1、天津金硕信息科技集团股份有限公司2015 年度报告天津金硕信息科技集团股份有限公司2015 年度报告公 司 年 度 大 事 记金硕信息全资子公司天津易翰林科技有限公司于 2015 年 2 月 11 日成功中标“天津市和平区教育三级人才网络交流平台”项目，于 2015 年 4 月 3 日成功中标“天津市耀华中学数字化校园软件”项目，同时承担了天津市内和平区、河东区、河北区、红桥区的“六升七（小升初）招生派位系统”项目。金硕信息“乐恩英语在线学习系统”于2015 年 5 月 8 日正式上线运行，该系统以解决学生学习英语“听、说、读、写”以及英语学习能力测评为出发点，为教师和学生提供了符合实际的英语
2、教学工具。公司于 2015 年 5 月 22 日起由协议转让方式变更为做市转让方式。金硕信息全资子公司天津易翰林科技有限公司顺利通过 CMMI3 级认证以及 ISO9001质量管理体系认证，该认证是对易翰林科技有限公司软件研发过程管理以及产品质量管理水平的认可，标志着金硕信息在软件研发及服务水平上又达到了一个新的高度。金硕信息全资子公司乐恩科技有限公司组织的“K12 微课程大赛”在天津市和平区教育系统中全面展开，活动开展期间，乐恩科技有限公司为和平区教师提供了全员培训以及网络平台和技术支持，既增加了教师教育教学资源制作的技能，同时为天津市教育教学资源建设起到示范作用，该大赛活动目前已在其他区域
3、进行推广，为教育教学资源建设的常态化，全覆盖，共建共享奠定了良好基础。2015 年 12 月 20 日，金硕信息全资子公司天津易翰林科技有限公司与天津市和平区教育局服务中心签署了销售合同。天津市和平区作为全国教育信息化的先行区域，该项目顺利建成后，能够成为天津教育信息化的示范和标准，对公司的业绩拓展和品牌影响将产生积极的作用。天津金硕信息科技集团股份有限公司2015 年度报告目 录释义.4第一节声明与提示.6第二节 公司概况.8第三节 会计数据和财务指标摘要.10第四节 管理层讨论与分析.13第五节 重要事项.25第六节 股本变动及股东情况.29第七节 融资及分配情况.32第八节 董事、监事、
4、高级管理人员及员工情况.35第九节 公司治理及内部控制.40第十节 财务报告.48备查文件目录.138天津金硕信息科技集团股份有限公司2015 年度报告释义释义项目释义项目释义释义公司、股份公司指天津金硕信息科技集团股份有限公司关联公司指在资金、经营、购销等方面，存在着与公司直接或间接参股、拥有或控制关系、直接或间接地同为第三者拥有或控制、其他在利益上具有相关联的关系的公司全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商指兴业证券股份有限公司元指人民币元公司高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等公司管理层指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事
5、、监事、高级管理人员公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法教育信息化指将计算机多媒体和网络信息技术运用于教育中，其技术特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化，基本特征是开放、共享、交互、协作泛在学习指是指无时无刻的沟通，无处不在的学习，是一种任何人可以在任何地方、任何时刻获取所需的任何信息的方式。就是利用信息技术提供学生一个可以在任何地方、随时、使用手边可以取得的科技工具来进行学习活动的 4A（Anyone，Anytime，Anywhere，Anydevice）学习智慧教育指智慧教育(系统)是一种由学校、区域或国家提供的高学习体验、高内容适配性和高教学效率的教育行为(系统)，
6、它能利用现代科学技术为学生、教师和家长等提供一系列差异化的支持和按需服务，能全面采集并利用参与者群体的状态数据和教育教学过程数据来促进公平、持续改进绩效并孕育教育的卓越游戏化学习指游戏化学习就是采用游戏化的方式进行学习，主要包括数字化游戏和游戏活动两类。教师利用游戏向学习者传递特定的知识和信息。教师根据学习者对游戏的天生爱好心理和对新鲜的互动媒体的好奇心，将游戏作为与学习者沟通的平台，使信息传递的过程更加生动，从而脱离传统的单向说教模式，将互动元素引入到沟通环节中，让学习者在轻松、愉快、积极的环境下进行学习，真正实现以人为本，尊重人性的教育，重视培养学生的主体性和创造性，有利于培养学生的多元智
7、力素质教育教学资源库指教学资源是开展网络教育的前提和基础，随着网络教育的逐步拓展，网络教学资源越来越丰富，教学资源的有效管理成为开展网络教育的关键，为各类学习内容对象提供高效的存储管理，为各种使用者提供方便天津金硕信息科技集团股份有限公司2015 年度报告快捷的存取功能，为教学管理者提供资源访问效果评价分析，从而提高教学资源对象的利用率，促进教学资源更好地为实际教学系统服务K12 领域指基础教育统称PPP 模式指Public-Private-Partnership，公私合营模式，指政府与私营企业建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系易翰林指天津易翰林创意科技有限公司报告期指2015
8、 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日天津金硕信息科技集团股份有限公司2015 年度报告第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无
9、法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述因加大在线教育领域的投入，短期内影响公司整体营收的风险。短期内影响公司整体营收的风险。2015 年公司致力于转型发展，确定了立足 K12 领域提供教育信息化服务的战略发展目标。逐步缩减了公司以前的主要收入来源“系统集成及建筑智能化工程”的业务规模，加大了软硬件研发方面的资金投入。在未来一段时间内公司将会继续加大教育信息化产品在技术创新、内容提供、试商用等方面的资金投入力度，短期内会对公司的经营业绩造成一定影响。流动资金
10、不足的风险。公司在转型发展期间，无论是研发投入还是市场前期导入都需要大量的现金作为支撑，而产品从前期推广到全面商用到盈利还有一个时间过程，对公司的流动资金产生一定的影响。公司管理水平及人力资源无法适应经营规模快速扩大的风险。随着主营业务的转型以及市场的快速拓展，公司的经营规模将快速扩大，在资源整合、技术研发、经营管理、市场开拓和资本运作等方面对公司提出了更高的要求，公司也迫切需要天津金硕信息科技集团股份有限公司2015 年度报告技术、管理、研发和营销等方面的人才。如果公司管理水平及人力资源不能及时适应公司未来经营规模的快速扩大，将影响公司的运营能力和发展动力，公司会面临一定的管理风险。核心人员
11、流失的风险。人力资源是公司发展的基础，特别是关键管理人员及资深技术人员等核心人员对提升公司的综合竞争实力发挥着重要作用。虽报告期内公司无重要人员流失，但若因公司核心人员不认同公司发展理念和企业文化，或者为更优厚的待遇和职位条件所吸引，或者现有业务能力无法适应公司快速发展现状等原因而离职，公司可能会在短期内无法选聘到合格的替代人员，从而对公司的经营管理造成短期不利影响。商业模式试探性调整的风险金硕信息原有的商业模式是通过体制内的推广，积累大量的用户及流量，并获得政府教育资金的投入，在形成用户规模的基础上，运用体制外的运营提供增值服务以实现可持续的盈利模式。2016 年公司定位于中国智慧教育整体解
12、决方案的提供商，将会着重于教育信息化生态系统的顶层设计。在商业模式上，将重点着力于和政府合作开展 PPP 的合作模式。由于 PPP模式在教育领域应用的时间较短，公司也处于试探性的调整，对于 PPP 项目的成功还有一定的不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：与上一期相比，本期重大风险发生变化，减少了在激烈的市场竞争中可能处于弱势的风险。原因在于产品研发已经进入成熟阶段，且经过市场检验之后，用户认可度较高，在同类产品中，已经脱离弱势地位；增加了商业模式试探性调整的风险。原因在于公司报告期内仍处于转型阶段，为了适应市场的竞争性，商业模式也不断的进行探索和试探性调整，争取与时俱进，抓住商业机会，创造
13、更高的利润和价值回报。天津金硕信息科技集团股份有限公司2015 年度报告第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称天津金硕信息科技集团股份有限公司英文名称及缩写Tianjin Jinshuo Information Technology Group Co.,Ltd.证券简称金硕信息证券代码430297法定代表人张跃注册地址天津市华苑产业区物华道 2 号 A 座 3-704 室办公地址天津市南开区红旗南路 251 号新华园大厦主办券商兴业证券股份有限公司主办券商办公地址福州市湖东路 268 号兴业证券大厦会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名陈利诚、孙秀芳会计师事务所
14、办公地址北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人赵钢电话022-23675858传真022-23675858电子邮箱公司网址http:/ 251 号新华园大厦 300191公司指定信息披露平台的网址http：/ 年度报告主要产品与服务项目教育信息化软硬件产品的研发、生产、销售、教育信息化的运维服务、课件资源制作及建筑智能化工程系统集成。普通股股票转让方式做市转让普通股总股本（股）39,000,000控股股东张跃实际控制人张跃、闫金玲四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号911200006008625520是税
15、务登记证号码911200006008625520是组织机构代码911200006008625520是金硕信息原营业执照号为 120000000000518，于 2016 年 3 月 17 日换发了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为 911200006008625520。天津金硕信息科技集团股份有限公司2015 年度报告第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入47,087,225.1746,345,064.031.60%毛利率%57.7439.16-归属于挂牌公司股东的净利润6,152,195.535,517
16、,776.9711.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,143,960.095,250,151.20-2.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.2211.32_加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.7110.77-基本每股收益0.170.18-5.56%二、偿债能力本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计（元）122,902,266.7998,736,573.8524.47%负债总计（元）47,247,914.2447,234,416.830.03%归属于挂牌公司股东的净资产（元）75
17、,654,352.5551,502,157.0246.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.941.7212.79%资产负债率%38.4447.84-流动比率3.793.05-利息保障倍数3.083.15-2.22%三、营运情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额（元）-1,768,949.59-15,740,439.8488.76%应收账款周转率0.700.83-存货周转率1.452.73-天津金硕信息科技集团股份有限公司2015 年度报告（四）成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%24.4729.46-营业收入增长率%1.60-
18、25.40-净利润增长率%11.50-24.51-（五）股本情况本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本（股）39,000,00030,000,00030.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-（六）非经常性损益项目项目金额金额说明说明非流动性资产处置损益-12,913.80越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外650,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费取得子公
19、司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益天津金硕信息科技集团股份有限公司2015 年度报告同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得
20、的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出565,391.46其他符合非经常性损益定义的损益项目非经常性损益总额1,202,477.66减：非经常性损益的所得税影响数194,242.22非经常性损益净额1,008,235.44减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数归属于公司普通股股东的非经常性损益1,008,235.44天津金硕信息科技集团股份有限公司2015 年度报告第
21、四节 管理层讨论与分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式金硕信息的商业模式是：通过体制内的推广，积累大量的用户及流量，并获得政府教育资金的投入，在形成用户规模的基础上，运用体制外的运营提供增值服务以实现可持续的盈利模式。根据教育信息化的发展特点以及对 K12 适用用户群的调研与分析，我们制定了当前阶段的盈利模式如下：1.基于中小学智慧学习业务的服务费盈利模式针对广大的中小学用户，为了快速占领市场，规避招投标等商业风险，并形成可持续的现金流业务，我们制定了服务费的盈利模式。客户可根据选用产品及服务选型，确定适于自己的服务等级，按照学期一次性交纳服务费用。服务标准分层级，同时针对学校个性化的
22、服务需求提供了单项的报价标准。目前，我公司已签约学校数量达到 100 所，随着签约学校的不断递增，服务费模式将逐步成为公司长期稳定的收入来源。2.基于教育管理部门管理及决策支持的平台售卖盈利模式结合教育部“三通两平台”的建设要求和充裕的教育信息化资金投入，我们依靠多年的行业积累，积极参与天津及其他强关系省市区域的教育信息化平台建设。目前已在天津市和平区实现了区级平台采购，并参与了天津市“校际网络同步教学系统”项目前期方案规划，河北区、宁河区、开发区等示范区平台建设的前期方案规划，并形成了完整的“三通两平台建设方案”及产品体系，为实现天津市区域市场垄断及全国市场拓展奠定了基础。3.基于智慧校园建
23、设的项目承揽盈利模式智慧校园指的是以物联网为基础的智慧化的校园工作、学习和生活一体化环境，这个一体化环境以各种应用服务系统为载体，将教学、科研、管理和校园生活进行充分融合。智慧校园建设将是近一段时期中小学教育信息化建设的重点，其中既包含了基于学校软硬件及应用平台的建设内容，也包括了先进的多媒体、物联网等系统集成的业务内容。我公司于 2015 年在耀华中学成功打造了智慧校园的示范项目，同时依靠校园网系统集成业务的经验以及对智慧教育的深刻理解，将在智慧校园建设方面我公司创造价值。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否天津金硕信息科技集团股份有限公司2015
24、 年度报告主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾1产品研发方面：金硕信息结合教育部“三通两平台”的任务要求，对于基础教育领域仍处于传统的低效能的教育教学现状，面向全国近 3 亿中小学生、1 千多万教师，以及庞大的家长群体，运用互联网思维，应用信息技术，实现“以学习者为中心”的创新理念。通过自主研发及资源整合，实现网络学习空间和优质教育资源平台的构建，打造智慧化的学习环境，改善课前、课中、课后的学习过程，通过数据采集、挖掘、分析，实现精准的教育教
25、学评估，实现最佳的教育教学实践和模式。2产品销售方面：报告期内，公司在保持传统的校园网网络建设与系统集成业务稳定发展的基础上，实现了系列智慧教育软硬件产品的上市、迭代与推广。其中，智慧学习校园级产品辐射天津 12 个区 100所中小学；公司借助本土优势，与天津市教委相关部门及多个区县教育局达成强合作关系，多次参与全国、全市教育信息化专题会议，组织开展多场次区县级教育信息化培训专题会议，“教师研培系统”、“小升初招生派位系统”、“微课程大赛系统”等多个区县级应用系统实现了部署与应用，并取得了良好的市场口碑，对推动天津市教育信息化工作起到了引领示范作用。同时，公司在稳固区域龙头地位的基础上，积极探
26、索开拓全国市场，在 2015 年年底与宿迁安联智能科技有限公司签署了合作协议，在江苏宿迁地区全面推广金硕系列智慧教育软硬件产品和服务，为金硕产品走向全国取得了不错的开局。3投融资方面：报告期内，公司于 2015 年 5 月 22 日实现做市，并完成了两次增发，为公司后续产业升级与资本市场发展奠定了良好基石。4.报告期内，公司实现营业收入 47,087,225.17 元，较上年同期增幅 1.60%，营业成本 19,896,788.03元，较上年同期降幅 29.44%，实现净利润 6,152,195.53 元。公司营业收入小幅增长，营业成本同比下降，期间费用保持稳定，带来了公司净利润的稳步提高。报
27、告期内，公司主营业务收入为 46,606,281.77 元:其中 2015 年教育类软硬件新产品收入同比增加 6,950,912.42 元。公司教育类信息化产品收入比重进一步增加,凸显了公司核心竞争力的提升。5公司治理方面：报告期内，公司按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业天津金硕信息科技集团股份有限公司2015 年度报告务规则（试行）以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，制定了投资者关系管理制度，并及时修订股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法等各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。
28、截止报告期末，公司治理情况基本符合公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律、法规及规范性文件的要求。1、主营业务分析（1）利润构成单位：元1、主营业务分析（1）利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例%变动比例%占营业收入的比重%占营业收入的比重%金额金额变动比例%变动比例%占营业收入的比重%占营业收入的比重%营业收入47,087,225.171.60-46,345,064.03-25.40-营业成本19,896,788.03-29.4442.2628,196,615.98-31.4260.84毛利率57.74-39.16-管理费用12,000,6
29、78.6619.9025.4910,008,833.797.3421.60销售费用160,107.42-60.570.34406,074.93-12.290.88财务费用3,121,515.1047.536.632,115,885.3866.974.57营业利润5,401,377.5235.4211.473,988,523.31-46.678.61营业外收入1,225,020.45104.882.60597,917.83-37.41%1.29营业外支出22,542.79170.600.058,330.430.000.02净利润6,152,195.5311.5013.075,517,776.97
30、-24.5111.91项目重大变动原因：营业收入基本持平，营业成本同比下降 29.44%，故引发毛利率同比上升。主要原因是由于研发的教育类软硬件新产品逐渐投入市场，其收入同比增加 6，950，912.42 元。教育类软硬件产品前期存在研发投入费用，基本不存在生产成本,故毛利率同比上升。管理费用同比增长 19.9%的主要原因是管理费用中工资及相应社会统筹费增加 678,898.08 元所致。由于研发教育类软硬件新产品，公司增加了研发人员。销售费用同比降低 245，967.51 元的主要原因是销售费用中工资项目降低 233,468.67 元所致。财务费用同比增长 47.53%，主要原因是利息支出增
31、加 1,053,336.11 元所致。2015 年 2000 万债券是全年支付债券利息；2000 万债券中 1,000 万债券是 2014 年 5 月发行的，另 1,000 万债券是 2014 年 6 月天津金硕信息科技集团股份有限公司2015 年度报告发行的，故 2014 年是支付半年的债券利息。营业外收入同比增长 104.88%，增加的主要原因是政府补助增加 650,000.00 元所致。根据天津市支持企业上市专项资金管理办法 的规定以及天津市政府 转发市金融办等七部门关于支持我市企业上市融资加快发展有关政策的通知（津政办发201259 号）文件精神，2015 年一次性收到新三板挂牌上市政
32、府奖励 500,000.00 元；2015 年 6 月 11 日收到天津滨海高新技术产业开发区科技发展局发放的科技型中小企业技术创新资金项目资金 100,000.00 元；2015 年 5 月 28 日收到天津滨海高新技术产业开发区财政专户发放的科技型中小企业创新资金项目补贴 50,000.00 元。营业外支出同比增长 14,212.36 元的原因是处置固定资产机器设备配电箱所致。（2）收入构成（2）收入构成项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入46,606,281.7719,776,711.2345,960,497
33、.0328,196,615.98其他业务收入480,943.40120,076.80384,567.00-合计合计47,087,225.1747,087,225.1719,896,788.0319,896,788.0346,345,064.0346,345,064.0328,196,615.9828,196,615.98按产品或区域分类分析：类别/项目类别/项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%电子设备及信息43,812,750.1593.0535,798,669.6677.24建筑智能化工程2,487,054.69
34、5.289,584,971.8120.68体育设施工程306,476.930.65576,855.561.24收入构成变动的原因电子设备及信息类收入同比增加 8,014,080.49 元的主要原因是由于研发的教育类软硬件新产品逐渐投入市场，实现收入所致。2015 年教育类软硬件新产品收入同比增加 6,950,912.42 元。建筑智能化工程收入同比降低 7,097,917.12 元的主要原因是建筑智能化工程减少所致。体育设施工程收入同比降低 270,378.63 元的主要原因是体育设施工程减少所致。（3）现金流量状况（3）现金流量状况项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流
35、量净额-1,768,949.59-15,740,439.84投资活动产生的现金流量净额-12,573,964.00-2,084,719.81筹资活动产生的现金流量净额13,727,401.4816,111,004.96现金流量分析：天津金硕信息科技集团股份有限公司2015 年度报告经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 13,971,490.25 元,变化的主要原因是公司在销售采购规模无重大变化情况下，销售商品、提供劳务收到的现金增加 13,730,840.15 元所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 10,489,244.19 元，变化的主要原因是公司建设教育信息化技术培训运维服
36、务中心使购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加3,674,921.10 元，另外安规定将其他应收款中的与客户之间资金往来列入现金流量表中的投资活动流量计算，使其他与投资活动有关的现金净支付 7,638,300.00 元。筹资活动产生的现金流量净额较 2014 年度减少 2,383,603.48 元，变化的主要原因是公司本年度银行融资净支出 2,400,000.00 元所致。本年度经营活动产生的现金流量金额为-1,768,949.59 元，本年度净利润金额为 6,152,195.53 元，差额 7,921,145.12 元，差额主要原因是本年度销售回款较好，使经营性应收项目减少
37、 15,818,577.01 元；2015 年末存货较 2014 年减少 3,222,652.75 元，同时本年度负担借款利息费用 3,178,343.15 元以及计提应收款项坏账准备 6,176,063.95 元所致。（4）主要客户情况（4）主要客户情况序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1宿迁安联智能科技有限公司9,135,000.0019.40%否2阔地教育科技有限公司8,388,500.7317.82%否3泰新美特（天津）科技有限公司6,890,000.0014.63%否4河东教育技术装备管理站3,579,373.007.60
38、%否5深圳市通宝莱科技有限公司3,568,400.007.58%否合计合计31,561,273.7331,561,273.7367.03%67.03%-（5）主要供应商情况（5）主要供应商情况序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1江苏富视特数字技术有限公司7,764,000.0022.55%否2天津市际宇昊天电子产品商贸有限公司3,113,710.009.05%否3联合国际商务（天津）公司2,145,900.006.24%否4天津吉康百昌科技公司1,122,900.003.26%否5天津世纪电子销售公司684,360.542.00
39、%否天津金硕信息科技集团股份有限公司2015 年度报告合计合计14,830,870.5414,830,870.5443.10%43.10%-（6）研发支出（6）研发支出项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额5,465,024.395,419,721.23研发投入占营业收入的比例11.6111.692、资产负债结构分析单位：元2、资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总资产比重的增减占总资产比重的增减金额金额变动比例%变动比例%占总资产的比重%占总资产的比重%金额金额变动比例%变动比例%占总资产的比重%占总资产的比重%货币资金3,583,991.54-1
40、4.662.924,199,503.65-28.994.25-1.33%应收账款59,159,682.66-4.7948.1462,138,892.1944.3662.93-14.79%存货15,299,993.9826.6812.4512,077,341.2341.1912.230.22%长期股权投资-固定资产8,791,325.74-4.187.159,174,478.254.729.29-2.14%在建工程4,300,000.001003.500-短期借款16,000,000.00-13.0413.0218,400,000.00-12.0918.645.62%长期借款-资产总计122,9
41、02,266.7924.47-98,736,573.8529.46-资产负债项目重大变动原因：货币资金期末余额较期初余额降低 615,512.11 元的主要原因是生产经营购买原材料增加支出及偿还部分银行借款所致。存货期末余额较期初余额增加 3,222,652.75 元的主要原因是产品生产完成后已投放客户试用，引起库存商品增加 1,991,555.67 元，另根据产品市场拓展的需要，增大电子设备库存，使原材料增加1,231,097.08 元。在建工程期末余额较期初余额增加 4,300,000.00 元的主要原因是 2015 年 11 月开始建设金硕信息教育信息化技术宁河县培训运维服务中心所致。短
42、期借款期末余额较期初余额降低 13.04%的主要原因是本年度偿还银行借款 2,400,000.00 元。天津金硕信息科技集团股份有限公司2015 年度报告资产总额期末余额较期初余额增加 24,165,692.94 元的主要原因是公司 2015 年度累计发行9,000,000 股股票，累计募集资金 18,000,000.00 元，另外由于高附加值教育类软硬件新产品逐渐投入市场，其收入同比增加，从而使得公司净利润增长 6,152,195.53 元。3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况2015 年 2 月 13 日，天津金硕信息科技集团
43、股份有限公司第一届董事会第十次会议，审议通过公司关于拟向全资子公司天津易翰林科技有限公司增资的议案，同意公司以货币资金形式向全资子公司天津易翰林科技有限公司增资人民币 400 万元，天津易翰林科技有限公司注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 500 万元。并于同日披露天津金硕信息科技集团股份有限公司向子公司增资的公告（公告编号：2015-010）。该子公司 2015 年实现销售收入 12,686,840.88 元，利润 7,518,077.22 元。（2）委托理财及衍生品投资情况（2）委托理财及衍生品投资情况本告期内没有发生委托理财、委托贷款及衍生品投资的情况。（三）外部环境的分析（三）
44、外部环境的分析教育部在教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）中指出，要大力推进“三通两平台”建设，即宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通，建设教育资源公共服务平台、教育管理公共服务平台。以信息技术与教育教学深度融合为核心理念，以促进义务教育均衡化发展和现代化发展为重点，以建设、应用和共享优质数字教育资源为目标，通过优化顶层设计、明确建设标准、细化建设任务、集中建设基础设施，提升运维管理能力等方法，实现基础教育领域信息化水平的整体提升。其中明确规定，在 2020 年要实现网络学习空间人人通的全国范围的基本覆盖。目前“三通两平台”建设正处于建设与实施的上升期，全国大多数城市
45、的市场实现率仅在 10%以下，这其中存在着巨大的市场空间。以天津市为例，天津地区共计约 2300 所中小学学校，其中大部分学校还是采用传统的教学方式，教育信息化应用水平依然较低，这为业务拓展提供了较大的市场空间。天津近 3 年在基础教育信息化领域的投入都不低于 5 个亿，2016 年更是高达 10 至 15 个亿，而且重点投入在信息化在教育教学的实际应用上，政府的资金支持也为公司的市场拓展提供了保障。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析天津金硕信息科技集团股份有限公司2015 年度报告K12 教育信息化市场是一个地域割据的市场，这是因为我国的教育体系层级众多，地域差异又太大。除非能绑定强渠道，
46、比如教育部或者电信运营商，否则很难全国市场垄断。长期来看，教育信息化行业将从项目采购产品售卖向用户运营进行转化。因此，深度耕耘区域市场反而能够衍生出交叉补贴空间。鉴于此，K12 教育信息化主要应该看三个方面：平台级产品：大众、高频、必须，具有制高点效应并且能够积累数据资产；具体的产品形态包括：区域级云平台、在线作业平台（学习空间）、考试阅卷评价、家校通；市场拓展能力：包括政府公关、品牌建设和渠道建设；区域深度服务能力：丰富的区域资源和各级主管部门的公关能力；金硕信息在平台级产品上已经有非常好的基础，有区域市场深度服务能力，领跑天津市 K12 教育信息化市场，有充分的基础做用户的付费转化，但目前
47、在开拓全国市场的表现有限，与有全国市场渠道能力的公司合作后将会有更大的提升空间。竞争优势主要体现在以下几个方面:1.产品优势金硕信息定位于中国智慧教育整体解决方案的提供商，基于 18 年在基础教育领域的深耕，对于如何打造基础教育智慧“学与教”的生态化有着独到的资源整合能力，加上自主研发产品覆盖课前、课中、课后的全学习过程，并致力于研究智慧教育与大数据深度融合，提供多种智能学习终端，实现课中数据采集分析，该系列产品实用性强，利于推广与普及。2.市场优势目前金硕智慧学习产品覆盖天津 12 个区县 100 多所中小学，在天津市同类产品中排名第一，其他公司同类产品覆盖均不超过 5 所学校。智慧学习产品
48、在领跑天津市场的同时，积极拓展全国市场，已经在深圳、江苏、内蒙、山西、安徽进行了市场布局，通过强关系渠道进行全国市场的拓展。3.与政府深度合作，承接多个市级、区域级项目金硕信息依托多年的行业积累，与政府深度合作，参与了天津市教委、和平区、河北区、河东区、红桥区、宁河区、静海区、开发区等区域的多个教育信息化项目的建设。2016 年预期会承接多个市级平台项目及区级平台项目的建设任务。4.管理团队从业资深，背景出众公司总经理兼董事长张跃先生，副总经理赵钢、孟祥宇，以及监事李明均在教育行业耕耘十多年，有丰富的项目运作、团队管理经验能力和广泛的行业人脉资源。董事兼首席顾问郭丹先生是国内资深互联网专家，此
49、前在百度、网易等公司任职高管工作，有丰富的互联网公司运营经验，对互联网+教育的天津金硕信息科技集团股份有限公司2015 年度报告商业模式有着独到的见解与战略规划能力。主管研发的副总经理付云开先生是名校软件工程硕士，具有十多年架构师经验，技术能力出众。（五）持续经营评价（五）持续经营评价报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营
50、能力有重大不利影响的事项。二、未来展望（自愿披露）（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势公司的主要业务为教育信息化产品研发、运营与服务。根据国民经济行业分类标准，公司业务所属行业为信息系统集成服务行业，行业代码为 I6520；根据上市公司行业分类指引（2012）公司业务所属行业为软件和信息技术服务业，行业代码为 I65。教育部颁布的教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）把基础教育信息化作为提高国民信息素养的基石和教育信息化的重中之重，对未来十年进行了顶层设计和战略谋划。随着国家 4%教育经费的落实，教育信息化领域的经费将明显增加并持续加大投入，教育信息化行业将面临前所未有的发展机遇。在
