1、 1 2019 年度报告 智 建 科 技 NEEQ:872124 浙江智建科技股份有限公司 Zhejiang Zhijian Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2019 年 3 月获得两项实用新型专利证书 公司于 2019 年 8 月获得一项发明专利证书 公司于 2019 年 12 月新增公路交通工程（公路安全设施）和公路交通工程（公路机电工程）专业承包二级资质。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管
2、理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 智建科技、本公司或公司 指 浙江智建科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会
3、股东大会 指 浙江智建科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江智建科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江智建科技股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 浙江智建科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)本年度、报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-018 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
4、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘海强、主管会计工作负责人林小兰及会计机构负责人（会计主管人员）李云凤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年
5、度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2020-018 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争加剧的风险 公司是从事智能化系统的技术咨询、软件开发、方案设计、工程施工及安装调试等综合性信息系统集成服务的企业。报告期内，公司主营业务利润主要来源于向客户提供信息系统集成服务。近年来，国内信息系统集成服务业企业众多，企业规模普遍偏小，行业集中度不高，竞争较为激烈。如果宏观经济下行等因素导致行业景气度下降，进而导致经营环境发生较大不利变化，将引发行业竞争进一步加剧，行业利润空间将受到挤压，对行
6、业内企业的生产经营带来不利影响。公司虽然各项业务资质较为完备，并具有丰富的项目承揽和执行经验，然而由于公司融资渠道的局限，公司目前规模不大，抗风险能力较弱，如果公司不能整合资源，提升核心竞争力，则将面临行业竞争加剧、竞争力下降的风险。行业政策风险 公司所属的信息系统集成服务业是国家鼓励发展的产业，近年来年均增速普遍高于其他行业和国家经济增速。但是行业的持续快速发展与国家宏观经济环境、信息技术产业政策息息相关，如果国家宏观经济增速放缓,企业信息化建设投入将减少，进而对公司收入情况造成不利影响。技术更新不及时的风险 随着信息系统集成服务的快速发展和相关技术的更新换代，市场将不断涌现新的技术、选材和
7、外观设计；同时，市场需求的不断变化也对相应的产品和技术提出了更高、更新的要求。若公司不能把握信息系统集成服务的发展趋势，对技术开发与软件创新作出合理安排，则可能无法研发新的技术、开发新的服务来持续满足客户需求，从而面临利润率及市场占有率下降的风险。技术人才流失的风险 公司所处的信息系统集成服务行业，对高级技术人才的综合技术能力要求较高，除了必须具备专业技术能力外，还必须深入了解金融、交通、医疗等行业的业务流程、管理标准和相关技术,跨行业知识和技能的复合型人才对企业获取业务、完成业绩至关重要。目前，行业内企业普遍存在关键技术人才短缺的情况。随着公司业务规模的扩大、市场竞争的不断加剧，对人才的争夺
8、也日益加剧，专业人才存在一定的流失风险。未来公司应进一步加大人才招聘、培养力度以适应不断发展的业务需要；如公司不能采取适宜政策吸引或保留关键技术人才，将面临关键技术人才流失的风险。存货余额较大的风险 2018 年度、2019 年度公司存货账面价值分别为 104,507,556.61元、96,665,894.41 元，占各期末流动资产比例分别为 71.66%、57.36%。公司主营业务为向行业用户提供智能化系统工程及服务，适用企业会计准则第 15 号-建造合同准则，公司的存货主要为未结算的建造合同，工程项目按完工百分比法确认收入，结算时点受到合同条款和审批流程的影响而滞后于完工进度，故形成已完工
9、未结算的资产计入存货。由于报告期末存货公告编号：2020-018 7 余额较大，存货资金占用成本较高。随着公司业务的快速扩张，公司存货余额仍可能保持较高的水平，对公司的资产结构、资产周转水平可能产生不利影响，对公司的流动资金亦可能产生一定的压力。应收账款余额较大的风险 2018 年度、2019 年度公司应收账款账面余额分别为22,269,571.94 元及 45,725,495.41 元，占同期营业收入比重分别为 15.62%、35.19%，应收账款余额较大。虽然公司应收账款的形成与公司正常的生产经营和业务发展有关，但如果出现客户违约或公司管理不力的情况，公司存在发生坏账的风险。向个体工商户采
10、购的风险 2018 年度、2019 年度公司向个体工商户采购额占总采购额分别为 10.86%、2.78%，2019 年向个体工商户采购额下降 74.4%。公司在日常运营过程中尽量避免向个体工商户采购，但由于公司项目众多、项目所在地域较为分散，仍需从个体工商户采购。公司向个体工商户的采购存在采购产品零散、采购次数频繁、临时采购等特点，且由于个体工商户的经营随意性强,致使公司存在一定的财务风险，且可能会给公司带来合同纠纷及诉讼风险。实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为潘海强，直接及间接持有智建科技73.42%的股权，并控制智建科技 90.00%的股权，其表决权足以对公司股东大会的决议产生重
11、大影响。虽然公司建立了关联交易回避表决制度等内控制度，但公司的实际控制人仍可凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-018 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江智建科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Zhijian Technology Co.,Ltd.证券简称 智建科技 证券代码 872124 法定代表人 潘海强 办公地址 浙江省玉环市玉城街道双港路 98 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息
12、披露事务负责人 丁丽亚 职务 董事会秘书 电话 0576-87278515 传真 0576-87278591 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 浙江省玉环市玉城街道双港路 98 号。邮编:317600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 5 月 30 日 挂牌时间 2017 年 9 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-65-652-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 提供智能化系统的技术咨询、软件开发、方案设计
13、、工程施工及安装调试等综合性信息系统集成服务,包括建筑智能化系统、智慧安防监控系统、通信服务及软件设计 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,160,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 潘海强 实际控制人及其一致行动人 潘海强、台州三融投资管理合伙企业（有限合伙）、台州三润投资咨询合伙企业（有限合伙）公告编号：2020-018 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91331021739900357E 否 注册地址 浙江省玉环市玉城街道双港路 98号 否 注册资本 50,160,000 是-五、
14、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杜建、郭东星 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-018 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 129,926,638.9
15、2 142,567,020.74-8.87%毛利率%28.33%21.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,359,349.05 10,473,673.58 46.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,004,372.98 9,283,410.77 61.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.36%20.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.8%18.52%-基本每股收益 0.31 0.42-26.19%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减
16、比例%资产总计 284,598,296.69 187,331,607.44 51.92%负债总计 213,866,535.10 131,959,194.90 62.07%归属于挂牌公司股东的净资产 70,731,761.59 55,372,412.54 27.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 2.21-36.13%资产负债率%（母公司）75.15%70.44%-资产负债率%（合并）75.15%70.44%-流动比率 0.79 1.21-利息保障倍数 9.08 7.88-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填
17、写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 60,477,780.81-13,899,855.24 535.10%应收账款周转率 3.82 7.59-存货周转率 0.93 1.48-公告编号：2020-018 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%51.92%69.79%-营业收入增长率%-8.87%18.17%-净利润增长率%46.65%57.42%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初
18、增减比例增减比例%普通股总股本 50,160,000 25,080,000 100%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）397,089.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,529.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 417,618.91 所得税影响数 62,642.84 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 354,976.07 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述
19、情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-018 12 资产类:应收票据及应收账款 18,682,490.41 0.00 应收账款 0.00 18,682,490.41 负债类：应付票据及应付账款 61,439,777.96 0.00 应付票据 0.00 6,846,024.00 应付账款 0.00 54,593,753.96 注：编制合并报表
20、的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2020-018 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为软件和信息技术服务业，自成立以来掌握了行业集成类及开发类通用技术，并拥有多项自主核心技术，取得经营现有业务所需的资质、许可证等，为政府机关、事业单位及大型民营企业等提供智能化系统的技术咨询、软件开发、方案设计、工程施工及安装调试等综合性服务。目前，公司已形成较为稳定的销售模式、采购模式、研发模式、和盈利模式，同时不断关注国家行业政策即行业整体发展方向，以调整公司的服务规划。具体商业模式如下：（一）销售模
21、式 依据本公司产品的市场需求和经济形势的特点，公司的销售模式主要依靠向客户提供行业智能化信息系统集成服务获取收入、利润和现金流。公司主要通过公开招标、参加邀请招标及商务谈判等方式获取项目，履行合同约定，为客户提供项目技术等服务，满足客户需求，并按合同向客户收取系统集成综合服务费，实现收入与利润。公司有专业的售后服务团队，跟踪服务后续情况并及时取得反馈，保证客户对公司产品的正常使用及项目款项的顺利回收，进而完成整个销售过程。（二）采购模式 公司采购工作由物管部负责，由公司管理层人员针对采购程序进行严格的把控。公司采购模式基本为需求采购及自主性采购相结合。公司将工程施工的部分分包给专业的劳务公司，
22、并通过与劳务公司签订合同规定双方的权利义务，建立施工管理制度规范，使劳务人员在公司的管理调度下开展工作。公司目前已积累了一批稳定、成熟的合格供应商，并充分利用与客户在长期合作中形成的品牌效应，对供货数量、供货方式、付款方式、优惠方式等合作模式进行合理且相对竞争对手有利的约定，公司与一部分供应商保持着长期稳定的商业合作关系。（三）研发模式 公司以满足客户需求为目标，由研发部负责系统集成业务整体方案的设计开发。公司管理层对研发部实行垂直领导，公司总经理、主管研发工作的副总经理与公司技术骨干建立定期会议机制，以项目立项为起点，对需求分析、概要设计、详细设计、程序编码、程序测试、软件交付、系统验收、系
23、统维护全过程实施管理；定期讨论信息集成产品的技术发展新特点、新趋势，确定公司未来产品研发的方向与重点。公司不断加强与同行业企业的交流，充分利用外部科研资源，提高公司的研究开发能力。公司研发部主要针对客户对产品的定制需求进行信息集成系统设计及服务，以求能够满足客户的个性化需求。（四）盈利模式 公司基于产品及服务技术优势，通过与客户的深度接触，全面了解客户需求，并通过不断增加研发投入，改善产品质量和性能，开拓新软件市场，顺应市场的发展需求。公司作为信息系统集成服务的运营商，通过向行业客户提供设计、采购、施工、调试、运维等智能化信息系统集成服务收取费用，实现盈利。公司从两个维度增加盈利能力，一方面将
24、智能化行业拓展至医疗、交通、金融、文体等领域；另一方面不断增加运营服务的内涵，通过增加附加值较高的技术服务比重，满足客户对专业化服务的需求。目前公司凭借良好发展势头和市场信誉，已取得一定的市场竞争优势。未来公司将不断提升企业管理水平，打造一流团队，塑造一流企业，力求扩大公司经营规模、经营质量、经营效益。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源
25、是否发生变化 是 否 公告编号：2020-018 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，不断拓展业务，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。1、财务业绩情况（1）经营成果：报告期内，实现营业收入 12,992.66 万元，同比下降 8.87%；实现净利润 1,535.93万元，同比上升 46.65%，净利润增加率大于营业收入，主要原因系本期确认的大型合同以提供 5 年期
26、的技术服务为主，导致本期完成的合同以在未来 5 年内按合同期确认营业收入。（2）财务状况：报告期内，公司总资产为 28,459.83 万元，较期初同比增加 51.92%；净资产为7,073.18 万元,较期初同比增长 27.74%。2、业务拓展情况 2019 年，公司通过加快技术创新，进一步拓展业务，承接“雪亮工程”，提高市场占有率。（1）技术创新：公司拥有一支优秀稳定的技术团队和现场管理团队，一直专注于“智慧城市”领域中的智慧建筑、智慧安防、智慧天网等智能化系统在相关行业的开发、研究与技术应用，依靠公司团队精神、技术实力和丰富的实践经验，为公司加强自主研发能力、加快技术创新能力打下了坚实的基
27、础，使公司在产品创新和成本控制上在行业内具有一定的优势。（2）业务拓展：近年来，我们国家加大了以警民结合、资源互补的方式，通过县、乡、村三级安全防范综合治理建设，发动社会力量和广大基层群众共同参与治安防范，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”的“雪亮工程”建设，公司通过业务创新理念，加大了对大数据、互联网、物联网等新技术引进和学习，拓展了公司在发展过程中的思路，提高了企业市场的竞争力。报告期内，我们抓住了安防行业的“雪亮工程”发展机遇，通过参与建设“雪亮工程”，不断扩展智慧安防、智慧园区、智慧校园、智慧街道等方面的业务的延伸，为实现 2019 年公司制定的发展目标和经济目标奠定了基础，为维护
28、社会治安、提升人民的安全感，为共建平安城市做出我们的贡献。此外，我们还通过不断地努力，成功获得公路交通工程（公路安全设施）和公路交通工程（公路机电工程）专业承包二级资质，完善了企业的资质体系，拓宽了企业的业务领域，提高了企业市场竞争力。公司在保持原有市场客户的同时，向外延伸业务范围，通过巩固公司的核心优势，不断结合客户运营模式的需求，拓展新的客户。3、技术研发情况 报告期内，公司结合市场需求，持续对研发与人才储备投入。（1）研发投入：公司自成立以来，始终重视和加大对技术研发和创新的投入，持续的研发投入也带来了丰硕的成果，截止 2019 年 12 月 31 日，公司在原拥有 26 项软件著作权、
29、4 项注册商标的基础上，新增加了 5 项软件著作权、2 项实用新型专利和 1 项发明专利。报告期内，为进一步提升自主经营能力，加强了发明专利与实用新型专利的投入。（2）重视人才储备：报告期内，公司不断完善人才储备计划，创建积极向上的企业文化，提高团队执行力和核心竞争力，确保工作能力强，技术过硬的骨干技术人员得到不断晋升，逐渐提高员工的生活福利待遇和个人成就感。并且积极拓展人才引进渠道，引进了一批高学历、高职称人才，同时不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位技术培训，培养了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型、技术性人才，为促进公司可持续发展奠定了基础。(二二)财务分析财务分析 1.1.资
30、产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2020-018 15 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 15,357,444.50 5.40%6,679,732.41 3.57%129.91%应收票据 应收账款 40,737,843.73 14.31%18,682,490.41 9.97%118.05%存货 96,665,894.41 33.97%104,507,556.61 55.79%-7.50%投资性房地产 长期股权投资
31、 固定资产 77,339,456.78 27.17%12,306,934.86 6.57%528.42%在建工程 37,072,524.23 13.03%27,551,645.53 14.71%34.56%短期借款 46,702,140.84 16.41%33,677,854.67 17.98%38.67%长期借款 11,285,390.89 6.02%100.00%应付账款 113,314,786.21 39.82%0.00 29.14%107.56%注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间
32、数据，并在报告全文中保持口径一致。资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款同比增加118.05%，主要系2019年回收的收入款一部分所属期为2018年，同时2019年部分货款在2020年及以后年度分批收回；2、固定资产同比增加528.42%，主要系前期及本期在建工程于2019年度完工并验收转入固定资产；3、在建工程同比增加34.56%，主要系2019年新增的在建工程大于验收结转完工的，本年新增黄岩雪亮、玉环雪亮工程二期（电信）等项目投入；4、短期借款同比增加38.67%，主要系业务规模扩大，为补充流动资金，增加银行融资规模；5、长期借款同比增加100.00%，主要系借款到
33、期时间小于一年，转为一年内到期的非流动负债；6、应付帐款同比增加107.56%，主要系业务规模扩大，采购量增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 129,926,638.92-142,567,020.74-8.87%营业成本 93,122,337.51 71.67%111,536,375.18 78.23%-16.51%毛利率 28.33%-21.77%-销售费用 57
34、5,916.87 0.44%427,227.97 0.30%34.80%管理费用 9,772,550.36 7.52%10,397,952.44 7.29%-6.01%研发费用 5,969,168.84 4.59%6,575,245.09 4.61%-9.22%财务费用 2,326,928.13 1.79%1,971,321.82 1.38%18.04%信用减值损失-1,019,707.06-0.78%0.00 0.00%资产减值损失 0.00 0.00%-1,057,912.04-0.74%100.00%其他收益 346,089.9 0.27%343,755.55 0.24%0.68%投资收
35、益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公告编号：2020-018 16 营业利润 17,292,090.86 13.31%10,741,202.94 7.53%60.99%营业外收入 73,579.01 0.06%1,064,012.51 0.75%-93.08%营业外支出 2,050.00 0.00%7,094.92 0.00%-71.11%净利润 15,359,349.05 11.82
36、%10,473,673.58 7.35%46.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用同比增加 34.80%；主要系项目中前期服务费增加；2、营业外收入同比减少 95.21%，主要系本期政府补贴项目减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 95,419,035.53 128,925,020.85-25.99%其他业务收入 34,507,603.39 13,641,999.89 152.95%主营业务成本 64,920,680.50 99,526,148.69-34.77%其他业务成本 28,201,6
37、57.01 12,010,226.49 134.81%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%系统工程收入 73,893,436.89 51.83%126,583,667.10 88.79%-41.78%设计收入 2,536,269.74 1.78%1,022,849.03 0.72%147.96%技术服务收入 18,989,328.90 13.32%1,318,504.72
38、 0.92%1,355.59%合计 95,419,035.53 66.93%128,925,020.85 90.43%-25.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成基本保持稳定，相比上期而言，本期的其他业务收入有所增加，上涨幅度为152.95%，主要为工程定制材料增加部份代理业务，本期部份智能系统工程业务转为甲方购买技术服务业务，技术服务收入同比上年有所增加，智能系统工程业务所有下降，导致产品收入比例发生变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%
39、是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江融创信息产业有限公司 17,834,876.79 13.73%否 2 中国电信股份有限公司台州分公司 9,126,388.92 7.02%否 3 中移建设有限公司浙江分公司 7,635,757.76 5.88%否 4 浙江立元通信技术股份有限公司 7,612,360.00 5.86%否 5 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 6,862,792.00 5.28%否 合计合计 49,072,175.47 37.77%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。公告编号：2020-018 17 (4)(4)主要供应
40、商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州明杰人力资源开发有限公司 41,176,295.41 22.65%否 2 杭州海康威视科技有限公司 28,381,251.83 15.61%否 3 台州市城乡公交一卡通有限公司 12,767,013.36 7.02%否 4 浙江大华科技有限公司 10,607,127.79 5.84%否 5 浙江立元通信技术股份有限公司 5,789,017.93 3.18%否 合计合计 98,720,706.32 54.30%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商
41、合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 60,477,780.81-13,899,855.24 535.10%投资活动产生的现金流量净额-52,492,869.61-15,396,980.87-240.93%筹资活动产生的现金流量净额-7,039,057.61 29,129,200.89-124.16%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 535.10%，主要系前期投入建设平台的项目，本期陆续完工开始按期回款；2、投资活动产
42、生的现金流量净额同比减少 240.93%，主要系投入建设平台的项目支出增加所致；3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 124.16%，主要系非流动性的长期借款到期还款；(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司名称：台州汇如建设有限公司 注册资本：800 万元 经营范围：服务:承接建筑工程、市政工程、公路工程、环保工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、建筑智能化工程、消防工程、园林绿化工程、钢结构工程、安防工程、水利水电工程、城市道路照明工程、机电设备安装工程、园林古建筑工程、公路机电工程、公路安全设施工程、公路交通工程(以上项目涉及
43、资质证凭证经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。公告编号：202
44、0-018 18 新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。（2）财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发
45、2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整如下：（1）执行新金融工具准则的影响 金额单位：元 合并报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 负债：短期借款 33,600,000.00 77,854.67 33,677,854.67 一年内到期的非流动负债 13,735,046.50 24,918.51 13,759,965.01 长期借
46、款 11,264,953.50 20,437.39 11,285,390.89 其他应付款 6,300,600.74-123,210.57 6,177,390.17 金额单位：元 母公司报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 负债：短期借款 33,600,000.00 77,854.67 33,677,854.67 一年内到期的非流动负债 13,735,046.50 24,918.51 13,759,965.01 长期借款 11,264,953.50 20,437.39 11,285,390.89 其他应付款 6,300,600.74-123,210
47、.57 6,177,390.17 （2）执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。报告期内无会计估计变更。公告编号：2020-018 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，因此，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等
48、各项重大内部控制体系运行良好。经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司持续经营情况良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业竞争加剧的风险 公司是从事智能化系统的技术咨询、软件开发、方案设计、工程施工及安装调试等综合性信息系统集成服务的企业。报告期内，公司主营业务利润主要来源于向客户提供信息系统集成服务。近年来，国内信息系统集成服务业企业众多，企业规模普遍偏小，行业集中度不高，竞争较为激烈。如果宏观经济下行等因素导致行业景气度下降，进而导致经营环境发生较
49、大不利变化，将引发行业竞争进一步加剧，行业利润空间将受到挤压，对行业内企业的生产经营带来不利影响。公司虽然各项业务资质较为完备，并具有丰富的项目承揽和执行经验，然而由于公司融资渠道的局限，公司目前规模不大，抗风险能力较弱，如果公司不能整合资源，提升核心竞争力，则将面临行业竞争加剧、竞争力下降的风险。应对措施：公司将通过不断改善管理、降低经营成本、加强市场推广、提升品牌知名度和提高产品技术含量等多种方式持续提高公司及产品核心竞争力，保持竞争优势及经营业绩持续增长，使企业成长为依靠技术、品牌优势的规模企业。同时在业务上作出不断扩展深化，积极拓展信息系统集成服务行业的细分行业，分散公司各业务风险。2
50、、行业政策风险 公司所属的信息系统集成服务业是国家鼓励发展的产业，近年来年均增速普遍高于其他行业和国家经济增速。但是行业的持续快速发展与国家宏观经济环境、信息技术产业政策息息相关，如果国家宏观经济增速放缓，企业信息化建设投入将减少，进而对公司收入情况造成不利影响。应对措施：公司将积极和政府相关部门保持良好沟通，根据国家的有关政策及时调整发展业态，尽可能减少因为产业政策调整所带来的负面影响。公司将不断开拓市场，完善业务链条，提高公司整体盈利能力和抵御风险能力。3、技术更新不及时的风险 随着信息系统集成服务的快速发展和相关技术的更新换代，市场将不断涌现新的技术、选材和外观设计；同时,市场需求的不断
