1、 1 2019 年度报告 锐驰瑞德 NEEQ:871087 北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 Beijing RCRD Information Systems Engineering Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 1 月 4 日，公司获得国家知识产权局颁发的 1 项实用新型专利证书。2、2019 年 3 月 14 日，完成工商注册登记，成立了控股子公司北京锐驰汇业供热技术服务有限公司。详见公司于 2019 年 3 月 20 日披露的关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告（编号：2019-002）。3、2019 年 8 月 7 日，2019 年第
2、二次临时股东大会审议通过了关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。详见公司于 2019 年 8 月 7 日披露的2019 年第二次临时股东大会决议公告（编号：2019-018）。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727
3、 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情董事、监事、高级管理人员及员工情况况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、锐驰瑞德 指 北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 公司章程 指 北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司章程 股东大会 指 北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司股东大会 董事会 指 北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司董事会 监事会 指 北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司监事会 三会 指
4、董事会、监事会、股东大会“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期、本年度 指 2018 年度,即 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 会计师、兴华会计师 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)律师、青山律所 指 北京璟臻律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统
5、公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 节能服务产业 指 为用能单位提供包括节能测评、节能技术及产品、融资、投资、建设、运维管理在内的全方位节能服务，利用自身技术优势、融资优势、管理优势帮助用能单位节能降耗、减少排放的产业 合同能源管理 指 节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，并以节能效益分享方式回收投资、获得合理利润的节能服务机制 物联网 指 基于互联网、传统电信网等信息承载体、信息传感技 术等，让所有能够被独立寻址的普通物理对象
6、实现互 联互通的网络，实现物体与物体之间、环境以及状态 信息实时的共享以及智能化的收集、传递、处理、执 行 大数据 指 指以多元形式，自许多来源搜集而来的庞大数据组，往往具有实时性。在企业对企业销售的情况下，这些数据可能得自社交网络、电子商务网站、顾客来访记录，还有许多其他来源。这些数据，并非公司顾客关系管理数据库的常态数据组 系统集成 指 基于业务需求方进行的信息系统需求分析和系统设 计，并通过结构化的综合布线系统、计算机网络技术 和软件技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成 5 到相互关联的、统一和协调的系统之中，以及为信息 正常运行提供支持服务 数据技术 指 指数据生产、采集、存储、加
7、工、分析、服务等信息技术及服务，包括数据资源建设、软硬件开发等相关 技术 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-025 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李晓明、主管会计工作负责人吴淑丽及会计机构负责人（会计主管人员）吴淑丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者
8、的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、股权集中及实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人李晓明持有公司 82.03%股份，在公司担任董事长，股权集中。若其利用实际控制人的控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财
9、务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险。2、核心技术人员流失和技术泄密被复制的风险 公司所处行业对技术人员要求较高，核心技术人员的稳定对公司业务的发展起着关键作用。同时作为高新技术企业，公司已经建成较高素质的技术人员队伍，在公司产品研发、销售及售后服务等主要环节积累了丰富的经验，为公司的长远发展奠定了良好基础。公司主要技术为研发团队自主开发，并形成 10 项专利及 16 项软件著作权。这些主要技术为公司股东及核心技术人员所掌握。但随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。虽然公司建立了严格的技术研发管
10、理制度，与核心技术人员签署了保密、竞业禁止协议，制定了一系列措施分散技术风险，但仍不能排除一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密导致核心技术被复制，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。公告编号：2020-025 7 3、新产品研发的风险与技术进步产品升级的风险 公司所属信息系统集成服务属于技术密集型行业，技术更新和升级速度较快，对业内企业的持续创新能力要求高。公司主要从事供热行业自动控制技术服务及大数据平台系统搭建和集成，并提供个性化前期调研、咨询、方案设计和后期整体集成实施及运维等配套增值服务。随着“大数据”时代的到来以及大数据应用产品的不断丰富
11、，用户对产品的个性化需求和技术要求不断提高；随着硬件技术与操作系统的不断升级、智能服务器的不断普及，以及新的云计算开发技术的不断推出，需要公司充分结合多项技术特征才能开发出高品质的大数据应用产品。因此，公司必须及时掌握用户的消费心理及新兴的开发技术，不断推出技术领先的产品，满足用户的个性化需求和消费意愿。如果公司不能准确把握技术、客户需求、产品及市场的未来发展趋势，或者没有足够的资金进入人才引进、技术跟踪和前沿研究，将会削弱公司的技术和产品优势，从而对公司的业务经营和持续发展造成不利影响，使公司在产品竞争中处于不利地位。4、宏观经济下行的风险 城市供热行业是国家保障性行业之一，行业发展与国民经
12、济发展情况变化具有较高的相关性，国内外宏观经济形势变化、国家宏观经济政策调整和经济增长周期性变化等都会对城市供热行业产生影响，虽相对其他行业影响较小，但预计整体发展速度会有所减缓。5、新业务拓展的风险 公司主营业务为供热领域企业提供节能自动化控制系统集成服务及相关软件、配套设备销售；随着新型大数据时代的到来，建立供热大数据云平台物联网技术，实现供热一体化节能运营管理也成为公司今后发展的重点方向。考虑到公司自 2018 年起的新增业务在市场环境、技术背景等方面与原有业务存在一定差异，公司如果不能有效在资源配置、经营管理等方面及时作出相应调整优化，满足转型要求，则未来的业务发展将会受到一定的影响。
13、6、市场激烈竞争的风险 系统集成行业受国家政策和信息化建设需求驱动，潜在的市场规模巨大，其良好的发展前景及市场潜力，促使更多企业加入了系统集成服务竞争的领域，业内竞争呈逐步加剧的态势。国内从事这一领域的本土及外企较多，在价格上优势不明显。市场竞争过于无序,引起市场竞争风险扩大。同时业内各专业领域对信息集成系统的稳定性、可靠性和安全性要求越来越趋于严格，重视供应商的行业实践经验和综合技术实力，市场竞争尤为激烈。行业内企业如不能在行业实践经验、系统综合性能、售后维护、客户资源等方面增强自己的竞争实力，将会面临被淘汰风险。7、公司营运资金不足风险 由于公司合同能源效益分享业务的前期投入较大，项目回报
14、周期长，且融资困难，相关配套营运资金不足，将会影响和制约公司业务拓展和发展速度。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2020-025 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing RCRD Information Systems Engineering Co.,Ltd 证券简称 锐驰瑞德 证券代码 871087 法定代表人 李晓明 办公地址 北京市昌平区十三陵镇涧头村众邦运输院内 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王晖 职务 副总经理，董事，董事会秘书 电话 01
15、0-89748502 传真 010-89710352 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市昌平区十三陵镇涧头村众邦运输院内 102200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 25 日 挂牌时间 2016 年 3 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 向供热领域企业提供节能自动化控制系统集成服务及相关软件、配套设备销售
16、；建立供热大数据云平台物联网技术，实现供热一体化节能运营管理。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李晓明 实际控制人及其一致行动人 李晓明 公告编号：2020-025 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110228738210696D 否 注册地址 北京市密云区经济开发区水源路7号院 2 号楼 201 否 注册资本 10,000,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商
17、办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 沈延红、杨晓萍 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 因经营发展需要，公司于 2020 年 3 月 30 日搬迁至北京市昌平区十三陵镇涧头村众邦运输院内，公司原对外披露的联系电话、传真等联系方式均保持不变。公告编号：2020-025 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要
18、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同上年同期期 增减比例增减比例%营业收入 7,515,400.95 12,463,708.10-39.70%毛利率%46.04%51.44%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,699,044.90 180,572.73-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,701,315.44-1,182,189.10-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-29.94%1.79%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-29.97%-11.71%-基本每股收益-0.27 0.02-二、偿债能
19、力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 13,647,943.62 22,375,211.34-39.00%负债总计 5,939,150.65 12,023,293.40-50.60%归属于挂牌公司股东的净资产 7,777,656.08 10,364,334.04-24.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.78 1.04-25.00%资产负债率%（母公司）41.63%53.54%-资产负债率%（合并）43.52%53.73%-流动比率 2.10 1.77-利息保障倍数 0 5.28-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期
20、增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,882,840.65 5,917,914.65-应收账款周转率 0.74 0.5900-存货周转率-1.30 2.2700-公告编号：2020-025 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-39.00%-27.18%-营业收入增长率%-39.70%-4.75%-净利润增长率%-1,738.65%104.60%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计
21、入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补贴（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）0.00 非货币性资产 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,671.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,671.24 所得税影响数 400.69 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,270.55 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或会计数据追溯调整或重述情况重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用
22、单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-025 12 应收票据及应收账款 3,934,665.26 13,355,842.62 应收票据 应收账款 3,934,665.26 13,355,842.62 应付票据及应付账款 1,151,528.31 1,124,252.26 应付票据 应付账款 1,151,528.31 1,124,252.26 根据关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 2019 6 号
23、），在资产负债表中将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”项目。“应收票据”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。“应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。根据关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），在资产负债表中将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”项目。“应付票据”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因购买材料、商品和接受服务等开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和
24、商业承兑汇票。“应付账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项。公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 3 月至 5 月期间颁布修订的企业会计准则第22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）、企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会 201714 号）（统称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行
25、日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综
26、合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、应收账款以及财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款、合同资产及租赁应收款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。公告编号：2020-025
27、 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”。专注于工业自动化控制系统解决方案提供，围绕节能环保等领域，以先进的自动化控制手段并基于大数据云服务等前沿技术，为客户提供自动化控制系统的二次设计、系统集成组装、销售、服务等一揽子整体解决方案。公司目前主要从事的业务领域为：向供热领域企业提供节能自动化控制系统集成服务及相关软件、配套设备销售以及建立供热大数据云平台物联网技术，实现供热一体化节能运营管理。同时还涉足合同能源管理、垃圾填埋的水处理控制、垃圾焚烧的自动化控制、农村及
28、城市水务系统的远程计量控制检测及数据传输等业务领域。公司主要产品包括锅炉 DCS 控制系统、PLC 控制柜、变频控制柜、气候补偿器、控制软件等，其中，PLC 控制柜，变频控制柜、气候补偿器、及控制软件等均可作为锅炉 DCS 控制系统的组成部分。研发模式：公司被认定为高新技术企业，拥有独立研发团队，产品所采用的主要技术来自于公司自主研发，截至目前拥有专利 10 项，已取得计算机软件著作权 16 项。公司在人才培养、工作、绩效考核等方面建立一系列的激励机制，以促进研发人员工作积极性，提升公司技术研发实力。生产模式：公司在签订合同后即组建专门负责此合同的项目组，并召开会议与客户商议具体的产品需求并明
29、确项目组成员分工，而后项目组根据客户需求为其设计出符合其特点及要求的自动化控制解决方案。在硬件机柜方面分为自行组装及外部采购两种模式，其中，外部采购主要在公司订单量大人手不足的情况下采用，公司拥有长期合作的供应商资源，同时由于机柜技术含量较低，因此不存在供应商技术依赖的情况。公司向客户提供热网智能化、城镇供热管理智慧化领域的基础设施、智慧应用平台，提供供热智能化系统、信息网络系统集成服务，提供物联网与智慧应用平台和应用产品和解决方案。根据公司的业务领域和布局，实时关注行业发展动态，根据客户需求，公司研发部门完善产品和解决方案体系，围绕物联网和智慧应用方向，制定研发目标、跟踪研发进程、验证研发结
30、果，研发以软硬件一体化的产品，并对外进行产品发布。公司交付与服务部门，制定安装和实施规范，进行系统集成和调试，完成项目交付和客户验收、运行维护。以研发促实施，以实施提升研发水平和效果。服务模式：公司设立了技术与运维服务部实现以下服务：第一、远程技术支撑服务，公司开通 7*24 小时服务热线，为客户提供相关设备的日常操作维护的咨询和非紧急情况下的故障处理；第二、现场支持服务，在远程技术支持服务无法及时排除故障的情况下，本公司会派经验丰富的售后工程师赴现场提供支持服务；第三、系统、备件升级服务，通过安全、可靠、经过验证的升级方法对客户的自控操作系统实施更新，减少硬件或软件发生故障的隐患，确保系统处
31、于有效的运行状态；第四、巡检服务，公司定期对客户的自控系统设备进行现场检查，及时发现设备运行中出现隐患，减少设备发生故障的概率，保证设备的稳定运行。采购模式：公司设立专门的采购部门负责制定公司采购并实施采购业务，公司采取“以销定产”的生产模式。根据中标项目需求，一般是在中标签订合同后，以合同签订的采购清单为主，主要采购产品参考依据为招标文件的设备技术要求和投标文件的产品型号，拟定采购计划进行采购。公司根据供应商提供合格产品的能力进行评价，选择合格供应商，确保提供产品或服务满足规定的采购要求。对产品市场价格波动性较小、质量和售后服务有长期保障、价格体系对公司有较大优势的设备产品，公司根据项目需求
32、，向供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间、将指定 的品种、指定的数量送到指定的地点，控制公司库存水平。同时公司每年会根据公司集成项目客户对硬件报修及反馈情况来调整硬件供应商的选择。销售模式：第一、公司销售订单来源及取得方式 公司目前客户主要包括供热领域的国有企业以及部分民营企业。公司销售由专门的市场发展部负责，获取销售订单的来源主要有两种方式：一种是招投标的方式，主要适用国有企业的项目，公司市场发展部人员在政府采购网、各大网站或报刊等信息渠道获取招投标信息后，公司会安排专门的业务人员前往发布招标信息的单位进行面对面的洽谈，核实招标信息的真实性以及客户更为具体的招标要求，核实无误后公司组织
33、相关业务部门制定标书并按时参与投标；二是企业比价的方式，主要适用民营企业的公告编号：2020-025 14 项目，公司市场发展部安排销售人员寻求市场上潜在的客户，获取客户的实际需求情况，销售人员将了解的信息反馈给市场发展部相关人员，公司安排业务骨干或业务负责人与存在签约意向的客户直接进行销售洽谈，最终综合企业比价、服务优势等因素获取订单。第二、公司招投标模式说明 针对需要招标的拟建设项目，先通过政府主管部门审批后，由项目建设单位委托有资质的招标代理公司组织整体招投标事项，在政府采购招投标专业网站发布公开招标信息，投标单位先要通过招标资格预审，预审通过后才能进入正式投标环节。最终通过由相关专业技
34、术专家、经济专家按照相关配比组成的评标委员会评审打分确定中标单位，并经过在政府采购网站公示后，最终确定项目中标单位，项目建设单位与中标单位签订合同。整个招投标程序严格按照中华人民共和国招投标法的相关过程执行。在整个合同履行完毕后，需要经过第三方专业审计公司对整体合同项目进行严格的财务审计，并以审计结果作为最终的合同结算金额。项目建设单位在对项目验收合格后按照合同结算金额支付项目结算款。报告期内，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化
35、是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新持久开展与深入，持续进行技术创新、产品创新，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，公司内控管理和品牌形象都得到了很大提升；另一方面积极展开行业拓展，丰富和优化现有经营模式，进一步增强公司竞争力。报告期内，公司实现营业收入 751.54 万元，同比下降 39.70%，下降的主要原
36、因有：主要是报告期公司行业市场竞争激烈，北京行业市场接近饱和，主营业务收入销售订单大量减少，公司报告期仅实现北京地区集成收入 470.28 万元，服务收入 281.26 万元。报告期内，公司实现净利润总额-269.90 万元，由盈利转为亏损。本期亏损的原因是：公司签订的订单属于合同能源管理效益分享型，前期工程投入完全由公司承担，竣工验收项目投产后，根据每年的节能量承发包双方进行效益分享，分享期限为投产后 5 个采暖季。因此这种合同方式导致本报告期内公司处在履约过程的前期，公司在此期间属于成本投入方，非受益方。除此之外，公司其他各项工作深入细化，报告期内，公司在研发、财务、人力资源等方面做出了相
37、应改进，具体如下：1、继续注重新产品新技术研发，完善产品线 报告期内，公司在已有的自动控制和大数据产品的基础不断完善，进一步提升和扩大了产品及服务的功能和区域，产品线进一步得到整合和完善，供暖行业物联网提供了稳定的解决方案。2、整合销售团队，积极拓展市场 报告期内，公司根据市场需求，精简整合销售队伍，提升营销管理能力。同时，在稳固北京市场的基础上，加强外省市场的开发和服务，进而逐渐完善全国化战略布局。3、人力资源 报告期内，公司根据 2019 年战略目标及工作重点，通过对骨干员工的培训和指导，晋升部分优秀公告编号：2020-025 15 员工至基层、中层管理岗位，同时通过培训考核评估淘汰精简不
38、合格员工，提升了团队整体的管理水平。在企业文化建设上，公司通过各种形式宣传创业理念，着力构建团队的“创业精神”及节能减排的使命感，并取得了明显成效。员工的团队意识普遍增强，创业精神得到员工的理解和领会，有效地提高了团队的凝聚力。4、完善管理结构，提高经营效率 报告期内，公司进一步完善组织架构，修订和优化了原有制度和相关实施流程，公司管理更加科学化、制度化、规范化。公司各项制度得到了有效的实施和不断完善。未来公司将进一步加强公司管理层在法律、法规方面的学习，提高其规范管理公司的意识，不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，提高决策水平，促进公司稳定发展。5、调整业务策略，优化主营业务 报
39、告期内，公司进一步提高和加强对自主研发产品、技术开发产品的研发和销售，减少了以往硬件业务的比例，进一步优化核心主营业务，提高公司的科技含量，以期真正成为一家专注于提供云计算大数据分析产品和服务的行业整体解决方案提供商。6、公司对外合作 报告期内，市场拓展方面，公司与高校科研机构、互联网软件公司、中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA）各级会员之间合作开展系列培训交流活动，技术方面，继续全力推进与高校研发部门、实验室及产业链下游用户在研发、技术孵化平台等方面的深度合作。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本
40、期期末与本期期末与本期本期期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,122,066.12 8.22%5,073,288.77 22.67%-77.88%应收票据 应收账款 3,933,839.97 28.82%13,355,842.62 59.69%-70.55%存货 4,110,229.92 30.12%2,132,737.13 9.53%92.72%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 606,759.98 4.45%662,685.55 2.96%-8.44%在建工程 短期借款 长期借款 应付账款 1,
41、151,528.31 8.44%1,124,252.26 5.02%2.42%其他应收款 3,176,142.70 23.27%404,617.98 1.81%684.97%其他应付款 4,074,724.04 29.86%9,431,697.80 42.15%-56.80%资产总计 13,647,943.62 22,375,211.34 -39.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金较上期减少 395.12 万元，主要是公司报告期营业收入大幅下滑，收回当期及前期客户应收销售款 1,015.27 万元，较上期收回销售款 1,655.36 万元减少 640.09
42、 万元所致；2、本期应收账款较上期减少 942.20 万元，主要是公司报告期收回本期及前期客户应收销售款1,015.27 万元所致；3、本期其他应收款较上期增加 277.15 万元，主要是公司报告期增加了李晓明向公司借款 400 万元所致；4、本期存货较上期增加 197.75 万元，主要是公司报告期与丹东华孚鸭绿江热电股份有限公司签订了华孚热电主城区高温热水站系统节能改造工程项目能源管理合同，合同为节能效益分享型，期限为公告编号：2020-025 16 2019 年 8 月 20 日至 2025 年 4 月 30 日。2019 年此项能源管理项目前期工程施工建设实际支出材料、设备、人工费等成本
43、支出 230.42 万元所致；5、本期其他应付款较上期减少 535.70 万元，主要是公司报告期归还以前年度李晓明向公司提供的财务资助 388.40 万元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 7,515,400.95-12,463,708.10-39.70%营业成本 4,055,225.52 53.96%6,052,697.64 48.56%-33.00%毛利率 46
44、.04%-51.44%-销售费用 404,780.38 5.39%1,006,885.44 8.08%-59.80%管理费用 3,643,743.35 48.48%4,556,474.75 36.56%-20.03%研发费用 1,178,469.99 15.68%1,503,381.73 12.06%-21.61%财务费用-189,960.73-2.53%13,933.39 0.11%-信用减值损失-1,343,967.15-17.88%-资产减值损失 0.00 0.00%-773,489.41-6.21%100.00%其他收益 728.16 0.01%804,695.09 6.46%-99.
45、91%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-2,942,230.72-39.15%-746,452.38-5.99%-营业外收入 2,671.24 0.04%798,763.95 6.41%-99.67%营业外支出 0 0.00%178.35 0.00%-100.00%净利润-2,755,491.91-36.66%168,156.63 1.35%-1,738.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上期下降 39.70%，主要是报告期公司行业市场竞争激烈，北京行业市场接近饱和，主营业务收入销售订单大量减少，公司报告期仅实现北京地区集成收入 470.28
46、 万元，服务收入 281.26万元。2、本期营业成本较上期下降 33%，主要是一方面公司业务规模下滑，另一方面公司报告期节能自动化控制系统、物联网的自动化云监控系统、供热服务等业务成本结构以提供大数据云服务软件模块等软件材料为主，生产材料成本大幅减少所致；3、本期管理费用较上期下降 20.03%，主要是公司为扭亏为盈，积极采取节约成本措施，在报告期撤销与合作商展示平台租金并于下半年搬离房租成本高的办公场所，节约房屋租金费用 130 万元所致；4、本期研发费用较上期下降 21.61%，主要是公司为了今后更好的发展，改变公司亏损现状，降低成本费用，精简研发项目及研发人员，减少外研合作支出，降低研发
47、部门工资等费用支出 51.29 万元所致；5、本期营业利润为负，主要是公司在报告期营业收入降低 39.7%，而因为公司主要是人力和办公场所的支出，这两项支出降低需要有一个过程，使得总的成本费用下降幅度小于收入下降幅度所致；6、本期营业外收入较上期降低 99.67%，主要是报告期未发生大额核销无法偿还的应付账款收入，只发生小额废品收入 2671.24 元所致；7、本期营业外支出较上期降低 100%，主要是报告期未有营业外支出项目所致；8、本期净利润为负，其原因详见营业利润变动的分析。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 公告编号：2020-025 17 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额
48、金额 变动比例变动比例%主营业务收入 7,515,400.95 12,463,708.10-39.70%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 4,055,225.52 6,052,697.64-33.00%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%系统集成收入 1,320,178.32 17.57%9,457,859.96 75.88%-
49、86.04%云平台系统 3,316,108.97 44.12%2,008,620.68 16.12%65.09%设备及其他 2,879,113.66 38.31%997,227.46 8.00%188.71%合计 7,515,400.95 100.00%12,463,708.10 100.00%-39.70%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务为供热企业提供节能自动化控制系统集成服务、大数据云平台物联网软件系统业务、供热运营管理服务等销售。公司报告期系统集成收入为 132.02 万元，较上年同期下降 86.04%，主要原因是系统集成业
50、务趋于饱和，销售收入大幅减少 813.77 万元所致；云平台系统收入为 331.61 万元，较上年同期增加 65.09%，主要原因是公司发挥云平台、大数据技术优势，大力宣传、推广新业务，报告期成功签单并实现销售收入增加 130.75 万元所致；设备及其他收入为 287.91 万元，较上年同期增加188.71%，主要原因是公司利用供热企业现有市场资源，做好供热企业产品延伸及供暖服务业务，实现设备及供暖服务收入大幅增加 188.19 万元所致；公司为了适应同行业竞争激烈的市场，积极开拓新思路，拓展新的合作经营互赢方式，成功签订并已实施合同能源管理项目，为企业未来发展提供了一定的保障。本期营业收入较
