1、 2017 年度报告 鸿冠信息 NEEQ:834546 上海鸿冠信息科技股份有限公司 Shanghai HongGuan Information Technology Corporation 公司年度大事记公司年度大事记 一、一、发展战略及实施：发展战略及实施：1 1、20172017 年年 1 1 月月 a.发布实施公司 2017 年新组织架构，着力于增强公司市场开拓能力，以实现公司“走出去”的战略。2 2、20172017 年年 3 3 月月 a.为拓展经营范围，召开了第一届董事会第十一次会议与 2017 年第二次临时股东大会，审议通过关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案。增加了“工业
2、产品设计，模型设计，包装设计，装潢设计，电脑动画设计，建筑装饰装修工程施工”。二、二、规范治理：规范治理：1 1、20172017 年年月月 a.发布2017 年鸿冠信息财务预算，实行全面预算管理。严控经营风险。三、三、资质及荣誉：资质及荣誉：a.2017 年 2 月 获得信息安全管理体系认证 ISO/IEC27001:2013 证书。b.2017 年 6 月获得信息系统集成及服务资质贰级证书。c.2017 年 11 月获得上海市奉贤区“四新示范”企业称号。四、技术成果四、技术成果 a.2017 年 7 月，公司的交付平台产品 HDP3.0 正式发布。b.截止 2017 年 12 月 31 日
3、，公司共取得软件产品、软件著作权 43 项。五、五、团队建设及员工激励团队建设及员工激励与与关怀关怀 a.2017 年 4 月成功举办年度优秀表彰峰会。公司的年度优秀项目经理、最佳员工、最佳经理人及优秀团队欢聚一堂。轻松欢乐的度过了 5 天的越南芽庄之旅。b.济南开发中心组织了年度团队拓展活动。业务实施团队也安排代表参加。客户现场的实施经理们跟交付中心的技术高手们共同经受了体力和脑力的考验。合作上更加默契。c.人力资源部组织将员工关怀送到项目组，送到项目现场的走访活动。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数
4、据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业行业信息信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 鸿冠信息、鸿冠、公司、本公司、股份公司、鸿冠信息股份公司 指 上海鸿冠信息科技股份有限公司 三会议事规则
5、 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 上海鸿冠信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海鸿冠信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海鸿冠信息科技股份有限公司监事会 鸿智创翔 指 宁波鸿智创翔投资管理合伙企业（有限合伙）鸿越信息 指 上海鸿越信息科技有限公司 上海理想 指 上海理想信息产业（集团）有限公司 中国电信（上海）指 中国电信股份有限公司上海分公司 中国移动（上海）指 中国移动股份有限公司上海分公司 主办券商、首创证券
6、 指 首创证券有限责任公司 中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师 律师 指 锦天城律师事务所律师 外包 指 发包方为了专注核心竞争力业务和降低软件开发项目成本，将软件开发项目中的全部或部分工作发包给提供外包服务的接包方完成的行为 交付平台、HDP 指 鸿冠软件系统快速开发平台 CMP 指 Connection Management Platform,智能设备的连接管理平台 PaaS 指 Platform-as-a-Service，平台即服务的英文缩写，以服务的方式提供应用软件所需的开发和运行平台。BI 指 Business Int
7、elligence，智能商务的英文缩写，它是一套完整的解决方案，用来将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确的提供报表并提供决策依据，帮助企业实现数字化经营。智慧 CRM 指 基于微服务架构的新一代客户关系管理系统 智能组网 WIFI 测试仪产品 指 中国电信智能组网业务的运维服务工具仪器 股转系统、全国股转系统、指定披露平台 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告
8、所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人童红卫、主管会计工作负责人刘芯及会计机构负责人（会计主管人员）刘芯保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示
9、表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 对重大客户依赖风险 公司主要客户收入占比较大，这也是大客户模式的定制化软件开发与信息技术服务行业的主要特点之一。长期以来，公司与主要客户建立并保持了良好的合作关系，业务具有较好的稳定性与持续性。报告期内公司的主要客户包括中国电信股份有限公司上海分公司、中国移动通信集团有限公司上海分公司等大型知名企业。由于客户集中度较高，公司对上述电信运营商存在一定程度依赖，若主要客户决定调整或暂停业务合作，存在对公司的经营带来不利影响。2 人力资源的风险 软件开发与信息服务行业属于知识和技术密集型行业，关键管理人员和核心技术人
10、员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力所在。公司的发展很大程度上取决于产品和服务能否跟上行业需求的变化和技术更新换代的步伐。因此，公司对高水平的行业应用咨询顾问、技术开发人才、营销人才以及管理人才有较大的需求。随着行业竞争的日趋激烈及互联网化的蔓延，对上述人才的争夺亦趋于白热化，公司将面临吸引、保留和发展核心人才的风险。3 市场竞争加剧的风险 软件开发与信息服务行业的竞争一直呈现激烈化态势。一方面，行业内服务提供商数量众多，规模普遍较小，行业集中度较低，并购重组频繁，存在激烈竞争；另一方面，产业链出现竞合（竞争与合作并重）特点。电信运营商根据自身和行业发展特点，近年来也在拓展直接提供增值
11、服务的途径，从而促使产业链由合作向竞合层次演进，产业链竞合是国内软件开发与信息服务产业发展的必然结果，客观上加剧了服务提供商的竞争。由于公司面临的市场竞争较为激烈，如果不能准确分析市场发展规律并保持前瞻性、加大服务创新和市场开拓能力，将有可能失去目前已经拥有的市场份额。4 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人童红卫、竺鲁娜直接和间接合计持有公司92.79%的股份，占绝对控股地位。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策、对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司带来风险。5 合同
12、签署的不确定风险 电信运营商由于采购流程节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，业务结算一般集中在下半年或第四季度，存在不能按时结算的风险；而季度费用支出相对固定，可能造成季度经营业绩波动。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海鸿冠信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Hongguan Information Technology Corporation 证券简称 鸿冠信息 证券代码 834546 法定代表人 童红卫 办公地址 上海市黄浦区汉口路 300 号解放日报大厦 10 楼 二、二
13、、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 颜建军 职务 董事、董事会秘书、副总经理 电话 021-52401298-102，13621753779 传真 021-52401308 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市黄浦区汉口路 300 号解放日报大厦 10 楼 200001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券事务部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 7 日 挂牌时间 2015 年 12 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业65
14、 软件和信息技术服务行业I651 软件开发I6510 软件开发 主要产品与服务项目 企业级应用解决方案咨询及软件定制开发 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）18,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 童红卫 实际控制人 童红卫、竺鲁娜 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000792763857Q 否 注册地址 上海市奉贤区奉浦工业区环城东路 333 号 323 室 否 注册资本 1800 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外
15、大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡琳波、余丽 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 180,486,12
16、6.57 146,025,868.66 23.60%毛利率%36.67%37.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,824,089.88 18,651,382.97 17.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,903,575.93 15,910,262.34 25.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.79%30.46%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.43%25.99%-基本每股收益 1.21 1.04 16.35%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末
17、增减比例增减比例 资产总计 145,257,739.42 116,239,161.82 24.96%负债总计 52,881,360.97 45,686,873.25 15.75%归属于挂牌公司股东的净资产 92,376,378.45 70,552,288.57 30.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.13 3.92 30.87%资产负债率%（母公司）36.41%39.30%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.62 2.41-利息保障倍数 265.66 130.14-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,832,6
18、00.02 6,226,688.01 -应收账款周转率 2.22 2.78-存货周转率 7.87 7.54-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%24.96%37.49%-营业收入增长率%23.60%46.97%-净利润增长率%17.01%80.48%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,000,000 18,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-27,152.13 计入
19、当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,120,635.71 除上述各项之外的其他营业收入和支出-8,119.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 175,497.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,260,861.53 所得税影响数 340,347.58 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,920,513.95 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（
20、期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 利润表-资产处置收益 0.00-5,175.87-利润表-营业外收入 3,172,728.64 3,168,436.34-利润表-营业外支出 47,338.19 37,870.02-因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更。1、执行最新修订的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日
21、起执行。对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。本公司采用未来适用法对 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置进行分类、计量和列报。2、执行最新修订的企业会计准则第 16 号-政府补助 财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了 关于印发修订的通知（财会201715 号，以下简称“新政府补助准则”）。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，公司应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映
22、计入其他收益的政府补助。本公司根据相关规定自 2017 年 6 月 12 日起执行新政府补助准则，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，本公司 2017 年度财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”1,900,635.71 元，减少“营业外收入”1,900,635.71 元。3、执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 财政部与 2017 年 12 月 25 日发布的财政部关于修订引发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号，以
23、下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式除了上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2016 年度比较财务报表已重新表述。对 2016 年度财务报表相关损益项目
24、的影响为增加“资产处置收益”-5,175.87 元，减少“营业外收入”4,292.30 元，减少“营业外支出”9,468.17 元。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内公司的商业模式及各项要素未发生重大变化。公司目前仍处于信息技术服务之软件与服务外包行业,主要为企业级客户提供产品及解决方案、应用软件开发、IT 系统集成及系统运维服务等。公司目前提供的主要产品及解决方案包括：1.智慧 CRM、多媒体客服、客户忠诚度管理、营销管理及网上营业厅等业务支撑系统；2.大数据管理平台、PAAS、端到端业务监控等基础应用类系统；服务的主要客户有
25、：上海理想信息产业（集团）有限公司、中国电信股份有限公司上海分公司、中国移动通信集团上海有限公司、咪咕视讯科技有限公司、东方有线网络有限公司等。公司目前明确把为大客户提供整体解决方案作为发展战略。提供给客户端到端的整体解决方案及高质量的交付、保证良好的客户满意度，实现企业自身发展与客户业务增长的双赢效果。报告期内公司正努力由传统软件服务外包企业向行业解决方案供应商转型。公司继续推进卓越交付的服务理念，深耕大客户，以为客户提供增强的业务与管理能力为使命，为创造一流的 IT 服务品牌持续努力。公司当前销售渠道主要有：原有大客户的订单续约；销售部门通过各类行业研讨会、解决方案发布会等市场推广方式获得
26、订单；现有客户、供应商及合作伙伴推荐的客户订单以及潜在客户的主动接触等。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司积极贯彻落实“走出去”的核心发展战略与年度经营计划，凭借公司产品与解决方案布局全国电信运营商市场，并积极拓展中小企业 IT 服务领域，围绕云计算、
27、商务智能及大数据方向，加大研发创新，加强销售团队建设。报告期内，公司实现营业收入 180,486,126.57 元，同比增长 23.60%；实现归属于母公司所有者的净利润 21,824,089.88 元，同比增长 17.01%；公司总资产合计 145,257,739.42元，较期初增长 24.96%；净资产总计 92,376,378.45 元，较期初增长 30.93%。本次报告期内公司的营业收入及净利润均实现了 2017 年的发展目标。公司致力于成为涵盖 IT 咨询、行业解决方案及自主产品研发的综合 IT 服务供应商，为客户提供创新和值得信赖的服务。报告期内，公司继续执行由传统服务外包企业向垂
28、直行业解决方案提供商转型的战略。2017 年，公司各项业务均取得了一定成绩。凭借业务知识和技术沉淀的资源优势，在智慧 CRM、大 数据、智能报表、移动应用及物联网等领域深耕细作并不断推陈出新，积极参与电信行业新一轮智慧城市及物联网的大规模建设项目。公司整体的业务咨询、服务交付能力进一步增强，能够为关键客户提供更高标准的服务，从而进一步提高业务份额。公司在上海理想信息产业（集团）有限公司、中国电信股份有限公司上海分公司、中国移动通信集团上海有限公司三大客户的销售收入均实现较大比例增长。2017 年，公司进一步整合资源，增强研发能力。持续增强公司应用开发平台的研发力度，并推出HDP3.0 正式发布
29、版本。进一步增强了公司的应用软件快速交付能力。公司自主研发的“智能烟感”及“物联网使能平台”成功在上海电信投入使用，配合运营商推进智慧城市的建设。截止 2017 年 12 月 31 日，公司共取得著作权 43 项，共有 9 个软件产品，公司技术实力与市场影响力进一步增强。2017 年，公司进一步加强市场开拓能力，不断优化销售体系和考核机制，推动营销渠道多元化建设。报告期内，公司积极寻求外部资源合作，吸收新技术、新业务模式，与华为等公司在企业存储、企业容灾、云计算、大数据领域达成合作，共享资源，拓展政企市场。2017 年，公司继续提升人力资源管理效能，优化组织架构。重点培养经营人才，强化各业务领
30、域负责人的作用，增强中层管理者能力。报告期内，公司启动管理岗位后备人才计划、项目资源池建设。2017 年，公司持续严格规范公司治理。不断完善法人治理结构，严格按照新三板要求规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作制度，建立科学透明的决策机制、快速响应机制和风险防范机制。同时，公司也不断强化内部控制体系建设，提高规范化运作能力，依托信息系统建设进一步提升了公司治理水平。公司将持续严格按照公司法、证券法等有关法律、法规的要求规范运作，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作。(二二)行业情况行业情况 随着中国软件外包产业环境的不断完善以及本土服务商水平的日渐提升，服务外包市场持续为中国
31、的产业转型注入动力。报告期，我国服务外包企业的经营状况进一步改善，信息技术外包、知识流程外包和业务流程外包等细分领域均保持一定增长。随着企业对更高效率及更弹性扩展的计算资源需求，云计算产业在 2017 年加速发展。报告期，底层技术飞速发展，产业基础更为健壮。产业链各部分 IaaS、PaaS 及 SaaS 格局出现较大变化，其中 IaaS集中度进一步提升，同时云计算与量子通信、物联网、人工智能广泛融合，逐渐成为新的 IT 基础设施；PaaS 加速发展，成为当前增长最快的细分板块；SaaS 并购加速，行业有望进入整合阶段。2017 年，我国大数据产业市场规模高速发展，行业应用得到快速推广，市场规模
32、增速明显。在中国大数据市场中，行业解决方案、大数据应用、基础数据是市场份额排名前三的细分市场。报告期内，工信部发布了大数据产业发展规划 2016-2020 年，进一步明确了促进我国大数据产业发展的主要任务、重大工程和保障措施。国家政策的接连出台为推动大数据产业高速发展提供了良好的发展环境。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 30,458,521.33 20.
33、97%11,343,307.46 9.76%168.52%应收账款 92,392,472.91 63.61%60,469,567.24 52.02%52.79%预付账款 967,940.38 0.67%2,520,832.85 2.17%-61.60%其他应收款 1,640,019.23 1.13%2,803,169.97 2.41%-41.49%存货 13,287,874.33 9.15%15,749,035.87 13.55%-15.63%其他流动资产-17,000,000.00 14.63%-100.00%固定资产 1,258,361.94 0.87%1,058,045.43 0.91%
34、18.93%无形资产 3,372,284.89 2.32%4,663,137.29 4.01%-27.68%开发支出 918,434.49 0.63%-递延所得税资产 851,506.95 0.59%632,065.71 0.54%34.72%短期借款 4,980,000.00 3.43%-应付账款 34,424,420.65 23.70%34,274,302.59 29.49%0.44%预收款项 1,354,278.72 0.93%853,479.81 0.73%58.68%应付职工薪酬 6,862,166.68 4.72%5,803,219.45 4.99%18.25%应交税费 5,260
35、,494.92 3.62%4,721,696.50 4.06%11.41%资产总计 145,257,739.42-116,239,161.82-24.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较期初增加 1,911.52 万元，增长 168.52%，主要系年底销售回款增加。2、应收账款期末余额较期初增加 3,192.29 万元，增长 52.02%，主要系本年营业收入增长，应收账款相应增加所致。3、预付账款期末余额较期初减少 155.29 万元，减少 61.60%，主要系本年公司人员外包业务压缩，服务采购相应减少所致。4、开发支出本年增加 91.84 万元，主要
36、系物联网项目研发投入。5、其他应收款期末余额较期初减少 116.32 万元，减少 41.49%，主要系本年暂借款归还所致。6、预收款项期末余额较期初增加 50.08 万元，增加 58.68%，主要系本年业务增长所致。7、短期借款增加 498 万元，主要系公司新增银行借款，补充日常流动资金所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 180,486,126.57-146,025
37、,868.66-23.60%营业成本 114,299,881.85 63.33%91,235,729.51 62.48%25.28%毛利率%36.67%-37.52%-管理费用 37,913,184.05 21.01%33,926,507.72 23.23%11.75%销售费用 4,319,654.25 2.39%1,653,427.24 1.13%161.25%财务费用 20,003.15 0.01%-150,311.77-0.10%113.31%营业利润 23,879,760.24 13.23%17,424,781.64 11.93%37.04%营业外收入 220,003.16 0.12%
38、3,168,436.34 2.17%-93.06%营业外支出 12,116.95 0.01%37,870.02 0.03%-68.00%净利润 21,824,089.88 12.09%18,651,382.97 12.77%17.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司销售费用较上年同期增加 266.62 万元，增长 161.25%，主要系公司为增强市场开拓能力，实现2017 年度公司“走出去”的战略目标，拓展销售团队，人员薪酬大幅增长导致。2、财务费用较上年同期增加 17.03 万元，主要系公司为补充日常流动资金，进行银行短期借款从而产生的利息支出导致。3、营业外收入较上年减少 29
39、4.84 万元，减少 93.06%，主要系会计政策变更，与企业日常经营活动相关的政府补助计入其他收益。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 180,486,126.57 146,025,868.66 23.60%其他业务收入-主营业务成本 114,299,881.85 91,235,729.51 25.28%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%开发集成服务 155,5
40、42,078.44 86.18%117,916,920.89 80.75%人员外包 15,326,506.79 8.49%23,432,262.42 16.05%电子产品销售 9,617,541.34 5.33%4,676,685.35 3.20%合计 180,486,126.57 100.00%146,025,868.66 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入结构无重大变化。2017 年，公司努力由传统软件服务外包企业向行业解决方案供应商转型，人员外包业务收入较去年同期减少 810.58 万元。相应的开发集成类服务
41、收入较去年增加3,762.52 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电信股份有限公司附属子公司 130,688,519.48 72.41%否 2 中国移动通信集团有限公司附属子公司 36,152,355.34 20.03%否 3 上海智隆信息技术股份有限公司 4,678,589.06 2.59%否 4 东方有线网络有限公司附属子公司 2,612,265.87 1.45%否 5 上海鸿越信息科技有限公司 1,698,113.21 0.94%否 合计合计 175,829,84
42、2.96 97.42%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海恒容企业管理有限公司 11,624,528.30 23.07%否 2 上海数聚软件系统股份有限公司 7,044,339.62 14.36%否 3 中建材信息技术股份有限公司 3,925,798.00 8.00%否 4 上海驰聘信息科技有限公司 3,226,415.09 6.58%否 5 上海朴微信息技术有限公司 2,401,785.47 4.90%否 合计合计 28,222,866.48 56.91%-3.3.
43、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,832,600.02 6,226,688.01-投资活动产生的现金流量净额 15,992,328.58-17,617,915.70-筹资活动产生的现金流量净额 4,888,985.31-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量金额较去年同比减少 805.93 万元，主要系公司为增强市场开拓能力，扩展销售团队导致人员薪酬大幅增长，而相应销售回款较慢，同时政府补助减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同比增长 3,361.02 万元，主要系
44、公司理财产品赎回所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同比增长 488.90 万元，主要系公司向银行借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1、公司于 2017 年 1 月 13 日，赎回银行理财产品 800 万元，系招商银行 7008 朝招金理财计划，非保本浮动收益。2、公司于 2017 年 1 月 22 日，赎回银行理财产品 500 万元，系招商银行 7008 朝招金理财计划，非保本浮动收益。3、公司于 2017 年 5 月 22 日，购买银行理财产品 1
45、50 万元，系招商银行 7008 朝招金理财计划，非保本浮动收益。4、公司于 2017 年 6 月 12 日，赎回银行理财产品 250 万元，系招商银行 7008 朝招金理财计划，非保本浮动收益。5、公司于 2017 年 6 月 19 日，购买银行理财产品 250 万元，系招商银行 7008 朝招金理财计划，非保本浮动收益。6、公司于 2017 年 6 月 21 日，赎回银行理财产品 250 万元，系招商银行 7008 朝招金理财计划，非保本浮动收益。7、公司于 2017 年 6 月 27 日，购买银行理财产品 300 万元，系招商银行 7008 朝招金理财计划，非保本浮动收益。8、公司于 2
46、017 年 7 月 6 日，购买银行理财产品 300 万元，系招商银行 7008 朝招金理财计划，非保本浮动收益。9、公司于 2017 年 7 月 14 日，赎回银行理财产品 100 万元，系招商银行 7008 朝招金理财计划，非保本 浮动收益。10、公司 2017 年 8 月 14 日，赎回银行理财产品 500 万元，系招商银行 7008 朝招金理财计划，非保本浮动收益。11、公司于 2017 年 9 月 7 日，购买银行理财产品 400 万元，系招商银行 7007 朝招金理财计划，保本浮动收益。12、公司于 2017 年 9 月 12 日，购买银行理财产品 200 万元，系招商银行 700
47、7 朝招金理财计划，保本浮动收益。13、公司于 2017 年 9 月 15 日，赎回银行理财产品 100 万元，系招商银行 7007 朝招金理财计划，保本浮动收益。14、公司于 2017 年 9 月 20 日，赎回银行理财产品 100 万元，系招商银行 7007 朝招金理财计划，保本浮动收益。15、公司于 2017 年 9 月 22 日，赎回银行理财产品 200 万元，系招商银行 7007 朝招金理财计划，保本浮动收益。16、公司于 2017 年 9 月 29 日，购买银行理财产品 300 万元，系招商银行 7007 朝招金理财计划，保本浮动收益。17、公司于 2017 年 9 月 30 日，
48、购买银行理财产品 380 万元，系招商银行 7007 朝招金理财计划，保本浮动收益。18、公司于 2017 年 10 月 11 日，赎回银行理财产品 200 万元，系招商银行 7007 朝招金理财计划，保本浮动收益。19、公司于 2017 年 10 月 20 日，赎回银行理财产品 350 万元，系招商银行 7007 朝招金理财计划，保本浮动收益。20、公司于 2017 年 10 月 30 日，购买银行理财产品 500 万元，系招商银行 7007 朝招金理财计划，保本浮动收益。21、公司于 2017 年 11 月 30 日，赎回银行理财产品 50 万元，系招商银行 7007 朝招金理财计划，保本
49、浮动收益。22、公司于 2017 年 12 月 15 日，赎回银行理财产品 100 万元，系招商银行 7007 朝招金理财计划，保本浮动收益。23、公司于 2017 年 12 月 20 日，赎回银行理财产品 100 万元，系招商银行 7007 朝招金理财计划，保本浮动收益。24、公司于 2017 年 12 月 27 日，赎回银行理财产品 50 万元，系招商银行 7007 朝招金理财计划，保本浮动收益。自 2016 年 5 月 4 日第一届董事会第四次会议及 2017 年 6 月 23 日公司经第一届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内，公司可滚动使用不超过 1000 万元的闲置资金购买理
50、财产品。公司 2017 年度累计理财收益 175,497.11 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更。4、执行最新修订的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终 止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起执行。对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，
