1、江苏元泰智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-010 2019 年度报告 元泰智能 NEEQ:839156 江苏元泰智能科技股份有限公司 Jiangsu Yuan-Tech Intelligent Technology Co.,Ltd.1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828
2、第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 2 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、元泰智能 指 江苏元泰智能科技股份有限公司 有限公司、元泰有限 指 苏州元泰自动化科技有限公司 艾斯姆 指 苏州艾斯姆租赁服务有限公司 鼎成科技 指 苏州鼎成精密科技有限公司 和泰元投资 指 苏州工业园区和泰元投资管理
3、企业（有限合伙）苏州国发 指 苏州国发新兴产业创业投资企业（有限合伙）康力机器人 指 苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司 浦发银行苏州分行 指 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 上海银行苏州分行 指 上海银行股份有限公司苏州分行 控股股东 指 贺竞人 实际控制人 指 贺竞人 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 会计师事务所 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 北京大成（苏州）律师事务所 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019
4、年 12 月 31 日 公司章程 指 江苏元泰智能科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 3 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贺竞人、主管会计工作负责人贺竞人及会计机构负责人（
5、会计主管人员）陈利锋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司主要客户及供应商多为境外企业，公司与其合作需签署相关保密协议，供应商和客户名称均属商业机密，故申
6、请豁免披露前五大客户和供应商名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款发生坏账的风险 报告期内，公司应收账款的期末、期初余额分别为 23,163,826.33元和 23,758,330.88 元，占各期末总资产的比例分别为 22.46%和 26.63%。应收账款的主要客户是资信良好的大型企业，产生坏账可能性比较小，尽管公司一向注重应收账款的回收工作，但不能完全避免应收账款不能按期或无法收回的风险，进而对公司资金管理形成压力，产生一定风险。税收政策风险 2017 年 11 月 17 日，经江苏省科学技术厅、江苏省
7、财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准，公司被重新认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201732000401），企业资格有效期为自颁发证书之日起的 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条，国家对需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税，企业资格有效期为自颁发证书之日起的 3 年。若未来不能继续享受高新技术企业税收优惠政策，公司利润水平将会受到影响。市场竞争加剧的风险 公司是从事自动化装备的研发、设计、生产及销售的国家4 高新技术企业。通过多年积累和对行业、客户需求的深入研究，凭着丰富的项目经验及良好的市场的口碑，目前公司在本行业已有了一定知名度和
8、较强的竞争力。但是，与国际知名企业相比，公司在资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距，如果公司不能在短时间内迅速提高经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。人才流失及技术失密的风险 公司所处行业领域属于高新技术制造业，不断研发生产新的符合市场需求的自动化装备是公司保持持久竞争力的关键，研发人员的技术水平和项目经验决定了公司产品的技术含量和竞争力，这些都是公司核心竞争力及未来持续盈利能力的重要保障。如果核心技术泄密或者核心人才队伍外流，可能会对公司日常经营和长远发展产生不利影响。内部控制的风险 公司根据公司法以及其他有关法律法规和公司章程的规定，修订了募
9、集资金管理制度、年度报告重大差错责任追究制度等相关制度。公司法人治理结构得到进一步健全。公司管理层规范运作意识的提高及相关制度切实执行及完善仍需要进一步完善，公司可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有限执行的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人贺竞人直接持有公司 15,184,500 股，占公司股本总额的 60.93%，通过和泰元投资间接持有公司 304,024股，占公司股本总额的 1.22%；其岳母徐泉梅持有公司 5,071,500股，占公司股份总额的 20.35%，通过和泰元投资间接持有公司1,127,000 股，占公司股本总额的 4.52%；关联方共同持有公司21,687,
10、024 股，占公司股本总额的 87.02%，且贺竞人任公司董事长，徐泉梅任公司董事，家族企业性质使公司生产经营、人事、财务管理控制权绝对集中化。虽然股份公司设立后，公司已建立健全了公司治理机制和内部控制体系，股份公司设立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式在公司战略、经营决策、人事安排等方面对公司进行不当控制并造成公司及其他股东利益受损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏元泰智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jia
11、ngsu Yuan-Tech Intelligent Technology Co.,Ltd.证券简称 元泰智能 证券代码 839156 法定代表人 贺竞人 办公地址 苏州工业园区江浦路 12 号厂房裙楼 3 楼 314 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王凤娟 职务 董事会秘书 电话 0512-65578815 传真 0512-65578816 电子邮箱 hryuan- 公司网址 http:/www.yuan- 苏州工业园区江浦路 12 号厂房裙楼 3 楼 314 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场
12、所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 6 月 29 日 挂牌时间 2016 年 9 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599 其他专用设备制造 主要产品与服务项目 自动化装备的研发、设计、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）24,920,000 优先股总股本（股）0 控股股东 贺竞人 实际控制人及其一致行动人 贺竞人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205946921
13、147102 否 6 注册地址 苏州工业园区江浦路 12 号厂房裙楼 3 楼 314 否 注册资本 24,920,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 史文明、栗志强 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元
14、本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 71,510,302.41 50,763,109.30 40.87%毛利率%37.40%53.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,239,378.49 10,754,197.38 4.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,415,090.06 10,209,020.23 2.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.02%20.92%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.48%19.86%-基本每股收益 0.45 0.43 4.65%二
15、、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 103,128,802.99 89,206,709.28 15.61%负债总计 47,768,879.94 37,610,164.72 27.01%归属于挂牌公司股东的净资产 55,359,923.05 51,596,544.56 7.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.22 2.07 7.25%资产负债率%（母公司）43.58%39.58%-资产负债率%（合并）46.32%42.16%-流动比率 1.81 1.89-利息保障倍数 24.38 23.76-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期
16、 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,179,612.74 15,805,560.76-86.21%应收账款周转率 3.05 1.81-存货周转率 1.55 1.56-8 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.61%16.22%-营业收入增长率%40.87%1.90%-净利润增长率%4.51%-9.23%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,920,000 24,920,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0
17、 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,978.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,065,010.96 委托他人投资或管理资产的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-93,281.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 969,751.09 所得税影响数 145,462.66 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 824,288.43 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计
18、差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 22,172,631.83 9 应收票据 174,900.00 应收账款 21,997,731.83 应付票据及应付账款 13,334,554.88 应付票据 应付账款 13,334,554.88 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为自动化装备的研发、设计、生产及销售，公司以技术为
19、依托，以客户订单为向导，根据客户的需求通过直销的方式为客户提供定制化的自动化装备，从而实现销售收入。公司目前的经营模式主要系非标产品的生产特点所决定的：公司根据客户具体的生产要求提供配套的自动化装备，产品具有技术含量高、差异化显著等特点，与传统意义上的标准化产品制造业风格迥异，因此公司的采购、生产、销售按照“以销定产、以产定购”的流程运转。公司具体的商业经营模式如下：（一）采购模式 公司的采购主要采取“以销定产、以产定购”的采购方式，根据客户订单安排原材料采购，公司所采购的原材料主要系检测仪、伺服压机、断路器、传感器、电气配件、气缸以及为客户需求所采购的相关仪器、设备等。（二）生产模式 公司以
20、销定产，依据客户合同定制产品。公司拥有完整的生产流程，包括产品设计、加工以及系统集成。自动化装备的设计制造过程，是一个对多种成熟技术的集成以及新技术的研发过程，因此，技术设计贯穿于整个项目，决定能否实现预期目标；目前加工环节由公司提供加工方案，通过外协加工方式实现；系统集成是公司根据相关的核心技术、应用工程的配套和相关技术力量的组合及集成，将单体产品变成符合客户需求的“系统产品”。（三）销售模式 鉴于公司所生产产品均需按照每个客户的特定要求进行量身定做，因此，采取直销的方式与用户签订销售合同，部分稳定客户的后续订单通过续约方式实现。公司目前在业界有一定的知名度，未来的营销重点在于如何通过品牌知
21、名度的提升及依靠雄厚的技术实力提供完美解决方案的能力为公司赢得更多优质客户。（四）售后服务模式 售后技术服务水平的高低是衡量自动化装备系统集成商综合实力的主要因素之一，公司一直将此定位为维护客户关系和自身持续发展的重要手段。在售后服务阶段，公司设有专门的售后服务热线，配备了专业的线上服务人员，确保客户在第一时间得到公司技术人员的专业解答；对于无法通过远程处理的问题，公司在规定时间内委托经销商或委派技术人员现场赶赴客户现场协助解决相关问题。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客
22、户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 11 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司运营情况良好，实现营业收入 71,510,302.41 元，去年同期营业收入 50,763,109.30元，同比增长 40.87%，截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 103,128,802.99 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 55,359,923.05 元。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 2,179,612.74 元。报告期内，在业务方面，
23、公司团队从质量、交期及售后服务方面，致力于提升客户满意度，获得了客户认可。在技术研发方面，公司加大研发费用投入，2019 年度全年投入研发费用 756.39 万元，用于“汽车座椅方向控制电池系统-直流电机碳刷架全自动组装线、汽车动力总成零部件通用生产线的技术研发、水处理系统核心部件无人化产线的技术研发、新能源汽车控制系统智能生产线技术研发、发动机供油系统集成式油泵智能生产线的技术研发”等研发，并且已立项，占销售收入的 10.58%。为了不断提高新能源发展技术，在选择适合的技术路线的基础之上，大力提倡自主研发，并将自主研发与技术引进相结合。不断的实现引进技术的直接经济效益，培育专业的新能源研发人
24、员，从而提高新能源技术，促进公司良性发展，提高公司的可持续经营能力，实现净利润同比增长。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 19,708,672.89 19.11%21,494,779.08 24.10%-8.31%应收票据 0.00%174,900.00 0.20%-100.00%应收账款 21,394,483.23 20.75%21,997,731.83
25、 24.66%-2.74%存货 33,366,514.99 32.35%24,414,679.81 27.37%36.67%投资性房地产 长期股权投资 7,047,349.75 6.83%6,995,276.90 7.84%0.74%固定资产 5,500,133.56 5.33%3,706,134.67 4.15%48.41%在建工程 -930,285.30 1.04%-100.00%短期借款 16,000,000.00 15.51%10,000,000.00 11.21%60.00%长期借款 应付账款 21,192,342.07 20.55%13,334,554.88 14.95%58.93
26、%预收账款 8,917,697.38 8.65%11,618,733.84 13.02%-23.25%预付账款 6,028,382.37 5.85%2,182,865.05 2.45%176.17%其他应收款 202,409.29 0.20%172,852.00 0.19%17.10%其他应付款 333,710.13 0.32%410,027.36 0.46%-18.61%资产总计 103,128,802.99 89,206,709.28 15.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期末货币资金余额 19,708,672.89 元，比上期末下降 8.31%，主
27、要原因系公司 2019年度随着业务自然增长，相应材料采购的预付款增加所致。2、应收账款：本期末应收账款金额为 21,394,483.23 元，比上期末下降 2.74%，基本与去年持平。3、存货：本期末存货余额为 33,366,514.99 元，比上期末上升 36.67%。主要原因为 2019 年度销售12 订单有较大增长，存货中尚未完工的项目较上期末大幅增加。4、短期借款：本期末短期借款较上期末增加 6,000,000.00 元。主要原因为公司本期为补充运营资金增加银行贷款所致。5、应付账款：本期末应付账款余额 21,192,342.07 元，比上期末上升 58.93%，主要原因为报告期内公司
28、下半年业务增长较快，企业需要大量购进原材料，导致应付账款增加。6、预收账款：本期末预收账款余额 8,917,697.38 元，比上期末下降 23.25%，主要原因为部分采取了先款后货的交易方式的项目验收完工，相应采取预收账款的项目因确认收入减少。7、预付账款：本期末预付账款余额 6,028,382.37 元，比上期末上升 176.17%，主要原因为公司因业务增长而相应材料采购的预付款业务增加所致。公司总资产 103,128,802.99 元,较期初 89,206,709.28 元上升 15.61%，主要原因为本期销售订单增加，部分项目交货周期较长，未到收款期，尚未完工项目也相应增加，导致总资产
29、自然增长；公司期末负债 47,768,879.94 元,较期初的 37,610,164.72 元上升 27.01%，主要原因为本期新增银行贷款、销售订单增加导致采购增加，以及因部分项目采用先款后货的供货方式所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 71,510,302.41-50,763,109.30-40.87%营业成本 44,762,914.99 62.60%23,6
30、17,116.46 46.52%89.54%毛利率 37.40%-53.48%-销售费用 1,361,322.12 1.90%1,283,505.32 2.53%6.06%管理费用 5,568,947.05 7.79%7,369,660.46 14.52%-24.43%研发费用 7,563,914.03 10.58%5,771,648.37 11.37%31.05%财务费用 1,051,005.64 1.47%622,938.30 1.23%68.72%信用减值损失-8,815.50-0.01%资产减值损失 -35,927.15 0.07%-100.00%其他收益 1,320,225.52 1
31、.85%555,332.81 1.09%137.74%投资收益 52,072.85 0.07%48,899.06 0.10%6.49%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-1,978.19 0.00%-1,273.15 0.00%55.38%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 12,200,908.04 17.06%12,171,831.62 23.98%0.24%营业外收入 -101,462.18 0.20%-100.00%营业外支出 121,151.51 0.17%14,136.96 0.03%756.98%净利
32、润 11,239,378.49 15.72%10,754,197.38 21.19%4.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入同比上升 40.87%，2019 年营业收入较去年有较大增长。报告期内，公司营业成本同比上升了 89.54%，主要原因为今年公司业务的大幅增长，同时项目的材13 料占比与去年相比有所上升，导致本年毛利率水平比去年有所下降。报告期内，公司管理费用为 5,568,947.05 元，较上年下降了 24.43%，主要原因是公司调整人才结构，并加强对公司的各项管理、管控而导致今年较去年的管理费用大幅下降。报告期内，公司研发费用为 7,563,914.03
33、元，较上年增加了 31.05%。主要是公司因规模扩大，以及为了增加公司竞争力而加大了对项目的研发支出。报告期内，公司销售费用为 1,361,322.12 元，同比上升 6.06%。主要原因为公司业务的增长而相关销售费用相应增加所致。报告期内，公司财务费用为 1,051,005.64 元，同比上升 68.72%，主要原因是公司因业务发展所需，较去年同期的短期借款增加而导致利息费用增长所致。报告期内，其他收益为 1,320,225.52 元，较上期增长了 137.74%，主要是因为公司今年收到政府补助款的增加所致。报告期内，公司营业利润 12,200,908.04 元，同比增长 0.24%，主要为
34、公司业务增加所带来的利润增加。报告期内，公司净利润 11,239,378.49 元，同比增长 4.51%。主要原因为公司业务增加所带来的利润增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 71,486,513.72 50,758,583.46 40.84%其他业务收入 23,788.69 4,525.84 425.62%主营业务成本 44,719,412.13 23,591,285.82 89.56%其他业务成本 43,502.86 25,830.64 68.42%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元
35、类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%整体设备 60,278,655.14 84.29%33,867,261.29 66.72%77.99%冲压件 6,569,787.77 9.19%机械配件 2,741,712.59 3.84%11,553,412.97 22.76%-76.27%五金模具 1,812,205.60 2.53%4,760,236.79 9.38%-61.93%加工费 95,473.37 0.13%577,67
36、2.41 1.14%-83.47%租赁 6,923.94 0.01%4,525.84 0.01%52.99%其他业务 5,544.00 0.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，整体设备收入为 60,278,655.14 元，较上期增加 77.99%，主要原因为本期公司业务规模扩大，销售订单大幅增加所致。报告期内，冲压件收入为 6,569,787.77 元，主要原因是公司业务方向调整，此类业务增长较快，占14 收入比重达 9.19%。报告期内，机械配件收入为 2,741,712.59 元，较上期下降了 76.27%，主要原因为本期公
37、司业务方向调整，此类业务比重下降所致。报告期内，五金模具收入为 1,812,205.60 元，较上期下降了 61.93%，主要原因为本期公司业务方向调整，此类业务比重下降所致。报告期内，加工费收入为 95,473.37 元，较上期下降了 83.47%，主要原因为本期公司业务方向调整，此类业务比重下降所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 22,724,760.00 31.08%否 2 客户 2 16,843,396.90 23.04%否 3 客户 3 6,436,332
38、.23 8.8%否 4 客户 4 5,385,600.00 7.37%否 5 客户 5 2,858,250.99 3.91%否 合计合计 54,248,340.12 74.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 15,620,309.74 21.54%否 2 供应商 2 6,350,000.00 8.76%否 3 供应商 3 2,200,294.81 3.03%否 4 供应商 4 1,810,344.85 2.5%否 5 供应商 5 1,578,945.04
39、 2.18%否 合计合计 27,559,894.44 38.01%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,179,612.74 15,805,560.76-86.21%投资活动产生的现金流量净额-2,025,337.22-3,735,211.75 45.78%筹资活动产生的现金流量净额-1,992,683.31-10,206,245.23 80.48%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额与 2018 年相比，由 2018 年 15,805,560.76 元变动为 2,179
40、,612.74元，主要原因为本期销售增长较快,为保正公司正常经营活动，较去年增加了大量的原材料采购所致。2、投资活动产生的现金流量净额为-2,025,337.22 元，主要是公司的固定资产投资与 2018 年-3,735,211.75 元相比有所减少了。3、筹资活动产生的现金流量净额为-1,992,683.31 元，与 2018 年的现金净流入-10,206,245.23 元相比，主要原因为本年度贷款比去年增长 600 万元，同时本年度公司分红 747.6 万元，较去年的分红减少约 55015 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股
41、公司情况 报告期内，公司拥有两家子公司，具体情况如下：1、苏州鼎成精密科技有限公司成立于 2013 年 6 月 15 日，统一社会信用代码：91320505071038516P，注册资本由 200 万元增资至 500 万元，法定代表人为陈寅忠，住所为苏州高新区联港路 255 号，营业期限为永续经营，经营范围为钣金加工及技术研发。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或者禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司 2019 年总资产 19,684,503.87 元，净资产 4,223,516.40 元，营业收入 10,083,010.74
42、 元，净利润-440,536.05 元。2、公司于 2019 年 3 月 27 日设立子公司苏州元领智能科技有限公司，已取得苏州工业园区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91320594MA1Y4X4W9M，公司持股比例 60.00%，截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未实际出资。公司拥有一家参股公司，具体情况如下：1、2016 年 3 月 23 日，艾斯姆召开股东会，决定将注册资本由 200 万元增加至 1,400 万元，新增的注册资本全部由原股东康晓恩、元泰有限按持股比例认缴，各认缴 600 万元。2016 年 4 月，元泰有限实缴了上述增资款项。公司持有艾斯姆的
43、股权为 50%。艾斯姆成立于 2014 年 10 月 10 日，现持有苏州高新区（虎丘区）市场监督管理局于 2015 年 11 月 19 日核发的营业执照（统一社会信用代码：91320505314063223R）。根据该执照，艾斯姆住所为苏州高新区金沙江路 158 号；法定代表人为康晓恩；注册资本为 1,400 万元；营业期限为长期；经营范围为自有房屋租赁服务、设备租赁服务、网站开发建设、网页制作、工业自动化技术咨询服务、健康信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。艾斯姆主要收入来源于房屋出租收入，2019 年实现收入 80.42 万元，净利润 10.41 万元
44、。2019 年 12月 31 日总资产 1,850.12 万元，净资产 1,403.80 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 财务报表列报 财会20196 号关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和财会201916 号关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知，对企业财务报表格式进行了修订。本公司已按照上
45、述通知编制了 2019 年 12 月 31 日的财务报表，并对 2018 年度的财务报表进行相应调整，对财务报表的影响列示如下：16 合并报表：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 22,172,631.83 应收票据 174,900.00 应收账款 21,997,731.83 应付票据及应付账款 13,334,554.88 应付票据 应付账款 13,334,554.88 母公司报表：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 16,022,880.32 应收票据 应收账款 16,022,880.32 应付票据及应付账款 10,231,063.81
46、 应付票据 应付账款 10,231,063.81 执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更 根据财会20198 号关于印发修订企业会计准则第 7 号非货币性资产交换的通知和财会20199 号关于印发修订企业会计准则第 12 号债务重组的通知，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易，本公司对公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177
47、 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年
48、初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整。首次施行新金融工具准则的影响：合并报表：项目 2018 年 12 月 31 日 重分类 重新计量 2019 年 1 月 1 日 资产：应收票据 174,900.00-174,900.00 应收款项融资 174,900.00 174,900.00 17（2）重要会计估计变更 无。（3）本公司以按照财会20196 号及财会201916 号规定追溯调整后的比较报表为基础，对首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表情况列示如下：合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 资 产 2018 年 12 月 31 日
49、2019 年 1 月 1 日 调整金额 流动资产：货币资金 21,494,779.08 21,494,779.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 174,900.00 -174,900.00 应收账款 21,997,731.83 21,997,731.83 应收款项融资 174,900.00 174,900.00 预付款项 2,182,865.05 2,182,865.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 172,852.00 172,852.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产
50、存货 24,414,679.81 24,414,679.81 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 705,732.45 705,732.45 流动资产合计 71,143,540.22 71,143,540.22 非流动资产：发放贷款及垫款 债权投资 18 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,995,276.90 6,995,276.90 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 3,706,134.67 3,706,134.67 在建工程 930,285.30 930,285.30 生产性生物资产 油气资产 无形资产
