1、1 2021 年度报告 必可测 NEEQ:430215 北京必可测科技股份有限公司 Beijing BKC Technology CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司获得 2 项发明专利、3 项实用新型专利和 7 项软件著作权。截至报告期末，公司共有发明专利 11 项、实用新型专利 31 项、软件著作权 57项。3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五
2、节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
3、任。公司负责人何立荣、主管会计工作负责人张敬及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓宏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在
4、未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 股东共同控制公司的风险 公司实际控制人为何立荣和张敬，如果实际控制人对于公司重大事项出现分歧，无法形成一致意见，将影响公司运营发展的稳定性。应对措施：二人在历次股东大会、董事会上对公司的重大事项的表决意见都保持了一致，且已经签署 一致行动协议，约定召开股东大会审议有关公司重大经营发展的重大事项前须充分沟通协商，达成一致意见后统一在股东大会上对该事项行使表决权。研发项目及投
5、入的管理风险 报告期内，公司持续进行研发投入，研发项目流程管控难度增加、研发投入产出比难以保证的风险增加。应对措施：公司管理层正在逐步完善研发项目管理制度及项目研发奖惩措施，加大市场调研力度，优化研发成本控制措施，严格管理，以使公司研发工作有序、高效的进行。应收账款风险 报告期内，公司应收账款的余额为 71,070,290.91 元，占5 总资产比例为 27.79%。公司应收账款余额占比增大且始终保持在较高水平，同时宏观经济波动可能会延长应收账款的回款周期。应对措施：针对上述风险，公司制定了相关的应收账款回收政策，并将责任落实到相关个人，与个人绩效考核相挂钩。宏观经济及政策风险 行业的发展与国
6、家宏观经济和政策密不可分，特别是关系到国民生产、生计的电力工业，当宏观经济不振，政策调整时，均会影响到公司产品的销售和收入的增长。国家政策的调整，对公司业绩造成了持续影响。应对措施：针对上述风险，公司储备了大量资金以支持公司的业务发展，并且积极的拓宽业务的开展领域，分散风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 必可测、公司、本公司 指 北京必可测科技股份有限公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 西安网源、控股子公司 指 西安网源创优电力科技有限责任公司 鼎策智控、全资子公司 指 北京鼎策智控安全技术研究院有限公司 尤
7、科恩、参股公司 指 北京尤科恩环保工程有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 北京必可测科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京必可测科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京必可测科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 北京必可测科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本期 指 2021-01-01 至 20
8、21-12-31 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京必可测科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing BKC Technology CO.,LTD.BKC 证券简称 必可测 证券代码 430215 法定代表人 何立荣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘婷婷 联系地址 北京市海淀区马连洼北路 8 号 A 座五层 01 号 电话 010-62816966 传真 010-62818878 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区马连洼北路 8 号 A 座五层 01 号 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地
9、董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 9 月 25 日 挂牌时间 2013 年 5 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-749 其他专业技术服务业-7499 其他未列明专业技术服务业 主要业务 专业为发电企业提供智能化建设服务及整体解决方案。主要产品与服务项目 电力工业设备智能管控体系的建设，专业提供设备可靠度管理、系统的优化运行、安全管控相关产品的研发、销售和技术8 服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）100,000,
10、000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为何立荣、张敬 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为何立荣、张敬，一致行动人为何立荣、张敬 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108742611943A 否 注册地址 北京市海淀区马连洼北路 8 号 A 座五层 01 号 否 注册资本 100,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 立信会计师
11、事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 梁谦海 鲁李 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 83,519,432.40 54,914,782.59 52.09%毛利率%57.33%55.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,
12、177,770.33 5,625,598.04 45.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,936,750.25 2,764,403.49 187.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.57%2.55%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.47%0.79%-基本每股收益 0.0818 0.0563 45.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 255,771,344.57 234,681,915.58 8.99%负债总计 21,1
13、60,263.64 9,882,671.80 114.11%归属于挂牌公司股东的净资产 229,867,137.32 221,654,899.94 3.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.30 2.22 3.60%资产负债率%（母公司）7.02%4.28%-资产负债率%（合并）8.27%4.21%-流动比率 13.43 22.13-利息保障倍数 35.66 2,475.84-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,017,466.87 1,380,435.99-608.35%应收账款周转率 1.31 0.86-存货
14、周转率 1.39 1.45-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.99%3.61%-营业收入增长率%52.09%60.39%-净利润增长率%49.61%135.99%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,000,000 100,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流
15、动资产处置损益-4,704.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）285,643.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,613.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 283,553.04 所得税影响数 42,532.96 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 241,020.08(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政
16、策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）财政部于 2018 年度修订了企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人。本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务
17、报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下方法计量使用权资产：与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1）将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；3）使用权资产的计量不包含初始直接费用；4）存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确
18、定租赁期；5）作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十二）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；6）首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.65%）来对租赁付款额进行折现。2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 8,414,486.06 按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值
19、7,230,111.39 2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债 7,230,111.39 上述折现的现值与租赁负债之间的差额 对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。12 本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执
20、行日起按照新租赁准则进行会计处理。本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目 对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额（1）公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 董事会决议 使用权资产 7,230,111.39 租赁负债 7,230,111.39（2）执行企业会计准则解释第 14 号 财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。政府和社会
21、资本合作（PPP）项目合同 解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。基准利率改革 解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不
22、切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行关于调整适用范围的通知 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了关于调整适用范围的通知（财会20219 号），自 2021 年 5 月
23、26 日起施行，将新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月13 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租
24、金减让，根据该通知进行调整。（4）执行企业会计准则解释第 15 号关于资金集中管理相关列报 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2、会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、
25、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于电力工业智能生产与智能维护管控体系的建设，专业提供设备可靠度管理、设备的经济化运行、生产的环保性保障等相关产品的研发、销售和技术服务，是国内领先的电力安全生产与设备管理完整解决方案供应商。公司于 2012 年被认定为国家高新技术企业、中关村高新技术企业，并通过了 ISO9001 质量管理认证、ISO14001 环境管理认证、ISO45001 职业健康管理体系认证，北京市级科技研究开发机构认证等。公司拥有一支专业技术强劲、现场经验丰富并极具创新意识的核心团队，拥有 30 多项具有自主知识产权的专利技术。目前公司
26、所倾力打造的核心竞争力，是以“主动安全”的理念为导向，以“云计算、大数据、物联网、移动应用”的技术为支撑，以“人工智能（专家知识库）”为灵魂，以三维可视化展示为媒介，以智能化移动终端为工具，创建出的基于云大物移的智能电厂管控体系，全面支撑电力企业的智能化安全生产和智能化经济运营。目前已为 100 多家发电企业，成功提供并实施了 基于云大物移的智能电厂管控体系下的不同功能模块，以及配套的咨询和服务。在提升设备可靠度、14 降低运维费用、优化机网协调和减少非计划停机方面，取得了巨大的社会效益和经济效益。公司在北京、石家庄、武汉、广州、西安设有独立的研发中心，截至报告期末，共计拥有发明专利 11 项
27、、实用新型专利 31 项、软件著作权 57 项。公司在销售方面采用直接销售模式，收入来源分为：1、提供智能电厂管控体系系列产品的项目收入，如工业企业的主动安全与生产运维管控系统，机、炉、电、控等各专业的智能化管控系统，三维数字化移交及培训系统、设备管理解决方案（精密诊断与远程管理体系、四检合一管控体系等），转动设备状态监测类产品（汽轮机在线监测、辅机在线监测等），节能环保类产品等；2、建设智能电厂管控体系提供的技术服务收入；3、相关检测类仪器仪表销售收入。报告期内，公司的商业模式为“技术研发+技术服务+配套产品销售”，较上年度未发生变化。报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属
28、性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 10 月 25 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为“高新技术企业”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是
29、否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 122,242,106.14 47.79%128,082,549.61 54.58%-4.56%应收票据 7,771,813.25 3.04%14,005,187.80 5.97%-44.51%应收账款 71,070,290.91 27.
30、79%44,841,929.09 19.11%58.49%存货 29,716,124.34 11.62%21,437,029.68 9.13%38.62%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 8,133,337.83 3.18%8,842,523.34 3.77%-8.02%在建工程-无形资产 99,347.82 0.04%115,014.04 0.05%-13.62%商誉-短期借款 10,000.00-10,000.00-0.00%长期借款-合同资产 2,216,290.13 0.87%2,040,201.90 0.87%8.63%预付款项 1,754,679.03 0.69%4,399,3
31、32.91 1.87%-60.11%其他应收款 1,532,388.11 0.60%2,632,963.35 1.12%-41.80%长期待摊费用 587,560.08 0.23%794,934.24 0.34%-26.09%应付票据-应付账款 8,767,337.61 3.43%5,421,055.33 2.31%61.73%应交税费 2,522,970.52 0.99%1,638,837.46 0.70%53.95%其他应付款 254,393.64 0.10%367,432.90 0.16%-30.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期应收账款较上年同期增加58.
32、49%，主要是2021年公司实施项目结项较去年同期增多导致。2、本期存货较上年同期增加38.62%，主要是因为2021年业务增多，采购增加导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 83,519,432.40-54,914,782.59-52.09%16 营业成本 35,636,846.79 42.67%24,271,956.81 44.20%46.82%毛利率 57.33%-55.80%-销售费用 4,24
33、0,307.79 5.08%4,214,478.01 7.67%0.61%管理费用 20,128,773.38 24.10%14,375,384.89 26.18%40.02%研发费用 13,658,211.10 16.35%13,244,977.49 24.12%3.12%财务费用-1,071,350.55-1.28%-1,086,360.02-1.98%1.38%信用减值损失 306,181.12 0.37%2,843,974.41 5.18%-89.23%资产减值损失-690,114.45-0.83%396,319.54 0.72%-274.13%其他收益 1,862,922.91 2.
34、23%1,264,561.43 2.30%47.32%投资收益-3,406,491.64 6.20%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 11,672,594.15 13.98%7,116,897.25 12.96%64.01%营业外收入 5,653.26 0.01%77,480.78 0.14%-92.70%营业外支出 6,744.14 0.01%-净利润 9,777,370.10 11.71%6,535,075.67 11.90%49.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期较上年同期增长52.09%，主要原因是，2021年公司业务量增多。2、营业成本：本
35、期较上年同期增长46.82%，主要原因是：2021年公司业务量增多，对应的营业成本也增多。3、管理费用：本期较上年同期增长40.02%，主要原因是：2021年不再享受社保优惠政策。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 83,519,432.40 54,914,782.59 52.09%其他业务收入-主营业务成本 35,636,846.79 24,271,956.81 46.82%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%
36、营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%17 增减增减%智能电厂管控体系产品 63,883,731.41 29,175,668.71 54.33%52.94%44.40%5.23%技术服务 15,740,741.26 4,964,310.52 68.46%128.62%209.42%-10.74%零售 3,894,959.73 1,496,867.56 61.57%-37.76%-39.22%1.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司智能工厂管控体
37、系产品主要是指工业企业的主动安全与生产运维管控系统，机、炉、电、控等各专业的智能化管控系统，三维数字化移交及培训系统、设备管理解决方案（精密诊断与远程管理体系、四检合一管控体系等），转动设备状态监测类产品（汽轮机在线监测、辅机在线监测等），节能环保类产品等。报告期内，公司智能工厂管控体系产品业务增多，同时部分延续至报告期内的此类项目在本年度完成实施，导致相应的收入较上年同期增多。2、公司技术服务主要是指在实施智能工厂管控体系建设中提供的专业技术服务、日常的设备检测、设备监测、设备维修、技术培训等。报告期内，公司拓展了海外业务，并且控股子公司服务类业绩增长较多导致。3、公司零售业务主要是指公司代
38、理并单独销售的相关检测类仪器仪表。目前公司主要业务输出模式是以包含设备硬件、系统软件、综合技术服务为一体的管控体系或者整体解决方案为核心，单独零售业务整体较少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国能智深控制技术有限公司 12,619,469.00 15.11%否 2 华电电力科学研究院有限公司 10,212,034.59 12.23%否 3 华能威海发电有限责任公司 5,150,425.88 6.17%否 4 内蒙古汇能集团长滩发电有限公司 4,492,920.34 5.38%否
39、 5 中电华创电力技术研究有限公司 4,194,690.29 5.02%否 合计合计 36,669,540.10 43.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关18 比比%系系 1 AZIMA*DLI*LLC 3,291,751.18 5.87%否 2 欧博源科技（北京）有限公司 2,688,000.00 4.80%否 3 艾默生过程控制有限公司 2,295,000.00 4.10%否 4 和通顺达测试技术（北京）有限公司 1,944,800.00 3.47%否 5 北京彼岸京都科技有
40、限公司 1,235,000.00 2.20%否 合计合计 11,454,551.18 20.44%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,017,466.87 1,380,435.99-608.35%投资活动产生的现金流量净额-113,794.82 4,059,572.17-102.80%筹资活动产生的现金流量净额-2,245,118.08-92,907.01 2,316.52%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-701.75
41、万元，上年同期为 138.04 万元，主要是因为报告期内支付给职工以及为职工支付的现金大幅增加导致。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-11.38 万元，上年同期为 405.96 万元，主要是因为报告期内公司使用闲置资金购买结构性存款导致。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-224.51 万元，上年同期为-9.29 万元。主要是因为报告期内执行新的租赁准则，因确认使用权资产所产生的其他与筹资活动有关的现金导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用
42、不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京鼎策智控安全控股子公司 主要从事智能安全20,000,000 0.00 0.00 0.00-229,490.06 19 技术研究院有限公司 管控技术研发与咨询服务 西安网源创优电力科技有限责任公司 控股子公司 主要从事于电力企业的系统优化和深度调峰业务 5,000,000 15,257,520.97 9,570,225.42 13,347,320.80 3,264,489.32 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制
43、的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事
44、项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是
45、 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报
46、告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 10,000,000 5,000,000 21 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2012 年 9月 26 日-挂牌 一致行动承诺 公司的控股股
47、东、实际控制人何立荣、张敬双方商定，自协议生效之日起，在以后行使与公司股东大会或董事会有关的权利时将采取相同的意思表示。双方共同对股东大会或董事会的表决结果承担责任。正在履行中 实际控制人或控股股东 2013 年 5月 16 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司
48、权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、公司实际控制人、控股股东何立荣、张敬签订了一致行动承诺，双方商定，自协议生效之日起，在以后行使与公司股东大会或董事会有关的权利时将采取相同的意思表示。双方共同对股东大会或董事会的表决结果承担责任。2、公司的控股股东、实际控制人何立荣、张敬均签署了避免同业竞争承诺，避免与本公司发生同业竞争。报告期内，相关人员严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通
49、股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 65,534,175 65.53%-1,538,350 63,995,825 64.00%其中：控股股东、实际控制人 9,383,100 9.38%0 9,383,100 9.38%董事、监事、高管 2,028,375 2.03%-1,836,750 191,625 1.92%核心员工 880,600 0.88%-300,100 580,500 5.81%有限售条件股份 有限售股份总数 34,4
50、65,825 34.47%1,538,350 36,004,175 36.00%其中：控股股东、实际控制人 28,149,300 28.15%0 28,149,300 28.15%董事、监事、高管 6,085,125 6.09%-5,510,250 574,875 5.75%核心员工 231,400 0.23%-231,400 0 0.00%总股本总股本 100,000,000-0 100,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 64 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股
