1、1 2021 年度报告 三耐环保 NEEQ:833070 杭州三耐环保科技股份有限公司 HANGZHOU SANAL ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况
2、 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8989 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林建平、主管会计工作负责人林燕及会计机构负责人（会计主管人员）林燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了
3、标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风
4、险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司治理风险 股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则和关联交易决策制度等内部管理制度，由于治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内控体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内控制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。2、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为林建平、姜玉玲夫妇。林建平直接持有公司2,000 万股股份，占公司总股本的 82.645%，姜玉玲直接持有公司 220 万股股份，占公司总股本的 9.09%，林建平、姜玉玲夫妇通过杭州建硕投资管理合伙企业
5、（有限合伙）持有公司 200 万股股份，占公司总股本的 8.265%，林建平、姜玉玲夫妇合计持有公司 100%的股权，股权集中度高。若林建平、姜玉玲夫妇利用对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。3、市场风险 基于国内乙烯基树脂电解槽良好的发展前景，为了尽快取得市场份额,实现销售业绩，部分企业采用低价倾销的营销手段，导4 致近年来电解槽价格有一定降幅，公司盈利受到一定的影响。此外，公司产品广泛应用于有色金属冶炼行业，与有色金属工业的发展状况关联度较高，该行业的需求直接影响到电解槽的市场发展。虽然近年来我国有色金属工业发展迅速，但其发展速度到宏观经济
6、的影响整体上已有所放缓，可能会在今后一段时期内对本行业的发展有一定影响。4、技术风险 公司作为国内自主研发新型电解槽的首家企业，产品性能指标已达到国外产品标准，具备了和国外企业竞争的能力。公司产品正在从单一设备开发升级到更加成熟和全面的成套系统研发、设计、制造、安装、培训、维护的集成式服务，并向工程总承包和工艺总装发展。但随着产品不断升级换代，如果公司不能持续进行技术创新及技术保密工作，不能适应市场需求及时对产品进行升级换代或开发出新产品，公司将可能失去技术优势，进而面临市场份额下降的风险。5、客户和业务相对集中的风险 2020 年、2021 年，公司对前五大客户的销售额占营业收入总额的比例为
7、 90.88%、75.08%；其中公司第一大客户的销售额占营业收入总额比例分别 42.65%、27.53%。虽然前五大客户销售额占比有所下降，但客户和业务还是相对集中。公司重要客户的持续订单和单项大额合同的顺利实施都会对公司现有及未来营业收入起到保障和促进作用，因此公司存在一定的客户和业务相对集中的风险。6、应收账款余额及坏帐增加的风险 公司 2020 年、2021 年末应收账款余额和合同资产余额合计分别为 1,098.00 万元和 2,154.57 万元，分别占当年流动资产的7.97%和 8.55%，公司应收账款余额和占流动资产的比例 2021 年较 2020 年都有上升。由于公司的项目产品
8、完工周期较长，较高的应收款余额占用了公司的营运资金，影响资金使用效率，增加企业财务成本。同时随着应收账款余额的增加，公司应收款出现坏帐的可能性大幅上升，一旦出现应收账款回收周期延长以及坏帐的情况，将会给公司业绩和生产经营情况造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、三耐环保 指 杭州三耐环保科技股份有限公司，有时亦指其前身 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
9、 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 杭州三耐环保科技股份有限公司章程 挂牌、公开转让 指 公司股票在全国股份转让系统挂牌及公开转让行为 5 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 立信、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）北矿总院 指 北京矿冶研究总院 瑞林公司、瑞林院 指 中国瑞林工程技术有限公司 长沙有色设计院 指 长沙有色冶金设计研究院有限公司 恩菲公司 指 中国恩菲工程技术有限公司 6 第二节第二节 公司概况
10、公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州三耐环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Sanal Environmental Technology Co,.Ltd.证券简称 三耐环保 证券代码 833070 法定代表人 林建平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 姜玉玲 联系地址 浙江省杭州市下城区绍兴路 337 号野风现代之星 1115 室 电话 0571-87707581 传真 0571-87707222 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省杭州市下城区绍兴路 337 号野风现代之星 1115 室 邮政编码 310004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报
11、告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 3 月 19 日 挂牌时间 2015 年 7 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3591 环境保护专用设备制造 主要业务 电解槽及成套电解系统制造、销售 主要产品与服务项目 乙烯基树脂整体浇铸电解槽及成套电解系统、低浓度二氧化硫及氮氧化物废气处理系统等大型环保装备研发、制造、销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,200,000
12、 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（林建平）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（林建平、姜玉玲），一致行动人为（无）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330100143996271D 否 注册地址 浙江省杭州市建德市洋溪街道新华村（浙江省建德经济开发区城东区块内）否 注册资本 2,420 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 立
13、信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 蔡畅 王凯南 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市上城区景昙路 9 号西子国际 A 座 29 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 132,538,275.44 101,181,414.75 30.99%毛利率%36.99%33.74
14、%-归属于挂牌公司股东的净利润 35,857,055.30 19,900,544.35 80.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,340,958.92 19,362,947.43 77.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）43.24%29.42%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）41.41%28.62%-基本每股收益 1.48 0.9 64.44%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 279,764,720.19 172,504,4
15、13.36 62.18%负债总计 186,781,650.00 99,648,398.47 87.44%归属于挂牌公司股东的净资产 92,983,070.19 72,856,014.89 27.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.84 3.01 27.65%资产负债率%（母公司）66.90%57.81%-资产负债率%（合并）66.76%57.77%-流动比率 1.35 1.39-利息保障倍数-703,097.12-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,382,717.78 28,149,716.13-59.56
16、%应收账款周转率 9.00 9.17-存货周转率 0.74 0.88-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%62.18%3.69%-营业收入增长率%30.99%9.75%-净利润增长率%80.18%2.76%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,200,000 24,200,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及
17、金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-36,458.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）780,378.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 500,606.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 481,810.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,726,336.3
18、9 所得税影响数 210,240.01 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,516,096.38 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 重要会计政策变更：本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则（1）执行新
19、租赁准则对本公司的影响：本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的 企业会计准则第 21 号租赁，变更后 的会计政策详见本附注三（重要会计政策及会计估计）（二十九）。（2）本公司 2021 年 1 月 1 日起执行企业会计准则第 21 号租赁，执行企业会计准则第 21 号 租赁对本报告期内财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于专用设备制造业的一家专注于为有色冶炼行业提供电解系统整体解决方案的国家高新技术企业，客户主要集中
20、于有色板块的大中型国企、央企和民营企业，如江西铜业、云南铜业、紫金矿业、中铝集团、豫光金铅、南国铜业、盛屯矿业、洛阳钼业等，产品广泛应用于铜、锌、锰、镍等有色金属行业。核心产品乙烯基树脂整体浇铸电解槽打破国际垄断，填补国内空白。围绕新型电解槽这一核心产品，公司坚持以节能环保为使命，以科技创新为特色，将产品和服务逐步延展至电解工艺研究、电解技术提供、电解系统集成等产业链的上下游。凭借雄厚的技术实力和综合服务能力，公司既可以提供性能优越的单一电解槽设备，同时也可以提供从工艺、方案设计、制造安装、技术服务等一揽子综合服务。经过多年的发展，已实现从单一设备提供商向电解系统综合集成服务商的成功转型。并于
21、 2020年正式开启智能电解槽的研发和生产。公司坚持以客户需求为导向，采用以单订产的商业模式，销售以有色冶炼行业终端用户为主，以项目经理或项目团队为实施主体，通过方案展示、技术交流、方案优化、项目投标或竞争性谈判、签订合同等环节，明确合同标的、技术服务等内容，为客户提供优质产品和服务，从而获取销售收入并获取经营利润和现金流。本公司拥有省级高新技术研发中心，是目前新型电解槽领域唯一一家承担国家 863 科研计划、拥有核心自主知识产权最多的科技型企业。核心技术团队汇集了国内铜、锌、镍、锰行业专家和技术骨干，研发实力雄厚，技术储备丰富，持续创新能力强。至 2021 年 12 月末，公司已获授权专利
22、92 项，其中发明专利 16 项，有利于公司进一步完善知识产权保护体系、形成持续创新机制、保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 根据浙经信企业20227 号文件，我公司被认定为 2021 年度浙江省“隐形冠军”企业，有效期 3 年，自 2021 年 12 月起算。详细情况 1.根据浙经信企业2021
23、230 号文件，被认定为 2021年度浙江省“专精特新”企业，有效期三年，自 2021 年 12 月起算。2.2020 年 12 月 1 日，重新认定高新技术企业，证书编号：GR202033000546，有效期 3 年。3.2020 年 10 月，被认定为浙江省科技型中小企业，证书编号：201010148。行业信息行业信息 是否自愿披露 12 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否
24、收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 27,067,884.74 9.68%50,387,706.07 29.21%-46.28%应收票据 2,643,375.99 0.94%0 0%-应收账款 15,449,973.82 5.52%2,573,755.01 1.49%500.29%存货 160,042,921.73 57.21%61,002,
25、242.04 35.36%162.36%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%-长期股权投资 0 0.00%0 0.00%-固定资产 19,016,286.15 6.80%16,135,215.60 9.35%17.86%在建工程 1,737,814.82 0.62%322,626.51 0.19%438.65%无形资产 2,969,232.99 1.06%2,854,290.04 1.65%4.03%商誉 0 0.00%0 0.00%-短期借款 0 0.00%0 0.00%-长期借款 0 0.00%0 0.00%-交易性金融资产 32,379,184.01 11.57%5,000,000
26、.00 2.90%547.58%其他应收款 1,825,393.27 0.65%710,096.77 0.41%157.06%合同资产 6,095,740.67 2.18%8,406,212.07 4.87%-27.49%其他流动资产 5,849,383.24 2.09%0.00%-应付票据 14,867,455.37 5.31%6,438,863.97 3.73%130.90%应付账款 36,018,117.50 12.87%16,076,064.67 9.32%124.05%合同负债 121,218,551.45 43.33%59,980,802.33 34.77%102.10%其他流动负
27、债 9,466,793.55 3.38%9,816,395.90 5.69%-3.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：13 1、公司在报告期末的货币资金为 2,706.79 万元，比上年度末减少了 2331.98 万元，变动比例为-46.28%，主要原因：（1）银行存款同比减少了 2459.25 万元，原因为本年为了提高闲置资金的收益率购买了银行低风险理财产品，期末银行理财产品余额同比增加了 2737.92 元；（2）银行承兑汇票和银行保函保证金同比增加了 127.29 万元。2、公司在报告期末的应收账款为 1,545.00 万元，本期末应收账款比上年期末增加了 1,287
28、.62 万元，变动比例为 500.29%，主要原因为：北京兴源诚、盛金源等几个大项目在年末才完成验收，安装验收款在 2022 年才能支付，因此本年应收账款余额较大。3、公司在报告期末的存货为 16,004.29 万元，本期末存货比上年期末增加了 9,904.07 万元，变动比例162.36%，主要原因为：（1）原材料库存同比减少了 995.92 万元，主要原因为 2020 年末有项目配套材料配件 1,180 万元未发货；（2）在产品同比减少了 332.39 万元；（3）库存商品同比增加了 2,774.47万元，主要原因为南方有色、上海董禾、哈萨克等项目因没有到交货期，生产完成的产品未能在 20
29、21年发货；（4）发出商品同比增加了 8,457.91 万元，原因为：因海外项目受疫影响进度延迟，应当在 2021年完成安装验收的项目到 2021 年末未能完成安装验收。4、公司在报告期末的交易性金融资产为 3,237.92 万元，本期末比上年期末增加了 2,737.92 万元，变动比例 547.58%，主要原因为：为提高公司闲置资金收益，把暂时闲置的资金购买了银行低风险理财产品。5、公司在报告期末的其他应收款为 182.54 万元，本期末其他应收款比上年期末增加了 111.53 万元，变动比例 157.06%，主要原因为：（1）本年投标保证金比上年增加了 160.94 万元；（2）上年有定期
30、存款应收利息 60.74 万。6、公司在报告期末的应付票据为 1,486.75 万元，本期末应付票据比上年期末增加了 842.86 万元，变动比例 130.90%，主要原因为：（1）为了节约资金成本，公司对主要原材料采用开具 6 个月银行承兑汇票的方式结算材料款。7、公司在报告期末的应付账款为 3,601.81 万元，本期末应付账款比上年期末增加了 1,994.21 万元，变动比例 124.05%，主要原因为：（1）主要原材料与供应商签订了 3 个月的账期，还未到付款时间；2、下半年订单量增加原材料的采购量也相应增加。8、公司在报告期末的合同负债为 12,121.86 万元，本期末合同负债比上
31、年期末增加了 6,123.77 万元，变动比例 102.10%，主要原因为：年末发出商品未能确认收入的项目增加导致预收账款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 132,538,275.44-101,181,414.75-30.99%营业成本 83,514,730.49 63.01%67,040,862.68 66.26%24.57%毛利率 36.99%-33.74%-销售费用 2,787,747.99
32、2.10%1,651,756.78 1.63%68.77%管理费用 6,377,746.79 4.81%4,928,943.75 4.87%29.39%研发费用 7,980,178.72 6.02%6,215,615.62 6.14%28.39%财务费用-1,149,137.62-0.87%-964,150.06-0.95%-19.19%信用减值损失-104,964.70-0.08%-123,746.21-0.12%15.18%14 资产减值损失 865,042.81 0.65%-1,947,896.19-1.93%144.41%其他收益 5,445,301.97 4.11%2,663,813
33、.03 2.63%104.42%投资收益 121,422.93 0.09%13,368.06 0.01%808.31%公允价值变动收益 379,184.01 0.29%0 0.00%-资产处置收益 884.96 0.00%0 0.00%-汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 39,020,227.19 29.44%22,195,917.50 21.94%75.80%营业外收入 707,622.97 0.53%5,731.09 0.01%12,247.09%营业外支出 163,138.06 0.12%110,368.45 0.11%47.81%净利润 35,857,055.30 27
34、.05%19,900,544.35 19.67%80.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司在报告期内的营业收入为 13,253.83 万元，比上年度增加了 3,135.69 万元，变动比例为 30.99%，主要原因：2021 年随着有色金属产品价格的大幅上涨，下游客户有色金属企业新项目和技术改造项目增加，我公司是为有色金属企业提供电解槽及成套设备的厂家，因此订单量也随着增加 2、公司在报告期内的营业成本为 8,351.47 万元，比上年度增加了 1,647.39 万元，变动比例为 24.57%，主要原因：营业收入增加相应的营业成本也随着增加。3、公司在报告期内的销售费用为 278.
35、77 万元，比上年度增加了 113.60 万元，变动比例为 68.77%，主要原因：（1）销售人员职工薪酬比上年增长了 87.43 万元，原因为 2021 年销售部人员人数增加及从 2021年 7 月开始执行了新的销售激励政策，提高了销售人员的工资水平；（2）差旅费和招待费合计比上年增长了 63.09 万元，原因为一方面本年订单量增加相应差旅费和招待费也随着增加，另一方面 2020 年因疫情影响销售人员出差减少，导致 2020 年差旅费和招待费用减少；（3）维修费比上年减少了 32.60 万元。4、公司在报告期内的研发费用为 798.02 万元，比上年度增加了 176.46 万元，变动比例为
36、28.39%，主要原因为：公司持续加大新产品和新技术的研发力度，以提高产品的市场竞争力。5、公司在报告期内的资产减值损失为-86.50 万元，比上年度减少了 281.30 万元，变动比例为 144.41%，主要原因为：2020 年计提了 76 万的存货跌价准备，同时合同资产计提了 118 万元的坏账，2020 年资产减值损失合计 194 万元。2021 年一方面由于没有新计提存货跌价准备，同时因为部分长账龄的合同资产收回，使得合同资产本期坏账准备转回了 86 万元。6、公司在报告期内的其他收益为 544.53 万元，比上年度增加了 278.15 万元，变动比例为 104.42%，主要原因为：集
37、中安置残疾人就业增值税退税增加了 283.50 元。7、公司在报告期内的营业利润为 3,902.02 万元，比上年度增加了 1,682.43 万元，变动比例为 75.80%，主要原因为：营业收入增长增加了 1,488.30 万元毛利，其他合计增加了 194.13 万元。8、公司在报告期内的营业外收入为 70.76 万元，比上年度增加了 70.19 万元，变动比例为 12,247.09%，主要原因为：（1）本年把无需支付的应付款项 59.60 万元进行了清理计入营业外收入；（2）本年收到新三板挂牌企业股权融资奖励资金 10.12 万元。9、公司在报告期内的净利润为 3,585.71 万元，比上年
38、度增加了 1,595.65 万元，变动比例为 80.18%，主要原因为：营业收入增长增加了净利润 1,265.06 万元，其他合计增加了 330.59 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%15 主营业务收入 128,529,596.61 100,713,412.84 27.62%其他业务收入 4,008,678.83 468,001.91 756.55%主营业务成本 80,543,334.90 66,938,296.67 20.32%其他业务成本 2,971,395.59 102,566.01 2797.06%按产品分类
39、分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%配套设备 113,136,086.65 70,291,088.94 37.87%14.06%6.68%12.81%电解槽 15,332,409.96 10,212,433.34 33.39%951.31%937.29%2.78%其他 61,100.00 39,812.62 34.84%-5.22%-36.00%895.44%其他业务收入 4,00
40、8,678.83 2,971,395.59 25.88%756.55%2,797.06%-66.86%合计 132,538,275.44 83,514,730.49 36.99%30.99%24.57%9.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的 96.98%，其他业务收入占营业收入的 3.02%。公司其他业务收入主要为材料销售，共 354.89 万元，占其他业务收入的 88.53%。按产品分按产品分：（1）公司成套设备产品收入报告期内比上年度增加了 1,908.22 万元，变化幅度为 19.24%，主要
41、原因为：公司整体发展方向为智能管槽一体化集成电解成套装置的开发、研究、生产与销售。（2）公司电解槽产品收入报告期内比上年度增加了 873.73 万元，变动比例为 599.10%，主要原因为：本年国内广东飞南和江西飞南两个项目 807.01 万元都为单一电解槽项目。（3）公司其他业务收入报告期内比上年度增加了 354.07 万元，变化比例为 756.55%，主要原因为：材料销售收入增加了 354.89 万元。（4）公司其他业务收入毛利率比上年同期减少了 66.86%，主要原因为：材料销售收入的毛利率较低导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年
42、度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京兴源诚经贸发展有限公司 36,482,003.37 27.53%否 2 四川省盛金源矿业有限公司 19,593,716.82 14.78%否 3 赣州摩通贸易有限公司 16,701,840.70 12.60%否 4 北方国际合作股份有限公司 19,289,626.24 14.55%否 16 5 江西飞南环保科技有限公司 7,440,353.97 5.61%否 合计合计 99,507,541.10 75.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%
43、是否存在关联关是否存在关联关系系 1 昆明理工恒达科技股份有限公司 86,254,090.00 41.23%否 2 华东理工大学华昌聚合物有限公司 20,173,600.00 9.64%否 3 云南大泽电极科技股份有限公司 11,968,000.00 5.72%否 4 上纬新材料科技股份有限公司 11,363,420.00 5.43%否 5 镇江星驰管道有限公司 7,952,667.48 3.80%否 合计合计 137,711,777.48 65.83%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11
44、,382,717.78 28,149,716.13-59.56%投资活动产生的现金流量净额-32,953,838.98-10,364,032.72-217.96%筹资活动产生的现金流量净额-15,730,000.00-8,590,031.42-83.12%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 1,138.27 万元，比上年度同期减少了 1,676.70 万元，变动比例-59.56%，主要原因为：（1）销售商品、提供劳务收到和支出现金净额同比多流入 588.92 万元，税费返还和支出同比多流出 696.87 万元，支付给职工以及为职工支付的现金同比多流出 357.75 万元
45、，收到其他与经营活动有关的现金收入和支出净额同比多流动出 1,211.00 万元,主要为诉讼案件冻结银行存款12,73.81 万元。2、投资活动产生的现金流量净额为-3,295.38 万元，净流出同比增加了 2,258.98 万元，变动比例-217.96%，主要原因为：（1）购置生产用固定资产同比增加了 132.05 万元；（2）银行理财投资净增加了 2,128.45 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额为-1,573.00 万元，净流出同比增加了 714.00 万元，变动比例为-83.12%，主要原因为：（1）本年利润分配支付现金 1,573 万元，上年支付利润分配现金 1,870 万元，本
46、年少付现金差额 297 万元；（2）上年发行股票收到现金 1,012 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 17 杭州贝德环保工程有限公司 控股子公司 塑料焊机生产 520,000.00 33,530,835.07 640,029.30 59,816.81 396,902.09 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化
47、主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司核心经营和技术人员团队稳定，新产品研发力度得到加强，激励政策等管理制度更加完善，公司经营团队的稳定及对公司的科学管理保证了公司具有较好的持续经营能力，工作效率得到有效提升。报告期内，公司经营状况良好，截至报告期末，公司总资产 27,976.47 万元，较期初增加62.18%；净资产 9,298.31 万元，较期初增长 27.63%；报告期内，公司实现营业收入 13,253.83 万元，同比增长 30.99%；净利
48、润 3,585.71 万元，同比增长 80.18%。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是
49、否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净
50、资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 11,481,118.53 47,388,000.00 58,869,118.53 64.04%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展进展或执行情或执行情况况 临时公告临时公告 披露时间披
