1、1 2018 年度报告 数图科技 NEEQ:835256 苏州数字地图信息科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九
2、节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、数图科技 指 苏州数字地图信息科技股份有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会的合称 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 江苏尚韬律师事务所 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业
3、股份转让系统业务规则 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周为群、主管会计工作负责人俞莉敏及会计机构负责人（会计主管人员）俞莉敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或
4、否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为周为群、钟颉、钟逸聪，三人合计持有公司55.91%的股份。其中，周为群持股 51.36%，且担任公司董事长；钟颉持股 1.82%；钟逸聪持股 2.73%，为公司董事、董事会秘书。三人于 2015 年 9 月 1 日签署了一致行动人协议，约定凡涉及到公司重大经营决策事项时，
5、须由三人先行协商统一意见，再在公司的各级会议上发表各自的意见，三人为一致行动人。公司实际控制人对公司的生产经营活动具有绝对的控制权，若实际控制人利用对公司的控制权，对公司的经营决策、人事管理、财务管理等方面均可施予重大影响，可能给公司经营造成风险。依赖政府采购风险 地理信息产业是国家重点支持的行业。国家制订了一系列政策法规鼓励地理信息产业和 GIS 软件行业的发展，并通过政府采购的调节性机制来带动 GIS 软件产品的市场需求。预计在未来较长时间内，政策仍将继续推动信息化建设，从而为地理信息产业的发展提供良好的外部环境，但如果相关政策发生变化，或者某些领域、部门政策执行方面存在偏差，导致外部整体
6、经营环境出现不利变化将对公司产生相应的影响，公司面临一定的政策风险。收入季节性波动的风险 由于本公司的主要客户是各级政府机关，使用政府预算的项目需要通过政府采购的招投标流程，一般来说，政府的招投标通常在每年的年中集中进行，项目合同的签订与执行集中于下半5 年。受此影响，公司的销售收入上半年较少，下半年较多，呈现明显的季节性波动。收入的季节性波动，一方面对公司的正常运营产生一定的财务压力，另一方面政府项目在年末的集中验收也导致公司在报告期末的应收账款金额异常巨大，进一步导致依此计算出的应收账款周转率较低，无法体现报告期内公司流动性的真实情况。应收账款余额较大，周转率下降，存在一定的流动性风险 报
7、告期末应收账款和应收票据余额 31,388,051.72 元，较上年期末上升 161.95%，应收账款周转率为 1.61，较上年同期 2.63 下降 39.35%。知识产权保护风险 公司是典型的知识和技术密集型产业，软件产品的研发主要依靠高级专业人才。软件产品具有高附加值的同时，其形态和内容易被复制。政策风险 公司作为智慧城市空间信息服务提供商，立足于地理信息服务（GIS），需要国家测绘地理信息局颁发的测绘资质来从事不同层级的测绘服务应用领域。公司目前已获得互联网地图服务甲级测绘资质，地图编制、地理信息系统、摄影测量与遥感乙级测绘资质和工程测量丙级测绘资质，公司所从事业务满足行业政策要求。未来
8、若国家政策或行业监管标准发生变化而导致的行业格局或规模改变，将对公司产生相应的影响，公司面临一定的政策风险。技术人员流失的风险 公司所处软件信息行业，行业具有知识、人才密集的特点。因软件产品的技术含量相对较高，在产品的设计研发方面，对从业人员的专业技术能力和实践经验要求较高，公司的核心技术人员对公司的成长和发展具有十分重要的作用。若未来公司未对核心技术人员或技术骨干采取相关的激励、稳定措施而导致人才的流失，将对公司造成相应的损失，公司将面临一定的人才流失风险。收入规模偏小，盈利能力偏低 与同行业公众公司相比，公司的业务规模明显偏小，毛利率等盈利能力偏低。税收优惠变动风险 作为高新技术企业，报告
9、期内，公司按 15%的税率缴纳企业所得税，若国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。客户集中风险 报告期内，公司向前五大客户的销售金额为 28,579,215.08 元，占报告期内营业收入的比为 77.98%，公司存在销售客户集中风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州数字地图信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Gaea Information Technology Co.,Ltd.(GaeaInfo)证券简称 数图科技 证券代码 835256 法定代表人 周为群 办公地址 江苏省苏
10、州工业园区新平街 388 号腾飞创新园 12 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 钟逸聪 职务 董事会秘书 电话 0512-65123335（8005）传真 0512-69330820 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省苏州工业园区新平街 388 号腾飞创新园 12 号楼 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 18 日 挂牌时间 2016 年 1 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和
11、信息技术服务业 I65 软件和信息技术服务业 I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 智慧城市软件和数据服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）20,237,661 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周为群、钟颉、钟逸聪 实际控制人及其一致行动人 周为群、钟颉、钟逸聪 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 7 统一社会信用代码 91320000772457430P 否 注册地址 江苏省苏州工业园区新平街 388号腾飞创新园 12 号楼 否 注册资本（元）20,237,661 是 报告期内实施了利润分配，
12、总股本变动后，对注册资本进行了相应的变更 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马亚红、秦振亚 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 36,651,67
13、4.44 24,892,659.81 47.24%毛利率%36.64%47.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,436,444.39 4,369,287.36-67.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,076,676.32 2,209,808.59-51.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.38%23.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.06%11.71%-基本每股收益 0.07 0.40-82.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比
14、例 资产总计 70,035,288.98 51,526,674.49 35.92%负债总计 47,538,553.45 30,466,383.35 56.04%归属于挂牌公司股东的净资产 22,496,735.53 21,060,291.14 6.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 1.91-41.94%资产负债率%（母公司）67.88%59.13%-资产负债率%（合并）67.88%59.13%-流动比率 1.01 1.11-利息保障倍数 1.91 8.89-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,436,968
15、.12-3,391,065.23 57.62%应收账款周转率 1.60 2.63-存货周转率 7.11 7.05-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%35.92%12.26%-营业收入增长率%47.24%56.35%-净利润增长率%-67.12%74.08%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,237,661 11,000,000 83.98%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动
16、资产处置损益-13,712.49 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)436,969.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 423,256.55 所得税影响数 63,488.48 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 359,768.07 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同
17、期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0-应收账款 11,982,616.10-应收票据及应收账-11,982,616.10 10 款 应收利息 0-应收股利 0-其他应收款 600,196.31 600,196.31 应付票据 0-应付账款 914,987.36-应付票据及应付账款-914,987.36 应付利息 38,750.46-应付股利 0-其他应付款 10,058.45 48,808.91 管理费用 6,352,148.14 3,112,252.62 研发费用-3,239,895.52 11 第四节第四节 管理层讨论与分
18、析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司拥有甲级测绘资质，以地理信息技术为驱动，服务公安、民政、国土、交通等智慧城市地理信息强需求政府用户。公司以自身掌握的核心技术为客户提供服务和产品。公司提供的服务包括：咨询服务、数据服务、定制化软件开发服务、系统运维服务等。公司提供的产品分为能力输出型产品和应用型产品。能力输出型产品主要包括 GMAP 地图引擎及其衍生的可视化组件、大数据组件、空间分析组件等。应用型产品主要包括公安一体化智能指挥调度系统、情指勤治安智能巡防系统、大型活动安保可视化系统等。公司通过三种商业模式实现产品和服务的销售：1.用户直销：直接与最终用户签订项
19、目合同，为用户输出应用型产品或输出一整套“咨询-数据-定制化软件开发-系统运维”服务。2.商务代理：公司与第三方合作伙伴建立商务代理（渠道）关系，由第三方合作伙伴与最终用户签订服务或产品合同，公司仍然直接为最终用户提供服务，但降低了商务和销售成本。3.能力输出：公司向不具备地理信息技术开发能力和服务能力的厂商输出公司的能力型产品，帮助其为最终用户提供完整的产品和服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发
20、生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，公司增加了商务代理（渠道）和能力输出两类商业模式以应对复杂多变的市场环境。一方面，通过多年的研发积累，公司具备了成熟的产品体系；另一方面，商务代理和能力输出能够快速的拓展市场，并具备周期短，成本可控，回款迅速的特点。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在原有的用户直销模式外，尝试开拓了渠道销售和 2B 端销售模式。随着公司行业经验的不断积累和 2B 端产品的不断研发，董事会认为，虽然报告期收入结构暂未形成较大的变化，但公司已经熟悉并具备了渠
21、道销售和 2B 端销售的能力。在原有既定的商业模式转型策略以外，报告期内，凭借公司多年积累的行业经验和项目经验，公司12 首次承担了大型项目的集成任务，虽然对公司的毛利率造成了较大影响，但是公司因此扩大了经营规模，且对公司的行业地位和未来的项目机会有着较为积极的影响。(二二)行业情况行业情况 公司是一家以地理信息技术驱动的，拥有国家甲级测绘资质的高新技术企业。2014 年 1 月，国务院办公厅下发了关于促进地理信息产业发展的意见，意见中明确指出，国家将鼓励和推动重点领域快速发展，其中，“提升遥感数据获取和处理能力”、“提高地理信息软件研发和产业化水平”、“促进地理信息深层次应用”与公司的业务方
22、向一致。意见 中指出，国家“支持企业做大做强”，并会“规范市场秩序”和“强化安全监管”。意见还提出要落实税收优惠、加大财政支持和融资支持力度。随后，国家发改委与国家测绘地理信息局在 2014 年 7 月联合印发了国家地理信息产业发展规划(2014-2020 年)，规划中提出，地理信息产业要保持年均 20%以上的增长速度，2020 年总产值目标达到 8000 亿。目前地理信息产业处于高速发展阶段，并且预计将持续很长一段时间。公司所处的公安安全领域一直是政府信息化的强力需求部门，在世界安全局势持续恶化的整体环境下，公安部、各公安厅以及各地市和区县级公安机关的信息化资金投入逐年增加，公司以地理信息技
23、术为切入点，结合大数据、云计算、人工智能以及区块链技术，将始终紧跟前沿科技趋势，加速产品迭代，力争在公安行业保持地理信息服务提供商的第一梯队行列。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,333,775.96 1.90%3,841,119.45 7.45%-65.28%应收票据与应收账款 31,388,051.72 44.82%11,982,616.10 23
24、.26%161.95%存货 4,715,962.48 6.73%1,819,435.91 3.53%159.20%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 27,374,629.97 39.09%28,966,069.94 56.22%-5.49%在建工程-短期借款 16,200,000.00 23.13%12,153,236.25 23.59%33.30%长期借款 9,450,000.00 13.49%12,450,000.00 24.16%-24.10%应付票据与应收账款 15,666,464.89 22.37%914,987.36 1.78%1,612.21%资产负债项目重大变动原因资产负债
25、项目重大变动原因：1.应收票据与应收账款：报告期末应收账款余额为 31,388,051.72 元，较上年期末增加 161.95%。报告期内，公司签订了金额巨大的重大项目合同，由于接近报告期末，项目垮期，项目金额确认收入部分未到付款时间，因此全部计入应收账款，造成报告期末应收账款金额特别巨大。另一方面，公13 司所处行业的具有一定特殊性，政府项目的周期决定了大部分项目验收集中在报告期末的 11 月和 12月，而公司的大部分收入确认又以项目验收单或软件使用报告为依据。因此，每个报告期末，较大数额的账龄一年以内应收账款符合预期。2.存货：报告期末存货金额 4,715,962.48 元，较上年期末增加
26、 159.20%，全部为未确认收入项目和预研项目投入的开发成本。结合公司历史和实际情况，存货最终未能转化为收入的概率极小，存货大幅度上升是对公司具有积极意义，是公司业绩较好的映证。3.短期借款：报告期末公司短期借款余额 16,200,000.00，较上年期末增加 33.30%。报告期内，公司经营情况较好，经营规模扩大，银行增加了公司的授信总额。4.应付票据与应付账款：报告期末公司应付账款较去年增加 1612.21%，金额达到 15,666,464.89 元，主要原因是报告期末公司重大项目处于特殊节点，部分收入确定，同时按比例确认了其中的采购部分，在形成大量应收账款的同时形成了大量的应付账款。2
27、.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 36,651,674.44-24,892,659.81-47.24%营业成本 23,222,306.23 63.36%13,189,177.18 52.98%76.07%毛利率%36.64%-47.02%-管理费用 4,242,108.43 11.57%3,112,252.62 25.52%36.30%研发费用 3,382,955.73
28、9.23%3,239,895.52 13.02%4.42%销售费用 2,157,084.06 5.89%1,754,548.59 7.05%22.94%财务费用 1,395,383.25 3.81%645,972.17 2.60%116.01%资产减值损失 1,153,016.17 3.15%384,333.39 1.54%200.00%其他收益 412,372.18 1.13%-投资收益 3,194.51 0.01%20,448.51 0.08%-84.38%公允价值变动收益-资产处置收益-11,036.29-0.03%139,741.58 0.56%-107.90%汇兑收益-营业利润 1,
29、246,564.46 3.40%2,660,356.46 10.69%-53.14%营业外收入 24,596.86 0.07%2,400,821.68 9.64%-98.98%营业外支出 2,676.20 0.01%-净利润 1,436,444.39 3.92%4,369,287.36 17.55%-67.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：报告期内公司业务开展顺利，经营规模扩大营业收入较上年同期大幅增加 47.24%，达到36,651,674.44 元。2.营业成本：报告期内营业成本为 23,222,306.23 元，较上年同期增加 76.07%，主要由经营规模和业绩增加带
30、来的采购增加和人力成员上升造成。3.管理费用：报告期内公司管理费用较上年同期增加 36.4%，为 4,242,108.43 元，主要由管理人员薪14 酬福利增加、技术服务费增加、以及新增的长期待摊费用摊销造成。4.研发费用：公司重视研发的投入，报告期内，公司更注重以人为本的研发支出。研发费用总额较上年同期小幅上升，但研发人员的薪酬支出占比为 91.59%，而上年同期为 54.74%。5.财务费用：报告期末财务费用为 1,395,383.25 元，较上年同期上升 116.01%。公司财务费用主要为银行贷款的利息支出。报告期内，用于购买房产的利率较低的长期贷款余额减少，同时短期贷款余额增加，且报告
31、期内短期贷款的利率普遍上浮，以上因素共同作用下，公司财务费用增幅较大。6.资产减值损失：报告期末公司资产减值损失为 1,153,016.17 元，较上年同期增加 200.00%。资产减值损失全部为应收账款和其他应收款的计提坏账准备。报告期末公司应收账款金额巨大，造成计提坏账准备较去年同期大幅度上升。7.其他收益：报告期末新增其他收益 412,372.18 元，主要由于报告期内政府补助全部计入其他收益。8.投资收益：报告期末投资收益为 3,194.51 元，同比下降 84.38%，主要因为报告期内公司减少了理财产品的购买。9.资产处置收益：报告期内资产处置收益为-11,036.29 元，同比减少
32、-107.90%，报告期内负收益由出售公司名下机动车造成的，而去年同期的正受益是由于公司名下机动车事故报废，保险赔偿金额大于账面价值造成的。10.营业利润：报告期末营业利润为 1,246,564.46 元，较去年同期下降 53.14%。报告期内，营业收入大幅提升，但薪酬支出、项目采购支出、财务费用以及应收账款的计提坏账准备增长较快，支出增幅大于收入，因此营业利润下降。11.营业外收入：报告期内，公司营业外收入为 24,596.86 元，较去年同期下降 98.98%，主要由于政府补助计入其他收益。12.营业外支出：报告期内，新增营业外支出 2,676.20 元，系处置达到报废年限的机动车账面价值
33、。13.净利润：报告期内的净利润为 1,436,444.39 元，较去年同期减少 67.12%。净利润的同比减少主要是因为成本支出增速大于营业收入增速，同时营业外支出和其他收益大幅度减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 36,472,406.31 24,892,659.81 46.52%其他业务收入 179,268.13-主营业务成本 23,113,182.45 13,189,177.18 75.24%其他业务成本 109,123.78-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额
34、本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术开发与服务 34,852,641.40 95.09%18,013,356.53 72.36%数据服务 1,799,033.04 4.91%5,301,602.67 21.3%运营维护服务-1,577,700.61 6.34%合计 36,651,674.44 100.00%24,892,659.81 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：15 报告期内，公司不再运营公众类“139 出行”APP 产品，因此运营维护服务从收入中消失；报告
35、期内，公司不再关注附加值较低的外业测绘类和调查采集类数据服务，更专注于附加值较高的地理信息数据服务，因此数据服务的收入总额和占比大幅降低；报告期内，公司更专注于地理信息软件开发和服务，将地理信息技术应用于行业领域，因此技术开发于服务收入总额和占比大幅增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州市公安局 21,194,403.77 57.83%否 2 苏州市公安局相城分局 2,555,660.38 6.97%否 3 徐州市公安消防支队 1,987,735.84 5.42%否 4 江
36、苏省消防总队 1,837,264.15 5.01%否 5 苏州市民政局 1,004,150.94 2.74%否 合计合计 28,579,215.08 77.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京明略软件系统有限公司 12,002,420.62 51.93%否 2 苏州中科天启遥感科技有限公司 2,971,061.33 12.85%否 3 苏州正载信息技术有限公司 782,186.04 3.38%否 4 深圳市飞视康科技有限公司 549,392.23 2.38%否
37、5 徐州市烽火通讯有限责任公司 267,961.17 1.16%否 合计合计 16,573,021.39 71.70%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,436,968.12-3,391,065.23 57.62%投资活动产生的现金流量净额-491,662.94-1,350,478.99-63.59%筹资活动产生的现金流量净额 161,687.57 2,506,015.97-93.55%现金流量分析现金流量分析：报告期内，在经营规模扩大，公司经营性现金流净额虽然仍然为负，但较上年期末较为好
38、转。报告期内，公司收回了全部理财资金，但仍有新购置办公场地的软装支出产生，因此投资活动产生的现金流为负，金额较上年同期大幅减少。报告期内，公司筹资活动的现金收入和支出基本持平，净额较上年同期下降幅度较大。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司无控股子公司或参股公司。16 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司利用闲置流动资金购买了高流动性的银行理财产品，具体情况如下：1.宁波银行，2018 年 1 月至 2018 年 12 月累计滚动购买理财产品合计 2,500,000.00 元，累计
39、滚动赎回合计 3,800,000.00 元，投资收益累计 3,194.51 元，报告期末已经全部赎回。除此以外，公司在报告期内不存在其他委托理财及衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更：财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本期财务报表按照该通知中的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）列示：资产负债表：“应收票据、应收账
40、款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”；“应收利息”“应收股利”和 “其他应收款”项目归并至“其他应收款”；“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；”“应付票据、应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”；“应付利息”“应付股利”和 “其他应付款”项目归并至“其他应付款”；“长期应付款”行项目应根据“长期应付款”科目的期末余额，减去相关的“未确认融资费用”科目的期末余额后的金额，以及“专项应付款”科目的期末余额填列,比较数据相应调整。利润表：“管理费用”项目分拆“管理费用”和 增加“研发费用”报表科目明细项目列报；在
41、“财务费用”项目下分拆增加“利息费用”和“利息收入”明细项目；调整“其他收益”等科目的披露顺序，比较数据相应调整。所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目，比较数据相应调整。因报表格式变化，对年初报表和上年度同期相关项目的影响如下：对年初资产负债表项目列示的影响 调整前报表项目 金额 调整后报表项目 金额 应收票据-应收票据及应收账款 11,982,616.10 应收账款 11,982,616.10 应收利息 -其他应收款 600,196.31 应收股利-其他应收款 600,196.31 应付票据-应付票据及应付账款 914,987.36 应付账款 914,987.36 应
42、付利息 38,750.46 其他应付款 48,808.91 应付股利-其他应付款 10,058.45 续：对上年度利润表项目列示的影响 调整前报表项目 金额 调整后报表项目 金额 17 管理费用 6,352,148.14 管理费用 3,112,252.62 研发费用 3,239,895.52 （2）会计估计变更：无。（3）重大会计差错更正：无。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员和财务保持独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务
43、、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内未发生可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为周为群、钟颉、钟逸聪，三人合计持有公司 55.91%的股份。其中，周为群持股51.36%，且担任公司董事长；钟颉持股 1.82%；钟逸聪持股 2.73%，为公司董事、董事会秘书。三人于2015 年 9 月 1 日签署了一致行动人协议，约定凡涉及到公司重大经营决策事项时，须由三
44、人先行协商统一意见，再在公司的各级会议上发表各自的意见，三人为一致行动人。公司实际控制人对公司的生产经营活动具有绝对的控制权，若实际控制人利用对公司的控制权，对公司的经营决策、人事管理、财务管理等方面均可施予重大影响，可能给公司经营造成风险。应对措施：公司根据公司法等法律法规的要求，制定了公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、募集资金管理制度等制度，明确了募集资金使用制度、纠纷解决机制和关联股东和董事的表决权回避等制度。同时，公司还建立与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。以上制度的建立能有效防范因实际控制人不当控制对公司或股东，特别是中小股东造成利益损害的风险。2.
45、依赖政府采购风险 地理信息产业是国家重点支持的行业。国家制订了一系列政策法规鼓励地理信息产业和 GIS 软件行业的发展，并通过政府采购的调节性机制来带动 GIS 软件产品的市场需求。预计在未来较长时间内，政策仍将继续推动信息化建设，从而为地理信息产业的发展提供良好的外部环境，但如果相关政策发生变18 化，或者某些领域、部门政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出现不利变化将对公司产生相应的影响，公司面临一定的政策风险。对应措施：公司将继续加大研发和创新力度，公司定位于服务提供商，致力于持续不断的为客户提供信息化服务。通过优质的服务，建立政府客户的客户黏性。3.收入季节性波动的风险 由于本公
46、司的主要客户是各级政府机关，使用政府预算的项目需要通过政府采购的招投标流程，一般来说，政府的招投标通常在每年的年中集中进行，项目合同的签订与执行集中于下半年。受此影响，公司的销售收入上半年较少，下半年较多，呈现明显的季节性波动。收入的季节性波动，一方面对公司的正常运营产生一定的财务压力，另一方面政府项目在年末的集中验收也导致公司在报告期末的应收账款金额异常巨大，进一步导致依此计算出的应收账款周转率较低，无法体现报告期内公司流动性的真实情况。应对措施：公司积极加强财务管理与资金使用计划，并利用金融工具，如银行贷款，以加强公司在收入季节性波动中的资金保障。4.应收账款余额较大，周转率下降，存在一定
47、的流动性风险 报告期末应收账款和应收票据余额 31,388,051.72 元，较上年期末上升 161.95%，应收账款周转率为1.61，较上年同期 2.63 下降 39.35%。应对措施：公司应收账款金额较高是由于收入季节性波动造成的，报告期末的应收账款余额和周转率不能体现报告期内公司流动性的真实情况。5.知识产权保护风险 公司是典型的知识和技术密集型产业，软件产品的研发主要依靠高级专业人才。软件产品具有高附加值的同时，其形态和内容易被复制。应对措施：公司对知识产权保护有着较高意识，公司将积极地对软件著作权和专利权进行申请和保护，同时对公司员工加强相关教育。6.政策风险 公司作为智慧城市空间信
48、息服务提供商，立足于地理信息服务（GIS），需要国家测绘地理信息局颁发的测绘资质来从事不同层级的测绘服务应用领域。公司目前已获得互联网地图服务甲级测绘资质，地图编制、地理信息系统、摄影测量与遥感乙级测绘资质和工程测量丙级测绘资质，公司所从事业务满足行业政策要求。未来若国家政策或行业监管标准发生变化而导致的行业格局或规模改变，将对公司产生相应的影响，公司面临一定的政策风险。应对措施：公司管理层始终积极保持对国家政策与相关行业的关注，始终与主管单位保持良好的沟通，力求在可能的政策变动发生前提前采取措施。7.技术人员流失的风险 公司所处软件信息行业，行业具有知识、人才密集的特点。因软件产品的技术含量
49、相对较高，在产品的设计研发方面，对从业人员的专业技术能力和实践经验要求较高，公司的核心技术人员对公司的成长和发展具有十分重要的作用。若未来公司未对核心技术人员或技术骨干采取相关的激励、稳定措施而导致人才的流失，将对公司造成相应的损失，公司将面临一定的人才流失风险。应对措施：公司董事会正在积极研究包括但不限于员工持股计划手段在内的员工激励方案。8.收入规模偏小，盈利能力偏低 与同行业公众公司相比，公司的业务规模明显偏小，毛利率等盈利能力偏低。应对措施：公司将继续完善产品，开拓市场，提高业务规模与能力水平。9.税收优惠变动风险 作为高新技术企业，报告期内，公司按 15%的税率缴纳企业所得税，若国家
50、调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。应对措施：公司将继续积极拓展业务，加大净利润总额，以最小化企业所得税变动对公司股东利益19 的影响。10.客户集中风险 报告期内，公司向前五大客户的销售金额为 28,579,215.08 元，占报告期内营业收入的比例为 77.98%，公司存在销售客户集中风险。应对措施：公司继续积极开拓市场，持续分散客户集中的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对
