1、北京全网数商科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 1 全网数商 NEEQ:430182 北京全网数商科技股份有限公司（Beijing Aebiz Science&Technology Co.;Ltd）年度报告 2018 北京全网数商科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、公司和海南联通签署电商小号业务合作协议，开拓小号业务；2、2018 年 5 月 30 日，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行），全国中小企业股份转让系统有限责任公司完成创新层挂牌公司的筛选工作，全网数
2、商连续三年进入创新层的新三板公司；3、2018 年 7 月获得华为生态大学颁发的“华为云解决方案出类拔萃奖”；4、2018 年 8 月获得“AAA 级”信用等级认证。北京全网数商科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节
3、融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 北京全网数商科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、母公司、股份公司、全网数商 指 北京全网数商科技股份有限公司 有限公司 指 公司前身“北京友联慧通科技有限公司”或“北京全网数商科技有限公司”股东大会 指 北京全
4、网数商科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京全网数商科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京全网数商科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的北京全网数商科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)本年度、报告期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万
5、元 电子商务 指 网络化的新型经济活动,即基于互联网、广播电 视网和电信网络等电子信息网络的生产、流通和 消费活动,以实现整个商务过程的电子化、数字 化和网络化,而不仅仅是基于互联网的新型交易 B2B 指 商家对商家交易的一种电子商务模式 B2C 指 商家对消费者直接零售交易的一种电子商务模式 C2B 指 消费者需求产生而后有企业生产的一种电子商务模式 B2B2C 指 构建交易平台,招商家入驻,对消费者提供服务的电子商务模式 O2O 指 将线下商务的机会与互联网结合在了一起,让互联网成为线下交易的前台的一种电子商务商业模式 互联网+指 国家总理李克强在政府工作报告中首次提出,“制定互联网+行动
6、计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展”。“互联网+”是对创新 2.0 时代新一代信息技术与创新 2.0 相互作用共同演化推进经济社会发展新形态的高度概括。北京全网数商科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐欢、主管会计工作负责人陈成及会计机构负责人（会计主管人员）汪和
7、平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 一、毛利率下滑的风险 公司毛利
8、率保持在较高的水平。未来如果市场竞争加剧,人力成 本持续上涨,而公司未能实施有效的应对措施,公司将面临毛利 率下滑的风险。二、核心人员流失风险 公司作为高新技术企业,专业人才是公司技术发展、创新的关 键。另外,电子商务行业属于技术密集型产业,科技人员对公司 技术发展和创新起到重要作用,人才是公司能在激烈的市场竞 争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争 日益激烈,可能出现竞争对手通过各种手段争夺公司核心技术 人员的情形,公司存在人才流失的风险。若人才队伍发生流失,公司的创新能力将会受到制约,公司经营将受到重大不利影响。三、应收账款管理风险 公司客户主要为传统大型企业和机构,付款周
9、期较长,造成公司 应收款增加。尽管公司已采取缩短帐期,随时关注客户经营状况 及应收帐款回收情况等措施,但未来仍存在应收账款无法回收 的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京全网数商科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京全网数商科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Aebiz Science&Technology Co.;Ltd 证券简称 全网数商 证券代码 430182 法定代表人 徐欢 办公地址 北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 308 室 二、二、联系方式
10、联系方式 董事会秘书 陈成 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 010-62120078 传真 010-62120078 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 308 室,100081 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 9 月 1 日 挂牌时间 2012 年 12 月 21 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-软件
11、开发(I6510)主要产品与服务项目 为传统行业提供互联网+、电子商务解决方案、运维运营服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）37,991,850 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 徐欢 实际控制人及其一致行动人 徐欢 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110108780238166U 否 注册地址 北京市海淀区皂君庙 14 号院 1号楼 308 室 否 北京全网数商科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 7 注册资本 37,991,850.00 是-五、五、中介机
12、构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张玲玲、朱守诚 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京全网数商科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同
13、期 增减比例增减比例 营业收入 80,079,542.15 91,940,863.71-12.90%毛利率%62.40 56.88-归属于挂牌公司股东的净利润 12,751,914.24 14,702,446.00-13.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,139,778.17 14,451,126.60-22.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.24 13.61-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.08 13.38-基本每股收益 0.34 0.41-17.07%二、二、偿债能力偿债能力 单位
14、：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 182,869,705.33 163,219,441.85 12.04 负债总计 38,546,969.22 31,648,619.98 21.80 归属于挂牌公司股东的净资产 144,322,736.11 131,570,821.87 9.69 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.80 3.46 9.69 资产负债率%（母公司）27.83 22.29-资产负债率%（合并）21.08 19.39-流动比率 370.04%426.00%-利息保障倍数 12.77 14.63-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同
15、期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,110,600.14-19,276,698.89-应收账款周转率 108.31%170.00%-存货周转率 1,467.61%29,368.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.04 38.63-营业收入增长率%-12.90 1,456.00%-净利润增长率%-13.27-32.33-五、五、股本情况股本情况 北京全网数商科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 3
16、7,991,850 37,991,850 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,821,493.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,729.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,868,222.57 所得税影响数 256,086.50 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 1,612,136.07 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正
17、等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 北京全网数商科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:作为互联网行业领先的技术开发和服务提供商，长期专注于为传统企业提供新零售解决方案。公司在全渠道零售、采购供应链、企业大中台、互联网增值等业务线上拥有有竞争力的产品和解决方案。报告期内，传统企业对互联网的需求不断提升，越来越多的传统企业希
18、望通过互联网技术提升其内部经营效率。公司不断丰富自有产品线，完善电商中台系统等多项产品，提升自有产品的核心竞争力。公司加大在电商中台、微服务、物联网、AI（主要在机器视觉）领域的技术研发，为客户提供更加优秀的新零售解决方案。在行业上，公司聚焦制造业、快消品、医疗、金融等热点板块，深挖传统企业的业务模式升级，提供基于企业战略目标的系统规划、平台建设、数据挖掘、决策支撑、运营推广、系统集成等一体化解决方案。在大数据业务板块，公司推出了多款大数据产品，为传统企业提供大数据软件解决方案。同时公司孵化人工智能产品，提升在人工智能领域的技术能力。在销售方面，公司通过直销和渠道两种方式进行销售，其中以直销为
19、主，由区域化的销售团队进行直接销售。公司直销业务不断完善自有销售体系，扩大销售团队规模，提升销售团队能力，形成了一套自有高效的销售模式。渠道销售主要是和资源丰富的第三方企业进行合作，以实现有效的资源转化。公司收入来源包括软件产品销售、技术服务、运维服务、运营支撑服务和电商运营收入。报告期内，公司商业模式和主营业务未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式和主营业务未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：作为技术驱动型公司，在报告期内，公司加大技术研发力量，不断完善自有的互联网底层架构、不断丰富自有的微服务插件化框架中的插件数量。并且丰富了包括电商中台、电商小号平台、采购供应链、
20、全渠道零售等产品线。在互联网应用领域，公司继续完善了全面的小程序技术研发，在公司原有的技术架构之上，通过小程序为前端技术，为公司提供更好的互联网工具。在物联网领域，公司继续完善物联网平台系统，实现对设备的管控，和互联网应用结合，实现扫码即可操控设备、扫码支付、无人售卖，已经在一些行业使用，未来该业务将为公司带来较大的市场机会。在大数据领域，公司完成了大数据产品的研发，建立了自有的大数据平台架构，实现和公司传统互联网技术应用深度结合，为客户创造更大价值。在人工智能领域，公司继续完善了工业、医学上的机器视觉技术研发，未来该业务将提高公司的核心竞争力。公司原有的互联网业务可以获得大量的机器视觉的行业
21、应用机会，通过和机器视觉技术结合，将提高公司在特定行业的互联网竞争力。2018 年，传统企业对互联网的需求越来越强烈，主要表现在大部分中大型企业都希望通过互联网提升自己的经营效率。而 BAT 等大型互联网企业也在加大面向企业的业务发展。越来越多的企业需要建立自己的电商中台、全渠道零售、采购供应链业务。公司不断提升自己的研发能力、解决方案能力、技术服务能力以提高公司的核心竞争力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 北京全网数商科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2
22、019-006 11 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年度，公司销售团队在华北、华南、华东三大销售区域积极努力地拓展业务，深耕互联网智能化需求广泛的制造业、保险金融业、零售业等行业；技术团队根据市场的需求，聚焦制造业、保险金融业、零售业等行业电商平台系统及大数据等智能系统的开发，继续完善和优化产品功能并应用到项目开发中，不断提高技术水平，学习新技术和方法，为传统企业升级提供优质的互联网技术解决方案。从财务
23、数据上来说，报告期内公司实现营业收入 8,007.95 万元，同比下降了 12.9%；净利润为1,275.19 万元，同比下降了 13.27%，这主要是由于营业收入下降以及计提坏账准备较多所致；公司经营活动产生的现金净流量为 711.06 万元，主要是由于支付的购买劳务、商品、职工薪酬等现金支出减少。（二）（二）行业情况行业情况 1、新零售业务快速发展，自从马云在 2016 年 10 月份提出新零售概念，2017 年被称为“新零售元年”。新零售是指企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合。新
24、零售市场在 2017年快速发展，传统企业、机构对新零售的技术、运营服务需求大大提升，这块市场的发展将为公司的业务发展带来积极正面的影响。2、腾讯小程序应用的逐步普及，将为线下实体企业带来大量流量，解决传统企业运营互联网时遇到的流量问题。小程序应用的发展，将帮助传统企业低成本的获取流量，并通过互联网平台实现流量变现。小程序应用将提高传统企业对互联网技术、运营服务的需求量。小程序的普及将实现真正意义上的去中心化，每个企业都可以使用小程序建立自己的互联网生态体系，而不需要依托于大平台。也为公司带来新的市场机会，这中间包括中小企业市场。3、共享经济、无人零售兴起，各行各业都出现了丰富的行业应用，这类业
25、务的发展对互联网、物联网技术的需求增加。公司在互联网、物联网领域已经具备比较强的技术基础，可以独立提供从软件到硬件的解决方案和技术产品。4、国家宏观政策对互联网+的支持，李克强总理在 2018 年政府工作报告中多次多处提到了互联网+、人工智能、数字中国。特别是“互联网+”广泛融入各行各业。国家政策的支持，将为公司的发展提供良好的外部环境。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比
26、重重 货币资金 26,879,728.03 14.70%42,098,323.53 25.79%-36.15%北京全网数商科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 12 应收票据与应收账款 73,414,654.61 40.15%63,124,709.64 38.67%16.30%存货 3,832,780.73 2.10%270,000.00 0.17%1,319.55%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 7,030,767.47 3.84%7,700,542.72 4.72%-8.70%在建工程 短期借款 14,000,000.00 7.66%20,000,000
27、.00 12.25%-30.00%长期借款 应收账款账面价值 73,414,654.61 40.15%61,780,824.64 37.85%18.83%预付款项 37,762,565.80 20.65%28,622,603.78 17.54%31.93%无形资产账面价值期末余额 26,948,655.41 14.74%17,206,973.87 10.54%56.61%应付票据及应付账款 11,780,638.45 6.44%2,052,865.10 12.60%473.86%预收款项 1,188,018.73 0.65%298,380.08 0.18%298.16%其他应付款 418,96
28、5.77 0.23%231,591.32 0.14%80.91%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1）、2018 年货币资金较 2017 年下降了 36.15%，主要是由于 2018 年偿还了借款及购入了无形资产；2）、2018 年存货较 2017 年了上升了 1,319.55%，主要是由于 2018 年部分系统集成项目未完成；3）、2018 年预付款项较 2017 年上升了 31.93%，主要是由于新增项目增加预付款；4）、2018 年短期借款较 2017 年下降了 30%，是由于向银行续借 1,700 万元，小于偿还借款 2,300万元；5)、2018 年应付票据及应付账
29、款较 2017 年上升了 473.86%，是由于采购集成项目款项期末未及时支付；6）、2018 年预付款项较 2017 年上升了 298.16%，主要是由于收到预收款，项目未实施；7）、2018 年其他应付款较 2017 年上升了 80.91%，主要是由于期末员工报销款项未及时报销。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 80,079,542.15-91,940,863.71-12.9
30、0%营业成本 30,106,448.87 37.60%39,646,893.69 43.12%-24.06%毛利率 62.40%-56.88%-管理费用 19,453,691.93 24.29%21,081,308.79 22.93%-7.72%研发费用 7,085,962.45 8.85%7,953,045.73 8.65%-10.90%销售费用 3,918,799.00 4.89%4,555,681.26 4.96%-13.98%财务费用 1,184,747.52 1.48%908,722.60 0.99%30.38%北京全网数商科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-
31、006 13 资产减值损失 4,650,450.36 5.81%2,538,089.76 2.76%83.23%其他收益 950,130.74 1.19%556,223.00 0.60%70.82%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 14,277,402.00 17.83%15,542,566.93 16.90%-8.14%营业外收入 921,060.70 1.15%291,819.90 0.32%215.63%营业外支出 2,968.87 0.00%3,000.00 0.00%-1.04%净利润 12,751,914.24 15.92%14,702,446.00 1
32、5.99%-13.27%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1）、2018 财务费用较 2017 增长 30.38%，主要是由于公司向银行借款期限较上年增长（参见第七节 五），使得利息支出增加；2）、2018 资产减值损失较 2017 上升 83.23%，主要是由于应收账款按会计准则计提的坏账准备增加；3）、2018 其他收益较 2017 年上升 70.82%，主要是由于即征即退增值税退税收入增加；4）、2018 年营业外收入较 2017 年上升 215.63%，主要是由于融资补贴资金增加。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主
33、营业务收入 80,079,542.15 91,940,863.71-12.90%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 30,106,448.87 39,646,893.69-24.06%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%软件产品 21,628,483.92 27.01%15,414,358.95 16.77%系统集成 9,761,838.58 12.19%1,937,307.70 2.11%技术服务 44,926
34、,884.12 56.10%49,322,198.99 53.65%电商运营 3,762,335.53 4.70%25,266,998.07 27.48%合计 80,079,542.15 100.00%91,940,863.71 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入构成未发生重大变化，主营业务收入下降12.9%，主要是由于技术服务收入、系统集成收入增加数小于电商运营收入减少数，其中软件类（包括软件产品和技术服务）收入占比由70.41%上升到83.11%，变动的原因包括：1、软件类收入（包括软件产品和技术服务）增加,主要是本
35、期大客户收入较上年增加，占比增加；北京全网数商科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 14 2、电商运营收入减少，此类收入减少较多，是因为电商运营毛利率较低，公司减少了此类业务。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 重庆佳杰创越营销结算有限公司 19,360,030.34 24.18%否 2 航天开元科技有限公司 6,493,379.95 8.11%否 3 得力集团有限公司 6,450,878.33 8.06%否 4 南京德爱信息科技有限公司 5,500,000
36、.00 6.87%否 5 北京天成英良石材有限责任公司 4,293,103.45 5.36%否 合计合计 42,097,392.07 52.58%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京京怀龙腾科技有限公司 4,245,283.02 14.10%否 2 北京华软金科信息技术有限公司 4,125,000.00 13.70%否 3 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 3,766,224.14 12.51%否 4 安徽银梭云信息科技有限公司 2,577,570.79 8.56%否 5
37、广西踏云电子设备有限公司 2,207,669.90 7.33%否 合计合计 16,921,747.85 56.20%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,110,600.14-19,276,698.89-投资活动产生的现金流量净额-15,014,111.54-9,506,131.16-筹资活动产生的现金流量净额-7,315,084.10 29,642,368.65-124.68%现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额7,110,600.14元与上年期末相较增加26,3
38、87,299.03，原因为：主要是购买商品、接受劳务支付的现金等流出金额同比减少，使经营活动产生的现金净流量增加；投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-15,014,111.54元与上年期末相较减少5,507,980.38，原因为：购入无形资产支付的现金增加，使投资活动产生的现金流量净额减少；筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-7,315,084.10元与上年期末相较减少124.68%，原因为：本期未发行股票募集资金，此部分现金流入减少较多，以及取得借款收到的现金小于偿还借款收到的现金，使筹资活动产生的现金流量净额减少；（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公
39、司情况主要控股子公司、参股公司情况 北京全网数商科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 15 2016 年 03 月 18 日，公司成立全资子公司安徽全网数商科技有限公司，注册地地址为合肥市蜀山区蜀山新产业园振兴路（7#研发楼），注册资本人民币 500 万元。报告期内，取得营业收入 526.7 万元，净利润-15 万元。2016 年 06 月 15 日，公司成立全资子公司济南全网数商信息科技有限公司，注册地址为山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 B 座 805，注册资本人民币 200 万元。报告期内，取得营业收入 304.2 万元，净利润-9.1 万元
40、。2016 年 07 月 20 日，公司成立全资子公司厦门全网数商科技有限公司，注册地址为在厦门市软件园三期诚毅大街 358 号 1702 之一单元，注册资本人民币 100 万元；报告期内，取得营业收入 207.7 万元，净利润 16.7 万元。2017 年 5 月 11 日，公司成立全资子公司北京全网云商科技有限公司，注册地址为北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 3 层 311 室，注册资本人民币 1,000 万元，已于 2017 年 4 月 12 日2017 年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，取得营业收入 226 万元，净利润-13.4 万元。2017 年 5 月 24 日，公
41、司成立全资子公司湖北全网智联科技有限公司，注册地址为武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融后台服务中心基地建设项目二期 B18 栋 8 层 04 室，注册资本人民币 200 万元，已于 2017 年 4 月 12 日2017 年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，营业收入 200 万元，净利润-64.9 万元。2017 年 6 月 6 日，公司成立全资子公司北京全网智数科技有限公司，注册地址为北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 3 层 310 室，注册资本人民币 500 万元，已于 2017 年 4 月 12 日2017 年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，营业收入 0 万元
42、，净利润-12.9 万元。2017 年 11 月 13 日，参股北京先美聚合科技有限公司，注册地为北京市海淀区复兴路 24 号 118 号楼 118-7 六层 6147，注册资本人民币 100 万元，出资人民币 50 万元，占其注册资本的 10%；根据公司章程及公司对外投资融资管理制度相关规定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限范围内，不需要经过董事会和股东会审议通过。此对外投资事项已于 2017 年 11 月 3 日经公司总经理审批。报告期内，未取得参股公司经营情况。2018 年 6 月 26 日，参股北京先农氏有机食品科技有限公司，注册地为北京市海淀区上地东路 35 号院 1 号楼 1
43、 层 1-129，注册资本人民币 7,908.845 万元，出资人民币 156.4 万元，占其注册资本的 0.25%；根据公司章程及公司对外投资融资管理制度相关规定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限范围内，不需要经过董事会和股东会审议通过。此对外投资事项已于 2018 年 6 月 26 日经公司总经理审批。报告期内，未取得参股公司经营情况。报告期内，公司不存在对净利润影响超过 10%的子公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -（五）（五）研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额
44、7,085,962.45 7,953,045.73 研发支出占营业收入的比例 8.85%8.65%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 北京全网数商科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 16 硕士 2 2 本科及以下 45 48 研发人员总计 47 50 研发人员占员工总量的比例 23.00%29.41%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 公司拥有的发明专利数量 研发项目情况：研发项目情况：根据公司总经理办公会决议，编制项目
45、计划书，成立项目研究开发组，由研究人员和开发人员共同组成，计划人数 50 人。2018 年研发费用 708.6 万元，较 2017 年变动不大。研究人员为公司技术骨干人员、由技术总监的领导，根据市场需求，继续研究互联网信息相关的新技术、新方法、新功能，将这些研究成果应用到产品和项目开发中，报告期内研发全网数商核心插件库管理平台 V1.0，全网数商微服务化 B2B2C 系统 V1.0，全网数商插件化开发工具套件 V1.0，全网数商保险业务核心系统 V1.0，全网数商操作系统 V1.0 等项目。（六）（六）审计情况审计情况 1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.关键审计事项说
46、明关键审计事项说明 截至 2018 年 12 月 31 日，如全网数商公司合并财务报表附注五（二）所述，全网数商公司应收票据及应收账款余额 82,075,163.93 元，坏账准备金额 8,660,509.32 元，账面价值 73,414,654.61 元。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项 2、审计应对 我们执行的主要审计程序如下：-对全网数商信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；-分析全网数商应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准
47、备的判断等；-分析计算全网数商资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；-通过分析全网数商应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；-获取全网数商坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。我们发现，根据所得凭证，管理层对应收账款的坏账准备及账面价值的计算是合理的。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关键事项说明，对公司的财务报表没有影响。北京全网数商科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-
48、006 17 （七）（七）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（八）（八）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（九）（九）企业社会责任企业社会责任 公司时刻关爱员工成长，重视员工培养，且不断完善劳动用工及福利保障制度。报告期内，公司诚信经营、照章纳税，始终将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、机构、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运
49、行良好。公司处于高速成长期，有能力为传统企业提供互联网解决方案。公司所处行业市场空间巨大，不依赖于单一客户、单一行业，同时公司拥有各行业龙头企业的服务经验，具有非常高的竞争优势。公司发展战略清晰，管理团队稳定，业绩成长较快，资产负债结构合理。报告期内，公司共实现营业收入 80,079,542.15 元，较上年下降 12.9%，净利润 12,751,914.24 元，较上年下降 13.27%，主要由于收入下降及坏账准备计提较多导致净利润下降。公司 2018 年度技术、品牌、竞争力及市场地位得到强化，不存在影响持续经营能力的重大不利风险，公司管理层认为公司具备较强的持续经营能力。四、四、未来展望未
50、来展望 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 1、新零售成为行业趋势 2016 年 10 月的阿里云栖大会上，阿里巴巴马云提出：“电子商务”这几个字可能很快就被淘汰。从明年开始，阿里巴巴将不再提“电子商务”这个说法。纯电商的时代很快就会结束，未来的十年、二十年将没有电子商务，取而代之的是“新零售”。线上线下和物流结合在一起，才会产生新零售。以前创业，你可能要钱、要资源、要各种各样的关系。未来，只要利用技术、数据和创新，人人都会有机会。2、互联网+深入到各行各业 李克强总理在 2018 年政府工作报告中指出，“互联网+”广泛融入各行各业,电子商务、移动支付、共享经济等引领世界潮流。各行各业都在使
