1、公告编号：2020-107 1 2017 海优新材 NEEQ:831697 上海海优威新材料股份有限公司 年度报告 公告编号：2020-107 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 1 月，公司完成收购上海汉宫实业发展有限公司 100%股权的相关工商登记手续。2、公司股票自 2017 年 1 月 23 日起由做市转让变更为协议转让方式。3、2017 年 2 月，公司董事人数由 7 人变更为 9 人，其中三名为独立董事。4、2017 年 5 月，公司子公司上海汉宫实业发展有限公司注册资本由 500 万元变更为 8,000 万元。5、2017 年 7 月，公司荣获浦东新区科学技术奖、
2、浦东新区创新成就奖。6、2017 年 8 月，公司完成第二届董事会和监事会换届选举。7、2017 年 11 月，公司被评定为上海市市级企业技术中心。公告编号：2020-107 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项.2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高
3、级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息.3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 公告编号：2020-107 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 海优威 指 上海海优威电子技术有限公司或上海海优威新材料股份有限公司 股份公司、海优威股份 指 上海海优威新材料股份有限公司 有限公司 指 上海海优威电子技术有限公司 上海海优威、海优威化学品 指 上海海优威化学品有限公司 海优威光伏 指 上海海优威光伏材料有限公司 保定海优威太阳能 指 保定海优威太阳能材
4、料开发有限公司 保定海优威应用材料 指 保定海优威应用材料科技有限公司 台湾海优威 指 台湾海优威新材料股份有限公司 常州合威 指 常州合威新材料科技有限公司 邢台晶龙 指 邢台晶龙光伏材料有限公司 海优威投资 指 上海海优威投资有限公司 海优威新投资 指 上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）共诚投资 指 上海共诚投资有限公司 共城通信 指 上海共城通信科技有限公司 深圳鹏瑞 指 深圳鹏瑞集团有限公司 昆山分享 指 昆山分享股权投资企业（有限合伙）北京同创 指 北京同创共享创业投资中心（有限合伙）英利能源 指 英利能源（中国）有限公司 海南英利 指 海南英利新能源有限公司 天合光能 指 常
5、州天合光能有限公司 中节能 指 中节能太阳能科技（镇江）有限公司 协鑫集成 指 协鑫集成科技股份有限公司 公司股东大会 指 上海海优威新材料股份有限公司股东大会 公司董事会 指 上海海优威新材料股份有限公司董事会 公司监事会 指 上海海优威新材料股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 上海海优威新材料股份有限公司公司章程 国家发改
6、委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家认监委 指 中国国家认证认可监督管理委员会 主办券商 指 海通证券股份有限公司 公告编号：2020-107 5 律师事务所 指 君合律师事务所上海分所 会计事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）EVA 指 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 EVA 胶膜 指 以 EVA 树脂为主要原料，通过添加合适的交联剂、抗老化助剂等，经熔融挤出，利用流涎法制成的薄膜。POE 指 聚烯烃弹性体 背板 指 一种光伏电
7、池封装材料，太阳能电池背板位于太阳能电池板的背面，对电池片起保护和支撑作用，具有可靠的绝缘性、阻水性、耐老化性。PVDF 指 聚偏二氟乙烯共聚物 PVF 指 聚氟乙烯共聚物 PET 指 聚对苯二甲酸乙醇酯共聚物 PID 指 Potential Induced Degradation，即电位诱发衰减 GB、ISO、IEC、ASTM 指 国家强制性国家标准、国际标准化组织制订的标准、国际电工委员会制订的标准、美国材料实验协会制订的标准 TUV 指 TUV 认证，德国的一种专为元器件产品定制的安全认证 UL 指 UL 认证，美国最有权威的从事安全试验和鉴定的安全认证 CQC 指 CQC 认证，中国质
8、量认证 EPIA 指 欧洲光伏产业协会 公告编号：2020-107 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李民、主管会计工作负责人李晓昱及会计机构负责人（会计主管人员）王怀举保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、
9、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 目前，光伏发电成本仍高于火力发电。虽然随着规模增长和技术进步，光伏发电成本持续大幅度下降，且未来随着技术升级带来的转换率提高、使用寿命延长、原材料成本下降等多重因素的影响，其成本将继续下降并有望实现平价上网，但短期内成本仍高于火电成本，产业政策的扶持力度和政策的可持续性对光伏行业发展具有重要影响。应收账款发生坏账或者坏账准备计
10、提不足的风险 公司所处的光伏行业近几年来行业状态向好，但公司客户账期较长，应收账款总额较大。尽管公司已按照应收账款坏账计提政策计提了坏账，公司对逾期款项的客户进行了合理的减值测试，充分计提坏账准备，对部分已有明显证据证明回款存在重大不确定性的客户应收账款全额计提坏账准备，但不排除未来仍有个别客户面临支付困难，使公司应收账款发生超出已计提坏账准备数额的损失的可能。原材料价格波动的风险 公司主要产品 EVA 胶膜的原材料为 EVA 树脂，该原材料占生产成本的比重较高，因此 EVA 树脂价格的变动对公司生产成本的影响较大，EVA 树脂价格的快速上升和下跌会导致毛利率的明显波动，从而对公司业绩产生较大
11、的影响。公司治理风险 公司变更设立为股份有限公司后，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规则，设立了独立董事并制定了对外投资管理制度、对外担保决策制度、关联交易决策制度等各项管理制度，得到公司管理层和员工的持续学习和有效贯彻。但随着公司经营规模持续扩大、产品和业务公告编号：2020-107 7 模式多样化、员工数量增加，对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能根据公司变化不断改进并有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续成长。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-107 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全
12、称 上海海优威新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai HIUV New Materials Co.,Ltd 证券简称 海优新材 证券代码 831697 法定代表人 李民 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李晓昱 是否通过董秘资格考试 是 电话 021-58964211 传真 021-58964210 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 201203 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董
13、事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-09-22 挂牌时间 2015-01-21 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-塑料薄膜制造 主要产品与服务项目 太阳能组件封装材料 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）61,110,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李民、李晓昱 实际控制人 李民、李晓昱 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-107 9 统一社会信用代码 91310000781
14、1009510 否 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909A 室 否 注册资本 61,110,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡素萍、邓水旺 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-107 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力
15、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 643,756,499.34 575,319,018.71 11.90%毛利率%15.75%18.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 35,326,632.68 41,887,585.60-16.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,344,879.45 35,369,614.22-9.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.54%16.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.82%13.87%-基本每股收益 0.58
16、0.78-25.64%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 718,938,163.57 698,814,275.48 2.88%负债总计 292,028,587.19 296,069,392.35-1.36%归属于挂牌公司股东的净资产 425,806,751.12 400,467,976.29 6.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.99 6.55 6.72%资产负债率%（母公司）30.09%37.47%-资产负债率%（合并）40.62%42.37%-流动比率 2.15 2.19-利息保障倍数 14.26 10.96-三、三
17、、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-98,925,151.27-75,707,040.66 30.67%应收账款周转率 2.59 5.44-存货周转率 10.14 18.47-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.88%107.96%-公告编号：2020-107 11 营业收入增长率%11.90%60.91%-净利润增长率%-16.29%21.88%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 61,110,000
18、61,110,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 86,678.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,122,260.00 委托他人投资或管理资产的损益 33,272.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益-680,248.49 处置
19、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-531,654.35 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 243,064.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-611,537.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,661,835.23 所得税影响数 685,396.37 少数股东权益影响额（税后）-5,314.37 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,981,753.23 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业
20、绩快报的差异说明 适用不适用 公告编号：2020-107 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家以薄膜技术为核心的高新技术企业，公司聚焦于薄膜新材料产业的研发、制造和销售，致力于为新能源产业等多领域客户提供中高端薄膜产品，提供技术服务与整体解决方案，为成为百亿级薄膜产业领军企业而努力奋斗。公司立足于太阳能电池封装膜材料行业，以先进的技术和高品质的产品满足光伏组件封装材料日益提升的质量标准，为国内外大型光伏组件生产商提供多种新型 EVA 胶膜、POE 膜、背板及相关 PVDF 薄膜等材料及技术服务，并通过销售这些产品实现业务
21、收入、提升公司利润。同时通过与产业链优质客户建立合资企业，为公司带来持续稳定的收益，通过创新合作共赢模式再造行业新格局。公司始终遵循成为国际领先的特种膜材料的制造商的愿景，秉持提供性价比最好的产品和技术服务的理念，充分发挥公司高分子膜材料技术、膜装备技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，以新能源产业为基础，同时培育电子、交通、通讯等领域的新型膜材料的研发项目，为公司实现跨产业持续发展奠定基础。报告期内，公司主要商业模式未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1.技术开发能力强，迭代快 1.1 研发实力强 公司专注于高分子膜材料的研发与生产，尤其在太阳能光伏组件领域内以研发实力强、技术
22、领先、产品系列全而著称。公司先后成功开发了晶硅光伏组件封装用 EVA 胶膜、薄膜光伏组件用 EVA 胶膜、抗 PID型 EVA 胶膜、增效 EVA 胶膜、聚烯烃类封装胶膜、光伏组件用背板、高性能背板用氟塑料薄膜等产品。1.1.1 普通级 EVA 胶膜以高品质获得行业认可。公司在多年自主研发后，已掌握 EVA 胶膜的生产技术，向业内提供的 EVA 胶膜产品质量稳定，各项性能指标优良，获得业界好评。1.1.2 抗 PID（电位诱发衰减）型 EVA 胶膜为业界性能最好产品之一。检测 EVA 胶膜核心技术就是抗“PID(衰减)”能力：常规的 EVA 胶膜封装的组件输出功率，在潮湿环境下且高强度的负电压
23、诱导下，容易发生PID，从而引发电池效能下降，降低光伏产品的收益率。2015 年 7 月，国家 863 计划项目“抗 PID 太阳电池检测与测试关键技术研发与装备研制”启动，对促进我国抗 PID 太阳电池和组件技术研究和测试关键技术水平升级，提高我国光伏电站的系统效率和可靠性，保持光伏产品国际竞争力，支撑国家光伏产业技术保持国际先进水平具有重大意义。公司率先研发成功的抗 PID 型 EVA 胶膜是专门针对高温高湿的沿海、沿湖和河流地区以及早晚露珠严重地区的太阳能电池组件开发的一种新型产品，能有效降低太阳能组件在此类环境中的发电效率衰减。公司生产的抗 PID 型 EVA 胶膜为业界性能最好的产品
24、之一，获得了包括天合光能、协鑫集成等大型组件企业的认可，被大量使用于对组件有较高要求的发电客户的组件中和出口至自然环境条件苛刻地区的组件中。1.1.3 增效白色 EVA 胶膜性能突出。公司针对薄膜电池组件和双玻电池组件率先研发了专用的白色增效EVA 胶膜，可以较大提高太阳能组件的发电效率，有关产品和技术已陆续取得了国际国内的专利授权，该产品目前广泛推广至晶硅组件下层使用以提升组件的发电效率。公司是国内外知名薄膜电池组件生产商的指定供应商，公司开发的双玻组件专用白色 EVA 也是目前少数能解决白色 EVA 翻边问题的产品，优化了其用于双玻组件加工适应性，能有效地避免电池片位移，还能避免组件产生缺
25、胶或气泡。2015 年 4月，公司的双玻光伏组件用白色 EVA 胶膜通过中科院上海科技查新中心查新的结果表明，国内外无与公司创新点完全相同的报道。公司推广至国内大型组件厂商下层使用的增效 EVA胶膜质量和应用效果优异，技术行业最为领先。公告编号：2020-107 13 1.1.4 公司是国内极少数能够自主生产氟膜的背板供应商。背板中使用的 PVDF 膜具有优异的抗划伤、抗风沙、耐盐雾、降低透水性等性能。目前，公司是工信部 2010 年光伏组件用背板（项目计划号2010-3109T-SJ）行业标准的第一起草单位。公司研发的背板属于复膜型背板中的 FPF 结构，其耐候耐老化、抗湿热、干热、紫外等性
26、能优异。公司拥有 PVDF 膜生产技术，生产的背板成本较低，性能优异，具有较强竞争优势。1.1.5 公司具有多行业膜材料的技术储备。公司以太阳能产业膜材料为核心，自主研发、合作开发等多种模式相结合，积极在稳定增长的电子、交通、通讯等行业布局相关领域的膜材料产品。1.2 研发与市场结合能力强 公司多年成长过程中，研发的产品一直和市场紧密结合，以带给市场性价比最高的产品为己任，持续推陈出新，引领行业发展趋势，为行业降本增效作出持续贡献。1.3 利用知识产权优势建立技术壁垒，带动主营业务快速持续增长 EVA 胶膜和背板是太阳能电池组件封装专用材料，需要获得国际专业机构认证，才能成为客户的合格供应商并
27、进行销售。目前公司的 EVA 胶膜获得了多家企业的 TUV、UL、VDE 和 CQC 认证，公司的背板已获得 TUV 的认证和 CQC 认证。同时公司在相关领域已取得授权专利二十余项，正在申请多项专利和国际 PCT。认证和专利为公司建立了技术壁垒，提升了竞争力，带来利润增长。2.差异化能力 2.1 轻资产智造 公司秉承轻资产理念，生产设备利用自有技术，体积小、产能高、自动化程度不断提升，为企业持续降低制造成本提供了智慧制造的平台。2.2 合作共赢新模式 公司将自身产品质量好、生产设备投入小的优势，与下游优质客户采购量大、资金实力雄厚的优势相结合，采用与下游优质客户建立合资企业并合作生产 EVA
28、 胶膜的新模式，将双方技术与资金优势相结合，合作共赢，共同发展。3.行业跨界能力强 公司从成立以来，历经光通信行业的光纤封装材料、紫外光固化行业的多种涂层产品到太阳能组件的核心封装材料，在光通信、电子、消费品、太阳能多个行业摸爬滚打，积累了深厚的研发和技术经验。公司核心管理团队多为具有专业背景且多年大型国际知名企业的工作经历，一直在电子、交通、消费品等多个行业从事材料和薄膜的研发或销售工作，具有丰富经验并可以在不同行业融会贯通，灵活应用，快速进入新市场。4.国际化发展思路 4.1 发展海外业务 公司不断积极扩展海外业务，出口业务稳定增长。4.2 管理团队具有国际视野 公司管理团队多名人员具有国
29、际知名大型跨国企业工作的经历和管理经验，具有长远发展目标和国际交流与合作的能力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2020-107 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司将秉承成为国际一流的特种膜材料智造商的战略目标，紧抓全球太阳能大发展和国家“十三五规划”大力发展新能源的市场机遇，力争
30、公司主营业务平稳快速发展。同时，公司将利用跨行业技术优势，积极开拓电子、交通、通讯等领域的高端薄膜市场，为公司长远稳定发展奠定基础。公司通过银行贷款、融资租赁、供应链融资等多渠道筹措企业发展资金，努力达成如下目标：1、在公司抗 PID 型 EVA 胶膜性能行业领先的基础上，提升产品抗 PID 效应，降本增效，精益生产，扩大 EVA 胶膜的市场份额，严控应收账款风险，加强国际业务，优化客户结构，进一步增强行业地位。2、继续推进白色增效 EVA 胶膜的替代进程，提升产能同时进一步提高晶硅组件的增效品质和产品的稳定性，巩固行业领先的市场地位。3、做好公司下属合资企业的生产指导、质量保证和产品升级，推
31、动销售规模持续增长。4、立足光伏行业，积极推动 POE 胶膜、新型背板等新产品的导入。5、加强自主研发、合作开发等多方式，加快电子、交通、通讯等领域的新型材料的产业化进程，力争早日实现销售和利润。公司提示：上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(二二)行业情况行业情况 新材料产业具有集聚创新资源与要素的特征，是当前全球创新活跃、带动性强、渗透性广的领域，已经成为当今世界经济社会发展的重要驱动力。实施“中国制造 2025”，促进两化深度融合，加快从制造大国转向制造强国，需要新材料产业有力支撑。过去二十年，中国新材料产业
32、实现了持续快速发展，产业规模稳步扩大，关键技术不断取得突破，骨干企业实力逐步壮大，国际地位显著增长。新材料产业已经成为国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式具有重要作用。光伏行业是具有发展潜力的朝阳产业，也是具有战略意义的新能源产业。近几年来，我国发布了一系列的法律及行政法规、产业政策以促进光伏行业的健康发展。2016 年是“十三五”规划的起始年，在国家政策的支持下，我国的光伏行业必将走上健康的、可持续发展之路。国家十二五规划纲要中提出，深入推进能源革命，着力推动能源生产利用方式变革，优化能源供给结构，提高能源利用效率，建设清洁低碳
33、、安全高效的现代能源体系，维护国家能源安全。并明确表示要“继续推进风电、光伏发电发展，积极支持光热发电”。报告期内，由于规模效应和持续的技术进步，光伏发电成本持续降低，终端投资者的热情高涨，带来了全球光伏行业的蓬勃发展。中国公布的领跑者计划和光伏扶贫项目，对集中式发电起到了积极的带动作用，分布式电站的全面铺开，更是使得报告期内行业呈现稳定增长的良好趋势。根据国家可再生能源中心数据显示，中国 2017 年度新增装机量 53GW，同比增长 53.6%，连续 5 年位居世界第一，累计装机达到 130GW，连续 3 年位居全球首位。中国市场不仅成为行业最大的终端市场，也继续成为全球组件制造最有优势的地
34、区，中国企业在光伏行业的国际领先地位得到进一步巩固和发展。未来三年是光伏行业发展最为关键的阶段，平价上网是全行业努力的目标。行业蓬勃发展的同时，行业公告编号：2020-107 15 整合进入中后期阶段，各个产业链的竞争加剧，行业集中度不断加强。随着领跑者计划对发电效率标准的不断提升，提升转换效率成为技术发展最核心的关注点。报告期内，行业技术取得诸多进展，产品迭代速度加快。单晶硅技术表现亮眼，增效系列辅材需求大幅增加，增效白色 EVA 胶膜成为组件用 EVA 胶膜中不可或缺的产品。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上
35、年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,930,624.45 1.52%117,149,004.05 16.76%-90.67%应收账款 283,635,887.68 39.45%212,758,249.05 30.45%33.31%存货 57,392,253.52 7.98%49,620,536.90 7.10%15.66%长期股权投资 12,292,716.84 1.71%13,747,008.05 1.97%-10.58%固定资产 66,393,791.57 9.
36、23%40,934,340.43 5.86%62.20%在建工程 12,335,060.33 1.72%-0.00%短期借款 57,466,161.93 7.99%109,208,909.34 15.63%-42.36%长期借款 16,500,000.00 2.30%12,000,000.00 1.72%37.50%应收票据 203,317,818.61 28.28%220,976,600.20 31.62%-7.99%资产总计 718,938,163.57-698,814,275.48-2.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2017 年 12 月 31 日，公司货币
37、资金为 1093.06 万元，较上年末的 11714.90 万元，降低了 90.67%。公司于上期期末完成了一次定向增发，募集资金使得公司资金余额高出平时的资金最佳持有量，而本年随着公司健康有序发展，资金进入正常业务循环，货币资金余额大幅减少。2、公司本年度通过技术改造进一步提高了现有的设备使用效率，产量和销量稳定增加。老客户的业务量持续放大及增效胶膜等新产品批量供货，应收账款年末为 28363.59 万元，较年初增长了 33.31%。3、2017 年 12 月 31 日，公司固定资产为 6639.38 万元，较上年末的 4093.43 万元，增长了 62.20%。主要由于公司全资子公司汉宫的
38、基建项目逐步推进以及为进一步扩大产能所补充的固定资产所致。4、2017 年 12 月 31 日，公司短期借款为 5746.62 万元，较上年末的 10920.89 万元，降低了 42.36%。公司在上一报告期末进行了定向增发，合理使用募集资金，降低资金成本，适当缩减了短期借款的规模。5、2017 年 12 月 31 日，公司长期借款为 1650.00 万元，较上年末的 1200.00 万元，增长了 37.50%。本年末公司合并资产负债率 40.62%，低于公认的 50%偿债能力正常水平，偿债能力良好，为了加快公司业务的良性发展，适当的扩大了长期借款的规模。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)
39、(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 公告编号：2020-107 16 营业收入 643,756,499.34-575,319,018.71-11.90%营业成本 542,368,639.92 84.25%467,895,064.63 81.33%15.92%毛利率%15.75%-18.67%-管理费用 38,889,350.78 6.04%35,684,776.37 6.20%8.98%销售费用 15,218,248.
40、96 2.36%14,625,274.58 2.54%4.05%财务费用 8,304,923.19 1.29%7,360,409.68 1.28%12.83%营业利润 39,485,591.61 6.13%41,185,807.11 7.16%-4.13%营业外收入 297,159.41 0.05%8,151,568.35 1.42%-96.35%营业外支出 808,697.35 0.13%463,314.21 0.08%74.55%净利润 34,692,298.87 5.39%41,663,803.94 7.24%-16.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司本年度实现营业外收入
41、29.72 万元，同比降低 96.35%，主要原因为根据最新的会计准则要求，2017 年公司的政府补贴等奖励转移到其他收益列示导致，公司科研实力优秀，报告期获得多项政府科技政策性补贴和奖励。2、公司本年度产生营业外支出 80.87 万元，同比增长 74.55%，主要由于审计公司对报告期前三年度进行重新审定导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 637,670,303.38 528,697,650.59 20.61%其他业务收入 6,086,195.96 46,621,368.12-86.95%主营业务成本 53
42、7,007,309.49 419,708,423.34 27.95%其他业务成本 5,361,330.43 48,186,641.29-88.87%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%光伏胶膜 619,336,215.76 96.21%516,482,120.53 89.77%其他 18,334,087.62 3.38%12,215,530.06 2.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度公司主
43、营业务收入占总收入比重 99.05%，其中，光伏胶膜系公司主要产品，占全年主营业务收入96.21%，比去年 89.77%进一步增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2020-107 17 1 A 114,678,001.32 17.81%否 2 B 70,317,413.67 10.92%否 3 C 51,929,257.79 8.07%否 4 D 42,805,243.70 6.65%否 5 E 41,772,589.39 6.49%否 合计合计 321,502,505
44、.87 49.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 A 163,365,706.20 34.92%否 2 B 59,685,637.68 12.76%否 3 C 47,942,019.84 10.25%否 4 D 44,487,380.25 9.51%否 5 E 31,835,266.67 6.81%否 合计合计 347,316,010.64 74.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营
45、活动产生的现金流量净额-98,925,151.27-75,707,040.66 30.67%投资活动产生的现金流量净额-38,300,765.03-43,290,275.07 11.53%筹资活动产生的现金流量净额 30,722,785.41 210,779,190.44-85.42%现金流量分析现金流量分析：1.公司本年度经营活动产生的现金净流量净额为-9,892.52 万元。其中，因公司业务发展，增加的技术人员和职工的薪酬支出同比增加 725.90 万元。现金净流量净额为负值的主要原因系光伏行业发展较快，公司营业收入增长较快，客户付款周期相对较长，导致公司经营现金流净值为负。2.公司投资活
46、动产生的现金流量净额为-3830.08 万元，其中，购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 3582.79 万元。3.公司筹资活动产生的现金流量净额为 3,072.28 万元，其中，相比去年吸收投资收到的现金 17456.8万元，本年没有吸收投资收到的现金。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司或参股公司 注册资金（元）备注 上海海优威光伏材料有限公司 5,000,000.00 子公司 上海海优威化学品有限公司 10,000,000.00 保定海优威太阳能材料开发有限公司 10,000,000.00 公告编号：202
47、0-107 18 保定海优威应用材料科技有限公司 10,000,000.00 上海汉宫实业发展有限公司 80,000,000.00 常州合威新材料科技有限公司 20,000,000.00 参股公司 邢台晶龙光伏材料有限公司 20,000,000.00 注 1：2017 年 1 月，公司完成收购上海汉宫实业发展有限公司 100%股权的相关工商登记手续；注 2：2017 年 6 月 23 日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过关于注销子公司台湾海优威新材料股份有限公司的议案，目前台湾海优威新材料股份有限公司的注销工作仍在进行中；注 3：除保定海优威应用材料科技有限公司外，来源于各子公司的净利润
48、或各参股公司的投资收益对公司净利润影响均未达 10%以上。保定海优威太阳能应用材料科技有限公司 2017 年度营业收入287,195,787.24 元，净利润 3,560,901.95 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 本年度公司通过银行购买保本浮动收益型短期理财产品人民币 5,305 万元，提高了现有日常流动资金的使用效益。截止 2017 年 12 月 31 日，有 500 万理财产品未赎回，为交通银行理财产品“日增利 A 款理财产品”500 万元，于 2018 年 1 月 03 日赎回。(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期
49、金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 24,375,542.72 17,965,451.07 研发支出占营业收入的比例 3.79%3.12%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 6 9 本科以下 34 35 研发人员总计 40 44 研发人员占员工总量的比例 12%11%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 29 26 公司拥有的发明专利数量 10 8 研发项目情况：研发项目情况：公司一贯注重研发投入，年度研发费用投入占比营业收入比例超过 3
50、%。公司申请多项发明和实用新型专利。公司目前拥有专利数量 29 个，其中发明专利数量 10 个。公司本年度被认定为上海市市级企业技术中心。公司开发的新产品逐步通过了相关测试并得到国内外相关专业机构认证。公司推出的预交联白色EVA 胶膜得到了客户广泛认同并开始批量销售，为公司后续持续发展奠定了基础。公告编号：2020-107 19 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：（一）主营业务收入确认 相关信息披露详见财务报表附注三、24 以及附注五、36。1、事项描述 海优新材公司主要从事太阳能光伏电池封装材料生产
