1、 公告编号：2018-006 1/150 2017 年度报告 鑫雅豪 NEEQ:839452 深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司 Shenzhen Xinyahao Intelligent Technology Co.,Ltd.公告编号：2018-006 2/150 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内，公司大额投入高端装备制造业务中的钻铣攻牙机及研发设备，推进技术设备改造及智能管理提升项目。2、报告期内，公司获得实用新型专利证书 7项，累计拥有实用新型专利证书 17 项。另有多项专利进入审核阶段，为公司产品创新、拓展市场奠定了坚实的基础。3、报告期内，公司及子公司东莞劲豪申请多项管理体系
2、证书认证，并于 2018 年 2 月 26 日均通过职业健康安全管理体系、质量管理体系、环境管理体系认证。另 QC080000 有害物质管理体系、IATF16949汽车质量管理体系认证目前在审核阶段，为公司未来健康、持续稳定发展提供保障。4、2017 年 6 月 27 日完成首次定增，股转公司出具了公司股票发行股份登记的函。公司本次发行股票 938，087 股，募集资金 500 万元，由自然人王平生认购。公告编号：2018-006 3/150 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘
3、要 .1 11 1 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1 13 3 第五节第五节 重要事项重要事项 .3 33 3 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3939 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4 41 1 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4 44 4 第九节第九节 行业信息行业信息 .4 48 8 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4 48 8 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5 59 9 公告编号：2018-006 4/150 释义释义 释义释义项目项目
4、释义释义 本公司、公司、鑫雅豪公司 指 深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司 东莞劲豪、劲豪精密、子公司 指 东莞市劲豪精密五金有限公司 香港全资子公司、鑫雅豪国际 指 鑫雅豪国际（香港）有限公司 主办券商、华林证券 指 华林证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）章程、公司章程 指 深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 监事会 指 深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司监事会 董事会 指 深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司董事会 股东大会 指 深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公
5、司股东大会 消费电子 指 consumer electronics 指供日常消费者生活使用的电子产品 压铸 指 一种金属铸造工艺，其特点是利用模具腔对融化的金属施加高压 镭雕 指 镭雕也叫激光雕刻或者激光打标，是一种用光学原理进行表面处理的工艺 攻牙 指 用专用工具在物体（一般为金属）表面或者内部车出螺纹 金属结构件 指 指手机、平板电脑、笔记本电脑以及超级本等移动通信终端所采用的金属边框、外壳、金属装饰件及其他金属表面组件等，由铝、不锈钢、铝镁合金、钛合金等采取锻压/冲压/铝挤、CNC 精加工和表面处理等复杂工艺加工，为移动通信终端产品实现结构稳固，带来美感和时尚 VR 支架 指 virtu
6、al reality，即虚拟现实，具体指综合利用计算机图形系统和各种现实及控制等接口设备在计算机生成的，可交互的三维环境中提供沉浸感觉的设备 3C 指 计算机（Computer）、通讯（Communication）、和消费电子产品（ConsumErelectronics）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-006 5/150 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
7、实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人崔小荣、主管会计工作负责人宋明香及会计机构负责人（会计主管人员）宋明香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报
8、告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2018-006 6/150 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （一）控股股东和实际控制人不当控制（一）控股股东和实际控制人不当控制的风险的风险 公司控股股东、实际控制人为崔小荣，通过直接及间接持股实际支配公司 81.7155%的股份，为公司董事长、总经理，对公司的董事和高级管理人员的提名、任免以及公司的生产经营决策等重大事项有重大影响。（二二）市场竞争加剧的风险）市场竞争加剧的风险 消费类电子精密结构件行业在国内发展历史较短，但由于门槛不高，行业参与主体以中
9、小企业为主，企业资质和工艺水平参差不齐。行业内主要企业有长盈精密、宜安科技、劲胜、银宝山新等少数上市公司。公司成立多年来，深耕精密金属外观件业务，产品长期供应三星、华为、中兴、小米、魅族、OPPO等主要终端客户；同时也是美格、银宝山新、劲胜、比亚迪等知名企业的战略合作商，公司品牌被市场广泛认可。虽然公司在国内精密金属结构件领域具有较强的竞争优势，但随着进入该领域的企业逐渐增多，可能导致产品同质化等风险，从而导致市场竞争加剧，对行业的健康有序发展带来不利影响。（三三）应收账款难以收回的风险）应收账款难以收回的风险 2017 年末公司应收账款净额为 48,645,532.46 元，应收账款净额占资
10、产总额的比重为 33.21%。公司应收账款客户主要是美格智能、鼎盛精密等国内知名消费电子结构件厂商，财务状况良好，企业信誉度高，具有较强的支付能力，与公司保持长期稳定合作关系。公司已根据客户资信状况建立相对完善的客户评级制度，制定并实施相应的信用周期和信用额度政策。虽然公司按照审慎原则计提了一定比例的坏账准备，但随着市场规模的扩大，应收账款余额可能还会上升，如果出现应收账款不能按期甚至无法回收的情形,公司将面临应收账款坏账损失的风险。（四四）下游消费类电子需求波动的风险）下游消费类电子需求波动的风险 公司研发生产的精密结构件主要用于消费类电子、汽车配件、医疗器械等行业，产品的需求及应用受下游行
11、业景气度波动影响。公司抓住了结构件金属化、轻薄化行业机会，金属精密结构件研发制造具备一定竞争优势。目前，随着智能手机等消费类电子的渗透率逐渐饱和，市场增速呈有放缓趋势，智能手机出货量增速放缓。如果未来因经济景气度或行业消费偏好变化导致下游消费类电子需求出现波动，将对本行业发展及本公司经营产生不利影响。（五五）管理水平滞后业务发展的风险）管理水平滞后业务发展的风险 随着公司业务规模不断扩大，人员不断增加，公司经营管理难度随之增加，对公司管理层能力提出更高的要求。公司须在战略规划、运营管理、财务管理、内部控制、人才引进等方面适时调整，建立与业务规模相适应的管理体系和经营管理团队，保障公司稳定、健康
12、、快速的发展。（六六）租赁生产厂房带来的风险）租赁生产厂房带来的风险 子公司东莞劲豪租赁的厂房未取得集体土地使用权证、房产证，仅有东莞市大朗镇犀牛坡村村民委员会出具的 住所（经营场所）产权证明，证明东莞市大朗镇犀牛坡村公凹二路 77 公告编号：2018-006 7/150 号的房屋所有权人为丁婉平，即出租方东莞市军辉实业有限公司的法定代表人及实际控制人。东莞劲豪进行生产的机器设备主要为压铸机，对生产车间没有依赖性，如果需要搬迁，且公司未在短时间内找到合适的替代性厂房，将对公司的持续经营能力造成一定影响。（七七）外协厂商管理风险）外协厂商管理风险 公司产品生产采取“以销定产”的模式制定生产计划，
13、采用自行加工与外协加工相结合的模式组织生产，营销中心获取订单后，下达生产通知单，由公司制造中心负责安排生产。公司考虑到销售季节性波动影响，同时规避淡季订单减少、人员缩编造成的不利影响，将披锋、皮膜、CNC、镭雕等工艺环节委托第三方外协厂商进行加工。报告期内，公司委托第三方外协厂商加工所产生的委外加工费金额约 778 万元，占主营业务成本比重为 13.5%。若公司对外协厂商选择不当，外协生产工序出现品质问题，最终会影响公司销售产品的整体质量；如果外协生产供应商加工配套不能及时满足公司生产计划需要、拖延交货期，或出现安全生产及环保相关问题、泄露公司的核心技术等情形时，将对公司的生产经营造成一定不利
14、影响。(八八)流动资金不足的偿债风险流动资金不足的偿债风险 公司的偿债能力较弱，负债维持在较高水平。这主要是因为公司尚处于业务快速扩大过程中，自有资金积累不足以完全支持厂房建设、机器购买、客户信用期提供、存货储备等业绩扩张过程，主要依靠银行借款和金融机构提供设备融资租赁进行债务融资，整体来看长短期偿债能力有待进一步提高。公司未来如不能有效加强经营性资金管理，增加融资渠道等，可能会面临一定的偿债风险以及流动资金不足风险。(九九)主要主要客户集中客户集中风险风险 报告期内，公司前五大客户合计销售额占比为 63.75%，目标客户主要为中大型消费电子厂商，公司依靠自身竞争优势和良好合作关系成为主要客户
15、的战略合作伙伴。如果主要客户的销售收入下降，将会对公司的经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-006 8/150 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Xinyahao Intelligent Technology Co.,Ltd.证券简称 鑫雅豪 证券代码 839452 法定代表人 崔小荣 办公地址 深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道 99 号正中时代广场 B 座 506 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 蒋玲春 职务 董事会秘书
16、 电话 0755-84080900 传真 0755-84080800 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道 99 号正中时代广场 B 座506，518172 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-08-16 挂牌时间 2016-10-21 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）主要产品与服务项目 公司目前最主要的产品为精密金属结构件、支架和生产用模具等。按材质主要分铝合金产品
17、、镁合金产品和锌合金产品。主要运用领域为智能手机、平板电脑等智能消费电子类产品。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）42,138,087 优先股总股本（股）-做市商数量 控股股东 崔小荣 实际控制人 崔小荣 公告编号：2018-006 9/150 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403005815809628 否 注册地址 深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道 99 号正中时代广场 B 座 506 是 注册资本 42,138,087.00 元 是 1、报告期内，公司于 2017 年 4 月 5 日召开 201
18、7 年第一次临时股东大会审议并通过了关于深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司股票发行方案的议案，发行股票数量不超过938,087 股，募集资金总额不超过 5,000,003.71元。全国中小企业股份转让系统于 2017 年 6月 27 日向公司出具了关于深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函【2017】3308 号）。公司已于 2017 年 8月 23 日已完成注册资本的工商变更，变更后注册资本为42,138,087.00元。2、报告期末至报告披露日，公司于2017年12月18日召开2017年第五次临时股东大会审议并通过了关于公司变更公司住所的议案，变更后公司住所为：深圳
19、市龙岗区龙城街道中心城龙城大道99号正中时代广场B座506。公司于 2018 年1月 4 日已完成公司住所的工商变更。五、五、中介机构中介机构 主办券商 华林证券 主办券商办公地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张兴、刘国平 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2017年12月18日公司召开2017年第五次临时股东大会，会议审议通过了关于修改公司章程的议
20、案，将公司的注册地址变更为深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道99号正中时代广场B座506。公司进行了工商备案，并于2018年1月4日领取了新的营业执照。2、2018年1月15 日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则的相关规定，公司股票转让方式改为采取集合竞价转让方式进行转让。公告编号：2018-006 10/150 3、2018年2月26日，公司及全资子公司东莞劲豪均通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，并获得三大管理体系认证证书。4、2018年1月1日至披露日前，公司获得实用新型专利证书10项，累计实用新型专利证
21、书27项,另有多项专利进入审核阶段，为公司产品创新、拓展市场奠定了坚实的基础。公告编号：2018-006 11/150 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 83,734,380.16 105,925,397.13-20.95%毛利率%31.20%27.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,432,425.20 7,450,199.40-53.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 133,165.48 7,390,738.68-98.20%加权平均净资产收益率%（依据
22、归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.48%13.68%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.21%13.57%-基本每股收益 0.08 0.18-55.55%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 146,479,515.89 156,941,024.56-6.67%负债总计 78,465,626.52 98,085,097.11-20.00%归属于挂牌公司股东的净资产 68,013,889.37 58,855,927.45 15.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 1.43 12.
23、99%资产负债率%（母公司）53.75%60.49%-资产负债率%（合并）53.57%62.50%-流动比率 160.09%138.06%-利息保障倍数 2.23 9.19-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 834,797.94-9,032,516.08 109.24%应收账款周转率 1.52 2.27-存货周转率 0.97 1.54-公告编号：2018-006 12/150 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-6.67%35.99%-营业收入增长率%-20.95%15.49
24、%-净利润增长率%-53.93%10.91%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 42,138,087 41,200,000 2.28%计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司申请非公开定向发行 938,087 股新股（每股面值 1 元），发行价格为 5.33 元/股,增加注册资本为人民币 938,087.00 元，实际募集资金人民币 5,000,003.71 元，其中股本人民币 938,087.00 元，资本公积人民币 4,061,916.71 元。该增资已由大华验字(2
25、017)000259 号验资报告验资，发行新增股份于 2017 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-57,428.64 计入当期损益的政府补助 3,358,388.36 除上述各项之处的其他营业外收入和支出-2,000 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,298,959.72 所得税影响数-300.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,299,259.72 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况
26、 适用 不适用 公告编号：2018-006 13/150 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司成立于2011年8月16日，根据中国证监会2012年修订颁布的上市公司行业分类指引，公司所属行业为制造业中的C39计算机、通信和其他电子设备制造业；根据国家统计局发布的国民经济行业分类及代码（GB/T4754-2011），公司属于制造行业中的C3971计算机、通信和其他电子设备制造业-电子元件及组件制造。主要经营产品和服务：公司专注于金属结构件制造领域，为一线品牌的智能手机、平板电脑等消费电子以及新能源汽车零部件等行业提供精密模具研发、压铸制
27、造、CNC精密加工、金属表面处理等金属结构件产品的制造加工。公司在消费类电子产品的精密模具及精密结构件的研发、设计方面具有独特的技术优势，包括：外观件真空压铸技术、旋转式多头自动钻攻牙技术及产品变形热整形技术等。主要产品包括智能手机金属结构件、五金模具、自动化设备零部件及提供精密加工服务。客户类型：公司自成立以来即致力于精密金属产品的研发、生产、加工及销售，根据多年经营管理，目前成为国内外知名品牌手机二级的供应商，主要为客户美格、鼎盛、长盈、劲胜及比亚迪等提供手机精密金属结构件及零配件；包括：华为、魅族、中兴、OPPO、海信、小米、TCL、LG、三星、诺基亚等知名品牌手机。关键资源：公司作为一
28、家以技术和产品为核心的国家高新技术企业，拥有多项核心生产技术，并建立起经验丰富且稳定的技术研发团队、生产团队、营销团队和经营管理团队。报告期内，全资子公司东莞劲豪已顺利通过国家高新技术企业资质认定，并在“广东省2017年第二批高新技术企业名单”公示，资质证书尚未获得。报告期内，公司申请了近多项专利，获得实用新型专利证书7项，累计拥有国家知识产权局颁发的专利证书 17项，其余多项专利进入审核阶段。报告期内，公司及全资子公司东莞劲豪申请ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，QC080000有害物质管理体系认证及IATF169
29、49汽车质量管理体系认证等多项管理体系认证，报告期末正在审核受理阶段，为公司产品创新、拓展市场奠定了坚实的基础。针对公司下游客户的不同产品服务需求，公司采用独立的“研发、采购、生产、销售”为一体的经营模式，为客户提供高质量的合格产品及各类产品解决方案，相关经营模式具体如下：（一）研发模式：公司根据目标市场和客户实际需求以及相关技术、工艺发展趋势，并结合国家产 公告编号：2018-006 14/150 业政策及发展规划，制定公司中长期研发规划，明确各阶段研发目标，保证项目开发进度。公司2017年研发费用为1,122.19万元。报告期内公司研发投入主要包括研发人员薪酬、研发材料消耗等，公司研发投入
30、大正与公司经营特点及发展战略相匹配。（二）采购模式：公司建立了完善的采购规范和制度，配备专职采购人员，制定了严格的采购流程。公司采购模式为订单需求型，根据生产经营计划按公司质量标准和订单需求组织采购业务。公司制定了完善的物资采购管理规章制度并严格执行，主要有采购控制程序、供应商控制程序、进料检验控制程序等，分别规定了公司物资采购的审批决策程序、采购方式、资源部门的职责、采购物资的验收程序等，并根据公司实际情况及时修订。（三）生产模式：公司实行“订单生产”和“合理储备”相结合的生产经营模式。通过对订单合同涉及的相关法律、法规，量产后物料库存状况，采购能力，及技术条款的满足能力，生产能力，交货期限
31、以及生产过程中的质量控制等进行综合的评审，确保公司相关部门充分了解客户的期望，在产品性能、规格、特殊要求、交货日期及数量等方面满足客户的需求,将客户提供合格样品或产品相关资料，公司制定了生产计划控制程序、生产过程控制程序、制程检验控制程序、APQP控制程序等相关制度。（四）销售模式：公司销售模式是以订单生产直销模式，即根据客户的订单要求，组织产品开发、模具设计及产品制造服务，销售力量主要集中在产品生产前，通过向客户传递公司现有的生产规模、业绩、产品质量等多样化的信息，获取客户订单。经过多年的发展，目前为华为、三星、魅族、中兴、OPPO、海信、LG等知名品牌手机的二级供应商。我司作为终端品牌客户
32、的二级供应商，通过国内外智能手机零部件品牌商的认证，作为二级供应商对国内外智能手机零部件等产品生产商供货，形成长期稳定的合作关系，可以对用户快速及便捷服务越来越强的需求作出响应。目前公司在不断积极提升自身综合能力，持续尽快导入成为智能手机制造行业终端品牌一级供应商。公司建立了完善的销售服务管理制度，主要包括产品制造过程开发程序、订单评审控制程序、客户服务与抱怨处理程序等。收入来源：主要收入来源为智能手机支架及外观件，音响部件，VR支架，模具，自动化设备零部件等产品加工和销售收入以及模具开发技术服务费收入。为了稳定和提高产品利润率，公司一方面持续开发适合客户需求的产品，在保持产品科技含量、市场竞
33、争力的同时，加强前瞻性的技术研发与产品设计投入，系统化为客户提供整体解决方案，寻求更为广阔的发展空间；另一方面，注重加强工艺流程控制，提高产品的质量，增强客户满意度。公告编号：2018-006 15/150 报告期内，商业模式较上年度未发生重大变化。报告期末至报告披露日，商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否
34、 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 根据IDC 数据显示，2017 年全球智能手机出货量共计 14.62 亿台，相比于2016 年下滑约 0.5%。根据中国信息通信研究院发布的2017 年 12 月国内手机市场运行分析报告，2017 年国内智能手机市场出货量出现了约11.69%的下滑。报告期内，公司管理层认清形势、加快落实既定的发展战略，统筹推进稳业绩、促变革、调结构、防风险等各项工作。首先，继续保持智能手机、平板电脑等金属结构件的竞争优势，扩大产能，不断稳固国内市场占有率，并全面推动核心业务的发展；其次，顺应国家宏观发展趋势，市场消费升级，公司不断探索精密五金零部件制
35、造工艺中的新技术；再次，围绕CNC钻攻中心机床先进的加工生产能力，开发新产品，拓宽公司产品类别，报告期内新产品涉及通信设备智能电子产品行业、智能家居行业、新能源汽车行业、自动化设备零配件及摩拜单车等行业。布局于精密五金件、自动化设备零部件、新能源汽车零部件等中高端制造领域，进一步增强公司的核心竞争力与盈利能力。1 1、报告期内，公司报告期内，公司年度年度经营情况如下：经营情况如下：（1）财务状况 报告期末，公司的资产总额 146,479,515.89 元，比期初下降6.67%，负债总额 78,465,626.52元，比期初下降20.00%，净资产总额为68,013,889.37元，比期初增长1
36、5.56%，截止报告期末，公司的资产负债率为53.57%，比期初下降8.93%。（2）经营成果 报告期内，公司实现营业收入83,734,380.16 元，比去年同期下降20.95%，收入下 公告编号：2018-006 16/150 降原因是公司主营国内外品牌手机金属结构件产品，受国内外市场手机销量波动影响所致。其次，2017年是公司产品结构转型重要一年，战略的转变尚处于过渡期，所以公司销售额尚未大幅全面铺开，导致2017年上半年销售收入较上年同期大幅下降；随着新客户导入、新项目逐步进入量产阶段，公司下半年呈现持续稳定上升的趋势，公司的经营状况得到改善。报告期内，实现销售毛利26,122,065
37、.28元，比去年同期下降11.82%;实现净利润 3,432,425.20元,比去年同期下降53.93%，其中归属母公司所有者的利润为3,432,425.20 元。报告期内，净利润下降主要原因是报告期内公司客户需求量下降，收入较上期下降，另本期公司新产品研发投入增加研发费用较上期增加，本期融资规模增加财务费用上升明显，导致本期净利润下降。（3）现金流量 报告期内经营活动现金流量净额为834,797.94元，较上年同期净流出增加约986万元，主要原因是报告期采购额有所下降，且公司通过债务重组形式支付厂商货款，未实际支付现金，故经营活动的现金支付减少；其次，由于销售收入下降，支付各项税费的现金同步
38、有所下降所致。2 2、20172017 年年度，公司度，公司完成重点工作完成重点工作具体具体如下如下：（1 1）以市场为导向，以客户为焦点，加大市场和客户的开拓力度以市场为导向，以客户为焦点，加大市场和客户的开拓力度。报告期内，公司导入新产品涉及到智能手机结构件、内侧件，自动化设备零部件，新能源汽车零部件、模具及治具加工等领域，与客户建立良好合作关系。公司始终以市场为龙头，进一步完善市场的营销管理体系，加强销售队伍建设，制定具有竞争力的销售激励制度，努力为客户提供优质的产品和服务，保障公司业绩的增长。（2 2）产线整合不断提升产能，）产线整合不断提升产能，资质资质体系体系提升，提升，为实现公司
39、经营目标提供坚实的保障。为实现公司经营目标提供坚实的保障。2017年公司大力提升生产现场管理水平，切实做好安全生产、不断改善作业环境，强化环保意识。报告期，公司及子公司东莞劲豪均申请ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、QC080000有害物质管理体系及IATF16949汽车质量管理体系认证等多项管理体系认证，报告期末相关体系认证正受理阶段。同时，子公司东莞劲豪于2017年11月获得国家高新企业技术认定资格并已公示，为公司产品创新、拓展市场奠定了坚实的基础。其次，投入新的生产设备，加强产品质量管控措施，从技术、生产、质量等各
40、方面提出改进计划和方案，从而促进产品质量稳步提高，进一步提升产能，缩短交货周期，做好健康库存管理工作，提高整体运营效能，满足市场需求。（3 3）加强研发技术力量和团队建设，向着为客户提供整体解决方案的专家而努力。）加强研发技术力量和团队建设，向着为客户提供整体解决方案的专家而努力。公司保持一贯的重视研发投入的经营理念，精准把握市场发展趋势，根据市场需求完善产品线建设，公告编号：2018-006 17/150 积极研发新产品，不断加大研发投入，持续开发和提供先进的技术、工艺、方案和产品，增强企业技术创新能力和市场竞争力。具体通过培养和引进专业技术人才，设计系列化、标准化、规范化的推行。合理分工，
41、优化研发流程，提高研发速度，确保研发设计市场化；从产品设计、开发、工艺等各个细节入手，在保证产品性能的基础上大大降低制造成本，增强产品的市场竞争力，以促进销售的增长，为公司更远的发展提供新的支撑点。报告期内，公司为了保持企业的核心竞争力，公司不断加大研发投入力度，本期投入资金11,221,978.27元，约占营业收入的13.40%。报告期内，公司申请多项专利，报告期末公司累计拥有国家知识产权局颁发的实用新型专利证书 17项，随着多项技术成果产业化，为公司今后发展业务、提升效益打下基础。（4 4）完成首次定向增发，完成首次定向增发，优化财务资本结构。优化财务资本结构。2017年4月5日，公司召开
42、2017年第一次临时股东大会审议通过公司股票发行方案的议案议案内容：公司以非公开定向发行的方式发行股票938,087股人民币普通股，募集资金人民币5,000,003.71元，发行对象为自然人股东王平生认购，认购价格为每股人民币5.33元。上述新增无限售股份于2017年7月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次发行股份所募集资金用于偿还银行短期贷款，可在一定程度上满足公司经营发展对资金的需求，有利于进一步优化公司资本结构，增强公司竞争力，提高公司的盈利能力与抗风险能力，保证公司未来稳定可持续发展。面对新的信息产业革命，公司始终坚持“以人为本，技术领先”的宗旨，注重人才的培养与引进，
43、缜密决策，长远规划，诚信经营，开拓创新，打造成为精密压铸行业技术引领者，更好的服务于社会。(二二)行业情况行业情况 1 1、精密金属结构件行业概况、精密金属结构件行业概况 精密金属结构件广泛应用于机械工业中所涉及的各个产业链。根据不同机械器材所需的功能以及适用的外部环境不同，其所需的精密金属结构的连接性、散热性、抗腐蚀性、防干扰性和抗静电性等功能也可随之调整。放眼全球，精密金属结构件制造服务企业主要集中在欧美、日本等工业发达国家，一方面由于上述国家该行业发展较早，另一方面由于强大的科技研发和制造业生产能力为精密金属结构件制造服务业提供了强有力的发展动力。近年来，我国台湾地区不断自主创新，诞生了
44、一批工艺高超的精密金属制造服务企业，目前我国本土企业也在精密金属结构件制造领域占有一席之地。同时传统金属结构件逐步向着精密化的方向发展。目前市场中精密金属结构件制造服务企业主要适用行业包括但不限于电子、通信、公告编号：2018-006 18/150 汽车、港口、家电、机床、交通等领域，其应用之广几乎涵盖了机械工业中所能涉及的各个产业链。2 2、行业未来趋势、行业未来趋势 精密金属结构件（连接器、内构件和外观件等）是现代消费类电子产品的重要组成部分，主要起着保护和支撑电子产品的作用。铝合金，镁合金，以及锌合金因具有金属质感、强度高、散热好等特性，被广泛应用于制造精密金属结构件中，最终用于终端高端
45、智能手机、平板电脑、蓝牙耳机、新能源汽车零部件、医疗器械及单车零部件等。随着人们对智能手机、平板电脑等电子产品的外观，质感及机身强度的要求越来越高，消费电子的外观件、中框等这类结构件也在趋向于金属化。其中部分电子产品品牌以金属结构件为一卖点。围绕精密金属制造行业供给结构性改革，公司在优化传统产品结构、扩大主导产品优势的基础上，主动适应智能制造模式和消费多样化需求，增强为消费升级配套服务的能力。通过创新设计方式、生产工艺以及技术手段等，大力研发新技术、新工艺、新材料、新产品，推动产品品种增加和供给服务能力提升，重点发展精密金属结构件产品制造生产力，服务应用各相关行业领域中，以满足市场发展需求。3
46、 3、行业市场环境、行业市场环境 公司主营业务为精密五金、精密模具、设备零部件的研发、生产和销售，主要用于智能手机、平板电脑、医疗机械部件、及新能源汽车零部件生产，以手机行业、汽车行业为例简要说明如下：（1 1）手机行业方面手机行业方面 根据IDC 数据显示，2017 年全球智能手机出货量共计 14.62 亿台，相比于2016 年下滑约 0.5%。根据第一手机界研究院2017年Q4及全年中国畅销手机市场分析报告认为，2018年中国手机线下市场销量同比增减幅度在3%以内，中国手机主流品牌厂家还将在进一步蚕食苹果的市场份额。2018年也将成为中国手机主流品牌厂家全面进入国际市场的“胜利之年”。一方
47、面是，中国手机主流品牌厂家的旗舰产品可以比肩苹果iPhone新品。另一方面是，中国手机主流品牌厂家进军不同国家的市场手段也将呈现“八仙过海”之态势。比如，小米和一加将全面加注国际市场的线上市场；OPPO、vivo伺机在日本和欧洲发力中高端市场；更多手机厂家将蜂涌印度、印度尼西亚、越南等发展中国家的市场。同时，随着我国居民可支配收入和消费水平的提高，用户更加追求消费品质，消费者对国产品牌接受度提高，华为、OPPO、vivo 等国内知名品牌手机份额强势增长。2017年公司生产制造的智能手机金属结构件，普及国内知名品牌手机市场，目前和国内华为、魅族、中兴、OPPO、海信、小米、诺基亚等知名品牌手机的
48、生产厂家建立良好的合作关系。虽然近年来手机出货量增速基本保持平稳增长，但伴随智能手机渗透率与更新换代速度不断提升以 公告编号：2018-006 19/150 及平板电脑的快速发展，预计后续手机制造行业对手机金属外观件、支架、卡托、摄像头组件零部件等需求仍将保持稳定增长。（2 2）汽车行业方面）汽车行业方面 根据国务院发布的国家节能与新能源汽车产业发展规划(20122020年)明确表示将重点推进纯电动汽车和插电式混合动力等新能源汽车的产业化。规划明确，到 2020 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量将超过 500 万辆。所以在这种情况下，新能源汽车成为国家的重
49、要发展战略，当前新能源汽车在国内非常热，以电动汽车为代表的新能源汽车是我国汽车产业提升国际地位的重要举措。来自美国 IHS 分析公司最新的一份最新报告认为，中国电动汽车每年的复合增长率预计会超过 40%，最近几年政府为了鼓励电动汽车、新能源汽车的发展，相继出台了一批扶持措施，如此优良的政策环境和市场预期下，我国目前的电动汽车产业化发展热情不断高涨，这也带动了上游供应商关键零部件制造、整车组装和配套设施建设为主的电动车体产业系的孵化。对于公司而言，顺应行业的东风，经过近几年不懈的努力，不断完善公司体系认证及生产能力，为公司未来大力发展电动汽车及新能源汽车零部件领域打下坚实的基础。4 4、行业的区
50、域性、行业的区域性 长三角和珠三角地区是我国通信设备、汽车制造、医疗器械、消费电子等产业较为集中的区域，因此对压铸行业，精密金属铝合金产品、镁合金产品、锌合金产品需求较大。本公司及子公司东莞劲豪经营住所分别位于深圳、东莞，优越的地理位置，便于公司更好、更快地为下游客户提供优质的产品及服务。5 5、行业主要法、行业主要法律、法规及政策：律、法规及政策：依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要和中国制造2025战略部署，智能制造成为主攻方向，推进高端智能装备制造行业的自主品牌为发展主要发展目标。精密金属制造行业属于高端制造业，国家出台的“中国制造业2025”是实施制造强国的纲领性文
