1、1 公告编号：2018-008 证券代码：833177 证券简称：时代股份 主办券商：西部证券 2017年度报告 时代股份 NEEQ:833177 张家口时代橡胶制品股份有限公司(Zhangjiakou Times Rubber Products Co.,Ltd)2 公告编号：2018-008 证券代码：833177 证券简称：时代股份 主办券商：西部证券 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2017 年 7 月 21 日通过高新技术企业认定。公司于 2017 年 9 月被中国橡胶工业协会制品分会评为：2017 年度中国橡胶制品行业最具影响力企业。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提
2、示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2 23 3 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2 25 5 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务
3、报告 .3 33 3 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、时代橡胶 指 张家口时代橡胶制品股份有限公司 股东大会 指 张家口时代橡胶制品股份有限公司 股东大会 监事会 指 张家口时代橡胶制品股份有限公司 监事会 董事会 指 张家口时代橡胶制品股份有限公司 董事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的张家口时代橡胶制品股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元
4、报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日“30B”、353130B 指 353130B 型油封 密封罩 指 与油封类似，用来对轴承进行密封 的机械元件 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张阁、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人（会计主管人员）李锋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
5、承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、技术授权优势被削弱的风险 公司目前主要产品的生产许可来自于斯凯孚密封系统（芜湖）有限公司和青岛四方车辆研究所有限公司的授权。根据相关合同安排，公司生产 353130B 型油封的有效期至 2022 年
6、4 月 30 日，其他油封产品的有效期至 2022 年 9 月 29 日。如果到期之后公司无法继续续签授权合同，或者相关产品的技术受让方数量大幅增加，则会影响公司在油封行业的技术优势以及市场竞争力。2、实际控制人不当控制的风险 张海为公司实际控制人。2013 年 1 月 1 日至今，张海通过张家口弘基矿业有限责任公司、张家口弘基实业集团有限责任公司始终持有公司 50%以上股权，目前持股比例 84.85%。经查阅公司近两年股东会决议、董事会决议，张海通过张家口弘基实业集团有限责任公司间接持有的股本总额能够对股东会、董事会产生控制性的影响，能够通过需三分之二以上表决权同意的事项。如张海利用其实际控
7、股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当 控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。3、客户集中度高的风险 公司 2017 年来自于前五大客户的营业收入分别占公司当期销售总额的 74.16%，客户相对集中。其中公司第一大客户成都天马铁路轴承有限公司 2017 年 销售收入占销售收入总额的 29.30%。如果公司不能维持与前五大的客户的合作关系，将对公司业绩造成一定影响。6 4、对前五大供应商依赖的风险 公司的采购的零部件主要为钢材和橡胶，公司 2017 年前五大供应商采购金额占当期总采购金额的比例为 68.60%，公司存在对前五大供应商依赖的风险。其中，公司
8、2017 年向苏州宝成汽车冲压有限公司采购金额分别占采购总额 34.78%，向张家口市海汇物资有限责任公司采购金额分别占采购总额的 25.82%。占公司总采购金额的比例均较高。5、市场政策风险 公司所生产的主要产品为各型号的铁路货车轴承油封。产品的定型标准由铁路相关主管部门负责制定，而需求量则受到铁路部门对铁路部门对于各型号货车采购数量的影响。若货车型号做出重大调整或者当年对货车采购数量发生比较大的变动都会对公司的主营收入造成影响，进而影响公司利润。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 张家口时代橡胶制品股份有限公司 英文
9、名称及缩写 Zhangjiakou Times Rubber Products Co.,Ltd 证券简称 时代股份 证券代码 833177 法定代表人 张阁 办公地址 张家口市产业集聚区沈孔路 11 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姚灵军 职务 董事会秘书、董事、副总经理 电话 0313-5805859 传真 0313-5805859 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 张家口市产业集聚区沈孔路 11 号 076250 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成
10、立时间 2006-06-15 挂牌时间 2015-08-05 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-橡胶和塑料制品业-橡胶制品业橡胶零件制造 主要产品与服务项目 橡胶油封、密封罩组件及其他相关产品的设计、开发 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 张家口弘基实业集团有限责任公司 实际控制人 张海 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9113070078982791X7 否 注册地址 张家口市产业集聚区沈孔路 11号 否 注册资本 60,
11、000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 许满库、张晓敏 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式由协议转让转变为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同
12、期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 80,083,888.46 72,282,460.46 10.79%毛利率%57.35%58.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,020,087.55 13,090,697.44 52.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,563,670.03 12,565,193.50 39.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.79%13.64%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.61%13.10%-基本每股收益 0.33 0.22 50.00%二、偿债能力
13、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 184,599,973.55 181,896,512.55 1.49%负债总计 89,082,877.20 79,399,503.75 12.20%归属于挂牌公司股东的净资产 95,517,096.35 102,497,008.80-6.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.71-7.02%资产负债率%（母公司）48.26%43.65%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.72 1.60-利息保障倍数 9.61 8.26-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例
14、 经营活动产生的现金流量净额 32,268,114.22 19,959,339.48 61.67%应收账款周转率 0.93 0.81-存货周转率 2.15 2.00-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.49-1.95%-营业收入增长率%10.79%0.37%-净利润增长率%52.93%-3.77%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金
15、额金额 政府补助 421,000.00 其他营业外收支净额 2,077,704.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,498,704.62 所得税影响数 42,287.10 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,456,417.52 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于橡胶和塑料制品业的制造商，公司的主营业务是橡胶油封、密封罩组件及其他相关产品的设计、开发。公司的商业模式是
16、通过开发、生产并销售橡胶密封制品获得利润和现金流。公司拥有特殊许可证资源、突出的技术能力、优质的产品品质以及完善的售后服务等关键资源。为瓦房店轴承股份有限公司、成都天马铁路轴承有限公司、上海联合滚动轴承有限公司以及洛阳 LYC 轴承有限公司等企业提供铁路货车轴承密封制品。公司通过直销的方式开拓业务，收入来源主要是产品销售。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变
17、化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、公司财务状况 报告期末，公司资产总额为 184,599，973.55 元，比上年度末增加 1.49%；负债总额 89,082,877.20 元，比上年度末增加 12.20%；资产负债率为 48.26%，比上年度略有提高；净资产总额 95,517,096.35 元，比上年度末减少 6.81%，经营活动产生的现金流量净额 32,268,114.22 元。二、公司经营成果 报告期内，营业收入 80,083,888.46 元，同比增加 10.79%,营业成本 34,15
18、5,323.85 元，同比增长 12.58%；净利润 20,020,087.55 元，同比增加 52.93%。三、现金流量情况 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 32,268,114.22 元，比上年同期增加 61.67%。主要原因是收到的其他与经营活动有关的现金增加，主要是向集团公司拆借的流动资金，而支付的其他与经营活动有关的现金同比减少。2018 年，公司以调整生产和销售为出发点，加大新产品的研发力度；紧紧围绕安全生产、市场营销、质量管理三件大事，牢牢抓住销售和资金两个关键环节，精心组织，强化措施，全面完成各项经营目标。12 (二二)行业情况行业情况 一、行业发展概况及发展趋势 公司
19、所处细分行业主要是为铁路货车轴承生产配套及维修用的油封配件，由于我国目前国产轴承大部分仅能应用于货车市场，因此行业内主要的产品是铁路货车轴承的橡胶油封和密封罩。我国在行业发展初期，轴承大多依赖进口，1978 年才开始逐步研制国产轴承及其零配件，定型为 197726 型。之后引进了斯凯孚（SKF）公司等的技术并经过多次改进我国主力货车轴承定型为 352226X2-2RZ 型。所用的油封也以相同型号命名，且完全实现国产化。之后我国货车轴承又进一步向 25 吨轴重的轴承迈进，定型为 353130X2-2RZ 型轴承。2006 年，我国引进斯凯孚的技术开始生产 353130B 型滚动轴承，行业内可以经
20、授权生产“30B”型油封。目前，“30B”型油封也是行业内最重要的产品以及未来一段时间的市场主流产品。我国货车油封和密封罩的技术正是随着轴承技术的进步而得到不断的完善。油封和密封罩技术在国内的发展大抵经历了四个阶段：第一阶段，197726 型滚动轴承的发展时期。197726 型轴承是我国较早的货车轴承产品。之后，1989 年原铁道部要求 197726 型轴承的密封罩从 2.2 毫米改为 2.5 毫米，从而提高了密封罩的物理性能。第二阶段，352226X2-2RZ 型轴承的发展时期。1999 年，原铁道部运输局批准了四方车辆研究所设计的 352226X2-2RZ 型轴承方案。2001 年，该型轴
21、承开始大量装车使用。“26”型货车轴承重 21 吨，适用于载重 60 吨的货车，是我国 2000 年之后的主力轴承产品。第三阶段，大载重量新型轴承时期。该时期的代表是 353130B 型轴承，该型轴承轴重 25 吨，适用于 70 吨重载重货车。相应的零配件“30B”型油封也已实现国产化。30B”型油封也是目前国内市场上的最重要的产品之一。第四阶段，高速铁路客车轴承时期。目前我国时速 140 公里以上的客车轴承大多还依赖于进口，相应的油封产品也没有实现国产化。因此高速铁路及客车轴承油封还处于空白阶段。目前国内行业发展处于第三阶段，随着我国高速铁路、重载铁路事业的快速发展，市场对配套零件的国产需求
22、也将日趋旺盛，铁路货车轴承配套的国产油封、密封罩行业将出现新的发展空间和市场机遇。二、市场情况 市场需求方面，国内铁路油封市场在现阶段的需求主要来自轴承生产厂商、车辆工厂以及铁路部门各车辆段的轴承段修单位等。公司的主要产品分为“30B”型油封和“26”型油封。“30B”型油封是采用斯凯孚技术生产的新型轴承油封，而“26”型油封为我国自行研制的定型轴承油封。根据公司的测算，目前“30B”型油封的市场规模在 1 亿元左右，“26”型油封和密封罩的市场规模在 4500 万元左右。市场供给方面，公司作为国内铁路油封市场的主要供应商之一，在该领域的市场占有率上一直保持着较高的份额。而行业内企业数量相对较
23、少，符合认证资质的企业仅有十几家。特别是“30B”型油封，目前国内仅有三家企业可授权生产。行业内产品的供应量受公司供应量的影响较大。而公司的产品供应状况很大程度上取决于下游企业的订单以及铁路部门的采购计划。油封市场的供求状况的特点是每年的市场总量较为平衡，其实际需求会随着铁路部门对货车的采购量的变化而略有波动，而下游各企业之间的需求量会有所变换。由于公司与下游各企业、单位均有较为长期的合作关系，会根据各企业的实际需求量及时调整营销方向，满足市场的需求。因此，各企业的需求变动对公司整体的销售收入的影响不大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本
24、期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的13 比重比重 比重比重 货币资金 9,897,117.85 5.36%8,549,905.19 4.70%15.76%应收账款 84,799,597.93 45.94%87,782,301.10 48.26%-3.40%存货 18,241,926.24 9.88%13,540,549.34 7.44%34.72%长期股权投资-固定资产 45,915,309.24 24.87%49,215,645.59 27.06%-6.71%在建工程 0
25、 0 221,055.22 0.12%-100.00%短期借款 30,000,000.00 16.25%30,000,000.00 16.49%-长期借款 12,000,000.00 6.50%6.60%-资产总计 184,599,973.55-181,896,512.55-1.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本报告期存货较上年同期增长 4,701,376.90 元，增长比例为 34.72%。存货变动原因为上年考虑到今年原材料有上涨的趋势，因此提前采购部分原材料，造成存货增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期
26、 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 80,083,888.46-72,282,460.46-10.79%营业成本 34,155,323.85 42.65%30,339,107.27 41.97%12.58%毛利率%57.35%-58.03%-管理费用 16,076,297.83 20.07%16,162,238.77 22.36%-0.53%销售费用 3,532,053.95 4.41%2,831,159.54 3.92%24.76%财务费用 2,775,36
27、0.34 3.47%2,611,297.59 3.61%6.28%营业利润 21,410,341.48 26.73%17,565,990.81 24.30%21.89%营业外收入 2,638,765.59 3.30%874,225.00 1.21%201.84%营业外支出 140,060.97 0.17%173,553.08 0.24%-19.30%净利润 20,020,087.55 25.00%13,090,697.44 18.11%52.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、净利润：本报告期比上年同期增加了 6,929,390.11 元，变动比例为 52.93%。变动主要原因是本期销
28、售收入较去年增加同时企业通过高新技术企业的认定企业所得税由 25%降为15%所致。14 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 79,433,791.97 71,749,219.44 10.71%其他业务收入 650,096.49 533,241.02 21.91%主营业务成本 34,084,793.96 30,318,246.03 12.42%其他业务成本 70,529.89 20,861.24 238.09%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例
29、收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%铁路机车配件 79,433,791.97 99.19%71,749,219.44 99.26%其他 650,096.49 0.81%533,241.02 0.74%合计 80,083,888.46 100%72,282,460.46 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北区 30,885,051.29 38.57%19,056,860.72 26.36%西南区 9,480
30、,926.67 11.84%14,483,771.27 20.03%西北区 11,362,043.53 14.19%10,561,390.04 14.61%东南区 27,705,770.48 34.60%27,647,197.41 38.25%合计 79,433,791.97 99.19%71,749,219.44 99.25%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都天马铁路轴承有限公司 23,463,500.00 29.30%否 2 瓦房
31、店轴承股份有限公司 13,995,642.80 17.48%否 3 上海铁路车辆工贸有限公司杭州车辆分公司 8,318,550.00 10.39%否 4 洛阳 LYC 轴承有限公司 7,444,000.00 9.30%否 5 上海联合滚动轴承有限公司 6,161,032.53 7.69%否 合计合计 59,382,725.33 74.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 15 1 苏州宝成汽车冲压有限公司 15,094,930.38 34.78%否 2 张家口市海汇物资有
32、限责任公司 11,206,835.11 25.82%否 3 天津市聚贸贸易发展有限公司 1,590,500.00 3.66%否 4 禹鹤贸易（上海）有限公司 1,008,420.00 2.32%否 5 天津利轩德商贸有限公司 878,000.00 2.02%否 合计合计 29,778,685.49 68.60%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 32,268,114.22 19,959,339.48 61.67%投资活动产生的现金流量净额-1,217,940.54-4,346,244.34 7
33、1.98%筹资活动产生的现金流量净额-29,702,961.02-13,315,490.01 123.07%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 12,308,774.74 元，本期比上期增长61.67%。变动较大原因是由于今年销售商品收到的现金较去年增加，并且收到的其他与经营活动有关的现金增加，主要是向集团公司拆借的流动资金，而支付的其他与经营活动有关的现金同比减少所致。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,128,303.80 元，本期比上期增加71.98%。变动较大原因是由于今年购买固定资产的金额较去年减少所致。3、报告期内筹
34、资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 16,387,471.01 元，本期比上期减少123.07%。变动较大原因是由于今年公司实施了分红，共分配股利 27,000,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 a.财政部于 2017 年
35、度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。b.2017 年 5 月 10 日，财政部发布了 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会 201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 201716 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。c.2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表
36、格式的通知（财会201730号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额无影响。其他会计政策变更 无。（2）会计估计变更 无。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职，尽到了一个企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务
37、等经营指标健康；经营管理层、核心人员队伍稳定；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，不存在无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的问题。没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）技术授权优势被削弱的风险 公司目前主要产品的生产许可来自于斯凯孚密封系统（芜湖）有限公司和青岛四方车辆研究所有限公司的授权。根据相关合同安排，公司生产 353130B 型油封的有效期至 2022 年 4 月 30 日，其他油封产品的有效期至 20
38、22 年 9 月 29 日。如果到期之后公司无法继续续签授权合同，或者相关产品的技术受让方数量大幅增加，则会影响公司在油封行业的技术优势以及市场竞争力。应对措施：公司针对油封产品的技术引进属于行业的特殊情况，行业中其他厂商也需通过此种方式进行生产。由于公司在生产过程中对橡胶及模具的技术属于自行研发，能够掌握相应的技术。因此可以保障公司在生产过程中拥有一定的技术优势。17 （二）实际控制人不当控制风险 实际控制人不当控制的风险：张海为公司实际控制人。2013 年 1 月 1 日至今，张海通过张家口弘基矿业有限责任公司、张家口弘基实业集团有限责任公司始终持有公司 50%以上股权，目前持股比例为 8
39、4.85%。经查阅公司近两年股东会决议、董事会决议，张海通过张家口弘基实业集团有限责任公司间接持有的股本总额能够对股东会、董事会产生控制性的影响，能够通过需三分之二以上表决权同意的事项。如张海利用其实际控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：为降低实际控制人不当控制的风险，股份公司已建立了法人治理结构，健全了各项规章制度，完善了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间尚短，公司将通过加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的公司治理规范意识，规范“三会”运作等方式，增强实际
40、控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。（三）客户集中度高的风险 公司 2017 年来自于前五大客户的营业收入分别占公司当期销售总额的 74.16%，客户相对集中。其中公司第一大客户成都天马铁路轴承有限公司 2017 年 销售收入占销售收入总额的 29.30%。如果公司不能维持与前五大的客户的合作关系，将对公司业绩造成一定影响。应对措施：由于油封行业的特殊性，生产企业及下游客户都相对较为集中，公司前五大客户销售收入占总收入的 70%左右，对前五大客户形成一定程度的依赖，但单一客户的销售收入占比不足 30%。因此，公司对单一客户的依赖程度不高，对
41、公司经营业绩的影响可控。（四）对前五大供应商依赖的风险 公司的采购的零部件主要为钢材和橡胶，公司 2017 年前五大供应商采购金额占当期采购总金额的比例为 68.60%，公司存在对前五大供应商依赖的风险。其中，公司 2017 年向苏州宝成汽车冲压有限公司采购金额分别占采购总额的 34.78%，向张家口市海汇物资有限责任公司采购金额分别占采购总额的 25.82%。占公司采购总金额的比例均较高。应对措施：公司针对个别供应商的比例较高，主要由于其属于公司的长期合作伙伴，业务往来较为密切。同时，公司所需原材料均为大宗商品，价格主要受市场价格变动的影响，与供应商无关。因此公司针对上游原材料不存在依赖。（
42、五）市场政策风险 公司所生产的主要产品为各型号的铁路货车轴承油封。产品的定型标准由铁路相关主管部门负责制定，而需求量则受到铁路部门对铁路部门对于各型号货车采购数量的影响。若货车型号做出重大调整或者当年对货车采购数量发生比较大的变动都会对公司的主营收入造成影响，进而影响公司利润。应对措施：公司针对下游市场的需求变动，会根据当年铁路部门的采购计划以及历史经验来安排生产，及时做好产品库存的控制，避免积压。同时，公司也在积极配合铁路相关部门研制新型轴承油封，及时掌握最新油封技术，为公司的长远发展奠定技术基础，避免因为政策变化造成的业绩影响。与 2016 年报及说明书对比，风险不变，上述所有风险都存续到
43、现在。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(一)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二
44、.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期间担保期间 担保类型担保类型 责任责任类型类型 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 是否是否关关联担保联担保 张家口弘基
45、农业科技开发有限责任公司 30,000,000.00 2017.9.4-2018.9.3 抵押 连带 是 是 总计总计 30,000,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）30,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 30,000,000.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：该笔对外担保发生时未履行内部决策
46、程序，后于 2017 年 12 月 12 日公司召开的第一届董事会第十19 四次会议以及于 2017 年 12 月 30 日公司召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了关于追认对外担保暨关联交易的议案。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 900,000.00 0.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）46,000,000.00 57,000,000.0
47、0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 总计总计 46,900,000.00 57,000,000.00 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编编号号 张家口弘基农业科技开发有限责任公司 对外担保 30,000,000.00 是 2017.12.14 2017-022 张家口弘基矿业有限责任公司 关联担保 12,000,000.00 是 2017.12.14 2017-021 总
48、计总计 -42,000,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、公司董事会认为被担保方张家口弘基农业科技开发有限责任公司经营情况良好、资产负债结构合理，偿债能力较强，此次担保风险较小，该担保事项不会影响公司的利益。2、公司于 2017 年 7 月 5 日向赤城县农村信用联社股份有限公司借 款 1200 万元，期限 3 年，借款用途为补充公司经营所需流动资金。公司关联方张家口弘基矿业有限责任公司为该笔借款提供连带责任保证担保。该关联交易是为满足公司业务经营需要，不会对公司的财务 状况、经营成果及独立性构成重大影
49、响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺 2014 年 11 月 17 日，公司控股股东张家口弘基实业集团有限责任公司、实际控制人张海出具了避免同业竞争的承诺函，承诺本人及所控制的其他企业将不在中国境内外从事与股份公司相同、相似，或其他构成竞争的业务及活动；在作为公司控股股东或实际控制人期间，该承诺为有效之承诺；其本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。2、公司董事、监事、高级管理人员做出重要承诺的情况 1）不存在对外投资与公司存在利益冲突的书面声明。
50、20 2）高级管理人员不存在双重任职的声明。3）就对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明。4）就管理层诚信状况发表的书面声明。5）公司最近二年不存在重大违法违规行为、重大诉讼冲裁等的书面声明。6）根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于股份公司股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的相关要求，公司对挂牌申报文件出具了相应的声明、承诺。报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值
