1、 2021 年度报告 中机非晶 NEEQ:430041 北京中机联供非晶科技股份有限公司 Beijing ZJLG Amorphous Technology 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 1 月，公司鉴于国外疫情影响，授权德国子公司向当地法院提出破产申请，相关部门受理并启动了相应程序。2、2021 年 1 月，中机凯博与中航工业 S 客户交流确定涂层研发方案，同年 7 月如期完成喷涂零件的交付和验收。3、2021 年 2 月，中机凯博通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证。4、2021 年 3 月，中机凯博与西北工业大学签订“超细粉末研发中心”共建及产学研合作协议。5、20
2、21 年 3 月，中机凯博交付中航工业 G 客户耐磨涂层产品，成功开发新客户。6、2021 年 6 月，中机凯博通过了全球知名汽车零部件制造公司的供应商审核，成为其关键工序涂层合格供方，同年 12 月，该项目的若干型号产品实现了批量订购、生产和交付。7、2021 年 8 月，经过近 2 年的各项试验检验，中机凯博顺利通过了中航工业 A 客户的某关键零部件涂层方案工艺评审并签订技术协议。8、2021 年 10 月，轨道交通 A 项目顺利通过中车项目评审，计划 2022 年配套装车试运行；11 月，轨道交通 B 项目顺利通过中车项目评审，亦计划 2022 年配套装车试运行。9、2021 年 11
3、月，中机凯博与 2 家航空部件制造商签订超音速喷涂项目第一阶段技术协议及合同。10、2021 年 12 月，中机凯博成功开发了几种复杂芯片生产零件的表面喷涂工艺，产品交付后得到客户高度评价。11、中机凯博 2021 年全年共获得实用新型专利授权 11 个。目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要重要提示、目录和释义提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润
4、分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .102102 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐世霖、主管会计工作负责人何力及会计机构负责
5、人（会计主管人员）何力保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通
6、过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 注册会计师对公司出具的意见，董事会认为主要原因是当前公司业务正处于新老业务过渡时期，突发的国内外疫情的影响，打破了公司进展计划、延长了衔接时间，推迟了实现新业务利润的时点，使得本年度未实现盈利，从而造成在这个特定的时间段内无法明确公司新业务的绩效，因此提出非标准审计意见。本非标审计意见涉及事项无违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分
7、析重大风险事项描述及分析 经营战略调整的风险 前期公司主动调整经营战略，主要业务由非晶合金变压器铁心转向为中高端涂层解决方案的表面技术业务，2019 年初已全面完成非晶铁心业务收尾，并有序开展新产品的持续研发和市场开拓工作、着手建设新业务研发和生产场地、组织设备选型和采购、加强技术研发团队建设，2020 年初已完成前期基础建设阶段，2021 年持续完善并提高了生产技术研发能力，完成多项新产品试制任务，但受新冠疫情持续影响，新业务推广开拓仍未达到批量市场需求阶段，新产品推广进度部分滞留于用户试验试用检验阶段，尚未开展批量销售，公司存在因经营战略调整导致持续经营能力存在不确定性的风险。技术风险 公
8、司新开展表面处理方向业务，目标为中高端客户，该类客户要求产品性能、质量严苛，公司存在技术研发失败的风险和产品质量不达标的生产技术风险。市场风险 公司新业务已开展的表面处理方向，市场前景广阔，产品需求稳定，但现在处于用户检验试用阶段，无论新开发产品和替代进口产品，样品的检测试验周期、试运行时间都比较长，产品批量供应的时点无法准确预计，存在销售不及预期的风险。资金短缺风险 新产品客户具备航空、军工属性，虽资金安全有保障，但付款周期长，随着市场成熟业务量扩大，流动资金需求将加大，存在资金短缺风险。核心技术泄密及人员流动风险 公司新产品是长期研发改进的成果，公司技术人员对公司的发展和创新起到重要作用，
9、当前市场竞争激烈，随着公司新产品市场的发展和成熟，可能出现竞争对手，并通过各种手段获取公司技术秘密，争夺核心技术人员，公司存在技术泄密和人员流动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 北京中机联供非晶科技股份有限公司章程 关联交易 指 关联方之间的交易 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、（简称）指 北京中机联供非晶科技股份有限公司（中机非晶
10、）第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中机联供非晶科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing ZJLG Amorphous Technology CO.,Ltd ZJAMO 证券简称 中机非晶 证券代码 430041 法定代表人 徐世霖 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 何力 联系地址 北京市通州区马驹桥景盛中街 13 号 1 号楼 309 电话 010-83607128 传真 010-63750576 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市通州区马驹桥景盛中街 13 号 1 号楼 309 邮政编码 101102 公司指定信息披露平台的网址 公司
11、年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 7 月 28 日 挂牌时间 2008 年 12 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-输配电及控制设备制造（C382）-变压器、整流器和电感器制造（C3821）主要业务 表面技术研发与制备 主要产品与服务项目 陶瓷、金属、有机、复合等各类涂层材料及涂敷工艺的技术研发和相关产品销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）57,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东
12、为（徐世霖）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐世霖），一致行动人为（徐继文）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101067786368864 否 注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号 12 区 30 号楼 否 注册资本 57,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连
13、续签字年限 白海云 蒲登溱 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,100,917.44 3,332,235.40-66.96%毛利率%11.79%50.23%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,195,212.94-8
14、,721,516.95 17.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,199,241.45-9,153,870.21 21.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-17.14%-16.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.15%-17.59%-基本每股收益-0.13-0.19 31.58%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期本期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 47,164,456.21 58,735,535.01-19.70%负债总计 6,678,641.49 1
15、2,715,783.03-47.48%归属于挂牌公司股东的净资产 40,485,814.72 45,580,689.57-11.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.71 0.80-11.25%资产负债率%（母公司）0.04%0.74%-资产负债率%（合并）14.16%21.65%-流动比率 1.64 1.42-利息保障倍数-24.25-63.22-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,572,943.17-4,217,768.17-62.71%应收账款周转率 9.33 28.25-存货周转率 0.61 1.75-
16、(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-19.70%2.78%-营业收入增长率%-66.96%619.82%-净利润增长率%17.50%-111.78%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 57,000,000 57,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的
17、政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,028.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,028.51 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,028.51 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估
18、计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金
19、额，对可比期间信息不予调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 与上年财务报告相比，财务报表合并范围减少了位于德国的子公司 Thermico Engineering GmbH，公司持有 70%股权的德密科微孔热喷涂工程有限公司（Thermico Engineering GmbH）（以下简称“德国子公司”），是公司于 2020 年 4 月在德国多特蒙德市设立的控股子公司，设立该子公司的目的是建立公司海外热喷涂研发中心，联合德方专家团队的力量，提高公司热喷涂工艺技术和装备水平。德国子公司成立以来，已经为公司提供了多项喷涂工艺技术和关键设备，显著提高了公司在该细分业务
20、领域的技术实力和装备水平。但受到全球疫情的影响，德国子公司市场大幅萎缩、业务量减小、开工严重不足，使得其经营产生严重困难。公司聘任的德籍总经理向公司提出“鉴于流动性不足，需要母公司继续注入流动资金，否则现金不足以支付员工工资福利时，按德国相关法律，只能提请破产保护申请”。公司经慎重研究，认为造成德国子公司经营不善的主要原因是全球疫情的影响，目前还无法判断疫情结束和市场恢复的时间，同时考虑近期国际形势，不宜继续增加投资。公司 2021 年 2 月 4 日的第五届第四次董事会作出决议，拟申请德国子公司注销、授权当地管理层按照当地法律法规要求提起破产保护清算申请。2021 年 2 月，德国多特蒙德市
21、初级法院受理了德国子公司破产申请，现由破产管理人组织执行相关流程。截止报告期末，德国方面无进展，破产管理人未给出预计完成时间。北京中机联供非晶科技股份有限公司因失去控制权不再对其控制，同时不纳入合并范围。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是属于新材料领域新兴制造业中再制造行业的高端表面涂层解决方案的开发商，联合该行业内技术研发和渠道资源成立联营公司中机凯博实施该类项目落地。中机凯博属于生产商和服务提供商，拥有涂覆工艺和材料的技术研发、产品设计、制造、应用推广的专业团队，拥有核心技术，正在申请国家高新技术、国军标和保密等资质，为航空、军工和高铁
22、等领域客户提供达到提高其产品抵御环境作用能力或赋予表面某种功能特性效果。公司采取母公司进行新产品技术和市场的前期开发、提供场地和资金支持、组建专业联营公司实施产业化，联营公司采取“订单式研发生产”的业务模式，主要通过直销模式开拓业务，根据客户订单情况，组织持续研发和产品生产。公司主要收入来源为向联营公司提供场地或其他资源的租金、主要利润增长点来源于分享联营公司的利润增长，联营公司主要收入来源为涂层产品和喷涂技术设备及涂层原材料的销售收入。与创新属与创新属性相关的认定情况性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或
23、否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,364,908.83 7.13%6,268,042.98 10.67%-46.32%应收票据 应收账款 0.00
24、 0.00%235,926.48 0.40%-100%存货 395,736.00 0.84%2,796,181.30 4.76%-85.85%投资性房地产 长期股权投资 6,488,112.66 13.76%9,203,522.52 15.67%-29.50%固定资产 21,616,074.63 45.83%1,886,890.89 3.21%1,045.59%在建工程 19,093,480.01 32.51%-100%无形资产 8,075,066.79 17.12%10,517,667.55 17.91%-23.22%商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 1,200,000.00 2.5
25、4%3,120,000.00 5.31%-61.54%预付账款 126,434.00 0.27%147,234.00 0.25%-14.13%其他应收款 4,934,018.51 10.46%3,603,601.10 6.14%36.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少，是公司受疫情影响，业务开展未达预期，本期营业收入较低，而上期期末资金公司主要以现金形式留存，基数较大，因此相比上期变动幅度较大。2、长期股权投资，本期由于国内外疫情影响，联营公司悌慕教育出现大幅亏损，同时出让了部分中机凯博股份，因此期末长期股权投资资产同比降低。3、固定资产增加和在建工程减少
26、，是公司全资子公司在江苏宜兴继续开展生产研发基地建设完成，在建工程转固定资产导致。4、交易性金融资产，是因为本期公司赎回银行理财产品用于日常建设经营所需资金支出，导致期末理财产品余额降低。5、其他应收款增加，是受公司临时性往来垫款影响。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,100,917.44-3,332,235.40-66.96%营业成本 971,105.56 88.21%1,658,360.87 49
27、.77%-41.44%毛利率 11.79%-50.23%-销售费用 106,744.25 9.70%909,113.04 27.28%-88.26%管理费用 2,116,996.52 192.29%9,095,347.01 272.95%-76.72%研发费用 252,960.00 22.98%457,907.92 13.74%-44.76%财务费用 276,707.03 25.13%392,553.54 11.78%-29.51%信用减值损失-270,192.99-24.54%-194,520.67-5.84%38.90%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 4,028.51 3,00
28、0.00 0.09%34.28%投资收益-4,050,724.73-367.94%-1,176,310.37-35.30%244.36%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%360,015.25 10.80%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-7,195,212.94-653.57%-10,745,896.28-322.48%-33.04%营业外收入 0 0 70,954.52 2.13%-100%营业外支出 0 0 1,616.51 0.05%-100%净利润-7,195,212.94-653.57%-10,676,558.27-320.40%-32.61
29、%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入和营业成本的减少，由于公司正处于调整经营战略的初期、尚未开展正常销售活动，本期经营活动仅实现了出租厂房给联营公司，因此有所降低。2、管理费用降低，主要是上期包含了新增德国子公司管理费用 675 万元，本期因该德国子公司在期初申请破产而未开展经营，不再产生费用，而公司本期管理费用与上期同口径相比变化不大。3、研发费用变动，是上期公司委托第三方进行了技术开发活动，产生相应费用，本期未发生此类活动，因此出现下降情况。4、信用减值损失增加，是增加了坏账准备计提的影响。5、投资收益方面，联营公司的亏损造成公司长期股权投资亏损 96.5 万元，而德国子公司的
30、破产申请，使公司长期股权投资亏损 312.5 万元，合计投资收益亏损 405 万元.6、营业利润受国内外疫情影响，公司及子公司均出现亏损，其中德国子公司的破产，更使得公司投资大幅亏损，合计亏损 719.5 万元。7、净利润同上，公司无营业外收入与支出，净利润同营业利润为亏损 719.5 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 0 1,960,881.79 100%其他业务收入 1,100,917.44 1,371,353.61-19.72%主营业务成本 0 588,531.00 100%其他业务成本 971,1
31、05.56 1,069,829.87-9.23%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%厂房租金 1,100,917.44 971,105.56 11.79%-19.72%-9.23%-46.39%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期无主营业务收入和成本；其他业务收入仅为中机博汇出租厂房给中机凯博的租金收入，原因是公司战略调
32、整，主要业务变更，上期金额为处置前期研发设备的销售活动产生了收入和相应成本，本期业务范围和上期不同，同比口径不同，造成变动幅度大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中机凯博表面技术江苏有限公司 1,100,917.44 100%是 合计合计 1,100,917.44 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宜兴市龙湖市政工程有限公司 300,000.00
33、 60.79%否 2 上海科轻起重机有限公司 60,580.00 12.28%否 3 无锡源通威电力科技有限公司 55,000.00 11.14%否 4 无锡市朝元安全科技有限公司 40,000.00 8.11%否 5 宜兴市宏达晓鑫装潢材料有限公司 17,028.00 3.45%否 合计合计 472,608.00 95.77%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,572,943.17-4,217,768.17-62.71%投资活动产生的现金流量净额-1,330,190.98 2,736,4
34、38.69-106.53%筹资活动产生的现金流量净额 0 6,060,187.50-100%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额，主要原因是公司本期处于主要业务转型期间，新业务处于建设后期及市场开拓和产品推广阶段，经营现金的支出大于流入，使得本期经营现金净额为负；但随着业务开展的推进，经营现金净额流出的情况有所减小。2、投资活动产生的现金，是因为公司战略调整的新项目建设已经完成，投资力度降低，投资活动的流入略低于支出，因此同比上期建设期的变化幅度大。3、公司本期未开展筹资活动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况
35、 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏中机博汇控股子公表面处理15,000,000 40,382,481.11 9,090,878.32 1,100,917.44-917,587.53 新材料科技有限公司 司 工程的技术研发与服务 中机凯博表面技术江苏有限公司 参股公司 表面涂层产品的生产研发与销售 25,000,000 19,718,832.37 15,169,248.42 6,389,339.53-693,566.36 悌慕科技教育（北京）有限公司 参股公司 幼儿教育
36、 5,000,000 2,701,399.62 296,693.92 289,439.08-1,884,579.49 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 中机凯博表面技术江苏有限公司 公司及全资子公司持股比例合计为34%，经营业务为表面涂层产品的生产研发与销售，注册资本 2500 万元；2019 年 1 月注册成立，为公司新业务“高端表面处理”中“涂层技术方向”的具体实施单位，负责表面涂层产品的研发、生产和销售业务。公司参股目的是引入市场资源、技术支持，联合专业技术人才、整合渠道资源，加快项目
37、实施。悌慕科技教育（北京）有限公司 公司参股公司，持股比例为 30%，经营业务为幼儿教育，注册资本为500 万元；2018 年 5 月登记注册成立。公司参股目的为尝试投资幼教领域，探索多元化经营。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 近年来，非晶产品的节能优势得到了用户的广泛认同，由此带动了大量闲置资金的盲目追捧，非晶带材、铁心、变压器项目大量涌现，市场竞争越演越烈，直接大幅影响了公司的销量和利润，并同时造成应收账款额度和风
38、险的双重增加。2018 年末，公司果断调整经营战略，关停非晶铁心生产制造业务，妥善安置相关资产和人员，顺利回收了全部资金。2019 年起，因电网大幅下调非晶变压器需求，导致非晶市场断崖式下跌，公司业务的提前转型，规避了可能对公司利益造成的重大风险，将战略调整的损失降到了最低，保住了前期经营成果，取得了巨大成功。报告期内，公司全力克服疫情影响，执行调整战略，密切关注新入行业发展动态，集中财力和人力保障新产品市场开拓和样品测试工作不中断，推进新产品的技术研发和产业化进程，尽力减轻疫情的影响，但公司正处在战略调整期，抗风险能力较弱，因此受疫情的影响很大。公司新业务为中高端表面涂层解决方案，属于表面技
39、术方向，表面技术是通过对材料基体表面附加涂层，达到提高材料抵御环境作用能力或赋予材料表面某种功能特性的工艺技术，表面技术可以在不改变材料基本组成前提下，投入较少费用，而大幅提高材料性能，经济效益显著，在发展新型材料上起着重大作用，是中国制造 2025 重点领域。公司目前已完成开发并积极开拓市场的表面技术产品有 3 个方向：航空和军工应用的零部件耐磨防腐涂层、高端轴承和其他高端制造业的防腐耐磨自润滑涂层，其中：高端轴承，作为高铁行业仅有的几个未国产化零部件之一，绝缘轴承在高铁/地铁行业的应用规模非常可观，目前新生产主机量 300 台/年，绝缘轴承需求数量 300*112=33600 件/年，预计
40、市场总量在 5000 万元。高铁绝缘轴承的一般寿命是 34 年，因此后续的持续更换市场规模也与新装市场相当，市场总规模将达到为 1 亿元。此外，绝缘轴承在新能源汽车、高效电机上的应用也很广泛，后续市场规模可进一步提升。军工产品，为国内某军工客户研发的防腐、耐磨、自润滑的涂层技术解决方案，预计年销售额为 4000 万元；航空部件，为国内航空单位配套，满足客户对耐磨、防腐等特性提出的更高要求，该型产品预计年销售额 3000 万元。高端制造业，航空零部件、汽车零部件和芯片制造业，大量零部件产品需要各类不同需求的表面特性以支持产品实现特殊功能。报告期内，上述 3 个方向的产品，已完成技术开发的产品样品
41、均通过用户检验测试。公司 2021 年初宜兴生产基地建成投产后开展进行的用户审厂、批量试用检验的等后续阶段，虽然受疫情影响，原计划工作进度均有不同程度滞后，但截止报告期末，公司宜兴基地已完成多家航空客户、军工客户、轴承项目、汽车零部件、芯片制造等多方面项目的验收评审，具备了合格供应能力。报告期内，公司 2020 年与世界著名热喷涂专家合作在德国多特蒙德市设立的控股子公司，原计划作为公司海外技术研发中心、提高公司技术研发和技术保障能力、承担热喷涂高端应用领域研发职责，但受国外主要是欧洲的疫情影响，经营遇到巨大困难。公司经慎重决策，授权德国子公司向当地法院提出破产申请，当地相关部门已受理，截止报告
42、期末，破产相应程序正在进行中。报告期内，公司营业收入 333.2 万元，受疫情影响，国内相关业务仍处于市场推广、样品试制检测阶段，还未进展到正式销售阶段，因此营业收入低，随着客户验收的结束、正式产品订购开始，公司营业收入将逐步增高。公司转型新的行业领域，化解了原业务的经营风险，新产品的技术先进性和高利润特性，保证了公司未来可期的盈利能力和业绩，新业务的技术门槛和资质门槛以及排他性，将保持公司较长时间的竞争优势，借助军工和航空产品可以为公司进入军工行业打开更加广阔的前景。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项
43、 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否
44、是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 四.二.(六)是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：报告期内，员工因个人原因向子公司提出借款申请，子公司按相关管理程序决议同意借款 50 万元、期限半年，
45、该笔借款将于 2022 年 4 月 30 日前归还。此次借款事项金额较小、时限较短，对公司无影响。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 2销售产品、商品，提供劳务 3,000,000
46、0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 3,000,000 0 4其他 1,000,000 1,100,917.44 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (六六)破产重整事项破产重整事项 公司 2020 年与世界著名热喷涂专家合作在德国多特蒙德市设立的控股子公司，原计划作为公司海外技术研发中心、提高公司技术研发和技术保障能力、承担热喷涂高端应用领域研发职责，但受国外主要是欧洲的疫情影响，经营遇到巨大困难。公司经慎重决策，于 2021 年 1 月授权德国子公司向当地法院提出破产申请，当地相关部门已受理，截止报告期末，破产相应程序
47、正在进行中。在德国子公司设立于运营期间，公司与外方专家保持了良好的合作与互信关系，公司产品研发所需的关键设备与技术均得以引进和消化吸收，该子公司的破产行为，并不涉及现有产品及后续的技术开发，对公司未造成较大影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 38,461,162 67.48%0 38,461,162 67.48%其中：控股股东、实际控制人 5,825
48、,362 10.22%0 5,825,362 10.22%董事、监事、高管 353,250 0.62%0 353,250 0.62%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 18,538,838 32.52%0 18,538,838 32.52 其中：控股股东、实际控制人 17,479,088 30.66%0 17,479,088 30.66%董事、监事、高管 1,059,750 1.86%0 1,059,750 1.86%核心员工 总股本总股本 57,000,000-0 57,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 175 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通
49、股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期期初持股初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 徐世霖 23,304,450 0 23,304,450 40.8850%17,479,088 5,825,362 0 0 2 徐继文 13,727,550 0 13,727,550 24.0834%0 13,727,550 0 0 3 北京中
50、机联供硅钢科技发展有限公司 10,678,000 0 10,678,000 18.7333%0 10,678,000 0 0 4 刘爽 3,867,000 0 3,867,000 6.7842%0 3,867,000 0 0 5 张川 1,270,500 0 1,270,500 2.2289%952,875 317,625 0 0 6 管靖 504,600-14,600 490,000 0.8596%0 490,000 0 0 7 徐俊生 468,500 0 468,500 0.8219%0 468,500 0 0 8 赵福君 228,000 0 228,000 0.4000%0 228,00
