1、1 2017 年度报告 金诺科技 NEEQ:830861 合肥金诺数码科技股份有限公司 Hefei kingnow digital technology co.,ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017年1月，公司”四季童耕”科普探索馆旗舰店在合肥国家滨湖森林公园正式建成运营。2017 年 5 月，“四季童耕”儿童科普探索馆项目获得安徽省文化信息消费创新应用示范项目。2017年5月，公司在中国结算完成2016年年度权益分派：以公司现有总股本14,409,090股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股。2017年7月，公司通过国家高新技术企业重新认定。2017年11月，公司“基于
2、虚拟现实技术的体验式科普产品开发系统”项目成果获得2017年安徽省科技进步三等奖。2017年8月，公司通过安徽省发改委批准组建“安徽省虚拟现实与增强现实技术（VR和AR）及应用工程实验室”。2017年12月，公司制作的有巢氏传奇动画片获得文化部国家2017年第二批“中国经典民间故事动漫创作工程”重点电视动画片项目的立项2017年，公司及子公司全年合计获批计算机软件著作权13项，实用新型专利2项，3项外观专利。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财
3、务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 金诺科技、公司、本公司 指 合肥金诺数码科技股份有限
4、公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 合肥金诺数码科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 芜湖金诺 指 芜湖金诺数字多媒体有限公司 安徽金诺 指 安徽金诺数字文化投资咨询有限公司 上海慧渤 指 上海慧渤数字科技有限公司 维尔慧渤 指 合肥维尔慧渤科技有限公司 合肥创投 指 合肥市创新科技风险投资有限公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 合肥金诺数码科技股份有限公司章程 虚拟现实(VR)指 Virtual Real
5、ity 的缩写，即指虚拟现实。虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统,它利用计算机生成一种模拟环境,是一种多源信息融合的交互式的三维动态视景和实体行为的系统,使用户沉浸到该环境中。增强现实(AR)指 Augmented Reality 的缩写，即增强现实。一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。这种技术最早于 1990 年提出。随着随身电子产品运算能力的提升，增强现实的用途越来越广。混合现实（MR）指 Mix Reality 的缩写，即混合现实。是虚拟现实技术的进一步发展，该技术通过在虚拟环境中引入现
6、实场景信息，在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的真实感。四季童耕探索馆 指 是金诺科技集多年创意优势和技术积累打造的一款面向 3-12 岁儿童青少年打造的一个以农耕、动植物、天文气象为科普主题，以虚拟现实、增强现实及数位交互技术结合模型场景为一体的探索乐趣、传播科学知识、激发想象力与创造力的探索体验中心项目。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人田地、主管会计工作负责人
7、田地及会计机构负责人（会计主管人员）陈丙好保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人员流失风险 公司作为以技术、文化创新为核心竞争力的
8、研发型高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。应收账款回收风险 公司主要客户为政府事业部门，项目完工后会受政府预算的影响，应收账款无法短期回收。公司一年以内的应收账款余额占应收账款总额的比例较高，且欠款客户大多数是政府单位，具有财政拨款和财政拨款计划，商业信誉良好。应收账款发生坏账损失的可能性较小，但是较高的应收账款会影响公司的资金周转，限制公司业务的
9、快速发展。公司在报告期末的应收账款余额为 21,327,671.35 元，比上年度增加 2,959,060.00 元，增加比例为 16.11%。税收优惠政策变化的风险 依据中华人民共和国企业所得税法第二十八条中华人民共和国企业所得税法实施条例第九十三条规定，高新技术企业享受企业所得税 15%的优惠税率。如果本公司及其子公司从事的产品销售不再享受国家的优惠政策，将影响公司未来年度的盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 合肥金诺数码科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hefei kingnow digital tech
10、nology co.,ltd 证券简称 金诺科技 证券代码 830861 法定代表人 田地 办公地址 安徽省合肥市高新区动漫基地 B2-7 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 戴平 职务 董事会秘书 电话 0551-65392390-8010 传真 0551-65392390-8000 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 合肥高新区望江西路 800 号动漫服务外包基地 B2 栋 7 层 230088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-03-13
11、 挂牌时间 2014-07-14 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-659 其他信息技术服务业-6591 数字内容服务 主要产品与服务项目 金诺科技作为 VR 数字化产品、科普动漫游戏及产品开发商、主题馆创意设计最佳解决方案服务商，为各类企事业单位提供数字化产品和服务，主要产品包括：数字多媒体展示解决方案、三维仿真系统、科普动漫游戏、原创动画与特种影视制作、科普育乐平台的线下科普探索馆和线上育乐平台开发与运营等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）17,290,908 7 优先股总股本（股）-做市商数量-
12、控股股东 安徽金诺数字文化投资咨询有限公司 实际控制人 田地 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913401007467890286 否 注册地址 安徽省合肥市高新区动漫基地 B2-7 楼 否 注册资本 17,290,908 是 公司注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何晖 孔敏 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广
13、场西塔 5-11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日开始，普通股股票转让方式由“协议转让”统一改为“集合竞价转让”。8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,688,519.29 24,558,094.65 8.68%毛利率%54.92%56.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 764,795.42 2,587,888.08-70.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 155,426.44 1,849,974
14、.44-91.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.26%9.94%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.46%7.10%-基本每股收益 0.04 0.17-76.47%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 56,987,604.17 49,338,719.23 15.50%负债总计 22,748,427.33 15,862,094.68 43.41%归属于挂牌公司股东的净资产 34,239,160.37 33,474,364.95 2.28%归属于挂牌公司股东
15、的每股净资产 1.98 2.32-14.66%资产负债率%（母公司）35.47%30.03%-资产负债率%（合并）39.92%32.15%-流动比率 2.95 3.94-利息保障倍数 2.27 6.40-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,017,018.49-4,324,169.27 -应收账款周转率 1.35 1.31-存货周转率 0.68 1.03-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.50%43.23%-营业收入增长率%8.68%13.66%-净利润增长率%-
16、70.54%44.55%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 17,290,908.00 14,409,090.00 20.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 712,451.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,874.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 717,325.22 所得税影响数 107,956.24 少数股东权益影
17、响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 609,368.98 七、因会计政策变更及会计差因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 公司是处于信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业的高科技开发和应用的国家级高新技术企业。公司拥有 50 项知识产权（其中 4 项发明专利），并以此技术为核心形成了“科普动漫游戏系列、动漫设计与制作、数字多媒体展示解决方案、儿童青少年生活育乐(Life-Edutainment)平台”四大产品体系。公司
18、拥有专业的研发设计团队，能够根据行业前沿资讯及最新行业技术对公司解决方案进行系统的技术梳理和优化，确定公司最新的研发方向，立项研发后形成研发成果。其流程为：首先，公司业务部门通过市场调研收集数据信息，对数据分析后会进一步了解行业动向、产品特色和目标群体的实际需求，在此基础上，专业研发团队通过市场调研和客户需求分析，完成研发方案的可行性论证，即新产品研发的前期准备工作，同时组织业务部门、技术部门、财务部门进行项目评审并确定具体研发计划，向科技管理部门申请立项研发。然后，研发中心成立项目团队进行研发实践，完成项目初试、中试到量产。公司已建立了全方位、多层次的销售模式，从而在产、供、销三个环节均形成
19、了行业内富有特色和优势的商业模式。公司是“订单驱动”型企业。公司根据客户的需求，设计并制作动漫类作品以及和软硬件整体展示解决方案。产品主要服务于各种类型的科普场馆、主题馆与儿童主题乐园、企亊业单位宣传和产品虚拟仿真展示、房地产公司数字化营销等。公司通过直销的营销模式为客户设计、制作并实施以数字技术为基础的多媒体宣传及交互展示解决方案等，并收取项目设计、制作、实施费用是公司获取收入、利润的主要方式。公司主要收入来源于销售收入和技术服务收入。报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度基本保持一致。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：
20、事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营计划经营计划 1.财务状况、经营成果 报告期内，公司实现营业收入 2,668.85 万元，与去年同期相比，增加 8.68%，相对去年同期销售收入有所增加；毛利率 54.92%，较去年同期下降了 1.49 个百分点；归属挂牌公司股东的净利润 76.48万元，与去年同期相比，净利润下降了
21、70.45%；期间经营活动产生的现金流净额为-601.70 万元，较11 去年同期现金流净额减少了 39.15%。公司资产总额 5,698.76 万元，较 2016 年末增长 15.50%；负债总额 2,274.84 万元，较 2016 年末增长 43.41%；净资产为 3,423.92 万元，较 2016 年末增加 2.28%。2.重要项目的研发情况 公司在新的一年继续加大对研发创新的投入力度，紧跟行业的市场热点，在保持行业领先的同时，超前研发产品实现升级和更新换代。全年共申报知识产权 21 项，已获得新的软件著作权 13 项，一项发明专利已进入实审阶段。同时报告期内公司的“四季童耕科普探索
22、馆”面向儿童青少年新项目的研发业已完成，并在今年 1 月份正式运营，公司研发团队已快速进入第二代产品的研发工作。3.本报告期内发生对企业有重大影响的事件 公司在本报告期内完成了企业内部各阿米巴经营体的建立，发挥各阿米巴经营体自我经营意识，培养利他精神和团队精神，营造健康的企业内部经营环境和打造对外竞争实力，从体制上激发员工与企业共同发展。公司全资子公司维尔慧渤运营的“四季童耕”探索馆项目经过 10 个月的有效运营，共接待到馆人员 5 万次，实现了经济效益和社会效益双丰收，在 2017 年加盟运营拓展的基础上，将丰富并提升公司经营业务及盈利水平。报告期内，本公司业务、产品和服务等没有发生重大变化
23、，年度公司各项经营计划基本实现。(二二)行业情况行业情况 2016 年 12 月，国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，提出“要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置。”一方面，要秉承创新理念，调整国民经济结构，发挥文化产业对国民经济转型升级的支撑和带动作用；另一方面，也要推动文化科技深度融合，调整文化产业结构，使传统文化产业转型升级、特色文化产业提升内涵、新兴文化产业蓬勃发展。伴随十三五规划的出台，各级政府均加大了文化创意产业的政策支持与财政投入。对身处创意产业的公司的发展起到了积极的推动作用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项
24、目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,120,862.60 3.72%5,016,853.86 10.17%-57.73%应收账款 21,327,671.35 37.43%18,368,611.35 37.23%16.11%存货 20,966,755.30 36.79%14,674,427.29 29.74%42.88%长期股权投资-固定资产 3,870,558.17 6.79%702,922.17 1.42%450.64%在建工程-
25、1,980,347.12 4.01%-短期借款 8,500,000.00 14.92%4,500,000.00 9.12%88.89%长期借款-资产总计 56,987,604.17-49,338,719.23-15.50%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：12 公司在报告期末的货币资金为 2,120,862.60 元，比上年度减少 2,895,991.26 元，变动比例为：-57.73%。主要原因是 2016 年年末政府拨付建设四季童耕探索馆的省战新基地项目专项资金 360 万至2017 年年末已全部投入探索馆的建设。报告期末的存货为 20,966,755.30 元，比上年度
26、末增加 6,292,328.01 元，变动比例为 42.88%。主要原因是因公司加大对儿童探索馆、中控服务器程序、手机控制段开发、流动的空间、VR 宇宙漫游等 17 个研发项目的研发投入形成新研发产品存货。报告期末的的固定资产为 3,870,558.17 元，比上年度末增加 3,167,636.00 元，变动比例为450.64%。主要原因为公司投资建设“四季童耕”儿童探索馆项目竣工验收转为固定资产。报告期末的的短期借款为 8,500,000.00 元，比上年度末增加 4,000,000.00 元，变动比例为88.89%。主要原因为在 2016 年底提前归还了徽商银行合肥创新大道支行 300 万
27、贷款，2017 年初向交通银行安徽省分行重新贷款了 300 万，同时新增了 100 万用于项目垫资建设及研发投入。2.2.营业情况分析营业情况分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 26,688,519.29-24,558,094.65-8.68%营业成本 12,030,788.86 45.08%10,705,174.70 43.59%12.38%毛利率%54.92%-56.41%-管理费用 6,379
28、,158.36 23.90%5,558,889.76 22.64%14.76%销售费用 5,183,343.96 19.42%3,864,788.82 15.74%34.12%财务费用 990,937.30 3.71%629,090.50 2.56%57.52%营业利润 1,142,836.34 4.28%2,588,062.54 10.54%-55.84%营业外收入 7,257.25 0.03%814,465.36 3.32%-99.11%营业外支出 2,383.03 0.01%4,581.00 0.02%-47.98%净利润 762,552.29 2.86%2,588,171.17 10.
29、54%-70.54%项目重大变动原因：项目重大变动原因：公司在报告期末的销售费用为 5,183,343.96 元，比上年度末增加 1,318,555.14 元，变动比例为34.12%。主要原因为“四季童耕”儿童探索馆新增业务前期的宣传推广投入费用的增加以及科普动漫游戏业务全国市场的拓展。期末财务费用为 990,937.30 元，比上年度末增加 361,846.80 元,变动比例为 57.52%，主要原因为银行贷款额度增加以及向安徽兴泰典当有限责任公司借款所支付的利息增加。期末的营业利润为 1,142,836.34 元，比上年末减少 1,445,226.20 元，变动比例为-55.84%，主要原
30、因为销售费用增加及财务费用大幅增加所致。期末的净利润为 762,552.29 元，比上年度末减少 1,825,618.88 元，变动比例为-70.54%，主要因为除影响营业利润的因素外，加之会计政策变更将与经营相关的补贴收入计入其他收益所致。13 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 26,596,538.60 24,506,298.85 8.53%其他业务收入 91,980.69 51,795.80 77.58%主营业务成本 11,963,101.03 10,681,265.66 12.00%其他业务成本 67,
31、687.83 23,909.04 183.11%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%科普动漫游戏 19,341,101.00 72.72%20,134,834.65 82.16%数字多媒体展示 4,611,984.56 17.34%4,331,841.56 17.68%原创动漫 204,622.64 0.77%39,622.64 0.16%“四季童耕”探索馆票务 2,438,830.40 9.17%-合计 26,596,538.60 100.00%24,50
32、6,298.85 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的比重为 99.66%。公司其他业务收入主要为公司自有房产出租的租金收入及“四季童耕”探索馆在运营过程中的衍生品收入。按产品分，公司科普动漫游戏类产品在报告期内的收入比上年度减少 793,733.65 元，变化幅度-3.94%，主要原因为 2017 年底公司有部分项目因客户原因推迟验收导致收入较去年有所减少。“四季童耕”探索馆票务本期收入为 2,438,830.40 元，为公司 2017 年新增业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单
33、位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 辰溪县经济建设投资有限公司 3,679,551.89 13.79%否 2 合肥赛为智能有限公司 2,986,345.99 11.19%否 3 福建省计量科学研究院 2,081,394.06 7.80%否 4 清华大学合肥公共安全研究院 1,060,705.14 3.97%否 5 北京市平谷区青少年活动中心 1,052,976.56 3.95%否 合计合计 10,860,973.64 40.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金
34、额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海博同景观工程有限公司 950,000.00 7.84%否 2 合肥普乐士多媒体网络技术有限公司 929,690.00 7.68%否 3 合肥绿讯装饰工程有限公司 908,000.00 7.50%否 14 4 合肥诚实装饰工程有限公司 708,700.00 5.85%否 5 安徽安鑫多媒体技术有限公司 672,000.00 5.55%否 合计合计 4,168,390.00 34.42%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,
35、017,018.49-4,324,169.27 39.15%投资活动产生的现金流量净额-3,238,371.99-4,388,751.32-26.21%筹资活动产生的现金流量净额 6,359,399.22 8,916,342.90-28.68%现金使用分析：现金使用分析：公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为-6,017,018.49 元，比上年度减少1,692,849.22 元，主要原因为辰溪科技馆、许昌青少年中心、马鞍山科技馆、赛为智能展厅等公司垫资完成上述项目，回款时因政府及企业暂时资金困难，推迟在 2018 年 2 月付款（截至到 2018 年 2 月份已完成以上项目回款 716
36、.24 万元），导致公司 2017 年经营活动现金流净值较 2016 年变动幅度较大。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 在报告期内，公司的控股子公司有 3 家，具体如下：芜湖金诺数字多媒体有限公司，注册资本 200.00 万，实收资本 40.00 万元，持股比例为 99%，报告期内的营业收入为 0 元，净利润为-223,315.03 元。经营范围：数字多媒体技术研发、数字多媒体技术与应用；科普产品研发与服务；动漫产品研发与服务等。上海慧渤数字科技有限公司，注册资本 1,000.00 万，实收资本 200.00 万元，持股比例为
37、97%，报告期内的营业收入为 1,113,207.52 元，净利润为-108,270.63 元。经营范围：数字科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，展览展示服务等。合肥维尔慧渤科技有限公司，注册资本 2,000.00 万，实收资本 800.00 万元，持股比例为 100%，报告期内的营业收入为 7,361,068.98 元，净利润为 568,459.87 元。经营范围：儿童虚拟现实（VR）科普体验馆开发及运营；少年儿童科普育乐移动网络平台开发；增强现实（AR）科普教育产品开发等。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(五五)非标准审计意见说明非
38、标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 15 （1）执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。经本公司第三届董事会第九次会议于 2017 年 4 月 17 日决议通过，本公司
39、按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。2017 年 12 月 25 日，财
40、政部以财会201730 号发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，增加了部分资产负债表和利润表报表项目，其中对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照通知进行调整；对于利润表新增的“其他收益”行项目，企业应当按照企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。公司当期无资产处置收益。（2）会计估计变更 无会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社
41、会责任 公司在报告期内积极承担社会责任：1.2017 年 3 月，公司参加合肥市文化科技卫生“三下乡”活动，赠送文化科技用品。2.2017 年免费组织合肥市福利院儿童和白血病患儿 300 多人次参观公司“四季童耕”探索馆。公司诚信经营、照章纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益、发展同时积极回报社会，立足本职尽到了一个企业的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司销售收入相对去年同期有所上升。2018 年随着“四季童耕”探索馆去年旗舰店的良好运营及 2017 年“四季童耕”探索馆的加盟拓展以及 2018 年以虚拟现实（VR）为主题的安全科普16 探索馆新产品研发将推向市场，将会
42、为公司 2018 年带来良好的收益。1.财务方面：报告期内，公司不存在无法偿还的到期债务，不存在大额逾期未缴的税金等不良情况。2.经营方面：公司管理及技术团队稳定，原主营业务产品市场占有率、公司业绩保持稳定。公司2017 年持续加大了新产品的研发投入，市场竞争力也在不断增强。针对虚拟现实（VR）安全科普探索馆新产品也专门成立了科普营销二部负责市场推广工作。综上，公司 2017 年度的技术、品牌、竞争力及市场地位进一步得到了强化，公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业
43、发展趋势 随着经济的快速发展和技术的不断进步，以创新、创意为特点的文化创意产业在我国越来越得到政府的重视和支持，已经成为我国又一新的经济增长点。近年来，随着我国新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化等进程的加快，文化创意产业已贯穿到经济社会各领域各行业，呈现出多向交融发展的态势。1.创意文化服务市场需求持续攀升。随着经济的快速发展和技术的不断进步，国家对科普教育的投资需求越来越大；同时以各种文博知识、主题知识的展陈教育、名人、文化、古迹的旅游新业态建设和展示需求层出不穷；城市规划和数字展示、地产数字化营销、互联网营销、企业互联网+产品展示营销、军事虚拟仿真等孕育着巨大的市场空间和需求。2.创意
44、文化服务市场迎来变革趋势。在上百亿的政府定制化购买创意文化服务的科普场馆领域的竞争格局已经进入寡头竞争阶段后，而以文化创意产品化的领域正在加速发展，多家初创公司积极应用创意内容和交互技术运用到儿童教育中的图书、玩具、培训的服务，上万亿元的文化创意服务市场正在迎来通过商业模式创新改变市场的变革机会，公司将积极把握这一趋势。3.技术发展带来创新机会。在科普场馆中新兴的虚拟现实技术、增强现实技术、混合现实技术与语音识别技术、动作识别技术的发展迅猛，用于传统的服务行业必将成为值得关注的新兴业务领域。4.创意文化服务市场竞争进入新阶段。创意文化服务市场未来必将进入资本变革的市场，强强联合、上下游企业并购
45、发展等方式，可以预料未来的行业竞争将会从单一的基于产品研发和市场营销的业务竞争进入到包括资本运作等在内的全面竞争阶段。(二二)公司发展战略公司发展战略“十三五”期间金诺科技战略目标是成长为世界级的创意文化领域的领导者。在公司战略目标的驱动下金诺科技将技术创新工作置于核心地位。公司明确了企业技术创新工作的方向和原则：立足于通过创意策划、内容研发、技术创新相结合建立起儿童、青少年的科普育乐平台和成为国内最具竞争力的“安全教育解决方案专业提供商。”产品及研发体系为生产一代、开发一代、存储一代；不断创新，求实发展。1.推进行业整合。积极完成和公司业务互补强的公司进行业务整合，进一步提升在文化创意行业的
46、市场份额，通过业务协同实现增收节支，改善财务绩效。17 2.产品技术创新。积极探索新技术面向儿童青少年进行科普育乐；以及在科普场馆、企事业宣传产品展示、地产数字化营销、安全教育等领域的应用，对原有产品进行进一步的优化，开发新的产品功能，提升客户体验。3.强化新兴业务，完善生态布局。金诺科技利用公司的创意优势和技术优势，积极布局儿童室内乐园市场和以安全教育为主题的主题展馆及社区科普馆，研发了面向 3-12 岁儿童青少年融知识性、趣味性、交互性为一体大数据互联网思维的四季童耕探索馆以及以“VR+”为展示技术主题安全类馆及产品。公司将通过以上发展战略步骤，在未来 3-5 年把公司打造成为一个具有国际
47、知名品牌的创意文化公司。(三三)经营计划或目标经营计划或目标 1.产品研发计划。在 2017 年度加强技术研发团队建设及加强产品核心技术体系和关键产品研发的基础上，对团队工作研发职责进行细分；侧重核心技术在产品的商业化应用及“四季童耕探索馆”项目和安全类主题展馆产品的研发等工作。2.市场营销计划。公司的传统项目在 2018 年将进一步立足上海营销窗口，扩大全国市场的占有率；同时建立运营团队负责四季童耕探索馆新项目的品牌营销和全国推广等工作以及建立面向安全类主题展馆的营销专业化队伍的建设。3.内部管理计划。公司在内部从营销、运营、生产实行内部独立经营的阿米巴经营体，公司从扩大营销收入、市场占有率
48、、成本等方面进行管控，提高企业的盈利能力。4.资本市场计划。充分运用新三板挂牌后的资本市场机会，积极引入外部投资机构，特别是和公司业务有协同效应或者能够提供战略资源的股东，满足公司经营发展的资金需求及结成重要战略合作伙伴关系，获取战略资源，开拓业务领域。5.投资并购计划。在去年的基础上继续强化投资并购团队，积极开展对文化创意和 VR/AR/MR 相关领域企业的投资并购。同时强化对已投资企业的投后管理，提升投资效益。以上经营计划及主要目标并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识。(四四)不确定性因素不确定性因素 在实施以上经营计划的过程中，公司面临着以下不确定性因素：投资资金
49、能否及时到位和加盟合作的推进，都会存在较大的不确定性。应对策略：进一步落实公司的发展战略，抓住市场机遇，做大做强公司业务，同时积极和资本市场对接，加大项目的营销力度。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 在本报告期间，公司仍然存在的风险因素如下：1.税收政策变动的风险 依据中华人民共和国企业所得税法第二十八条中华人民共和国企业所得税法实施条例第九十三条规定，高新技术企业享受企业所得税 15%的优惠税率。如果本公司及其子公司从事的产品销售不再享受国家的优惠政策，将影响公司未来年度的盈利能力。应对措施：公司科技管理部将围绕高新技术企业新的申报政策中的要求条
50、件，联合财务部门和技18 术研发、人力资源部门加大项目立项、专利申报、研发费用、研发人员比例等方面加强管理，确保高新技术企业未来通过评审。2.核心技术人员流失的风险 公司产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员，随着公司业务的迅速发展，对具有丰富经验的高端人才需求增大，人才竞争日益激烈。如果公司核心技术人员、骨干员工、关键管理人员出现流失，将影响公司的持续竞争优势和未来发展。应对措施：公司通过完善现有人力资源管理机制，根据行业和资本市场的变化，适时推进核心员工股权激励计划，通过事业留人、感情留人、待遇留人，保证核心人才的稳定。同时，继续引进具有综合技术和管理能力的项目经理，优化人才队
