1、厦门超宇环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 1 证券代码：证券代码：430501 证证券简称：超宇环保券简称：超宇环保 主办券商：中泰主办券商：中泰证券证券 2017 年度报告 超宇环保 NEEQ:430501 厦门超宇环保科技股份有限公司 Xiamen Chaoyu Environment Protection Joint Co.,LTD.厦门超宇环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月份，公司荣获“全国中小企业生产经营运行监测厦门样本企业”。2017 年 4 月份，公司荣获“2016 年度纳税明星企业
2、”。报告期内共取得 5 项实用新型专利，证号为：ZL 2016 2 0857623.5、ZL 2016 2 1352783.0、ZL 2016 2 1335402.8、ZL 2016 2 1336026.4、ZL 2016 2 0666598.2。为满足公司办公、研发的场地需求，提升公司形象和扩大市场影响力，公司以现金和按揭形式购买权属为厦门火炬集团有限公司的位于同安区、环东海域科技园中部、滨海大道以西，东海火炬科技园 4#楼 12 层 1101 单元、4#楼半地下层 637 号、638 号、639 号、640号、641 号车库，购买价格合计为人民币13,645,321.48 元。考虑公司长期
3、发展，公司购买坐落于同安区同翔基地陈前路与布塘中路交叉口西南侧一块土地使用权新建厂房及配套设施，地块编号：2017TG01-G，地块使用面积为 17,944.47平方米，成交金额 7,240,000.00 元，已取得不动产权证书。2017 年 11 月，新建厂房及配套设施建设项目开工，新的生产基地建设完成投产后将扩大公司产能，有效提升公司市场竞争力和盈利能力。厦门超宇环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理
4、层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.34 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 厦门超宇环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 2 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、超宇环保 指 厦门超宇环保科技股份有限公司 全资子公司 指 厦门超宇贸易有限公司 公司章程
5、指 厦门超宇环保科技股份有限公司章程 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 丙纶毡、高温毡 指 一种新型环保过滤材料 过滤介质 指 新型环保过滤材料 报告期 指 2017 年度 去年、上年度 指 2016 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 厦门超宇环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 3 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
6、担个别及连带责任。公司负责人宿焕超、主管会计工作负责人陈和心及会计机构负责人（会计主管人员）陈和心保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、
7、技术更新开发的风险 虽然本公司的产品技术在国内一直处于领先地位，受到过滤介质的影响，本公司产品具有一定优势，客户很难找到替代品，但是随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。技术的创新、新技术的应用与新产品的开发是行业内企业核心竞争力的关键因素，若公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将影响公司的竞争能力和持续发展。2、客户依赖风险 2016 年度、2017 年度，公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例分别为 57.50%和 45.13%，其中宜宾海丝特纤维有限责任公司占两期营业收入的比例分别为 29.71%和 22.92%。客户集中可能给公司的经营
8、带来一定风险。若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，或转向其他竞争对手，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 厦门超宇环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门超宇环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Chaoyu Environment Protection Joint Co.,LTD.证券简称 超宇环保 证券代码 430501 法定代表人 宿焕超 办公地址 厦门市同安区城东工业区榕溪路 16 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披
9、露事务负责人 宿艺菲 职务 董事会秘书 电话 0592-7022863 传真 0592-7022863 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门市同安区城东工业区榕溪路 16 号；361100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-06-22 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）化学纤维制造业-合成纤维制造-丙纶纤维制造（C2825）主要产品与服务项目 新型节能环保过滤材料 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）41,4
10、00,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 6 控股股东 宿焕超 实际控制人 宿焕超、裴亚芹夫妇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913502007378955078 否 注册地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区台否 厦门超宇环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 5 湾科技企业育成中心 C102D 室 注册资本 41,400,000 是 2017 月 4 月 28 日公司召开第二届董事会第四次会议、2017 年 5 月 18 日召开了 2017 年第一次临时股东大会；审议通过了关于2016 年度权益分派预案的议案，以截至
11、 2016 年 12 月 31 日的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股（资本公积金全部为股票发行溢价所形成，不需要纳税）。方案实施后，公司总股本变更为 41,400,000 股。新增股份登记已于 2017 年 6 月 6 日直接记入股东证券账户。公司于 2017 年 7 月取得了厦门市市场监督管理局换发的营业执照，统一社会信用代码913502007378955078，注册资本为人民币肆仟壹佰肆拾万元整。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字
12、注册会计师姓名 王荣前、王梅 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 厦门超宇环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 47,054,525.47 40,182,337.93 17.10%毛利率%29.55%44.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,416,347.40 11,626,624.12-10.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经
13、常性损益后的净利润 7,933,054.98 10,216,032.77-22.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.91%17.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.83%15.00%-基本每股收益 0.25 0.28-10.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 97,273,355.24 80,724,226.75 20.50%负债总计 11,376,193.49 5,243,412.40 116.96%归属于挂牌公司股东的净资产 85,897
14、,161.75 75,480,814.35 13.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.07 3.65-43.29%资产负债率%（母公司）10.86%6.49%-资产负债率%（合并）11.70%6.50%-流动比率 796.23%1,487.11%-利息保障倍数 215.55 503.86-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,136,595.54 2,831,959.12 328.56%应收账款周转率 438.98%445.41%-存货周转率 755.73%531.98%-厦门超宇环保科技股份有限公司 2017 年
15、年度报告 7 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%20.50%17.86%-营业收入增长率%17.10%6.79%-净利润增长率%-10.41%1.33%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 41,400,000 20,700,000 100.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外标准定额或定量持续享
16、受的政府补助除外标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,120,918.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益-1,043,349.72 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,844,128.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,921,696.96 所得税影响数 438,404.54 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,483,292.42 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适
17、用 厦门超宇环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业为节能环保化纤新材料制造业，是专业从事新型环保过滤材料研发、生产和销售的高新技术企业。目前公司已拥有多项实用新型专利以及自主研发的新技术等。公司以其掌握的相关技术以及先进的生产工艺和精明强悍管理团队为基础通过直销渠道为客户提供新型环保过滤材料。2016 年公司成立全资子公司厦门超宇贸易有限公司，主营建筑材料贸易，公司通过生产销售新型环保过滤材料和建筑材料贸易来获取相关收入、利润及现金流。（一）采购模式 公司采购部负责采购工作，包括
18、原材料供应市场信息调研和收集，对供应商货比三家、与物美价廉的供应商建立长期合作伙伴关系。（二）生产模式 公司采取的生产模式为以销定产，有利于减少库存积压及资金占用。（三）销售模式 公司主营业务主要面对化工、化纤、水泥、热电、钢铁、酿酒、醋酸等企业，因公司产品竞争对手很少，故采用直接销售模式。在直接销售模式下，公司通过客户主动来电、销售人员利用自己的社会关系或直接联系潜在客户的方式推销公司的产品。直接销售模式能够有效的实现缩短需求通道、贴近顾客；同时更好的将客户意见、需求迅速反馈回公司，有助于公司战略调整和战术转换。（四）盈利模式 盈利主要通过为客户提供新型环保过滤材料、建筑材料，从而收取相应的
19、收入，而相应的成本主要包括生产环保过滤毡产品所需丙纶纤维、PPS、PTFE、水泥及相应基布和辅助材料，以及水电费和工人成本。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化，期后至报告报出日没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 厦门超宇环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 9 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说
20、明:主要产品或服务发生了变化为：2016 年公司成立全资子公司厦门超宇贸易有限公司，主营建筑材料贸易，2017 年正式运营，报告期内实现营业收入 22,866,041.72 元；销售渠道发生变化是由于新增的子公司销售群体为施工方的建筑工地，收入来源变更主要为通过销售建筑材料贸易来获取相关收入、利润及现金流。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 生产经营方面，2017年公司全资子公司正式运营，报告期内实现营业收入22,866,041.72元；技术方面，2017年公司持续研发，报告期内共取得了5个实用新型专利，为后期的产品销售奠基了良好基础；公司管理方面，报告期内公司制定了厦门
21、市超宇环保科技股份有限公司信息披露管理制度、厦门超宇环保科技股份有限公司利润分配管理制度、厦门超宇环保科技股份有限公司承诺管理制度，公司均按照各项管理制度执行。公司将坚持稳健的经营策略，保证公司健康的财务状况，努力为股东谋求更大收益。报告期内经营情况如下：（一）财务状况（一）财务状况 报告期末，公司资产总额为 97,273,355.24 元，比上年年末 80,724,226.75 元增加16,549,128.49 元，同比增长 20.50%，其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年年末减少 20,089,065.25 元，主要原因为本年度理财产品到期赎回所致；应收票据 7,10
22、0,000.00 元，较上年年末减少 5,573,267.63 元，一方面报告期内公司加大回款力度，另一方面报告期内公司使用银行承兑汇票背书转让支付货款、设备款致期末余额较上年年末减少；本年年末预付账款 4,486,367.94 元，较上年年末增加 4,377,318.27 元，主要为子公司预付水泥货款；其他应收款年末较上年年初增加 1,646,587.50 元，变动主要原因为本年度公司因新购地块支付给厦门火炬高技术产业开发区管理委员会履约保证金及因新厂厦门超宇环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 10 房开工建设而产生的项目工程保证金；其他流动资产期末余额较上年年末增加7,103,17
23、7.70 元，主要为公司购买了理财产品 6,000,000.00 元及公司新购写字楼及车库、项目工程建设待抵扣进项税所致；在建工程较上年年末增加 16,230,889.68 元，主要是待安装生产设备及新厂房项目建设工程费用；无形资产较上年年末增加 7,351,011.93 元，主要为公司购买坐落于同安区同翔基地陈前路与布塘中路交叉口西南侧一块土地使用权，成交金额 7,240,000.00 元；其他非流动资产较上年年末增加 8,549,930.74 元，主要原因为公司购写字楼及车库，购买价税合计 13,645,321.48 元。负债总额较上年年末增加 6,132,781.09 元，同比增长 11
24、6.96%，主要原因为购买写字楼而向银行按揭的借款。净资产总额为 85,897,161.75 元，较上年期末增加 10,416,347.40 元，同比增长 13.80%，原因为本期盈利导致未分配利润增加。（二）经营成果（二）经营成果 报告期内公司实现营业收入 47,054,525.47 元，较上年同期增加了 6,872,187.54 元，同比增长 17.10%，变动主要原因为：公司上年度受台风影响，生产设备严重受损，新购设备尚未调试完成及因 2017 年受国家环保督察影响个别客户限产整改，公司主打产品丙纶毡和高温毡的产能及订单受到影响，导致销售收入较上年同期减少 47.97%；本期新增产品丙纶
25、粘胶混纺滤料是公司的辅助产品，本期产生收入 3,273,495.34 元；报告期内子公司销售建筑材料产生营业收入 22,866,041.72 元。报告期内公司产品综合毛利率 29.55%，较上年同期下降 14.89 个百分点，主要为：因母公司高温毡部分客户调整了产品规格型号，使得产品单价变动收入下降，而机器设备折旧不变使得固定成本占比增加，导致高温毡毛利较上年同期降低；本期新增产品丙纶粘胶混纺滤料是公司的辅助产品收入，毛利率为 8.79%，子公司销售建筑材料本期收入占营业收入48.59%，毛利率 19.64%，新增两项产品收入占营业收入 55.55%，毛利率均较低，致公司产品综合毛利率下降。报
26、告期公司实现净利润 10,416,347.40 元，较上年同期减少 1,210,276.72 元，主要为本期销售毛利下降所致。（三）现金流量（三）现金流量 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 12,136,595.54 元，比去年同期增加流入9,304,636.42 元，增加主要原因为：销售收入收回的现金较上年同期大幅增加，较上年同厦门超宇环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 11 期增加流入 43,587,669.62 元，主要为上年度公司销售收款方式主要为银行承兑汇票，本年度子公司销售收款为现金方式且结算较及时，致本期销售收款流入增加；因子公司采购商品支付现金较多，致本期购买商品支
27、付的现金较上年同期增加 40,025,379.85 元；因本期购买写字楼及车库、新厂房工程建设、采购设备待抵扣进项及本期销售收入下降等因素致公司本期支付的税费较上年同期减少 4,332,924.83 元。投资活动产生的现金流量净额为-19,095,475.59 元，较上年同期的-5,489,420.20 元增加流出 13,606,055.39 元，主要原因为：报告期内，公司投资累计收回现金净额 13,045,715.53元，其中本年度购买理财投资支付现金 66,000,000.00 元，赎回理财收到现金 77,039,502.14元，本年投资共收到收益 1,844,128.07 元，截止 20
28、17 年 12 月 31 日尚持有 600.00 万元理财产品；报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加25,039,685.60 元，主要原因为报告期内公司新购的机器设备、写字楼、车库及新建厂房发生的费用等综合原因所致。支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 1,450,000.00元，为购置土地支付给厦门火炬高新技术产业开发区管理委员会的履约保证金，按照协定约定将分批分次退还给公司。筹资活动产生的现金流量净额为 6,253,253.63 元，上年同期为 1,770,032.33 元，增加4,483,221.30 元，主要原因是公司因业务发展需要购买写字楼、车
29、库向银行借款所致。(二二)行业情况行业情况 1、宏观背景、宏观背景 2017 年 10 月 24 日中华人民共和国工业和信息部发布了关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见（工信部节2017250 号），环保装备制造业是节能环保产业的重要组成部份，是保护环境的重要技术基础，是实现绿色发展的重要保障。随着绿色发展理念深入人心，工业绿色转型步伐进一步加快，将为环保装备制造业发展带来巨大市场空间、提出了新的更高要求。从重点领域来看，意见紧紧围绕绿色发展以及为改善环境质量提供有效供给的双目标，聚焦环境治理热点难点问题以及新形势下生态环保保护需求对环保装备提出的新要求，涉及大气、水、土壤等八个重点发展领
30、域的污染防治装备。2、行业现状行业现状 近年来，由于空气污染、水污染等现象的加剧，环保产业越来越受到重视，十八届五中厦门超宇环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 12 全会审议通过了中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议，并于2015 年 11 月 3 日发布。在十三五规划建议当中，首次将生态文明建设纳入五年规划的目标当中，并单列一章着重提出要“坚持绿色发展，着力改善生态环境”。在经济新常态和依法治国的背景下，“十三五”期间中国的节能环保产业将迎来更快更好的发展环境。3、对公司业务的影响对公司业务的影响 2017年全国人大通过了环保法，环境保护已经纳入的基本国策，化工、
31、化纤、热电、水泥等生产企业的污水处理、空气净化进入了严格实质治理阶段，2017年国家对上述环境保护不达标的企业下达整改通知及指导意见，2017年受国家环保督察影响个别客户限产整改，我公司主打产品丙纶毡和高温毡的产能及订单受到影响。目前国内制造业发展度过了最困难的时期，但仍处于调整期，未来2-3 年预计将处于缓慢向好的阶段，为专业生产新型环保过滤材料的企业开拓了市场空间。基于上述法律法规及行业政策对行业的促进作用，在今后一段漫长的时间里，对新型环保材料的需求会迅速加大。我公司新型环保节能过滤材料将保持良好的增长态势，同时带动公司经营业绩在报告期内以及可预见的未来保持持续增长。(三三)财务分析财务
32、分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,500,067.63 2.57%3,205,694.05 3.97%-22.01%以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产-20,089,065.25 24.89%-100.00%应收票据 7,100,000.00 7.30%12,673,267.63 15.70%-43.98%应收账款 10,822,876.12 11.13%10,6
33、15,321.79 13.15%1.96%预付账款 4,486,367.94 4.61%109,049.67 0.14%4,014.06%存货 4,200,604.07 4.32%4,572,343.15 5.66%-8.13%其他应收款 1,646,587.50 1.69%其他流动资产 7,103,997.70 7.30%820.00-866,241.18%长期股权投资-固定资产 18,669,006.47 19.19%21,049,351.32 26.08%-11.31%在建工程 18,973,889.68 19.51%2,743,000.00 3.40%591.72%无形资产 8,182
34、,812.81 8.41%831,800.88 1.03%883.75%长期待摊费用 228,850.00 0.24%288,550.00 0.36%-20.69%递延所得税资产 362,751.08 0.37%100,349.51 0.12%261.49%厦门超宇环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 13 其他非流动资产 12,995,544.24 13.36%4,445,613.50 5.51%192.32%短期借款 -长期借款 5,196,644.17 5.34%-应付账款 1,532,480.63 1.58%2,284,034.16 2.83%-32.90%预收款项 417,29
35、6.00 0.43%应交税费 1,647,813.41 1.69%1,041,742.41 1.29%58.18%其他应付款 34,020.00 0.03%121,550.00 0.15%-72.01%一年内到期的非流动负债 1,123,355.83 1.15%递延所得税负债-156,502.46 0.19%-100.00%资产总计 97,273,355.24-80,724,226.75-20.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年减少 20,089,065.25 元，为本年度理财产品到期赎回所致；2、应收票据较上年末降低
36、 43.98%，变动主要原因为一方面报告期内公司加大回款力度，另一方面报告期内公司使用银行承兑汇票背书转让支付货款、设备款致期末余额较上年年末减少；3、预付账款较上年末增长 4,014.06%，变动主要原因为子公司预付水泥货款及新厂房建设项目服务费用；4、其他应收款较上年末增加 1,646,587.50 元，变动原因为本年度公司因新购地块根据合同条款要求支付厦门火炬高技术产业开发区管理委员会履约保证金及因新厂房开工建设而产生的项目工程保证金；5、其他流动资产较上年末增长 866,241.18%，为期末公司购买 600 万元理财产品及待抵扣税款；6、在建工程较上年末增长 591.72%，变动原因
37、为本期新增待安装生产设备及新厂房项目工程建设；7、无形资产较上年末增长 883.75%，为公司购买坐落于同安区同翔基地陈前路与布塘中路交叉口西南侧一块土地使用权，成交金额 7,240,000.00 元；8、其他非流动资产较上年末增长 192.32%，主要原因为公司购买价值为 13,645,321.48元的办公楼及车库所致；9、应付账款较上年末减少 32.90%，变动主要原因是报告期母公司本期采购减少，因支厦门超宇环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 14 付原材料款及设备款所致；10、应交税费较上年末增加 58.18%，主要变动原因是子公司所得税增加所致；11、一年内到期的非流动负债 1
38、,123,355.83 元、长期借款 5,196,644.17 元，为购买写字楼向银行按揭贷款 6,320,000.00 元，其中计入一年内到期的非流动负债 1,123,355.83 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 47,054,525.47-40,182,337.93-17.10%营业成本 33,149,717.75 70.45%22,323,788.89 55
39、.56%48.50%毛利率%29.55%-44.44%-管理费用 3,181,271.00 6.76%4,402,388.93 10.96%-27.74%销售费用 433,455.84 0.92%646,537.37 1.61%-32.96%财务费用 65,793.24 0.14%92,218.55 0.23%-28.65%营业利润 11,997,452.53 25.50%12,615,890.30 31.40%-4.90%营业外收入 525,100.00 1.12%865,860.74 2.15%-39.35%营业外支出-33,188.68 0.08%-100.00%净利润 10,416,3
40、47.40 22.14%11,626,624.12 28.93%-10.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本较上期增加 48.50%，主要原因是：本期新增辅助产品丙纶粘胶混纺滤料，本期实现收入 3,273,495.34 元，随之营业成本增加 2,985,699.64 元；子公司本期销售建筑材料实现收入 22,866,041.72 元，致营业成本本期增加 18,376,069.17 元。因新增两项产品营业收入的增加使得营业成本随之增加。报告期内公司产品综合毛利率 29.55%，较上年同期下降 14.89 个百分点，主要为：因母公司高温毡部分客户调整了产品规格型号，使得产品收入减少
41、，产品分摊单位固定成本增加导致高温毡毛利较上年同期降低；本期新增产品丙纶粘胶混纺滤料是公司的辅助产品收入 3,273,495.34 元，毛利率为 8.79%，子公司销售建筑材料本期收入 22,866,041.72 元，占营业收入 48.59%，毛利率 19.64%，新增两项产品收入占营业收入 55.55%，毛利率均较低，致公司产品综合毛利率下降。2、营业利润较上年减少 4.90%，主要原因为报告期内综合毛利下降；因公司赎回厦门超宇环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 15 理财产品致本期利润增加800,778.35 元，其中公允价值变动损益较上年减少 1,710,130.63 元，投资收
42、益较上年增加 1,684,061.82 元。3、其他收益较上年增加 1,595,818.61 元，主要为收到政府的补贴款。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 47,041,277.61 40,173,790.92 17.10%其他业务收入 13,247.86 8,547.01 55.00%主营业务成本 33,149,717.75 22,323,788.89 48.50%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额
43、收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%丙纶毡 13,101,848.42 27.85%27,220,458.74 67.74%高温毡 7,799,892.13 16.58%12,953,332.18 32.24%丙纶粘胶混纺滤料 3,273,495.34 6.96%-水泥 22,866,041.72 48.61%-合计 47,041,277.61-40,173,790.92-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%华东地区 30,476,147.0
44、2 64.77%14,050,154.40 34.97%华南地区 678,547.00 1.44%1,250,854.72 3.11%华中地区 132,247.87 0.28%2,131,487.18 5.31%华北地区 2,187,692.27 4.65%3,550,854.64 8.84%西北地区 2,517,051.21 5.35%5,278,586.21 13.14%西南地区 11,049,592.24 23.48%13,911,853.77 34.63%合计 47,041,277.61-40,173,790.92-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度公司主营业务收入 47,
45、041,277.61 元，较上年同期增长 17.09%。其中，丙纶毡销售收入 13,101,848.42 元，占营业收入比例 27.85%；高温毡 7,799,892.13 元，占营业收入比厦门超宇环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 16 例 16.58%，两项产品本期合计金额为 20,901,740.55 元，较上年同期减少 47.97%，变动主要原因为：公司上年度受台风影响，生产设备受损，新购设备于尚未调试完成；因 2017年受国家环保督察影响个别客户限产整改，公司主打产品丙纶毡和高温毡的产能及订单受到影响，导致销售收入较上年同期减少；为满足客户需求，本期新增产品丙纶粘胶混纺滤料3
46、,273,495.34 元，占营业收入比例 6.96%；公司为了扩大产业链、开发潜在客户，报告期内子公司销售建筑材料水泥销售收入 22,866,041.72 元，占营业收入比例 48.59%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宜宾海丝特纤维有限责任公司 10,787,199.15 22.92%否 2 浙江富丽达股份有限公司 2,741,837.61 5.83%否 3 福建三建工程有限公司 2,735,045.73 5.81%否 4 青岛鹏翱翔贸易有限公司 2,509,401.71
47、 5.33%否 5 海宁市佳靓纺织有限公司 2,464,102.56 5.24%否 合计合计 21,237,586.76 45.13%-注：注：宜宾海丝特纤维有限责任公司、宜宾丝丽雅集团有限公司、宜宾丝丽雅份有限公司、成都丽雅纤维股份有限公司属于同一控制，销售收入合并计算到宜宾海丝特纤维有限责任公司披露。浙江富丽达股份有限公司、新疆富丽达纤维有限公司属于同一控制，销售收入合并计算到浙江富丽达股份有限公司披露。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 厦门群跃贸易有限公司 18,3
48、76,069.17 59.33%否 2 成都丽雅纤维股份有限公司 3,440,777.30 11.11%否 3 海宁市佳靓纺织有限公司 3,091,781.08 9.98%否 4 淄博市博山彤望福利化纤有限公司 2,419,337.79 7.81%否 5 湖北博韬合纤有限公司 744,113.33 2.40%否 合计合计 28,072,078.67 90.63%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的12,136,595.54 2,831,959.12 328.56%厦门超宇环保科技股份有限公司 2017 年年
49、度报告 17 现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额-19,095,475.59-5,489,420.20 251.63%筹资活动产生的现金流量净额 6,253,253.63 1,770,032.33 253.28%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额为 12,136,595.54 元，比去年同期增加流入9,304,636.42 元。增加主要原因为：销售收回的现金较上年同期增加 43,587,669.62 元，上年度公司销售收款主要为银行承兑汇票方式，本年度子公司销售收款为现金结算，且结算较及时，致本期销售收款流入增加；因子公司建筑材料贸易采购商品支付现金较多，致本期
50、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 40,025,379.85 元；因本期购买写字楼及车库、新厂房工程建设、采购设备待抵扣进项致公司本期支付的税费较上年同期减少4,332,924.83 元。综上所述，由于销售收入收回的货款较上年同期大幅增加，所支付的款项较少，因此经营活动产生的现金流量净额同比增长。投资活动产生的现金流量净流出为 19,095,475.59 元，较上年同期的 5,489,420.20 元，增加流出 13,606,055.39 元，主要原因为：报告期内公司投资累计收回现金净额 13,045,715.53元，其中本年度购买理财投资支付现金 66,000,000.00 元，赎
