1、 2018 年度报告 富士达 NEEQ:835640 中航富士达科技股份有限公司 AVIC FORSTAR S&T Co.，Ltd.公司年度大事记公司年度大事记 公司荣膺“国家知识产权示范企业”称号。公司获高新区“自主创新示范单位”、“硬科技明星企业”等荣誉。公司获中电科十四所“年度协作奖”“优秀供方”。2018 年 10 月，公司成立党委，经党员大会选举，产生了党委第一届委员会。郭建雄同志先后荣膺“陕西省优秀民营企业家”、“陕西省关爱员工优秀民营企业家”、“陕西好人”“风云西商”等多项荣誉。公司员工强涛荣获“陕西省五一劳动奖章”、“西安市十佳优秀工人”荣誉称号。目录 第一节第一节 声明与提示
2、声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.29 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节第九节 行业行业信息信息.38 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公
3、司、股份公司、中航富士达、富士达 指 中航富士达科技股份有限公司 本集团 指 中航富士达科技股份有限公司及其下属子公司 中航光电 指 中航光电科技股份有限公司 汽车电子创投 指 吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司 银河鼎发创投 指 北京银河鼎发创业投资有限公司 银河吉星创投 指 北京银河吉星创业投资有限责任公司 陕西投资引导基金 指 陕西省创业投资引导基金管理中心 富士达微波 指 西安富士达微波技术有限公司 四菱电子 指 陕西四菱电子有限责任公司 富士达线缆 指 西安富士达线缆有限公司 泰斯特检测 指 西安泰斯特检测技术有限公司 富士达香港 指 富士达科技（香港）有限公司 创联电镀 指
4、 西安创联电镀有限责任公司，参股公司 华为公司、华为 指 华为技术有限公司 SEI 指 Sources East Inn（美国东部资源公司）、美国森那有限公司 RFS 指 安弗施集团，全球知名的无线通信天馈系统供应商 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券业监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 中航富士达科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 AS9100 认证 指 AS9100 是国际航天太空行业以 ISO9000 为基础，增加了行业的特殊要求，专门制定的质量保证模式 GB
5、 指 中华人民共和国国家标准，由国家标准化管理委员会发布 IEC 指 International Electrotechnical Commission，国际电工委员会，是非政府性国际组织和联合国社会经济理事会的甲级咨询机构，其宗旨在于促进电工、电子领域中标准化及有关方面问题的国际合作，增进相互了解 IEC/TC46 指 指国际电工委员会下属关于电线、电缆、波导、射频连接器、微波元件和附件的专业技术委员会 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
6、整性承担个别及连带责任。公司负责人刘阳、主管会计工作负责人付景超及会计机构负责人（会计主管人员）耿晓杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事
7、项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 涉外诉讼事项 2015 年 11 月 17 日，本公司向西安市中级人民法院提起诉讼，请求确认公司与 SENAH,INC 在 2004 年 8 月 7 日签订的代理销售协议无效，并要求 SEI 承担诉讼费用。2017 年 7 月 27 日，西安市中级人民法院对该案件进行首次开庭审理，被告方未到庭。2018 年 1 月 18 日，西安市中级人民法院启动公告送达程序，公告途径为在人民法院报上刊发。2018年 5 月 21 日，西安市中级人民法院对本案进行开庭审理，被告方SENAH,INC 未到庭答辩，亦未提交任何答辩文件。2018 年
8、 7 月 9 日，西安市中级人民法院对该案作出（2016）陕 01 民初字第 6 号民事判决。判决如下：1、原告中航富士达科技股份有限公司和被告森那有限公司于 2004 年 8 月 7 日签订的销售管理协议无效。2、本案案件受理费人民币 100 元，由被告森那有限公司负担。2018 年 7 月 29 日，案件判决在人民法院报上进行公告，公告期为三个月，公告期满视为送达，即 2018 年 10月 29 日公告期满。按照法院判决书及相关法律规定,送达之日起 30日内为美国森那公司上诉期，即 2018 年 11 月 28 日上诉期届满。2018年11月30日，西安市中级人民法院出具 法律文书生效证明
9、，确认本案判决于 11 月 29 日发生法律效力。因公司在西安市中级人民法院起诉 SENAH,INC 已获得胜诉判决，美国加利福尼亚州北部地区圣荷塞分院于 2016 年 6 月 2 日做出的准许原告缺席判决动议的指令及本案的判决书在我国境内将不会获得承认与执行，因此我国境内不会对公司造成经济损失，但该判决在美国境内依然具备法律效力，因此对公司在美国的财产存在潜在的风险。因公司目前在美国开展的业务较少，因此该风险发生的可能性很小。此次合同纠纷未对公司造成重大经济损失。未来公司将加强风险管理,避免公司经营风险。应收账款金额较大的风险 截止 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 20
10、,245.79 万元，较年初增幅 7.38%，且占期末总资产和流动资产的比例分别为37.98%和 48.30%，其中账龄一年以内的应收账款余额占比 96.19%，账龄结构良好，且主要客户均具有良好的信用和较强的实力，发生坏账风险较小，但公司应收账款总额较大，所占资产比重较高，一旦发生大额坏账，将对公司生产经营产生一定影响。客户较为集中的风险 报告期内，公司向前五大客户的合计销售金额为 27,969.86 万元，占同期营业收入的比例为 71.26%。2017 年公司向前五大客户的合计销售金额为 30,606.55 万元，占同期营业收入的比例为73.84%，公司客户集中度比例较 2017 年有所下
11、降。客户过于集中给公司经营带来一定风险，虽然公司主要客户目前经营状况较好，但若主要客户竞争能力下降或降低从本公司采购的份额，将对公司正常经营带来一定不利影响。技术更新换代风险 公司所从事的射频同轴连接器行业是典型的以技术创新为导向的技术密集型行业。目前，公司拥有国内先进水平射频同轴连接器核心技术 10 项、射频电缆组件核心技术 10 项；主导制、修订 IEC国际标准 9 个，制修订国家标准 9 个、参与制修订国家军用标准 19个；申请获得国家技术专利 32 项、拥有非专利技术 41 项；获得国家级和省级技术成果 20 项。公司是西安市市级企业技术中心和陕西省省级企业（集团）技术中心。公司凭借自
12、主创新能力，在市场竞争中占有领先的地位。然而，若公司未能及时根据市场需求进行技术的更新改造升级，新技术不能达到原来设想的水平或不能满足新产品生产的技术要求，则项目失败的可能性增强。甚至，某些成熟期的产品面临竞争对手仿效或者开发出更具有竞争力的替代产品，公司所生产的老产品将面临一定的淘汰或者替代风险，新产品又会存在技术不稳定的风险隐患。重要原材料价格波动风险 公司生产所需的主要原材料包括外协零件、电缆和材料，其中材料主要为铜材与工程塑料等。报告期内，主要产品原材料成本占主营业务成本的比例为 76.49%，公司产品的综合毛利率 27.92%。随着生产规模的不断扩大，本公司对原材料的需求将持续增加，
13、原材料价格波动会对公司产品毛利率产生一定的影响。下游行业需求变化的风险 公司主导产品为射频同轴连接器和射频同轴电缆组件，主要应用于通信行业，其市场需求与下游应用领域密切相关。近年来，受国民经济持续稳定发展等因素的拉动，通信行业保持了较快的发展速度，对本公司产品的需求也相应持续增加，但如果未来通信行业的发展受到不利影响，将会影响到本公司的产品订货和销售情况。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中航富士达科技股份有限公司 英文名称及缩写 AVIC FORSTAR S&T Co.，Ltd.证券简称 富士达 证券代码 835640
14、法定代表人 刘阳 办公地址 西安市高新区锦业路 71 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 鲁军仓 职务 董事会秘书兼副总经理 电话 029-68903682 传真 029-68903688 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 西安市高新区锦业路 71 号 710077 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 西安市高新区锦业路 71 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 12 月 31 日 挂牌时间 2016 年 2 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机
15、、通信和其他电子设备制造业（39）-通信系统设备制造（397）-电子元件及组件制造（3971）主要产品与服务项目 射频同轴连接器、射频同轴电缆组件的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）65,720,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 中航光电科技股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 中国航空工业集团有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610131710106088J 否 注册地址 西安市高新区锦业路 71 号 否 注册资本（元）65,720,000 否 五、五、中介机
16、构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王重娟、孙有航 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 392,521,710.90 414,502,544.52-5.30
17、%毛利率%27.92%23.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,227,822.22 9,677,643.19 119.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,341,415.21 6,429,738.33 91.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.52%3.91%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.95%2.59%-基本每股收益 0.32 0.15 113.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 533,077,887.35
18、510,199,581.03 4.48%负债总计 254,523,252.15 250,832,242.13 1.47%归属于挂牌公司股东的净资产 258,243,695.66 241,864,193.78 6.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.93 3.68 6.78%资产负债率%（母公司）49.41%51.03%-资产负债率%（合并）47.75%49.16%-流动比率 1.67 1.59-利息保障倍数 9.36 6.81-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,932,753.75-6,736,618.36 11
19、.93%应收账款周转率 1.89 2.32-存货周转率 2.75 2.85-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.48%6.63%-营业收入增长率%-5.30%-13.43%-净利润增长率%107.30%-58.92%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 65,720,000 65,720,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-630,216.80 计入当期损益的政府补助 5,544,109
20、.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,560,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 83,211.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,557,104.13 所得税影响数 1,583,559.56 少数股东权益影响额（税后）87,137.56 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,886,407.01 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等
21、追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 交易性金融资产 6,120,000.00 可供出售金融资产 6,120,000.00 应收票据及应收账款 213,795,112.33 182,408,702.86 应收票据 25,246,296.17 14,174,954.56 应收账款 188,548,816.16 168,233,748.30 应付票据及应付账款 178,833,824.43 15
22、3,236,670.08 应付票据 58,407,618.59 32,316,512.66 应付账款 120,426,205.84 120,920,157.42 合同负债 846,137.54 1,191,783.23 预收账款 846,137.54 1,191,783.23 其他应付款 3,100,855.94 3,103,755.94 5,067,177.84 5,105,240.34 应付利息 2,900.00 38,062.50 长期应付款 -5,597,446.14 -3,166,763.44 专项应付款-5,597,446.14 -3,166,763.44 管理费用 62,535,
23、897.71 33,919,902.61 77,074,043.38 45,839,368.17 研发费用 28,615,995.10 31,234,675.21 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司主营业务为射频同轴连接器、射频同轴电缆组件、射频电缆、微波无源器件、特种连接器等产品的研发、生产和销售。公司是国内具有自主知识产权的射频同轴连接器、射频同轴电缆组件供应商，拥有九项 IEC 国际标准，产品广泛应用于民用、军用及国际市场，主要客户为大型的通信设备制造厂商及航天、航空、电子等军工科研院所。公司核心技术均为公司自主研发的成果
24、，具有完全的自主知识产权。经过多年的发展，公司在射频连接器的设计、工艺、检测试验及表面处理等专业方向积累丰富的经验，掌握了一系列的核心技术。目前，公司拥有国内先进水平射频同轴连接器核心技术 10 项、射频电缆组件核心技术 10 项；主导制、修订 IEC 国际标准 9 个，制修订国家标准 9 个、参与制修订国家军用标准 19 个；申请获得国家技术专利 32 项、拥有非专利技术 41 项；获得国家级和省级技术成果 20 项。公司是西安市市级企业技术中心和陕西省省级企业（集团）技术中心。2018 年，公司荣膺“国家知识产权示范企业”荣誉称号。公司通过了高新技术企业认定、ISO9001：2015 质量
25、管理体系认证、ISO14001：2015 环境管理体系认证、OHSAS18001：2007 职业健康安全管理体系认证、武器装备质量体系认证。公司拥有装备承制单位注册证书、军工保密三级资质等证书，在军工配套方面取得了较强的竞争优势，已成为总装备部树立的全国新机制企业从事军工配套的典范。公司产品的销售对象主要是通信行业。随着公司研发能力和生产能力的提高，公司保持通信市场领先优势的同时，将进一步开拓在航空航天、轨道交通、计算机网络设备、医疗设备等市场的消费群体。公司采取直销模式。公司设销售总监，全面负责营销工作，下设市场部、国际业务部分别负责国内及国际市场营销业务。针对国内业务，公司在国内客户相对集
26、中的城市地区设立有办事处，并常年派驻营销人员开发市场和服务客户。针对出口业务，公司通过自身能力直接开发客户及通过富有资源和经验的中间商进行海外市场拓展，由公司直接向海外客户供货。公司的收入来源是射频同轴连接器、射频同轴电缆组件、射频电缆、微波无源器件、特种连接器的销售收入。2、报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期末至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化
27、 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.财务状况 2018 年，4G 互连产品市场已进入饱和期，5G 技术尚未进入市场应用阶段，互联产品行业民用通讯市场进入寒冬期，铜材等原材料价格不断上涨致使成本不断提升，产品利润空间大幅压缩，国内射频行业市场竞争已进入“以适度亏损获得企业生存机会”的白热化阶段。在这样的大背景下，2018 年公司战略转型进入攻坚阶段，取得了较好的经营业绩。截止报告期末，公司资产总额为 53,307.79 万元，较期初增加 4.48%。其中流动资产总额 41,915.88万元，较期初增加 6.
28、29%；非流动资产总额为 11,391.91 万元，较期初减少 1.65%。流动资产主要增加原因如下：1）交易性金融资产期末数为 0 万元，较期初减少 612 万元，主要是因报告期内以前年度持有的陕西四菱电子有限公司股权处置完成所致；2）应收票据及应收账款期末数为25,336.43万元，较期初增加18.51%，其中应收票据增加2,566.01万元，增幅 101.64%，主要是以票据形式结算收到的回款增加所致；应收账款增加 1,390.91 万元，增加 7.38%，主要系本年军工客户销售额增加，但回款周期较长影响；3）存货期末数为 9,722.44 万元，较期初减少 10.62%，主要是优化生产
29、及物资计划管理，控制存量规模，并采取措施减少占用所致。非流动资产主要减少原因如下：1）在建工程期末数为 26.06 万元，较期初减少 29.77%，主要是本年装修工程完结影响；2）其他非流动资产期末数为 1,404.39 万元，较期初增加 4.73%，主要是本年预付设备款增加 50.19万元所致；截止报告期末，公司负债总额为 25,452.33 万元，较期初增加 1.47%。其中流动负债总额 25,117.54万元，较期初增加 2.63%，非流动负债总额为 334.78 万元，较期初减少 45.10%。流动负债主要增长原因如下：1）其他应付款期末数为 811.75 万元，较期初增加 161.5
30、4%，主要是根据公司五届十七次董事会审议通过同意子公司富士达微波新增注册资本 600 万股，报告期内实际收到 643 万元，但因相关手续仍在办理中，因此影响其他应付款增加；2）一年内到期的非流动负债期末数为 511.88 万元，较期初增加 100%，主要是公司三年期贷款将于一年内到期，调整列示科目所致；3）应交税费期末数为 142.38 万元，较期初减少 17.65%，主要是期末应交增值税减少 36.06 万元，下降比例 34.66%。非流动负债主要减少原因如下：1）长期借款期末数为 300 万元，较期初减少 41.39%，其中长期借款 511.88 万元将于一年内到期，调整至一年内到期的非流
31、动负债列示，同时子公司富士达线缆新增 300 万元项目贷款影响；2）递延收益期末数 572.28 万元，较期初减少 12.98%，主要是按照准则规定，转入当期其他收益所致；截止报告期末，公司所有者权益总额为 27,855.46 万元，较期初增加 7.40%，主要是报告期内净利润增加影响未分配利润所致。2.经营成果 报告期内公司实现营业收入 39,252.17 万元，较上年同期减少 2,198.08 万元，降幅 5.30%。主要原因为民用通讯市场低迷，5G 技术尚未进入应用阶段，通讯领域需求下降所致，虽然公司军工市场转型初见成效，但暂未能弥补民用市场订货减少。报告期内营业成本 28,291.22
32、 万元，较上年降幅10.54%，主要系收入下降影响，同时公司加大成本控制力度，影响营业成本总体下降幅度较大；本期实现净利润 2,550.56 万元，较上年增加 107.30%，实现归属于挂牌公司股东净利润 2,122.78 万元，较上年同期增加 119.35%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1,234.14 万元，较上年同期增长 91.94%。3.现金流量状况 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-593.28 万元，较上年增加 80.39 万元，增幅11.93%。经营活动产生的现金流入较上年增加 1,131.91 万元，因票据结算增加，影响销售商品、提供劳务收到的现金
33、较上年减少 672.43 万元，同时收回票据保证金影响收到其他与经营活动有关的现金较上年增加 1,825.89 万元。经营活动产生的现金流出较上年增加 1,051.53 万元，主要是购买商品、接受劳务收到的现金较上年同期增加 1,088.81 万元所致。投资活动产生的现金流量净额为 556.25 万元，较上年增加 2,466.01 万元,增幅 129.13%。主要是处置交易性金融资产收到现金 1,168.00 万元，同时固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金较上年减少 1,174.77 万元影响。筹资活动产生的现金流量净额为-222.33 万元，较上年减少 919.84 万元，降幅 131
34、.88%，主要是报告期内偿还债务支付的现金较上年增加所致。4.投融资状况 报告期内公司技术改造投入 1,192.57 万元，为公司提供产能起到积极作用。报告期内研发投入3,274.98 万元，5G 通信项目、宇航用连接器等多个重点项目取得突破进展；报告期内公司加强与金融机构的沟通合作，全年新增贷款 12,152.59 万元，偿还贷款 11,729.96万元，较上年新增 210.75 万元，融资成本保持在正常水平，有效保障了公司的生产经营。(二二)行业情况行业情况 2018 年射频连接器行业发展进入转型升级时期。在民用通讯领域，5G 系统的建设已悄然启动，新产品的研发逐步形成稳定的系列，市场需求
35、逐步回暖，但市场竞争仍日趋激烈，开源节流、降本增效成为每个企业的首要任务。在军工领域，随着国家军事应用的快速发展，国家宇航、武器系统对高可靠连接器的需求快速增长，鉴于西方发达国家对中国高科技领域的限制，射频连接器替代进口的任务迫在眉睫，但军用连接器要求较高，小型化、高可靠、低损耗等严格的指标要求将大批连接器厂家拒之门外。本公司拥有九项 IEC 国际标准，在国内射频连接器拥有不可动摇的领先地位，2018 年公司已顺利度过军民融合的转型期，军品订单占公司总订单的 45%以上，公司在航天、航空、电子等军工领域取得了合格供方资质，并形成一定批量的供货，为公司的下一步发展奠定了良好的基础。(三三)财务分
36、析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 64,940,511.93 12.18%61,562,926.19 12.07%5.49%应收票据与应收账款 253,364,304.14 47.53%213,795,112.33 41.90%18.51%存货 97,224,396.84 18.24%108,776,068.07 21.32%-10.62%预付账款 846,826.56
37、 0.16%962,845.49 0.19%-12.05%其他应收款 2,271,469.02 0.43%1,756,620.88 0.34%29.31%投资性房地产 长期股权投资 2,792,871.74 0.52%2,647,092.08 0.52%5.51%固定资产 86,016,520.55 16.14%88,010,971.74 17.25%-2.27%在建工程 260,576.84 0.05%371,055.52 0.07%-29.77%短期借款 50,000,000.00 9.38%50,892,495.70 9.98%-1.75%长期借款 3,000,000.00 0.56%5
38、,118,800.00 1.00%-41.39%应付票据及应付账款 172,788,033.26 32.41%178,833,824.43 35.05%-3.38%其他应付款 8,117,456.90 1.52%3,103,755.94 0.61%161.54%资产总计 533,077,887.35 100.00%510,199,581.03 100.00%4.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收票据与应收账款较上年增加 3,956.92 万元，增幅 18.51%，主要系本年军工客户销售额增长，但其回款周期较长影响；2.存货较上年减少 1,155.17 万元，降幅
39、10.62%，主要是优化生产及物资计划管理，控制存量规模，并采取措施减少占用所致；3.长期借款较上年减少 211.88 万元，降幅 41.49%，主要是公司长期借款 511.88 万元将于一年内到期，调整至一年内到期的其他非流动负债列示，同时子公司富士达线缆新增项目贷款 300 万元影响；4.其他应收款较上年增加 51.48 万元，增幅 29.31%，主要是差旅借款及备用金较上年增加所致；5.其他应付款较上年增加 501.37 万元，增幅 161.54%，主要是子公司富士达微波收到未验资注资款643.24 万元，同时其他应付劳务费较上年减少 141.58 万元；2.2.营业情况营业情况分析分析
40、(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 392,521,710.90-414,502,544.52-5.30%营业成本 282,912,189.66 72.08%316,255,825.07 76.30%-10.54%毛利率%27.92%-23.70%-管理费用 36,815,032.64 9.38%33,919,902.61 8.18%8.54%研发费用 32,749,782.20 8.34%28,615
41、,995.10 6.90%14.45%销售费用 16,738,493.22 4.26%18,032,556.56 4.35%-7.18%财务费用 1,963,114.96 0.50%3,441,193.50 0.83%-42.95%资产减值损失 565,315.22 0.14%1,702,257.07 0.41%-66.79%其他收益 5,639,753.69 1.44%5,119,899.34 1.24%10.15%投资收益 5,705,779.66 1.45%-991,579.94-0.24%675.42%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0
42、 0%0 0%0%营业利润 27,573,421.59 7.02%12,933,801.58 3.12%113.19%营业外收入 129,535.18 0.03%387,075.79 0.09%-66.53%营业外支出 676,540.84 0.17%49,247.87 0.01%1,273.75%净利润 25,505,616.64 6.50%12,303,757.91 2.97%107.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年减少 2,198.08 万元，降幅 5.30%。主要是民用通讯市场需求下降，虽然本年军工市场大幅增加但仍暂未弥补民用通讯市场收入的减少；2.营业成本较
43、上年减少 3,334.36 万元，降幅 10.54%，主要受订货量和收入下降影响，同时公司加大成本控制力度，影响营业成本总体下降幅度较大；3.管理费用较上年增加 289.51 万元，增幅 8.54%，主要是年度利润完成较好员工工资增加，以及无形资产摊销和股权激励摊销所致；4.研发费用较上年增加 413.38 万元，增幅 14.45%，主要是本年研发项目增加，同时加大研发力度影响人工、设计、试验费均有所增加；5.财务费用较上年减少 147.81 万元，降幅 42.95%，主要是外币兑人民币价格较上年同期增加，使得汇兑损益减少 160.38%；6.资产减值损失较上年减少 113.69 万元，降幅
44、66.79%，主要是本年应收账款增长额较上年同期减少640.60 万元所致；7.投资收益较上年增加 669.74 万元，增幅 675.42%，主要转让以前年度持有陕西四菱电子有限公司股权完成，获得投资收益 556 万元；8.营业利润较上年增加 1,463.96 万元，增幅 113.19%，产品结构调整，内部效率提升，本年毛利较上年增加所致；9.营业外收入较上年减少 25.75 万元，主要是本年非流动资产处置及废旧物资收入较上年同期减少影响；10.营业外支出较上年增加 62.73 万元，主要是本年处置报废锅炉影响支出增加；11.净利润较上年增加 1,320.19 万元，主要是营业利润增加所致。(
45、2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 387,946,646.39 410,560,602.82-5.51%其他业务收入 4,575,064.51 3,941,941.70 16.06%主营业务成本 278,852,084.87 315,268,535.57-11.55%其他业务成本 4,060,104.79 987,289.50 311.24%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%射
46、频同轴连接器 184,514,649.27 47.01%222,945,470.11 53.79%电缆组件 171,117,611.93 43.59%138,750,510.44 33.47%微波元器件 32,314,385.19 8.23%48,864,622.27 11.79%其他收入 4,575,064.51 1.17%3,941,941.70 0.95%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%海外 34,977,797.00 8.91%60,1
47、99,628.39 14.52%国内 357,543,913.90 91.09%354,302,916.13 85.48%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司主营业务收入较上年减少 2,261.40 万元，降幅 5.51%。从产品分类分析，射频同轴链接器较上年减少 3,843.08 万元，占同期营业收入比例减少 6.78%，主要是国内通讯市场竞争压力较大，客户对该类产品需求量下降；电缆组件较上年同期增加 3,236.71 万元，占同期收入比重增加 10.12%，主要是军工市场需求整体上扬影响；微波元器件较上年同期减少 1,655.02万元，占同期营业收入比重减少 3.56%，主
48、要受民品通讯市场需求下降影响；从产品区域分类分析，国外市场销售收入较上年减少 2,522.18 万元，占同期收入比例下降 5.61%，主要是子公司富士达香港出口减少；国内市场销售收入较上年同期增长 324.10 万元，占同期收入比重增加 5.61%，主要是军工市场开拓已初显成效，带动公司总体收入有所增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 华为技术有限公司及其下属公司 96,270,215.17 24.53%否 2 中国电子科技集团有限公司下属公司 87,080,763.03 22
49、.18%否 3 中国航空工业集团有限公司下属公司 39,608,151.26 10.09%是 4 RFS 下属公司 35,362,083.71 9.01%否 5 中国航天科技集团有限公司下属公司 21,377,415.68 5.45%否 合计合计 279,698,628.85 71.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西安莱尔特电子科技有限公司 22,950,934.06 10.54%否 2 北京瑞标科技有限公司 13,649,412.76 6.27%否 3 丹阳市
50、天地电子有限公司 13,431,972.40 6.17%否 4 丹阳市沪丹电子有限公司 11,359,554.14 5.21%否 5 镇江百乐电子科技有限公司 9,122,191.37 4.19%否 合计合计 70,514,064.73 32.38%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,932,753.75-6,736,618.36 11.93%投资活动产生的现金流量净额 5,562,542.10-19,097,535.02 129.13%筹资活动产生的现金流量净额-2,223,322.80
