1、1 2017 年度报告 现代环境 NEEQ:430669 上海现代环境工程技术股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 2 月 17 日,周平与姜妙根、姜超等 25 名股东签订了股权转让协议,通过股转公司交易平台以协议转让方式受让姜妙根等 25 名股东持有的现代环境 3,053,409 股流通股股份,占现代环境总股本的 30.53%。原控股股东、实际控制人姜妙根及其一致行动人姜超所持股份占比降至 25.41%。周平成为现代环境的控股股东、实际控制人。现代环境主要从事实验室仪器类产品和工厂生产类产品的开发、制造和销售等业务,最近两年一直处于微利或亏损状态。收购人取得控制权后,
2、将在较长时间内维持现有业务,同时,收购人将积极进入互联网相关业务,并寻求具有市场发展潜力的业务或者资产纳入公众公司,作为公司新的利润增长点,以全面改善公司经营情况,提高公司盈利能力和可持续经营能力。截至报告日,股权没有发生新的变化。根据市场变化情况及新业务开展的实际情况,公司已调整互联网信息技术服务方面的业务,互联网信息投放等业务将不再继续开展。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项
3、重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、现代环境、母公司 指 上海现代环境工程技术股份有限公司 申澜、子公司 指 上海申澜网络科技有限公司 天辰、子公司 指 上海天辰现代环境技术有限公司
4、怡骋工贸、子公司 指 上海怡骋工贸有限公司 公司章程 指 上海现代环境工程技术股份有限公司公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司律师 指 北京金诚同达(上海)律师事务所 主办券商、东方花旗 指 东方花旗证券有限公司 董事会、监事会 指 上海现代环境工程技术股份有限公司董事会、监事会 股东大会 指 上海现代环境工程技术股份有限公司股东大会 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
5、日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姜超、主管会计工作负责人 姜超及会计机构负责人(会计主管人员)赵永平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人
6、士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 公司具备一定的品牌影响力和技术优势,具有相对成熟的经营模式和较为稳定的客户群体,并形成了一定的竞争优势,但同行间在“降价竞争”的同时,也在通过更新加工装备等手段来提高各自的产品质量,不仅从“价格”方面,而且从“
7、品质”方面来进一步争夺市场。市场竞争风险正日趋严峻。对策:建立绩效考核机制,吸引和稳定骨干人员;改进产品研发和生产流程控制,加强与国外品牌商合作,不断拓宽客户群体;加强销售团队建设,拓宽业务渠道,加强网络销售,以期不断扩大业务市场。核心技术泄密或被侵权的风险 历经多年积累公司相对同行在某些方面具有比较突出的核心技术优势,如果由于不正当竞争等因素导致核心技术泄密或被侵权,会对公司运营产生不利影响。对策:公司一方面通过员工持股的方式激励并留住核心员工,另一方面,公司将加强对核心技术的保护,积极进行相应的专利申报。新产品投入和市场接受程度风险 公司逐步往符合国家产业导向的方面发展,提高产品的附加值,
8、不过市场是否能接受和时机把握是否正确还需要市场检验,这方面有一定程度的风险。对策:公司会逐步推进并结合资本市场来缓解风险,方向正确6 的情况下以时间换空间,等待市场的来临。内部控制水平亟待提高的风险 公司报告期内发生了实际控制人变更、董事、监事、高级管理人员的更换,相关人员对公众公司监督管理相关制度及公司内控相关制度的完全理解、执行力度的加强以及执行效果的达成均需要一个过程,公司内部控制亟待进一步加强。对策:1、建立健全了防范大股东资金占用制度等内部控制制度,组建的董事会、监事会和高级管理人员均具有较高的规范化意识;2、通过加强对管理层培训等方式,不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识,督
9、促其切实遵守相关法律法规,忠诚履行职责。报告期内公司新业务终止运营的风险 报告期内,公司通过新设子公司申澜,开始运营“CliCash 互联网信息技术服务平台”,从事互联网信息投放业务。截至 2017年 11 月,因业务发展不顺,团队相继离职、该新业务面临终止运营的风险。对策:根据市场变化情况及新业务开展的实际情况,公司已调整互联网信息技术服务方面的业务,不再继续运营此项业务。本期重大风险是否发生重大变化:是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海现代环境工程技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai XianDai Environment En
10、gineering Technique Co.,Ltd.证券简称 现代环境 证券代码 430669 法定代表人 姜超 办公地址 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 18 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 章丽莎 职务 董事会秘书 电话 021-59884086 传真 021-59884076 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 18 号 邮编 201702 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 18 号公司证券部档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1988 年
11、 7 月 14 日 挂牌时间 2014 年 4 月 1 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)C40-仪器仪表制造业-401 通用仪器仪表制造-4014 实验分析仪器制造 主要产品与服务项目 涂料、油墨、木材行业实验仪器和生产设备研发、生产、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)10,000,000 优先股总股本(股)-做市商数量-控股股东 周平 实际控制人 周平 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 9131000013272473XW 否 注册地址 上海市长宁区昭化路 508 弄 50 号405
12、室 A 否 注册资本 10,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东方花旗 主办券商办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴焕明、周齐 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 周平由于个人原因于 2018 年 2 月 10 日辞去董事和董事长职务,因此公司于 2 月 12 日召开第二届董事会第八次临时会议、3 月 2 日召开 2018 年第一次临时股东大会
13、、3 月 6 日召开第二届董事会第九次临时会议,选举姜超为董事、董事长,根据章程规定,姜超同时成为法定代表人。根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引,公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,280,899.41 14,907,087.27 15.92%毛利率%30.76%27.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,045,234.96 31,007.99 3,270.86
14、%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,625,417.60 24,269.30-6,797.42%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)7.07%0.22%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-10.99%0.17%-基本每股收益 0.1045 0.0031 3,270.97%二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 19,883,094.77 17,921,843.05 10.94%负债总计 4,567,845.34 3,651,828.58 25.08%归属
15、于挂牌公司股东的净资产 15,315,249.43 14,270,014.47 7.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.53 1.43 6.99%资产负债率%(母公司)12.69%23.29%-资产负债率%(合并)22.97%20.38%-流动比率 3.37 3.58-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-868,246.46-727,525.96 19.34%应收账款周转率 17.81 15.67-存货周转率 1.44 1.46-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总
16、资产增长率%10.94%9.21%-营业收入增长率%15.92%16.48%-净利润增长率%3,270.86%3.18%-五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 3,196,862.74 计入当期损益的政府补助 7,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 264,909.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,468,772.57
17、所得税影响数 798,120.01 少数股东权益影响额(税后)0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,670,652.56 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位:元 科目科目 上年上年期末(期末(上年同期上年同期)上上年上上年期末(期末(上上年同期上上年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 0 1,984.92 0 0 营业外收入 10,210.12 7,000.00 0 0 营业外支出 1,225.20 0 0 0 11 第四节第四节 管
18、理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处细分行业为涂料、油墨实验室仪器设备和生产设备制造,是集“设计开发、设备制造、产品销售、售后服务”于一体的设备制造企业。公司长期专注于涂料、油墨以及木材装饰行业的实验室仪器和生产设备的研发、生产和销售。公司具有稳定的核心技术团队,注重提升产品技术以保持公司产品在同行间的技术优势。公司主要的消费群体包括涂料、油墨、印刷、化工、建材、胶黏剂等行业企业以及科研院所和相关检测机构等。公司通过直接销售和代理销售方式来销售产品,销售对象为终端用户和贸易商等。公司通过历年经营已获得较为稳定的市场影响力,主要通过网络推广、展会推
19、介和口碑宣传等方式来保持和提升市场影响力并获取订单。公司主要通过涂料和油墨仪器设备、涂料和油墨生产设备、木材仪器设备及配件的销售实现收入。2018 年公司会有新的产品投入市场,公司会逐步转向高技术高附加值方面的产品的研发和投入,并以符合国家未来发展导向为目标,定制化工业 4.0 的方向布局将来的市场。报告期内,公司商业模式未发生重大变化。基于公司业务发展需要,根据公司于 2017 年 3 月 20 日召开的 2017 年第二届董事会第三次会议审议通过的决议,分别于 2017 年 3 月 22 日和 2017 年 3 月 30 日分别成立两家全资子公司:上海天辰现代环境技术有限公司(简称“天辰环
20、境”)和上海申澜网络科技有限公司(简称“申澜网络”)。天辰环境主要从事实验室仪器和生产设备的生产、销售等主营业务。申澜网络主要从事互联网及相关业务。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 本集团于 2017 年 7 月起通过子公司上海申澜网络科技有限公司开始运营“CliCash 互联网信息技术服务平台”,从事互联网信息投放业务。于
21、2017 年 11 月,子公司业务团队相继离职,相应业务也随即结束。本集团也未计划继续运营此业务。故本集团将此互联网业务确认为终止经营业务。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年公司经营状况有一定程度的提升,公司三块主营业务都有一定程度的提升,国内自营部分,公司加大了销售力度并且在行业展会上加大了投入,上海涂料展更是投入 20 万来做推广,有了一定的效果,内贸部分在大环境不佳的情况向实现了增长。外贸方面,公司参加了中东迪拜的涂料展会和巴基斯坦的展会并开通了阿里国际站,有了一定的效果,不过这方面是有一个长期投入的阶段,短期效果有限。OEM12 方面,公司为此和客户
22、的良好互动,基本保持平稳上升。公司总体业绩是有显著提升的,2018 年公司会延续这个方向并持续投入,估计业绩会有持续的成长。另外,公司在开发环境类的仪器,具体的项目还在和相关科研机构共同开发中,会在明年的业务中有所体现。(二二)行业情况行业情况 公司主营业务分为应用于涂料和油墨两个领域的实验室仪器设备和生产设备,涂料方面去年总量是有增长的,重量约 6550 万吨,增幅 7%,而且受到环保要求的影响,油性改为水性的要求越来越多,仪器方面有更新的需要,这方面是增长的。油墨方面,受大环境的影响,油墨行业总体利润降幅非常明显,接近 50%,公司油墨方面的客户受影响较大。所以,公司这块业务受到一定的影响
23、。公司新投入研发准备研发环保监测方面的仪器,这块市场是有显著增长的,明年公司会有相关产品推向市场,对公司经营会有正面的影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,497,265.24 7.53%3,153,227.18 17.59%-52.52%应收账款 641,441.70 3.23%1,298,922.50 7.25%-50.62%存货 8,724,5
24、34.80 43.88%7,925,703.88 44.22%10.08%长期股权投资 0 0 0 0%0%固定资产 3,437,515.23 17.29%3,694,878.13 20.62%-6.97%在建工程 0 0 0 0 0%短期借款 0 0 0 0%0%长期借款 0 0 0 0%0%其他流动资产 4,238,313.96 21.32%89,957.21 0.50%4,611.48%资产总计 19,883,094.77-17,921,843.05-10.94%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:鉴于公司的经营模式不依赖于大量现金,为提高公司资金使用效率,公司经股东大会审
25、议通过,在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,使用公司(包括全资子公司)闲置自有资金购买累计余额不超过 2,000 万元(额度可滚动使用)、期限不超过 12 个月的低风险(谨慎或稳健型)银行理财产品进行现金管理。截至 2017 年 12 月 31 日,公司持有上述理财产品 405 万并记在其他流动资产科目中。2017 年底,应收账款中的期末出口款项都收回了,2016 年 12 月 31 日有余额 78.7 万元没收回。所以造成了今年期末比上年期末应收账款余额减少了。2017 年底其他流动资产主要是上述说的银行理财产品 405 万和出售房子多缴纳的增值税及附加税金17.3 万
26、元。13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 17,280,899.41-14,907,087.27-15.92%营业成本 11,964,581.59 69.24%10,842,252.15 72.73%10.35%毛利率%30.76%-27.27%-管理费用 5,352,880.78 30.98%2,857,970.68 19.17%87.30%销售费用 1,928,0
27、08.39 11.16%635,012.91 4.26%203.62%财务费用-1,060.01-0.01%378.43 0.00%-380.11%营业利润 1,206,120.22 6.98%389,643.05 2.61%209.54%营业外收入 269,298.00 1.56%7,000 0.05%3,747.11%营业外支出 4,388.17 0.03%0 0.00%净利润 1,045,234.96 6.05%31,007.99 0.21%3,270.86%项目重大变动原因项目重大变动原因:管理费用 535 万,比上年增加了 249 万,一部分原因是一段时间内新增了些员工新增薪资 53
28、 万,同时既有员工的薪资也有 5%-10%的涨幅。另一部分原因是报告期内成立了全资子公司上海申澜网络科技有限公司,它研发的 CliCash 互联网信息技术服务平台,从事互联网信息投放业务。因此,增加了研发费 65万,平台使用的技术维护费即服务器成本 62 万。此外,由于券商督导费,常年法律顾问费和会计师审计费的涨价,中介费共增加 25 万。销售费用增加 129 万,一部分原因是由于公司为了扩大品牌影响力拓宽销售渠道,大大增加了外出参展的频率,今年除了上年参加的迪拜展会,还新参加了广州、巴基斯坦、俄罗斯等大型展会,这部分新增的成本有约 48 万。另外,为配合公司参加各类展会,全年年中增加销售人员
29、 810 人,人均成本 7,300元,故全年工资大致增加至少 70 万元,再有本期人均工资较去年增加和年终奖,最终本期较上期销售人员薪资增加 89 万元。营业外收入和营业外支出因会计政策变更对上年数有重述。(2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 17,280,899.41 14,907,087.27 15.92%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 11,964,581.59 10,842,252.15 10.35%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本
30、期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%仪器产品 11,530,415.08 66.72%11,769,394.30 78.95%14 代销产品 1,262,552.64 7.31%1,069,403.43 7.17%生产设备 1,464,786.32 8.48%979,188.04 6.57%耗材配件 950,390.38 5.5%1,089,101.50 7.31%互联网业务 2,072,754.99 11.99%0 0%合计 17,280,899.41 100%14,907,087.27 100%公司本年度新增互联网信息投放业务,
31、该业务分为代理及自营。代理业务根据客户实际信息投放量和相应费率确认服务费收入净额;自营业务根据客户信息投放量确认服务费收入。2017 年 11 月,该业务团队相继离职,相应业务也随即结束。公司也未计划继续运营此业务,因此,公司将此互联网业务确认为终止经营业务,相关平台和系统不再运营,相关业务数据不再保留。按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:周平取得控制权后,将在较长时间内继续开展油墨、涂料仪器设备生产、销售的主营业务,同时,积极探索进入互联网相关业务,作为公司新的利润增长点。报告期内成立了全资子公司上海申澜网络科技有限公司,它研发的互联网信息技术
32、服务平台,从事互联网信息投放业务。全年互联网信息技术服务业务收入 207 万,占总收入 11.99%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海寅珈国际贸易有限公司 1,637,410.43 9.48%是 2 上海汉森环宇进出口有限公司 1,422,174.07 8.23%否 3 广州标格达实验室仪器用品有限公司 955,896.58 5.53%否 4 上海杰颖电子技术有限公司 915,705.13 5.3%否 5 佛山市顺德区华能化工有限公司 795,057.35 4.6%否 合计
33、合计 5,726,243.56 33.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海皖臻工贸有限公司 901,997.44 7.54%否 2 上海俊烨金属模具有限公司 736,195.64 6.15%否 3 上海良驹自动化控制设备有限公司 543,034.19 4.54%否 4 上海津洲电机制造有限公司 384,565.52 3.22%否 5 上海康禄五金机械厂(普通合伙)301,883.76 2.52%否 合计合计 2,867,676.55 23.97%-3.3.现金流
34、量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-868,246.46-727,525.96 19.34%投资活动产生的现金流量净额-1,337,715.48 1,026,400.00-230.33%筹资活动产生的现金流量净额 550,000.00 0.00 15 现金流量分析现金流量分析:投资活动产生现金净流量-133.7 万,主要是出售两处房产(上海市昭化路 508 弄 50 号 405A 室和上海市昭化路 508 弄 50 号 405B 室)共收到现金 380 万,同时支付相关的土地增值税 65 万,此外还购买了银行
35、理财产品 405 万。今年产生筹资活动净流量主要是今年公司为了业务发展需要,向股东周平借款 55 万。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司怡骋工贸成立于 2002 年,注册资本 100 万。怡骋工贸的主要业务是生产母公司销售的各类仪器和设备。2017 年度总资产 7,580,191.65 元,营业收入 8,657,281.25 元,净利润 64,313.64 元。基于公司业务发展需要,根据公司于 2017 年 3 月 20 日召开的 2017 年第二届董事会第三次会议审议通过的决议,分别于 2017 年 3 月 22
36、 日和 2017 年 3 月 30 日分别成立两家全资子公司:上海天辰现代环境技术有限公司(简称“天辰环境”)和上海申澜网络科技有限公司(简称“申澜网络”)。天辰环境注册资本 100 万,主要从事实验室仪器和生产设备的生产、销售等主营业务。2017 年 12 月 31日总资产 2,378,376.40 元,2017 年度营业收入 7,140,852.38 元,净利润 34,925.36 元。申澜网络注册资本 200 万,主要从事互联网及相关业务。2017 年 12 月 31 日总资产 892,321.26 元,2017年度营业收入 2,072,754.99 元,净利润 2,512.03 元。本
37、公司尚未对设立的子公司天辰环境和申澜网络进行出资。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 鉴于公司的经营模式不依赖于大量现金,为提高公司资金使用效率,公司经股东大会审议通过,在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,使用公司(包括全资子公司)闲置自有资金购买累计余额不超过 2,000 万元(额度可滚动使用)、期限不超过 12 个月的低风险(谨慎或稳健型)银行理财产品进行现金管理。截至 2017 年 12 月 31 日,公司持有上述理财产品 405 万并记在其他流动资产科目中。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策
38、、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年 12 月 25 日颁布了 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(以下简称“通知”),对一般企业财务报表格式进行了修订,并于 2018 年 1 月 12 日(财会201730 号)发布了财政部关于一般企业财务报表格式有关问题的解读(以下简称“解读”)。根据通知及解读,对于利润表新增的“资产处置收益”行项目,企业应当对可比期间的比较数据按照通知进行调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目,企业应当对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,无需对可比期间的比较数据进行
39、调整。本公司已采用上述通知及解读编制 2017 年度财务报表,对本公司财务报表的影响列示如下:2016 年度 2016 年度 2016 年度 16 项目 重述前 重述变动 重述后 资产处置收益-1,984.92 1,984.92 营业外收入 10,210.12-3,210.12 7,000.00 营业外支出-1,225.20 1,225.20-(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本集团 2017 年末与 2016 年末相比,新增合并单位 2 家,分别为上海天辰现代环境技术有限公司及上海申澜网络科技有限公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营,照章纳税
40、,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。随着企业的发展,创造更多的就业岗位,不断改善员工工作环境,提高员工薪酬和福利待遇;公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任融入到公司发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展,与社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司经营业绩保持稳定,公司产品市场占有率也保持稳定,公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 公司具备一定的品牌影响力和技术优势
41、,具有相对成熟的经营模式和较为稳定的客户群体,并形成了一定的竞争优势,但同行间在“降价竞争”的同时,也在通过更新加工装备等手段来提高各自的产品质量,不仅从“价格”方面,而且从“品质”方面来进一步争夺市场。市场竞争风险正日趋严峻。对策:建立绩效考核机制,吸引和稳定骨干人员;改进产品研发和生产流程控制,加强与国外品牌商合作,不断拓宽客户群体;加强销售团队建设,拓宽业务渠道,加强网络销售,以期不断扩大业务市场。2、核心技术泄密或被侵权的风险 历经多年积累公司相对同行在某些方面具有比较突出的核心技术优势,如果由于不正当竞争等因素导致核心技术泄密或被侵权,会对公司运营产生不利影响。17 对策:公司一方面
42、通过员工持股的方式激励并留住核心员工,另一方面,公司将加强对核心技术的保护,积极进行相应的专利申报。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、内部控制水平亟待提高的风险 公司报告期内发生了实际控制人变更、董事、监事、高级管理人员的更换,相关人员对公众公司监督管理相关制度及公司内控相关制度的完全理解、执行力度的加强以及执行效果的达成均需要一个过程,公司内部控制亟待进一步加强。对策:1、建立健全了防范大股东资金占用制度等内部控制制度,组建的董事会、监事会和高级管理人员均具有较高的规范化意识;2、通过加强对管理层培训等方式,不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识,督促其切实遵守相
43、关法律法规,忠诚履行职责。2、新产品投入和市场接受程度风险 公司逐步往符合国家产业导向的方面发展,提高产品的附加值,不过市场是否能接受和时机把握是否正确还需要市场检验,这方面有一定程度的风险。对策:公司会逐步推进并结合资本市场来缓解风险,方向正确的情况下以时间换空间,等待市场的来临。3、报告期内公司新业务终止运营的风险 报告期内,公司通过新设子公司申澜,开始运营“CliCash 互联网信息技术服务平台”,从事互联网信息投放业务。截至 2017 年 11 月,因业务发展不顺,团队相继离职、该新业务面临终止运营的风险。对策:根据市场变化情况及新业务开展的实际情况,公司已调整互联网信息技术服务方面的
44、业务,不再继续运营此项业务。18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 五.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
45、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)详情(如事项存在选择以下表格填列)(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位:元 占用者占用者 是否是否为为控股控股股股东、实际控制人东、实际控制人或其附属
46、或其附属企业企业 占用形占用形式式 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 是否履行是否履行审议审议程序程序 姜超 否 资金 0 2,000,000 2,000,000 0 是 总计总计 -0 2,000,000 2,000,000 0-占用占用原因原因、归还、归还及整改情况及整改情况:2017 年 6 月 1 日,公司股东姜超先生(占公司股权 5.35%,同时是姜妙根一致行动人)为了增加公司的资金收益,将公司账户的 200 万元整转入自己个人账户,购买了平安银行的理财产品。2017 年 6 月 24 日姜超先生归还了所有本金 200 万元,并于 2017 年
47、6 月 26 日将所有理财收入 4,414.76 元转入公司账户。公司已分别于 2017 年 6 月 28 日和 2017 年 7 月 14 日分别召开第二届董事会第六次会议和 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了关于补充审议姜超先生向现代环境借用资金事项的议案并及时公告。19 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位:元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售 3,000,000 1,637,410.43 3投资(含共同投资、委托理财、
48、委托贷款)4财务资助(挂牌公司接受的)5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 总计总计 3,000,000 1,637,410.43 (四四)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位:元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 周平 股东向公司提供借款资助借款 1,000,000 是 2017 年 4 月 18日 2017-026 姜超 借用资金 2,000,000 否 2017 年 7 月 14日 2017-040 总计总计 -
49、3,000,000-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响:为了促进业务发展需要,公司于 2017 年 4 月 14 日召开的 2017 年第二次临时股东大会上审议通过了 关于公司向股东周平借款的议案,本次借款金额属于议案范围内。2017 年 6 月 1 日,公司股东姜超先生(占公司股权 5.35%,同时是姜妙根一致行动人)为了增加公司的资金收益,将公司账户的 200 万元整转入自己个人账户,购买了平安银行的理财产品。2017 年 6 月 24 日姜超先生归还了所有本金 200 万元,并于 2017 年 6 月 26 日将所有
50、理财收入 4,414.76 元转入公司账户。公司已分别于 2017 年 6 月 28 日和 2017 年 7 月 14 日分别召开第二届董事会第六次会议和 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了关于补充审议姜超先生向现代环境借用资金事项的议案并及时公告。对公司的生产经营没有造成不利影响。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位:股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,971,978 39.72%-3