1、 1 信源信息 NEEQ:835690 郑州信源信息技术股份有限公司 Zhengzhou Searun Info Technology Co.,Ltd.年度报告 2015 郑州信源信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2015 年 2 月，公司以 938 万元中标“南方电网阳光电子商务平台”项目，该项目于 2015 年 12月 30 日通过初验并举行上线仪式。2015 年 10 月，公司挂牌申报材料被全国中小企业股份转让系统受理，2016 年 2 月 16 日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，开始了资本市场的新征程。2
2、015 年 7 月，由公司承建的中国金融集中采购网、阳光易招电子招投标平台、中国通用招标网被国家主管部门认定为“电子招投标交易平台试点单位”，奠定了公司在电子招投标领域主流软件开发商的地位。2015 年 11 月，公司签约承建“中招联合电子招投标及采购平台”项目，该项目是由工信部所属中国机电设备招标中心联合国内 20 多家知名招标机构组建的目前国内最大的第三方电子招投标交易平台，为公司面向未来的电子招投标交易平台运营方面打下坚实基础。郑州信源信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 3 目录目录第一节 声明与提示.5第二节 公司概况.8第三节 会计数据和财务指标摘
3、要.10第四节 管理层讨论与分析.12第五节 重要事项.28第六节 股本变动及股东情况.33第七节 融资及分配情况.35第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.37第九节 公司治理及内部控制.41第十节 财务报告.49 郑州信源信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、信源信息 指 郑州信源信息技术股份有限公司 信源世通、子公司 指 北京信源世通信息技术有限公司 有限公司 指 郑州信源信息技术有限公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 监事会 指 郑州信源信息技术股份有限公司监事会 董事会 指 郑州信源
4、信息技术股份有限公司董事会 股东大会 指 郑州信源信息技术股份有限公司股东大会 三会 指 郑州信源信息技术股份有限公司监事会、董事会、股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 郑州信源信息技术股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 郑州信源信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 5 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
5、个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 信息安全风险 近年来，公司所处行业存在安全性风险，与发达国家相比，中国
6、IT 安全投资占整个 IT 行业花费的比例仍然很低；同时，“棱镜门”事件也间接反映我国的国家信息安全体系面临着一定的风险，亟需升级完善。核心技术人才流失风险 公司所属的软件和信息技术服务业为技术密集型企业，随着市场竞争的日渐加剧，核心技术人才是公司的核心竞争力之一，同时稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础，如果出现核心技术人才的流失，公司的竞争力将大大削弱，进一步影响公司对客户的服务能力和经营业绩。郑州信源信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 6 技术风险 在项目开发和建设的过程中，公司项目组需本着项目的实际要求，选用合适、成熟的技术。如果项目所要求的技术
7、，项目成员不具备或掌握不够，则需要重点关注该风险因素。项目组无视项目的实际情况而选用一些虽然先进但并非项目所必须且自己又不熟悉的技术，会给公司带来很大的技术风险。预防这种风险的办法是在技术应用之前，针对相关人员开展好技术培训工作，且在项目定制开发上，项目组要做到与客户充分沟通，准确了解客户的需求，避免沟通不畅带来风险。行业竞争风险 目前，国内从事软件和信息技术服务业企业数量较多，行业集中度不高，业内竞争激烈。近三年，公司虽然在行业排名均居于前列，但在新产品研发能力、产品质量等方面有待进一步提高，软件开发经验仍需不断积累。业内的激烈竞争会对公司稳步良性地发展带来一定的冲击。关键技术泄露风险 信息
8、技术企业核心竞争力在于其掌握的技术与研发实力，具体体现在各项业务中的软件技术水平。我国当前在对知识产权的保护上存在一定的不足，软件产品被盗版、技术流失和被窃取的情况时常发生。公司面临的知识产权被侵害的风险主要体现在公司掌握的核心关键技术可能被窃取、公司安全产品中的软件可能被抄袭、盗版以及公司重要技术可能被模仿后使得公司丧失竞争优势。业务季节性波动风险 由于公司客户通常年初预算、年底决算，受此影响，公司业务呈现季节性波动特征。一般来说，公司第一季度和第二季度的营业收入明显低于其他两个季度的营业收入，上半年的营业收入低于下半年的营业收入，第四 郑州信源信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 公
9、告编号：2016-003 7 季度营业收入明显好于其他季度。税收优惠政策变动的风险 公司是软件企业和高新技术企业。根据财税 2011 100号文件财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知规定：“销售自行开发软件产品按照 17%税率缴纳增值税后，对其增值税实际超过 3%的部分实行即征即退政策”，公司符合规定的软件产品销售收入适用该政策。同时，公司享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率。如果国家对有关软件企业增值税即征即退和高新技术企业的税收优惠政策发生变化，公司的净利润将受到一定影响。应收帐款回收的风险 虽然公司主要客户为大型国有企业和政府机构，一定程度上降低了公司应收账款的坏账风险。
10、但不排除应收款项存在坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险。经营活动现金流下滑风险 报告期内经营活动产生的现金流量净额-42.70 万元较上年同期减少了 364.09 万元，呈下滑趋势，如果公司后续在未来发展过程中无法获取足够的现金流量，将对公司的生产经营产生重大不利影响。报告期内经营活动产生的现金流量净额-42.70万元,较上年同期减少了364.09万元，呈下滑趋势，如果公司后续在未来发展过程中无法获取足够的现金流量，将对公司的生产经营产生重大不利影响。规模较小抗风险能力较弱的风险 报告期内，公司开始大力拓展软件开发业务，2015 年度收入较上年度取得了一定的增长，但公司营业收入和净利润总体
11、规模不大，如果公司营业收入产生较大幅度的波动，将会对公司经营产生较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 郑州信源信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 8 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 郑州信源信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Searun Info Technology Co.,Ltd.证券简称 信源信息 证券代码 835690 法定代表人 周向东 注册地址 郑州高新开发区雪松路 31 号 办公地址 郑州高新开发区雪松路 31 号 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区西直门南小
12、街 147 号国家开发投资公司 5 号办公楼安信证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 尹超文、徐跃辉 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 赵红 电话 0371-67090000 传真 0371-67090366 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州高新开发区雪松路 31 号 450001 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 郑州高新开发区雪松路 31 号 郑州信源信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：
13、2016-003 9 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 2 月 16 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 软件开发、系统集成、软件服务、数字证书技术服务和无线安全产品销售业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 37,750,000 控股股东 周向东 实际控制人 周向东 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 914101007492374992 否 税务登记证号码 914101007492374992 否 组织机构代码 91410100749237499
14、2 否 注：公司于 2016 年 1 月 12 日换发了三证合一新的营业执照。郑州信源信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 10 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 33,829,681.59 28,598,943.39 18.29%毛利率 53.35%62.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,604,143.66 3,107,170.64-16.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,343,063.55 3,276,707.
15、03-28.49%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.24%6.49%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.71%6.85%-基本每股收益 0.07 0.08-12.50%二、偿债能力 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 55,029,538.84 53,354,072.49 3.14%负债总计 3,856,428.63 5,040,839.28-23.50%归属于挂牌公司股东的净资产 51,173,110.21 48,313,233.21 5.92%归属于挂牌公司股东的每股
16、净资产 1.36 1.28 6.25%资产负债率 7.01%9.45%-2.44%流动比率 12.63 8.93 41.43%利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-426,971.91 3,213,955.16-113.28%应收账款周转率 1.85 2.44-24.18%存货周转率 7.05 1.90 271.05%郑州信源信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 11 四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 3.14%-6.67%9.
17、81%营业收入增长率 18.29%11.79%6.5%净利润增长率-15.88%194.19%-210.07%五、股本情况 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 37,750,000 37,750,000 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量 2,740,000 2,740,000 0 六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-42,904.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）188,327.32 除上述各项之外的其他营
18、业外收入和支出 478,208.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目-255,733.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 367,898.20 所得税影响数 106,818.09 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 261,080.11 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 无-郑州信源信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 12 第四节管理层讨
19、论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司是一家集研发、销售、服务于一体的现代化企业，属于软件和信息技术服务业。自成立以来，公司主营业务为软件开发、系统集成、软件服务、数字证书技术服务和无线安全产品销售业务，致力于为客户提供高品质的软件产品和服务，是国内软件行业中的优秀企业之一。在技术方面，公司拥有自己专有的核心技术，这些技术不仅为公司业务的发展提供了有力的技术支撑和保障，同时，也提升了公司服务的市场竞争力。公司根据销售部门搜集的项目信息选择投标项目，中标后，公司与客户签订购销合同，按照购销合同的具体要求，公司向客户提供性能可靠的、卓越的服务，客户依据合同约定的付款方式向公司支付
20、生产进度款，形成公司的现金流。公司销售的服务所带来的收入，扣除相关成本及费用，形成公司的利润。凭借公司集研发、生产、销售、服务于一体的优势和优质品牌的声誉，公司产品畅销国内，销售地区主要为华中、华南以及华北地区。与行业内的企业相比，公司的市场占有率较高，主要原因是公司注重品牌的建设和维护，品牌优势明显；同时，公司的技术研发优势和管理优势凸显，服务品种样式多，服务质量优良，售后服务制度健全。公司的商业模式建立在一定的生产经验优势和管理优势基础上，公司商业模式稳定，具有可持续性。1、业务承接模式、业务承接模式 公司开发项目的承接一般通过招投标、邀标的方式取得。（1）招投标模式：首先由公司销售部负责
21、收集业务信息，并联系业务，确定投标后，由商务代表购买标书，并在第一时间将标书发给参与标书准备的相关人员，由商务网营部负责编制投标书。项目中标后由分管研发与技术的副总经理负责组建项目团队，确定项目经理。由项目管理部对项目立项、跟踪监控、实施规划管控、质量和风险管控。（2）邀标模式：项目单位直接邀请公司进行业务投标，公司按照项目单位的要求作出项目预算，确定项目造价。2、采购模式、采购模式 货物和工程的采购由商务网营部负责，服务类采购按谁主管谁负责的原则由相关部门负 郑州信源信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 13 责。采购方式主要采取多方询价采购方式，采购实施按
22、公司制定的采购管理流程执行。3、项目实施模式、项目实施模式 在项目合同签订或收到中标通知书后，项目部门内部做出项目实施规划，向项目管理部提出申请，项目管理部组织对项目立项，项目立项包括的内容有：确定项目经理、项目组成员、项目范围及工作内容、项目周期、人力资源安排、项目工作量、项目成本预算、项目文档要求等事项。项目经理是项目管理的主要责任人，负责项目的跟踪和控制，包括项目范围、计划、进度、风险、成本和质量，并负责编写项目任务书、项目周报、项目度量月报等材料。系统集成及软件维护项目以外的项目，经用户验收合格，并签署验收报告或开通运行报告后，由项目经理向项目管理部提交项目结项申请，经审批确定结项，并
23、对项目成本进行决算，确定项目的运维方案与交接计划。4、质量控制模式、质量控制模式 根据 CMMI 项目管理细则和 ISO9001 质量管理体系要求，编写质量手册，制定了软件重大质量问题与风险管控办法、代码审查规范等管理制度，建立了项目实施、项目评价验收等规范项目过程管理的措施。项目管理部依据质量手册及相关制度定期对项目进行跟踪监控，对项目部出现的不同问题进行及时、有效、妥善的处理，确保质量标准落实在各项目实施过程中。项目实施过程中出现的技术难题，由公司项目管理部发布技术攻关，设立技术攻关奖，技术人员针对发布的难题应标，及时解决出现的技术问题，确保项目实施的进度和工程质量，推动公司技术水平的提高
24、。5、售后服务模式、售后服务模式 在公司的服务体系中，售后服务是极为关键和重要的环节，它是企业树立良好品牌形象的关键环节，是建立客户忠诚度的必要条件。项目完成结项后，依据项目情况，指定专人作为项目维护人员，如果用户使用过程中出现问题，维护人员第一时间为用户解决。免费维护期过后，由双方协商后续服务方式。6、盈利模式、盈利模式 公司主要通过提供软件及信息技术服务来实现盈利。作为专业的软件信息技术企业，公司响应国家宏观经济政策及软件行业的政策，结合客户的不同需求及软件行业的发展趋势，不断地研发不同种类的软件产品，多元化公司的产品种类，持续增加公司产品的客户群体，进而扩大产品的市场份额，提高产品的销售
25、收入，实现公司盈利的最大化。郑州信源信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 14 截至报告期末，公司拥有 4 项商标，子公司拥有 5 项商标，公司拥有 45 项软件著作权，子公司拥有 8 项软件著作权，公司拥有 16 项软件产品。作为国内知名的专业电子化采购应用软件开发商，公司自主研发了政府采购、企业采购、金融保险业采购、招标代理机构综合业务处理平台、公共资源交易系统、高校采购等十余项拥有自主知识产权的系列软件产品。该系列软件产品已在中共中央直属机关采购中心、中央国家机关政府采购中心、财政部等党政机关、国家开发银行等中央级金融机构、中国人寿、神华集团等大型央企、
26、上海交通大学、解放军信息工程大学等高校诸多用户推广应用，并得到一致好评。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 郑州信源信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 15 报告期内，公司实现营业收入 3,382.97 万元，较上年相比增长 18.29%，实现利润总额353.20 万元，实现净利润 260.4
27、1 万元，扣除非经常性损益后的净利润 234.31 万元；截至报告期末，公司总资产为 5,502.95 万元，归属挂牌公司的净资产为 5,117.31 万元；报告期内，公司的营业成本为 1,578.26 万元，较上年同期相比增长了 47.96%，期间费用较上年基本持平；报告期内经营活动产生的现金流量净额-42.70 万元。经营活动现金流入较上年同期减少了 364.09 万元。综上所述，公司营业收入较上年同期有较大幅度的提高，业务持续增长，公司整体发展趋势良好。资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司不存在无法偿还的到期债务，不存在大额逾期未缴的税金，不存在
28、大股东占用资金等不良情况。报告期内，公司业绩方面得到稳步增长，主要是由于公司在核心业务电子化采购领域经过多年的持续开发完善和用户的实际运行使用，各产品线的软件产品性能稳定，功能完善，对客户的个性化需求和细节处理吻合度高，在业内得到认可，产品的竞争优势明显，以及随着国家七部委电子招标投标办法及相关技术规范的颁布与推进，电子招标投标作为一种标准化、法制化、竞争性的交易方式已在很多商品和服务采购中得到了广泛的应用，其公开、公平、公正、透明、诚信的优点已得到了众多交易者的认可。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动
29、变动 比例比例 占营业收入的比重占营业收入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的比重占营业收入的比重 营业收入 33,829,681.59 18.29%-28,598,943.39 11.79%-营业成本 15,782,580.32 47.96%46.65%10,666,450.03-23.62%37.30%毛利率 53.35%-62.70%-管理费用 11,748,021.31 0.15%34.73%11,730,464.98 10.51%41.02%销售费用 2,586,615.30 21.05%7.65%2,136,743.14-20.08%7.47%财务费用-127,757.
30、92 19.42%-0.38%-106,983.67-19.39%-0.37%营业利润 2,908,392.00 17.77%8.60%2,469,656.23-244.88%8.64%郑州信源信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 16 营业外收入 712,120.59-18.81%2.11%877,126.65-67.94%3.07%营业外支出 88,489.05-26.74%0.26%120,782.19 1,062.15%0.42%净利润 2,604,143.66-15.88%7.70%3,095,818.41 194.19%10.82%项目重大变动原因
31、：1、营业成本本期较上年同期增长 47.96%，金额增加了 511.61 万元,其中，由于系统集成收入增加而随之增加的采购成本 188.26 万元，由于员工人员增加和提高员工福利待遇而增加的工资费用 109.58 万元，由于公司业务拓展而增加的房租费用 61.33 万元，由于公司加强软件质量管理而增加的软件测试费和技术服务费 35.58 万元，由于软件开发项目竣工验收后转入免费维护期增加的维护费用 63.84 万元，由于营业收入增加而随之增加的差旅费，招待费等费用 53.02 万元。（2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收
32、入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 33,829,681.59 15,782,580.32 28,598,943.39 10,666,450.03 其他业务收入-合计合计 33,829,681.59 15,782,580.32 28,598,943.39 10,666,450.03 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 系统集成收入 4,836,313.64 14.30%2,715,211.11 9.49%软件开发收入 22,215,25
33、7.90 65.67%19,759,445.98 69.09%软件服务收入 5,511,166.30 16.29%4,634,573.71 16.21%数字证书技术服务费 1,266,943.75 3.74%1,480,909.17 5.18%无线安全产品销售收入-8,803.42 0.03%合计 33,829,681.59 100.00%28,598,943.39 100.00%收入构成变动的原因 本期主营业务占比、按产品进行分类的收入构成指标未发生重大变动，其中的各项指标变动均为实际业务的正常波动。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期
34、金额 郑州信源信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 17 经营活动产生的现金流量净额-426,971.91 3,213,955.16 投资活动产生的现金流量净额 522,419.00-1,818,120.68 筹资活动产生的现金流量净额-3,775,000.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本年金额较上年减少 364.09 万元。其中：经营活动现金流入增加 225.82 万元，经营活动现金流出增加 589.91 万元。具体原因如下：销售商品、提供劳务收到的现金流增加 330.90 万元，主要系本年销售收入及货款回收的增加所致。购买商品、接受劳务
35、支付的现金增加 217.82 万元，主要原因系本期系统集成成本（采购硬件成本）增加所致。支付给职工以及为职工支付的现金增加 189.96 万元，主要系公司员工人数增加及薪酬福利待遇提高所致。支付的各项税费增加 43.49 万元，主要系系统集成收入增加，导致增值税及附加税费增加。支付的其他与经营活动有关的现金增加 138.65 万元，主要系本期支付的履约保函保证金增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加 234.05 万元，变动较大系本年收回中金金采网络技术（北京）有限公司投资款 74.49 万元，本年收回投资收益比上年多10.5 万元，本年购买固定资产比上年多 38.68
36、 万元，上年支付参股公司河南阳光电子招投标股份有限公司投资款 150 万元及收购北京信源世通信息技术有限公司个人股份 37.74 万元，所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额变动较大系上年分配股利 377.5万元所致。4、经营活动产生的现金流量净额-42.70 万元与本期净利润 260.41 万元差异较大的原因主要是：公司拓展软件开发业务，加强和完善了项目管理制度，较多的项目于年末进行了竣工验收，按照完工百分比法确认了收入，而项目尚未回款，从而导致本年度净利润与经营活动产生的现金流量净额差距较大。郑州信源信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 1
37、8（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国南方电网有限责任公司 6,220,188.48 18.39%否 2 河南省信息中心 3,785,948.72 11.19%否 3 河南兴豫电子商务有限公司 1,733,132.08 5.12%否 4 中国神华国际工程有限公司 1,432,334.22 4.23%否 5 中国太平保险集团有限责任公司 1,310,113.21 3.87%否 合计合计 14,481,716.71 42.80%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单
38、位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 郑州辰宇嘉业科技有限公司 1,051,408.63 29.13%否 2 郑州凯联电子科技有限公司 441,965.81 12.24%否 3 郑州融浩网络科技有限公司 425,641.03 11.79%否 4 河南众佳天威科技有限公司 346,023.93 9.59%否 5 郑州正信电子科技有限公司 316,634.19 8.77%否 合计合计 2,581,673.59 71.52%-（6）研发支出）研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期
39、金额 研发投入金额 3,874,228.00 4,058,013.70 研发投入占营业收入的比例 11.45%14.19%2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比重的增减占总资产比重的增减 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的比重占总资产的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的比重占总资产的比重 货币资金 22,797,922.74 5.37%41.43%21,636,620.65-9.91%40.55%0.88%应收账款 17,684,030.93 34.21%32.14%13,175,925.55-0.8
40、9%24.70%7.44%存货 98,320.61-91.27%0.18%1,126,680.06-27.31%2.11%-1.93%长期股权投资 527,106.10-56.64%0.96%1,215,648.74-2.28%-1.32%郑州信源信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 19 固定资产 4,392,067.23 0.92%7.98%4,352,186.99-2.71%8.16%-0.18%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 55,029,538.84 3.14%-53,354,072.49-6.67%-资产负债项目重大变动原因：1、应收账款本
41、年期末较上年期末增长 34.21%，应收账款净额本年期末较上年期末增加 450.81 万元，系公司拓展软件开发业务，加强和完善了项目管理制度，约 580 万的项目于年末进行了竣工验收 或阶段验收，而对应的回款未在报告期内到账所致。2、存货本年期末较上年期末减少 91.27%，存货净额本年期末较上年期末减少 102.84万元，主要原因系公司加大清查盘点力度转销成本、加快存货收发速度，并计提存货跌价准备 3.18 万元所致。3、长期股权投资本年期末较上年期末减少 56.64%，长期股权投资余额本年期末较上年期末减少 68.85 万元，主要系对参股公司河南阳光电子招投标股份有限公司按权益法核算确认投
42、资收益-68.85 万元所致。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内子公司净资产 220.71 万元，总资产 254.26 万元，营业收入 247.10 万元，净利润 27.93 万元，对公司净利润影响达 10.73%。报告期内参股公司河南阳光电子招投标股份有限公司营业收入 13.19 万元，净利润-272.69 万元，公司投资占比 25.25%，按权益法核算确认投资收益-68.85 万元，对公司净利润影响达 26.44%。报告期内无发生取得和处置子公司的情况。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）外
43、部环境的分析（三）外部环境的分析 目前，公司核心业务为电子化采购领域的软件产品销售、开发及相关技术服务，在该领域公司拥有多项软件著作权和软件产品。郑州信源信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 20 推行电子招投标，是中央惩防体系规划、工程专项治理以及招标投标法实施条例明确要求的一项重要任务，对于提高采购透明度、有效抑制腐败、节约资源和交易成本、促进政府职能转变具有非常重要的意义，特别是在利用技术手段解决弄虚作假、暗箱操作、串通投标、限制排斥潜在投标人等招投标领域突出问题方面，有着独特优势。随着国家七部委电子招标投标办法及相关技术规范的颁布与推进，以及电子招标投
44、标作为一种标准化、法制化、竞争性的交易方式目前已在很多商品和服务采购中得到了广泛的应用，其公开、公平、公正、透明、诚信的优点已得到了众多交易者的认可，未来五年公司占有优势的电子化采购领域市场将进入黄金期，公司也将进入高速发展期。2015 年 7 月，由公司承建的中国金融集中采购网、阳光易招电子招投标平台、中国通用招标网被国家主管部门认定为“电子招投标交易平台试点单位”，奠定了公司在电子招投标领域主流软件开发商的地位。2015 年 11 月，公司签约承建“中招联合电子招投标及采购平台”项目，该项目是由工信部所属中国机电设备招标中心联合国内20多家知名招标机构组建的目前国内最大的第三方电子招投标交
45、易平台，为公司面向未来的电子招投标交易平台运营方面打下坚实基础。近三年，公司虽然在行业排名均居于前列，但在新产品研发能力、产品质量等方面有待进一步提高，软件开发经验仍需不断积累。业内的激烈竞争会对公司稳步良性地发展带来一定的冲击。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 公司 2006 年开始了在电子化采购领域发展的历程，历经十年的耕耘，积累了具有较高研发实力的技术人才与丰富的行业知识与经验，得到了合作伙伴的认可。1、竞争优势、竞争优势（1）技术和人才优势 公司核心业务从早期的电力行业软件开发到转入电子化采购领域软件开发，坚持软件开发核心业务十多年，积累沉淀了以开发框架、平台、组件、函数和源程序代
46、码等全系列的稳定、可靠、可复用的技术基础，有利于提高软件开发的效率，降低开发成本，增加开发产品的稳定性和可靠性。公司拥有完全自主研发的分段加密等核心技术和一大批经验丰富的软件设计开发人员，研发实力在同行业中名列前茅。（2）产品优势 郑州信源信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 21 公司在核心业务电子化采购领域拥有完全自主知识产权的政府采购、企业采购、金融业采购、招标机构综合业务平台、公共资源交易平台、高校采购等多条软件产品线，产品种类齐全，覆盖面广。经过多年的持续开发完善和用户的实际运行使用，各产品线的软件产品性能稳定，功能完善，对客户的个性化需求和细节处理
47、吻合度高，在业内得到公认，产品的竞争优势明显。（3）客户资源优势 公司以“技术为根、服务为本”为经营理念，公司的技术和服务深得用户认可，已发展了一大批高端的优质客户，且客户关系稳定，忠诚度高，为公司稳定发展奠定了基础。公司的软件已在中共中央直属机关采购中心、中央国家机关政府采购中心、财政部、河南省财政厅等政府机关；中国人寿、中国太平、国家开发银行、泰康人寿、新华保险、江苏银行、上海银行、河北银行等金融机构；神华集团、南方电网、中国通用、中国核电等大型央企推广应用，并得到一致好评。通过这些高端用户成功案例的示范效应，使公司在业内具有较大的影响力和知名度，也具有较强的竞争优势。2、竞争劣势及应对措
48、施、竞争劣势及应对措施（1）市场占有率小 公司销售主要采取直销的模式，公司尚未有效建成分布全国的市场销售渠道，特别是在西北、西南等地区销售渠道和销售能力较弱，导致公司整体业务覆盖面较小，影响公司市场竞争力和未来的发展。针对此不足，公司 2016 年引入了具有知名外企从业经验的营销副总，并成立了营销中心，设立七大销售区，以提升公司市场覆盖面，扩大市场占有率。（2）经营资金不足 电子化采购由于生产周期较长，公司对资金的需求量较大。近几年，公司进入快速发展的通道，但受资金不足的制约，限制了公司规模的快速扩张。针对此风险，公司将多方面拓展融资渠道，根据不同发展阶段的需要，优化资本结构，降低筹资成本。其
49、次，以在全国股份转让系统挂牌为契机，利用资本市场的融资功能，不断扩展新的融资渠道，为公司长远发展提供资金支持。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，具有独立、完整 郑州信源信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-003 22 的业务体系及面向市场自主经营的能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持
50、续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六）自愿披露（六）自愿披露 无 二、未来展望（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 推行电子招投标，是中央惩防体系规划、工程专项治理以及招标投标法实施条例明确要求的一项重要任务，对于提高采购透明度、有效抑制腐败、节约资源和交易成本、促进政府职能转变具有非常重要的意义，特别是在利用技术手段解决弄虚作假、暗箱操作、串通投标、限制排斥潜在投标人等招投标领域突出问题方面，有着独特优势。随着国家七部委电子招标投标办法及相关技术规范的颁布与推进，以及电子招标投标作为一种标准化、法制化、竞争性的交易方式目前已在很多商品和服务采购中得到了广泛
