1、 公告编号：2019-014 1 2018年度报告 爱家科技 NEEQ:838385 北京创新爱尚家科技股份有限公司 Aikalife lnnovative Technology Co.,Ltd.公告编号：2019-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月，Aika 爱家科技与探路者联合开发的石墨烯智能发热服获得 ISPO 全球设计大奖。2018 年 10 月，受吴晓波频道和东京代官山莺屋书店邀请，作为中国“科技匠人”代表之一，Aika 爱家科技石墨烯健康穿戴产品在东京代官山莺屋书店进行展出！2018年9月，获得国际石墨烯产品IGCC认证，Aika 爱家科技成为石墨烯科技
2、健康穿戴产品应用领域第一家通过认证的企业。2018 年 6 月，Aika 爱家科技邀请媒体朋友、用户朋友参观公司石墨烯研发实验室。2018 年 12 月，Aika 爱家科技获得中国新匠人 TOP 100、致敬新国潮奖。公告编号：2019-014 3 目-录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融
3、资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2019-014 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、Aika、AIKA、爱家科技 指 北京创新爱尚家科技股份有限公司 九牧王 指 九牧王股份有限公司 南通牧绒王 指 南通牧绒王羊绒制品有限公司 京东 指 北京京东世纪贸易有限公司 天猫 指 浙江天猫技术有限公司 网易严选 指
4、杭州网易严选贸易有限公司 一条 指 上海一条网络科技有限公司 物道 指 广州万物道文化发展有限公司 小红书 指 行吟信息科技(上海)有限公司 凯叔讲故事 指 北京凯声文化传媒有限责任公司 股东大会 指 北京创新爱尚家科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京创新爱尚家科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京创新爱尚家科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京创新爱尚家科技股份有限公司公司章程 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
5、 元、万元 指 中国的法定货币单位,人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公告编号：2019-014 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈利军、主管会计工作负责人贺洪影及会计机构负责人（会计主管人员）贺洪影保证
6、年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司持续亏损风险 2018 年
7、、2017 年公司营业收入分别为 20,079,059.83 元、20753456.80 元,净 利 润 分 别 为-2,981,022.62 元、-9,112,187.90 元。报告期内石墨烯产品收入虽略有下降,但期间费用也降幅较大,主要是京东、天猫、小红书、凯叔讲故事等电商平台服务费为 2,422,693.88 元，而去年上述平台服务费为 6,691,472.61 元,导致销售费用中平台服务费降幅较大。同时将达到资本化标准的研发费用 1,122,097.02 元,予以资本化。从 而 报 告 期 内 公 司 的 期 间 费 用 比 上 年 同 期 减 少8,480,314.73 元，净亏损逐
8、渐减少。但石墨烯的前期研发投入较大,若不能快速把研发成果量产,提高石墨烯产品的营业收入,可能仍将面临持续亏损的风险。2、客户集中度较高的风险 2016 年度、2017 年度、2018 年度,公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例分别为 63.64%、67.39%、66.15%,存在客户集中的风险。公司石墨烯产品的销售模式之一是采取线上形式,与京东、天猫、一条、网易严选、物道、小红书、凯叔讲故事等电商平台建立了长期稳定的合作关系。虽然上述渠道商不是公司产品的终端用户,但未来公司若不能与上述渠道维系良好的关系,可能给公司业务的发展带来不利影响。3、供应商集中度较高的风险 2018 年度,公司来
9、自前五名供应商的采购额占同期采购总额的比例为 65.99%,采购金额较大且集中度相对较高,公司存 公告编号：2019-014 6 在供应商集中度较高的风险。虽然公司与这些供应商建立长期稳定的合作关系,但若该等供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务需求,或产品、服务价格较高,则会影响公司的产品质量、服务满意度和盈利水平。4、石墨烯新产品研发风险 公司从 2014 年开始投入资金,用于石墨烯应用产品的研发,虽然石墨烯产品应用空间巨大,但是投入商业化生产的不多,且价格相对较高,公司正在销售的石墨烯披肩、石墨烯暖宫、石墨烯护具、石墨烯马甲、石墨烯眼罩、石墨烯智能模组主要利用石墨烯产
10、品的健康和发热效应,应用季节范围有一定局限性,公司加大在石墨烯领域的研发力度,未来若不能有所突破,可能面临新产品研发失败的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京创新爱尚家科技股份有限公司 英文名称及缩写 Aikalife-lnnovative-Technology-Co.,Ltd.;AIKA 证券简称 爱家科技 证券代码 838385 法定代表人 陈利军 办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 41 号楼 2 层 201 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人
11、 贺洪影 职务 董事会秘书 电话 010-57170011 传真 010-57170011 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 41 号楼 2 层 201 室;100193 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 3 月 14 日 挂牌时间 2016 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C309 石墨及其他非金属矿物制品制造-C3091 石墨及碳素制品制造
12、主要产品与服务项目 研发石墨烯材料以及研发、销售石墨烯轻应用产品 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）16,967,700 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈利军 实际控制人及其一致行动人 陈利军 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2019-014 8 统一社会信用代码 911101080627636876 否 注册地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号院41 号楼 2 层 201 室 否 注册资本（元）16,967,700.00 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券
13、商办公地址 广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 主办券商联系电话 010-83321371 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王玥、吴显学 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-014 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例
14、 营业收入 20,079,059.83 20,753,456.80-3.25%毛利率%54.31%64.44%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,981,022.62-9,112,187.90 67.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,964,642.62-9,690,687.19 69.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-90.49%-97.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-90.00%-103.75%-基本每股收益-0.18-0.54 67.47%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末
15、本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 17,386,860.96 13,466,678.05 29.11%负债总计 15,583,235.73 8,682,030.20 79.49%归属于挂牌公司股东的净资产 1,803,625.23 4,784,647.85-62.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.11 0.28-62.04%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）89.63%64.47%-流动比率 0.91 1.51-利息保障倍数-6.49-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,929,3
16、41.15-11,776,231.61 58.14%应收账款周转率 9.44 14.99-存货周转率 1.10 1.35-公告编号：2019-014 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%29.11%-20.41%-营业收入增长率%-3.25%103.11%-净利润增长率%67.29%30.00%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,967,700 16,967,700-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 其
17、他 2,830.00 罚没及滞纳金支出-10,000.00 赔偿金及违约金支出-9,210.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-16,380.00 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -16,380.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）公告编号：2019-014 11 调整重述前调整重述前 调整调整
18、重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 0 2,105,108.03-应收账款 2,105,108.03 0-其他应收款 671,973.32 671,973.32-固定资产 131,965.65 131,965.65-应付账款 2,587,537.86 0-应付票据及应付账款 0 2,587,537.86-其他应付款 3,492,175.12 3,492,175.12-管理费用 10,573,499.80 5,032,339.74-研发费用 0 5,541,160.06-公告编号：2019-014 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一
19、、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 爱家科技成立于 2013 年，是以新材料、新科技、新应用为驱动的科技公司，公司以石墨烯为基点研发新材料并结合智能化、互联网做产品应用和行业解决方案，服务服装行业、健康穿戴行业、家居家纺等行业，为以上行业科技转型升级提供专业解决方案和终端产品，打造石墨烯科技健康美好生活。公司在 2016 年 7 月登陆新三板，成为首家登陆新三板的石墨烯轻应用领域的科技公司。自 2017 年度开始至今，公司的石墨烯电光热技术在服装行业、健康穿戴行业、家居家纺行业得到充分市场验证。报告期内，公司主要收入来源包括石墨烯产品（石墨烯科技健康暖宫、石墨烯科技健康护具、石墨烯科技健
20、康发热马甲、石墨烯科技健康发热眼罩、石墨烯科技健康发热地毯、石墨烯智能模组等）的销售收入。公司主要产品或服务包括石墨烯智能模组、石墨烯智能健康穿戴、石墨烯家居家纺系列等。客户类型包括工厂、电商、电视购物、大客户、礼品公司、服装企业、护具行业品牌客户等。报告期内，公司主营业务收入为 20,079,059.83 元，比上年同期降幅 3.25%。主营业务收入中分产品类别的销售收入中石墨烯产品为 17,251,911.66 元（占主营业务收入的比例为 85.92%），石墨烯产品的供电电源等电子产品为 2,827,148.17 元（占主营业务收入的比例为 14.08%）。报告期内公司主要收入来自于石墨烯
21、类产品的销售，在石墨烯类产品运营中，公司加大京东、天猫及线下代理商的运营，并取得不错进展，继续和大众电商、内容电商等线上销售渠道，以及服装品牌企业等渠道开展合作。公司看好石墨烯类产品的市场，自 2016 年公司完成基础材料研发、石墨烯类产品投入生产，同时积极与服装、健康穿戴等相关领域的企业开展合作。公司拟借助移动互联网技术跟踪用户数据的手段，构建石墨烯+智能化+互联网的战略宏图。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日公司商业模式未发生变化。具体描述如下：1、销售模式 公司石墨烯类产品拥有线上和线下两种销售渠道。线上销售渠道有综合类电商、垂直类电商、电视购物渠道、新媒体渠道；线下
22、销售渠道有知名服装品牌企业、行业订制、礼品渠道、区域分销商等。公司还针对不同大客户的需求，为其定制体现公司产品核心功能价值的专属产品。2、采购模式（1）公司产品生产采用包工包料的委外加工模式。（2）供应商选择：公司核心管理层具有较强的产品定义能力，对产品设计、用户需求有深刻见解，因此能确保公司合作厂商生产流程科学，制作及检验工序严格。公司在维护原有供应厂商的同时，也增加挑选新供应商，更新公司供应商名录。公司在每个领域会选择 3 家供应商备选，在签订年度采购协议之前，公司会对备选供应商进行严格的验厂，多维度综合对比各项指标后确定最终的产品委外加工厂商。（3）标准化产品：公司根据销售计划制定采购计
23、划，并根据动态需求及出入库数据变化情况，实时调整采购计划。（4）定制产品：以客户订单需求为导向，按照客户要求、产品规格、数量及交货日期组织生产。采购时，销售部门将销售需求下达给采购人员，采购人员确认采购价格，最后公司确定，下达采购订单给供应商。（5）产品质检：公司产品中心质检人员负责按照检验标准对产品进行严格品质检验，检验合格后方可安排出货给客户。公告编号：2019-014 13 报告期内，公司投入 4,806,852.22 元，应用于石墨烯材料及产品研发。爱家科技已经建立起 10多人的科研团队，团队成员全部具备本科以上学历，研发能力涵盖软件开发、硬件产品开发和材料开发方向。爱家科技采取自主研
24、发的模式，包括以下两个方面：（1）以石墨烯为核心的基础材料研发和制备 公司研发出三维石墨烯复合智能材料 AIHF（艾弗）-S/P/C 系列及相关技术、Hinave（哈尼微）光波转化增强技术。三维石墨烯复合智能材料及系统通过低电压进行安全加热、材料柔软、可水洗、可弯折、透气、技术先进、设计合理、性能优良、安全可靠，经济与社会效益显著，整体技术比较先进。公司与新材料与产业技术北京研究院开展合作，研发出石墨烯碳纳米管复合电热膜。石墨烯碳纳米管复合电热膜在纳米材料加工、膜材料发热稳定技术方面具有创新性，达到了国际先进水平。（2）基于三维石墨烯复合智能材料的石墨烯轻应用产品研发 公司以三维石墨烯复合智能
25、材料 AIHF（艾弗）技术、Hinave（哈尼微）光波转化增强技术为基础，将石墨烯智能加热、健康功能切入智能服饰，制定了整套石墨烯智能健康发热解决方案。公司自主开发并销售系列石墨烯智能科技健康产品，如石墨烯智能健康护颈、护腰、护膝、披肩、暖宫带、眼罩、地毯、模组等产品。上述石墨烯产品已经在报告期内形成销售收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否
26、发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 自成为新三板挂牌公司以来，公司贯彻执行公司章程、关联交易决策制度等治理制度，并且严格按照三会议事规则等治理制度的制定和执行，治理工作日趋完善和科学。公司管理层坚持贯彻企业方针，以公司经营发展战略为指引，坚持年度经营计划不动摇。报告期内，公司实现主营业务收入为 20,079,059.83 元，比上年同期降幅 3.25%。报告期内，公司营业收入略有下降的原因在于报告期内公司专注于石墨烯新产品的研发和迭代，并逐渐淘汰老款产品，渠道及客户进行战略性选择,从而导致收入有小幅度减少。随着石墨烯产品体系进一步的完善，公司的收入将有显
27、著提升。报告期内,公司净利润为-2,981,022.62 元，比上年同期相比,亏损逐渐减少。报告期内公司亏损减少的原因在于报告期内保证石墨烯产品收入的同时，进一步控制期间费用，从而使报告期内公司亏损大幅度减少。公告编号：2019-014 14 公司主要产品的销售渠道如下：1、公司石墨烯产品采用线上和线下两种销售渠道。线上销售渠道有综合类电商和垂直类电商；线下销售渠道有知名服装品牌企业、行业订制、电视购物渠道、新媒体渠道、礼品渠道、区域分销商等。2、公司石墨烯产品的客户类型还进一步细分为服装行业和大健康行业。报告期内，公司进一步完善组织结构、健全管理制度、加强企业文化建设，提高了公司综合管控水平
28、和经济运行成效。报告期内，公司在研发成果、生产规模、团队建设、员工培训、企业文化建设等方面效果显著，从而助力公司的管理水平得到进一步提升。(二二)行业情况行业情况 2016 年 5 月，石墨烯进入国家“十三五”百大工程项目规划。2016 年 7 月，国务院印发“十三五”国家科技创新规划，石墨烯入选重点发展先进功能材料。2017 年，我国石墨烯产业规模再上一个台阶，产业基础进一步夯实，下游应用市场逐渐打开，专利数量继续处于世界引领地位。从国家的宏观层面来说，对公司石墨烯产品的推广和应用有积极的作用。中国石墨烯行业的发展带动了一系列加热产品的销售，如碳纤维产品开始火热。可以预见石墨烯产品将激起市场
29、波澜，石墨烯产品引发的技术革命颠覆时代即将来临。无论是国家宏观环境还是消费升级的大趋势微观环境，对公司石墨烯大健康产品的销售都会产生巨大的推力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末与上年期与上年期末金额变末金额变动比例动比例 金额金额 占总占总资产资产的的比比重重 金额金额 占总占总资产资产的的比比重重 货币资金 1,836,968.37 10.57%3,086,988.16 22.92%-40.49%应收票据与应收账款 1,842,891.60 10.60%2,105,108.03 15.
30、63%-12.46%存货 8,685,795.99 49.96%6,978,649.34 51.82%24.46%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 92,641.58 0.53%131,965.65 0.98%-29.80%在建工程 0.00%-无形资产 1,927,502.54 11.09%29,947.37 0.22%6,336.30%开发支出 1,122,097.02 6.45%-短期借款 2,000,000.00 11.50%-长期借款 0.00%-其他应付款 10,545,913.66 60.65%3,492,175.12 25.93%201.99%资产负债项目重大变动原因资产负
31、债项目重大变动原因：公告编号：2019-014 15 1、报告期末货币资金比上年同期降幅 40.49%，主要原因是报告期内公司研发并生产出多款石墨 烯产品，需要大量的营运资金用于支持公司业务的快速发展，资金支付主要用于上游供应商的材料款、研发支出及其他日常流动资金等，从而导致报告期末的货币资金比上年同期有很大的降幅。2、报告期末无形资产比上年同期增幅 6,336.30%，主要原因是报告期内公司内部研发转入无形 资产所致。3、报告期末短期借款比上年同期增幅 100%，主要原因是报告期内公司向北京银行贷款 2,000,000 元所致。4、报告期末其他应付款比上年同期增幅 201.99%，主要原因是
32、报告期内公司向大股东借款 5,489,187.05 元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 20,079,059.83-20,753,456.80-3.25%营业成本 9,174,735.45 45.69%7,380,320.29 35.56%24.31%毛利率%54.31%-64.44%-管理费用 4,250,903.13 21.17%5,032,339.74 24
33、.25%-15.53%研发费用 1,729,809.45 8.61%5,541,160.06 26.70%-68.78%销售费用 8,696,218.41 43.31%12,968,118.83 62.49%-32.94%财务费用 399,401.13 1.99%15,028.22 0.07%2,557.67%资产减值损失 389,632.07 1.94%215,191.09 1.04%81.06%其他收益 1,738,578.03 8.66%1,003,754.79 4.84%73.21%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-2,964,642.62-14.76%-9
34、,690,687.19-46.69%69.41%营业外收入 2,830.00 0.01%614,550.29 2.96%-99.54%营业外支出 19,210.00 0.10%36,051.00 0.17%-46.71%净利润-2,981,022.62-14.85%-9,112,187.90-43.91%67.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司销售费用为 8,696,218.41 元，较上年同期降幅 32.94%。报告期内公司销售费 用大幅下降的原因在于公司计入销售费用中的第三方平台服务费为 2,422,693.88 元，而去年上述平台服务费为 6,691,472.61
35、元,导致销售费用中平台服务费降幅较大。从而导致报告期内销售费用比上年同期有较大的降幅。2、报告期内公司营业利润-2,964,642.62 元，比上年同期相比,亏损逐渐减少。报告期内公司亏损减少的原因在于报告期内保证石墨烯产品收入的同时，进一步控制期间费用，从而使报告期内公司亏损大幅度减少。公告编号：2019-014 16 3、报告期内公司净利润为-2,981,022.62 元，比上年同期相比,亏损逐渐减少。报告期内公司亏损减少的原因在于报告期内保证石墨烯产品收入的同时，进一步控制期间费用，从而使报告期内公司亏损大幅度减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期
36、上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 20,079,059.83 20,715,720.95-3.07%其他业务收入-37,735.85-100.00%主营业务成本 9,174,735.45 7,380,320.29 24.31%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%石墨烯产品 17,251,911.66 85.92%19,513,115.56 94.19%3C 创意数码产品 2,827,148.17 14.08%1,202,605.39
37、5.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成无大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海一条网络科技有限公司 4,117,666.91 20.51%否 2 杭州网易严选贸易有限公司 3,482,612.96 17.34%否 3 上海盛意成纺织有限公司 3,253,430.16 16.20%否 4 杭州晓匠文化创意有限公司 1,225,361.98 6.10%否 5 广州万物道文化发展有限公司 1,204,911
38、.12 6.00%否 合计合计 13,283,983.13 66.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市金凯博科技有限公司 3,404,682.31 25.21%否 2 北京尚梵时装有限责任公司 1,754,281.54 12.99%否 3 东莞市时瑞电池有限公司 1,409,478.60 10.44%否 4 上海力势信息技术有限公司 1,315,005.50 9.74%否 公告编号：2019-014 17 5 深圳市信实创包装制品有限公司 1,027,400.
39、65 7.61%否 合计合计 8,910,848.60 65.99%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,929,341.15-11,776,231.61 58.14%投资活动产生的现金流量净额-3,104,338.93-133,424.63-2,226.66%筹资活动产生的现金流量净额 6,783,660.29 2,979,023.00 127.71%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金净额为-4,929,341.15 元,同比增幅 58.14%，主要原因在于报告期内公
40、司加大应收账款的回款力度，导致现金流入增加，同时进一步控制期间费用。综上，报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期有所增幅，但仍为负数。2、报告期内投资资活动产生的现金流量净额为-3,104,338.93 元，同比降幅 2,226.66%，主要原因在于报告期内公司内部研发转入无形资产 1,927,502.54 元所致。综上，报告期内投资活动产生的现金流量净额同比降幅较大。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 6,783,660.29 元，同比增幅为 127.71%，主要原因 在于报告期内公司向北京银行贷款 2,000,000 元和向大股东陈利军借款 5,489,187.05 元。综上，
41、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增幅较大。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司参股爱烯（深圳）科技有限公司，注册资本为 500 万元，公司持有该公司 40.80%的股权，爱烯（深圳）科技有限公司在报告期内尚未进行股权认缴和开展业务。2、公司全资子公司深圳市爱尚家科技有限公司，注册资本为 50 万元。自成立之日起，公司未向深圳市爱尚家科技有限公司实缴出资。由于深圳市爱尚家科技有限公司自设立以来未建账，未开展经营活动，未发生费用，因此决定把深圳市爱尚家科技有限公司进行注销，并且已于 2018 年 12 月 27 日办理完
42、毕注销手续。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司按照财政部于 2018 年度颁布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式，对比较报表的列报进行了相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司生产运营不会产生不良影响。详见本报告第 公告编号：2019-014 18 三节第八项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表
43、范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司积极履行应尽的义务，始终把社会责任放在公司发展的首要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中，积极承担和履行社会责任，主要包括：不断创造就业机会，诚信经营，公司与供应商、客户等上下游产业链保持友好的合作关系，始终保持良好的自觉履行纳税义务，实现公司的社会价值。公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品为客户提供专业的服务。公司成立爱心帮扶小组，鼓励员工积极参与公司困难员工帮助；公司还提出了“让运动更简单”的健身理念，期望通过产品创新，引导人们进行科学健身，鼓励全员健康生活、快乐工作。未来公司将
44、并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会、对公司全体股东以及每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司积极研发新的石墨烯类产品，并加大市场推广工作。报告期内公司的销售渠道除线上销售渠道外，还增加了知名服装品牌企业等线下销售渠道。1、报告期内公司运营情况 报告期内，公司采用线上和线下等各个渠道涉入石墨烯应用产品业务领域，成功研发出石墨烯智能模组、石墨烯智能披肩、石墨烯智能暖宫、石墨烯智能护腰、石墨烯智能马甲、石墨烯智能眼罩、石墨烯智能地毯等产品，并形成销售收入，未来公司将进一步开展石墨烯产品的研发和销售业务。2、公
45、司研发情况分析 公司自 2013 年成立以来，注重产品设计研发及专利保护，设有专门的产品研发部门。公司在石墨烯方面的研究成果卓越，包括以下两个方面：（1）以石墨烯为核心的基础材料研发和制备 公司研发出三维石墨烯复合智能材料 AIHF（艾弗）及相关技术、Hinave（哈尼微）光波转化增强技术。三维石墨烯复合智能材料及系统通过低电压进行安全加热、材料柔软、可水洗、可弯折、透气、技术先进、设计合理、性能优良、安全可靠，经济与社会效益显著，整体技术达到国际先进水平。公司与新材料与产业技术北京研究院开展合作，研发出石墨烯碳纳米管复合电热膜。石墨烯碳纳米管复合电热膜在纳米材料加工、膜材料发热稳定技术方面具
46、有创新性，达到了国际先进水平。（2）基于三维石墨烯复合智能材料的石墨烯轻应用产品研发 公司以三维石墨烯复合智能材料 AIHF（艾弗）-S/P/C 系列及相关技术、Hinave（哈尼微）光波转化增强技术为基础，将石墨烯智能加热、健康功能切入智能服饰，制定了整套石墨烯智能健康发热解决方案。公司自主开发并销售系列石墨烯智能科技健康产品，如石墨烯智能健康护颈、护腰、护膝、披肩、暖宫带、眼罩、地毯模组等产品。报告期内，公司把石墨烯产品与传统产业结合，不但与九牧王等国内知名品牌签订了战略合作协议，而且不断开拓新的电商平台，如小红书、凯叔讲故事等知名平台，进一步加强石墨烯产品在 公告编号：2019-014
47、19 品牌、市场推广的宣传力度，不断拓展销售渠道，并自 2017 年秋季开始陆续出货，包括销售石墨烯智能模组、石墨烯智能披肩、石墨烯智能暖宫、石墨烯智能护腰、石墨烯智能马甲、石墨烯智能眼罩、石墨烯智能地毯等。截至 2018 年 12 月 31 日止，爱家科技累计亏损-25,111,172.54 元，归属于爱家科技的净资产1,803,625.23 元。为提高公司持续经营能力，本公司管理层将采取以下缓解措施：1.改变现有销售模式。进行销售模式升级，通过网络营销、会议营销等拓展范围更广的客户群体；2.拓展销售渠道。与潜在客户相关的渠道进行多重合作，开发优质大客户；3.开发石墨烯新的产品，对于原有老客
48、户的产品进行升级换代，增强客户体验感和粘性；4.通过市场驱动、以及“技术+资本”的双轮驱动，寻找优质客户；5增强公司融资能力；6.精简管理人员，降低管理费用和销售费用，加强资金管理，提高资金使用效率。通过以上措施，公司在 2019 年主营业务仍以石墨烯产品为主，并进行有力地市场宣传和推广工作，并通过与服装企业及电商平台等大客户进行合作，预计销售收入仍将会有很大的增长，不会发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司持续亏损风险 2018 年、2017 年公司营业收
49、入分别为 20,079,059.83 元、20,753,456.80 元,净利润分别为-2,981,022.62 元、-9,112,187.90 元。报告期内石墨烯产品收入虽略有下降,但期间费用也降幅较大,主要是京东、天猫、小红书、凯叔讲故事等电商平台服务费为 2,422,693.88 元，而去年上述平台服务费为 6,691,472.61 元,导致销售费用中平台服务费降幅较大。同时将达到资本化标准的研发费用1,122,097.02 元,予以资本化。从而报告期内公司的期间费用比上年同期减少 8,480,314.73 元，净亏损逐渐减少。但石墨烯的前期研发投入较大,若不能快速把研发成果量产,提高石
50、墨烯产品的营业收入,可能仍将面临持续亏损的风险。应对措施：自 2017 年开始，公司主营业务以石墨烯智能化产品为主，将石墨烯产品与服装、大健康产业联合。甄选客户进行合作，服装行业与七匹狼、九牧王等国内知名品牌签订战略合作协议，大健康产品上加大与京东、天猫等知名电商平台的合作，进一步加强石墨烯产品在品牌、市场推广的宣传力度，不断拓展销售渠道，并在 2017 年秋季开始陆续出货。2019 年度增加营业收入和毛利率的措施：（1）继续巩固公司在石墨烯研发技术方面的优势，深化环保的石墨烯产品生产工艺。在保证质量的前提下，进一步降低石墨烯产品的生产成本，提高产品的性价比，持续为公司和客户带来价值。（2）组
