1、1 2021 年度报告 畅想软件 NEEQ:831874 宁波畅想软件股份有限公司 Ningbo Intersky Software Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 子公司宁波畅达智联科技有限公司自成立以来积极开拓制造业的数字化改造市场，帮助公司拓展新的业务增长，本年已经签约多个数字化工厂和 5G+工业互联网的总体设计咨询项目。同时在智慧园区和 Supos 工业互联网平台项目上也有较大突破。2021 年 12 月，公司研发的“畅想云供应链协同管理平台系统”成功上榜2021 年浙江省首版次软件产品应用推广指导目录。2021 年浙江省首版次软件产品应用推广指导目录评选工作，是省经
2、信厅进一步落实省委省政府关于软件产业高质量发展的实施意见，秉承着“好中选优”原则，经地方审核推荐、初审、专家评审、公示，旨在筛选出具有自主知识产权、技术水平高、产业带动力大、市场竞争力强的首版次软件产品的一项重要工程，尤其是对产品在性能突破、填补国内空白的创新方面具有严苛要求。标志着公司的技术研发能力得到了专家和市场的认可，省重点首版次软件项目，将得到信贷、保险、基金等金融创新手段的更大扶持。子公司宁波畅达智联科技有限公司研发的“畅达数字工厂综合管理平台”获评“2021 年度宁波市(海曙区)优秀工业 APP”。本次优秀工业 APP 评选是为深入实施数字经济“一号工程”，推进宁波市智能化改造生态
3、培育行动主要内容之一，面向“246”万千亿级产业集群相关重点行业，鼓励各类开发者基于工业互联网平台开发一批适配度高、活跃度强、效应好的工业 APP。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理
4、、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人夏建峰、主管会计工作负责人滕依波及会计机构负责人（会计主管人员）滕依波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报
5、告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事
6、项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、经营业绩波动风险 目前，国际贸易争端频出，特别是海外新冠疫情的影响，国际环境发生了巨大变化，导致我国外贸业务波动明显，特别是本年度上半年影响尤为突出。我公司主要为外贸企业提供信息化管理软件和相关服务，由于外贸行业整体的发展趋势放缓，可能造成公司经营业绩波动。应对措施：针对外贸行业目前遇到的问题和困难，国家正在大力推动外贸行业的转型升级，从贸易区域层面推动一带一路战略，从贸易方式上鼓励外贸综合服务平台和跨境电商发展，公司已经通过投资在这两个领域进行了布局，结合公司原有的优势产品继续推动业务发展，并通过对外投资整合资源，提升全方位的服务增强公司的综合竞争实力
7、。同时，中国政府提出了新型基础设施建设的规划，工业互联网正是其中一个重要的组成部分，是中国数字经济转型的重要抓手，2019 年 12 月公司通过与宁波工业互联网研究院有限公司成立合资公司畅达智联的方式逐步涉足该领域，2021 年 12 月5 畅达智联增资 500 万元，公司仍为其最大股东。2020 年 5 月，公司与浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司达成战略合同协议，成为蓝卓 SupOS 的生态合作伙伴，努力扩大业务范围。2020 年公司正式加入了金蝶云苍穹 ISV 伙伴合作体系，标志着公司产品全面进入金蝶的渠道，成为了金蝶软件外贸解决方案的提供商，此举有助于拓宽公司产品的销售渠道，增加市场机
8、会，提高销售收入。综上，在市场发生变化的情况下，公司也正积极应对，从产品转型、市场布局、及对未来新的市场增长点的准备，未来充满挑战也蕴藏着机遇，我们要紧跟行业发展趋势抓住机遇，增强公司业务的抗风险能力。2、非经常性损益占公司同期净利润的比例较高的风险 公司非经常性损益主要为政府的各项补助，由于公司是高新技术企业和宁波市软件企业，市区两级政府对软件信息类企业有很多的扶持政策，通过研发项目立项、研发投入补助及其他激励类政策申报，公司获得的政府补助较多。本期公司非经常性损益总额为 123.50 万元，其中政府补贴 123.61 万元，其他管理或投资资产损益为 0.44 万元，其他营业外收入和支出-0
9、.97万元，扣除所得税影响数后的非经常性损益净额为104.98万元，归属于公司普通股股东的非经常性损益净额为 104.98 万元，而本期归属于公司的净利润为-129.41 万元，非经常性损益占公司同期净利润的比例较高。应对措施：公司将努力提高主营业务利润，本报告期内的政府补贴主要针对的是研发投入补贴，对于软件行业来讲政府是大力支持的，所以在未来公司还会继续加大研发投入，并将政府补贴再投入到项目研发和扩大再生产中。3、对外投资失败的风险 截止本报告期末，公司通过投资和收购股权的形式共投资参股或控股以下公司：1.深圳市外贸帮手网科技有限公司，本公司持股 11%2.杭州全顺科技有限公司，本公司持股
10、35%3.宁波新跨境天下网络科技有限公司，本公司持股 36%4.宁波科炬生物技术有限公司，本公司持股 10%5.宁波诺达供应链科技有限公司，本公司持股 30%6.杭州思畅智云软件科技有限公司，本公司持股 43%7.宁波畅达智联科技有限公司，本公司持股 32.5%以上对外投资是公司在市场变化和互联网变革下，积极布局上下游产业链、构建新业态、创造新应用的具体举措，但是任何投资都不可避免存在风险性，例如被投资企业经营不善导致投资失败等，固该风险依然存在。应对措施：公司除了在前期做好充分的尽调工作、在增资扩股协议中要求被投资企业和原始股东做出各项承诺和保证之外，公司还委派了代表进入企业的董事会、监事会
11、参与被投资企业的重要决策和监督管理工作，尽最大可能避免重大风险的发生。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司 指 宁波畅想软件股份有限公司 报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 宁波畅想软件股份有限公司章程 股东大会 指 宁波畅想软件股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波畅想软件股份有限公司董事会 监事会 指 宁波畅想软件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 董事、
12、监事、高级管理人员 深圳外贸帮手网 指 深圳市外贸帮手网科技有限公司 杭州全顺科技 指 杭州全顺科技有限公司 宁波新跨境天下 指 宁波新跨境天下网络科技有限公司 科炬生物 指 宁波科炬生物技术有限公司 诺达供应链 指 宁波诺达供应链科技有限公司 思畅智云 指 杭州思畅智云软件科技有限公司 畅达智联 指 宁波畅达智联科技有限公司 工业互联网研究院 指 宁波工业互联网研究院有限公司 东北证券、主办券商 指 东北证券股份有限公司 中兴财光华、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中
13、文全称 宁波畅想软件股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Intersky Software Co.,Ltd.Intersky 证券简称 畅想软件 证券代码 831874 法定代表人 夏建峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 肖忠炳 联系地址 宁波市鄞州区世纪大道北段 333 号华东城 2 号楼 13 层 电话 0574-27823707 传真 0574-27823705 电子邮箱 公司网址 办公地址 宁波市鄞州区世纪大道北段 333 号华东城 2 号楼 13 层 邮政编码 315000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息
14、股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 11 月 12 日 挂牌时间 2015 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 专业为外贸类的各行业企业提供企业管理软件的设计，安装和服务 主要产品与服务项目 外贸管理软件、软件开发服务、技术实施服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（夏建峰）实际控制人及其一致行动人 实际
15、控制人为（夏建峰），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9133020073211808XN 否 注册地址 浙江省宁波市鄞州区世纪大道北段333号华东城2 号楼 015 幢 13-21 否 注册资本 15,000,000 否 注册资本与实收资本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连
16、续签字年限 张晓敏 刘宝舟 1 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,291,152.66 22,293,366.18-8.98%毛利率%81.12%69.50%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,294,07
17、0.05 1,505,842.03-185.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,343,838.93-543,237.94-331.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.00%12.92%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-19.93%-4.66%-基本每股收益-0.09 0.10-190.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 20,556,984.62 19,706,848.58 4.31%负债总计 9,103,770.
18、85 7,338,333.99 24.06%归属于挂牌公司股东的净资产 11,124,422.29 12,407,831.15-10.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.74 0.83-10.34%资产负债率%（母公司）42.05%35.25%-资产负债率%（合并）42.29%37.24%-流动比率 1.28 1.48-利息保障倍数-14.37 17.12-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-100,079.71 1,710,673.80-105.85%应收账款周转率 1.89 2.11-存货周转率 11.29 2
19、1.52-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.31%3.71%-营业收入增长率%-8.98%22.56%-净利润增长率%-186.69%181.04%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-
20、1,646.37 政府补助 1,236,075.62 委托他人投资或管理资产的损益 4,430.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,665.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,827.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,235,022.21 所得税影响数 185,253.33 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,049,768.88 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调
21、整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用（1）会计政策变更 执行新租赁准则：财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初合并资产负债表项目影响
22、如下：报表项目报表项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 资产：使用权资产 202,175.09 202,175.09 负债：租赁负债 43,245.14 43,245.14 一年内到期的非流动负债 148,268.76 148,268.76 权益：未分配利润-3,276,520.60-3,265,859.41 10,661.19 （2）会计估计变更 报告期内，公司不存在会计估计变更事项。（3）重大会计差错更正 报告期内，公司不存在重大会计差错更正事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经
23、营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是企业信息化领域的软件及服务提供商，拥有软件企业、高新技术企业、CMMI3 级、ISO9001、ISO27001 等认证证书，经过多年的实践积累公司已经拥有了完善的行业解决方案及标准化产品，为对外贸易和物流企业提供行业个性化管理软件和实施服务。公司主要通过直销方式开拓业务，收入来源为软件产品收入、软件技术开发收入、软件服务收入、硬件设备及代理软件收入。报告期内，公司的商业模式较上一年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定
24、国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司自 2008 年首次获评“高新技术企业”认定，每三年一次复审，截至目前最近一次获得“高新技术企业认定”的时间为 2020年 12 月 1 日，证书编号：GR202033101603，有效期三年；2、公司每年进行一次“科技型中小企业”评价，并均获认定通过，有效期一年，最近一次评价于 2022 年 4 月提交，目前处于公示期。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是
25、或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,560,711.73 27.05%5,097,137.82 25.86%9.09%应收票据 -应收账
26、款 3,218,057.20 15.65%3,805,654.82 19.31%-15.44%存货 338,517.88 1.65%340,503.32 1.73%-0.58%投资性房地产 -长期股权投资 5,448,210.05 26.5%5,563,571.98 28.23%-2.07%固定资产 455,260.65 2.21%564,276.26 2.86%-19.32%在建工程 -无形资产 -商誉 -短期借款 2,000,000.00 9.73%2,000,000.00 10.15%0.00%长期借款 -合同负债 2,823,907.18 13.74%1,726,012.78 8.76
27、%63.61%资产总计 20,556,984.62 19,706,848.58-4.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：固定资产：本期期末固定资产较上期末减少 19.32%，主要原因系本期计提固定资产折旧导致。合同负债：本期较去年同期新增佛山市云米电器科技有限公司、宁波飞虹文化用品有限公司、盐城市大丰世纪家纺有限公司、宁波子鱼进出口有限公司等大额销售订单的预付款 110.18 万元，导致合同负债增幅较大。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%
28、金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 20,291,152.66-22,293,366.18-8.98%营业成本 3,831,557.41 18.88%6,799,306.89 30.50%-43.65%毛利率 81.12%-69.50%-销售费用 6,951,547.84 34.26%6,507,795.59 29.19%6.82%管理费用 5,170,094.17 25.48%3,971,830.60 17.82%30.17%研发费用 5,665,519.07 27.92%6,182,311.02 27.73%-8.36%财务费用 84,898.54 0.42%83,332
29、.50 0.37%1.88%14 信用减值损失-1,393,270.43-6.87%-249,672.78-1.12%458.04%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 1,866,797.41 9.2%3,036,783.86 13.62%-38.53%投资收益-260,931.03-1.29%67,280.34 0.30%-487.83%公允价值变动收益 0 0%资产处置收益-1,646.37-0.01%-1,167.65-0.01%41.00%汇兑收益 0 0%营业利润-1,405,625.84-6.93%1,420,031.37 6.37%-198.99%营业外
30、收入 3,334.14 0.02%6,000 0.03%-44.43%营业外支出 10,000.00 0.05%-净利润-1,240,962.01-6.12%1,431,525.47 6.42%-186.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本：营业成本较去年同期减少了 43.65%，总体比去年同期减少了 296.77 万元，且营业成本减少高于营业收入减幅，主要原因是：2020 年子公司畅达智联业务类型技术开发服务收入较高，且部分项目通过服务外包由第三方进行开发，委托开发成本较高。2021 年委外的第三方项目减少，故导致营业成本大幅度减少。管理费用：管理费用本年较上年同期增加了 30.
31、17%，主要原因是招待费增加 59.98 万元，因拓展业务需要增加了业务招待费；咨询费增加了 28.40 万，主要是增加了物流供应链管理研究咨询费 17.17 万元，高新技术企业申报咨询费 5.95 万元；管理人员工资增加了 15.23 万元，其他差旅费、租赁费、社保等均有不同程度增加，以上综合影响导致本期管理费用增加 119.83 万元。信用减值损失：信用减值损失本年较上年同期增长 458.04%，总体增加 114.36 万元，主要原因是考虑谨慎性原则，按账龄迁徙率计提坏账。其他收益：其他收益较上年减少 38.53%，主要原因是政府补贴收入减少 117 万元。投资收益：投资收益较上年减少48
32、7.83%，减少32.82万元。主要原因是被投资公司诺达供应链2021年亏损77.03万元；杭州全顺科技净利润 0.72 万元，较去年同期减少 89.13 万元，导致投资收益减少 31.19 万元。营业利润：营业利润较上年减少 198.99%，减少 282.56 万元。主要原因是营业收入较上年同期减少 200.22 万元；营业成本因委托开发成本减少，较去年同期减少 296.77 万元；销售费用较上年同期增加 44.38 万元；研发费用较上年同期总体减少 51.68 万元；管理费用较去年同期增加 119.83 万元，信用减值损失较上年同期增加 114.36 万元；其他收益较上年同期减少了 117
33、.00 万元，投资收益较去年同期减少 32.82 万元，此15 外财务费用及税金及附加比去年同期增加 2.4 万元，综合导致营业利润较上年同期减少了 282.56 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,291,152.66 22,293,366.18-8.98%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 3,831,557.41 6,799,306.89-43.65%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业
34、成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%软件产品收入 9,865,591.24 1,733,908.93 82.42%18.29%31.76%-1.80%维护服务费 3,699,932.72 573,222.25 84.51%-27.63%36.54%-7.28%实施服务费 4,049,127.25 593,387.30 85.35%116.50%-14.13%22.30%代理软件 21,238.94 41,766.58-96.65%100.00%100.00%-96.65%电
35、脑、笔记本 337,595.59 288,525.67 14.54%356.59%308.15%10.14%技术开发服务费 1,528,987.70 241,690.57 84.19%-77.83%-94.38%46.57%咨询服务费 741,509.41 359,056.11 51.58%100.00%100.00%51.58%专项服务 47,169.81 100.00%100.00%100.00%合计 20,291,152.66 3,831,557.41 81.12%-8.98%-43.65%11.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收
36、入构成变化原因是根据市场环境、需求、发展趋势的变化导致项目类型的变化，从而导致收入类型的变化，收入构成均为软件及信息技术服务收入，没有发生改变。具体相关指标变化原因分析如下：1、软件产品收入：本期公司软件产品收入 986.56 万元，较上期 834.04 万元，增加了 152.52 万元，同比增加 18.29%。软件产品收入主要由“企业版、标准版、行业版”三类软件产品组成，软件产品销售增加的原因在于通过服务技术的改进，维护市场口碑，提高对老客户的营销，从而导致该软件产品收入增长。营业成本总体较上期增加了 31.76%，原因是本期软件产品收入增长，相应软件交付人员数量也在增长，同时社保较去年同期
37、没有减免，导致成本增加。16 2、维护服务费：本期公司维护服务费收入 369.99 万元，较上期 511.26 万元，减少 141.26 万元。而营业成本较上期增加 15.34 万元，导致毛利率较上期减少 7.28%。维护服务收入减少，一方面因疫情对外贸公司业务影响较大，软件使用频率较低，服务费续费延后，导致服务费收入下降；另一方面，有些客户标准化服务不能满足需求，有新增二次开发需要，二次开发需求带来了实施服务费的增加，为鼓励客户增加二次开发，公司给予了一定的维护服务费减免，综上影响导致维护服务费收入减少。营业成本增加是因为服务人员本年社保较去年同期没有减免，导致人员成本增加所致。3、实施服务
38、费：本期实施服务费收入 404.91 万元，较上期 187.02 万元，增加 217.89 万元，较上期增长 116.50%。实施服务费收入增加的原因是因为通过服务技术改进，提高老客户营销，二次开发实施服务费增长。同时因为子公司畅达智联本期较去年同期相比，委外的第三方成本减少，转为自己技术人员开发项目，导致营业成本下降，毛利率也相较上期增长 22.30%。4、代理软件：代理软件是偶发性业务，本期发生该类型业务，因此造成相关数据变化幅度较大。5、电脑、笔记本：此项业务是偶发性业务，导致相关数据变化幅度较大。6、技术开发服务费：技术开发服务费去年同期为新增收入类型，部分开发项目委托第三方设计开发，
39、本期客户需求下降明显，导致相关数据变化幅度较大。技术开发服务去年同期因涉及到委托第三方，委外成本本期较去年同期较少，故导致毛利率相较上期增长 46.57%。7、咨询服务费：此项业务是偶发性业务，导致相关数据变化幅度较大。8、专项服务：此项业务是偶发性业务，导致相关数据变化幅度较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波保税区海天智胜金属成型设备有限公司 564,234.43 2.78%否 2 汉斯达国际五金有限公司 492,452.82 2.43%否 3 金蝶软件（中国）有限公司
40、 422,641.50 2.08%否 4 宁波其远进出口有限公司 417,490.40 2.06%否 5 南京市捷盛服饰有限公司 396,698.10 1.96%否 合计合计 2,293,517.25 11.31%-17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江蓝卓工业互联信息技术有限公司 287,810.99 15.61%否 2 宁波龙联智能科技有限公司 283,018.86 15.35%否 3 宁波安视旭博光电科技有限公司 237,924.78 12.91%否 4 宁波
41、图锐信息科技有限公司 188,679.24 10.24%否 5 浙江卓见云科技有限公司 106,544.62 5.78%否 合计合计 1,103,978.49 59.89%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-100,079.71 1,710,673.80-105.85%投资活动产生的现金流量净额 627,478.69-652,062.81-196.23%筹资活动产生的现金流量净额-63,825.07-53,445.42 19.42%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：20
42、21 年经营活动产生净现金流量-10.01 万元，较去年同期减少 105.85%，原因如下：报告期内一方面由于销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少 39.31 万元；收到的税费返还比去年同期减少 2.96 万元；另一方面收到其他与经营相关的现金增加 21.39 万元；综合影响下，经营活动现金流入同比减少 20.89 万元。经营活动现金流出，购买商品接受劳务支付的现金比去年同期减少 215.97 万元；本期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 112.68 万元；支付的各项税费较上年增加 20.75 万元；支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加了 242.73 万元。综合影响下
43、，经营活动现金流出同比增加 160.19万元。2、投资经营活动产生的现金流量净额：2021 年投资活动产生净现金流量 62.75 万元，2020 年投资活动产生净现金流量-65.20 万元，较去年同期增加 127.95 万元，主要原因是收回投资收到的现金本期较去年同期减少 150.00 万元，取得投资收益收到的现金较上期减少 1.64 万元；构建固定资产支付的现金较去年同期增加 2.40 万元，投资支付的现金较去年同期减少 282.00 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 18 单位：元 公司公司名称名称 公司公
44、司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州全顺科技有限公司 参股公司 计算机软件系统的开发、技术咨询 3692400 10,638,722.54 8,622,017.65 14,361,852.62 7,198.50 宁波诺达供应链科技有限公司 参股公司 供应链技术开发；计算机软硬的技术开发、咨询、服务及批发、零售等 5000000 1,071,772.95 261,573.40 7,970,109.11-770,306.05 宁波新跨境天下网络科技有限公司 参股公司 计算机软硬技术开发、咨询、服务、批发、零售等。12400
45、00 42,862.40 16,045.72 280,889.12-54,740.29 杭州思畅智云软件科技有限公司 参股公司 计算机软件系统的技术开发 1000000 1,144,476.25 930,038.81 67,973.41-39,728.12 宁波畅达智联科技有限公司 控股子公司 以制造业的智能化应用和物联网智能化应用为主要业务 10,000,000 2,253,523.15 939,404.23 2,359,374.66 151,737.26 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的
46、杭州全顺科技有限公司 大型外贸集团外贸综合服务平台、供应链平台、集团综合管控平台的提供商，与公司业务的关联性在于丰富行业解决方案，拓展大型客户群体，通过业务融合，增加业务商机。19 其产品和服务面向高端大型企业。宁波诺达供应链科技有限公司 运营国际快递集运平台，为海外华人、留学生、B2C 客户提供一站式跨境小包集运服务。随着跨境 B2C业务的快速发展，跨境物流需求日益凸显，是外贸行业的下游服务提供商。基于“互联网+”理念改造传统行业，是公司探索跨境物流服务领域的尝试，提前布局产业发展，增加发展机会。宁波新跨境天下网络科技有限公司 业务聚焦于跨境 B2C 业务平台和跨境培训课程销售，与公司业务的
47、关联性在于其产品和服务可以为我公司客户提供增值服务。提供客户增值服务，整合资源增强对客户需求的覆盖。杭州思畅智云软件科技有限公司 提供外贸 CRM 领域的 SaaS 平台，为小微型外贸客户提供标准化的CRM 系统，与公司业务的关联性在于其产品和服务面向小微型外贸企业。开拓小微外贸企业市场，提供标准化外贸 CRM 软件，是对公司目前业务目标群体的有力补充。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、
48、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公司具备持续经营能力，报告期内，未发生对持续经营产生重大不利影响的事项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项
49、 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项
50、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 12,500,000 428,490 2销售产品、商品，提供劳务 14,500,000
