1、北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-001 1 证券代码：831709 证券简称：瑞特爱 主办券商：天风证券 2021 瑞特爱 NEEQ：831709 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 Beijing Zeta Energy Technology Co.,Ltd 年度报告 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 9 月，中国国际服务贸易交易会在北京举办，瑞特爱作为“碳中和”绿色技术服务专题展览企业代表随国际绿色经济协会参展。以碳中和、碳达峰为可持续发展目标为广大用户提供稳定
2、可靠的服务体验。2021 年 10 月，瑞特爱获得中国建筑节能协会证书。建筑业的绿色低碳发展对于实现双碳目标具有重要意义，瑞特爱将继续探寻建设领域双碳目标的有效途径和适应时代变革的发展要求，不断提升建筑业绿色低碳发展水平。2021 年 11 月，瑞特爱获得中国城镇供热协会会员证书。随着“煤改电”等一系列蓝天保卫战的开展，瑞特爱将继续聚焦清洁供热领域，利用节能减排技术经验，持续为用户提供清洁能源供热产品，为中国蓝天不断贡献力量。2021 年 12 月，瑞特爱获得中国质量检验协会证书。瑞特爱将继续做好质量基础工作，重视品牌建设及质量发展意识，并切实提高质量检验能力和质量控制水平，着力提升产品和服务
3、质量。北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-001 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3838 第九节
4、第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4343 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4747 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .137137 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱延辉、主管会计工作负责人田强及会计机构负责人（会计主管人员）田强保证年度报告中财
5、务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重
6、大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 应收账款收付风险 由于公司业务具有季节性特征、项目周期较长，且公司客户均为央企、大型国有企业或上市公司，其在项目款项支付时点上具有主导权，导致公司存在大额预付资金、而收入现金流相对滞后、经营资金由关联方垫付情况。伴随项目完工，收入现金流确认，该情况将获得好转。但目前仍存在现金流紧张影响公司正常经营的风险。人才流失风险 公司所处行业对技术人员要求较高，核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重大影响。目前该行业人才的培养周期长，对人才综合素质要求较高，人才竞争激烈。如公司
7、经营过程中核心技术人员流失，将给公司经营带来较大风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-001 5 行业重大风险行业重大风险 1、政策风险：公司所服务的清洁电力及可再生能源电力领域最主要的政策风险是煤电联动政策带来的风险，短期内电力行业整体状况乐观，但在煤炭价格开放的条件下，行业不确定性增加。2、市场竞争风险：公司在电力、热力等领域均存在不同的竞争对手，行业内竞争对手为谋求自身发展，亦在不断提升技术与管理水平，积极拓展市场，行业内竞争较为
8、激烈。3、技术风险：公司面临的技术风险主要在于随着社会经济和技术环境发生变化，原有的技术不合时宜，新的技术开发尚在研究开发过程中，无法满足客户需求。北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-001 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、瑞特爱 指 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 股东大会 指 北京瑞特爱能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京瑞特爱能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京瑞特爱能源科技股份有限公司
9、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京瑞特爱能源科技股份有限公司章程 瑞特爱机电、工程公司 指 北京瑞特爱机电设备工程有限公司 瑞特爱管理公司、管理公司 指 北京瑞特爱能源管理有限公司 三合意 指 天津三合意新能源科技有限公司 天津瑞特爱 指 天津瑞特爱新能源技术有限公司 抚中瑞 指 辽宁抚中瑞热电服务有限公司 晋国瑞 指 山西晋国瑞热电服务有限公司 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称
10、 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Zeta Energy Technology Co.,Ltd 证券简称 瑞特爱 证券代码 831709 法定代表人 朱延辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 孙从方 联系地址 北京市经济技术开发区科创四街 36 号 3 号楼 3 层 电话 010-68686418 传真 010-68686418 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市经济技术开发区科创四街 36 号 3 号楼 3 层 邮政编码 100176 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企
11、业股份转让系统 成立时间 2009 年 6 月 8 日 挂牌时间 2015 年 1 月 21 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-749 其他专业技术服务业-7491 专业化设计服务 主要产品与服务项目 利用电极式热水蒸汽锅炉、热泵、各类储能储电设备和自主掌握的相关专业技术，为电力、热力、储能用户提供热电平衡、综合能效提升、减排降碳的整体解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为朱延辉 实际控制人及其一致行动人 实际控制人
12、为朱延辉，无一致行动人 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-001 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110106690002643Y 否 注册地址 北京市丰台区丰台路口 139、140 号 2 幢 315 室（园区）否 注册资本 26,600,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特
13、殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈红 刘宗福 3 年 7 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区西四环中路 78 号首汇广场 10 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-001 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 134,204,093.49 140,905,609.85-4.76%毛利率%30.89%45.16%-归属于挂牌公司股东的
14、净利润 2,316,480.65 20,160,102.15-88.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,106,384.22 18,437,968.94-88.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.80%17.11%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.63%15.65%-基本每股收益 0.09 0.76-88.16%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 328,655,258.20 353,935,091.61-7.14%负债总计
15、 198,375,641.15 226,064,915.77-12.25%归属于挂牌公司股东的净资产 130,279,617.05 127,870,175.84 1.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.90 4.81 1.87%资产负债率%（母公司）53.60%64.51%-资产负债率%（合并）60.36%63.56%-流动比率 1.18 1.41-利息保障倍数 1.42 4.61-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 36,770,038.63 41,948,432.25-12.34%应收账款周转率 1.70 1.
16、71-存货周转率 1.89 1.26-北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-001 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.35%18.11%-营业收入增长率%-4.76%2.47%-净利润增长率%-88.51%5.46%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,600,000 26,600,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异
17、 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 278,259.05 长期股权投资损益-30,904.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 247,354.84 所得税影响数 37,258.41 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 210,096.43 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-001 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计
18、数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-001 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司的主营业务是利用电极式热水蒸汽锅炉、热泵、各类储能储电设备和自主掌握的相关专业技术，为电力、热力、储能用户提供热电平衡、综合能效提升、减排降碳的整体解决方案；使客户在蒸汽、热水、储能等用能产品的使用方面更加合理、节能、高效。按照国家统计局发布的国民经济行业分类标准（GB T47542011），本公司所处行业属于“M74 专业技术服务业；M749
19、 其他专业技术服务业”类；按照证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订）行，本公司所处业属于“M74 专业技术服务业”。鉴于公司技术在电网负荷平衡率的提高、火电灵活性、风电消纳应用及一次化石能源消耗的缓解减排减碳等方面效果良好，将公司业务归属于节能环保领域的专业技术服务业。公司的核心竞争力来自于对热电平衡综合利用的整体解决方案的掌握和多个项目的实践经验。公司核心技术人员均具有较长的热电平衡相关行业经验，通过对国外已有技术的分析与创新，公司基于电极热水、蒸汽锅炉和电阻式蓄热锅炉的广泛应用，研发出了包括电力负荷自动平衡系统、风电消纳系统、冷热双蓄系统、火电灵活性调整、多能互补供冷供热系统、
20、能源站动环监控系统等 6 套热电平衡综合利用的整体解决方案，并针对该细分领域不断进行技术和方案革新，建立了一套严谨的研发管理体系。公司专注于提供热电平衡综合利用整体解决方案，项目过程中提供规划、辅助设计院进行工程设计、配套土建项目的技术顾问、优选部件组成配套机组、系统集成及调试、技术咨询、过程质量管理、售后服务等完整的定制化解决方案，项目过程中需要的设备、零部件等硬件设施，公司采取采购的方式购得，遇到有特殊资质要求的生产、安装等工序，公司通过委托专业企业的方式进行。1、采购模式 公司根据项目合同、渠道点位信息反馈等并经核对库存，制定采购计划。公司设置采购部全权处理采购事宜。由销售部门根据合同节
21、点向技术、工程等部门提交项目签订的时间和进场施工及竣工时间，然后由技术、工程等部门按照进度计划分解施工节点，之后根据工程节点，将材料采购计划下达至采购部，采购部按照库存统计结果，完成材料及设备的采购。对于采购的产品，公司由质检人员进行检验，发现问题时及时与采购部门或者供应厂商联系解决。2、服务模式 公司根据客户的供电、供热需求和项目实际情况，为客户提供项目规划、辅助设计院进行工程设计、配套土建项目的技术顾问服务等完整的热电平衡综合利用系统解决方案，并在整体解决方案的提供及实施过程中进行软硬件产品的开发与销售等业务，同时提供技术咨询、过程质量管理、售后服务等增值服务。3、销售模式 公司采用直接销
22、售和间接销售相结合的业务模式，通过投标、议标，第三方投资或代理的形式取得业务合同。公司的电力负荷自动平衡系统、风电消纳系统、冷热双蓄系统、能源站动环监控系统等项目，一般通过参与招投标方式取得业务合同。需要特殊订制系统的项目专业性较强，客户主要为各类工厂及科研北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-001 13 机构，一般直接由公司与客户通过议标方式进行商务谈判并确定合同内容，而火电灵活性、多能互补系统的项目一般通过与第三方投资者合作参与项目或公司独立投资执行。4、盈利模式 公司主要将各种清洁能源的综合解决方案逐步应用于工业及民用各个领域，取代燃煤、燃油、燃气锅炉
23、，充分利用清洁能源企业自身节能、技术及工程优势。公司获取收入的途径之一是为客户提供热电平衡综合利用整体解决方案服务，并在此过程中根据客户的需要提供各种辅助技术及集成服务。在工业领域，公司为火电企业提供火电灵活性调整整体解决方案，为风电、太阳能企业提供调峰锅炉整体解决方案，为光伏新能源、石化、造纸、汽车、造船、食品等企业提供生产用的高品质蒸汽、高温热水及整体解决方案，以此获取收入；在民用供热领域，公司利用低谷电提供集中热源解决方案，为大面积城镇住宅小区、大型商场、机场、酒店提供取暖和生活用水，以此获得收入。在投资领域，通过能源合同管理方式参与电力辅助服务市场取得收入。此外，公司通过销售各类电锅炉
24、、天然气锅炉、蒸汽锅炉等设备配件，并提供维修保养服务获取收入和利润。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 1、“专精特新”认定：公司先后通过了 2022 年度第一批北京市“专精特新”中小企业及 2021 年第二批北京市专精特新“小巨人”企业，专精特新级及“小巨人”的认定提高了公司的核心竞争力及市场影响力，积极推进了公司技术的创新能力、产品的革新效力。2、高新技术企业认定：公司于 2020 年 12 月通过了北京市科学技术委员会、北京市财政局等部门认定的高新技术企业，有效激发了公司的自主创新和科技
25、创新的能力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-001 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，受新冠疫情的影响，部分客户建设投入进度放缓，在公司核心业务方面，实现营业收入134,204,093.49 元，比上年同期减少 4
26、.76%。报告期内，公司业务、产品或服务等未发生重大变化，公司积极开拓市场，强化行业市场占有份额。公司加强体系建设，取得质量管理、武器装备质量等体系认证。研发方面，公司完成了满液式、非满液式以及移动式等系列电阻锅炉机组的研发、测试工作并将产品型号定型，公司连续申报了专精特新中小企业及专精特新北京市“小巨人”企业，加大了科技研发和市场开拓力度在绿色能源中心建设的赛道上加速布局，用稳定可靠的技术助力行业应用落地，努力提升系统整合能力。火电灵活性业务方面，报告期内，公司执行并完成了山西国锦煤电有限公司 2 号机组深度调峰工程项目，项目推进正常；执行并完成了华能海拉尔电厂电力辅助服务市场的调峰调频项目
27、，总装机容量为 2 台50MW 电极锅炉进行储能调峰，项目正常完成验收；公司顺利的完成了抚矿中机热电厂 2021-2022 年度调峰工作。在清洁能源供暖业务方面，报告期内，完成了西藏双湖及甘肃玛曲两个高原供热项目。工业蒸汽业务，报告期内，执行并完成了云南通威高纯晶硅项目，为该项目提供 2 台 38MW 台电极蒸汽锅炉，截至目前公司已经为通威旗下的四川乐山、内蒙古包头、云南保山三大高纯晶硅基地的工业供汽提供设备及服务，巩固高纯晶硅行业全球领先地位。(二二)行业情况行业情况 公司的主营业务是利用电极热水锅炉、蒸汽锅炉和电阻式蓄热锅炉等设备和自主掌握的专业技术，为各类电力、热力用户提供热电平衡综合利
28、用整体解决方案。按照国家统计局发布的国民经济行业分类标准（GB T47542011），本公司所处行业属于“M74 专业技术服务业；M749 其他专业技术服务业”类；按照证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）行，本公司所处业属于“M74 专业技术服务业”。鉴于公司技术在电网负荷平衡率的提高、风电消纳应用及一次化石能源消耗的缓解等方面效果良好，将公司业务归属于节能环保领域的专业技术服务业。大量的燃煤、燃油及燃气消费带来的空气污染和碳排放问题，是我国提出要推进电能替代的重要背景。根据国家发改委、国家能源局电力发展“十三五”规划(2016-2020 年)的精神要求，全面推动煤电机组灵活性
29、改造，实施煤电机组调峰能力提升工程。通过进行灵活性技术改造，火力发电机组的深度调峰能力、快速爬坡能力、及快速启停能力将大大提升，仍将发挥电力行业电源结构的主导地位。电极锅炉在城镇大型分布式供暖工程中具备成本竞争优势，可以在电力低估时段配合需求侧响应大规模快速蓄热，同时解决清洁供暖和电网负荷调节问题。多能互补是清洁供热的必然趋势，针对不同项目、不同条件进行多技术优化是必然的选择。纵观当前国内采暖趋势，只有结合项目实际情况，量身打造清洁采暖方案，才能保证清洁供暖的资源有效合理地运用并增强项目适应性和可持续性。多种技术、多种能源相结合的供暖方式，才能实现真正的节能环保。由于太阳能、风能等波动性能源发
30、电的比例不断增加，电网输送线路增强和蓄电可以缓解电能供应的波动，但这些措施能力有限且经济性不佳，电力和供能系统的一体化可以成为该问题的解决方案的一部分，在火力发电领域中引入电极锅炉，蓄热蓄冷装置和整个供热管网形成大型的储能设施，结合电力辅助服务市场价格信号和冷热需求特性，特定时间和空间的可再生能源电力可以被用于冷热生产，迅速增加可再生能源在发电领域的应用。电极锅炉是整个系统解决方案的关键装备。北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-001 15 目前，我国提供电极锅炉及应用电极锅炉的专业技术服务的企业数量在不断增加，该领域为中小企业提供了充分竞争及快速发展的机会
31、。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 12,289,511.53 3.74%34,171,830.50 9.65%-64.04%应收票据 21,339,795.97 6.49%21,339,155.50 6.03%0.00%应收账款 70,930,150.84 21.58%87,166,056.92 24.63%-18.63%存货 31,512,273.67
32、 9.59%66,801,728.89 18.87%-52.83%投资性房地产-长期股权投资-4,486,097.88 1.27%-100.00%固定资产 136,559,787.40 41.55%82,948,777.99 23.44%64.63%在建工程 91,903.16 0.03%8,150,800.63 2.30%-98.87%无形资产 5,792,013.92 1.76%5,782,660.85 1.63%0.16%商誉 328,269.12 0.10%328,269.12 0.09%0.00%短期借款 41,308,395.49 12.57%22,024,882.42 6.22%
33、87.55%长期借款-预付账款 3,410,337.28 1.04%7,087,684.73 2.00%-51.88%其他流动资产 16,629,219.37 5.06%8,869,339.69 2.51%87.49%应付票据-2,044,803.60 0.58%-100%合同负债 9,255,350.70 2.82%44,131,840.70 12.47%-79.03%应付职工薪酬 2,089,725.35 0.64%4,843,051.46 1.37%-56.85%其他应付款 449,871.30 0.14%13,219.84 0.00%3,303.00%长期待摊费用 1,162,448.
34、28 0.35%1,756,298.46 0.50%-33.81%其他流动负债 965,571.66 0.29%5,974,084.46 1.69%-83.84%递延所得税资产 6,463,168.57 1.97%3,692,911.36 1.04%75.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金余额为 12,289,511.53 元，较上年同期减少 64.04%，主要原因为报告期内受新冠疫情的影响，部分客户建设投入进度放缓，新签合同减少，预收款相应减少。2、报告期内，存货为 31,512,273.67 元，较上年同期减少 52.83%，主要原因为报告期内执
35、行的项目较上年减少期末合同履约成本大幅下降。3、报告期内，长期股权投资为 0 元，原因为报告期内公司全资收购了山西晋国瑞热电服务有限公司。4、报告期内，固定资产为 136,559,787.40 元，较上年同期增加 64.63%，主要原因为报告期内山西国锦煤电有限公司 2 号机组调峰项目调试运行，在建工程转固。5、报告期内，在建工程为 91,903.16 元，较上年同期减少 98.87%，原因同上。北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-001 16 6、报告期内，短期借款为 41,308,395.49 元，较上年同期增加 87.55%，主要因为报告期内公司收到的
36、商业承兑汇票贴现视同短期借款。7、报告期内，预付账款为 3,410,337.28 元，较上年同期减少 51.88%，主要因为报告期内在建项目减少，采购预付款减少。8、报告期内，其他流动资产为 16,629,219.37 元，较上年同期增加 87.49%，其他流动资产为报告期内待抵扣进项税额及预缴增值税，主要是抚中瑞“抚顺矿业中机热电 2300MW 机组调峰电储能项目”及晋国瑞“山西国锦煤电 2 号机组调峰项目”两个项目建设过程中形成的待抵扣进项税额。9、报告期内，应付票据为 0 元，主要原因为截至报告期末，应付票据均已到期，公司无新增加以票据的方式支付货款。10、报告期内，合同负债为 9,25
37、5,350.70 元，较上年同期减少 79.03%,主要因为报告期内新签约合同减少，预收款减少，以及部分项目完成项目结算预收款相应减少。11、报告期内，应付职工薪酬为 2,089,725.35 元，较上年同期减少 56.85%，主要原因为报告期内公司决定不发放并且未计提员工年度奖金。12、报告期内，其他应付款为 449,871.30 元，较上年同期增加 3,303%，原因为报告期末公司尚未支付的员工个人报销费用。13、报告期内，长期待摊费用为 1,162,448.28 元，较上年同期下降 33.81%，原因为报告期内公司办公室装修费用及三合意厂房装修费用正常摊销。14、报告期内，其他流动负债为
38、 965,571.66 元，较上年同期下降 83.84%，原因为报告期内合同预收款项下降造成预收款里的待转销项税下降。15、报告期内，递延所得税资产为 6,463,168.57 元，较上年同期增长 75.02%，主要原因为报告期内合并范围内的子公司亏损，形成递延所得税资产中的可抵扣亏损增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 134,204,093.49-140,905,
39、609.85-4.76%营业成本 92,753,610.67 69.11%77,277,574.00 54.84%20.03%毛利率 30.89%-45.16%-销售费用 8,925,626.52 6.65%7,861,449.77 5.58%13.54%管理费用 14,488,537.18 10.80%11,739,489.33 8.33%23.42%研发费用 5,849,535.30 4.36%4,447,588.31 3.16%31.52%财务费用 6,896,748.70 5.14%7,548,786.59 5.36%-8.64%信用减值损失-2,275,192.62-1.70%-7,
40、349,096.55-5.22%-69.04%资产减值损失-375,079.09-0.28%-590,533.54-0.42%-36.48%其他收益 1,225,262.14 0.91%55,651.39 0.04%2,101.67%投资收益-1,650,861.05 1.17%-100%北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-001 17 公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,598,437.90 1.94%23,389,165.09 16.60%-88.89%营业外收入 5,897.91 0.00%-100%营业外支出 45,886.49
41、0.03%502.12 0.00%9,038.55%净利润 2,316,480.65 1.73%20,160,102.15 14.31%-88.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业成本 92,753,610.67 元，较上年同期增加 20.03%，主要因为报告期内由于原材料钢材价格上涨，导致蓄热管、水箱等辅机设备价格上涨 30-50%；因疫情原因工期延长，导致人工成本增加。2、报告期内，销售费用 8,925,626.52 元，较上年同期增加 13.54%，主要因为报告期内公司广告业及务费增加 70 多万元，差旅费增加约 40 万元。3、报告期内，管理费用 14,488,5
42、37.18 元，较上年同期增加 23.42%，主要原因为报告期内公司合并范围内的子公司人员增加，人员工资上涨约 190 万元。4、报告期内，研发费用 5,849,535.30 元，较上年同期增加 31.52%，主要原因为报告期内公司增加研发投入，研发人员薪酬增加约 80 万元，研发材料及其他相关的研发投入增加约 60 万元。5、报告期内，财务费用 6,896,748.70 元，较上年同期减少 8.64%，主要原因为报告期内子公司偿还部分融资租赁款项，融资租赁利息减少。6、报告期内，信用减值损失-2,275,192.62 元，较上年同期减少 69.04%，主要原因为报告期内，账龄较长的应收账款回
43、款增加。7、报告期内，资产减值损失-375,079.09 元，较上年同期减少 36.48%，主要是报告期内的部分项目质保金收回。8、报告期内，其他收益 1,225,262.14 元，较上年同期增加 2,101.67%，主要是报告期内合并范围内的子公司享受税软件企业增值税退税的收优惠政策，增值税退税金额增加。9、报告期内，营业利润 2,598,437.90 元，较上年同期减少 88.89%，主要原因为报告期内营业成本及费用的增加，导致营业利润降低。10、报告期内，营业外收 5,897.91 元，主要原因为公司处置老旧固定资产而产生的固定资产处理收益。11、报告期内，营业外支出 45,886.49
44、 元，较上年同期增加 9,038.55%，主要原因为报告期内并购山西晋国瑞热电服务有限公司产生的损失。12、报告期内，净利润 2,316,480.65 元，较上年同期减少 88.51%，主要原因为报告期内营业成本及费用的增加，导致净利润降低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 134,204,093.49 140,905,609.85-4.76%其他业务收入-主营业务成本 92,753,610.67 77,277,574.00 20.03%其他业务成本-北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号
45、：2022-001 18 按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%提供热电平衡综合利用方案 104,865,732.21 90,527,101.98 13.67%-18.24%28.02%-69.53%锅炉配件销售及维保服务 347,779.93 408,849.56-17.56%-47.05%-7.64%-153.86%提供电力辅助服务 28,990,581.35
46、 13,382,267.02 53.84%141.72%118.61%9.97%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 抚顺矿业中机热电有限责任公司 28,729,507.04 21.41%否 2 甘肃景岩恒煜建工集团有限公司 21,796,460.17 16.24%否 3 沈阳重型电站设备制造有限公司 17,699,115.03 13.19%否 4 云南通威高纯晶硅有限公司 12,389
47、,380.50 9.23%否 5 无锡同方人工环境有限公司 10,176,991.15 7.58%否 合计合计 90,791,453.89 67.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 西安西电变压器有限责任公司 8,837,000.00 9.70%否 2 辽宁道纪天力电力工程有限公司 5,305,200.00 5.82%否 3 大连船舶重工集团装备制造有限公司 4,858,740.00 5.33%否 4 天津机械进出口有限公司 2,299,456.57 2.52%否
48、5 内蒙古双菱锅炉制造有限责任公司 1,500,000.00 1.65%否 合计合计 22,800,396.57 25.02%-北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-001 19 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 36,770,038.63 41,948,432.25-12.34%投资活动产生的现金流量净额-24,474,347.35-15,158,325.32 61.46%筹资活动产生的现金流量净额-32,284,685.80-12,066,758.39 1
49、67.55%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额 36,770,038.63 元，较上年同期减少 12.34%，主要原因为报告期内新签合同减少，预收账款减少。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-24,474,347.35 元，较上年同期增加 61.46%，主要原报告期内以购建固定资产方式投资山西国锦煤电有限公司 2 号机组调峰项目，报告期内投入增加。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-32,284,685.80 元，较上年同期增加 167.55%，主要原因为报告期内公司偿还了部分融资租赁的租金。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股
50、子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京瑞特爱机电设备工程有限公司 控股子公司 产品销售与工程施工 17,000,000 61,326,543.20 29,009,733.17 49,196,559.29-2,756,028.72 北京瑞特爱能源管理有限公司 控股子公司 软件开发与能效管理 20,000,000 15,849,557.49 14,549,923.05 9,321,950.17 6,488,964.42 天津瑞特爱新能源
