1、北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 1 年度报告 2017 艾迪尔 NEEQ:831514 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司IDEAL DESIGN&CONSTRUCTION INC.北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 2 公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 12 月 6 日，公司获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的国家高新技术企业证书，证书编号：GR201711005201,有效期三年。2、2017 年 3 月，与北京中关村银行股份
2、有限公司签订了中关村银行营业厅及办公场所装修工程施工合同，合同金额约为人民币 24,760,005.70 元。3、2017 年 6 月，公司获得第七届中国国际空间设计大赛中国建筑装饰设计奖的 2016 年度中国建筑装饰杰出办公空间设计机构。4、公司设计的神州优车新总部项目荣获 2017 年度国际空间设计大奖艾特奖最佳办公空间设计奖。北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 3 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论
3、与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.30 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.35 第九节第九节 行业信息行业信息.38 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、艾迪尔 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有
4、限公司 上海分公司 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司上海第一分公司 深圳分公司 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司深圳分公司 四川分公司 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司四川分公司 股东大会 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司股东大会 董事会 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司董事会 监事会 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司章程 三会议事规则 指 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司股东大会议事规则、北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司董事会议事规
5、则、北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司监事会议事规则 元,万元 指 人民币元,万元 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 审计机构、会计师、会计师事务所 指 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会
6、及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗勍、主管会计工作负责人罗加及会计机构负责人(会计主管人员)罗加保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 北京艾迪尔
7、建筑装饰工程股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 6 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、控股股东及实际控制人不当控制的风险 控股股东和实际控制人为罗劲、罗勍、罗加、王荷芳四个自然人形成的一致行动人,且在公司董事会占多数席位并由罗劲担任董事长,对公司日常经营、人事、财务管理等均产生重大影响。虽然本公司通过建立“三会议事规则”、关联交易管理办法等制度,进一步完善了公司法人治理结构,对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束,但若控股股东、实际控制人对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重
8、大事宜实施重大影响,有可能存在控股股东控制不当风险。2、报告期内存在净利润较低的风险 公司 2017 年度净利润为 566.95 万元,销售净利率为 3.13%,销售毛利率为 12.07%,毛利率比同行业上市公司较低。首先上市公司规模更大,品牌优势更突出,议价能力强于本公司;其次上市公司在采购方面采取了规模化采购,预留材料库存,可以更好的控制项目成本;第三上市公司在收入结构上有毛利率更高的家装业务。较低的净利润将给公司经营及股票流通带来影响。3、应收账款比例较高的风险 截至2017年12月31日,公司应收账款净额为1,882.81万元,占同期末公司资产总额的 19.71%。由于公司所处行业特点
9、,行业内企业普遍存在应收账款占比较高的情况。随着公司业务规模和营业收入的增长,应收账款将不断增长。尽管公司大部分客户信用较好,且公司不断加强客户信用管理,但若客户财务状况恶化,应收账款的回收难度加大将出现应收账款坏账准备计提不足,进而对公司业绩和生产经营产生影响。4、劳务用工风险 由于建筑装饰行业的经营有季节性、项目施工周期短、异地施工的特点,公司除在册正式员工外,还通过专业劳务分包公司进行装饰工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务,并且建立了严格的施工管理制度规范,劳务人员在公司的现场施工管理调度下开展工作,但如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题,则有可能
10、给公司带来经济赔偿纠纷或诉讼的风险。此外,由于公司与劳务人员无直接雇佣关系,如劳务人员不能及时到位,可能给公司带来工程不能按进度完成的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 英文名称及缩写 IDEAL DESIGN&CONSTRUCTION INC.证券简称 艾迪尔 证券代码 831514 法定代表人 罗勍 办公地址 北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 刘
11、丽 职务 董事会秘书 电话 010-52980101 传真 010-52608181 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房 100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 4 月 26 日 挂牌时间 2014 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）(E)建筑业-(50)建筑装饰和其他建筑业-(501)建筑装饰业-(5010)建筑装饰业 主要产品与服务项目 公共建筑装饰设计和施工 普通股股票转让方式
12、 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 罗劲、罗勍、罗加、王荷芳 实际控制人 罗劲、罗勍、罗加、王荷芳 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110102101427601K 是 注册地址 北京市西城区车公庄大街4号17幢平房 否 注册资本 10,000,000.00 否 公司于 2017 年 08 月 01 日，对原营业执照（注册号：110102000702540）、组织机构代码证（代码：10
13、142760-1）、税务登记证（税号：110102101427601）办理了“三证合一”，并更换了北京市工商行政管理局西城分局核发的新版营业执照。合并后公司的统一社会信用代码为：91110102101427601K。五、中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郑彦臣、郭蓓 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、报告期后更新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式
14、确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1月 15 日起，由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 181,203,268.86 132,675,737.71 36.58%毛利率%12.07%8.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,669,486.64 2,212,432.19 156.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,572,451.11 653,063.35
15、 753.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.12%11.88%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.69%3.51%-基本每股收益 0.57 0.22 159.09%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 95,548,441.58 72,505,355.22 31.78%负债总计 70,147,669.10 52,774,069.38 32.92%归属于挂牌公司股东的净资产 25,400,772.48 19,731,285.84 28.73%归属于挂牌公司股东的
16、每股净资产 2.54 1.97 28.93%资产负债率（母公司）73.42%72.79%-资产负债率（合并）73.42%72.79%-流动比率 1.33 1.36-利息保障倍数 68.97 27.95-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,542,509.03 4,200,289.03 222.42%应收账款周转率 9.65 7.54-存货周转率 13.75 5.62-北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 10 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长
17、率%31.78%-14.62%-营业收入增长率%36.58%-18.79%-净利润增长率%156.26%-47.69%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 96,491.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,668.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 114,159.45 所得税影响数 17,123.92 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益
18、净额非经常性损益净额 97,035.53 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司成立于 1995 年，是一家创新类室内设计施工企业，擅长商务办公空间和商业地产空间的设计和工程营建，拥有建筑装饰工程设计专项甲级资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、建筑机电安装工程专业承包叁级资质和大量荣誉及业绩。公司在北京、上海、深圳和成都拥有专业技术人员一百六十余名，形成了高效务实、勤勉敬业的国际化团队。公司长年为众多的大型高科技企
19、业和互联网企业，以及新兴的创业成长型团队提供整体设计建造服务，近年来公司拓展了一系列众创空间、孵化园区以及创意产业园区的设计施工全方位整体服务，建立了强大的客户资源体系。公司通过参与业主招投标方式承接各类工程的设计施工，并凭借公司在品牌形象、人才整合、专业技术和项目管理方面的竞争优势，与大批优质客户建立了长期全国及区域战略合作关系，保证了公司收入来源的稳定。中标后签订设计工程合同，公司签订的合同通常为总价合同，约定合同总价、施工范围、施工期限、质量要求等。公司按照合同的要求，提供深化设计、材料采购、施工等服务，客户依据合同约定的进度支付工程款，公司拨付相应比例的专项承包工程款、劳务分包款。工程
20、竣工验收后，由公司售后部负责对工程使用、保养及维护保修进行定期跟踪服务，发现问题及时组织项目部进行保修，解决工程后续过程中产生的问题。保修期结束，与业主办理质保金收款事宜。公司在经营中保持了较好的现金流，不存在到期无法支付债务的情况。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2017
21、 年年度报告 公告编号：2018-005 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年，公司在已有的办公类及商业地产类环境设计及建造领域中，继续深化及提升品牌优势及技术优势。在高新产业办公类项目中，进一步加大对互联网及移动互联网行业客户服务的倾斜力度，发挥多年积累的大客户服务经验和口碑优势，在维护并深入与老客户的合作关系的同时，借助国内市场互联网移动、互联网创意中小企业的强劲发展态势，大力开发新客户资源。通过组建专项技术研究团队，对高新产业型企业的办公环境规划、设计、建设进行深入的研究、经验总结及系统的产品研发，从而进一步增强企业在此领域中的专业水平及产品
22、品质，以实现从设计、装修、施工、软装配饰服务的全链条服务体系的建立。同时，在商业地产类项目中，公司进一步发挥商业地产类的设计优势，扩大规模，不断开发新市场。报告期内经营情况分析：报告期内经营情况分析：报告期内，公司的营业收入 181,203,268.86 元，比去年同期增长 36.58%；总资产为 95,548,441.58元，比去年同期增长 31.78%；净利润 5,669,486.64 元，比去年同期增长 156.26%。报告期内，公司董事会及管理层开展和完成了以下主要工作：1、构建完整优质业务网络体系，加强市场开发力度构建完整优质业务网络体系，加强市场开发力度 公司成立二十年来，在高档智
23、能化办公、售楼处、样板间以及展示中心的设计与施工方面获得了客户的信任和一致好评，秉承着追求“生态、环保、效率、个性”为目标，强调原创性和细节处理，善于引入新技术提高办公效率，注重材料的环保性；每一次的精心设计都从客户角度着想，为客户打造最独特、最适合其特点的理想空间。近年来，公司立足北京市场，坚持巩固和拓展外埠区域市场。为了更好的拓展公司在华南、西南地区的业务，提高公司在华南、西南地区的知名度和市场影响力，公司于 2015年成立了深圳分公司，于 2017 年成立了四川分公司。艾迪尔的服务宗旨是：以优秀的人才取得客户的信任，以优异的质量获得客户的信赖，以优质的服务赢得公司的信誉，使公司在日益激烈
24、的市场竞争中立于不败之地。2、大力推进科技创新工作，企业核心技术竞争力不断增强、大力推进科技创新工作，企业核心技术竞争力不断增强 报告期内，公司取得软件著作权 20 件，其中室内外装修软件，绿植景观设计平台等 5 项软件技术在智能化装饰装修工程项目中应用，室内精装工程设计软件、软装设计软件 2 项软件技术在室内软装项目中得到广泛应用，提供独到的概念设计方案、可行的施工图及工程设计配合服务，保证工程造价、完成效果及进度安排能满足客户需求。给排水系统、空调系统、电气安装调试系统、工程设备系统、门禁系统等 6 项软件，从备选项目的建筑结构、空调系统、强电、消防、给排水等几个方面，提供服务、收北京艾迪
25、尔建筑装饰工程股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 13 费水平等软性条件，为客户提供全面详实的评估报告。从而实现从建筑规划及方案设计，扩初设计到施工图绘制，协调建筑结构及专业机电工程，将建筑及室内的形式与功能完美统一。3、加强企业文化建设，品牌竞争力持续提升、加强企业文化建设，品牌竞争力持续提升 报告期内，公司继续坚持做“顶级办公空间规划、设计及施工专业顾问机构”的企业愿景，不断加强企业文化建设。2017 年，公司获得第七届中国国际空间设计大赛中国建筑装饰设计奖的 2016 年度中国建筑装饰杰出办公空间设计机构；公司设计的神州优车新总部项目，荣获 2017 年度国际
26、空间设计大奖艾特奖最佳办公空间设计奖；欢聚时代珠海办公楼，荣获中国建筑装饰协会主办的 2017 第九届中国照明应用设计大赛北京赛区办公空间一等奖；滴滴出行新办公大本营，荣获第七届中国国际空间设计大赛中国建筑装饰设计奖办公空间工程类金奖等种种荣誉。艾迪尔人始终秉承可持续的设计建造理念，坚持从更高视角审视设计对人类生存环境的影响，并以发展的眼光服务于企业和社会。（二）行业情况（二）行业情况 建筑业总产值增速持续回升建筑业总产值增速持续回升：2018 年 1 月 19 日，国家统计局发布 2017 年度国民经济数据。2017 年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门全面贯彻落实党中央
27、、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，推动结构优化、动力转换和质量提升，国民经济稳中向好、好于预期，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展。2017 年，全国建筑业总产值为 213954 亿元，同比增长 10.5%，增速略有回升。全国建筑业房屋建筑施工面积 131.72 亿平方米，同比增长 4.2%。从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资 1311629亿元，比上年增长 18.2%，增速比 1-11 月份回落 0.5 个百分点；新开工项目计划总投资 519093 亿元，增长 6.2%，增速与 1-1
28、1 月份持平。2017 年，建筑业增加值为 55689 亿元，比上年同期增长 4.3%，其中四季度增加值为 18288 亿元，同比增长 3.1%。自 2009 年开始，建筑业增加值增速从 18.2%一路下滑至 2017 年的 4.3%。2017 年 5 月，住建部印发的建筑业发展“十三五”规划明确提出了全国建筑业总产值年均增长 7%，建筑业增加值年均增长 5.5%。2016、2017 年的建筑业总产值增速指标均超过目标值，但在建筑业增加值方面，2017 年为 4.3%，距离规划中提出的 5.5%目标有一定差距。建筑装饰业发展现状及发展趋势：建筑装饰业发展现状及发展趋势：北京艾迪尔建筑装饰工程股
29、份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 14 建筑装饰业为我国建筑业二级分类中的一个分支，根据建筑物使用性质不同又可以进一步细分为建筑幕墙（外装）、公共建筑装修（内装）、住宅装修。我国公共建筑装饰行业集中度低，市场产品的同质化现象严重，导致现有建筑装饰企业的存量竞争尤为激烈。龙头企业的上市，形成规模优势，将会进一步导致小企业逐渐退出，未来建筑装饰行业市场逐渐以大型企业为主导，主要市场份额由龙头企业占有，市场集中度将逐步增加。再如，借助“一带一路”，我国公共建筑装饰企业应该抓住历史机遇，主动拓展海外市场，积极制定相关的海外发展战略，加强与国际企业的交流，同时重视海外文化交流
30、，结合自身特点，拓展海外业务，推进企业海外战略的落实和实施。还有，供给侧改革倒逼住宅装饰行业转型升级，企业应该转变发展方式，提高资源利用效率，通过多样化、个性化、绿色化的高质量住宅装饰服务来满足市场需求，创造性地引入互联网等科技革命新成果来改造行业、完善服务。可以期待，我国建筑装饰行业将在网络系统集成这一第五代创新技术阶段实现弯道超车，从而带动行业快速、高效转型升级，整体提高行业在全球的竞争力。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总
31、资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 5,677,059.19 5.94%2,778,150.98 3.83%104.35%应收账款 18,828,148.35 19.71%15,623,605.39 21.55%20.51%存货 7,609,277.00 7.96%15,559,828.21 21.46%-51.10%长期股权投资 22,500.00 0.02%-固定资产 1,005,707.62 1.05%405,365.01 0.56%148.10%在建工程-短期借款 3,000,000.00 3.14%800,000.00 1.10%275.00%
32、长期借款-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 50,251,405.99 52.59%34,246,989.75 47.23%46.73%应付账款 40,982,447.65 42.89%36,210,751.25 49.94%13.18%预收款项 23,482,504.23 24.58%14,341,817.15 19.78%63.73%北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 15 资产总计 95,548,441.58-72,505,355.22-31.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：本年较上年同期
33、增长 20.51%，主要原因为本年主营业务收入增长，建造项目合同量猛增，根据与客户约定工程款未到收款账期。2、存货：本年较上年同期减少 51.10%，主要原因为大量以前年度工程项目本年完工结转成本所致。3、短期借款：本年较上年同期增长 275.00%，主要原因为支持公司业务发展，为满足项目流动资金需求，向北京银行车公庄支行申请人民币 300 万元的信用贷款。4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：本年较上年同期增长 46.73%，主要原因为公司营业收入增长，闲置资金增多，为了提高公司的资金利用率，利用闲置资金购买银行短期低风险理财产品，如北京银行机构天天盈；外贸信托菁华 5 号、汇金
34、 3 号；华澳信托臻鑫 60 号（海航实业）、72号（东银集团）、80 号（泰禾集团）、82 号（龙光控股）、100 号（东银集团）、107 号（方晟建设）等，以获得额外的资金收益。5、应付账款：本年较上年同期增长 13.18%，主要原因为公司建立了合格供应商名录，与行业内优质的供应商签订了长期战略合作发展的框架协议，给予公司一定优惠的付款条件，延长了付款账期。6、预收款项：本年较上年同期增长 63.73%，主要原因为公司承接的两个建造项目，因甲方原因延迟开工未予结转所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上
35、年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 营业收入 181,203,268.86 -132,675,737.71 -36.58%营业成本 159,324,325.60 87.93%121,888,317.65 91.87%30.71%毛利率 12.07%-8.13%-管理费用 16,943,992.64 9.35%10,440,119.48 7.87%62.30%销售费用-财务费用 120,698.91 0.07%107,425.58 0.08%12.36%营业利润 6,859,395.67 3.79%769,0
36、98.74 0.58%791.87%营业外收入 18,070.42 0.01%2,079,416.13 1.57%-99.13%营业外支出 402.15 0.00%257.68 0.00%56.07%净利润 5,669,486.64 3.13%2,212,432.19 1.67%156.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 16 1、营业收入：本年较上年同期增长 36.58%，主要原因为公司通过组建专项技术研究团队，对高新产业型企业的办公环境规划、设计、建设进行深入的研究、经验总结及系统的产品研发。整合资源
37、，在现有市场份额的基础上，积极整合、完善公司现有的推广渠道，拓宽销售渠道，进一步提高市场占有率，保证了公司业绩的持续增长。公司报告期内承接了大量大型的优质设计施工项目，如中关村银行营业厅及办公场所装修工程、北京石墨烯研究院装修项目、翠湖云中心 3 号院 2 号楼室内装饰装修工程、山水文园 E 区 10 号别墅水晶宫室内外软装配饰工程合同等，加快了主营业务收入的增长。2、营业成本：本年较上年同期增长 30.71%，主要原因为随着主营业务收入增加，相应成本也在增加，主营业务成本增长基本同主营业务收入增长同步。3、毛利率：本年较上年同期增长，主要原因为公司依靠多年积累的大客户服务经验和良好的行业口碑
38、，深化和提升品牌优势和技术优势，稳扎稳打，扩大公司在行业内的声誉和影响力，主营业务活跃开展；同时公司拥有专业的工程管理及长期直属的高技术施工队伍，配以设计师及机电顾问的专业支持，可以保证项目高品质高效率地完成。对各专业供应商采取招投标形式选择，选取长期合作的优质供应商签署战略合作协议，以此降低采购成本上升的风险，实现尽可能大的经济效益。4、管理费用：本年较上年同期增长 62.30%，主要原因为公司为保持市场竞争力，为适应转型升级需要引进了经验丰富的专业研发技术人员，本年期末人数较期初人数增加 15.17%，研发人员的工资计入研究与开发费用；研究与开发费用方面，新设了研发部门，公司加大了研发投入
39、，主要用于新产品研究开发及产品工艺提升，导致管理费用大幅增长。5、营业利润、净利润：本年较上年同期分别增长 791.87%和 156.26%，主要原因为公司董事会及管理层通过构建完整优质业务网络体系，加强市场开发力度，大力推进科技创新工作，增强企业核心技术竞争力，提升品牌竞争力，使报告期内营业收入猛增。同时通过完善项目成本核算体系，加强成本管理，合理安排施工过程，制定适合的施工组织计划方案等手段，严格控制成本，使报告期内营业利润、净利润均较上年同期均大幅增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 180,814,5
40、01.24 132,303,321.04 36.67%其他业务收入 388,767.62 372,416.67 4.39%主营业务成本 159,324,325.60 121,888,317.65 30.71%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%装饰装修项目 180,814,501.24 99.79%132,303,321.04 99.72%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：北京艾迪尔
41、建筑装饰工程股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 17 报告期内，公司收入构成未发生重大变化。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 用友网络科技股份有限公司 20,971,991.23 11.57%否 2 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 9,864,864.86 5.44%否 3 北京石墨烯研究院 6,855,204.50 3.78%否 4 北京驿码神通信息技术有限公司 5,385,725.53 2.97%否 5 沣邦融资租赁(上海)有限公司 4,916,110.
42、63 2.71%否 合计合计 47,993,896.75 26.47%-注:最近两年本公司不存在向前五大客户中任一单个客户的销售比例超过 50%，不存在对单个客户依赖的情形。公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与上述客户均不存在关联关系。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京易喜顺建筑装饰有限公司 11,445,605.00 8.11%否 2 东莞市金洋家具有限公司 7,758,721.60 5.50%否 3 北京金恒圣远建筑工
43、程有限公司 7,425,985.00 5.26%否 4 北京瑞祥华居古典家具有限公司 5,385,376.00 3.82%否 5 天津陆陆国际贸易有限公司 5,307,130.00 3.76%否 合计合计 37,322,817.60 26.45%-注：公司与前五大供应商不存在关联方关系，也不存在依赖关系。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 13,542,509.03 4,200,289.03 222.42%投资活动产生的现金流量净额-14,796,326.42 1,663,523.26-筹资活动产
44、生的现金流量净额 2,098,827.72-5,058,122.45-现金流量分析现金流量分析：1、本年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要原因为 2017 年公司加强市场开拓力度，承接的各项施工设计配饰项目增多，取得了大量项目的进度收入；同时加强工程的结算以及工程尾款的回收力度，一些以往年度项目也于本年完工并完成结算，使公司的现金流情况得到一定程度的改善。2、本年投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因为为了提高公司的资金利用率，北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 18 利用大量闲置资金购买银行短期低风险理财产品，以期获得
45、额外的资金收益。3、本年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要原因为筹措项目资金，向北京银行车公庄支行申请人民币 300 万元的信用贷款。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 公司拥有一家参股公司，具体情况如下：参股公司：北京君和万融商务咨询有限公司，成立日期：2017 年 09 月 07 日，统一社会信用代码：91110229MA017DNT5T，法定代表人：周新宇，注册资本为 50 万元人民币，主营业务为：商务咨询、贸易咨询、企业管理咨询、市场调查等。公司持股比例为 45%，报告期内实缴金额为 22,500 元。2
46、 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司利用闲置资金购买理财产品如下：序序号号 项目名称项目名称 投资金额投资金额 购买日期购买日期 投资期限投资期限 赎回日期赎回日期 预计预计 收益率收益率 1 华澳信托-臻鑫 72 号(东银集团)5,000,000.00 2017-4-14 18 个月 2018-10-14 7.3%2 华澳信托-臻鑫 60 号(海航实业)5,000,000.00 2017-4-28 15 个月 2018-7-28 6.8%3 华澳信托-臻鑫 80 号(泰禾集团)5,000,000.00 2017-7-7 6 个月 2018-1-7 6.5%
47、4 华澳信托-臻鑫100号(东银集团)3,000,000.00 2017-7-28 15 个月 2018-10-28 7.5%5 华澳信托-臻鑫107号(方晟建设)5,000,000.00 2017-9-8 12 个月 2018-9-8 7.3%6 华澳信托-臻鑫107号(方晟建设)3,000,000.00 2017-9-30 12 个月 2018-9-30 7.3%7 华澳信托-臻鑫 82 号(龙光控股)5,000,000.00 2017-11-30 12 个月 2018-11-30 7.4%8 外贸信托-菁华 5 号 27-6 3,000,000.00 2017-5-26 12 个月 20
48、18-5-25 6.6%9 外贸信托-菁华 5 号 29-5 3,000,000.00 2017-7-26 12 个月 2018-7-25 6.5%10 外贸信托-汇金 3 号 54-4 3,000,000.00 2017-9-13 12 个月 2018-9-12 6.5%11 外贸信托-菁华 5 号 33-2 3,000,000.00 2017-11-24 12 个月 2018-11-23 6.9%12 北京银行-机构“天天盈”开放式5,000,000.00-无固定 期限 可在存续期内每个开放2.2%北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 19
49、投资组合非保本理财产品 日通过网上银行办理 赎回 13 建设银行 “乾元-日日鑫高”(按日)开放式理财产品 50,000.00 2015-12-22 无固定 期限 可于产品存续期内任意时间赎回 3.4%总计：总计：48,050,000.00 注：北京银行人民币“机构天天盈”非保本浮动收益理财产品，公司可在本产品存续期内每个开放日(遇非工作日顺延)的 9:00-15:00 通过理财行网上银行办理本产品的申购或赎回。截止至 2017 年 12月 31 日，公司实际持有该理财产品 500 万元。公司于 2017 年 4 月 14 日召开的第一届董事会第十次会议及 2017 年 5 月 5 日召开的
50、2016 年年度股东大会，审议通过了关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案，公司拟在不超过 4,000 万元的投资额度内使用闲置资金投资短期低风险理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。截止 2017 年 12 月31 日，公司使用闲置资金购买理财产品的金额为 4,805 万元，已超出 4,000 万的投资限额。公司已于2018 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了关于对公司使用闲置资金购买理财产品超额部分追认的议案，并根据公司章程及相关规定，将本议案提交股东大会审议。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）
