1、北京天一众合科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 1 证券证券代码：代码：430089430089 证券证券简称：天一众合简称：天一众合 主办券商：长城证券主办券商：长城证券 2018 年度报告 天一众合 NEEQ:430089 北京天一众合科技股份有限公司（Beijing Telezone Technology Co.,Ltd.）北京天一众合科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 7 月，获得软件著作权证书，登记号：2018SR506477；软件名称：KJ133C系统标识卡控制软件 V1
2、.0。2018 年 8 月，获得软件著作权证书，登记号：2018SR701135；软件名称：KJ133C系统矿用本安型读卡分站控制软件 V1.0。2018 年 7 月，生产基地搬迁，顺利通过安标国家矿用产品安全标志中心有限公司的现场评审，获得新的矿用产品安全标志证书。北京天一众合科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项
3、重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 H H .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 北京天一众合科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天一众合 指 北京天一众合科技股份有限公司
4、股东大会 指 北京天一众合科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京天一众合科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京天一众合科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 北京天一众合科技股份有限公司章程 三会 指 北京天一众合科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 北京天一众合科技股份有限公司股东大会议事规则、北京天一众合科技股份有限公司董事会议事规则、北京天一众合科技股份有限公司监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司
5、指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 RFID 技术 指 无线射频识别技术（Radio Frequency Idenfication），是一种非接触的自动识别技术，其基本原理是利用射频信号和空间耦合（电感或电磁耦合），实现对被识别物体的自动识别。电子标签 指 射频电子标签 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 北京天一众合科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监
6、事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人付屹东、主管会计工作负责人姚臻及会计机构负责人（会计主管人员）宋文静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否
7、存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 公司所从事的行业，对国家政策存在一定依赖。随着矿山行业的发展，对人员安全的要求不断提高，基于技术进步可能会进一步提高准入门槛的标准。由于人员定位系统已成为矿山必备的安全生产保障系统，未来政策应当会促进多网融合的应用发展。如果政策倾向于多网融合的应用，也会对公司的产品推广会带来负面影响。技术风险 目前的定位技术在不断的快速发展，各种各样的定位技术路线和解决方案不断涌现。如果新的更具应用价值的技术方案出现
8、，而公司未能及时做出技术创新和产品调整，可能对公司的相关业务产生较大影响。公司的矿山系统功能较为单一，如果政策倾向于多网融合的技术方向，也会对公司的产品推广会带来负面影响。竞争和渠道压力 主要压力来源于生产销售人员定位系统的其他厂家的价格竞争。目前公司最大的经营成本是人工成本，和处于二三线城市的几个主要竞争对手相比，成本压力较大，造成公司产品价格处于竞争的不利地位。此外还有几家煤炭行业竞争对手的行业背景，也会给公司的市场竞争带来较大压力。资金风险 公司应收账款余额较高、存货金额较大。2018 年度公司加大应收账款催收力度，诉讼应收账款陆续回款，同时执行先付款后发货的营销策略获得较好效果。201
9、8 年末公司应收账款余额 542.19 万元，较 2017 年应收账款账面价值减少 536.29 万元。北京天一众合科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 6 但公司依然存在着一定的坏账及应收账款周转率下降的的风险。2018 年年末存货余额 987.19 万元，2017 年年末存货余额1,740.00 万元，2018 年存货金额较 2017 年下降较大,主要是基于谨慎性原则，计提存货跌价准备 573.16 万元，但账面金额仍然较高，存在着资金占用、资金流动性差的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京天一众合科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：20
10、19-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京天一众合科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Telezone Technology Co.,Ltd 证券简称 天一众合 证券代码 430089 法定代表人 付屹东 办公地址 北京市海淀区花园路 1 号天一众合大厦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姜艳 职务 董事会秘书 电话 010-51261933-507 传真 010-62057911 电子邮箱 telezone_ 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区花园路 1 号天一众合大厦，10019
11、1 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 17 日 挂牌时间 2011 年 5 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C392 通信设备制造-C3922 通信终端设备制造 主要产品与服务项目 基于 RFID 技术的产品研发、制造、销售及服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）48,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 付屹东 实际控制人及其一致行动人 付屹东、梁松、周春举、
12、刘海斌、陈作彬 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108752639974U 否 北京天一众合科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 8 注册地址 北京市海淀区花园路1号3号办公楼三层 否 注册资本（元）48,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 谭寿成、王亮 会计师事务所办公地址
13、 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层 投资者沟通电话 010-88366060-8753、010-88366060-8780 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京天一众合科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 11,217,164.31 17,147,187.22-34.58%毛利率%57.23%57.56%-归属于挂牌公
14、司股东的净利润-9,367,757.00 1,943,221.73-582.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,429,593.47 1,907,487.75-594.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-72.13%11.64%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-72.61%11.42%-基本每股收益-0.20 0.04-600.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 20,765,597.80 34,038,364.99-38.99%
15、负债总计 12,462,539.78 16,367,549.97-23.86%归属于挂牌公司股东的净资产 8,303,058.02 17,670,815.02-53.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.17 0.37-54.05%资产负债率%（母公司）60.02%48.09%-资产负债率%（合并）60.02%48.09%-流动比率 160.24%201.05%-利息保障倍数-245.95 7.46-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,101,962.33 6,383,968.17-35.75%应收账款周转率 1.3
16、8 1.12-存货周转率 0.35 0.39-北京天一众合科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-38.99%-26.70%-营业收入增长率%-34.58%32.82%-净利润增长率%-582.07%111.47%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 48,000,000 48,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损
17、益-6,955.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金额资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 31,635.40 各项之外的其他营业外收入和支出 37,157.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 61,836.47 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 61,836.47 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期
18、末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,092,000.00 540,000.00 北京天一众合科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 11 应收账款 10,784,769.02 19,896,027.37 应收票据及应收账款 11,876,769.02 20,436,027.37 应付票据 应付账款 9,224,320.05 16,387,867.98 应付票据及应付账款 9,224,320.05 16,387,867.98 应付利息 157,691.65 169,989
19、.58 应付股利 其他应付款 3,523,210.44 3,680,902.09 5,586,081.14 5,756,070.72 管理费用 7,096,700.17 3,826,784.04 11,735,611.70 4,872,191.86 研发费用 3,269,916.13 6,863,419.84 2018年6月15日，财政部发布了 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会 201815号）。本公司执行上述会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响请见上表数据。北京天一众合科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 12 第四节第四节 管理层
20、讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C392 通信设备制造-C3922 通信终端设备制造业，主要致力于基于 RFID 技术的产品研发、制造、销售及服务。公司主营产品包括分站、收发器、定位器、标识卡、数据通信接口、各种电子标签、读写器以及由以上设备及相应软件整合而成的综合应用系统。公司已构建研发、采购、生产、销售相结合的完整的商业模式。研发模式：公司拥有较强的自主研发能力、经验丰富的技术团队，公司的核心技术均是自主研发的专利技术。公司拥有 49 项国内有效专利，其中发明专利 13 项，为公司产品奠定了基础，提
21、高了竞争力。采购模式：公司按照 ISO9001 质量管理体系的要求严格执行采购程序。为满足客户交货要求，并有效控制库存风险，公司按照客户订单进行组织生产，并根据生产需要及安全库存量进行采购。对于普通原材料，公司与供应商保持长期合作关系进行采购。对于部分特定原材料，供应商按公司提供的技术图纸及要求进行生产并交付公司。生产模式：公司的原辅材料进货检验、生产流程、厂区的各项生产设备等均已通过 ISO9001 质量管理体系的审核。公司根据客户订单及安全库存组织生产，主要根据实际供货量与生产周期进行适量的备货生产。销售模式：公司设有销售部门，采用直销销售和代理销售的方式开拓业务。同时在重要的市场区域设立
22、有办事处，针对大客户直接管理，提高终端把控力。公司产品主要应用于矿山、能源、市政等领域，其中以煤矿行业为主。营业收入主要来源是产品销售收入。报告期内，公司商业模式较上年度没有发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划
23、 依据 2018 年初公司制定的工作内容和目标，公司继续致力于 RFID 技术及相关产品的研发、制造、销售及服务，并加强矿山业务的销售力度，加大应收账款催收力度，同时积极寻求转型与新的业务机会，保证公司的生存和持续发展。一、经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 1,121.72 万元，较去年同期减少 34.58%；营业利润-940.49 万元，北京天一众合科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 13 较去年同期减少 605.69%；实现净利润-936.78 万元，较去年同期减少 582.07%。其中，基于谨慎性原则，对库存计提存货跌价准备 573.16 万元。公
24、司的现金流保持在良好状态。二、经营计划的执行情况 报告期内，公司的主要经营目标是在保证现有业务平稳经营的基础上，积极开拓新的业务方向，工作重点是积极寻求转型和新的业务发展机会。在实际的计划执行过程中，现有业务的经营以及新业务的拓展方面均遇到一些困难，导致经营目标并未完成，也是导致公司由盈转亏的主要原因之一。1、矿山业务 作为公司主要收入来源，公司销售工作主要还是围绕矿山业务进行。在市场整体饱和的情况下，公司全年完成销售任务 1121.72 万元，低于年初的预期。2、持续加强应收账款催收力度 报告期内，公司应收账款规模依然较大，坏账计提影响公司利润。为了减少应收账款，公司依然在强化应收账款的追缴
25、。应收金额最大的一笔账款已从 2017 年 5 月开始陆续按月还款，并一直保持良好的持续还款状态，至 2018 年底已完成大部分回款。其他应收账款也在积极追讨中。3、持续发展 2018 年公司在稳定经营的情况下，积极地寻找和开拓除矿山以外的其他行业可持续经营发展的机会和空间。在矿山和有收入预期的新业务开拓上，公司依然保持有效投入,以保证未来经营的进一步发展。矿山业务上，一方面积极推广第五代人员精确定位系统，另一方面也在探索新的技术和方向。2018年，公司同时开始了第五代系统新的精确定位技术方案的开发，已经完成了前期的技术评估。除了人员定位系统的更新换代之外，公司也在与清华大学合作，探索智能无人
26、驾驶和无人机在矿山行业的应用。其他行业，采取积极而谨慎的态度，在严格控制成本投入的前提下，探索新的发展空间。物联网技术方面，积极开发基于 NB-IOT、UWB 等技术的新产品，寻找物联网规模化发展机会。此外，在前期对技术、产品、市场等因素充分评估、调研、预研、测试的基础上，成人按摩用品的设计研发工作全面展开，以开拓全新的民用产品市场空间。至 2018 年底，成人按摩用品的开发已经进入到转产阶段，但因部分问题尚待解决导致项目进度放缓，该产品未能按计划在 2018 年推出。(二二)行业情况行业情况 受到国家宏观经济和新能源战略的持续影响，煤炭行业处于持续的调整中。行业整体发展程度与高峰时期相比明显
27、处于较低的水平，特别是煤矿数量较高峰时期大幅减少，2018 年持续下降到 3000 家左右的低位，预计未来煤矿数量还会继续下降。2018 年虽然煤炭价格保持稳定，但同时国家对煤矿行业加强了管理，瓦斯监测监控系统开始执行新的标准，行业主管部门要求所有煤矿进行改造。这占用了大部分的信息化专项资金，也在一定程度上挤占了人员定位系统的资金，是导致 2018 年公司订单下降的原因之一。现有煤矿人员定位系统大多已经使用 710 年时间，已陆续进入更新换代的周期。如果煤炭企业资金状况持续好转，加上国家政策的引导，随着人员定位系统的升级改造，煤矿用户将陆续开始进行设备更新换代，这将有利于公司煤矿业务的开展。在
28、其他物联网应用领域，由于 NB-IoT 技术获得运营商的认可和支持，并由运营商开始在各地陆续建设和试运行相关网络，特别是 5G 网络开始铺设后，相关应用会进入快速发展期。因此，公司密切关注与之相关的应用，如市政部件管理等，预计未来将迎来新的规模化发展机会。其他基于 UWB 精确定位技术的应用，如厂区人员定位、资产管理、工业管理等企业市场需求也在不断出现，相关产业将可能迎来增长期。鉴于煤矿行业应用的局限性较大，发展空间受限，公司正在积极寻找相关技术在民用领域的发展机会。成人按摩用品行业最近几年持续高速增长，在该领域中公司第一阶段产品已经完成开发，正在转产过程中。北京天一众合科技股份有限公司 20
29、18 年年度报告 公告编号：2019-007 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,313,020.51 11.14%1,510,914.45 4.44%53.09%应收票据与应收账款 6,561,878.21 31.60%11,876,769.02 31.68%-44.75%存货 9,871,938.44 47.54%17,400,059.92 5
30、1.12%-43.26%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 796,215.01 3.83%1,128,107.05 3.31%-29.42%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 20,765,597.80 34,038,364.99 -38.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比去年同期增加了 53.09%，主要是因为公司加大应收账款催收力度，诉讼应收账款陆续回款。2、应收账款及应收票据比去年同期减少 44.75%，主要是因为公司加大应收账款催收力度，诉讼应收账款回款,同时严格实行先付款后发货的营销策略，有效的减少了应收账款的增长。3、存货比去年同期减少
31、43.26%，主要是因为对公司存货进行综合评估存货市场价值，基于谨慎性原则,计提期末存货跌价准备 5,731,607.58 元。4、固定资产比去年同期减少 29.42%，主要是由于固定资产购买时间较长，根据固定资产折旧办法，固定资产需逐年折旧，且折旧金额逐年增加，净值相应减少；同时有部分固定资产进行了处置。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 11,217,164.31-1
32、7,147,187.22-34.58%营业成本 4,797,811.87 42.77%7,276,610.94 42.44%-34.07%毛利率%57.23%-57.56%-管理费用 4,381,314.39 39.06%3,826,784.04 22.32%14.49%研发费用 3,297,137.02 29.39%3,269,916.13 19.07%0.83%销售费用 4,689,223.71 41.80%3,613,046.27 21.07%29.79%财务费用 42,465.59 0.38%303,907.51 1.77%-86.03%北京天一众合科技股份有限公司 2018 年年度报
33、告 公告编号：2019-007 15 资产减值损失 4,126,897.88 36.79%-2,275,351.04-13.27%281.37%其他收益 836,345.13 7.46%1,052,809.30 6.14%-20.56%投资收益 31,635.40 0.28%14,925.22 0.09%111.96%公允价值变动收益-资产处置收益-6,955.97-0.06%-62,612.96-0.37%88.89%汇兑收益-营业利润-9,404,914.04-83.84%1,859,800.01 10.85%-605.69%营业外收入 46,817.95 0.42%118,116.22
34、0.69%-60.36%营业外支出 9,660.91 0.09%34,694.50 0.20%-72.15%净利润-9,367,757.00-83.51%1,943,221.73 11.33%-582.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比去年同期减少 34.58%，主要是因为煤炭行业受国家政策调控，陆续关停一些改造不达标的煤矿，同时全国煤矿对瓦斯监测监控系统进行升级改造，占用了大部分的信息化专项资金，导致人员定位系统的需求减少，因此本年收入减少较大。2、营业成本比去年同期减少 34.07%，主要是因为报告期内收入减少较大，相应的成本减少。4、财务费用比去年同期减少 86.03
35、%，主要是因为报告期内经营性资金流较好，未增加新的借款，原借款已还完，借款利息少。5、资产减值损失比去年同期增加 281.37%，主要是因为本年公司综合评估存货市场价值，基于谨慎性原则，计提存货跌价准备 5,731,607.58 元。6、投资收益比去年同期增加了 111.96%，主要是因为资金短期内闲置，购买理财较多，理财收益相对较大。7、资产处置损益比去年同期增加 88.89，主要是因为报告期固定资产处置比去年同期减少。8、营业利润比去年同期减少了 605.69%，主要是因为煤炭行业受国家政策调控，陆续关停一些改造不达标的煤矿，同时全国煤矿对瓦斯监测监控系统进行升级改造，占用了大部分的信息化
36、专项资金，导致人员定位系统的需求减少,因此本年收入下降，同时公司综合评估存货市场价值，基于谨慎性原则，计提存货跌价准备 5,731,607.58 元，导致营业利润下降较大。9、营业外收入比去年同期减少 60.32%，主要是因为本年收入减少，软件收入减少，相应的软件退税减少。10、营业外支出比去年同期减少 72.15%，主要是因为去年同期有发货延期扣款。11、净利润比去年同期减少 582.07%，主要是因为煤炭行业受国家政策调控，陆续关停一些改造不达标的煤矿，同时全国煤矿对瓦斯监测监控系统进行升级改造，占用了大部分的信息化专项资金，导致人员定位系统的需求减少,因此本年收入下降，同时公司综合评估存
37、货市场价值，基于谨慎性原则，计提存货跌价准备 5,731,607.58 元，营业利润下降很大，导致净利润下降也很大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 11,217,164.31 17,147,187.22-34.58%其他业务收入-主营业务成本 4,797,811.87 7,276,610.94-34.07%其他业务成本-北京天一众合科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 16 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例
38、收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件类产品 5,106,746.83 45.53%8,424,521.76 49.13%卡类产品 1,778,246.30 15.85%2,996,765.99 17.48%基站类产品 1,830,613.36 16.32%2,612,585.10 15.24%系统类产品 700,164.70 6.24%1,670,940.15 9.74%其他类产品 502,139.81 4.48%558,436.04 3.26%配套类产品 1,270,479.00 11.33%883,938.18 5.16%成人健康类产品 28,774.31
39、 0.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北地区 2,884,773.06 25.72%3,403,437.39 19.85%东北地区 1,489,549.69 13.28%4,027,711.34 23.49%西北地区 3,516,988.00 31.35%4,571,525.97 26.66%华东地区 1,546,478.92 13.79%2,672,435.63 15.59%其他地区 1,779,374.64 15.86%2,472
40、,076.89 14.41%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司目前的主要产品均属于矿山类产品，分为软件类、基站、卡类等硬件产品及其他配套类产品。2018 年销售收入较去年同期减少了 34.58%，主要是因为煤炭行业受国家政策调控，陆续关停一些改造不达标的煤矿，同时全国煤矿对瓦斯监测监控系统进行升级改造，占用了大部分的信息化专项资金。人员定位系统的需求减少，导致本年收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 3,738,600.12
41、 33.33%否 2 河南神火国贸有限公司 1,073,160.00 9.57%否 3 江苏康恒环保科技有限公司 984,820.00 8.78%否 4 北京市顺义区市政市容建设服务中心 811,192.70 7.23%否 5 哈尔滨天一众合科技发展有限公司 682,668.00 6.09%否 合计合计 7,290,440.82 65.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天地（常州）自动化股份有限公司 245,700.00 8.43%否 北京天一众合科技股份有限公司
42、 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 17 2 天津亨特尔线缆有限公司 230,698.97 7.92%否 3 深圳市蓝科迅通科技有限公司 212,625.00 7.30%否 4 北京市首科创联科技有限公司 192,198.00 6.60%否 5 青县伟增成机箱厂 187,275.00 6.43%否 合计合计 1,068,496.97 36.68%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,101,962.33 6,383,968.17-35.75%投资活动产生的现金流量净额 31,
43、643.73-60,118.78 152.64%筹资活动产生的现金流量净额-3,331,500.00-7,363,174.07 54.75%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 35.75%，主要是因为煤炭行业受国家政策调控，陆续关停一些改造不达标的煤矿，同时全国煤矿对瓦斯监测监控系统进行升级改造，占用了大部分的信息化专项资金，人员定位系统的需求减少。销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少 3,547,804.04元，导致经营活动净额下滑。2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 152.64%，主要是报告期资金有闲置，用于投资的活动增多，导致投资活动
44、现金净额增加。3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 54.75%，主要是报告期内经营活动产生的现金流较好，归还股东借款，且未有新的借款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本公司已无合并范围的子公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，为了避免资金闲置，公司根据资金情况购买建设银行的日鑫月溢理财产品金额为 872 万元。此类产品有较强灵活性，流动性较强且风险低，同时产品利率高于银行同期存款利率，提高了公司闲置资金使用率，截至 2018 年 12 月 31 日，该理财产品已赎回。(五五)非标准
45、审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2018年6月15日，财政部发布了 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会 201815号）。本年度公司无会计估计变更及重大会计差错更正。北京天一众合科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 18 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值
46、的同时，认真做好每一项对社会有益的工作，积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，受煤炭行业的国家宏观调控政策的影响，公司收入下降幅度较大；以及公司基于谨慎性原则对存货进行计提减值，导致本年度公司业绩为亏损。随着改造不达标煤矿的陆续关停，煤矿数量持续减少，但大型煤矿的产量会相应增加，设备的需求量会相应增加；在瓦斯监测监控系统升级改造完成后，接下来要进行人员定位系统的升级改造，为公司业务带来持续的发展机会；随着煤炭市场回暖，煤炭价格回升并保持了稳定，极大地缓解了煤炭
47、企业的资金压力；存货减值主要是针对地面行业的老旧产品，不影响现有业务的推广。公司已经为人员定位系统升级改造做好了技术准备。另外，公司在 NB-IoT、UWB 持续技术开发投入，相关产品预计在 2019 年推出，借此扩展地面人员定位相关应用。成人按摩产品的第一代产品开发也已经完成，进入转产期，预计 2019 年可以上市销售。公司在业务、资产、人员、财务、内部机构等方面完全独立，具有良好的独立自主的经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要生产经营资质完备。公司具备持续经营的能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。报告期内，公司具备持续经营的能力，未发生对公司持
48、续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、政策风险 公司所从事的行业，对国家政策存在一定依赖。随着矿山行业的发展，对人员安全的要求不断提高，基于技术进步可能会进一步提高准入门槛的标准。由于人员定位系统已成为矿山必备的安全生产保障系统，未来政策应当会促进多网融合的应用发展。如果政策倾向于多网融合的应用发展，也会对公司的产品推广会带来负面影响。针对这一风险，公司积极与煤矿其他系统的厂家接洽，开展系统融合对接工作。2、技术风险 目前的定位技术在不断的快速发展，各种各样的定位技术路
49、线和解决方案不断涌现。如果新的更具应用价值的技术方案出现，而公司未能及时做出技术创新和产品调整，可能对公司的相关业务产生较大影响。公司的矿山系统功能较为单一，如果政策倾向于多网融合的技术方向，也会对公司的产品推广会带来负面影响。针对这一风险，公司一方面积极开发第五代人员精确定位系统，另一方面也在探索新的技术和方向。北京天一众合科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 19 除了人员定位系统的更新换代之外，公司也在与清华大学合作，探索智能无人驾驶技术和无人机在矿山行业的应用。3、竞争和渠道压力 主要压力来源于人员定位其他厂家的价格竞争压力。公司最大的经营成本是人工成本，
50、而这部分成本压力要明显大于处于二三线城市的几个主要竞争对手，造成公司产品价格处于竞争的不利地位。此外还有几家煤炭行业竞争对手的行业背景压力。针对这一风险，公司一方面严格控制人员规模，并注重提高工作效率；另一方面加大对矿山业务的持续拓展力度。4、资金风险 公司应收账款余额较高、存货金额较大。2018 年度公司加大应收账款催收力度，诉讼应收账款陆续回款，同时执行先付款后发货的营销策略获得较好效果。2018 年末公司应收账款余额 542.19 万元，较2017 年应收账款账面价值减少 536.29 万元。但公司依然存在着一定的坏账及应收账款周转率下降的的风险。2018 年年末存货余额 987.19
