1、深圳中泓在线股份有限公司深圳中泓在线股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-002002 1 证券代码：证券代码：837718 837718 证券简称：中泓在线证券简称：中泓在线 主办券商：川财证券主办券商：川财证券 2017 年度报告 中泓在线 NEEQ:837718 深圳中泓在线股份有限公司 ShenzhenZhonghongOnlineCorp.,Ltd.ShenzhenZhonghongOnlineCorp.,Ltd.深圳中泓在线股份有限公司深圳中泓在线股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018
2、2018-002002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1-12 月，公司共有 8 项软件著作权获得认证，3 项发明专利进入实质审查阶段。截止至 2017 年 12 月公司共拥有 43 项软件著作权，6 项发明专利进入实质审查阶段。深圳中泓在线股份有限公司深圳中泓在线股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-002002 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五
3、节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 深圳中泓在线股份有限公司深圳中泓在线股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-002002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中泓在线 指
4、深圳中泓在线股份有限公司 有限公司 指 深圳市中泓在线软件有限公司，是公司的前身 中泓信息 指 东莞市中泓信息科技有限公司 中泓创投 指 深圳中泓创业投资合伙企业（有限合伙）中泓网研 指 深圳中泓网研科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 工业与信息化部、工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 主办券商、川财证券 指 川财证券有限责任公司 致同所、致同会计事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）本报告、本年度报告 指 深圳中泓在线股份有限公司 2017 年年度报告 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 3
5、1 日 深圳中泓在线股份有限公司深圳中泓在线股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-002002 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈志群、主管会计工作负责人洪华及会计机构负责人（会计主管人员）洪华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且
6、应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 大数据市场是一个高度开放的市场，来自国内同行的竞争非常激烈，而且，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中，存在市场竞争风险。市场区域集中风险 公司的业务主要集中于广东地区，公司的发展在很大程度上依赖于广东地区的客户。虽然公司已经在其他地区进
7、行了业务开拓，但短期内广东地区仍是公司业务发展的核心地区。公司存在市场区域较为集中的经营风险。技术更新风险 公司所属行业属于知识密集型行业，知识更新速度快，新技术、新应用层出不穷，行业内企业必须不断更新知识与技术储备，不断进行产品与服务的创新，才能满足市场不断变化的需求，一旦不能保证连续稳定的资金与研发投入，在技术与人才储备上出现中断，将面临技术被行业淘汰的风险。深圳中泓在线股份有限公司深圳中泓在线股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-002002 6 核心技术人员流失风险 人才是软件行业发展的核心要素，也是企业生产运营和发展壮大的动力源泉
8、。因此拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。公司通过多年的人力资源开发与人才培养和储备，目前已拥有一大批专业素质高、实际开发经验丰富、创新能力强的技术开发人才，其为保持公司的核心技术竞争力和行业领先地位做出了突出贡献。但是，随着软件行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺也日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳中泓在线股份有限公司深圳中泓在线股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编
9、号：20182018-002002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳中泓在线股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Zhonghong Online Corp.,Ltd.证券简称 中泓在线 证券代码 837718 法定代表人 陈志群 办公地址 广东省深圳市西丽街道乌石头路 8 号天明科技大厦 14 楼 1401 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵彦 职务 证券事务代表 电话 0755-83102030 传真 0755-83127733 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市西丽街道乌石头路8号天明科技
10、大厦14楼1401室，518057 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-11-20 挂牌时间 2016-07-04 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业（行业代码 I65）主要产品与服务项目 互联网搜索和内容服务提供商，主要向各级政府和企事业单位提供舆情监控综合解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）19,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈志群 实际控制人 陈志群、洪华 四、四、注册情况注册情况
11、 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 深圳中泓在线股份有限公司深圳中泓在线股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-002002 8 统一社会信用代码 914403007954329065 否 注册地址 广东省深圳市西丽街道乌石头路8号天明科技大厦 14 楼 1401 室 否 注册资本 19,800,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 川财证券 主办券商办公地址 四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙
12、）签字注册会计师姓名 高虹、段海艳 会计师事务所办公地址 深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场写字楼 14 层中区 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式为集合竞价。深圳中泓在线股份有限公司深圳中泓在线股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-002002 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 30,605,711.47 21,516,262.
13、94 42.24%毛利率%91.24%93.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,879,880.04 1,151,996.64 410.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,034,812.08 234,573.32 2,046.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.69%5.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.43%1.07%-基本每股收益 0.30 0.06 400.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 48,988
14、,040.46 33,421,807.06 46.58%负债总计 20,135,467.46 10,449,114.10 92.70%归属于挂牌公司股东的净资产 28,852,573.00 22,972,692.96 25.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.46 1.16 25.82%资产负债率%（母公司）40.03%30.72%-资产负债率%（合并）41.10%31.26%-流动比率 2.18 2.63-利息保障倍数 79.80 41.87-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,235,789.16 3,247,
15、250.50-199.65%应收账款周转率 9.89 7.66-存货周转率-深圳中泓在线股份有限公司深圳中泓在线股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-002002 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%46.58%31.58%-营业收入增长率%42.24%39.08%-净利润增长率%410.41%-72.90%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 19,800,000 19,800,000-计入权益的优先股数量 -计入负债的优先
16、股数量 -六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-31,518.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）806,165.07 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 194,057.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,492.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 994,197.60 所得税影响数 149,129.64 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 845,067.96 七
17、、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 深圳中泓在线股份有限公司深圳中泓在线股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-002002 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是提供大数据产品与应用服务的高新技术企业，专注于利用网络智能技术，通过互联网大数据信息智能分析，向政府各级部门及企事业单位等提供舆情监控及处置综合解决方案，进而提高客户决策水平，提升舆情应对和处置能力。公司将继续采用“产品+服务”双驱动的商
18、业运营模式来开展业务销售和服务，形成多区域、大平台、强总部、精业务的一体化支撑体系。公司主营业务分为三类：一类是基于 SaaS 模式的软件服务业务；二类是大数据技术开发业务，以自有的大数据技术和通用技术，按照客户需求进行定制开发和销售业务；三类是大数据集成产品销售业务，根据客户需求外购硬件设备，行业产品融合进行方案设计，二次开发集成完成后销售给客户。在该模式下，公司确立“以产品销售为主体，以舆情综合解决方案为主导，以舆情资讯服务为平台，以数据支撑决策为结果”的销售原则，为用户提供从“数据中心”到“终端用户”的互联网讯息服务，形成可靠稳定的舆情综合服务体系，解决数据从采集监测分析到处置应对总结的
19、转换。公司未来会随着客户需求的变化和行业发展趋势进行商业模式的调整，不断提升公司竞争力和盈利能力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2017 年经营的总体目标：提高产品市场占有率，完善公司现有产品，投入新的研发项目。报深圳中泓在线股份有限公司深圳中泓在线股份有限公
20、司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-002002 12 告期内营业收入增加 42.24%，公司坚持为政府各级部门及企事业单位等提供舆情监控及处置综合解决方案为战略发展方向，积极应对行业内的新要求，稳步推进各项业务和项目的成长，为客户提供高效、全面、优质的信息化解决方案，逐步拓宽市场，提高占有率。1.公司财务状况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 48,988,040.46 元，同比增长 46.58%，主要是报告期内的营业收入的货款大部分已收回，使得流动资产增加 16,706,031.33 元，资产总额增加 15,566,233
21、.40元；负债总额为 20,135,467.46 元，同比增长了 92.7%，主要银行的短期借款增加、客户预收款增加及奖金的计提增加，导致负债增加近 9,686,353.36 元；净资产为 28,852,573.00 元，同比增长 25.60%，主要是未分配利润较上年同期增加。2、公司经营成果 报告期内实现营业收入 30,605,711.47 元，同比增长 42.24%，主要是原有客户订单稳定，在原有客户的基础上开发新客户，提高了市场占有率；营业成本 2,682,497.51 元，同比增长了 80.19%，主要是因为人工和研发环境投入成本增加；实现的净利润为 5,879,880.04 元，较上
22、年同期增长 410.41%，因研发新产品销售变现。3、现金流量情况（1）公司经营活动产生的现金流量：本年度经营活动产生的现金流量净额为-3,235,789.16 元，同比减少 199.65%，主要是“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期增加 11,052,206.28 元，报告期内营业收入增加的同时，应收账款能够在报告期期末按时收回。同时“支付其他与经营活动有关的现金”项目较上年同期增加 14,700,650.77 元，其中 16,000,000.00 元为实际控制人提供的银行存单质押。（2）投资活动产生的现金流量：本年度投资活动产生的现金流量净额为 2,902,015.28 元，较去年同
23、期增加 13,034,416.64 元，主要是赎回理财产品所致。（3）筹资活动产生的现金流量：本年度筹资活动产生的现金流量净额为 4,820,615.85 元，较去年同期减少 11.29%，主要是银行短期借款增加所致，其中兴业银行无息贷款 100 万元，浦发银行政府补贴贷款 500 万元。?深圳中泓在线股份有限公司深圳中泓在线股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-002002 13 (二二)行业情况行业情况 根据中国互联网络信息中心（CNNIC）第 40 次中国互联网络发展状况统计报告显示，截至 2017年 6 月，中国网民规模达到 7.5
24、1 亿，互联网普及率为 54.3%，超过全球平均水平 4.6 个百分点。伴随着高歌猛进地互联网化，以微博、微信为代表的网络社区成为了新的最重要的舆论场。舆情产业即将成为信息服务行业在大数据时代的又一轮升级产业。舆情应对越来越受到政府及各行业的关注，为政府及企业把握舆论导向、及时处理舆情事件、疏导民意、回应网民诉求等工作提供了有力支撑，发展空间较大。当前，我国经济发展进行“新常态”，国家深化经济结构调整和产业转型升级，推进“一带一路”、“中国制造 2025”、能源革命、“互联网+”及全球能源互联网战略，新形势为我国舆情行业发展提供了有利的宏观环境。近年来，“民意”与“官意”的博弈及其由此产生的信
25、任危机成为了舆情管理的关注重点。汇集舆情数据，动态监督舆情发展，稳定社会情绪，提升社会环境的安全性和有序性，成为了舆情产业发展的强劲动力。由于中国国情的特殊性，决定了政府在舆情行业发展中的重要影响力，甚至是关键性作用。舆情产业就是一个在政府扶持下才成长起来的产业，它的快速发展离不开政策的支持。越来越多的政府机构公开招标，增加对舆情工作的投入。健全建立舆情监测机制和舆情应对体系已成为现代政府公共管理的标准配置，成为各级政府的“地方标配”；促进这一“地方标配”的构建与完善，已经成为中宣部、新闻出版与广播电影电视总局、国家外宣办、国家网管办、国家工信部等机构的政策资源供给重点。(三三)财务分析财务分
26、析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 22,082,358.18 45.08%1,595,516.21 4.77%1,284.03%应收账款 1,756,918.97 3.59%3,226,657.99 9.65%-45.55%存货 0.00-0.00-长期股权投资 0.00-0.00-固定资产 5,350,146.37 10.92%6,290,738.47 18.82%-14.9
27、5%在建工程 0.00-0.00-短期借款 5,400,000.00 11.02%0.00-100%长期借款 0.00-295,159.70 0.88%-100%其他流动资产 17,940,221.37 36.62%21,226,881.47 63.51%-15.48%深圳中泓在线股份有限公司深圳中泓在线股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-002002 14 资产总计 48,988,040.46-33,421,807.06-46.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 本报告期期末货币资金余额为 22,082
28、,358.18 元，较上年同期增加 20,486,841.97 元，主要是因本期的大部分应该账款已收回，银行存款和其他货币资金增加较多。2、应收账款 本报告期期末应收账款余额为 1,756,918.97 元，较上年同期减少 1,469,739.02 元，主要是期末对形成的应收账款对客户进行了催收，大多数客户都能够按照合同约定的期限内付款，进而应收账款较上期有所减少。3、固定资产 本报告期期末固定资产余额为 5,350,146.37 元，较上年同期减少 940,592.10 元，主要是研发环境资产结构调整影响。4、短期借款 本报告期期末短期借款余额为 5,400,000.00 元，较上年同期增加
29、 5,400,000.00 元，因本期分别向兴业银行申请无息借款 1,000,000.00 元、浦发银行政府贴息贷款 5,000,000.00 元所致，截止报告期内，已归还短期借款 600,000.00 元。5、长期借款 本报告期内长期借款余额为 0.00 元，较上年同期减少 295,159.70 元，主要是因报告期内期初的长期借款在 2017 年 1 月一次性还完。5、其他流动资产 本报告期期末其他流动资产余额为 17,940,221.37 元，较上年同期减少 3,286,660.10 元，因购买理财产品相对减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 深
30、圳中泓在线股份有限公司深圳中泓在线股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-002002 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 30,605,711.47-21,516,262.94-42.24%营业成本 2,682,497.51 8.76%1,488,702.58 6.92%80.19%毛利率%91.24%-93.08%-管理费用 19,079,417.84 62.34%17,004,8
31、62.15 79.03%12.20%销售费用 3,999,788.90 13.07%3,228,324.09 15.00%23.90%财务费用 38,925.41 0.13%29,497.00 0.14%31.96%营业利润 5,832,465.90 19.06%73,917.94 0.34%7,790.46%营业外收入 25,492.70 0.08%1,070,774.53 4.98%-97.62%营业外支出 10,872.81 0.04%0.00 0.0%0.04%净利润 5,879,880.04 19.21%1,151,996.64 5.35%410.41%项目重大变动原因项目重大变动原
32、因：1、营业收入和营业成本 本报告期内实现营业收入 30,605,711.47 元，较上年同期增长 42.24%，主要原因：本报告期内原有客户较稳定，续签率较高，在原有市场上拓宽行业和区域客户，如佛山市委宣传部、潮州市委宣传部、揭阳市委宣传部、深圳万科房地产有限公司等等，同时面向全国的市场经营体系和对产品的创新培育取得一定成果，进而带来的收入整体上保持增长趋势，如河南地税局、上海开放大学等，营业成本2,682,497.51 元，同比增长了 80.19%，主要是因为研发投入人工成本加大。2、管理费用 本报告期内管理费用为 19,079,417.84 元，较上年同期增长 12.20%，主要原因是研
33、发费用、管理人员费用增加，公司加大研发投入和管理改进，相应的职工薪酬福利费用也大幅增加。3、销售费用 本报告期内销售费用为 3,999,788.90 元，较上年同期增长 23.09%，主要原因是报告期内收入的增加带来的费用的增加。4、财务费用 本报告期内财务费用为 38,925.41 元,较上年同期增长 31.96%，主要是因为支付银行短期借款的利息所致。深圳中泓在线股份有限公司深圳中泓在线股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-002002 16 5、营业利润 本报告期内营业利润为 5,832,465.90 元，较上年同期增长 7,790.
34、46%，主要是公司市场覆盖率增大及新客户量的增加，新产品销售变现，前期的投入逐步收获回报，进而营业利润增加，同时由于会计政策的变更，政府补贴收入计入到“其他收益”科目的金额的调整在一定程度上增加了营业利润。6、营业外收入 本报告期内营业外收入为 25,492.70 元，较上年同期降低 97.62%，主要是因会计政策的变更，政府补贴收入与经营有关的项目计入到“其他收益”科目，对上年同期数据未做追溯调整。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 30,589,495.25 21,500,046.72 42.28%其他业务收
35、入 16,216.22 16,216.22 0.00%主营业务成本 2,682,497.51 1,488,702.58 80.19%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件服务 25,540,920.37 83.45%16,201,557.46 75.30%软件开发 5,048,574.88 16.50%5,298,489.26 24.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额
36、本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华南区 28,588,348.68 93.41%19,877,015.12 92.38%华中区 584,583.33 1.91%717,125.00 3.34%其他地区 1,416,563.24 4.63%905,906.60 4.21%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本公司是软件和信息技术服务业的舆情监测系统软件和服务综合解决方案提供商，公司主要业务为向政府各级部门及企事业单位等提供舆情监控及处置综合解决方案，以及在后期为客户进行二次开发、深圳中泓在线股份有限公司深圳中泓在线股份有限公
37、司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-002002 17 升级及维护为主的软件公司。因此，软件开发和服务是公司销售收入的主要来源。报告期内实现主营营业收入 30,589,495.25 元，同比增长 42.28%，其中软件服务收入 25,540,920.37元，同比增长 57.64%。主要是因为公司始终坚持“产品+服务”的商业模式，随着市场的拓展，服务收入也稳步得到提升。报告期内收入主要来源于华南地区，并逐步向全国市场迈进，已与北京、上海等客户建立合作关系，从区域划分来看，未发生重大变化。报告期内其他业务收入为 16,216.22 元，与去年同期持平，
38、是房屋租赁收入，合同期内每年租金相同。报告期内主营业务成本 2,682,497.51 元，同比增长 80.19%，主营是研发人力成本的增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 比亚迪汽车工业有限公司 1,336,555.52 4.37%否 2 中共深圳市宝安区委宣传部 1,001,460.67 3.27%否 3 中共深圳市福田区委宣传部 905,226.11 2.96%否 4 中共深圳市罗湖区委宣传部 791,666.67 2.59%否 5 中共东莞市委宣传部 772,151.77
39、 2.52%否 合计合计 4,807,060.74 15.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1-合计合计 -因公司主要成本是人力成本，没有主要供应商。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,235,789.16 3,247,250.50-199.65%投资活动产生的现金流量净额 2,902,015.28-10,132,401.36 128.64%筹资活动产生的现金流量净
40、额 4,820,615.85 5,434,054.08-11.29%现金流量分析现金流量分析：（1）公司经营活动产生的现金流量：本年度经营活动产生的现金流量净额为-3,235,789.16 元，同深圳中泓在线股份有限公司深圳中泓在线股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-002002 18 比减少 199.65%，主要是“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期增加 11,052,206.28 元，报告期内营业收入增加的同时，应收账款能够在报告期期末按时收回。同时“支付其他与经营活动有关的现金”项目较上年同期增加 14,700,650.77
41、元，其中 16,000,000.00 元为实际控制人提供的银行存单质押归属到该项目，使得公司经营活动产生的现金流量较去年同期减少。（2）投资活动产生的现金流量：本年度投资活动产生的现金流量净额为 2,902,015.28 元，较去年同期增加 13,034,416.64 元，主要是赎回理财产品所致。（3）筹资活动产生的现金流量：本年度筹资活动产生的现金流量净额为 4,820,615.85 元，较去年同期减少 11.29%，主要是银行短期借款增加所致。?(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内有全资子公司东莞市中泓信息科技有限公司
42、和深圳中泓网研科技有限公司。1、东莞市中泓信息科技有限公司 注册地：东莞市 注册资本：50 万元 经营范围：研发及技术转让、销售计算机软硬件、电子产品、通讯设备，计算机网络系统集成业务，互联网信息服务业务，企业管理咨询，企业形象策划，市场调查，投资咨询，组织文化艺术交流，承办展览展示，会议服务，影视策划，广告设计、制作、代理、发布。报告期内，东莞市中泓信息科技有限公司实现收入为 600,627.55 元，净利润为 91,731.36 元。2、深圳中泓网研科技有限公司 注册地：深圳市 注册资本：500 万元 经营范围：计算机软硬件、电子产品的技术服务、销售；网络设备的上门安装、上门调试；网络技术
43、维护；从事广告业务（以上经营范围涉及许可经营项目的，应取得相关部门批准后方可经营）。报告期内，深圳中泓网研科技有限公司实现收入为 0 元，净利润为 0 元。深圳中泓在线股份有限公司深圳中泓在线股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-002002 19 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 截止到 2017 年 12 月 31 日，中泓在线购买短期理财产品 1,750 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适
44、用 不适用 本报告期公司主要会计政策发生变更：1、2017 年 5 月 10 日 财政部修订并发布企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日以后存在的政府补助采用未来适用法处理。对 2017 年 1 月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。2、2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及 2017 年 12 月 25
45、日财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）的规定，对一般企业财务报表格式进行如下调整：（1）在利润表中新增“其他收益”项目。（2）在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报的相关规定，对可比期间的数据进行调整，由原计入“营业外收入”科目调整到“资产处置收益”科目，涉及金额为 8,547.02 元，未对公司本期数据产生影响。本报告期本公司未发生会计估计变更和重大会计差错更正。?(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极履行企业
46、应尽的社会义务，依法履行纳税义务，保护员工合法权益，积极参与各类社会 活动，支持所在地区经济发展。公司将继续积极承担企业社会责任，诚信经营。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 30,605,711.47 元，同比增长 42.24%；净利润为 5,879,880.04 元。截至 深圳中泓在线股份有限公司深圳中泓在线股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-002002 20 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 4,898,8040.46 元，归属挂牌公司的净资产 28,852,573.00 元。公司经营情况
47、正常，相关风险都在可控制范围内。未发生影响公司持续经营能力的事件。公司对自身的竞争优劣势有很清楚的认识，应对策略和措施都非常清晰。因此公司具备较强的可持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 大数据市场是一个高度开放的市场，来自国内同行的竞争非常激烈，而且，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中，存在市场竞争风险。应对措施：公司已经在大数据智能处理领域拥有较明显的竞争优势，在已合作的政府部门、企业中赢得良好的声誉。坚持以科技为先导、以市场为依据，在加大技术研发投入的同时，从经
48、营管理方式，解决方案、产品和技术等多个方面着手，以快速适应不断变化的市场，根据市场波动的实际情况，及时调整发展战略，加大对具有前瞻性的产品研发投入。2、市场区域集中风险 公司的业务主要集中于华南地区，公司的发展在很大程度上依赖于华南地区的客户。虽然公司已经在其他地区进行了业务开拓，但短期内华南地区仍是公司业务发展的核心地区。公司存在市场区域较为集中的经营风险。应对措施：公司正在布局面向全国的市场经营体系。目前，公司在北京、上海、河南等地都设有驻点，并与北京市总工会、中央电视台等客户成功取得续签，由此表明公司在技术和服务方面具备一定的优势，未来公司将不断进行公司产品升级和服务提升，提升公司业务在
49、行业中的市场占有率，是公司降低市场区域过分集中的重要策略。3、技术更新风险 公司所属行业属于知识密集型行业，知识更新速度快，新技术、新应用层出不穷，行业内企业必须不断更新知识与技术储备，不断进行产品与服务的创新，才能满足市场不断变化的需求，一旦不能保证连续稳定的资金与研发投入，在技术与人才储备上出现中断，将面临技术被行业淘汰的风险。应对措施：公司本年度以来持续加大研发投入，努力保持在技术创新和新产品研发上的积极性。通深圳中泓在线股份有限公司深圳中泓在线股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-002002 21 过招聘策略调整，人才激励和人才培
50、养制度建设，进行人才逐步优化，营造创新氛围，进一步完善技术创新体系，做好原有系列产品产业升级的同时，开发针对细分行业的大数据软件产品与服务。加强对存在不确定性的技术和商业模式的研究投入，进一步巩固和强化公司在舆情生态建设方面的优势，增强公司的盈利能力。4、核心技术人员流失风险 人才是软件行业发展的核心要素，也是企业生产运营和发展壮大的动力源泉。因此，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。目前已拥有一大批专业素质高、实际开发经验丰富、创新能力强的技术开发人才，其为保持公司的核心技术竞争力和行业领先地位做出了突出贡献。但是，随着软件行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺也日趋激烈，如果
