1、1 影 谱 科 技 NEEQ:836488 北京影谱科技股份有限公司 Beijing Moviebook TechnologyCo.,Ltd.年度报告 2015 2 公司年度大事记公司年度大事记 2015 年 5 月，“植入易”、“视频易”广告平台上线。2015 年 7 月，公司与芒果 TV 签订合作协议，建立视频内互动功能独家合作。2015 年 7 月，公司完成 B 轮融资。2015 年 10 月，公司顺利完成股改。北京影谱科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-017 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层
2、讨论与分析.11 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节公司治理及内部控制.36 第十节财务报告.40 北京影谱科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-017 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、影谱科技 指 北京影谱科技股份有限公司 影谱互动、有限公司 指 北京影谱互动传媒科技有限公司 股东大会 指 北京影谱科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京影谱科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京影谱科技股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董
3、事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的北京影谱科技股份有限公司公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 申万宏源、主办券商 指 申万宏源证券有限公司 会计事务所 指 致同会计事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 北京市中伦律师事务所 京都中新、评估机构 指 北京京都中新资产评估有限公司 上海长鹰 指 上海长鹰投资管理有限公司 琨雅资本 指 北京琨雅资本管理有限公司，原名“北京东方壹雅科技开
4、发有限公司”德同银科 指 成都德同银科锦程创业投资合伙企业（有限合伙）上海德天 指 上海德天股权投资基金中心（有限合伙）杭州君汇 指 杭州君汇创业投资合伙企业（有限合伙）德粤基金 指 上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）盛世龙硕 指 北京盛世龙硕科技合伙企业（有限合伙）新远景基金 指 天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙）报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京影谱科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-017 5 第一节声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年
5、度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理风险 股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。为降低公司治理风险，公司管理层将严格按照公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等规章
6、制度执行。公司还将通过管理层培训等方式提高公司治理水平，防范公司治理风险。实际控制人控制不当风险 决策监督功能，提高内部控制的有效性，以降低公司发展中的风险。公司控股股东姬晓晨持有 43.86%的股份，另外通过北京盛世龙硕科技合伙企业（有限合伙）间接控制公公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董
7、事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。北京影谱科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-017 6 司 8.31%的股份，因此，姬晓晨共持有和控制公司 52.17 的股份，对公司具有绝对控股权。姬晓晨为公司的董事长及总经理。若姬晓晨利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。公司已通过建立了治理机制，并将进一步完善公司的治理机制，同时严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度治理公司。公司将落实董事会监事会的 技术替代风险 虽然公司建立完善研发制度，积极培养、引进专
8、业人才，持续加大研发投入，不断提升公司自身研发能力。但研发活动存在固有不确定性，若公司未能跟随市场及技术发展趋势，推出更具竞争力的服务，公司将面临被国内、国际同行业更先进技术超越的风险。核心人员流失风险 作为以像素识别、子像素反轨迹运动、云计算封装等多项核心技术起家的科技企业，拥有稳定、高素质的研发团队对公司的持续经营和发展壮大至关重要。在多年的发展过程中，公司在技术研发方面培养了一批经验丰富的技术人员。若核心技术人员流失，可能会给公司经营带来一定的风险。盈利能力和获取现金能力较弱的风险 由于公司成立时间较短且尚处发展初期，技术逐渐成熟，技术平台于 2015 年 5 月试上线运营，公司报告期的
9、盈利能力和获取现金的能力较弱。虽然公司技术能力很强，但应用方式和范围比较新，市场需要一定时间培育，目前总体收入不高、销售费用和管理费用相对较高，导致公司报告期内均为亏损状态，且经营活动现金流量净额一直为负数。如果公未来不能快速占领市场、提高收入，公司盈利能力较弱、获取现金能力不足的情况将对公司的未来发展造成较大不利影响。侵权风险 公司通过与视频网站如暴风、乐视网、迅雷等进行合作，为平台方提供技术服务。公司通过技术手段提示用户广告内容，但不排除公司植入的广告产品形式，可能被相关权利人追求责任的风险。重大风险是否发生重大变化：否 北京影谱科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-
10、017 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京影谱科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Moviebook Technology Co.,Ltd.证券简称 影谱科技 证券代码 836488 法定代表人 姬晓晨 注册地址 北京市朝阳区高碑店乡北花园村北里 166 号传媒精英总部 6 层 609室 办公地址 北京市朝阳区高碑店乡北花园村北里 166 号传媒精英总部 6 层 609室 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥大街 19 号 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 任一优、王思明 会计师事务所办公地址 北京
11、市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 薛龙 电话 010-85776168 传真 010-85776168-601 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区高碑店乡北花园村北里 166 号传媒精英总部 6 层 609 室 100123 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区高碑店乡北花园村北里 166 号传媒精英总部 6 层 609 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 14 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 Vi
12、deo 易（视频易）、植入易平台；向互联网、影视、视频行业提供数字信息和制作等技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 北京影谱科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-017 8 普通股总股本（股）25,000,000 控股股东 姬晓晨 实际控制人 姬晓晨 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 911101056996226701 是 税务登记证号码 911101056996226701 是 组织机构代码 911101056996226701 是 注：公司法人营业执照已为三证合一版本，统一社会信用代码为 911101056996226701。北京
13、影谱科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-017 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 80,767,801.07 165,048.55 48,835.78%毛利率 5.74%-224.65%-归属于挂牌公司股东的净利润-31,184,951.47-3,859,654.98 707.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-31,184,951.47-3,859,655.48 708.07%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-176.46%208.81%-加权平
14、均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-176.48%208.81%-基本每股收益-1.25-0.37-237.13%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 91,242,431.32 7,516,483.33 1,113.90%负债总计 60,012,254.32 3,644,759.37 1,546.54%归属于挂牌公司股东的净资产 31,230,177.00 3,871,723.96 706.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 0.39 220.31%资产负债率 65.77%48.49%-流动比
15、率 1.49 1.86-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-15,862,665.08-3,639,079.18-335.90%应收账款周转率 1.52 4.63-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 北京影谱科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-017 10 总资产增长率 1,113.90%722.28%-营业收入增长率 48,836.00%-50.00%-净利润增长率-707.97%-141.02%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末
16、增减比例增减比例 普通股总股本 25,000,000 10,000,000 150.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券 -期权数量 -六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-739.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,890.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,750.11 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 3,750.11 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整
17、重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -北京影谱科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-017 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 1.所处行业 根据证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）分类，公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业（I65）”。同时根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），本公司的主营业务向影视、视频行业提供技术和制作服务属于“信息传输、软件和信息技术服务业”门类中的“软件和信息技术服务业”大类（代码：65）、“其他
18、信息技术服务业”中类（代码：659）、“数字内容服务”小类（代码：6591）。根据 挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为数字内容服务（I6591）;根据 挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为-信息技术-软件与服务-信息技术服务-数据处理与外包服务（17101112）。2.主营业务 公司主营业务为：向互联网、影视、视频行业提供数字信息和制作等技术服务。公司与各大视频平台和制作方合作，业务面向全国市场；业务涵盖技术服务、技术系统开发、大数据服务、广告代理等。公司的目标客户主要为国内各大合作视频平台、广告代理客户及其他需要公司技术的客户等。同时，公司与内容生产方、制片方、版权联盟等合作，
19、在提供技术服务的同时获取优质媒体资源加以整合，通过大数据分析技术，开辟给予影视盒视频垂直领域的全生命周期的互联网广告运营模式。3.产品与服务 公司主要面向互联网、媒体行业，基于运用拟真浮层、像素识别、景深测算反推等技术，提供制作技术方案、系统开发支持、广告代理、媒体数据挖掘和基于客户需求的增值服务。公司的主要产品、服务及应用领域具体如下：video 易（视频易）：可视化技术服务平台 视频易（video 易）外层接入式平台是公司提供可视化技术的开放式网络交互平台，可基于拟真浮层接入多功能可定制插件，为各大平台合作方与终端合作方提供技术与增值服务，域名 。视频易（video 易）外层接入式平台提供
20、播放器类技术服务、可视广告技术方案服务、精准营销策略实施、受众数据分析及加工等服务，通过公司技术所增加的媒体资源，在技术上实现自动加工及程序化售卖。公司向平台方客户提供播放器插件技术服务，加载及控制各大互联网平台、其中视频平台为主的合作方最外层播放器，在各大平台上增加拟真浮层广告产品，在各大平台合作方平台上增加新型媒体资源产品。视频易（video 易）利用公司自行研发的播放器插件技术及子像素反轨迹计算技术，自动扫描播放器内所播放媒体资源，识别出有效的广告参考点及坐标运动变化规律，计算机自动将其设置及储存为可售卖媒体资源位置。视频易（video 易）平台随后将这些可售卖媒体资源位置与广告内容、客
21、户媒体投放策略进行自动匹配，形成播放器拟真浮层数字信息并完成原生广告拟真浮层，再推送至平台合作方最外层播放器实现同步播放该拟真浮层数字信息流，最终取得流量变现增量收入。视频易（video 易）通过拟真播放器浮层增加媒体资源展示位置、用户互动交互功能、交互外链、购物车等商业化产品。为平台合作方实现同等流量下开辟与增加广告位置与广告流量，实现媒体资源价值的增量收益，为精准用户价值的数字信息技术服务开放合作平台。视频易（video 易）平台的应用领域主要包括，面向平台合作方与终端合作方的技术支持北京影谱科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-017 12 与制作服务方案提供。平台
22、合作方包括互联网门户网站、视频类门户网站、各类别影音播放器等。公司提供同类别播放器类技术服务，视频易（video 易）提供技术服务同时整合通过公司技术所增加的媒体资源。终端合作方客户主要包括广告代理公司、品牌公关公司、数据营销公司等。公司向终端客户主要提供的服务有广告技术类技术服务、精准营销类技术服务、数据分析及加工技术等，最终通过分发售卖公司技术所增加的媒体资源解决客户方对增量的需求。植入易平台：增值内容植入交互平台 植入易：植入易是公司提供自动广告植入技术的开放网络平台，为内容方提供自动制作技术及数据分析技术服务，域名 。公司利用其自行研发的广告植入核心算法，对视频内容进行像素级的运动趋势
23、分析，自动计算景深、光影、色彩等参数识别出有效的广告位置，为植入易平台客户提供扫描技术服务。植入易平台利用公司自行研发的子像素反轨迹计算技术，自动识别出有效的参考点及坐标运动变化规律，计算机自动将其设置及存储为植入广告位置。合作方客户使用植入易后台，可以通过计算机自动将广告素材加入视频中，实现实时像素叠加效果，为合作方实现实时广告植入功能。植入易实现植入广告无需人工的自动化生产制作，同时增加大数据统计与加工，实现电脑操作的自动化程序售卖与购买。现有技术中，植入广告在拍摄完成后再实现植入常见通过人工后期软件处理，或人工标记参考点或占位标件来实现拍摄时无法实现广告植入的模拟及替换。参考点或占位标件
24、依靠人工制定及匹配，相当于参考点或参照物，占位标件仅作为植入广告的占位替换使用具有很强的局限性。除了具有拍摄前期的准备工作，需要在视频拍摄时在拍摄场景中同期进行拍摄外，同时植入商品及种类亦受到制约，所替换植入广告商品受限于占位标件的尺寸大小、数量、形式等因素。若视频拍摄时未做专门准备，未人工标记参考点和占位标件，后期亦无法按照参考或占位标件来进行广告对象的匹配及植入。现有技术中通常植入广告商品需要占位标件对应模型参数，广告商品本身需要人工三维建立广告模型，并提取三维广告商品模型通过计算和处理三维模型参数实现替换，广告商品三维模型的建立具有很强的局限性，复杂广告商品及特例产品无法短期或自动进行替
25、换植入。由于参考点或占位标件的制约，因此现有技术无法从根本上解决拍摄后任意视频的植入。公司提供一种在视频中动态植入广告的方法及装置，通过像素运动模拟使得视频素材不需要前期拍摄准备、不需要参考点或占位标件进行植入，同时通过植入商品像素动态模拟，不需要广告商品三维模型进行广告商品的增加或替换。由于不受视频素材的制约、不受广告商品的制约，以达到所有视频的动态植入广告需要。公司植入易后台技术包括：像素流运动轨迹计算，进行各分类中的子像素运动轨迹计算及反轨迹推导，从而确定植入广告产品的运动轨迹；植入商品的像素动态模拟：将广告商品处理成定位视频，转换目标视频流形成像素数据流，按像素数据流类型广告位类型进行
26、匹配：像素叠加或替换；采用像素数据流进行首次匹配，在兴趣点确认后进行二次匹配，并在像素特征修正后将结果输出。同时植入易后台硬件发明了一种在视频中动态植入广告的装置，主要包括：像素分解模块、像素运动反轨迹计算模块、植入商品动态像素模拟模块、像素叠加和替换模块。像素分解模块：用于将视频分解处理成像素参数及像素格式；子像素运动反轨迹计算模块：利用影像识别技术和算法实现像素运动的轨迹模拟；植入商品动态像素模拟模块：植入商品光源位置、类型、表面方向和摄像机位置模拟深度及表面方向等信息；像素叠加和替换模块：像素分解模块中的像素参数与植入商品动态像素进行叠加匹配和替换。植入易平台的应用领域，主要包括内容生产
27、方、制片方、版权联盟等合作方客户，公司为合作方提供成本节约 99.8%以上的广告自动和随时植入功能，不仅减少广告制作成本，更极大的灵活了影视植入广告的前期筹备及谈判时间，实现了灵活媒体策略，开创了影视与视北京影谱科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-017 13 频内容全生命周期的广告运营模式。4.研发模式 强大的技术研发能力是公司实现业务创新最重要的基本保障。公司将围绕可视化呈现的像素计算、信息流播放、数据流压缩、大数据运营能核心技术持续增强研发投入，不断增强底层平台运营系统的稳定性，完善新型技术产品化转换，不断巩固公司可视化技术领先地位。5.销售模式 报告期内，公司的
28、主要收入为广告发布费。公司目前的销售模式主要有两种，针对客户进行直接营销的模式和通过代理经销商进行营销的模式。其中直接营销是公司内部组件销售团队。该团队承担开拓与维护直接广告客户的相应职能。借助销售人员既有客户关系，以及公司多方客户关系，实现客户拜访、销售机会发掘、产品优势介绍、方案提报、签单以及项目上线执行等一系列销售承揽和服务兑现的过程。公司在面向市场售卖的过程中，也会借助代理经销商的客户关系和行业影响力，形成有效售卖。代理经销商覆盖客户数量庞大，客户关系持久深入，客户类型和所属行业也更为多样化，形成跨媒体形态的资源组合。特别是借助传统媒体在区域市场多年深耕后形成的客户把控能力。同时代理经
29、销商可以将公司平台资源作为整体媒介组合的一部分，打包在媒介全案里，引导客户选择，因此具有多个方面的优势 6.市场模式 公司的信息技术服务主要面向两个市场：合作方市场与终端市场。合作方市场主要为拥有用户与版权内容的一方，如互联网视频综合性平台、视频网站、影音播放器、视频内容所有方版权联盟及代理等。面向合作方市场的服务，从形式上可以分为基于视频软件、视频网站、数字内容的加工制作类服务。从媒体资源分配环节上可以分为针对生产方、制片方、分销方、版权联盟及代理、播放方、视频综合平台、视频网站、影音播放器的技术方案服务提供。针对合作方市场，公司一直为客户解决不断上升的媒体资源生产或购买费用成本。在同等媒体
30、资源和相同成本投入的情况下，公司通过基于核心技术的系统平台增加云视窗功能，为合作方带来了除前贴片、暂停、TIPS、文字链等传统广告位外更多也更为灵活的媒体资源可售位置。公司为合作方市场亟需的媒体资源可变现渠道、新型商品化形式、高转化率盈利模式方面做出了有效的市场供给。因此公司“植入易”平台上线后，立即与国内最大民营制片方海润影视建立独家战略合作。公司“视频易”建立以来，已签署多家战略合作协议，覆盖国内影音播放器市场 69.1%的占有率。与芒果 TV 合作的“易植”、乐视网合作的“视点”、暴风影音合作的“云视窗”等商业化产品获得了合作方的积极市场反响。终端市场主要为有流量消耗和媒体资源购买需求的
31、一方，包括广告代理公司、品牌公关公司、数据营销公司等。终端市场面临优质媒体资源稀缺、资源积累缓慢、运营成本高的市场特点。由于优质流量的稀缺性以及资源内容的高额价格，造成终端市场客户运营成本逐步上升，这在很大程度上增加了终端市场的运营负担。公司将为合作方增加和开辟的媒体资源增量可售位置，不仅解决了终端市场内容稀缺问题，也将媒体资源中间渠道及环节进行了简化与优化。终端市场通过“视频易”平台，可采取更灵活更高效的媒体策略，实现成本的最优性价比，解决了终端市场因优质流量稀缺性以及优质内容的高价格导致的持续上升的运营成本大难题。7.盈利模式 公司收入来源于平台合作方客户与终端合作方客户，收入类型主要是技
32、术服务，媒体资源整合售卖。平台合作客户主要来源于上游合作方：包括视频门户、影音播放器等向公司支北京影谱科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-017 14 付技术服务费，公司同事获得通过技术所获取的媒体资源。除向公司支付技术服务费，平台合作方客户也通过其自由营销体系进行其新型商业化产品的售卖，并在营销售卖后支付给公司分成收入。终端合作方客户主要来源于广告代理公司、品牌公关公司、数据营销公司，公司向终端客户主要提供播放器类技术服务、广告类技术服务、精准营销类技术服务、数据分析及加工技术等服务，分发通过公司技术所增加的媒体资源，以产生资源变现营收。公司汇总平台合作方的所有增量可
33、售广告位，整合成视频易平台流量和可售卖媒体资源。公司以技术取得媒体市场中合作方的内容和流量资源。公司增加和开辟的内容和流量资源在公司售卖后实现营收。由于公司给平台合作方客户带来极大的增值性，因此平台方客户支付公司增值媒体资源。公司为终端合作方提供优化购买技术，同时出售公司从平台合作方获取的媒体资源。公司技术服务不仅做到了数字广告的可视化增设，更通过数据技术服务增加媒体投放效率。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变
34、化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 80,767,801.07 元，顺利完成预期目标。一、自主研发平台正式商业化运营 公司持续深入研发核心技术，自主研发的“植入易”、“视频易”平台正式商业化上线运营。二、平台及播放器合作 北京影谱科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-017 15 公司与芒果 TV 签订了独家合作协议，双方合作的“易植”广告产品获得广告主的高度关注和喜爱，“易植”产品上线后在报告期内已在芒果 TV偶像来了、全员加速中等多个热播 IP 资源为多家知名品牌提供服务。截至报告期末，公
35、司已与暴风影音、乐视网、迅雷看看、芒果 TV 等多家国内知名视频播放器和平台建立了良好的合作关系，并于报告期间深化了多方合作。三、独家后向植入营销合作服务 公司作为独家视频营销合作伙伴与腾讯视频合作影视剧项目，公司为项目广告客户提供了高质量的服务，受到了合作伙伴和广告主以及行业的广泛好评。公司作为海润影视的后向植入独家技术合作方，与海润影视开展了多层次全方位的合作。公司在务实现有业务基础上，积极拓展上下游产业链，打造基于公司核心技术和产品的影谱生态圈。通过对市场的敏锐洞察和对产品的卓越追求，公司独立研发新型创新产品，为未来公司在热门领域奠定更加坚实的基础。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利
36、润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 80,767,801.07 48,835.78%100%165,048.55-50.00%100.00%营业成本 76,133,374.10 14,108.44%94.26%535,831.86 80.89%324.65%毛利率 5.74%-224.65%-2289.47%-管理费用 16,779,484.39 435.15%20.77%3,135,478.10 99.29%1,899.73%销售
37、费用 16,018,775.06 4,315.84%19.83%362,757.55 508.68%219.79%财务费用-102,840.82-641.94%-0.13%-13,860.98 262.89%-8.40%营业利润-31,188,701.58-708.07%-38.62%-3,859,655.48-141.02%-2,338.50%营业外收入 4,489.38 897,776.00%0.01%0.50-0.00%营业外支出 739.27-0.00%-净利润-31,184,951.47-707.97%-38.61%-3,859,654.98-141.02%-2,338.50%项目重
38、大变动原因：1.2015 年营业收入和营业成本较上年变动比例较大，主要是 2014 年属于技术研发和商业模式探索阶段，没有形成正式的商业售卖，2015 年产品正式上线，由于技术的独占性，加上有效的市场推广，快速撬动市场，收入增加较快，相应的成本也有同趋势的增长变动。2.2015 年销售费用大幅增长，增长的原因是 2015 年配合产品销售策略，一方面扩大了销售队伍，另一方面进行了积极的市场营销行为，导致销售费用大幅增加；3.2015 年管理费用大幅增加，增加的原因主要是随着公司体量的增加和业务的开展，人员费用和运营费用开支增加所致；4.2015 年营业外收入和营业外支出虽然较上年变动比例较大，但
39、绝对值变动较小，属正常变动；5.2015 年净利润与去年相比降幅明显，主要是 2015 年公司处于运营初期，5 月份公司技术平台搭建完成，商业化产品售卖开始运作，由于公司商业模式的创新性，为了快速打开市场，因此采取资源购买、打包置换等市场推广投入，造成当前成本费用较高，同时，产品初北京影谱科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-017 16 次上线，给予新客户以市场促销优惠，故毛利较低，覆盖不了销售费用和管理费用，造成亏损，亏损中包括股权激励费用 1,216.74 万元。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收
40、入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 80,767,801.07 76,133,374.10 165,048.55 535,831.86 其他业务收入-合计合计 80,767,801.07 76,133,374.10 165,048.55 535,831.86 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 广告发布 78,786,669.03 97.55%48,543.69 29.41%系统开发服务与技术服务 1,981,132.04 2.45%116,5
41、04.86 70.59%收入构成变动的原因 公司业务分为两块，第一块为主营业务广告发布，第二块为次营业务技术服务，2014 年公司处于研发阶段，业务没有正常开展，收入仅为 16.5 万元，其中广告收入 4.85 万元，占29.41%，技术服务收入 11.65 万元，占 70.59%，2015 年产品正式上线，开始商业售卖，全年收入 8,076.78 万元，其中广告收入 7,878.67 万元，占 97.55%，技术服务收入 198.11 万元，占 2.45%，此业务比例变动符合公司的发展战略和未来定位。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经
42、营活动产生的现金流量净额-15,862,665.08-3,639,079.18 投资活动产生的现金流量净额-2,079,757.16-719,809.90 筹资活动产生的现金流量净额 46,375,974.01 10,200,000.00 现金流量分析：1.2015 年经营活动现金净流量比 2014 年降低 335.90%，其主要原因是 2015 年随着业务量增长，资金流量级增大，同时，由于前期业务毛利较低，加上销售费用和管理费用的开支增加，以及部分款项回收不及时，造成 2015 年经营现金净流量，比 2014 年降低很多。2.投资活动的现金流量主要是购置固定资产的支出，2015年投资活动现金
43、净流量比2014年降低 188.94%，其主要原因是 2015 年随着业务的拓展、系统升级以及数据存储的需要，公司在 2015 年增购了服务器和存储硬盘 125 万元，较之 2014 年投入增多。3.2015 年筹资活动现金净流量比 2014 年提高 354.67%，其主要原因是 2015 年和 2014年的融资额差，2015 年融资额 4,637.6 万元，2014 年融资额 1,020.00 万元，2015 年比 2014年增加 3617.6 万元。4.2015 年经营现金净流量-1,586.27 万元，净利润-3,118.5 万元，两者相差 1,532.23 万元，北京影谱科技股份有限公
44、司 2015 年年度报告 公告编号：2016-017 17 差异主要体现在股权激励费用 1,216.74 万元和减值准备 280 万元上，此两笔费用暂没有资金流出。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海分众德峰广告传播有限公司 30,221,000.00 35.30%否 2 北京林克艾普科技有限公司 27,110,000.00 31.67%否 3 上海奥菲广告传媒股份有限公司 10,883,086.00 12.71%否 4 上海忠互连广告传媒有限公司 2,326,500.00
45、 2.72%否 5 中国汇源果汁集团有限公司 2,100,000.00 2.45%否 合计合计 72,640,586.00 84.85%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京暴风科技股份有限公司 32,886,883.00 40.75%否 2 北京中科悦传科技有限公司 7,200,000.00 8.92%否 3 杭州泰一指尚科技有限公司 6,350,000.00 7.87%否 4 南京点开网络科技有限公司 5,500,000.00 6.82%否 5 江西德奥互动信息
46、技术有限公司 3,572,396.00 4.43%否 合计合计 55,509,279.00 68.78%-（6）研发支出）研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,215,047.31 1,353,080.76 研发投入占营业收入的比例 10.17%819.81%2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 占 总 资占 总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 货币资金 34,977,
47、399.68 434.51%38.33%6,543,847.91 831.19%87.06%-55.97%北京影谱科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-017 18 应收账款 53,216,849.15-58.32%-存货-长 期 股 权投资-固定资产 1,326,851.62 251.70%1.45%377,263.98 204.32%5.02%-71.03%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 91,242,431.32 1,113.90%100.00%7,516,483.33 722.28%100.00%0.00%资产负债项目重大变动原因：1 2015 年货币资金
48、比上年增加 434.51%，增加的主要原因是融资增加的货币资金，2015年融资 4,637.6 万元；2 2015 年应收账款比上年大幅增加，主要原因，一是下半年业务的快速发展，导致应收账款规模的扩大；二是为了吸引客户，给新客户账期政策相对宽松，截至 2016 年 3 月 31日收回 600 万，其余到 2016 年 5 月 31 日全部收回。3 2015 年固定资产投资比上年增加 251.70%，主要是随着公司业务的拓展、系统升级以及数据存储的需要，公司在 2015 年增购了服务器和存储硬盘 125 万元，较之 2014 年投入增多。4 2015 年资产总额比上年增加 1113.9%，增加的
49、主要原因是筹资和业务发展形成的应收账款增加所致。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 无 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 根据第三方机构艾瑞咨询的数据报告：一、2015 年中国网络广告投放规模超过 2000 亿元。2015 年中国网络广告投放规模首次超过 2000 亿元，远远超过其他媒体广告。二、2015 年中国在线视频行业市场规模将达到 368 亿 2015 年中国在线视频行业市场规模将达到 368 亿，同比增长 50.2%，艾瑞预计到 2018年，网络广告市场规模
50、将达到 4105 亿元，而中国在线视频行业市场规模也将达到 900 多亿。北京影谱科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-017 19 三、2015 年中国在线视频行业市场中广告市场规模将达 228.2 亿 2015 年中国在线视频行业市场中广告市场规模 2014 年为 151.9 亿元，2015 年将达 228.2亿，预计 2018 年将达到 540 多亿。四、在线视频行业由传统视频广告向内容营销发展。由第三方数据分析可以看出，公司所处行业具有广阔的市场容量和市场发展前景，并且公司已占据市场先机，未来更将建立基于核心技术与和产品的影谱生态圈，促进行业深度创新。（四）竞争优
