1、 公告编号：2018-023 1 2017 皓业彩瓷 NEEQ:832599 广东皓业青花彩瓷股份有限公司 HAOYE(GUANGDONG)PORCELAIN CO.,LTD.年度报告 公告编号：2018-023 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 3 月，公司获得发明专利一项，发明名称：陶瓷杯制品的母模及其使用方法，专利号：ZL201510459676.1。2017 年 7 月，子公司皓强瓷业获得发明专利一项，发明名称：陶瓷碗图案转印设备和转印工艺，专利号：ZL201510470180.4。2、2017 年 4 月，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的辅导备案登记确
2、认书，确认公司自 2017 年 4 月 12 日起进入首次公开发行股票并上市辅导期，辅导机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。3、2017 年 4 月，公司通过定向增发的形式发行股票 600 万股，募集资金 6,000 万元，募集资金用于智能工厂建设项目、补充流动资金以及偿还银行贷款。发行完成后公司注册资本增至 6,600 万元。4、2017 年 5 月，全国中小企业股份转让系统发布关于正式发布 2017 年创新层挂牌公司名单的公告（股转系统公告2017155 号），皓业彩瓷成功进入创新层，提高了公司的知名度，为公司下一步战略发展奠定了基础。5、2017 年 7 月，公司获得中华人民共和国汕
3、头海关颁发的AEO 认证企业证书（证书编号：771896538001），公司被认定为高级认证企业，大大提升公司出口通关便利性。6、2017 年 9 月，公司全资子公司广东皓明注册资本由 1,000 万元增加到 5,000 万元，新增注册资本 4,000 万元由公司以自有资金认缴出资。增强子公司资金实力，有利于促进公司持续发展。公告编号：2018-023 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第
4、六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 公告编号：2018-023 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年、上一年度、上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 皓业彩瓷
5、、公司、本公司、我司 指 广东皓业青花彩瓷股份有限公司 广东皓明 指 广东皓明陶瓷科技有限公司 皓强瓷业 指 潮州市潮安区皓强瓷业有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东皓业青花彩瓷股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 广东皓业青花彩瓷股份有限公司董事会 监事会 指 广东皓业青花彩瓷股份有限公司监事会 股东大会 指 广东皓业青花彩瓷股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 公告编号：2018-023 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高
6、级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑秋荣、主管会计工作负责人谢维灶及会计机构负责人（会计主管人员）谢维灶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风
7、险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 市场风险主要来源于两方面,一是市场竞争加剧,二是国际市场反倾销。我国作为陶瓷生产大国,拥有数量众多的陶瓷企业。主要集中在湖南、广东、江西、广西、福建、山东和河北等陶瓷产区。行业内各企业除了在服务、营销、价格等各方面进行激烈竞争之外,还争相开发各种新产品,技术升级换代的速度在加快。市场竞争不断加剧,部分企业逐渐被淘汰。同时,国际市场频频对我国陶瓷产品进行反倾销,影响了陶瓷企业的正常出口业务。公司在不同市场领域均面临上述企业的直接竞争,如果未能在产品研发设计、质量控制以及营销措施方
8、面继续加大投入,公司可能出现市场份额逐渐下滑的风险。对境外市场依存度较高的风险 公司产品销往全球多个国家和地区,2016 年和 2017 年外销产品收入占营业收入的比例分别为 76.00%和 65.13%,外销产品收入占比较高,且在未来一段时间内对境外市场依存度依然较高。如果国际市场出现大幅度波动,包括国际市场所在国家、地区的政治、经济、社会形势以及贸易政策发生重大变化,国际市场当地需求发生重大变化,与我国政治、经济、外交合作关系发生变化等情况,公司的境外营业收入都将受到一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-023 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息
9、基本信息 公司中文全称 广东皓业青花彩瓷股份有限公司 英文名称及缩写 HAOYE(GUANGDONG)PORCELAIN CO.,LTD.证券简称 皓业彩瓷 证券代码 832599 法定代表人 郑秋荣 办公地址 汕头市金平区金砂路 99 号君悦华庭 1 幢 813-815 号房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈月华 是否通过董秘资格考试 是 电话 0754-88616893 传真 0754-88898901 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广东省汕头市金砂路 99 号君悦华庭商务楼 1 幢 8 楼 邮政编码:515041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备
10、置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015-01-26 挂牌时间 2015-06-11 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-30非金属矿物制品业-307陶瓷制品制造-3073日用陶瓷制品制造 主要产品与服务项目 印彩陶瓷、贴花陶瓷和白胎瓷 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）66,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑秋荣、陈明 实际控制人 郑秋荣、陈明 公告编号：2018-023 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统
11、一社会信用代码 91440500771896538T 否 注册地址 汕头市金平区金砂路 99 号君悦华庭 1 幢 813-815 号房 否 注册资本 66,000,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王旭彬、张腾 会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，新三板交易方式变更后，公司股票转
12、让方式为集合竞价转让。公告编号：2018-023 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 248,926,373.32 168,929,108.52 47.36%毛利率%36.60%37.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 46,440,567.96 26,967,218.79 72.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,438,497.61 26,485,231.82 64.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.22%35
13、.80%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.27%35.16%-基本每股收益 0.74 0.51 44.85%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 300,710,818.55 164,086,900.79 83.26%负债总计 93,734,587.62 63,302,597.82 48.07%归属于挂牌公司股东的净资产 206,976,230.93 100,784,302.97 105.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.14 1.68 86.90%资产负债率%（母公司）10
14、.84%26.17%-资产负债率%（合并）31.17%38.58%-流动比率 3.13 1.63-利息保障倍数 32.87 19.22-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 38,511,174.73 26,513,821.00 45.25%应收账款周转率 8.35 8.03-公告编号：2018-023 9 存货周转率 6.18 6.42-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%83.26%63.64%-营业收入增长率%47.36%47.45%-净利润增长率%72.21%67.
15、18%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 66,000,000.00 60,000,000.00 10.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-584,007.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,373,448.45 委托他人投资或管理资产的损益 309,110.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-
16、247,719.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,850,831.94 所得税影响数 848,761.59 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,002,070.35 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 22,174,487.35 23,255,813.12 16,505,2
17、97.65 16,675,522.77 递延所得税资产 436,643.48 458,910.39 283,857.74 286,097.55 预收款项 4,438,664.07 5,609,057.47 1,759,342.45 1,938,526.79 资本公积 6,992,150.45 7,979,414.45 63,098.65 556,730.65 公告编号：2018-023 10 盈余公积 1,607,110.20 1,582,401.33 1,249,896.66 1,240,210.32 未分配利润 32,251,843.04 31,222,487.19 16,088,124.
18、48 15,597,459.41 管理费用 21,535,767.49 22,029,399.49 14,077,129.18 14,570,761.18 资产减值损失 445,365.85 525,474.26 703,797.80 712,757.02 营业利润 32,301,025.46 31,727,285.05 20,536,936.63 20,034,345.41 利润总额 32,799,889.27 32,226,148.86 21,318,127.02 20,815,535.80 所得税费用 5,278,957.17 5,258,930.07 4,687,452.22 4,68
19、5,212.41 净利润 27,520,932.10 26,967,218.79 16,630,674.80 16,130,323.39 购买商品、接受劳务支付的现金 100,330,907.22 98,105,483.80 77,528,625.43 59,947,586.18 支付其他与经营活动有关的现金 13,202,913.43 12,927,213.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,681,801.46 33,907,224.88 3,771,849.35 4,594,348.60 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,728,412.65 2,004,1
20、12.65 支付其他与筹资活动有关的现金 14,376,546.73 31,135,086.73 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公告编号：2018-023 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是集设计研发、生产和销售为一体的日用陶瓷供应商，是我国日用陶瓷智能化生产的领先企业。公司具有较强的创新能力，目前拥有“广东省省级企业技术中心”、“广东省节能无纸化移印青花瓷工程技术研究中心”，利用自主研发的核心技术无纸化转移印彩技术配合六轴工业机器人，实现了智能化生产模式。产品以中国青花瓷
21、文化及北欧风情为基调，承载着青花瓷文化的传承和传播。健康、环保、美观、耐用的产品特点能满足日常生活和礼品馈赠的市场需求。公司在产品研发、品牌运营方面拥有专业的工程师团队，已取得了注册商标 14 项、专利权 546 项（其中包括发明专利 4 项），发明专利许可 1 项。公司产品以外销为主，经过多年的市场积累，产品远销全球多个国家和地区，与 100 多个客户建立了长期稳定的合作关系。公司销售渠道为零售商、批发商等。印彩陶瓷产品销售是我司的主要收入来源。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：报告期内，公司始终坚持“艺术生活家”的理念，以优质的产品及贴心的服务
22、弘扬和传播中国青花瓷文化，公司产品以青花瓷文化为基础，通过研发各颜色高温色料及高温色釉相关产品，实现了从单一颜色的孔雀蓝青花瓷产品到五彩缤纷的青花彩瓷产品的转变，逐步形成了“青花彩瓷”系列产品，扩大了“青花瓷”产品内涵，提升公司核心竞争力。公司通过核心技术研发、生产设备的升级改造、产品外观造型、颜色与工艺突破、花面设计创意等方式调整产品结构、提高了产能和产品附加值，同时积极推进清洁生产，采用窑炉余温烘干技术提高能源利用率，实现了经济、环境、社会效益相统一。公司发展过程中一直注重自主品牌的建设和推广，并形成以下优势：1.市场地位 本公司是我国日用陶瓷智能化生产的领先企业，旗下子公司广东皓明和皓强
23、瓷业 2016 年被认定为高新技术企业。具备较强的定价、议价能力，在细分领域市场中地位较高，这也使得公司拥有较大的市场空间，持续经营能力和抗行业风险能力得到了保证。2.比较优势（1）技术设备研发优势 本公司下属全资子公司广东皓明拥有“广东省省级企业技术中心”、“广东省节能无纸化移印青花瓷工程技术研究中心”，“日用陶瓷胚体印彩的技术研发”以及“六轴工业机器人在日用陶瓷生产中的应用研发”获得潮州市科学技术进步一等奖。潮州皓强与广东省枫溪陶瓷工业研究所、潮州陶瓷研究院建立了产学研合作关系，达成长期技术合作战略，成功突破了日用陶瓷胚体上直接印彩的技术难关。同时实现以机器人代替人手操作，多台机器人和印花
24、机之间同步配合，并与转移印彩技术相结合，进一步实现自动多色印彩、内外花印彩连贯生产的智能化操作模式，建立了陶瓷智能工厂生产基地。目前，公司已拥有一支高水平研发技术团队，目前拥有专利 546 项（其中包括发明专利 4 项），发明专利许可 1 项。（2）规模优势 公司目前拥有多台智能印彩机器，配备全自动滚压成型线、自动施釉线以及隧道窑，同时应用了六轴工业机器人，与无纸化转移印彩技术相结合，实现了日用陶瓷进料、成型、修胚、干燥 4 个阶段的一体化、工业化生产，提高了产品生产的稳定性和合格率。经过多年的积累，公司主要产品的工艺技术已经达到行业领先水平，是我国日用陶瓷智能化生产的领先企业。（3）产品设计
25、创意优势 公告编号：2018-023 12 公司成立了一支以郑秋荣总工程师为首的核心团队进行技术开发。该团队突破了多种颜色与工艺相结合的技术难关，使青花瓷产品突破了原本单一孔雀蓝色调的局限性，并采用独家配方研制出五颜六色的青花瓷产品。优质多彩、健康环保的产品一经推出，深受客户喜爱。（4）品牌优势 公司致力于创建高品质日用陶瓷品牌，拥有“Chengs（郑氏）”商标，在中国内地、台湾及美国等国家和地区均已注册。通过多年来的市场开拓和积累，公司产品在国内外市场已具有较高的市场知名度和良好口碑。（5）客户与营销渠道优势 公司产品主要销往欧洲、美洲、东南亚等陶瓷市场，产品远销全球多个国家与地区，与 10
26、0 多个客户建立了长期稳定的合作关系。公司批发商合作的大型商超覆盖了巴黎老佛爷、美国梅西百货、沃尔玛、家乐福、大润发、华润万家、卜蜂莲花等知名企业。同时，通过积极参与国内外大型展会，进一步扩大产品的国内外品牌知名度和市场占有率。（6）地域优势 公司本部所在地广东省汕头市是中国南方的重要港口、沿海开放城市，是中国最早开放的经济特区之一。地理区域的优势有利于公司取得出口贸易的政策支持，扩大对外出口规模。公司生产基地位于“中国瓷都”广东省潮州市，成熟完整的陶瓷产业链为公司生产经营提供了全方位支持，潮州陶瓷院校为当地陶瓷行业提供了源源不断的专业人才。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是
27、或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司全年实现销售收入24,892.64万元，较上年同期增长47.36%；实现净利润为 4644.06万元，较去年同期增长72.21%。公司销售收入和净利润增长较快，主要原因是：加强市场营销，努力巩固外贸出口业务，积极拓展国内市场，维护巩固与大客户的合作，积极参加有代表性的国际展
28、会，加大企业及品牌宣传力度，进一步优化公司内外销业务结构。在国家宏观经济稳中向好的背景下，公司积极拓展现有业务及产品的推广与销售，持续加大研发投入丰富产品线，提升公司产品的核心竞争力。另外，公司不断加强资本运作，报告期内定向发行股份600万股，募集资金6,000万元投入智能工厂项目建设、补充流动资金和偿还银行贷款。通过资本运作，有利于完善产品线，拓展业务范围，降低财务费用。报告期内，公司生产经营情况良好，实现了稳步较快发展的态势。公司将再接再厉，不断优化生产工艺，积极进行技术创新，提升产品的竞争力和影响力，巩固及加强原有的营销网络，并不断地拓展销 公告编号：2018-023 13 售市场，确保
29、公司业绩持续增长。(二二)行业情况行业情况 作为中国传统文化重要的一部分，陶瓷文化一直以厚重的历史积淀、悠久的文化传承、多样的民族特色在世界上享有盛名。作为古丝绸之路的重要商品，陶瓷早在唐代就和丝绸、茶叶通过古丝绸之路传播到世界，成为热销各国的紧俏商品。随着国家经济的稳定增长、城镇化的加快、新农村建设、全面二孩政策的放开、人们生活水平的不断提高、餐饮行业的稳定发展等因素，日用陶瓷的需求将日益增加。2016 年 8 月 5 日，中华人民共和国工业和信息化部发布轻工业发展规划（2016-2020 年），提出以基础良好的陶瓷企业推出科技含量高、附加值高、设计精美、制作精细、性能优越的精品。同时，我国
30、对出口日用陶瓷产品实行出口退税政策。近年来，我国日用陶瓷出口退税率数次调高，分别于 2008 年 11月 1 日由 5%提高到 11%，于 2009 年 4 月 1 日由 11%提高到 13%。上述产业规划和税收政策体现出国家对于日用陶瓷行业发展的支持态度，产业规划为我司近两年的发展指明了方向。公司视技术创新为生命，以“推动日用陶瓷行业产业升级”为使命，专注于陶瓷传统工艺与现代清洁化、自动化、智能化生产技术的结合，积极推进日用陶瓷生产的清洁化、自动化、智能化改造，赋予传统陶瓷新的生命力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上
31、年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 38,958,942.89 12.96%6,632,747.90 4.04%487.37%应收账款 33,328,996.84 11.08%23,255,813.12 14.17%43.31%预付款项 4,158,205.93 1.38%1,537,548.42 0.94%170.44%其他应收款 5,342,443.08 1.78%4,630,473.19 2.82%15.38%存货 27,082,884.59 9.01%23
32、,673,074.93 14.43%14.40%其他流动资产 4,210,109.80 1.40%15,000,000.00 9.14%-71.93%长期股权投资-固定资产 64,371,939.23 21.41%58,760,804.94 35.81%9.55%在建工程 69,602,192.16 23.15%0.00 0.00%-无形资产 43,159,360.02 14.35%26,742,277.72 16.30%61.39%长期待摊费用 1,753,167.74 0.58%1,918,250.18 1.17%-8.61%递延所得税资产 415,376.27 0.14%458,910.
33、39 0.28%-9.49%其他非流动资产 8,327,200.00 2.77%1,477,000.00 0.90%463.79%短期借款-6,800,000.00 4.14%-100.00%应付账款 9,199,672.25 3.06%14,509,235.93 8.84%-36.59%预收款项 3,838,786.39 1.28%5,609,057.47 3.42%-31.56%应付职工薪酬 3,893,608.34 1.29%3,687,538.23 2.25%5.59%应交税费 4,880,151.60 1.62%3,096,766.19 1.89%57.59%其他应付款 23.19
34、0.00%100,000.00 0.06%-99.98%公告编号：2018-023 14 一年内到期的非流动负债 14,212,637.30 4.73%12,000,000.00 7.31%18.44%其他流动负债 109,969.62 0.04%-长期借款 56,830,000.00 18.90%17,500,000.00 10.67%224.74%递延收益 769,738.93 0.26%-股本 66,000,000.00 21.95%60,000,000.00 36.57%10.00%资本公积 61,730,774.45 20.53%7,979,414.45 4.86%673.63%盈余
35、公积 1,936,404.50 0.64%1,582,401.33 0.96%22.37%未分配利润 77,309,051.98 25.71%31,222,487.19 19.03%147.61%资产总计 300,710,818.55-164,086,900.79-83.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年同期增长 487.37%，主要系非公开发行股票募集资金、银行借款增加所致。2.应收账款较上年同期增长 43.31%，主要系销售收入的增长而相应增加所致。3.预付款项较上年同期增长 170.44%，主要系预付原材料采购款项增加所致。4.其他流动资产较上年同
36、期下降 71.93%，主要系减少理财产品所致。5.无形资产较上年同期增长 61.39%，主要系智能工厂二期土地使用权增加所致。6.其他非流动资产较上年同期增长 463.79%，主要系预付智能工厂工程款及机器设备款增加所致。7.短期借款较上年同期下降 100.00%，主要系公司偿还银行借款所致。8.应付账款较上年同期下降 36.59%，主要系支付上年应付款项所致。9.预收款项较上年同期下降 31.56%，主要系预收客户货款减少所致。10.应交税费较上年同期增长 57.59%，主要系销售的增长而相应增加所致。11.其他应付款较上年同期下降 99.98%，主要系付还客户保证金所致。12.其他流动资产
37、较上年同期下降 71.93%，主要系减少理财产品所致。13.长期借款较上年同期增长 224.74%，主要系公司在建工程投入较大，资金需求增加而增加长期银行借款所致。14.资本公积较上年同期增长 673.63%，主要系非公开发行股票溢价扣除发行费用后增加所致。15.未分配利润较上年同期增长 147.61%，主要系新增利润而相应增加所致。16.资产总额较上年同期增长 83.26%，主要系公司非公开发行股票募集资金、银行借款及未分配利润增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变
38、动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 248,926,373.32-168,929,108.52-47.36%营业成本 157,821,119.32 63.40%106,400,522.40 62.99%48.33%毛利率%36.60%-37.01%-销售费用 7,017,878.26 2.82%5,228,962.66 3.10%34.21%管理费用 27,942,366.70 11.23%22,029,399.49 13.04%26.84%财务费用 2,328,999.11 0.94%1,012,145.07 0.60%1
39、30.11%公告编号：2018-023 15 营业利润 52,225,544.05 20.98%31,727,285.05 18.78%64.61%营业外收入 2,310,209.42 0.93%658,897.26 0.39%250.62%营业外支出 257,929.20 0.10%160,033.45 0.09%61.17%净利润 46,440,567.96 18.66%26,967,218.79 15.96%72.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内,营业收入较上一年度增长 47.36%，主要系境外北美洲市场、内销市场销售订单增加所致。2、报告期内,营业成本较上一年度增长
40、 48.33%，主要系营业收入增加而营业成本相应增加所致。3、报告期内,销售费用较上一年度增长 34.21%，主要系公司差旅费用、员工薪酬、运杂费、参展费用等费用增加所致。4、报告期内,财务费用较上一年度增长 130.11%，主要系汇兑损失增加所致。5、报告期内,营业利润较上一年度增长 64.61%，主要系营业收入增加所致。6、报告期内,营业外收入较上一年度增长 250.62%，主要系政府补助及政府奖励增加所致。7、报告期内,营业外支出较上一年度增长 61.17%，主要系对外捐赠增加所致。8、报告期内，净利润较上一年度增长 72.21%，主要系营业收入增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单
41、位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 248,926,373.32 168,929,108.52 47.36%其他业务收入-主营业务成本 157,821,119.32 106,400,522.40 48.33%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%白胎瓷 7,760,559.36 3.12%2,812,337.24 1.66%贴花陶瓷 57,209,153.56 22.98%52,286,782.07
42、 30.95%印彩陶瓷 183,956,660.40 73.90%113,829,989.21 67.38%合计 248,926,373.32 100.00%168,929,108.52 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 86,808,888.84 34.87%40,540,213.64 24.00%外销 162,117,484.48 65.13%128,388,894.88 76.00%总计 248,926,373.32 1
43、00.00%168,929,108.52 100.00%公告编号：2018-023 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：印彩产品在结构比重上进一步得到提升，且大力开拓国内市场，不断开发新产品投放市场。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 31,088,638.46 12.49%否 2 第二名 23,024,302.13 9.25%否 3 第三名 14,876,483.31 5.98%否 4 第四名 10,838,562.06 4.35%否 5 第五名 10,525,
44、680.85 4.23%否 合计合计 90,353,666.81 36.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 19,230,815.85 15.87%否 2 第二名 12,703,920.88 10.49%否 3 第三名 11,041,713.30 9.11%否 4 第四名 8,738,757.28 7.21%否 5 第五名 8,102,820.72 6.69%否 合计合计 59,818,028.03 49.37%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元
45、项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 38,511,174.73 26,513,821.00 45.25%投资活动产生的现金流量净额-99,545,759.03-48,826,246.56-103.88%筹资活动产生的现金流量净额 93,260,779.29 24,632,399.43 278.61%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长45.25%，主要系本年度公司货款回收速度快，加速资金回笼。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降103.88%，主要系本期智能工厂在建工程投入以及购买二期土地使用权增
46、加流出所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长278.61%，主要系本期非公开发行股票募集资金、银行借款增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内全资子公司有 2 家，具体如下：公告编号：2018-023 17 广东皓明，注册资本 5,000 万元，主要业务是日用陶瓷设计、生产与销售。报告期内的营业收入为16,141.76 万元，净利润 2,878.92 万元。皓强瓷业，注册资本 800 万元，主要业务是日用陶瓷设计、生产与销售。报告期内的营业收入为6,981.94 万元，净利润 1,376.46 万元
47、。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司在报告期内购买的理财产品为中银低风险理财产品，累计理财发生金额 16,700 万元，为无固定存续期限，根据市场利率和投资标的收益率变动及资金运作情况不定期调整预期年化投资收益率，实际回收本金 18,000 万元，实际获得收益 30.91 万元。(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 12,452,310.19 8,956,684.13 研发支出占营业收入的比例 5.00%5.30%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程
48、度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士-本科以下 74 89 研发人员总计 74 89 研发人员占员工总量的比例 8.77%10.15%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 546 170 公司拥有的发明专利数量 4 2 研发项目情况：研发项目情况：报告期内，公司的研发支出为 12,452,310.19 元，占营业收入的 5.00%。公司目前拥有研发人员 74名。正在研发的主要项目具体如下：1、日用陶瓷全自动化喷釉技术的研发及应用。项目旨在开发一种无需人工施釉的日用陶瓷自动化喷釉生产线，达到降低人工因素影响，大幅度提高产品质量，
49、改善操作环境，降低能耗，减少周围环境污染的目的。项目已完成安装调试。2、日用陶瓷冲压设备的研发及应用。项目旨在研发一种直接用瓷泥生产、坯体密度高、强度大、不易变形、成品规整好的日用陶瓷生产冲压设备，降低劳动强度，提高生产效率和产品合格率。项目已完成安装调试。3、日用陶瓷电光泽釉料的研发。项目拟调试一种能使陶瓷制品带有金属光泽，并能增加陶瓷的机械强度和绝缘性能的电光泽釉釉料，使陶瓷产品既有金属质感，也不被氧化、划花，又环保健康。拓宽产品多样化，增强产品的市场竞争力。项目已完成产品检测。公告编号：2018-023 18 4、日用陶瓷全自动滚压成型生产线模具母模的研发。项目旨在研发一种能够固定在自动
50、机模具底托上且生产出大小均匀的模具母模，提高滚压成型工序的自动化程度，减少人力成本，提高产品质量及生产效率。项目已完成安装调试。5、日用陶瓷全自动画线机的研发及应用。项目旨在研发一种全自动画线机，解决技术人员紧缺问题，减少公司人工成本，提高生产效率和智能化水平。项目已完成安装调试。6、氧化焰釉烧宽截面隧道窑的研发。项目旨在研发一条氧化焰釉烧宽截面隧道窑，改进窑炉结构和烧成技术，达到节能降耗、减排扩产及余热循环利用的效果。项目已完成安装调试。7、日用陶瓷画线色研发。项目旨在研发一种性能稳定、不受粉尘影响的画线色，提高日用陶瓷产品的质量和产成率，达到降本增效的目的。项目已完成产品检测。8、哑光色釉
