1、 1 2021 年度报告 福岛精密 NEEQ:834250 大连福岛精密零部件股份有限公司 2 20212021 年大事记年大事记 1、2021 年 1 月 29 日公司召开中层以上干部会，欢送即将退休的公司副总经理黄光烨，并赠送纪念品。2、2021 年 4 月 26 日，第三版ERP 系统在公司正式上线运行，这个版本从 2018 年 5 月开始开发，到 2021 年 4 月末结束，共计耗时近三年。3、2021 年公司先后为加工车间购置加工中心、数控车床、钻攻一体机、打压设备，将加工车间每月工时提至 8000H 左右。4、2021 年受新冠疫情影响，原材料价格持续走高，其中有些主要原材料（30
2、4 钢料、镍板、合金、锆砂、锆粉等）涨幅超 40%。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务
3、会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9797 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑黎明、主管会计工作负责人徐淑丽及会计机构负责人（会计主管人员）徐淑丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持
4、足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧风险 公司主营业务是精密零部件的生产与销售，存在一
5、定市场风险因素，目前企业走中高端产品市场，在 2021 年受大环境的影响订单产品结构不好，另外国际制造业行业在复苏，需求也再增多，公司产品也在走向中高端。如果公司不能提升产品及服务能力，则存在销售下滑的风险。应对措施：提升产品质量、服务水平，积极拓展客户，从而提高产品的市场竞争力，增加销售收入。技术更新风险 随着下游行业的不断发展，对铸件的精度、性能、寿命、可靠性等各项技术指标方面的要求不断提高，如公司不能准确预测产品的市场发展趋势、及时研发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能同时跟进，满足市场需要，公司的市场竞争力将受到影响。应对措施：补充技术人员，增加投入，不断加大新产品开发力度，扩
6、大产品覆盖领域，化解规避上述风险。安全生产风险 在产品生产制造过程中，存在发生机械伤害、火灾、触电、高温烫伤、职业病等可能性。如果公司发生重大安全生产事故，5 可能引起诉讼、赔偿，甚至处罚或者停产整顿等情况，将会对公司生产经营产生不利影响。应对措施：建立安全生产管理体系，专人负责，现已通过国家安全生产标准化三级企业。房屋建筑物未取得产权证的风险 公司与大连市甘井子区大连湾镇人民政府苏家村民委员会签订了土地使用权租赁合同，约定苏家村民委员会将位于大连市甘井子区大连湾镇苏家村集体土地出租给福岛精密使用，租期为 50 年。公司已经在该地块建设办公和生产经营房产。应对措施：积极与政府沟通，在适当时机，
7、出资购买该土地的产权，化解风险。税收政策风险 公司拥有进出口经营资格，直接出口产品占总销售的 20.61%，若国家取消出口退税政策或降低出口退税率，将增加公司的营运成本，对公司经营业绩产一定负面影响。公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业，于 2013 年 11 月取得高新技术企业证书，并于 2019 年通过高新技术企业资格第二次复审，为期三年。综合上述两个方面的因素，目前国家即使调整出口退税政策，对企业的负面影响比较小，不会对企业的正常盈利构成大的威胁。应对措施：加强内部管理，不断提高产品质量，稳步提升自身核心竞争力，靠产品质量和创新赢得客户和利润。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险
8、未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 公司 指 大连福岛精密零部件股份有限公司 福岛精密 指 大连福岛精密零部件股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国融证券 指 国融证券股份有限公司 审计机构、会计师、会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 公司的股东大会、董事会及监事会 报告期 指 2021 年度 元、
9、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连福岛精密零部件股份有限公司 英文名称及缩写 Foturn Precicast Component Co.,Ltd.-证券简称 福岛精密 证券代码 834250 法定代表人 郑黎明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐淑丽 联系地址 辽宁省大连市甘井子区苏家村 电话 0411-87847306 传真 0411-87847308 电子邮箱 公司网址 办公地址 辽宁省大连市甘井子区苏家村 邮政编码 116113 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、
10、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 7 日 挂牌时间 2015 年 11 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C31 黑色金属冶炼和压延加工业-C313 黑色金属铸造-C3130 黑色金属铸造 主要业务 精密铸钢铸件生产及精加工 主要产品与服务项目 阀门、泵、各种机器零部件的精密铸造以及机械模具制造、销售；货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可证方后经营）。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）36,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数
11、量 0 8 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91210200732759688E 否 注册地址 辽宁省大连市甘井子区苏家村 否 注册资本 36,700,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴长波 李秋莲 1 年
12、 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 36,806,278.17 35,289,934.75 4.30%毛利率%21.42%4.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 554,493.16-3,178,184.43-归属于挂牌
13、公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 537,783.33-3,635,409.01-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.40%-7.78%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.36%-8.90%-基本每股收益 0.015-0.09-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 52,512,479.21 48,951,331.79 7.27%负债总计 12,711,867.31 9,705,213.05 30.98%归属于挂牌公司股东的净资产 39,800,611
14、.90 39,246,118.74 1.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.07 0.93%资产负债率%（母公司）24.21%19.83%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.90 2.04-利息保障倍数 2.48-16.14-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,083,886.51 8,255,740.51-113.13%应收账款周转率 6.41 5.94-存货周转率 1.90 1.84-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.27%-15.3
15、1%-营业收入增长率%4.30%-4.42%-净利润增长率%-692.91%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,700,000 36,700,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-241.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）124,400.00 除上述各项之外的其他
16、营业外收入和支出-104,499.67-非经常性损益合计非经常性损益合计 19,658.62 所得税影响数 2,948.79 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 16,709.83 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11
17、财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（
18、即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A.本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的土地经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产
19、的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；12 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据
20、租赁变更的最终安排进行会计处理。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2021 年 12 月 31 日（变更前）金额 2022 年 1 月 1 日（变更后）金额 公司报表 公司报表 使用权资产 2,362,500.00 长期待摊费用 3,272,931.99 910,431.99 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是生产制造精密零部件的企业，公司业务涵盖研发、铸造和机械加工等业务。公司是专用设备零部件生产领域内的知名企业，主要生产泵
21、及阀门零件、仪器仪表零件、机械装备构件。公司拥有以硅溶胶精密铸造为源头的专用设备零部件制造完整产业链，是国内能够生产超级奥氏体不锈钢、双相不锈钢、马氏体不锈钢、高温合金零部件产品并应用于清洁高效发电设备、石油天然气设备的极少数企业之一。公司不锈钢铸件和合金钢铸件生产采用的是硅溶胶熔模铸造生产工艺，该工艺采用中温蜡蒸汽脱蜡釜脱蜡等技术进行生产。硅溶胶工艺的技术特点是使用中温蜡压模、硅溶胶涂料沾浆，涂料粘结剂采用硅溶胶制壳，面层使用锆英砂粉，背层采用莫来砂，使用高压蒸煮釜脱蜡，中频炉熔炼、振动清壳。公司根据客户的产品质量标准和技术要求，提供个性化、订制化的精密零部件。产品的整个实现过程包括工艺设计
22、、模具设计及制作、精密铸造生产、热处理以及机械加工等。公司根据客户的订单进行生产并销售给客户，获取合理利润。公司通过 ISO9001、PED、日本水道协会等质量体系认证，接受国内外客户的订单，目前产品覆盖领域主要包括阀门、泵、仪表、发动机、船舶等行业。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况（1）公司于 2019 年被认定为省级“专精特新”中小企业，同时获得“专精特新”产品一个。2020 年获得“专精特新”产品一个。（2）公司于 2013
23、年 11 月取得高新技术企业证书，并于 2019年通过高新技术企业资格第二次复审，证书编号 GR 201921200084；（3）公司至今已经连续 6 年被认定为科技型中小企业，登记编号：202221021108001066。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分
24、析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 573,977.96 1.09%1,234,608.66 2.52%-53.51%应收票据-应收账款 6,499,686.59 12.38%4,399,476.09 8.99%47.74%存货 16,433,670.82 31.29%13,933,799.16 28.46%17.94%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 22,946,897.14 43.70%23,954,477.08
25、 48.94%-4.21%在建工程-0.00%-0.00%-无形资产-0.00%-0.00%-商誉-0.00%-0.00%-短期借款 4,800,000.00 9.14%-长期借款-应付账款 4,892,860.41 9.32%3,921,521.47 8.01%24.77%其他应付款 2,517,450.93 4.79%5,703,305.99 11.65%-55.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：应收账款期末余额为 6,499,686.59 元，较本年期初增加 2,100,210.50 元,同比增加 47.74%，主要原因是受疫情及经济大环境的影响，20
26、21 年度回款速度普遍较上年度慢。2、短期借款：短期借款期末余额为 4,800,000.00 元，较本年期初增加 4,800,000.00 元，主要原因是 2021年度原材料价格上涨，公司为了维持生产规模，缓解资金压力，向银行申请短期信用借款。3、应付账款：应付账款期末余额为 4,892,860.41 元，较本年期初增加 971,338.94 元，同比增加 24.77%，主要原因是下游客户回款较慢导致现金流紧张，同时材料涨价。4、其他应付款：其他应付款期末余额为 2,517,450.93 元，较本年期初减少 3,185,855.06 元，同比下降55.86%，主要原因是公司归还借款所致。2 2
27、、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 36,806,278.17-35,289,934.75-4.30%营业成本 28,921,663.05 78.58%33,686,668.74 95.46%-14.15%毛利率 21.42%-4.54%-15 销售费用 113,551.45 0.31%72,305.69 0.20%57.04%管理费用 3,734,394.31 10.15%3,446,318.05 9.77%8
28、.36%研发费用 2,765,304.91 7.51%2,708,301.24 7.67%2.10%财务费用 399,088.49 1.08%256,687.20 0.73%55.48%信用减值损失-115,295.06-0.31%173,804.06 0.49%-166.34%资产减值损失-其他收益 124,400.00 0.34%537,911.27 1.52%-76.87%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-241.71 0.00%-汇兑收益-营业利润 418,280.92 1.14%-4,662,028.80-13.21%-108.97%营业外收入-0.00%-营业外支出 104
29、,499.67 0.28%-净利润 554,493.16 1.51%-3,178,184.43-9.01%-117.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：报告期内营业成本为 28,921,663.05 元，较上年同期减少 4,765,005.69 元,减少 14.15%，主要原因是 2020 年公司受疫情影响，公司为回笼资金，维持经营，采取降价扩大销售的方式清理公司累积的低端高成本产品，从而出现 2020 年度公司营业成本出现畸高现象,2021 年度公司生产销售回复常态，营业成本也随即恢复到合理区间。2、财务费用：报告期内财务费用为 399,088.49 元，较上年同期增加 1
30、42,401.29 元，增加 55.48%，主要原因是公司为维持生产规模，缓解资金压力，2021 年度公司增加银行短期信用贷款导致。4、营业利润、净利润：报告期内营业利润为 418,280.92 元，较上年增加 5,080,309.72 元，增加 108.97%，净利润为 554,493.16 元，较上年增加 3,732,677.59 元，增加 117.45%，主要原因是 2020 年疫情影响，公司开工率不足，为回笼资金，维持经营，公司采取降价清理存货的方式来处理积累的低端高成本产品，同时由于产品原材料涨价导致 2020 年度营业成本畸高，营业利润净利润大幅下降导致营业收入不变变化不大情况下，
31、毛利率大幅下滑，从而营业利润、净利润大幅下滑，2021 公司生产销售恢复正常水平，毛利率恢复常态，营业利润，净利润也随之恢复正常。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 36,806,278.17 35,289,934.75 4.30%其他业务收入-主营业务成本 28,921,663.05 33,686,668.74-14.15%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 16 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减
32、%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%304 材质 19,730,843.70 16,870,300.98 14.50%10.43%-20.54%33.33%316 材质 8,004,746.41 5,384,363.22 32.74%-9.24%-14.72%4.32%碳钢材质 2,465,465.64 2,247,493.04 8.84%-8.34%-7.90%-0.44%2CR13 材质 1,270,310.97 692,481.57 45.49%-11.55%8.59%-10.11%316 无磁材质 2,117,857.78 1,3
33、84,015.78 34.65%12.54%22.82%-5.47%316L 材质 358,331.68 377,840.60-5.44%162.56%148.20%6.11%低合金钢材质 952,746.64 619,952.09 34.93%-2.83%-15.06%9.37%高铬铸铁材质 341,842.73 338,572.33 0.96%6.59%1.44%5.02%304 无磁材质 609,104.66 373,321.90 38.71%58.11%135.22%-19.37%1.4539材质 65,072.38 40,279.72 38.10%25.58%22.36%1.63%微
34、碳中镍不锈材质 445,455.78 354,982.39 20.31%-3.20%-17.88%14.24%1CR13 材质 432,719.76 230,019.60 46.84%67.32%138.54%-15.87%304L 材质 3,423.21 2,271.07 33.66%-镍基合金材质 8,357.03 5,768.76 30.97%-合计合计 36,36,806806,278278.3737 28,921,663.0528,921,663.05 2 21 1.4242%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成
35、本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 29,220,211.02 24,084,394.25 17.58%6.33%-15.87%21.75%国外 7,586,067.15 4,837,268.80 36.23%-2.85%-4.41%1.04%合计合计 36,806,278.1736,806,278.17 28,921,663.0528,921,663.05 21.42%21.42%4.30%4.30%-14.15%14.15%16.88%16.88%收入构成变动的原因
36、：收入构成变动的原因：公司 2020 年度因疫情影响，开工率不足，为回笼资金，维持经营，公司采取降价清理存货的方式来处理积累的低端高成本产品，同时由于产品原材料涨价导致 2020 年度营业成本畸高，营业收入变化不大的情况下，导致毛利率大幅下降，2021 年公司生产销售恢复常态，营业收入，营业成本回复往年正常水平，从而出现毛利率波动较大的情形。17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 索辰金属工业（大连）有限公司 7,956,325.89 21.62%否 2 阿自倍尔仪表（大连）有限
37、公司 6,859,988.96 18.64%否 3 天津市妤成进出口贸易有限公司 6,469,511.23 17.58%是 4 赛莱默水处理系统（沈阳）有限公司 2,758,127.26 7.49%否 5 WARTSILA OYJ ABP 2,723,875.97 7.40%否 合计合计 26,767,829.3126,767,829.31 72.73%72.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中泰铭多（大连）环保科技有限公司 3,143,240.80 19.27%
38、否 2 潍坊华忠新型复合材料有限公司 2,091,124.60 12.82%否 3 大连山阳金属有限公司 2,050,659.08 12.57%否 4 佛山市树承达金属有限公司 1,773,954.96 10.88%否 5 大连金鼎盛铁合金有限公司 733,064.07 4.49%否 合计合计 9,792,043.519,792,043.51 60.060.03 3%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,083,886.51 8,255,740.51-113.13%投资活动产生的现金流量净额
39、-880,607.22-3,776,981.81-76.68%筹资活动产生的现金流量净额 1,303,863.03-4,271,934.47-130.52%现金流量分析现金流量分析：1、公司 2021 年度经营活动产生的现金流量净额为-1,083,886.51 元，较 2020 年多流出 9,339,627.02 元，主要是 2020 年度，公司为回笼资金采取降价销售的方式清理低端存货，增加现金流入，同时受疫情影响，公司控制产量及原材料的采购，导致公司 2020 年度经营活动产生的现金流入金额大幅提升；2021年度受疫情及经济大环境影响，公司回款速度变慢，从而导致 2021 年度经营活动产生的
40、现金净额波动较大。2、投资活动产生的现金流量净额：2021 年较 2020 年净流出额减少 2,896,374.59 元，主要原因是公司 2020年度购置机器设备扩大产能，公司 2021 年度未进行采购新设备。3、公司 2021 年度筹资活动产生的现金流量净额为 1,303,863.03 元，较 2020 年多流入 5,575,797.50 元，主要因为是公司 2021 年度为扩大生产，缓解资金压力，向银行申请短期信用贷款。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适
41、用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司内部质量体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，资产负债结构合理。近两年公司持续对研发进行投入，2021 年度、2020 年度分别投入 276.53 万元、270.83 万元，依靠自身能力及外部合作，不断研发新产品及改善作业条件，顺利完成高新技术复审工作，截至 2021 年年末公司现行有效的实用新型专利有 34 个，为后续发展奠定了基础，尽管受国际大环境及疫情影响
42、，2021 年订单可能会有所下降，但总体来看公司整体形势向好。截至目前，公司顾客资源相对稳定，顾客满意度持续提高，经营保持稳定健康发展态势。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司具备持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易
43、事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、
44、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 10,000,000 6,469,5
45、11.23 4其他-20 2021 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案，预计与关联方天津市妤成进出口贸易有限公司 2021 年度交易金额为 10,000,000 元，并经 2020 年年度股东大会审议通过，2021 年度实际发生额为 6,469,511.23 元，未超过预计额度。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高-挂牌 同业竞争承诺 详见：承诺事项详细
46、情况 1 正在履行中 董监高-挂牌 其他承诺（关联交易）详见：承诺事项详细情况 2 正在履行中 董监高-挂牌 其他承诺（合法合规）详见：承诺事项详细情况 3 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，
47、承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 为促进挂牌公司建立良好的公司治理机制和有效的内控制度，督促公司董事、监事、高级管理人员全面理解并遵守有关法律法规及市场规则，树立诚信意识、规范意识和法律意识，股份公司董事、监事和高级管理人员已签署董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书。公司董事、监事、高级管理人员已做出书面声明及承诺：最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无结论的情形；最近两年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有直接责任；不存在个人负有数额较大
48、债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚信行为；董事、监事对外投资与公司不存在利益冲突。1.关于避免同业竞争的承诺：公司全体董事、监事、高级管理人承诺目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺其将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。报告期内，上述人员严格履其做出的承诺。2.关于规范关联交易的承诺：公司全体董事、监事和高级管理人员承诺将尽可能的避免和减少其与股份公
49、司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，确保关联交易 21 的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守公司章程及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。不利用本人在股份公司中的地位和影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益、不利用本人在股份公司中的地位和影响，违规占用或转移股份公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。报告期内，上述人员严格履其做出的承诺
50、。3.关于管理层诚信状况的承诺：公司全体董事、监事、高级管理人员声明最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；本人并不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内本人没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况；本人具备和遵守公司法规定的任职资格和义务，不存在最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。报告期内，上述人员严格履其做出的承诺。第五节第五节 股份变动、融资和利润
