1、公告编号：2022-032 1 证券代码：872504 证券简称：新日月 主办券商：财通证券 2021 新日月 NEEQ：872504 新日月生活服务集团股份有限公司 New Sun Moon Life Service Group Co.,Ltd 年度报告 公告编号：2022-032 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司荣获公司荣获 2021 年度鄞州区“优秀企业”奖年度鄞州区“优秀企业”奖 2022 年 1 月 27 日，公司再次荣获“优秀企业”奖。公司荣获“中国物业服务百强企业”公司荣获“中国物业服务百强企业”2021 年 4 月 22 日，由中指研究院、中国房地产 TOP10 研究组主
2、办，中指控股（CIH）、中指研究院承办的“2021 中国物业服务百强企业研究成果发布会暨第十四届中国物业服务百强企业家峰会”隆重召开。会上，公司凭借精细的专业服务和良好的品牌口碑，三度荣膺“中国物业服务百强企业”，排名提升至第 35 位。公司和王小荣先生分别再度荣获“突出贡献品公司和王小荣先生分别再度荣获“突出贡献品牌”和“品牌年度功勋人物”牌”和“品牌年度功勋人物”2021 年 4 月 28 日，2021 年宁波品牌节开幕式暨第十届宁波品牌双评选活动颁奖典礼隆重举行。活动现场揭晓了“我心目中的宁波品牌”和“品牌宁波年度人物”奖项名单，我司双双蝉联最高奖项。公司再度荣获“突出贡献品牌”；董事长
3、兼总经理王小荣连续三年荣获“品牌年度功勋人物”。公告编号：2022-032 3 宁波市服务业宁波市服务业企业百强企业百强 2021 年 10 月，公司连续 8 年荣获 2021 宁波市服务业企业百强荣誉称号。宁波品牌宁波品牌百强百强 2021 年 6 月，公司荣获 2021 宁波品牌百强荣誉称号。公告编号：2022-032 4 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件
4、.3838 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .4343 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .5050 第八节第八节 行业信息行业信息 .5454 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5555 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .6060 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .170170 公告编号：2022-032 5 第一节第一节 重要提重要提示、目录和释义示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
5、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王小荣、主管会计工作负责人徐玲仙及会计机构负责人（会计主管人员）徐玲仙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无
6、法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、公司实际控制人不当控制风险 截至报告期末，股东王小荣直接持有公司 4,211.16 万股，占公司总股本的 83.95%，江北明大直接持有公司 622.44 万股，占公司总股本的 12.41%，王小荣为江北明大普通合伙人及执行事务合伙人。王小荣是公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长和总经理，对公司的股东大会
7、、董事会表决，董事及高管的任免以及公司的经营管理、组织运作及公司发展规划具有实质性影响。实际控制人有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。2、公司治理风险 公司于全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司管理层对于新制度仍在持续学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公告编号：2022-032 6 3、市
8、场竞争风险 目前我国物业管理行业的集中度较低，竞争比较激烈，国内拥有一级资质的物业管理企业超过 1,000 家。在激烈的市场竞争环境下，公司如果不能迅速提升自身服务能力，扩大品牌影响力，可能将在未来的市场竞争中处于不利地位。4、劳务成本上涨风险 随着社会平均劳务成本不断上涨，公司员工平均劳务成本也将上涨。劳务成本的上升对公司经营成本造成一定压力。虽然公司积极采取提升人力资源管理水平，提高员工工作效率等方式提升控制公司人工成本，但是劳务成本的上涨仍可能对公司的盈利能力造成负面影响。5、经营规模持续扩大的管理风险 随着公司不断发展，公司人员数量不断增长，业务规模持续扩大。截至本报告期末，公司的分公
9、司共计 43 家，并入合并报表范围的一级、二级、三级子公司共计 15 家。根据公司的战略规划，未来公司经营规模仍将持续扩大，公司管理风险将会上升。尽管目前公司已制定了一系列内部控制制度，但如果未来公司的管理水平难以满足经营规模不断扩大的需要，公司的未来发展和经营业绩将受到不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：与上一年度相比，报告期内公司加强了合规性管控，减少了采购、销售环节现金交易风险，供应商自然人较多的风险和酒店经营管理风险。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号：2022-032 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、挂牌公司
10、、新日月、新日月股份 指 新日月生活服务集团股份有限公司 有限公司、新日月有限 指 宁波新日月酒店物业服务有限公司，本公司 2016 年5 月 16 日变更前之有限公司 新日月保安、保安公司 指 宁波新日月保安服务有限公司 和风细雨 指 宁波和风细雨人力资源有限公司 育才大酒店 指 宁波新日月育才大酒店管理有限公司 耀达供应链 指 宁波耀达供应链管理有限公司 中腾餐饮 指 宁波中腾餐饮发展有限公司 农绿电子 指 宁波农绿电子商务有限公司 中品电子 指 宁波中品电子商务有限公司 中优电子 指 宁波中优电子商务有限公司 隆博餐饮 指 宁波隆博餐饮管理有限公司 莱润餐饮 指 宁波莱润餐饮有限公司 康
11、禾餐饮 指 宁波康禾餐饮有限公司 中晖物业 指 宁波中晖物业服务有限公司 武汉新日月 指 湖北新日月物业服务有限公司 浙江新日月 指 浙江新日月企业管理有限公司 湖北君宜 指 湖北君宜王朝酒店管理有限公司 趣玩酒店 指 宁波趣玩酒店有限公司 江北明大 指 宁波江北明大投资管理合伙企业（有限合伙）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌之行为 报告期 指 2021 年 1-12 月
12、报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 现行有效的新日月生活服务集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 劳动合同法 指 中华人民共和国劳动合同法 股东大会 指 新日月生活服务集团股份有限公司股东大会 董事会 指 新日月生活服务集团股份有限公司董事会 监事会 指 新日月生活服务集团股份有限公司监事会 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2022-032 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新日月生活服务集团股份有限公司 英文名称及缩写
13、New Sun Moon Life Service Group Co.,Ltd.-证券简称 新日月 证券代码 872504 法定代表人 王小荣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 徐玲仙 联系地址 浙江省宁波市鄞州区兴宁路 46 号 14-16 楼 电话 0574-87066883 传真 0574-87395802 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省宁波市鄞州区兴宁路 46 号 14-16 楼 邮政编码 315040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省宁波市鄞州区兴宁路 46 号 14 楼行政中心 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成
14、立时间 2006 年 11 月 1 日 挂牌时间 2017 年 12 月 29 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）K 房地产业-K70 房地产业-K702 物业管理-K7020 物业管理 主要产品与服务项目 物业管理服务；酒店管理与咨询、住宿、餐饮及其配套服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,160,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王小荣）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王小荣），一致行动人为（宁波江北明大投资管理合伙企业（有限合伙）公告编号：2022-032 9 四、四、注册情况注册情况 项目项
15、目 内内容容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330212793035122Q 否 注册地址 浙江省宁波市鄞州区首南街道水街 11 号 302 室 否 注册资本 50,160,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 付后升 万斌 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 90
16、1-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 4 月 27 日，宁波新日月酒店物业股份有限公司完成工商变更登记手续，正式更名为新日月生活服务集团股份有限公司，并于 2022 年 4 月 29 日披露了公司全称变更公告。2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过关于聘任何红林先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案，聘任何红林先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公告编号：2022-032 10 第三节第三节 会计数据和会计
17、数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 744,382,308.07 592,387,980.36 25.66%毛利率%10.91%14.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,759,626.69 39,189,537.48-29.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,285,117.44 37,736,235.98-35.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.84%59.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
18、23.97%56.99%-基本每股收益 0.55 0.79-30.38%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 384,271,890.65 279,249,445.45 37.61%负债总计 281,437,342.22 191,515,369.15 46.95%归属于挂牌公司股东的净资产 100,157,086.41 82,377,667.31 21.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.00 1.75 14.29%资产负债率%（母公司）70.38%73.90%-资产负债率%（合并）73.24%68.58%-流动比率 1.06
19、 1.29-利息保障倍数 14.67 27.11-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增增减比例减比例%经营活动产生的现金流量净额 37,375,263.44 34,950,254.04 6.94%应收账款周转率 12.06 11.92-存货周转率 359.80 279.72-公告编号：2022-032 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%37.61%41.15%-营业收入增长率%25.66%16.71%-净利润增长率%-30.17%87.99%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本
20、期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,160,000 50,160,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,044,702.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融
21、资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,900,762.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 313,826.50 其他-575,738.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,683,553.05 所得税影响数 1,142,786.94 少数股东权益影响额（税后）66,256.86 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,474,509.25 公告编号：2022-032 12 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追
22、溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-032 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主营业务为物业管理服务、食堂管理服务、酒店管理服务。根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司主营业务属于“K7020 物业管理”。本公司作为宁波市物业管理行业老牌的一级资质物业服务企业，积累了多年、多业态的物业项目管理经验，形成了新日月的商业模式。（一）物业管理服务 公司依托星级酒店管理经验和专业精干的人才队伍，坚持为业主提供酒店式物业服务，以单一业主为主要目标客户，积极拓展政府机关、企业、学校、医院和其
23、他等类型的客户，为其提供集保洁、安保、会务服务、绿化养护、设施设备管理等为一体的全方位、综合型物业管理服务。（二）食堂管理服务 公司食堂管理服务主要系为物业项目业主单位的食堂提供食材采购及配送、食品加工、食堂卫生管理等服务。（三）酒店管理服务 公司子公司育才大酒店主营业务为酒店管理与咨询、住宿及其配套服务。育才大酒店系一家集商务、旅游、会议于一体的四星级酒店，同时也是党政机关会议定点饭店。公司分别于 2021 年 7 月 23 日和 2021 年 12 月 13 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届董事会第二十三次会议，分别审议通过关于全资子公司拟收购湖北君宜王朝酒店管理有限公司合计 57
24、%股权的议案和关于全资子公司拟收购湖北君宜王朝酒店管理有限公司合计 33%股权的议案，为了公司整体经营战略规划发展需要，全资子公司浙江新日月企业管理有限公司先后收购湖北君宜王朝酒店管理有限公司合计 90%的股权。两次收购后，湖北君宜王朝酒店管理有限公司成为公司控股子公司，有利于公司在湖北开展业务拓展。（四）多元板块的模式探索 公司在保持主业迅速发展的前提下，依靠技术创新和品牌营销对业务板块进行横向与纵向的拓展、延伸。利用公司平台优势，积极探索多元经营新模式，着力打造多元专业团队，加大内部培养、外部引进的力度，为探索、推进多元板块工作提供专业支持。（五）公司与子、分公司间的业务分工与衔接 公司的
25、子公司和风细雨系人力资源公司，具有人力资源服务许可证及劳务派遣经营许可证，主要公告编号：2022-032 14 为客户提供劳务派遣服务，劳务派遣人员涉及保洁、绿化、安保等。公司通过子公司育才大酒店和君宜王朝提供酒店管理服务。公司物业管理服务起源于酒店管理，秉承“酒店管理式”服务理念，确保为客户提供优质的服务。新日月旗下酒店是公司的示范窗口与培训基地，为客户及潜在客群展示其优质的服务质量的同时，也通过定期、不定期培训，促使物业一线人员提升专业技能及服务水平。中优主要是公司多元板块的电商平台，中腾主要是公司的供应链管理平台，主要为客户提供蔬菜、肉、粮油米、海鲜等供应。报告期内，公司在不影响主营业务
26、发展的前提下继续推进多元板块的探索，为后续业务开展做储备。但仍处于初期探索阶段，因此对公司商业模式未产生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内
27、，公司为物业项目提供物业管理全权委托服务、物业咨询服务、食堂管理服务、酒店管理等各类服务，通过收取服务费的方式，获得收入来源。在开展物业管理服务的同时，积极开展多种经营业务，探索多种盈利模式。积极完善物业管理服务。积极完善物业管理服务。提升服务短板，加强安全管理，狠抓隐患排查，定期开展安全生产大检查，强化安全风险管控，提高应急处置能力，公司安全工作总体稳定，有效提高客户满意度。品质管理体系健全，目前拥有质量、环境、职业健康安全、食品安全管理、能源管理、信息安全管理六体系公告编号：2022-032 15 认证。开展多元经营。开展多元经营。在原有经营模式的基础上，积极开拓物业服务上下游产业链的经营
28、模式，同时尝试多元经营，在电子商务等方面取得了一定成效；加速公司信息化建设，通过信息化变革推动公司管理方式的改变，极大地改变了物业管理和服务的工作模式，实现服务和运营效率的提升。加强应收账款回收加强应收账款回收。持续把应收账款的催收作为业绩考核指标，提升应收账款回收率。报告期内，市场环境利好，促进公司良性发展，新承接业务有所增加。(二二)行业情况行业情况 随着物业管理行业社会地位的日益提升，2021 年，国家相关部门陆续出台多项政策文件持续推进行业发展。年初，住建部联合十部委发布关于加强和改进住宅物业管理工作的通知后，各省市地方政府陆续出台物业管理新政，在细则上落实中央的政策导向，从中央到地方
29、已经达成支持和鼓励物业管理行业发展的共识。2021 年 5 月 28 日国家商务部等 12 部门发布关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见中也明确提出鼓励有条件的物业服务企业向养老、托育、家政、邮政快递、前置仓等领域延伸，推动“物业服务+生活服务”，并明确提出在金融、税费上给予优惠政策。基础物业服务领域，各地规范性政策陆续出台，为物业服务企业创造了更好的发展环境，也为更多企业指明了未来一段时间的发展方向。同时，2021 年各地新出台的物业相关政策里，均有将发挥党建引领，创新基层治理模式内容列入其中，体现出国家积极引导构建党建引领、社区多方共治的基层社区治理新局面。2021 年国家出台了一系列鼓
30、励性政策支持和促进物业管理行业发展。相关部门政策加大对社区养老、智慧化服务等方面的支持力度；“十四五”规划纲要中六处提及“物业”，物业管理行业在国家发展战略中的地位受到空前重视。行业整体发展趋势：1、行业规模持续增长，未来成长空间广阔 近年来，随着我国经济快速发展以及国家对基础设施建设的大力投入，我国城镇化率稳步上升，物业管理需求也不断增大。随着城镇化的持续推进，住宅、办公、商业等各种现代化物业数量和面积的增加和人们对生活、工作、居住环境质量要求的提高，物业管理服务的需求量将呈扩大趋势。随着我国迈入消费升级时代，居民消费更加关注品质和服务体验，高品质的物业管理服务越来越收到客户的青睐。公告编号
31、：2022-032 16 房地产开发是物业管理行业的上游行业和基础，我国房地产行业发展多年渐趋成熟，物业管理行业将进入黄金期。关联房地产项目的资源优势给物业管理公司规模扩张带来了确定性。物业管理行业规模的增长主要有房屋的持续竣工以及未覆盖社区的不断被接管所驱动。2、市场格局由分散逐渐向优质企业集中，市场集中度进一步提升 截至目前，物业管理行业仍较为分散，由于准入要求较低，行业内公司众多，各地物业服务水平参差不齐。中小企业由于缺乏专业性和规范化管理模式，其服务能力、盈利能力参差不齐，主要通过压低收费价格获取物业项目，市场份额较小。大型公司由于具备规范化管理水平、专业性较强、服务水平较高，通过品牌
32、效应和收购兼并迅速实现业务规模扩张，推动市场集中度的不断提升。3、资本助力，推动行业整体转型升级 做大做强是每个物业管理公司的发展愿景，随着政策利好，许多企业借助资本助推或通过收并购、市场拓展第三方业务等途径加大扩张规模，以实现企业在空白地理区域的扩张和布局、提升物业服务品质和运营效率、提升品牌知名度和价值。从 2014 年彩生活上市开始，多家房地产开发企业分拆物业管理公司谋求上市。港股物业板块的总市值从 2019 年初的 884.73 亿增长至 2021 年 6 月 26 日的10,327.24 亿元。充分体现了资本市场看好物业管理行业的未来发展。在资本的助推下，上市物业管理企业的品牌影响力
33、和资金实力均得到进一步提升。高质量的收并购加速行业整合，并购范围拓展到头部企业和专业领域。并购多发生在百强企业之间，呈现强强联手的态势。除此之外，并购也发生在智慧科技、教育、电梯、保险等业务领域的专业公司，以提升物业管理企业综合服务能力，服务链不断向纵向发展，为进一步提升物业服务的外延和价值创造条件。未来，扩大企业规模和增大市场份额仍是企业发展主旋律，将会有更多的物业管理公司利用上市平台优势，并在资源优势的加持下，深化战略布局，继续扩大服务范围，加大技术研发和创新投入，实现经营收入增长和规模扩张，不断提升行业地位。4、服务内容日益多元化，科技赋能持续创新 随着上游房地产开发行业从增量进入存量市
34、场发展，下游居民消费升级，物业管理公司正逐步从传统基础物业服务提供商向综合空间运营商转型。近年来，由于非住宅物业费具有较大的溢价空间，物业管理企业也在为差异化竞争布局。物业管理服务不再局限于住宅、办公楼、购物中心等传统提供物业服务场地，逐步拓展到产业园区、学校、医院、公共场所、公共交通设施等多业态物业场地。随着人们生活品质提高，个性化服务需求日益增多，多元化、差异化、高品质物业服务将是未来发展趋势。同时，“城市共生”概念的提出，促使物业服务企业探索城市服务新蓝海，纷纷开启多元化布局，以满足客户多样化需求。公告编号：2022-032 17 伴随“互联网+”应用的日益加深，物业服务企业纷纷借助 O
35、2O 搭建智慧社区平台及移动互联网平台，通过应用大数据平台、引入智能设备和推广移动互联 APP 来提升服务品质，持续优化基础服务，理性开展增值服务，努力打造安全、舒适、智慧、便捷的生活场景。O2O 不仅加速物业管理企业转型，而且也为企业提升营业利润开辟新道路。一方面提供基础物业服务，例如缴纳物业费、物业报修及投诉等，快速、便捷地与业主建立紧密联系，进而形成天然地流量入口。另一方面，物业管理企业通过搭建电商平台、自营、供应商合作、战略投资等多方式拓展增值服务，持续拓宽服务范围，打通物业服务的全链条布局。增值服务具有比基础物业服务较高的毛利率，未来将成为企业营收增长的新引擎。后疫情时代，随着物业管
36、理行业社会影响力进一步提升，政府及社会各界对物业管理行业的重视程度将进一步加深，同时，对物业管理的要求也进一步提高，这将倒逼企业深化技术改革，推动智能化应用与转型升级，“互联网+物业”将成为物业管理行业新业态。5、行业技术水平及技术特点 物业管理行业是劳动密集型行业，业务涉及的保安、保洁、工程维修、设备保养、绿化养护、会务、食堂服务，均主要由人力完成。物业管理企业需要建立完善的人力资源运营体系，管理一线从业人员，并针对不同类型的业主制定专业化、差异化、个性化物业管理服务标准。针对每个物业管理服务项目，需对业主需求进行详细调查及了解，再根据多年管理经验和业主个性化需求对服务实现的各个过程进行策划
37、，配置相符的从业人员及设备，制定针对性的详尽物业服务方案。同时，还需要企业持续对物业管理项目实行全程监督、评价，对物业服务质量进行追踪及反馈，这对企业的管理能力和组织体系提出了较高的要求。企业需要建立完善高效的组织体系和管理制度，才能合理控制成本，不断提升服务能力，增强企业的竞争力。随着物业管理市场规模不断增加，行业竞争加剧，近年来行业内领先企业纷纷通过信息化、智能化等技术手段提高物业管理的技术水平。“物业+互联网”运营模式为企业提升竞争力开辟新道路，平台增值业务逐渐成熟，实现创收盈利。物业管理企业充分利用科技工具，通过科技赋能、数字科技智慧转型，不断提升物业服务水平与盈利能力。同时，政策也鼓
38、励物业服务企业加大数字化投入，并为企业数字化建设提供更多的便捷及资源。2020 年 12 月，住房和城乡建设部及工业和信息化部等六部门联合发布住房和城乡建设部等部门关于推动物业服务企业加快发展线上线下生活服务的意见提出了建设智慧物业管理服务平台的具体指引和切实保障，将推动物业服务线上线下的融合发展，满足居民多层次多样化需求，增强居民幸福感。公告编号：2022-032 18 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重
39、%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 117,486,742.45 30.57%55,998,983.51 20.05%109.80%交易性金融资产 28,583,116.16 7.44%114,433,799.69 40.98%-75.02%应收票据-应收账款 68,377,776.91 17.79%55,082,272.46 19.73%24.14%预付款项 2,685,885.05 0.70%4,160,563.10 1.49%-35.44%存货 1,740,921.64 0.45%1,945,212.11 0.70%-10.50%投资性房地产 16,080,006.98
40、4.18%16,706,500.70 5.98%-3.75%长期股权投资 890,000.00 0.23%-固定资产 8,081,737.94 2.10%4,936,267.65 1.77%63.72%在建工程 363,207.54 0.09%102,169.00 0.04%255.50%无形资产 565,624.47 0.15%382,777.71 0.13%47.77%商誉 42,734,207.88 11.12%-递延所得税资产 772,400.17 0.20%468,356.85 0.17%64.92%短期借款 75,900,000.00 19.75%74,690,000.00 26.
41、75%1.62%长期借款-应付账款 46,943,179.47 12.22%34,006,465.87 12.18%38.04%预收账款-应付职工薪酬 48,928,574.98 12.73%42,303,278.51 15.15%15.66%应交税费 4,297,457.51 1.12%6,673,775.88 2.39%-35.61%其他应付款项 10,926,253.81 2.84%6,197,401.91 2.22%76.30%资产总计 384,271,890.65 100.00%279,249,445.45-37.61%负债总计 281,437,342.22 73.24%191,51
42、5,369.15 68.58%46.95%归属于挂牌公司股东的净资产 100,157,086.41 26.06%82,377,667.31 29.50%21.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金 2021 年年末为 117,486,742.45 元，增长 109.80%，主要由于本期购买的理公告编号：2022-032 19 财产品大部分已赎回，同时银行存款较期初增加约 5,014 元，进而导致增加。报告期内，交易性金融资产 2021 年年末为 28,583,116.16 元，减少 75.02%，主要由于本期购买的理财产品大部分已赎回。报告期内，预付账款 2
43、021 年年末为 2,685,885.05 元，减少 35.44%，主要由于根据准则部分款项调至应收账款，同时部分税款调至其他流动资产。报告期内，长期股权投资 2021 年年末为 890,000.00 元，主要由于本期投资设立了宁波趣玩酒店有限公司。报告期内，固定资产 2021 年年末为 8,081,737.94 元，增长 63.72%，主要由于是本期购买运输工具增多，同时收购君宜王朝后增加了相应的固定资产。报告期内，在建工程 2021 年年末为 363,207.54 元，增长 255.50%，主要由于杭州中心装修工程。报告期内，无形资产 2021 年年末为 565,624.47 元，增长 4
44、7.77%，主要由于日月鲜生小程序开发费用/新日月数据系统（奥奈斯特）等软件支出。报告期内，商誉 2021 年年末为 42,734,207.88 元，主要由于本期收购了湖北君宜王朝酒店管理有限公司 90%的股权。报告期内，递延所得税资产 2021 年年末为 772,400.17 元，增长 64.92%，主要由于应收账款和其他应收款的坏账变动导致。报告期内，应付账款 2021 年年末为 46,943,179.47 元，增长 38.04%，主要由于业务量扩大，采购增加。报告期内，应交税费 2021 年年末为 4,297,457.51 元，减少 35.61%，主要由于本期减少了企业所得税缴纳金额。报
45、告期内，其他应付款 2021 年年末为 10,926,253.81 元，增长 76.30%，主要由于本期项目增多,保证金、押金增加,同时社保款项增加。报告期内，资产总计 2021 年年末为 384,271,890.65 元，增长 37.61%，主要由于本期应收账款、商誉等科目的增加，同时收购君宜王朝后，相应增加了总资产。报告期内，负债总计 2021 年年末为 281,437,342.22 元，增长 46.95%，主要由于应付账款增加以及收购君宜王朝后新增的租赁负债。公告编号：2022-032 20 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年
46、同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 744,382,308.07-592,387,980.36-25.66%营业成本 663,143,533.16 89.09%504,161,155.64 85.11%31.53%毛利率 10.91%-14.89%-销售费用 8,736,660.61 1.17%7,660,850.44 1.29%14.04%管理费用 37,751,689.01 5.07%27,757,458.58 4.69%36.01%研发费用-财务费用 2,61
47、5,995.65 0.35%1,249,389.32 0.21%109.38%信用减值损失-713,136.51-0.10%-234,219.08-0.04%-204.47%资产减值损失-其他收益 3,311,916.50 0.44%2,282,817.04 0.39%45.08%投资收益 1,818,713.74 0.24%711,819.43 0.12%155.50%公允价值变动收益 82,048.80 0.01%1,074,560.67 0.18%-92.36%资产处置收益-116,718.74-0.02%-汇兑收益-营业利润 34,202,403.15 4.59%53,647,391.
48、92 9.06%-36.25%营业外收入 1,752,665.57 0.24%366,389.52 0.06%378.36%营业外支出 190,736.55 0.03%576,102.92 0.10%-66.89%净利润 28,239,728.55 3.79%40,438,070.10 6.83%-30.17%税金及附加 2,314,850.28 0.31%1,746,712.52 0.29%32.53%所得税费用 7,524,603.62 1.01%12,999,608.42 2.19%-42.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业成本 2021 年年末为 663,143,5
49、33.16 元，增长 31.53%，主要由于本期营业业务扩大，成本增多，员工社保缴纳与同期相比不再享受减免政策。报告期内，管理费用 2021 年年末为 37,751,689.01 元，增长 36.01%，主要由于本期增加了中介机构咨询服务费，同时职工薪酬有所增加。报告期内，财务费用 2021 年年末为 2,615,995.65 元，增长 109.38%，主要由于增加了利息支出。报告期内，信用减值损失 2021 年年末为-713,136.51 元，减少 204.47%，主要由于与同期相比本公告编号：2022-032 21 期部分款项已收回，故减值准备金额减少。报告期内，其他收益 2021 年年末
50、为 3,311,916.50 元，增长 45.08%，主要由于政府补助金额增加。报告期内，投资收益 2021 年年末为 1,818,713.74 元，增长 155.50%，主要由于本期理财产品投资收益增多。报告期内，公允价值变动收益 2021 年年末为 82,048.80 元，减少 92.36%，主要由于去年同期购买的理财产品已赎回，对应收益已实现，本期购买理财产品金额减少，未实现的收益同比减少。报告期内，资产处置收益 2021 年年末为-116,718.74 元，主要由于本期处置了部分固定资产。报告期内，营业利润 2021 年年末为 34,202,403.15 元，减少 36.25%，主要由
