1、廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 公告编号：2018-009 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 公告编号：2018-009 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 公告编号：2018-009 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及利润分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 行业信息.28 第十节 公司治理及内部控制.29 第十一节 财务报告.35 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 公告编号：2018-009 2 释义
2、释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、北方嘉科 指 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 公司股东大会、董事会、监事会的议事规则 报告期 指 2017 年度 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 律师事务所、海润律师 指 北京市海润律师事务所 会计师事务所、兴华会计师 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、万元 瓦楞纸 指 由挂面纸和通过瓦楞棍加工而形成的波形的瓦楞纸粘合而成的板状物,具有成本低、质量轻、加工易、强度大、印刷适应性样优良、储
3、存搬运方便等优点。卡纸 指 介于纸和纸板之间的一类厚纸的总称 烟标 指 烟草制品的标识,俗称烟壳、烟盒 凹印 指 图像从表面上雕刻凹下的制版技术 胶印 指 平版印刷的一种,是借助于胶皮(橡皮布)将印版上的图文传递到承印物上的印刷方式。水印 指 以木塑材料为基材,把图纹直接印刷在产品的表面上,图纹与基材直接接触,不采用任何胶粘剂 BOPP 指 双向拉伸聚丙烯薄膜 ISO9001 指 由 ISO 国际标准化组织建立的 ISO9000 标准族中的核心标准,全称为质量管理体系 ISO14001 指 由 ISO 国际标准化组织建立的环境管理体系标准 OHSAS18001 指 由英国标准协会(BSI)等
4、13 个组织于 1999 年联合推出的国际性标准,全称为职业健康安全管理体系 QS 认证 指 经过国家的批准所有的食品生产企业必须经过强制性的检验,合格且在最小销售单元的食品包装上标注食品生产许可证编号并加印食品质量安全市场准入标志(“QS”标志)后才能出厂销售。廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 公告编号：2018-009 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人田锁庄、主管会计工作负责人朱美娜及会计机构负责人(会计主管人员)
5、何雅春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险
6、重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 公司的主要客户是烟草包装和食品包装,但是与烟草、食品有关的包装行业为典型的买方市场,相关客户议价能力极强,对产品和服务质量的要求很高,目前烟标产业配套政策较少,但一旦相关政策出台,并且公司不满足有关政策要求,将给公司相关业务开展带来负面影响。另外,受国家环保政策要求日趋严格,公司存在国家及区域标准提高导致现状欠匹配的风险,需要密切关注,并进行提升、改善以避免和控制行业带来的相应风险。竞争风险 由于包装印刷属于充分竞争行业,只有通过规模化、标准化的生产才能够取得规模经济带来的成本优势,从而取得高于竞争对手的利润。而随着近年来包装行业的人力成本、厂房用地
7、成本等快速上升,很多企业利润率维持在较低水平,如果不能及时改善产品质量和服务水平,并控制成本,随时面临亏损的风险。公司经营规模较小,尽管在京津冀地区具有相对规模优势,但总体上距离全国印刷企业百强门槛尚有一段距离,近年来公司立足于中高端纸包装产品的生产销售,客户均为行业内知名企业,但公司仍有规模较小引起的抗风险能力弱的特征。安全生产风险 纸包装行业中原材料和产成品都属于易燃物品,在生产、运输的过程中一旦发生火灾,将给企业带来巨大损失。公司高度重视安廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 公告编号：2018-009 4 全生产,配备了相应的消防设施,同时建立了较为严格的安全管理制度。但如果公司员工操作不当
8、导致火灾或其他人身伤害事故,将给公司带来较大损失。存货管理风险 公司坚持“以销定产”模式,因此存货主要为用于订单生产或备货用途的原材料、在产品和少量产成品,公司原材料主要为纸张,在产品和产成品主要为纸包装,均为易燃物,并易浸水或受潮。因此,如果公司存货管理不善,导致发生火灾、浸水或受潮,将给公司带来较大损失,并进一步造成不能及时供货的违约风险。实际控制人不当风险 本公司董事长田锁庄和总经理董丽丽两位自然人,合计直接持有公司 54.45%的股份,占绝对控股地位,并通过一致行动关系共同控制本公司。公司实际控制人可利用其控股地位,对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响,通过行使表决权
9、的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。应收账款风险 公 司 2016 年 末 和 2017 年 末 的 应 收 账 款 余 额 分 别 为105,106,205.54 元和 108,669,750.15 元,虽然公司的主要客户云南中烟、海南红塔、河北中烟、伊利集团、好丽友、北京苏稻、华北制药、石药集团、以岭药业、同仁堂等历史上应收账款回款质量良好,应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小;但如客户信用状况发生不利变化,应收账款存在发生坏账损失的风险。针对上述风险,公司将加大对应收账款的催
10、收力度。原材料价格波动风险 公司主营业务生产的印刷品和纸包装的主要原料为白板纸、瓦楞纸、白卡纸等,其原纸市场受到环保潮、下游需求疲软与政策因素影响,使其价格波动幅度较大。虽然公司积极与下游客户协调沟通,签订长期订单计划,并且与上游造纸企业协商规模采购的优势价格,但纸张原材料价格的长期大幅度波动将对公司的生产成本与毛利率造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 公告编号：2018-009 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 英文名称及缩写 LANG FANG BEI FANG JIA KE PRIN
11、TING CO.,LTD 证券简称 北方嘉科 证券代码 831592 法定代表人 田锁庄 办公地址 廊坊市开发区金源道 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 何雅春 职务 董事会秘书 电话 03165915811 传真 03166078998 电子邮箱 he_ 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 河北省廊坊市开发区金源道 065001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河北省廊坊市开发区金源道北方嘉科财务部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 8 月 23 日 挂牌时间 2015 年 1 月 6 日 分层情况 基础层
12、行业（挂牌公司管理型行业分类）包装装潢及其他印刷行业(C2319)主要产品与服务项目 食品、医药、日化及烟草等行业纸包装的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）104,112,000 优先股总股本（股）-做市商数量 6 控股股东 田锁庄、董丽丽 实际控制人 田锁庄、董丽丽 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911310007415400124 否 注册地址 廊坊市开发区金源道 否 注册资本 104,112,000.00 否 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 公告编号：2018-009 6 无 五、中介机构 主办券商
13、光大证券 主办券商办公地址 上海市新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘鹏云、丁自鸣 会计师事务所办公地址 北京西城区裕民路 18 号北环中心 六、报告期后更新情况 不适用 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 公告编号：2018-009 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 158,034,358.95 164,814,982.64-4.11%毛利率%20%21%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,255,765.88 6,960,6
14、62.01-24.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,235,873.48 4,895,808.40-13.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.36%3.21%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.90%2.26%-基本每股收益 0.05 0.07-28.57%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 362,822,872.48 384,706,884.68-5.69%负债总计 137,373,012.29 164,512,790.37-16.50
15、%归属于挂牌公司股东的净资产 225,449,860.19 220,194,094.31 2.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.17 2.11 2.84%资产负债率（母公司）37.50%42.82%-资产负债率（合并）37.86%42.78%-流动比率 126.74%111.00%-利息保障倍数 2.69 3.00-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 38,667,256.27 20,660,882.28 87.15%应收账款周转率 148.00%132.00%-存货周转率 385.00%343.00%-四、成长情况 本期本
16、期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-5.69%8.05%-营业收入增长率%-4.11%-0.70%-净利润增长率%-24.49%-56.78%-五、股本情况 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 公告编号：2018-009 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 104,112,000 104,112,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-415,320.08 计入当期损益的政府补助 1,615,436.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 830.7
17、0 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,200,946.62 所得税影响数 181,054.22 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,019,892.40 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 公告编号：2018-009 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 目前所处行业：目前所处行业：公司报告期内主营业务为食品、医药、日化及烟草等行业纸包装的研发、生产和销售。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）标准，公司所处的行业属于“制造业”（行业代码：C）中“印刷和记录媒体复制业
18、”（行业代码：C231）的子行业“包装装潢及其他印刷”（行业代码：C2319）行业。主营业务：主营业务：公司的主营业务为食品、医药、日化及烟草等行业纸包装的研发、生产和销售。产品或服务：产品或服务：公司的主要产品为烟草行业的烟标和食品、医药、日化等行业的卡纸或瓦楞纸包装，同时，公司为客户提供定制服务，针对部分客户开发了“包装服务”等协包项目，扩大了公司产业链及提升了客户满意度。客户类型：客户类型：公司与多家国内外知名企业建立了良好的业务合作关系，为多个知名品牌提供服务，包括云南中烟、海南红塔、河北中烟、伊利集团、好丽友、北京苏稻、华北制药、石药集团、以岭药业、同仁堂等国内外知名企业或品牌。关键
19、资源：关键资源：公司拥有目前行业先进的包装印刷设备。其中包括：瑞士博斯特九色轮转凹印机、意大利赛鲁迪八色轮转凹印机、德国高宝“7C+1”、6C 色机和 4C 色机单张纸胶印机、有恒全自动（双工位）烫金机、有恒全自动模切机、征图高精度品检机等。公司取得实用新型专利 6 项、软件著作权 9 项、发明专利 3 项，除此之外，公司为充分发挥技术优势，公司积极参与编写了部分国家和行业标准，其中国标 4 项，行业标准 6 项。公司配置多名核心研发人员，与北京印刷学院等院校共建“产学研”的研发力量，完成“超亮速干墨斗光油的研究与开发”“凹印连线正/反双向套准技术的研究与开发”等五个技术开发项目的立项、研发和
20、应用，有的项目具有国内一流、国际领先的优势，不断提升着公司的品牌影响力和核心竞争力，对公司的生产经营活动产生了积极的影响。销售渠道：销售渠道：公司销售采取直销模式，立足于自身技术特色和技术优势，针对食品、医药、烟草等各行业具有一定社会知名度、需求量较大、需求稳定、回款良好的优质客户进行业务推广，同时通过制定市场部开发控制程序建立专业、规范的客户开发流程。公司通过市场部、工艺技术部、印前研发部、品控部等部门间相互配合，及时与客户进行沟通反馈，廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 公告编号：2018-009 10 保证供货的数量、质量、规格、时间满足客户提出的要求。同时，公司对市场开发和客户服务队伍实行
21、绩效挂钩，根据产品售价、销量、回款、售后服务情况等各种指标进行相关激励。公司建立了详细的客户信息库，根据其采购数量、稳定性、回款等相关指标进行客户评价，控制销售风险。公司客户主要为行业内龙头企业，公司与客户之间已经建立起稳固的合作关系，报告期内未出现客户违约的情况。公司坚持以服务为导向，积极参与到产品研发、改良以及印刷工艺设计当中，以优质的包装产品和专业的技术服务获得了客户较高的满意度，同时也给公司带来了很好的收益。收入来源：收入来源：公司依靠先进的印刷设备和流程技术，凭借多年累计的行业经验，以客户个性化需求为中心，通过为其提供包装产品个性化设计、包装方案优化、包装印刷、物流运输等一体化服务，
22、满足不同行业客户对包装的需求。随着客户对包装产品的新颖性、环保性、交货及时性及质量控制能力等方面更高的要求，公司在产品设计研发及流程优化方面的努力对提升客户满意度，扩大公司市场份额有着重大影响。公司充分发挥自身的规模优势与资源整合，优化现有客户结构，积极拓展开发新客户，基本实现预期经营目标。公司凭借优质的包装产品及售后服务提高客户黏度，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户，确保公司未来营业收入的稳步增长。未来公司将继续发挥自身优势，持续在技术上创新发展，加强自身管理，完善各种规章制度，进一步提高公司的品牌影响力和核心竞争力，积极应对市场变化新态势。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期
23、末至年度报告报出日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年，公司总体的业务模式及客户类型没有发生太大变化，总体运营情况良好。根据公司 2017年度经营计划，公司进一步拓展开发食品类包装领域，以客户个性化需求为中心、提升产品质量、提高服务水平，以满足客户对包装的
24、需求。烟草类包装 2017 年实现销售收入 7388.74 万元，较去年同期 7501.22 万元，减少了 112.48 万元，衰减率为 1.50%；食品类包装 2017 年实现销售收入 7293.38 万元，较去年同期 6078.19 万元，增长了 1215.19万元，增长率为 19.99%；医药类包装 2017 年实现销售收入 431.86 万元，较去年同期 529.73 万元，减少了 97.87 万元，衰减率为 18.48%；其他类（电信、电商类）2017 年实现销售收入 366.41 万元，较去年同期 1534.34 万元，减少了 1167.93 万元，衰减率为 76.12%。2017
25、 年在市场竞争激烈、原材料价格上涨的情况下，公司通过优化产品销售结构，集中、战略采购，优化纸张采购成本，所以 2017 年度营业成本较去年同期降低了 485.43 万元；管理费用较去年同期降低了 44.23 万元；销售费用较去年同期降低了 79.22 万元；财务费用较去年同期降低了 47.5 万元。廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 公告编号：2018-009 11 在管理层及员工的共同努力下，公司基本实现经营计划。（二）行业情况（二）行业情况 我国印刷业历史悠久，内部细分行业众多，涉及出版业、包装业、纸制品业、塑料业、电子业等，其产品用于国民经济生活的各大领域。随着社会的发展和社会生活的进步，印
26、刷业不断发展壮大，并逐渐形成了一个以知识化、信息化为主要内容的并能影响国际竞争力的产业经济体系。我国的印刷业已初步形成以广东为中心的珠三角、以上海和苏浙为中心的长三角和京津为中心的环渤海三大产业带，印刷产业集群的出现极大地推动了我国印刷业的发展。目前，我国印刷业的整体规模已经接近全球第二位，仅次于美国，成为全球第二印刷大国和世界印刷中心，同时逐步实现向印刷强国的转变。从全球市场来看，根据德国机械设备制造联合会（VDMA）调查显示，预计 2020 年全球包装印刷市场销售总额将达到 2860 亿美元，比 2015 年增长 440 亿美元。从国内市场来看，根据中国产业信息网发布的 20152020
27、年中国印刷业市场运行态势与投资前景评估报告，印刷行业作为世界各国经济发展和生活中不可或缺的一个重要产业，近年来一直保持着持续稳定的发展态势。根据国家统计局发布的数据，2016 年我国规模以上纸制品生产企业 3895 家，纸制品产量 7190 万吨，较上年增长 2.16%，消费量 6911 万吨，较上年增长 2.14%。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3
28、2,423,721.26 8.94%18,692,128.56 4.86%73.46%应收账款 102,997,348.43 28.39%96,688,652.87 25.13%6.52%存货 34,715,156.26 9.57%29,984,446.34 7.79%15.78%长期股权投资-0.00%-0.00%0.00%固定资产 165,383,536.33 45.58%177,147,328.33 46.05%-6.64%在建工程-0.00%-0.00%0.00%短期借款 59,500,000.00 16.40%89,500,000.00 23.26%-33.52%长期借款-0.00%
29、-0.00%0.00%资产总计 362,822,872.48-384,706,884.68-5.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、2017 年货币资金为 3242.37 万元，较去年同期 1869.21 万元，增加了 1373.16 万元，主要原因是银行承兑汇票保证金 2007.30 万元，因为公司改变了应付账款的结算方式，缩减了库存现金和银行存款的支付比例，而改用银行承兑汇票的方式支付账款。2、2017 年存货为 3471.52 万元，较去年同期 2998.44 万元，增加了 473.08 万元，主要原因是库存商品增加了 343.39 万元，因为原材料价格上涨的原因
30、，公司集中、战略采购，导致库存商品增加所致。3、2017 年短期借款 5950 万元，较去年同期 8950 万元，减少了 3000 万元，主要原因是企业到期及时归还银行本金，共计 8950 万元。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 公告编号：2018-009 12 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 158,034,358.95-164,814,982.64-4.11%营业成本 1
31、26,007,657.48 79.73%130,862,015.95 79.40%-3.71%毛利率 20%-21%-管理费用 15,559,177.97 9.85%16,001,488.77 9.71%-2.76%销售费用 6,716,165.48 4.25%7,508,429.45 4.56%-10.55%财务费用 3,621,232.14 2.29%4,096,244.00 2.49%-11.60%营业利润 6,117,015.48 3.87%8,126,581.15 4.93%-24.73%营业外收入 39,096.00 0.02%322,909.41 0.20%-87.89%营业外支
32、出 38,265.30 0.02%41,925.69 0.03%-8.73%净利润 5,255,765.88 3.33%6,960,662.01 4.22%-24.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年度销售费用为 671.62 万元，较去年同期 750.84 万元，减少了 79.22 万元，主要原因是本年度运输费用 450.86 万元，较上年同期 499.69 万元，减少了 48.83 万元，公司提升物流管理、降低运输成本所致。2、2017 年度财务费用为 362.12 万元，较去年同期 409.62 万元，减少了 47.50 万元，主要原因是本年度银行贷款减少了 3000
33、 万元，利息支出较上年同期 420.21 万元，减少了 58.17 万元。3、2017 年度营业利润为 611.70 万元，较去年同期 812.66 万元，减少了 200.96 万元，主要原因是：（1）、公允价值变动损益及投资收益较去年同期减少了 214.88 万元；（2）、营业收入较去年同期减少了 678.06 万元，降幅为 4.11%。4、2017 年度净利润为 525.58 万元，较去年同期 696.07 万元，减少了 170.49 万元，主要原因是：（1）、2017 年度税金及附加较去年同期增加了 100.92 万元；（2）、2017 年度公允价值变动损益和投资收益较去年同期减少了 2
34、14.88 万元，所以导致 2017 年度净利润降幅为 24.49%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 154,803,850.88 156,434,840.86-1.04%其他业务收入 3,230,508.07 8,380,141.78-61.45%主营业务成本 121,926,550.67 122,902,936.88-0.79%其他业务成本 4,081,106.81 7,959,079.07-48.72%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入
35、比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%烟标类 73,887,369.75 47.73%75,012,208.57 47.95%食品类 72,933,791.28 47.11%60,781,871.61 38.85%医药类 4,318,623.75 2.79%5,297,340.53 3.39%其他类 3,664,066.10 2.37%15,343,420.15 9.81%合计 154,803,850.88 100.00%156,434,840.86 100.00%廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 公告编号：2018-009 13 按按区域分类分析区域分类分析：不
36、适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、食品类包装 2017 年实现销售收入 7293.38 万元，较去年同期 6078.19 万元增长了 1215.19 万元，主要是开发了老牌糕点企业北京苏稻。2、医药类包装 2017 年实现销售收入 431.86 万元，较去年同期 529.73 万元，减少了 97.87 万元，主要原因是原材料的大幅上涨、人工费用的增加，导致原材料及生产成本过高，销售毛利过低，针对这种情况，公司做出了阶段性调整，削减此类客户的产品。3、其他类 2017 年实现销售收入 366.41 万元，较去年同期 1534.34 万元，减少了 1167.93 万元，主要原因是公
37、司整合资源、战略调整，在环保治理大环境的要求下，舍弃不环保非水性油墨的产品生产和销售。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 云南中烟物资(集团)有限责任公司 32,979,681.26 20.87%否 2 海南红塔卷烟有限责任公司 30,240,678.15 19.14%否 3 滦县伊利乳业有限责任公司 13,703,929.06 8.67%否 4 好丽友食品有限公司 14,494,808.88 9.17%否 5 北京苏稻食品有限公司 9,787,307.05 6.19%否 合计合计 1
38、01,206,404.40 64.04%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 曲阜鸿瑞纸业有限公司 15,619,694.77 13.52%否 2 云南德新纸业有限公司 14,571,702.36 12.61%否 3 玖龙纸业(天津)有限公司 11,890,501.03 10.29%否 4 廊坊市利文包装制品有限公司 8,218,809.12 7.12%否 5 山东世纪阳光纸业集团有限公司 6,612,173.02 5.72%否 合计合计 56,912,880.30 49.26
39、%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 38,667,256.27 20,660,882.28 87.15%投资活动产生的现金流量净额-2,404,631.53-60,251,664.49 96.01%筹资活动产生的现金流量净额-33,693,524.56 35,857,020.91-193.97%现金流量分析现金流量分析：1、2017年度经营活动产生的现金流量净额为3866.73万元，较去年同期2066.09万元，增加了1800.64万元，增幅为 87.15%，主要原因是 2017 年度购买商品
40、、接收劳务支付的现金较去年同期减少了 1902.97万元，公司通过调整战略采购、集中结算、利用银行承兑汇票等方式延长材料应付账款的付款周期所致。廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 公告编号：2018-009 14 2、2017 年度投资活动产生的现金流量净额为-240.46 万元，较去年同期-6025.17 万元，增加了 5784.71万元，增幅为 96.01%，主要原因是：（1）、2017 年度未发生交易性金融资产收益，较去年同期发生额减少 985.64 万元；（2）、2017 年度固定资产投资较去年同期减少 1176.38 万元；（3）、2016 年度投资全资子公司：天津北方嘉科食品科技有限公
41、司 50 万元，天津北方嘉科印刷科技有限公司 5140 万元，共计 5190 万元。3、2017年度筹资活动产生的现金流量净额为-3369.35万元，较去年同期3585.70万元，减少了6955.05万元，降幅为 193.97%，主要原因是：2017 年度偿还银行短期借款 3000 万元，2016 年度增加银行短期借款 4000 万元。4、2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 3866.73 万元，2017 年度的净利润为 525.58 万元，主要原因是：（1）、2017 年度折旧 1339.35 万元，存货减少 473.07 万元；（2）、筹资活动发生的财务费用 355.31 万元
42、；（3）、经营性应收项目的减少，较去年同期增加了 1578.16 万元，主要原因是公司开发拓展了新客户缘天然和北京苏稻。（4）、经营性应付项目的增加，较去年同期增加了 1975.43 万元，主要原因是公司通过调整战略采购、集中结算、利用银行承兑汇票等方式延长材料应付账款的付款周期所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司有：天津北方嘉科食品科技有限公司、天津北方嘉科印刷科技有限公司。1、天津北方嘉科食品科技有限公司，2017 年公司总资产 239.75 万元，净资产 159.36 万元，营业收入 218.09 万
43、元，净利润 30.23 万元。2、天津北方嘉科印刷科技有限公司：2017 年公司总资产 4451.27 万元，净资产 4210.53 万元，营业收入 1.68 万元，净利润-348.20 万元。3、北方嘉科国际投资有限公司，尚未实际投资。4、廊坊市北方嘉科包装有限公司已注销。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017
44、年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 公告编号：2018-009 15 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目
45、，企业应当按照企业会计准则第30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照（财会201730 号）进行调整。自 2017 年 1 月 1 日起，与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；与收益相关的政府补助，与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 报告期内，公司在日常经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接
46、收政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司自成立以来，诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到一个企业对社会的企业责任。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了 公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，与实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。公司经过多年的发展，积累了丰富的管理经验和市场开拓经验，凭借稳定的质量和良好的信誉，拥有了稳定的客户群体。公司建立并健全完善了各种制度体系，并严格考核落实，并确保公司规范持续运营。公司加大宣传力度和改善营
47、销模式，使生产逐渐规模化、效益化。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 随着数字技术和网络技术的发展，传统印刷业受到巨大打击，彻底改变了印刷业的发展轨迹，也改变了印刷企业从设计到生产的运营模式，印刷企业开始尝试转型以便更好的参与到非印刷领域以及网络媒体的竞争中去，越来越多的媒体正参与到传统印刷广告的竞争当中，报纸、杂志、期刊的广告数量正在被网络广告以及其他类型的传播方式无情的侵蚀。未来印刷业的需求不断变化，行业生产将逐步实现数字化工作流程，数字印刷的主力发展方向将发生调整，向大
48、集团和跨国企业发展，使生产效率和成本越来越具有竞争性；面对现在环境污染日益严重，绿色印刷已经成为我国印刷行业主要发展方向；利用互联网为印刷企业的经营服务是企业的发展方向；长期以来以加工工业为市场定位的印刷产业到了必须转型升级重新定位的时刻，必须对接现代服务业、对接文化产业，必须通过跨行业发展来延伸产业链，通过主动寻找市场需求，挖掘市场的潜在需求争取更大的发展机遇。廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 公告编号：2018-009 16 近年来，受经济大环境及国家相关环保政策的影响，包装印刷产业增速放缓，但基于互联网技术的发展以及物流业的快速增长，也给包装印刷业带来了新的增长点。公司将立足于纸包装行业，
49、在巩固和发展烟草包装业务的同时，着力拓展食品包装业务，不断对自动化生产进行改造和提升，逐步提高公司产品包装的自动化生产智能水平，借助技术手段，不断优化生产过程的运营决策及资源配置，降低生产成本及提升生产效率，实现提高业务整体盈利能力的目的。公司将充分利用现有技术经验、人才、营销及地域方面的优势，坚持规范化管理体系，扩大现有市场的占有率、品牌认知度和客户忠诚度，增强自主创新能力，打造国内纸包装行业知名品牌。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 未来两年内，本公司将努力提高纸包装一体化配套服务水平，加大市场营销力度，在现有食品、烟草、医药和日化等下游客户行业，积极维护和拓展高端客户，使营业收入
50、保持高速增长，打造公司品牌影响力和核心竞争力。本公司将加强内部管理，不断推进创新能力，不断优化和提升产品结构，不断提高生产效率，降低生产、采购、物流等方面不必要的损失，继续维持将成本落实到个人的责任制，公司各级领导和员工共同提升公司的运营效率。同时本公司将继续加强技术研发投入，不断优化生产过程的运营决策和资源配置，提高包装印刷技术的综合研发能力，完善公司的人才留用制度，力争在同质化竞争较为激烈的包装行业开辟新的利润增长点。首先，加大市场开拓力度，在多元化方向发展的基础上，扩大公司的利润来源点，优化现有客户结构，积极拓展开发新客户，以先进独有的技术为业务开拓保证，以持续的科技创新稳定发展。其次，
