1、1 2020 年度报告 华盛新材 NEEQ:871342 无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司(WUXI HUASHENG RUBBER TECHNICAL CO.,LTD)2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司 2019 年 12 月 25 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过 2019年半年度权益分派方案,公司拟以总股本 56,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利 4.29 元,上述利润分配已在 2020 年 1 月 8 日实施分派。2、公司 2020 年 5 月 22 日 2019 年年度股东大会会议决议通过的 2019 年度权益分派方案,公司拟以总股
2、本 56,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元,上述利润分配已在 2020 年 7 月 6 日实施分派。3、公司控股子公司安徽华建化工有限公司新建项目年产 5 万吨高性能不溶性硫磺、5 万吨橡胶用硫磺粉项目已于 2020 年 3 月 20 日取得和县住房和城乡建设局的建筑工程施工许可证,同月开始施工建设。4、公司控股子公司玉门西域华盛新材料有限公司于 2020 年 9 月 11 日成立,项目占地 150 亩,分两期建设橡胶粘合剂生产项目。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第
3、三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董
4、事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈杰、主管会计工作负责人高颖栋及会计机构负责人(会计主管人员)高颖栋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确
5、、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 销售规模下降的风险 公司本期营业收入159,717,996.02 元较上年同期营业收入171,791,819.76 元下降 7.03%。公司营业收入下降原因:一方面,由于新冠疫情影响宏观经济环境增速放缓,橡胶助剂行业下游轮胎制造业开工率不足,整体市场需求量进一步缩小。另一方面,美国轮胎“双反”案和全球总体需求不振使得出口形势变得更为严峻。这两方面不
6、利因素导致公司订单量较 2019 年同期下降。此外,国内橡胶助剂规模生产企业为了获取更多市场份额,纷纷采取了扩大生产规模,降低价格等竞争方法,导致公司产品售价也受到了不利影响。应对措施:针对下游轮胎企业市场产能收敛的现状,公司将持续进行新产品的技术研发能力,充分利用现有产能,加快调整产品生产结构。同时公司将加快安徽生产基地、甘肃生产基地的建设,利用区域优势,进一步降低生产成本、提高产能,争取更高的市场份额。鉴于后疫情时代,国际经济的复苏,我公司将抓住机遇,积极开拓市场,调整销售政策,积极开拓国内外市场。应收账款无法收回的风险 报告期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内,账龄较短,欠款客户主要
7、是常年合作的经营客户。虽然以上客户应5 收账款发生坏账的可能性较小,但若某客户现金流紧张,或者出现支付困难而拖欠公司的销售款,则将对公司的现金流和资金周转产生一定不利影响。针对上述风险,公司采取的应对措施如下:公司派专人负责应收账款的管理和催收,并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考评范围,以此来加强应收账款管理。原材料价格波动风险 公司产品生产的主要原材料包括液硫、环烷油等,原材料占主营业务成本的比重较高。硫磺、环烷油均为大宗原材料,受国内外供需市场、石油价格的影响而波动,会对公司成本控制带来一定的难度。目前公司已通过技术改造选用更为节能环保的生产流程降低生产成本,提高产品附加值,来抵御风
8、险,但是公司目前仍存在原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。针对上述风险,公司采取的应对措施如下:公司拟通过整合母公司、子公司的原材料需求,采用集约采购的模式,与供应商签订长期框架协议,同时缩短生产周期,使产品销售价格与原材料成本保持基本一致,克服原材料价格波动带来的成本上涨压力。安全生产风险 橡胶助剂生产过程中的部分原材料为易燃、易爆物质,公司已按照规定要求规范管理、使用,但客观上存在安全生产的风险。机器故障、人为操作错误、恶劣天气等都有可能影响公司安全生产。应对措施:切实提高思想认识,始终把安全生产工作摆在突出位置抓紧抓好;不断深化网格化监管,健全完善企业安全监管体系;全面落实安
9、全生产责任,完善安全风险防控体系,细化各项安全制度和措施,并落实到具体工作岗位,将防治风险隐患的关口前移到标准化作业全过程,提升安全监管整体效能。环境保护风险 环境保护现已受到政府和社会的重视,而橡胶助剂属精细化工行业,在生产过程中会产生废气、废水和固废。虽然公司目前拥有完善的环保设施和管理措施,但在今后的生产经营过程中若环境保护不力,造成水体污染和大气污染等环境污染事故,存在被监管机关处罚的风险。另一方面,随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,人们的环保意识逐渐增强,国家环保政策日益完善,环境污染治理标准日趋严格,公司存在增加环保成本,进而影响公司经营效益的风险。应对措施:公
10、司继续开展重点环境安全排查,进行环境风险评估,建立全面监控体系;加大环境风险预警与应急能力建设投入;加强环境应急队伍建设,提高应急管理工作的水平;加强环境应急专家队伍建设,加大科技支撑力度,提高环境风险相关管理水平。6 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为陈杰,陈杰直接持有公司 56.47%的股份,陈杰之子陈冠宇持有公司 21.43%的股份,由陈杰作为其法定监护人代为履行股东权利和义务;陈杰直接与间接控制的股份所对应的表决权能对股东大会的决议产生重大影响,陈杰在股份公司担任董事长、经理,在公司日常治理及运营过程中掌控股份公司的实际经营管理权,能够对股份公司经营决策、财务政策和人事任免等重大
11、事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉,会导致公司决策偏向实际控制人的利益,从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。应对措施:公司已建立科学的法人治理结构,制定公司章程、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理办法,以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为,防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。公司治理风险 公司建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的“三会一层”治理结构并制定了相关的会议和工作制度,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司各项制度设立的时间尚短,各项管理、控制
12、制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系尚在逐渐完善过程中;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施:公司将提升各项决策的民主度与透明度,充分发挥监事会的监督作用,并向公司全体员工开放批评、监督渠道,以督促管理层严格按照公司法、公司章程等相关规定各尽其责,履行勤勉忠诚义务,使公司规范治理的水平不断提升。同时,公司管理层将认真学习公司治理相关制度,并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通,确保公司
13、治理做到形式、实质上均规范运行。汇率风险 报告期内,公司存在国外销售业务,占营业收入的比重在 6.47%左右,主要以美元和欧元计价。因为中国经济的持续发展与人民币汇率形成机制的改革,导致了人民币汇率波动,报告期内公司外汇汇兑净收益为 21.41 万元。虽然报告期内公司以欧元和美元计价的销售价格波动不大,但是若人民币未来大幅升值,会对公司未来的盈利能力产生一定的影响。当人民币升值幅度较大时,可能导致以外币计价的公司产品价格提高,将对公司的利润带来负面影响,公司将面临汇率风险。应对措施:公司与银行保持良好的业务沟通,通过参加外汇知识培训,了解外汇变动趋势,调整公司内部的经营活动,防范汇率波动带来的
14、风险。7 本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华盛新材 指 无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司。京海化工 指 上海京海(安徽)化工有限公司,系公司的全资子公司 华建化工 指 安徽华建化工有限公司,系公司的控股子公司 欧宝油脂 指 无锡市欧宝特种油脂有限公司,系公司的全资子公司 无锡嘉杰 指 无锡嘉杰投资企业(有限合伙),系公司的股东 西域华盛 指 玉门西域华盛新材料有限公司,系公司的控股子公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司章程 指 根据上下文义所需,当时有效的公
15、司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统。主办券商 指 东北证券股份有限公司 会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)橡胶助剂 指 在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制品过程中添加的、用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称。不溶性硫磺 指 简称 IS,因不溶于二硫化碳和橡胶烃而得名,广泛用作子午线轮胎的硫化剂,也用于优质的电缆、胶带、胶鞋、胶带、各种汽车橡胶零件、日用橡胶制品、乳胶制品等。不溶性硫磺在子午线轮胎生产中,能有效的避免喷霜,也不易产生早期硫化,并使胶料保持较好的黏性,有利于成型操作,而且确保硫化胶硫化的均
16、匀性,保证产品质量稳定。橡胶粘合剂 指 用于促进橡胶与橡胶骨架如钢丝、帘线等粘合的助剂 元 指 人民币元 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI HUASHENG RUBBER TECHNICAL CO.,LTD-证券简称 华盛新材 证券代码 871342 法定代表人 陈杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 顾蓉英 联系地址 无锡市惠山区钱桥街道伟业路 18 号 214151 电话 0510-83250239 传真 0510-83250239 电子邮箱 huashenghuasheng- 公司
17、网址 http:/www.huasheng- 无锡市惠山区钱桥街道伟业路 18 号 邮政编码 214151 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2020 年 12 月 27 日 挂牌时间 2017 年 6 月 1 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)C 制造业-C26)-C26 化学原料及化学制品制造业-C266 专用化学产品制造-C2661 化学试剂和助剂制造 主要业务 不溶性硫磺与橡胶粘合剂的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 不溶性硫磺、橡胶粘合剂 普通股股票交
18、易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本(股)56,000,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 陈杰 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为(陈杰),无一致行动人 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913202005677535648 否 注册地址 江苏省无锡市惠山区钱桥街道伟业路 18 号 否 注册资本 56,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商(报告期内)东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化
19、 否 主办券商(报告披露日)东北证券 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 潘永祥 唐燕萍 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更报告期后更新情况新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 159,717,996.02 171,791,81
20、9.76-7.03%毛利率%20.93%31.07%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,324,514.57 3,243,302.25-356.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,493,027.07 1,861,784.67-233.91%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-5.37%1.79%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-1.61%1.03%-基本每股收益-0.149 0.058-356.90%(二二)偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计
21、 249,605,038.04 276,779,706.14-9.82%负债总计 96,778,695.79 84,387,688.54 14.68%归属于挂牌公司股东的净资产 143,917,743.87 184,666,258.44-22.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.57 3.30-17.27%资产负债率%(母公司)52.20%45.72%-资产负债率%(合并)38.77%30.49%-流动比率 1.05 1.69-利息保障倍数-2.14-(三三)营运营运情况情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,069,647.14
22、34,803,732.44-71.07%应收账款周转率 3.17 3.32-存货周转率 10.48 7.90-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.82%1.25%-营业收入增长率%-7.03%-19.66%-净利润增长率%-449.90%-80.36%-(五五)股本股本情况情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 56,000,000 56,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异
23、 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-16,411.50 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)589,527.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 524,141.43 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 190,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,185,169.99 非经常性损益合计非
24、经常性损益合计-6,897,912.18 所得税影响数-1,057,821.86 少数股东权益影响额(税后)-8,602.82 非经常性非经常性损益净额损益净额-5,831,487.50 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新收入准则对本公
25、司的影响执行新收入准则对本公司的影响 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号收入,变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020 年 1 月1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整;对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整,而是根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分
26、摊交易价格。“预收款项”、“合同负债”及“其他流动负债”项目调整:根据新收入准则的规定,将公司已收到客户依据合同支付的但尚未向客户转让商品的对价的不含税金额由“预收款项”分类至“合同负债”,对价中增值税金额由“预收款项”分类至“其他流动负债”,调增“合同负债”金额1,027,062.45 元,调增“其他流动负债”金额 129,726.32 元,同时调减“预收款项”。执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下:项目 报表数 假设按原准则 影响 预收款项 1,056,703.77 -1,056,703.77 合同负债 940,160.35 940,160.35 其他
27、流动负债 3,396,543.42 3,280,000.00 116,543.42 负债合计 4,336,703.77 4,336,703.77 执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下:项目 报表数 假设按原准则 影响 营业成本 126,284,548.77 114,257,212.79 12,027,335.98 销售费用 3,939,026.25 15,966,362.23-12,027,335.98 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020 年 9 月 11 日,本公司与自然人黄峰立、张震共同发起设立玉门西域华盛新材料有限公司,该公司注册
28、资本 3,000 万元,其中:本公司认缴出资出资 1,530 万元(占 51%),黄峰立认缴出资 1,44014 万元(占 48%),张震认缴出资 30 万元(占 1%)。截止 2020 年 12 月 31 日,本公司已实缴出资 250万元,该公司自设立日起纳入公司合并范围。目前该公司处于筹建阶段。15 主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 华盛新材是一家致力于开发化工新材料的国家高新技术企业,目前主营业务为不溶性硫磺与橡胶粘合剂的研发、生产与销售。公司主要产品包括高热稳定高分散性不溶性硫磺(HD6033、HD-OT20)、不溶性硫磺(IS-HS7020、
29、IS-HS6033 等)、R 型橡胶粘合剂(RA、RS、RE)等。主要应用于汽车轮胎制造行业、各类橡胶制品行业。其中高热稳定高分散性不溶性硫磺采用气化一步法生产,全过程采用密闭、连续化生产。产品性能具有高热稳定性、高分散性,生产工艺具有安全、清洁环保的生产特征。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证、ISO9001 质量管理体系认证、欧盟 REACH 认证。公司拥有较为完善的研发管理体系,依托江苏省(华盛)橡胶关键助剂工程技术研究中心,开展各项研发工作,目前拥有授权发明专利 16 件,实用新型专利 37 件。2017 年公司与子公司京海化工作为主要参与单位参与了橡胶配合剂硫磺及试验方法
30、国家标准修订工作。公司采用直销模式进行销售,产品销售的客户主要是汽车轮胎制造企业。目前,公司已与产品主要需求企业普利司通、中策橡胶、风神轮胎等建立了长期良好的合作关系。与此同时,凭借稳定的产品质量,完善的售后保障,门到门一站式物流配送网络,公司出口量占总销量 6.47%左右。公司拥有完善的产品研发、采购、生产、仓储、销售等业务环节,商业模式清晰,稳定,报告期内及至本报告披露日,商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户
31、类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 17,356,408.35 6.95%43,218,519.69 15.61%-59.84%16 应收票据 4,303,500.00 1.72%-应收账款 50,142,197.15 20.09%50,601,198.97
32、 18.28%-0.91%存货 10,433,736.53 4.18%13,659,309.70 4.94%-23.61%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 62,207,936.51 24.92%68,136,738.03 24.62%-8.70%在建工程 16,447,449.88 6.59%10,192,715.60 3.68%61.36%无形资产 37,248,773.62 14.92%34,195,215.40 12.35%8.93%商誉 24,911,776.81 9.98%短期借款 57,317,015.83 22.96%54,578,585.41 19.72%5.02%长
33、期借款 -应付账款 20,987,283.35 8.41%18,486,765.57 6.68%13.53%预收款项 -应付职工薪酬 3,701,301.59 1.48%3,517,382.23 1.27%5.23%应交税费 3,450,272.60 1.38%2,856,703.94 1.03%20.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:货币资金本期期末金额 17,356,408.35 元与上年期末相较下降 59.84%,主要原因为本期完成两次权益分派所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例
34、变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 159,717,996.02-171,791,819.76-7.03%营业成本 126,284,548.77 79.07%118,409,058.11 68.93%6.65%毛利率 20.93%-31.07%-销售费用 3,939,026.25 2.47%16,630,140.99 9.68%-76.31%管理费用 16,888,565.00 10.57%17,161,829.78 9.99%-1.59%研发费用 9,466,141.48 5.93%10,996,093.56 6.40%
35、-13.91%财务费用 3,219,556.16 2.02%3,626,986.44 2.11%-11.23%信用减值损失 742,889.37 0.47%253,386.25 0.15%193.18%资产减值损失-1,277,064.28-0.80%-870,491.45-0.51%46.71%其他收益 589,527.88 0.37%464,115.00 0.27%27.02%投资收益 524,141.43 0.33%0 0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益-16,411.50-0.01%1,513,892.58 0.88%-101.08%汇兑收益 214,
36、057.98 0.13%-26,008.59 0.00%-923.03%营业利润-1,514,262.01-0.95%4,420,395.53 2.57%-134.26%17 营业外收入 13,600.00 0.01%200.00 0.00%6,700.00%营业外支出 8,198,769.99 5.13%301,552.44 0.18%2,618.85%净利润-9,641,675.35-6.04%2,755,567.06 1.60%-449.90%项目重大变动原因项目重大变动原因:本期净利润较上期大幅减少,主要原因为本期受新冠疫情影响,收入下降,同时以前年度的政府补助被收回所致。(2)(2)
37、收入构成收入构成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 157,046,780.70 168,769,606.02-6.95%其他业务收入 2,671,215.32 3,022,213.74-11.61%主营业务成本 124,166,017.05 116,941,622.88 6.18%其他业务成本 2,118,531.72 1,467,435.23 44.37%按产品分类分析按产品分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业
38、成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%不溶性硫磺 101,905,148.53 78,126,380.55 23.33%-17.30%0.06%-36.32%橡胶粘合剂等其它产品 57,812,847.49 48,158,168.22 16.70%19.04%19.42%-1.56%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:本期收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 15,
39、134,845.00 9.48%否 2 客户二 8,198,000.00 5.13%否 3 客户三 7,190,860.00 4.50%否 4 客户四 7,141,912.10 4.47%否 18 5 客户五 6,031,542.13 3.78%否 合计合计 43,697,159.23 27.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 18,352,930.20 14.71%否 2 供应商二 12,200,477.81 9.78%否 3 供应商三 10,018,1
40、08.75 8.03%否 4 供应商四 8,742,401.87 7.01%否 5 供应商五 7,274,940.00 5.83%否 合计合计 56,588,858.63 45.36%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,069,647.14 34,803,732.44-71.07%投资活动产生的现金流量净额-5,859,028.51-10,441,365.59 43.89%筹资活动产生的现金流量净额-29,908,869.42-4,968,836.75-501.93%现金流量分析现金流量
41、分析:1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 10,069,647.14 元上年期末相较下降 71.07%,主要原因为:与上期相比由于主营业务收入的下降导致经营活动现金流入减少了 3078 万元。2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-5,859,028.51 元,较上期末增加 43.89%,主要原因为上期银行理财支出净额较大,导致本期投资活动产生的现金流量总金额增长较大。3、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-29,908,869.42 元上年期末相较下降 501.93%,主要原因为:2020 年度分配股利的现金比上期增加较多,导致筹资活动产生的现金流量净额增长较大。(三三)投资
42、状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位:元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海京海控股不溶性74,248,776.80 53,408,321.57 60,376,649.62 10,439,511.46 19 (安徽)化工有限公司 子公司 硫磺生产 无锡市欧宝特种油脂有限公司 控股子公司 润滑油、机电设备销售 4,580,707.99 4,560,867.03 128,653.93-305,511.86 安徽华建化工有限公司 控股子公司 不溶性
43、硫磺(筹建)49,729,886.41 20,547,880.47 0-4,493,903.99 玉门西域华盛新材料有限公司 控股子公司 粘合剂生产(筹建)4,960,649.08 4,960,649.08 0-39,350.92 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截至本报告期末,公司共有 2 家全资子公司,其中上海京海(安徽)化工有限公司报告期内实现营业收入 6037.66 万元,净利润 1043.95 万元;无锡市欧宝特种油脂有限公司,报告期内实现营业收入 12.87 万元,净利润-30.55 万元。截至本报告期末,公司共有 2 家控股子公司,安徽华建化工有限公司报告期内实
44、现营业收入 0 元,净利润-449.39 万元,玉门西域华盛新材料有限公司报告期内实现营业收入 0 元,净利润-3.94 万元。报告期内无处置子公司情况。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 二、二、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立,具有自主经营、持续经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好,主要经营业务指标良好,管理层、技术团队人员结构稳定,内部管理规范,行业前景良好,报告期内未
45、发生对持续经营能力有重大影响的事项,为此公司具有良好的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或
46、其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(七)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发
47、生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 21
48、 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位:元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品,提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 80,000,000 53,000,000 注:如上日常性关联交易为公司实际控制人陈杰为公司银行贷款提供的关联担保,已经过第四届董事会第四次会议决议、第四届监事会第三次会议决议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过。(四四)报告期内公司发生的报告期内公司发生的其他重大关联交易情况其他重大关联交易情况 单位:元 交易类型交
49、易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 向关联方进行日常采购 8,519,228.85 8,519,228.85 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响:公司根据订单需求,通过市场询价,与关联方在公平、公正、公开的基础上经协商,签订采购粘合剂 A 的订货合同。上述关联交易已经过第四届董事会第五次会议决议补充确认。(五五)承诺事项的履承诺事项的履行情况行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类
50、型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 6 月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺 正在履行中 董监高 2017 年 6 月 1 日 挂牌 关联交易承诺 关于减少及避免关联交易的承诺 正在履行中 董监高 2017 年 6 月 1 日 挂牌 限售承诺 其他 正在履行中 董监高 2017 年 6 月 1 日 挂牌 规范管理 其他 正在履行中 董监高 2017 年 6 月 1 日 挂牌 竞业禁止 竞业禁止 正在履行中 承诺事项详细情况:承诺事项详细情况:1、公司控股股东、实际控制人陈杰出具了避免同业竞争承诺,目前处于严格履行中