慧社区人脸识别门禁及实有人口信息管理系统V1.0”“思源增强型信号灯的控制软件 V1.0”“思源智能型 LED 补光灯控制软件 V1.0”“思源智能重合闸控制器控制软件 V1.0”等计算机软件著作权登记证书。公司于 2021 年 5 月获得“思源智慧退役军人事务信息一体化系统 V1.0”“思源智慧小区管理平台 V1.0”等计算机软件著作权登记证书。公司于 2021 年 12 月获得“综合运维管理 SaaS 云平台 APPV1.0”等计算机软件著作权登
4、记证书。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3333 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3636 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4343 第八节第八节 行业信息行业信息 .4747 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .52
5、52 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5858 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .127127 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人纪金岭、主管会计工作负责人汪剑辉及会计机构负责人（会计主管人员）倪双艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对
6、投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 政策风险 报告期内，公司主要从事的视频信息系统专网领域
7、的建设和运营服务，终端客户以公安、政法、武警、交通、市政等政府机构为主，较大程度上受益于国内各级政府对平安城市、雪亮工程、智慧城市、智慧交通、智慧监所等领域的投入。公司业绩的稳定增长与政府对上述社会固定资产投资导向政策有着相当紧密的关系。报告期内，如出现政府投资政策的负面调整，可能造成订单、合同数量减少，将会对公司经营产生较大影响。技术迭代风险 公司提供的视频信息系统解决方案依托于 5G、物联网、大数据、人工智能等技术的加速发展。公司的生存和发展很大程度上取决于是否能够及时、高效地满足客户不断升级的需求。若公司不能紧跟行业发展趋势，满足客户需求的变化，在技术和产品研发方面进行充分投入，则可能面
8、临技术升级迭代滞后及创新能力不足、从而导致公司核心竞争力下降的风险，对公司的收入增长和业绩提升造成不利影响。应收款项余额较高的风险 公司 2019 年、2020 年与 2021 年期末的应收账款账面价值分别为 17,435.48 万元，18,325.24 万元与 21,956.03 万元，分期收款销售产生的长期应收款账面价值分别为 8981.105 万元、14,763.74 万元与 14,808.89 万元，占资产总额比例较高,处于一个高峰阶段。公司的应收账款周转率低于行业平均水平，款项的回收期较长，存在发生坏账的风险。同时，应收款项余额持续走高，将有可能使公司流动资金不足，对公司未来的经营业
9、绩产生一定的不利影响。税收优惠政策变动的风险 公司于 2019 年12月 4日获得由浙江省科学技术厅、浙江省 财 政 厅、国 家 税 务 总 局 浙 江 省 税 务 局 批 准 编 号 为GR201933004962 的高新技术企业证书，有效期三年。2019 年享受 15%的所得税优惠税率。根据“国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）”第一条规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，自 2021 年 1 月 1 日起施行，2
10、022 年 12 月 31 日终止执行。本公司若干子公司 2021 年度享受小微企业企业所得税优惠政策。若未来相关政策发生变动或公司因自身原因无法继续享受相关税收优惠，将对公司业绩产生一定的不良影响。公司业务依赖外部融资的风险 公司经营活动现金流量持续流出，且与公司净利润存在较大差异。公司的经营业绩增长依赖于外部融资的增加，2019年年度、2020年年度和2021年年度，公司筹资活动现金流量净额分别为 683.69 万元、3,156.68 万元和 2,553.61 万元。公司依靠外部融资获取的资金扩大经营规模，弥补经营活动现金流出，如果外部融资不达预期，可能导致公司承接新项目的数量和规模受到限
11、制，导致营业规模的增长放缓。如果遇到银行等金融机构停止对公司授信，并要求提前还款的情况，则有可能对公司的业务造成重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 计算机信息技术的发展一直是飞速的，每一次技术突破都将带来行业的加速发展和洗牌整合。如果公司不能及时掌握关键技术的发展态势，不能紧跟技术前沿，公司将存在无法满足市场需求，丧失市场机遇的风险。大数据、人工智能、智慧城市、物联网是知识密集型行业，行业的核心竞争力是技术和人才。随着计算机信息技术发展日新月异和市场竞争的不断加剧，对人才的争
12、夺也日趋激烈，特别是大数据和人工智能的兴起，对公司技术储备和人才储备带来一定的挑战。国内的宏观经济形势、国际经济形势，对行业带来极为重要的影响。未来的几年，国内的经济增长趋势是否降速，中美贸易战是否加剧，新型肺炎病毒带来的疫情是否结束，对本行业能否继续高速发展构成了一个极大的挑战。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 思源股份、本公司、公司或股份公司 指 杭州思源信息技术股份有限公司 思源有限 指 杭州思源科技有限公司 知图投资 指 杭州知图投资管理合伙企业（有限合伙）本报告书 指 杭州思源信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 控股股东及实际控制人 指 纪金岭先生 主办券商 指 开源
13、证券股份有限公司 律师事务所 指 江苏世纪同仁律师事务所 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 企业会计准则 指 财政部 2006 年发布的，由 1 项基本准则、41 项具体准则和应用指南构成的企业会计准则体系。公司章程 指 杭州思源信息技术股份有限公司章程 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期、本期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期初、本期期初 指 2021 年 1
14、月 1 日 期末、本期期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国、国内、我国 指 中华人民共和国 系统集成 指 将不同的系统，根据应用需要，有机地组合成一体化的、功能更加强大的新型系统的过程和方法 平安城市 指 通过人防系统、物防系统、技防系统的三防系统为社会安全提供保障，实现对社会治安起到全面的监督、预防和管理作用的核心工程 雪亮工程 指“雪亮工程”是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”智慧城市 指 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的
15、各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长 物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络 云计算（cloudcomputing）指 分布式计算的一种，指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户的计算方式 人工智能（AI）指
16、 人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的7 智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学 视频信息专网 指 由政府部门建设管理的专业视频信息资源与社会企事业单位、个人出资自行建设管理的社会视频信息资源专网，整合至同一张视频信息网络，以打造“整体布局网格化、局部区域闭合化、重点路口全摄入和重点部位全覆盖”立体式的社会治安防控体系 视频信息专网系统 指 由政府主导或协调，与视频安防相关的、且必须纳入到视频信息专网中的系统，以构建系统互联、信息互通和资源共享，强化信息资源深度整合应用，提升公共安全管理数字化、网络化、
17、智能化水平。涉及视频信息专网系统的工程包括但不限于：公安政法部门建设的社会治安动态监控系统、天网工程、雪亮工程、智能交通、电子警察、智安小区、农村智能安防等，政府其他部门建设的智慧城市、智慧教育、智慧城管、数字乡村、智慧旅游、智慧环保等，社会企事业单位与个人出资自行建设的地网工程、经营场所监控、大楼监控、厂区监控等 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州思源信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Source Information Technology Co.,Ltd.SYICTS 证券简称 思源股份 证券代码 870040 法定代表
18、人 纪金岭 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 邹秋荣 联系地址 浙江省杭州市拱墅区香槟之约园 D 幢 529-1（办公）室 电话 0571-88262199 传真 0571-88258310 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省杭州市拱墅区香槟之约园 D 幢 529-1（办公）室 邮政编码 310015 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 12 月 25 日 挂牌时间 2016 年 12 月 14 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I，信息传输、软件
19、和信息技术服务业-I65，软件和信息技术服务业-I652，信息系统集成服务-I6520，信息系统集成服务 主要产品与服务项目 生产、制造：光电子产品、电子及通讯产品。服务：软件、电子及通讯产品的技术开发、成果转让，公共安全技术防范工程、弱电工程的施工，计算机网络的技术开发、技术咨询、成果转让，计算机信息系统集成，交通工程、信息化管理系统工程的设计和施工；批发、零售：电子产品、通讯设备及配件、监控设备及配件、电子元器件 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）46,995,310 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 控股股东为（纪金岭）实际控制人及其一致行动人
20、实际控制人为（纪金岭），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301057463024866 否 注册地址 浙江省杭州市拱墅区香槟之约园D 区 529-1（办公）室 否 注册资本 46,995,310 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华福证券 主办券商办公地址 福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵晓磊 李名虎 4 年 4 年
21、 年 年 会计师事务所办公地址 中国北京丰台区丽泽路 16 号院聚杰金融大厦 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 221,333,639.86 238,675,559.74-7.27%毛利率%26.92%26.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,450,748.99 25,216,912.46-26.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,321,80
22、6.11 23,095,820.65-25.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.16%19.41%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.41%17.78%-基本每股收益 0.39 0.54 -27.78%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 513,174,566.11 466,421,642.21 10.02%负债总计 352,202,069.46 323,899,894.55 8.74%归属于挂牌公司股东的净资产 160,972,496.65
23、142,521,747.66 12.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.43 3.03 13.20%资产负债率%（母公司）74.49%75.00%-资产负债率%（合并）68.63%69.44%-流动比率 1.04 0.95 -利息保障倍数 3.31 6.50-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-25,947,382.09-27,675,835.49 6.25%应收账款周转率 0.63 0.80-存货周转率 2.34 2.20-注：考虑到公司的情况，一直以来，把长期应收款也纳入计算应收账款周转率。四、四、成长情况成长
24、情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.02%17.12%-营业收入增长率%-7.27%-7.63%-11 净利润增长率%-26.83%20.09%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 46,995,310 46,995,310 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非
25、经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 11,904.27 计入当期损益的政府补助 1,326,870.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,397.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,357,171.76 所得税影响数 228,228.88 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,128,942.88 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上
26、上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付款项 2,130,120.84 1,724,396.69 使用权资产 3,319,873.72 一年内到期的非流动负债 10,266,674.88 11,663,185.88 租赁负债 1,517,638.5 12 1.执行新租赁准则对公司会计政策的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。原租赁准则下，公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁
27、。新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁（选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的融资租赁，承租人在首次执行日应当按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。2.执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响 根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影
28、响数追溯调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新租赁准则对公司 2021 年 1月 1 日财务报表的主要影响为预付款项期初减少 405,724.15 元、使用权资产期初增加 3,683,563.35元、一年内到期的非流动负债期初增加 1,396,511.00 元、租赁负债期初增加 1,517,638.57 元。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司处于软件和信息技术服务行业里的信息系统集成服务细分领域，专注于视频信息系统专网建设和运营服务，包括系统方案咨询与设计、软件定制化开发、设备供应、系
29、统集成、系统运营和维护等，以为客户提供整体的视频信息系统解决方案为主营业务的国家级高新技术企业。公司主要客户为电信运营商、政府机构和大型企事业等，通过投标或项目延续方式获得项目。（一）采购模式 公司采用订单采购与库存相结合的采购模式。公司以项目确定整体采购计划：项目所需的主要设备严格按照合同要求采购；合同中其他备品以及工程实施过程中所需的辅材、辅料等，采购部根据采购需求和库存动态情况，在合格供应商中进行招标采购；公司劳务外协采购通过招标方式采购。公司建立了规范完备的供应商质量控制标准，动态的供应商评价、准入控制体系，以确保采购的材料、设备和外协劳务质量合格稳定。（二）销售模式 公司坚持本地化服
30、务客户，将各个部门延伸到市场前沿，实现多种销售方式开拓市场：通过投标方式承接通信运营商、政府部门以及大型企事业客户与视频信息相关的业务；对原有客户进行二次销售，获得增量业务。（三）研发模式 公司自成立以来一直注重技术研发投入，设置专门的产品研发部，负责公司的研发工作。其主要任务是根据公司生产和发展需要、客户需求、市场发展趋势等进行自主研发。公司的研发以市场为导向，初期由市场部进行详细的市场调研，对项目进行可行性分析，中期由产品研发部进行立项、项目设计和样机测试，后期公司进行小批量样品生产，不断提升产品质量及技术含量。公司主要技术体现在安防系统集成方案的设计、智能监控、信息采集领域，以及相关的综
31、合管理解决方案上，通过有机的结合软硬件，实现安防系统整体功能，满足个性化需求。公司通过实现技术水平的升级，不断创新和转化科研成果，提升核心竞争力。（四）盈利模式 公司的主营业务收入来源于提供上述服务获得持续的收入，并通过方案个性化定制、二次开发、技术维保、数据分析等服务增加客户的粘性，获得增值业务收入；随着不断在全国各地开展业务，不断地研发新技术产品，公司的服务能力、技术能力以及盈利能力也将不断地强化提升；通过资源整合，获得产业链带来的规模整合效应与范围经济效应及其红利。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。14 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认
32、定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2019 年 12 月公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书。公司的高新技术企业证书编号为 GR201933004962，有效期三年。2009 年 12 月公司获得浙江省科学技术厅颁发的浙江省科技型中小企业证书，证书编号为 20093301001017。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发
33、生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年，新冠疫情对人类的肆虐仍在持续中，全球的经济形势面临着极为严峻的停工和衰退的考验。面对如此严峻的国际经济政治格局与国内激烈的竞争态势，公司继续遵循“区域化经营、精细化管理、专业化发展”的经营战略，结合自身的实际业务情况及技术优势，紧紧围绕年初制定的经营目标，深挖客户需求，积极巩固与开拓市场，加强供应链整合，严格控制项目实施成本
34、与风险，提升系统集成服务的品质，持续推进公司的稳健发展。1、继续拓展新市场区域 本报告期，公司继续贯彻市场区域的拓展战略，大力拓展全国各地市场区域，降低不少市场区域的业绩波动带来的影响，增强公司业绩的稳定性、持续性。公司在智慧校园、智慧医院等新市场开发拓展方面，获得了一定的建树，积累了不少的经验，促进公司业务更持续稳健的发展，企业品牌影响力持续提高。2、继续加大技术研发投入 本报告期，公司继续加大研发投入，跟进行业最新的大数据、物联网、智慧城市、人工智能等15 方面上的技术创新和进展，以及相应辅助硬件产品，建立、维持项目实施的技术壁垒。报告期内，公司的研发支出为 1,047.43 万元，占营业
35、收入的 4.73%，本期研发投入比例较上年增加 0.70%。截至报告期末，公司已获得 16 项专利技术和 53 项软件著作权。3、继续提升服务的质量和效率 报告期内，公司坚持“品质卓越不凡，服务尽善尽美”的价值理念，努力提供优质的日常运营服务，扩大和提高市场和行业的影响力和知名度，获得持续发展的市场空间以及不断提高的企业竞争能力。公司持续投入各种所需的技术人员与工具设备，提供优质的日常运营服务，在更多的市场区域扩大对市场和行业的影响力和知名度；公司继续推广“在线办公”方式，优化 OA 办公自动化系统业务流程，严控成本费用和市场风险，加大绩效考核、激励惩罚力度，继续提高公司的运营效率和核心竞争力
36、。4、继续完善人才培养 报告期内，公司在多元化人才培养机制的基础上不断创新人才培养举措，通过内部公开竞聘，选拔优秀人员，提拔任用青年人才，为业务持续发展提供保障；同时也通过多种形式引进外部人才，为公司发展注入新鲜血液。公司“内升外引”式人才培育机制，将为公司未来的项目实施和技术创新奠定良好的基础。报告期内，公司完成收入 22,133.36 万元，同比减少 7.27,完成净利润 1,845.07 万元,同比减少 26.83。其主要原因是：虽然公司本期新开拓的华北市场实现营业收入 4,021 万元，西北市场营业收入较上年同期增长 2,938 万元，但公司为了长期可健康发展考虑，改善经营性现金流良好
37、运转，放弃了多个需要大量垫付建设资金的分期收款项目，主要优先承接智慧校园、智慧医院等回款周期短的非公安类项目，导致华东地区营业收入较上年同期减少 8,600万元，短期来看对公司的业绩存在一定影响，但缓解了资金压力，另外除华东地区外其他区域业务量保持增长，有利于公司长期稳定发展。另外，目前应收账款、长期应收账款处于一个高峰阶段，是因为前期承接公安类项目的积累，但应收账款、长期应收款均为政府单位或大型国企，坏账风险较低，均按照合同约定在正常收款，逐步释放资金压力。公司预计 2022 年度营业收入较 2021 年度会有所增长，应收账款、长期应收款状况较 2021 年度将有所好转，公司利润也将进一步得
38、到较好的体现。(二二)行业情况行业情况 中国的视频信息产业是从 20 世纪 80 年代开始起步的，比西方经济发达国家大约晚 20 年。改革开放以前，由于受经济发展的限制，中国的视频信息产业还只是一个概念，视频信息应用产品几乎还是空白。20 世纪 80 年代初，视频信息作为一个行业在上海、北京、广州等经济发达城市和地区悄然兴起。进入 21 世纪，中国视频信息行业又有了进一步的发展。智能建筑、智能小区建设异军突起，以及高科技电子产品、全数字网络产品的大量涌现，都极大促进了视频信息产品市场蓬勃发展。中国正在发展成为世界上最庞大的视频信息产品市场已是不争的事实，视频信息产业日渐成为16 中国经济建设领
39、域里一支十分重要的生力军。中国正处在城市化进程之中，经济的发展，特别是与视频信息发展关系密切的平安城市、智慧城市、智能交通等政策的实施，以及公众安全防范意识的增强使中国视频信息业保持了较好的增长势头。随着科技不断进步，视频信息行业领域不断扩大。报警运营、中介、资讯等专业化服务开始起步；产品种类不断丰富，发展到了视频监控、出入口控制、入侵报警、防爆安检等十几个大类，数千个品种；闭路监控发展迅猛，年增长率达到 30%左右；沿海地区发展较快，形成了以珠江三角洲、长江三角洲、京津地区为中心的三大视频信息产业集群。总而言之，公司所处行业仍然处于高速成长中。视频信息行业的产品大致可分为三类，即视频信息产品
40、、系统以及视频信息应用咨询与培训，具体而言则包括以下几方面：1、系统集成服务（包括整体的安装调试等）；2、视频信息产品（与软件相配套的硬件）；3、视频信息相关的报警、运营等服务；4、视频信息工程。视频信息应用范围十分广泛，也逐渐从政府机构逐步扩大到民用层面。视频信息从军队、政府、监狱、博物馆等对安全要求高的领域逐步扩展到了城镇建设、安全生产、道路交通、资源保护、环境监测以及能源、电力、水利、农业、教育、卫生等应用领域。视频信息应用领域从特殊领域到重点领域，从个别行业到众多行业；视频信息技术和产品由点到面，到实现大平台、跨区域；视频信息系统的功能从安全防范，扩展到智能化管理、辅助决策等。这些特点
41、体现了视频信息成为“新兴产业”、“朝阳产业”的发展趋势。最近两年，国家大力提倡加快 5G 网络、数据中心等“新基建”的建设进度。新基建主要集中在数字化与智能化、云智融合，这必然对视频信息产业带来更持久、更快速的拉动作用。在 AI、大数据、云计算、区块链等多方面新技术日新月异的突破，视频信息产业也愈能引发用户各方面的需求。2020 年 9 月 22 日,习近平主席在第 75 届联合国大会上提出我国二氧化碳排放力争在 2030 年前达到峰值，努力争取在 2060 年前实现碳中和。从 2021 年密集出台的“双碳”顶层设计中，涉及建筑楼宇的智能化部分不容忽视。2022 年 2 月 17 日，据国家发
42、改委发文，近日国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。总之，随着信息技术的发展，随着平安中国、“数字化转型”、“数字乡村”及最新的“新基建”、“双碳”政策、“东数西算”工程等有关智慧城市建设的稳步推进，视频信息数字化、网络化、智能化的发展势头更加明显。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 17 项目项目 本期期末本期期
43、末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 19,683,775.34 3.84%26,190,828.62 5.62%-24.84%应收票据 16,541,000.00 3.22%200,000.00 0.04%8,170.50%应收账款 219,560,284.61 42.78%183,252,412.23 39.29%19.81%存货 67,101,505.18 13.08%71,247,454.02 15.28%-5.82%投资性房地产 长期股权投资 60,
44、079.91 0.01%0.00 -固定资产 7,316,469.71 1.43%8,315,373.17 1.78%-12.01%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 97,826,754.33 19.06%76,316,199.18 16.36%28.19%长期借款 长期应收款 148,088,864.17 28.86%147,637,448.06 31.65%0.31%预付账款 2,861,571.06 0.56%2,130,120.84 0.46%34.34%其他应收款 11,647,941.14 2.27%8,570,023.30 1.84%35.91%一年内到期的非流动资产 857,
45、394.42 0.17%652,665.56 0.14%31.37%应付票据 18,785,558.21 3.66%29491745.5 6.32%-36.30%合同负债 5,582,590.07 1.09%15,773,030.23 3.38%-64.61%一年内到期的非流动负债 14,122,798.39 2.75%10,266,674.88 2.20%37.56%长期应付款 16,238,611.73 3.16%4,737,336.37 1.02%242.78%递延所得税负债 0.00 0.00%8,279.26 0.00%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因
46、：报告期末，货币资金为 19,683,775.34 元，较上年同期减少 6,507,053.28 元，减少 24.84%。主要原因系：公司本期期末回款其中 1654 万元为银行承兑汇票方式，导致本期末货币资金减少。报告期末，应收票据为 16,541,000.00 元，较上年同期增加 16,341,000.00 元，增加8,170.50%。主要原因系：公司本期期末加大应收款项催收，收到银行承兑汇票方式回款。报告期末，应收账款为 219,560,284.61 元，较上年同期增加 36,307,872.38 元，增加 19.81%。主要原因系：虽然公司一直将应收账款回收作为重点管理工作，本期加强应收
47、账款的催收管理，但因公司的主要客户均为政府单位或大型国企，款项支付存在审批流程较长，另一方面新冠疫情的持续发生对公司的应收账款回款存在一定影响，导致本期应收账款仍然处于增长态势。报告期末，短期借款为 97,826,754.33 元，较上年同期增加 21,510,555.15 元，增加 28.19%。主要原因系：公司的业务发展对资金的需求较大，为了满足业务发展需求，本期加大银行融资力度，获取较多低融资成本的资金。18 报告期末，预付账款为 2,861,571.06 元，较上年同期增加 731,450.22 元，增加 34.34%。主要原因系：本期项目实施需要采购材料、外包劳务支付的预付款增加所致
48、。报告期末，其他应收款为 11,647,941.14 元，较上年同期增加 3,077,917.84 元，增加 35.91%。主要原因系：公司为了获取订单，期末参与多个项目投标，导致投标保证金增加，另外期末为了加快项目实施进度，项目出差人员增加导致备用金借款增加。报告期末，一年内到期的非流动资产为 857,394.42 元，较上年同期增加 204,728.86 元，增加31.37%。主要原因系：一年内到期的非流动资产系一年内到期的长期应收款转入，本期一年内到期的长期应收账款增加所致。报告期末，应付票据为 18,785,558.21 元，较上年同期减少 107,406,187.29 元，减少 36
49、.30%。主要原因系：应付票据均系银行承兑汇票，本期银行承兑汇票支付货款增加所致。报告期末，合同负债为 5,582,590.07 元，较上年同期减少 10,190,440.16 元，减少 64.61%。主要原因系：合同负债系预收的项目合同款，本期期末较上年期末减少系公司较多项目在本期验收交付确认收入所致。报告期末，一年内到期的非流动负债为 14,122,798.39 元，较上年同期增加 3,856,123.51 元，增加 37.56%。主要原因系：本期一年内到期的长期应付款较上年增加所致。报告期末，长期应付款为 16,238,611.73 元，较上年同期减少 11,501,275.36 元，增
50、加242.78%。主要原因系：公司的业务发展对资金的需求较大，为了满足业务发展需求，公司实施多渠道融资方式，增加融资租赁规模。报告期末，递延所得税负债为 0.00 元，较上年同期减少 8,279.26 元，减少 100.00%。本期递延所得税负债为零,主要原因系：上年未确认融资费用形成的暂时性差异转回所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 221,333,639.86-
