1、1 2022 年度报告 九州风神 NEEQ:874058 北京市九州风神科技股份有限公司 BEIJING DEEPCOOL SCI-TECH CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年，公司惠州新工厂正式建成投产，先进的机器设备、软硬件技术以及自动化生产线有效改进了生产工艺流程，提高了公司的生产自动化水平。2022 年 3 月，公司取得了“北京市专精特小巨人企业”证书。证书编号为：2022XJR0122。2022 年，公司全资子公司北京市鑫全盛科技有限公司“高新技术企业证书”复审认定合格。证书编号为 GR202211004883。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释
2、义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.24 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.30 第七节第七节 公司公司治理、内部控制和投资者保护治理、内部控制和投资者保护.34 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.38 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.138 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股
3、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人夏春秋、主管会计工作负责人李兰芳及会计机构负责人（会计主管人员）王海艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在
4、异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 汇率波动的风险 2022 年度，公司主营业务外销收入占主营业务收入的比例为80.51%，主要以美元结算。公司汇兑收益为 3,069.94 万元，占当期利润总额的比例为 57.63%。报告期内，人民币兑美元汇率发生较
5、大幅度波动，如果未来人民币兑美元汇率出现大幅上涨的情形，可能会对公司经营业绩产生较大不利影响。境外经营的风险 2022 年度，公司境外销售收入为 66,586.99 万元，占主营业务收入的比例为 80.51%。公司在境外开展业务需要遵守所在国家或地区的产业政策及法律法规，公司长期以来积累了较为丰富的出口经验，并一直遵守所在国家或地区的法律法规，但如果业务所在国家或地区的政治经济形势、产业政策、法律法规等发生变化，可能给公司业务的正常发展带来不利影响。中美贸易摩擦的风险 2019 年 6 月 24 日，美国贸易代表办公室发布关税豁免清单，公司除成品风扇及导热膏外的其他主要产品被豁免征收关税。但随
6、着上述豁免于 2020 年 12 月 31 日到期，2021 年度公司主要出口至美国产品均被征收 25%的关税。2022 年 3 月 23 日，美国贸易代表办公室发布声明宣布恢复部分中国进口商品的5 关税豁免，其中包括公司销往美国的机箱产品，豁免时间截止到 2022 年 12 月 31 日。未来若关税豁免到期后美国政府对公司产品继续加征关税税率，将进一步影响公司业绩，进而对公司整体经营造成一定的影响。出口退税政策变动的风险 2022 年度，公司主营业务外销收入为 66,586.99 万元。公司出口货物适用增值税免、抵、退税管理办法。报告期内，公司产品享受 13%的出口退税税率，公司收到的出口退
7、税金额合计为5,018.13 万元。但如果未来国家调低公司产品对应的出口退税率或取消出口退税政策，会对公司的利润水平造成不利影响，同时，公司实际收取的出口退税款项将会减少，进而对公司的现金流量净额造成一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、九州风神 指 北京市九州风神科技股份有限公司 北京鑫全盛 指 北京市鑫全盛科技有限公司，曾用名北京市鑫全盛工贸有限公司、北京鑫全盛商贸有限公司，系公司全资子公司 深圳鑫全盛 指 深圳市鑫全盛工贸有限公司，系公司全资子公司 惠州鑫全盛 指 惠州市鑫全盛精密科技有
8、限公司，系公司全资子公司 美国子公司 指 DeepCool USA Inc.，系北京鑫全盛全资子公司 荷兰子公司 指 DeepCool B.V.，系北京鑫全盛全资子公司 香港鑫全盛、香港子公司 指 鑫全盛有限公司，系北京鑫全盛全资子公司 南京分公司 指 北京市鑫全盛科技有限公司南京分公司 东莞鑫全盛、东莞分公司 指 深圳市鑫全盛工贸有限公司东莞分公司，已注销 台湾办事处 指 香港商鑫全盛有限公司台湾办事处，香港商鑫全盛有限公司即为香港鑫全盛 外贸基金 指 北京外经贸发展引导基金（有限合伙），系公司股东 大唐汇金 指 大唐汇金（苏州）产业投资基金合伙企业（有限合伙），系原公司股东 盛平投资 指
9、深圳市盛平投资有限公司，系公司股东 鑫全盛管理（北京）指 北京鑫全盛管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东及公司员工持股平台 鑫全盛管理（深圳）指 深圳市鑫全盛管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东 股东大会 指 北京市九州风神科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京市九州风神科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京市九州风神科技股份有限公司监事会 三会 指 北京市九州风神科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 北京市九州风神科技股份有限公司 股东大会议事规则 董事会议事规则监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统
10、有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 中信建投、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 君言、律师 指 广东君言律师事务所 天职国际、会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）中勤万信 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）同致信德 指 同致信德（北京）资产评估有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京市九州风神科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING DEEPCOOL SCI-T
11、ECH CO.,LTD DeepCool 证券简称 九州风神 证券代码 874058 法定代表人 夏春秋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘赫丽 联系地址 北京市海淀区地锦路 9 号院 10 号楼 1 至 4 层 101 电话 010-56401820 传真 010-56401925 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区地锦路 9 号院 10 号楼 1 至 4 层 101 邮政编码 100095 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区地锦路 9 号院 10 号楼 3 层董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让
12、系统 成立时间 2003 年 4 月 10 日 挂牌时间 2023 年 3 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C391 计算机制造-C3912 计算机零部件制造 主要业务 主要从事高性能散热装置以及中高端机箱、电源等电脑硬件的研发、生产和销售。主要产品与服务项目 公司目前主要产品包括高性能散热装置以及中高端机箱、电源等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）74,824,375 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（夏春秋）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（夏春秋
13、、韩小娜），一致行动人为（夏春秋、韩小娜、韩天雨、宁世爱）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108749397687N 否 注册地址 北京市海淀区地锦路 9 号院 10 号楼 1 至 4 层 101 否 注册资本 7,482.4375 万元 是 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 010-85130950 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 天职国际会计师事
14、务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 谭宪才 何航 程晓婷 3 年 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 833,775,326.13 799,577,104.37 4.28%毛利率%33.20%32.
15、36%-归属于挂牌公司股东的净利润 36,706,164.99 57,770,941.77-36.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 52,925,190.63 54,123,406.18-2.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.20%12.67%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.38%11.87%-基本每股收益 0.4906 0.7721-36.46%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,189,508,207.45 1,
16、221,823,322.15-2.64%负债总计 661,189,924.91 736,830,194.57-10.27%归属于挂牌公司股东的净资产 528,318,282.54 484,993,127.58 8.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.06 7.55-6.46%资产负债率%（母公司）5.03%4.60%-资产负债率%（合并）55.59%60.31%-流动比率 1.40 1.30-利息保障倍数 5.60 17.85-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 126,293,356.96 78,842,230.
17、15 60.18%应收账款周转率 8.42 8.78-存货周转率 3.56 4.23-10(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.64%44.37%-营业收入增长率%4.28%-3.64%-净利润增长率%-36.46%-40.02%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 74,824,375 64,248,750 16.46%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损
18、益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 383,155.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,379,630.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,617,452.69 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,644,062.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,523,591
19、.15 非经常性损益合计非经常性损益合计-15,734,195.32 所得税影响数 484,830.32 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-16,219,025.64 11(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.本公司自
20、2022 年 1 月 1 日采用企业会计准则解释第 15 号（财会（2021）35 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。本公司采用本会计政策变更对财务报表无影响。2.本公司自 2022 年 1 月 1 日采用企业会计准则解释第 16 号（财会（2022）31 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。本公司采用本会计政策变更对财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 九州风神是一家集高性能散热装置的研发、生产和销售为一体的高新技术企业
21、。公司拥有自主品牌“DeepCool”，核心产品为高性能电脑散热器，此外公司也销售中高端机箱、电源等电脑硬件；公司同时为电力电子、云计算、商用 LED 照明等行业客户提供散热解决方案。1、研发模式研发模式 公司采取自主研发为主的研发模式，以市场需求和客户需求为导向，结合新技术、新材料和创新设计，为客户提供高性能、高可靠性的散热解决方案。公司通过预研、研发、试产等程序，最终完成对新产品、新技术的研发工作，高效快速的市场与客户的需求。2、采购模式、采购模式 公司采购分为原材料采购和产成品采购两类：原材料采购主要为公司直接向供应商采购铜管、铝材、冷排、五金材料、塑胶料（含塑胶配件）及包装材料等物料，
22、用于公司的产品生产；成品采购主要为公司与成品供应商进行项目合作，向成品供应商采购定制化的电源、部分机箱等产品直接用于销售，此外公司也存在由于客户需求等原因直接采购成品风扇用于电脑散热器的加工生产或直接对外出售的情形。3、生产模式、生产模式 公司产品分为自有品牌产品和定制化非标产品，对于大部分电脑散热器、机箱等贴有公司自有品牌的产品，公司以市场需求为导向，根据市场需求、销售预测以及在手订单情况等合理制定产品销售计划，生产部门根据销售计划编制生产计划并组织安排生产；对于工业散热器及部分电脑散热器等客户定制的产品，则主要采用“订单式生产”的模式，根据合同业务量来确定相应的生产计划。4、销售模式、销售
23、模式 公司销售模式包括经销模式和直销模式：（1）经销模式 公司产品销售主要采用经销模式，即通过经销商的自有渠道进行销售。在经销模式下，公司主要根据经销商对九州风神品牌文化和经营理念的认同，经销商在当地的下游客户资源及渠道覆盖深度，经销商的市场开拓能力、行业经验、人员配置及售后服务能力以及经销商的信用状况和资金能力，同时结合经销商所在区域的市场状况确定当地合作经销商数量，保持区域内经销商之间良性竞争的原则确定与经销商的合作关系。公司对经销商的日常管理包含目标设定、销售价格、信用管理、物流、结算方式及产品宣传等方面。公司的经销模式为买断式经销，即公司与经销商签署购销协议，并按照订单约定发货，产品报
24、关后或经销商签收后实现产品控制权的转移。（2）直销模式 公司自有品牌产品主要通过自有销售渠道直接销售给装机商或者通过亚马逊、京东 POP 店、天猫旗舰店等境内外电商平台实现对外销售。OEM 产品均为客户定制产品，公司通过招投标、商务谈判等方式获得项目订单，与客户签订销售合同，生产计划完成后直接发往客户。13 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年 3 月
25、1 日，九州风神经北京市经济和信息化局批复认定为2022 年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业并取得编号为“22022XJR0122”的北京市专精特新“小巨人”企业证书，有效期为三年。2021 年 12 月 17 日，九州风神通过高新技术企业的重新认定，取得编号为“GR202111003643”的高新技术企业证书，有效期为三年。2021 年 11 月 15 日，九州风神经北京市经济和信息化局批复认定为北京市 2021 年度第七批“专精特新”中小企业并取得编号为“2021ZJTX1143”的北京市“专精特新”中小企业证书，有效期为三年。2022 年 12 月 1 日，北京鑫全盛通过高新技术企业
26、的重新认定，取得编号为“GR202211004883”的高新技术企业证书，有效期为三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总
27、资产的金额金额 占总资产的占总资产的14 比重比重%比重比重%货币资金 277,012,416.33 23.29%264,473,207.53 21.65%4.74%应收票据-应收账款 93,532,863.84 7.86%94,456,453.69 7.73%-0.98%存货 171,289,957.22 14.40%140,858,657.73 11.53%21.60%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 434,327,452.13 36.51%388,159,423.07 31.77%11.89%在建工程 2,597,984.34 0.21%-100.00%无形资产 34,472,8
28、55.96 2.90%34,913,833.62 2.86%-1.26%商誉-短期借款 133,786,486.43 11.25%111,028,687.60 9.09%20.50%长期借款 139,950,000.00 11.77%150,000,000.00 12.28%-6.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，在建工程较上期减少了 100%，主要系报告期内在建工程全部转为固定资产所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额
29、金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 833,775,326.13-799,577,104.37-4.28%营业成本 556,964,878.72 66.80%540,828,861.57 67.64%2.98%毛利率 33.20%-32.36%-销售费用 79,505,186.09 9.54%60,933,707.28 7.62%30.48%管理费用 94,738,483.11 11.36%75,055,381.32 9.39%26.22%研发费用 47,517,990.71 5.70%38,001,089.15 4.75%25.04%财务费用-19,136,622.57-2.3
30、0%13,921,688.94 1.74%-237.46%信用减值损失 1,910,090.49 0.23%3,429,253.60 0.43%-44.30%资产减值损失-723,788.49-0.09%153,529.47 0.02%-571.43%其他收益 3,265,459.55 0.39%4,354,613.07 0.54%-25.01%投资收益-4,509,373.64-0.54%-5,831,291.52-0.73%22.67%公允价值变动收益 2,891,920.95 0.35%-766,043.07-0.10%477.51%资产处置收益 383,155.53 0.05%73.2
31、2 0.00%523,193.54%汇兑收益-营业利润 71,789,340.65 8.61%68,899,712.87 8.62%4.19%营业外收入 3,452,634.73 0.41%2,665,977.43 0.33%29.51%营业外支出 21,976,225.88 2.64%237,188.59 0.03%9,165.30%净利润 36,706,164.99 4.40%57,770,941.77 7.23%-36.46%15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，销售费用较上期增加 30.48%，主要系报告期内增加了市场端的投入，包括人员、差旅费、业务招待费、电商平台服务
32、费，市场推广的增加所致。2、报告期内，财务费用较上期减少 237.46%，主要系报告期内汇兑收益增加所致。3、报告期内，信用减值损失（损失以“-”号填列）较上期减少 44.30%，主要系报告期内其他应收款坏账转回金额减少所致。4、报告期内，资产减值损失（损失以“-”号填列）较上期减少 571.43%，主要系报告期内计提存货跌价准备所致。5、报告期内，公允价值变动收益较上期增加 477.51%，主要系报告期内 CCS 货币互换业务公允价值变动所致。6、报告期内，资产处置收益较上期增加 523,193.54%，主要系报告期内房屋租赁结束，使用权资产清理所致。7、报告期内，营业外支出较上期增加 9,
33、165.30%，主要系报告期内支付离职员工经济补偿金、房租赔偿金所致。8、报告期内，净利润较上期减少 36.46%，主要系报告期内生产制造基地搬迁员工离职经济补偿金、赔偿金，公司增加市场推广的投入所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 827,062,494.64 794,585,347.65 4.09%其他业务收入 6,712,831.49 4,991,756.72 34.48%主营业务成本 556,194,139.84 540,018,001.27 3.00%其他业务成本 770,738.88 810,86
34、0.30-4.95%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 机箱 152,818,707.42 106,611,457.26 30.24%-8.77%-8.08%-0.52%电源 138,671,713.85 119,472,600.70 13.85%11.05%5.95%4.14%散热器 516,870,669.85 321,432,095.00 37.81%8
35、.62%7.83%0.45%其他 18,701,403.52 8,677,986.88 53.60%-29.01%-34.24%3.69%其他业务 6,712,831.49 770,738.88 88.52%34.48%-4.95%4.76%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上16 上年同期上年同期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增减年同期增减百分点百分点 境内 161,192,557.37 126,670,700.66 21.42%
36、-11.35%-1.11%-8.14%俄语区 232,619,575.43 157,978,449.43 32.09%23.07%17.50%3.22%欧洲 97,508,988.52 61,275,910.43 37.16%-19.03%-19.82%0.62%澳洲 16,445,923.93 10,883,324.06 33.82%-23.46%-15.19%-6.45%亚洲 157,863,984.54 105,071,110.29 33.44%26.87%22.45%2.40%美洲 156,984,982.24 91,630,701.59 41.63%0.53%-9.85%6.72%非
37、洲 4,446,482.61 2,683,943.38 39.64%260.35%249.59%1.86%其他业务 6,712,831.49 770,738.88 88.52%34.48%-4.95%4.76%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，其他业务收入较上期增加 34.48%，主要系报告期内废料收入增加所致。2、报告期内，其他类别产品营业成本较同期减少 34.24%，主要系其他类别产品收入减少以及其他类别中产品结构变化所致。3、报告期内，非洲收入和成本较上期分别增加 260.35%和 249.59%，主要系报告期内公司加大市场推广力度，市场需求增加所致。(3)(3)主要
38、客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 DNS Logistic LLC 128,443,757.47 15.41%否 2 北京京东世纪贸易有限公司 36,396,599.99 4.37%否 3 OOO ONLAYN TREYDING 31,945,821.77 3.83%否 4 BRAVOTEC CO.,LTD.25,579,005.79 3.07%否 5 Canada Computers Inc 23,446,358.69 2.81%否 合计合计 245,811,543.71 29.49%-(4)
39、(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳朝冠科技有限公司 72,054,477.75 13.39%否 2 东莞市霖荣实业有限公司 32,534,628.67 6.05%否 3 广州市以蓝电子实业有限公司 26,312,171.00 4.89%否 4 海韵电子工业股份有限公司 25,253,454.05 4.69%否 5 东莞市启德金属材料有限公司 20,365,553.94 3.79%否 合计合计 176,520,285.41 32.81%-17 4、现金流量状况现金流量状况 单
40、位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 126,293,356.96 78,842,230.15 60.18%投资活动产生的现金流量净额-137,224,955.44-212,144,568.20 35.32%筹资活动产生的现金流量净额 9,065,300.78 175,168,247.76-94.82%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 60.18%，主要系报告期内销售商品收到的现金增加。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 35.32%，主要系报告期内减少了固定资产投
41、入。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 94.82%，主要系报告期内取得的银行借款金额减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京鑫全盛 控股子公司 研发与销售业务 10,000,000.00 679,814,330.95 142,239,877.75 657,403,570.42 103,639,937.81 深圳鑫全盛 控股子公司 研发与制造业务 10,0
42、00,000.00 92,385,863.12 60,970,247.95 85,152,950.18-11,641,225.40 惠州鑫全盛 控股子公司 研发与制造业务 10,000,000.00 534,886,410.57 4,849,222.29 569,199,695.44-16,556,569.41 香港鑫全控股销售业务 500,000.00 10,548,745.50-10,781,122.93 1,833,559.48-1,505,868.18 18 盛 子公司 美国子公司 控股子公司 销售业务 1,000,000.00 21,546,732.33-14,121,215.94
43、33,685,560.08-7,747,736.58 荷兰子公司 控股子公司 销售业务 1,000.00 91,369.49-646,833.57-366,464.78 注 1：香港鑫全盛的注册资本单位为港元；注 2：美国子公司的注册资本单位为美元；注 3：荷兰子公司的注册资本单位为欧元。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或
44、存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0.00 0.00 不存在 合计合计-0.00 0.00-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、
45、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标正常；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生重大违法、违规行为；公司拥有自己19 的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素，产品研发一直是公司最为重视的环节，公司在市场占有率稳定的前提下，借助已有的市场渠道积极推出新品，推进产品迭代升级，市场反馈较好不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。报告期内，未发生对持续经营能力有重大不利的事项。综上所述，公司 2022 年度整体经营状况良好，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在对影响持续经营能力有重大不利风险。第四节第四节 重大事件重
46、大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.
47、(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产
48、绝对值的 10%。是 否 20 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起始起始 终终止止 1 北京鑫全盛 265,390,997.41 0.00 0.00 2021年 1月 4日
49、 2022年 1月 4日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 2 北京鑫全盛 244,046,628.21 0.00 54,147,067.46 2021年 11月 12日 2023年 1月 6日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 3 北京鑫全盛 72,464,884.44 0.00 0.00 2020年 10月 9日 2022年10月 8日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 4 北京鑫全盛 72,464,884.44 0.00 0.00 2020年 10月 9日 2022年10月 8日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 5 北京鑫全盛 72,37
50、6,842.22 0.00 71,440,472.22 2022年 3月 29日 2024年 3月29日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 6 北京鑫全盛 72,376,842.22 0.00 71,440,472.22 2022年 32024年 3连带 已事前及不涉不涉不涉21 月 29日 月29日 时履行 及 及 及 7 惠州鑫全盛 174,156,336.30 0.00 165,037,422.02 2021年 9月 3日 2026年 9月 2日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 合合计计-973,277,415.25 0.00 362,065,433.93-注
