1、1 2020 年度报告 领瑞达 NEEQ:870566 领瑞达科技股份有限公司 LingRuiDa Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 2 月 14 日西安领瑞达通信设备有限公司取得“智能蓄电池管理合路系统”实用新型专利证书；2、2020 年 4 月 7 日西安领瑞达通信设备有限公司取得“智能储充放电一体 机”外观设计专利证书；3、2020 年 5 月 11 日西安领瑞达通信设备有限公司取得“智能蓄电池管理合路系统控制软件 v1.0”计算机软件著作权。4、2020 年 7 月 28 日西安领瑞达通信设备有限公司取得“基站供电节能管理系统内部
2、模块组装平台“实用新型专利”5、2020 年 9 月 24 日西安领瑞达通信设备有限公司取得“多通道电池测试系统监控软件 V1.0”和“组串多通道隔离储能系统控制软件 V1.0”软件著作权。6、2020 年 9 月 23 日西安领瑞达通信设备有限公司取得“智能储、充、放电一体机控制软件 V1.0”和“智能储、充、放电一体机监控软件 V1.0”软件著作权。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1313 第四节第四节 重大事件重大事件 .
3、2525 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
4、担个别及连带责任。公司负责人王瑞君、主管会计工作负责人闫宾及会计机构负责人（会计主管人员）闫宾保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告
5、的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对公司实际运营情况出具了带“公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性”强调事项段的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告符合企业会计准则及其相关信息披露规范性规定，客观严谨地反映了公司 2020年度财务状况和经营成果。审计报告中所述“公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性”强调事项段的无保留意见所涉及事项未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性的规定。董事会将积极采取有效的措施，尽早消除非标准意
6、见中涉及的内容。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业风险 事项描述：事项描述：中国通信技术服务行业起源于电信运营商的服务外包，随着近年电信网络的升级换代和覆盖延伸，以及电信运营商对服务重视程度的提高，通信技术服务行业在运营商总投资中所占比例不断提5 高。公司的主要客户为中国移动、中国联通和中国电信以及中国铁塔，受单一客户的政策和价格水平影响比较大，虽然现公司与运营商之间的合作具有一定的稳定性和可持续性，且在报告期内不断拓展业务服务领域，但如果运营商改变经营策略或降低对通信网络运营的投入，将对公司的业务产生一定的
7、影响。应对措施：应对措施：针对以上风险，公司将进一步推进产品多样化设计和业务多元化的拓展，同时积极拓展除运营商外其他市场领域,随着公司业务多元化和市场区域多样的发展，运营商经营决策改变和投入降低造成的行业风险将会逐步减少。风险管理效果：风险管理效果：公司通过不断的探索已逐步摆脱单一供应商限制，讲产品推广至城市亮化、无人机充电、新能源汽车紧急救援等更多领域。公司将在保证运营商客户营收的情况下继续拓展其他客户资源，摆脱行业风险束缚。产品研发风险 事项描述：事项描述：通信电源行业属于技术密集型行业，技术更迭频率高。随着通信信息技术不断升级和推进，其配套的电源产品也须不断跟进和创新，同时公司主要客户也
8、在不断开拓新的业务领域如新能源业务等。这种情况下，给公司的产品研发从产品方向到技术支持及研发费用的分配都提出了挑战。如 5G 应用模式在探索阶段未定型情况下，大力投入 5G 电源的研发，有可能偏离其最终的应用需求。储能产品的研发最终受制于电池技术和成本的限制等，均属于产品研发立项时的风险因素。应对措施：应对措施：针对上述风险，公司将在收益分配、职务提升等激励机制方面向科技人员倾斜，提高全体科技人员的工作积极性，激励公司科技人员不断开发新技术、新产品；加强与高等院校、科研机构及同行的交流。另外公司在技术保密方面采取了一系列措施：劳动合同中约定，公司员工具有保密义务；公司核心技术人员签署保密协议；
9、公司核心技术均由不同的技术人员完成设计，并统一管理；公司核心技术均有申请相关知识产权保护；积极完善激励机制，积极推出了核心员工奖金计划，增强员工忠诚度。风险管理效果：风险管理效果：公司经过不断加强研发团队水平和不断提高研发人员管理，产品开发成果已初见成效，已在报告期内完成河南联通 5G6 一体化电源测试。未来公司将继续将产品研发工作作为公司主要任务之一，通过不断创新增强公司硬实力。应收账款回收风险 事项描述：事项描述：公司客户群体主要集中在电信运营商，由于电信运营商的市场格局和通信网络技术服务业的垄断性，使得运营商在商务谈判、结算付款等方面处于主导地位。根据公司与电信运营商签署的合同，一般通信
10、网络工程服务项目在初验、审计完成后，公司才可以收回大部分款项，回款周期较长，期末应收账款余额较高，如果应收账款不能按时收回，将对公司现金流产生较大压力，影响公司生产经营、对公司盈利能力产生重大影响，但客户资信良好，坏账的风险较小。应对措应对措施：施：针对上述风险，公司管理层给予十分重视，建立了应收账款管理团队，具体明确应收账款责任人、部门经理、财务部应收账款会计、债权管理部等人员。同时公司设立了一个简明、有效、公正的考核机制直接同责任人的经济利益挂钩，做到规则简明、有奖有罚，赏罚有据、赏罚有度。风险管理效果：风险管理效果：建立应收账款管理团队后，公司应收账款回收率出现好转，各责任人按周汇报各地
11、应收账款进度，逐步清理历史遗留问题。公司在不断发展创新的同时将以应收账款回收作为重中之重，解决遗留问题，开展新的篇章。客户采购政策变化风险 事项描述：事项描述：公司的主要客户是中国移动、中国联通等通信运营商，上述通信运营商在各地区设有分公司，而各个地区分公司之间的采购相对独立，采购的关联性不大，不存在总部集中采购的情况。运营商各分公司的采购采取公开招投标的形式，可以有效保障采购公平、合理的进行，所以公司对客户不构成重大依赖。但如果通信运营商改变采购政策，由现有的各分公司独立采购转变为母公司集中采购，将使公司对其产生重大依赖。应对措施：应对措施：针对以上风险，公司将进一步拓展市场领域，客户资源将
12、不再局限于电信运营商，积极开拓市场领域，同时抓住 5G、新能源等行业机遇，逐步减少客户集中产生的风险。风险管理效果：风险管理效果：公司通过不断探索目前已涉足多个领域，如野外作战后备电源、新能源汽车公交车紧急备电、大型会议集会活动紧急备电、商场办公楼关键设备备电等。公司将继续加大新领域收入比例，7 摆脱客户集中产生的相应风险。劳务成本上升风险 事项描述：事项描述：公司在通信工程业务中，依据行业惯例，技术含量较低的劳务工作通过劳务分包完成，随着公司业务规模的扩大，劳务分包的用工会越来越多，近年来我国总体人工成本逐步上升。随着人工成本的不断提高，如果公司不能有效控制劳务分包成本，可能导致公司成本增加
13、。劳务用工成本上升，将可能影响公司的盈利能力和毛利率水平。应对措施：应对措施：针对以上风险，公司将：继续寻找同行业劳务费用更低的劳动力资源；通过公司工程督导人员进行现场技术监导，提高效率；有效减少对工程收入的依赖，加强对工程类项目审核管理。风险管理效果：风险管理效果：公司目前已逐渐减少对工程收入依赖，并不完善产品销售布局和技术服务水平。公司与更低成本的劳务公司合作顺畅，将在给予客户完美体验的同时极力降低成本，控制劳务成本上身风险。业绩亏损风险 事项描述：事项描述：报告期内疫情对公司整体业绩影响较大，物料、劳务费等方面受疫情影响无法及时处理，致使工程量锐减，导致公司工程收入减少；因受疫情影响，期
14、后回款率较以前年度大幅下降，同时公司本年度主动放弃部分回款周期长、垫资数额大的项目及客户，以达到逐步优化客户群体的目的，导致产品销售收入大幅下滑；公司积极优化人员结构、节约人力成本，导致各地运维工程师减少，公司人力无法支持大量维护服务和技术支持，导致维护服务收入大幅减少。应对措施：应对措施：针对以上风险，公司将：加大研发投入，加快产品创新，拓展多样化市场领域、摆脱对运营商和铁塔的客户依赖，降低回款风险；积极处理历史遗留问题，规划更好的经营方向，以保证不再出现业绩亏损风险。风险管理效果：风险管理效果：公司在 2020 年底及 2021 年初已规划好市场布局，将围绕 5G 一体化电源系列产品及储能
15、系列产品在高速、铁路、军工、工厂等领域进行大力推广。2021 年，公司对营销团队和也进行适当调整，以保证不再出现亏损现象 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险添加“业绩亏损风险”，主要内容为：公司在通信8 行业中客户相对集中具有一定的客户依赖性，且报告期因疫情影响导致各地施工类项目无法按时完工验收，客户办理回款周期延长。又因各地施工队因劳务纠纷导致公司资金流受限，导致本年产生业绩亏损。增加该风险原因为：报告期内受疫情影响，公司大量施工类项目无法按时完工验收办理回款导致。9 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、领瑞达 指 领瑞达科技股份有限公司 西安领瑞达 指 西
16、安领瑞达通信设备有限公司 股转系统 指 中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 4G 指“4th Generation”的简称，第四代移动通信技术 5G 指“5th Generation”的简称，第五代移动通信技术 中国移动 指 中国移动通信集团有限公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国铁塔、铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 直流远供电源 指 是为解决通信基站长距离供电而研发的高效、安全、无干扰的供电设备，能够有效解决基站因使用本地市电导致停电和无法接
17、入当地市电等问题和困扰，使得基站的安装、选址更方便，基站的运行更可靠，可极大地提高基站网络运行的服务质量。报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股东大会 指 领瑞达科技股份有限公司股东大会 董事会 指 领瑞达科技股份有限公司董事会 监事会 指 领瑞达科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 领瑞达科技股份有限公司 英文名称及缩写 LingruidaTechnology Co.,LTD Ling
18、ruida 证券简称 领瑞达 证券代码 870566 法定代表人 王瑞君 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王瑞君 联系地址 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）银川北路 556 号金科紫御府 电话 0991-6649433 传真 0991-6649433 电子邮箱 公司网址 办公地址 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）银川北路 556 号金科紫御府 邮政编码 830011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 30 日 挂牌时间 2017 年 1 月 24 日 分层情况 基
19、础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C392 通信设备制造业-C3921 通信系统设备制造 主要业务 5G 电源的研发、生产、销售，电源类相关业务方案的设计、工程劳务、产品销售服务等。主要产品与服务项目 5G 一体化电源、5G 储能备电系统及设备安装、技术支持等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）69,450,000 优先股总股本（股）-做市商数量-11 控股股东 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王冠然，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内
20、容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 916501005802468312 否 注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）银川北路 556号金科紫御府 否 注册资本 69,450,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张萧 张繁荣 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62 六、六、自愿自愿披露披
21、露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、补发补发公司实际控制人变更公司实际控制人变更事项事项：公司的上层股东北京杰思伟业控股有限公司（以下简称“杰思伟业”）于 2020 年 12 月 1 日作出股东会决议，同意股东王伟东将其持有杰思伟业中的股权以 13,478.357694万元转让给王冠然，并退出股东会，王冠然持有杰思伟业 93.04%股份。2020 年 12 月 1 日，转让各方签订了转让协议。上述转让完成后，杰思伟业于 2020 年 12 月 31 日完成了工商变更登记手续。本次股权转让导致了公司的实际控制人发生变更。详细内容请见 2021 年 3 月
22、 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露了实际控制人变更公告（补发）（公告编号：2021-001）。2、补发控股股东名称变更事项：、补发控股股东名称变更事项：于 2020 年 7 月 27 日收到控股股东深圳龙电电气股份有限公司的12 通知，其公司名称由“深圳龙电电气股份有限公司”变更为“深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司”，并已完成相关工商变更手续。除公司名称变更外，其工商营业执照其他登记信息不变。此次工商登记事项变更后，公司控股股东持有的公司股份数量和持股比例不变。此次工商变更不涉及公司控股股东及实际控制人的变动，对公司的经营活动不构成影响。详细内容请见 2021 年 4 月
23、 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露了关于控股股东名称变更的公告（补发）（公告编号：2021-003）。13 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,279,693.21 112,767,755.99-89.11%毛利率%38.22%37.97%-归属于挂牌公司股东的净利润-11,814,698.30 13,209,813.11-189.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-
24、12,022,826.34 13,008,296.45-192.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-13.59%17.18%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.83%16.92%-基本每股收益-0.17 0.21-214.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 143,747,092.57 152,901,576.86-5.99%负债总计 62,526,462.98 60,066,248.97 4.10%归属于挂牌公司股东的净资产 81,220
25、,629.59 92,835,327.89-12.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.34-12.69%资产负债率%（母公司）44.06%37.70%-资产负债率%（合并）43.50%39.28%-流动比率 2.14 2.35-利息保障倍数-3.68 10.05-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,051,561.20-26,726,782.92 103.93%应收账款周转率 0.03 1.18-存货周转率 0.15 3.96-14 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比
26、例%总资产增长率%-5.99%59.36%-营业收入增长率%-89.11%124.20%-净利润增长率%-189.44%217.27%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 69,450,000 69,450,000 0%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 13,388.23 计入当期损益的
27、政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）312,340.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-80,872.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 244,856.52 所得税影响数 36,728.48 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 208,128.04 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 15 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更
28、正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）新收入准则的执行 财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 14 号收入（修订）（以下简称“新收入准则”），本公司董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承
29、诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的
30、报表项目受影响的报表项目 影响金额（影响金额（2020 年年 1月月 1 日）日）将与工程业务相关的已结算未完工、销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。合同负债 151,742.09 预收款项-151,742.09 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：受影响的资产负债表项目受影响的资产负债表项目 影响金额影响金额 2020 年年 12 月月 31 日日 合同负债 259,993.94 预收款项-259,993.94 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情的变化情 适用 不适用 16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概
31、要概要 商业模式商业模式 公司自创立以来一直以从事通信信息系统集成服务为主要业务，属于信息技术服务行业。公司主要产品或服务是为通信运营商提供通讯工程服务（包括 5G 电源类的生产、销售，直流远供电源系统、LTE 室分改造、家客集客网络接入服务）、维护及相关设备的销售。报告期内，公司已取得与业务相关的关键资源，包括通信施工总承包三级、通信信息网络系统集成企业乙级、安全生产许可证、安全生产合格证、泰尔认证等多项相关业务资质；拥有应急电源测试工作台系统软件 V1.0、直流电力线远距离传输通信系统等无形资产以及经验丰富的团队。目前，公司主要客户为中国铁塔及中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营。1、
32、采购模式：公司采购主要包括对材料和劳务的采购（1）材料采购模式：公司采取按订单采购的模式，按照建设项目的需要，对线缆、光电主材辅材、防腐油木杆等材料进行采购。公司通过对多家供应商的产品和服务进行分析比较以及合作尝试，择优选择供应商。公司现已通过资质审查、长期合作等方式与几家供应商形成比较稳定的合作关系。公司具体流程为：由项目经理按照工程合同提出采购要求，开出原材料采购审批单，并经过项目经理、区域经理、副总经理、总经理签字盖章，由采购人员进行采购。因子公司西安领瑞达主营业务为通信电源系统的研发、生产和销售。目前，为了进一步降低供货成本，企业所有的核心电源设备供应已有其子公司西安领瑞达提供。（2）
33、劳务采购模式：通信网络工程服务涉及大量现场施工劳务，公司通常向外协单位进行劳务采购。劳务分包人员主要的工作内容包括对通信设备进行安装、对电线电缆进行布设等。公司制定了科学规范的管理办法，对首次试用的劳务分包供应商的施工能力进行考评，并由工程部对现场施工人员和施工质量进行专项管理及年终评审，不能通过考评的单位将被取消供应商资格。2、销售渠道：公司主要通过参与中国移动、中国电信、中国铁塔等通信运营商公开招标获取项目，通过各种线上线下的业务拓展，了解运营商在公开采购和招标网站上公布招标项目和申请企业资格要求，公司针对运营商公布的项目信息，递交申请文件获取招标文件，缴纳投标保证金后制作标书参与投标。此
34、外，通信运营商还会对企业发起“邀标”，即招标人以投标邀请书的方式直接邀请公司参加投标，并按照法律程序和招标文件规定的评标标准和方法确定中标人。公司通过以下方式实现盈利：第一，公司通过参与公开招标，邀请招标，竞争性谈判等方式获取订单后，公司组织通信工程建设，项目竣工后向客户收取款项；第二，通过为公司施工项目提供17 后期的维护服务；第三，销售智能电源调度系统、电源机柜等通信类产品获得收益。报告期内，公司的商业模式各项要素较上年度未发生变化，报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是
35、否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,614,907.79 1.12%48,186.66 0.03%3,251.36%应收票据-应收账款 112,116,101.40
36、 78.00%127,622,685.72 83.47%-12.15%存货 15,359,853.55 10.69%10,161,278.55 6.65%51.16%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 386,127.16 0.27%525,670.05 0.34%-26.55%在建工程-无形资产 8,045,923.75 5.60%6,300,207.30 4.12%27.71%商誉-短期借款 2,974,797.33 2.07%1,000,000.00 0.65%197.48%长期借款-应付账款 23,639,686.50 16.45%24,859,950.96 16.26%-4.91%
37、18 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金项目：2020 年货币资金比 2019 年增加了 1,566,721.13 元，增加 3251.36%，主要原因为预留的 2021 年 1 月 1 日、1 月 8 日两笔 1,670,000.00 元的建行到期贷款本金。2、存货项目：2020 年存货项目比上年增加 5,198,575.00 元，增加了 51.16%，主要原因为：（1）子公司西安领瑞达铁塔平台安全库存备货；（2）公司拓展了新疆外市场，对线缆、机柜和智能电源调度系统设备的需求量增加，加大了备货量。3、短期借款：2020 年应付账款比 2019 年增加 1,974,
38、797.33 元，增加 197.48%,主要原因是：（1）建设银行乌鲁木齐市新城支行贷款 670000.00 元；（2）建设银行紫薇田园都市支行贷款1,000,000.00 元；（3）微众银行深圳前海支行贷款余额 704,797.33 元；（4）交通银行陕西省分行贷款 600,000.00 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 12,279,693.21-112,767,755.99-89.11%营业成本
39、 7,586,215.86 61.78%69,955,057.68 62.03%-89.16%毛利率 38.22%-37.97%-销售费用 1,085,465.84 8.84%1,731,385.27 1.54%-37.31%管理费用 3,332,954.54 27.14%9,405,065.69 8.34%-64.56%研发费用 1,434,811.81 11.68%10,689,081.28 9.48%-86.58%财务费用 2,280,136.02 18.57%1,443,209.58 1.28%57.99%信用减值损失-7,282,666.39-59.31%-4,817,345.47-
40、4.27%51.18%资产减值损失-1,844,717.36-1.64%-其他收益 312,340.32 2.54%250,000.00 0.22%24.94%投资收益-0.00 0.00%-公允价值变动收益-0.00 0.00%-资产处置收益 13,388.23 0.11%-6,321.91 0.01%-311.78%汇兑收益-0.00 0.00%-营业利润-10,463,762.79-85.21%12,916,152.25 11.45%-181.01%营业外收入 1,000.00 0.01%12.81 0.00%7,706.40%营业外支出 81,872.03 0.67%6,612.48
41、0.01%1,138.14%净利润-11,814,698.30-96.21%13,209,813.11 11.71%-189.44%19 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：公司 2020 年比 2019 年营业收入下降 100,488,062.78 元，降幅率为 89.11%,主要原因为：2020 年因受疫情影响，期后回款率较以前年度大幅下降，同时公司本年度未取得融资款，造成公司资金紧张，采购量受限,无法完成铁塔线上订单；公司主要业务在新疆，本年新疆地区疫情管控严格实际开工期不到 3 个月，对公司整体业绩影响较大；2019 年度公司成功入围铁塔线上平台合格供应商，可在全国华北、东
42、北、西北、华南、新疆等地区销售公司直流远供产品，而 2020 年度公司未能入围铁塔平台，减少收入约 3000 万元；公司主营业务为通信基站电源设备的研发、生产及施工，直流远供电是公司的主导产品。公司的主要客户是移动、联通、铁塔等电信运营商，通信工程类项目施工周期长、回款慢，需占用大量资金。故公司在 2020 年初进行了业务转型，由直流远供电转型为储能设备的生产，因新产品市场正在开拓中，造成 2020 年度公司营业收入大幅下滑。2、营业成本：公司营业成本较上年减少 62,368,841.82 元,较上年降幅率 89.16%，主要系收入减少，导致相应的成本减少。3、管理费用：公司管理费用较上年减少
43、 6,072,111.15 元，较上年降幅率 64.56%，主要原因为职工薪酬较上年减少 4422665.60 元；办公费差旅费较上年减少 876273.50 元；业务招待费较上年减少 300499.40 元；折旧摊销费较上年减少 104026.42 元。4、研发费用：公司研发费用较上年减少 9,254,269.47 元，较上年降幅率 86.58%，主要原因为委托外部研发较上年减少 8,870,140.18 元；材料费用较上年减少 78,8567.41 元。5、财务费用：公司财务费用较上年增加 836,926.44 元，较上年增幅率 57.99%，主要原因为主要原因为向控股股东借款增加的利息费
44、用。6、信用减值损失：公司信用减值损失较上年增加 2,465,320.92 元，较上年增幅率 51.18%，公司的应收账款均为通信行业的产品销售和安装服务形成，且该部分客户内部验收和办理回款周期长。由此增加部分信用减值金额；公司上年度回款金额较低导致应收账款余额偏高，计提信用损失较高所致。7、营业利润：公司 2020 年比 2019 年营业利润减少 23,379,915.04 元，降幅率为 181.01%，主要原因是收入减少，但是固定费用及研发支出未同比例减少所导致。8、净利润：公司 2020 年比 2019 年营业利润减少 25,024,511.41 元，降幅率为 189.44%，主要是营业
45、收入大幅下滑所致。20 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,279,693.21 112,767,755.99-89.11%其他业务收入 0 0.00-主营业务成本 7,586,215.86 69,955,057.68-89.16%其他业务成本 0 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减
46、同期增减%工程收入 6,429,725.14 3,998,478.55 37.81%-87.20%-87.62%5.97%销售收入 4,269,271.08 2,667,338.78 37.52%-90.91%-90.10%-12.02%维护服务收入 1,017,715.62 610,090.45 40.05%-93.20%-94.09%29.06%租赁收入 562,981.37 310,308.08 44.88%-5.59%-19.82%27.87%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：工程收入：公司主要工程地点在新疆，本年新疆地区疫情管控严格实
47、际开工期不到 3 个月，对公司整体业绩影响较大，物料、劳务费等方面受疫情影响无法按时到达进场开工，致使工程量锐减，导致公司工程收入发幅度减少。销售收入：因受疫情影响，期后回款率较以前年度大幅下降，同时公司本年度主动放弃部分回款周期长、垫资数额大的项目及客户，以达到逐步优化客户群体的目的，导致产品销售收入大幅下滑。维护服务收入：受疫情影响，公司积极优化人员结构、节约人力成本，导致各地运维工程师减少，公司人力无法支持大量维护服务和技术支持，导致维护服务收入大幅减少。租赁收入：公司自建站租赁未受疫情影响，基本保持良好态势发展。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金
48、额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国铁塔股份有限公司伊犁分公司 2,063,767.19 16.81%否 2 中国铁塔股份有限公司西安市分公司 1,620,543.30 13.20%否 21 3 中国移动通信集团山西有限公司 909,532.99 7.41%否 4 中国铁塔股份有限公司宝鸡市分公司 853,961.77 6.95%否 5 中国铁塔股份有限公司克拉玛依分公司 782,373.45 6.37%否 合计合计 6,230,178.70 50.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额
49、年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司乾县支公司 1,896,000.00 10.47%否 2 山西创域网络科技有限公司 1,263,932.42 6.98%否 3 巴州武讯通信设备维护有限公司 806,497.46 4.45%否 4 新疆东昇电信信息技术有限公司 636,996.31 3.52%否 5 山西亿诺顿通信工程有限公司 635,243.98 3.51%否 合计合计 5,238,670.17 28.93%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产
50、生的现金流量净额 1,051,561.20-26,726,782.92 103.93%投资活动产生的现金流量净额-3,833,436.05-3,544,620.8-8.15%筹资活动产生的现金流量净额 3,782,695.98 29,023,757.98-86.97%现金流量分析现金流量分析：1、2020 年度经营活动产生的现金流量净额较 2019 年增加 27,778,344.12 元，增幅 103.93%，主要是：2020 年公司加强资金管理，为了规范资金使用，将支付货款及施工费的账期进行了延长，致使购买商品、接受劳务支付的现金减少 30,483,784.84 元；2020 年公司人员优化
