1、 1 2017 年度报告 金发股份 NEEQ:872267 广东金发物业股份有限公司 Guangdong Kam Fat Property Corporation Limited 公告编号：公告编号：20182018-020020 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 2 月 28 日，公司完成股份制改造，整体变更为股份有限公司。2、2017 年 5 月，公司荣获广东省企业联合会授予的“2016 年度广东省优秀企业”称号。3、2017 年 6 月，公司全资子公司佛山市管家乐信息科技有限公司通过了 ISO 信息安全管理体系及信息技术服务管理体系认证，其开发的“管家乐-在线营销推广管
2、理”系统、“博物管-智能社区业户一站式全维度管理”系统、“管家乐-CRM”系统取得国家版权局计算机软件著作权证书。4、2017 年 8 月，公司荣获广东省企业联合会授予的“2017 年度广东省优秀自主品牌”称号。5、2017 年 11 月 7 日，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，股票简称：金发股份，股票代码：872267。6、2017 年 12 月，公司全资子公司佛山市管家乐信息科技有限公司“CRM 平台 SAAS 运营服务产品”及“智能社区电商运维服务产品”被认定为广东省高新技术产品。公告编号：公告编号：20182018-020020 3 目 录 第一节第一节 声明与提示
3、声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财
4、务报告 .3636 公告编号：公告编号：20182018-020020 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、金发股份 指 广东金发物业股份有限公司 有限公司、金发策划 指 广东金发策划管理有限公司，前身为佛山市顺德区金发策划管理有限公司（包括更名前的顺德市金发策划管理有限公司）金发物业集团 指 金发物业集团有限公司 俊发广告 指 佛山市俊发广告设计中心（有限合伙）铭晖燃气 指 佛山市铭晖燃气科技有限公司 顺德金发代理 指 广东顺德金发物业代理有限公司 广州金发代理 指 广州市金发物业代理有限公司 管家乐 指 佛山市管家乐信息科技有限公司 卓盈环境 指 广东顺德卓盈
5、环境服务有限公司 尊尚生活 指 广东顺德尊尚生活服务有限公司 银发健康 指 广东顺德银发健康生活服务有限公司 嘉信置业 指 佛山市顺德嘉信置业发展有限公司 和民房产 指 佛山市顺德区和民房产发展有限公司 嘉祈房产 指 佛山市顺德区嘉祈房产有限公司 史努比缤纷乐园 指 广东史努比缤纷乐园有限公司 盈发广告 指 佛山市顺德区盈发广告设计有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 广东金发物业股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、
6、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年 12 月修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2014 年 8 月修订）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）顺德农商行 指 广东顺德农村商业银行股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上期末、期初、报告期初 指 2017 年初 期末、报告期末 指 2017 年末 本年度、报告期 指 2017 年度 公告编号：公告编号：20182018-020020 5 第一节第一节
7、声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘哲、主管会计工作负责人梁秀英及会计机构负责人（会计主管人员）徐奇雷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席
8、董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为刘哲，总计间接持有公司 87.54%的股权，处于绝对控股地位。虽然公司已制定和规范了一整套公司制度来完善公司的内部控制和管理结构，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。公司治理风险 有限公司阶段，公司股东会、董事会、监事会的建立与运行存在不规范的情况，如存在未严格履行通
9、知程序、会议记载内容不规范等问题，董事会、监事也未形成书面记录或工作报告。此外，有限公司章程未就关联交易决策权限及决策程序进行明确规定，使有限公司阶段关联交易、关联资金往来未履行特定的决策程序。股份公司设立后，公司已按照法律法规要求组建独立的董事会、监事会以及高级管理层，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，至此前述不规范情形已经消除。尽管如此，由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，尤其公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的业务发展，经营规
10、模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存 公告编号：公告编号：20182018-020020 6 在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。关联交易风险 公司实际控制人刘哲控制及施加重大影响的企业数量较多。公司存在与关联方之间购销商品、提供和接受劳务的关联交易。随着公司近年来在业内影响力不断扩大，公司与非关联方签订合同的数量不断增多，为关联方提供物业服务的比例在逐年下降，但仍在一定程度上存在对关联方业务的依赖。如果公司关联方出现与公司终止合作的情况，将对公司的收入及利润带来较大的影响。为了规范并减少关联交易，公司在股改之后，在公司章程、股东大
11、会议事规则、董事会议事规则及关联交易管理制度等相关制度中，明确规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护，制定了关联交易制度。但如实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员不遵守规章制度，则会影响其他股东的权益。人力资源风险 公司属于劳动密集型行业，持续稳定的高素质服务人员与管理人员有助于公司持续快速的发展。公司一直以来都注重人员的招聘、培训及管理，并制定了竞争性的薪酬体系吸引优秀的专业人才，但随着物业管理行业的发展，对物业管理人员的需求日渐上升，从业人员流动性进一步扩大，在报告期内，公司的基层人员存在部分流失，导
12、致公司在扩大自身业务规模的同时，未能及时扩充公司员工人数，可能会给公司的持续经营和服务质量产生一定的不利影响。市场竞争风险 目前我国物业管理行业的集中度较低，随着市场的竞争越发激烈，物业业主对于物业服务的要求将越发专业化、标准化，因此具有品牌的物业管理企业将是行业发展趋势。公司如果不能迅速提升自身服务能力，扩大品牌影响力，可能将在未来的市场竞争中处于不利地位。公司人员管理风险 物业管理行业属于劳动密集型行业，提供服务的人员年龄结构、学历背景等差异较大，因此物业管理行业人员管理难度较大。公司已经制定了标准化的服务流程及服务标准，以保证提供服务的人员能够达到公司要求，提供较好的物业服务，但是如果公
13、司不能在服务项目中严格把控工作人员的服务内容，可能会出现由于人员管理不当，导致公司部分服务内容达不到业主要求，造成公司与业主的纠纷。劳务成本上涨风险 公司主营业务成本主要以人工成本为主，随着公司业务规模不断扩大，员工数量增长的同时，员工平均工资及人工成本占主营业务成本的比例亦有所上涨。公司若不能正确应对人工成本上升的风险，则有可能对公司的盈利能力造成重大不利影响。业务地区集中度过高风险 报告期内，公司所提供的物业管理服务均集中于广东省内，地域分布较为集中。公司正大力拓展服务地区，包括广东省内乃至全国地区，但是一旦出现广东省竞争加剧、业务规模饱和或当该地区政府政策及经营环境出现不利变化时，将会对
14、公司盈 公告编号：公告编号：20182018-020020 7 利能力产生不利影响。业主大会更换物业公司的风险 公司在管的物业项目中,大部分物业未成立业主大会，由此导致公司的重大业务合同主要为与房地产公司签订的前期物业合同。根据国务院物业管理条例的规定，该等业务合同存在不确定性，随时可能被小区成立业主大会后选出的物业服务企业替代。虽然公司能够提供稳定优质的服务，但仍不能排除业主大会更换物业公司的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20182018-020020 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东金发物业股份有限公司 英文名称
15、及缩写 Guangdong Kam Fat Property Corporation Limited 证券简称 金发股份 证券代码 872267 法定代表人 刘哲 办公地址 佛山市顺德区大良街道办事处顺峰居委会兴顺路嘉信城市广场一期嘉宏台C4-1 之一 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 潘智勇 职务 董事会秘书 电话 0757-22326056 传真 0757-22326139 电子邮箱 L 公司网址 联系地址及邮政编码 佛山市顺德区大良街道办事处顺峰居委会兴顺路嘉信城市广场一 期东区办公楼四层，528300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘
16、书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 12 月 1 日 挂牌时间 2017 年 11 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）K 房地产业-70 房地产业-702 物业管理-7020 物业管理 主要产品与服务项目 物业管理服务为主，同时提供物业代理、绿化养护、家政服务等综合性物业服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 金发物业集团有限公司 实际控制人 刘哲 公告编号：公告编号：20182018-020020 9 四、四、注册情
17、况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440606708166313D 否 注册地址 佛山市顺德区大良街道办事处顺峰居委会兴顺路嘉信城市广场一期嘉宏台 C4-1 之一 否 注册资本 10,000,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 齐晓丽、李灵辉 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用
18、根据全国股转公司关于发布的公告（股转系统公告2017663 号）的安排，全国中小企业股份转让系统股票转让细则自 2018 年 1 月 15 日起施行，自施行之日起，原采取协议转让方式的股票改为采取集合竞价转让方式进行转让。公司股票转让方式自 2018 年 1 月15 日起改为集合竞价转让。公告编号：公告编号：20182018-020020 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 101,577,513.06 79,416,421.09 27.90%毛利率%38.40%37.03%-
19、归属于挂牌公司股东的净利润 19,452,133.61 13,400,314.58 45.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,496,922.29 13,118,982.00 40.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）89.11%442.31%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）84.74%433.02%-基本每股收益 2.16 2.33-7.30%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 56,687,510.55 37,308,334.05
20、51.94%负债总计 24,132,998.45 26,205,989.52-7.91%归属于挂牌公司股东的净资产 32,554,512.10 11,102,344.53 193.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.26 1.39 134.53%资产负债率%（母公司）31.79%64.63%-资产负债率%（合并）42.57%70.24%-流动比率 197.55%114.53%-利息保障倍数 866.93 43.84-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 22,529,299.89 25,595,279.91-11.98%
21、应收账款周转率 875.92%497.24%-存货周转率 11,733.08%12,613.82%-公告编号：公告编号：20182018-020020 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%51.94%5.16%-营业收入增长率%27.90%25.11%-净利润增长率%45.16%87.94%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 8,000,000 25.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单
22、位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,139,405.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 134,209.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,273,615.09 所得税影响数 318,403.77 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 955,211.32 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末
23、（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益-49,631.02 营业外支出-49,631.02-公司执行 2017 年施行的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号）并根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730号)的要求编制 2017 年度财务报表，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置 公告编号：公告编号：20182018-020020 12 利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，并对该项会
24、计政策变更采用追溯调整法，进行追溯调整：对 2015 年度合并财务报表相关损益项目的调整为增加“资产处置收益”-49,631.02 元，减少“营业外支出”49,631.02 元；对 2015 年度母公司财务报表相关损益项目的调整为增加“资产处置收益”-49,631.02 元，减少“营业外支出”49,631.02 元；2016 年度财务报表不涉及相关项目，故无需调整。公告编号：公告编号：20182018-020020 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 金发股份立足物业管理服务行业十余年，秉承“心的沟通、心的服务”服务理念，承接住宅小
25、区、商业物业、政府机关等多种物业服务项目，为客户提供贴心的物业服务。同时，公司还提供物业代理、绿化养护、家政服务等各类物业相关配套服务。公司主要通过商务洽谈或招投标方式承接物业服务项目，收入来源主要为物业管理服务收入及物业中介代理收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是
26、否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司经营业绩回顾、公司经营业绩回顾 报告期内，公司实现营业收入 10,157.75 万元，同比增长 27.90%；归属于母公司所有者的净利润 1,945.21 万元，同比增长 45.16%；基本每股收益2.16元/股。报告期末，公司总资产 5,668.75 万元，同比增长 51.94%；归属于挂牌公司股东的净资产 3,255.45万元，同比增长 193.22%；归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.26 元/股。2、项目拓展进步显著，公司业务、项目拓展进步显著，公司业务稳健发展稳健发展 报告期内，公司
27、着力推进物业管理项目拓展，全年新承接项目 5 个，截至报告期末在管项目 18 个，管理面积约 160 万平方米。报告期内，公司成功中标佛山市顺德区国家税务局项目，成功承接顺德容桂文化中心项目，丰富了公司的物业管理项目类型。3、项目管理日臻完善，服务品质再上台阶、项目管理日臻完善，服务品质再上台阶 报告期内，公司实施项目制管理，实现了组织架构的扁平化，提高了项目管理效率；运用物业管理集成系统，提高了日常管理及客户服务响应速度，有效地提升了客户满意度；通过加强质量管理，保障和提高了服务质量。4、登陆国内、登陆国内资本市场，开启发展新征程。资本市场，开启发展新征程。报告期内，公司股票在全国中小企业股
28、份转让系统挂牌公开转让，实现对接资本市场的阶段性目标，公司的规范运作水平得以提高，公司价值将进一步得以体现。公告编号：公告编号：20182018-020020 14 (二二)行业情况行业情况 报告期内，物业管理行业发展呈现以下情况：1、劳务成本上涨 公司所属的物业管理行业是典型的劳动密集型行业，对劳动力的需求较大，主要成本为劳务成本；报告期内，行业整体劳务成本有一定的上涨，加大了公司的营运成本，而公司的物业服务收费相对固定，对公司的盈利能力形成了一定压力。2、取消物业服务企业资质审批 报告期内，国务院分别于 2017 年 1 月及 2017 年 9 月决定取消物业服务企业二级及二级以下资质认定
29、、物业服务企业一级资质核定，相关资质的审批取消后，将由住房城乡建设部制定物业服务标准规范，加强事中事后监管。行业门槛的取消，加强行业自律监管，使物业管理行业更加符合市场竞争规律，实现优胜劣汰，促进行业健康发展；物业管理企业受到的监督和监管将进一步加强，违法成本加大，将促使其在发展过程中更加注重以服务和品牌为导向。另外，根据住房城乡建设部办公厅关于做好取消物业服务企业资质核定相关工作的通知（建办房201775 号）的要求，“各地不再受理物业服务企业资质核定申请和资质变更、更换、补证申请，不得以任何方式要求将原核定的物业服务企业资质作为承接物业管理业务的条件”，公司承接物业管理项目将不再受物业服务
30、企业资质管理办法规定的“二级资质物业管理企业可以承接 30 万平方米以下的住宅项目和 8 万平方米以下的非住宅项目的物业管理业务”限制，有利于公司充分参与市场竞争，承接规模更大的物业项目，同时对公司的品牌建设、服务品质提出了更高的要求。3、加速对接资本市场 报告期内，物业管理行业中众多优质企业纷纷加快了登陆资本市场的步伐，更多的物业管理企业选择通过登陆资本市场获取资金谋求并购整合，从而实现规模化运营，提升市场竞争力。公司亦于报告期内成功在股转系统挂牌，有利于公司提高规范运作水平和品牌知名度，利用资本市场加速扩大规模，增强市场竞争力和抗风险能力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析
31、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 25,207,899.62 44.47%13,974,631.56 37.46%80.38%应收账款 9,795,807.26 17.28%13,279,603.01 35.59%-26.23%存货 575,903.39 1.02%490,661.60 1.32%17.37%其他流动资产 10,093,602.56 17.81%9,161.20 0.02%110,077.
32、73%固定资产 6,314,053.49 11.14%6,212,307.69 16.65%1.64%应付职工薪酬 8,903,044.15 15.71%6,482,207.21 17.37%37.35%其他应付款 7,157,767.89 12.63%9,266,081.88 24.84%-22.75%长期借款 667,333.44 1.79%-100.00%股本 10,000,000.00 17.64%8,000,000.00 21.44%25.00%资产总计 56,687,510.55-37,308,334.05-51.94%公告编号：公告编号：20182018-020020 15 资产
33、负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末，货币资金余额比上年期末大幅增加 11,233,268.06 元，增长 80.38%，主要系报告期内公司物业管理及中介代理业务收入增长，同时加大应收账款催收力度，另外收到政府对企业的股改扶持资金所致。2、应收账款 报告期内，公司加大应收账款催收力度，有效地减少了应收账款余额，应收账款期末余额比上年期末减少 3,483,795.75 元，减少26.23%。3、其他流动资产 报告期内，公司购买期限为 21 天的固定收益理财产品，截至报告期末，理财产品尚未到期兑付，导致其他流动资产期末余额大幅增加 10,084,441.36 元，增
34、长 110,077.73%。4、应付职工薪酬 报告期内，公司全资子公司顺德金发代理的物业中介代理业务增长较快，计提应支付给员工的房屋买卖及租赁提成佣金亦大幅增加，导致应付职工薪酬期末余额大幅增加 2,420,836.94 元，增长 37.35%。5、长期借款 报告期内公司提前归还银行贷款，导致长期借款期末余额为 0。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 101,577,51
35、3.06-79,416,421.09-27.90%营业成本 62,570,469.05 61.60%50,005,023.32 62.97%25.13%毛利率%38.40%-37.03%-管理费用 10,474,466.22 10.31%7,056,444.16 8.89%48.44%销售费用 3,500,669.62 3.45%1,731,440.77 2.18%102.18%财务费用 69,572.34 0.07%550,934.53 0.69%-87.37%营业利润 24,434,837.10 24.06%18,062,040.98 22.74%35.28%营业外收入 1,189,030
36、.37 1.17%470,546.05 0.59%152.69%营业外支出 47,820.72 0.05%95,302.61 0.12%-49.82%净利润 19,452,133.61 19.15%13,400,314.58 16.87%45.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用 公司管理费用主要包括职工薪酬、办公差旅费、中介机构服务费、折旧及摊销费以及其他与公司管理相关的零星费用。报告期内，管理费用同比增加 3,418,022.06 元，同比大幅增长 48.44%，主要系公司管理人员数量增加导致职工薪酬支出增加，公司新三板挂牌导致办公差旅费及中介机构服务费支出增加所致。2、销
37、售费用 公告编号：公告编号：20182018-020020 16 公司销售费用主要包括办公差旅费、宣传费、租赁费、折旧费等。报告期内，销售费用同比增加1,769,228.85 元，同比大幅增长 102.18%，主要系业务拓展导致业务招待费、办公差旅费、宣传费支出增加所致。3、财务费用 报告期内，公司财务费用同比减少 481,362.19 元，同比大幅下降 87.37%，主要系公司未新增短期及长期借款，并提前归还银行贷款，导致利息支出大幅减少，同时加强现金管理，通过银行定期存款取得的利息收入大幅增加所致。4、营业利润 报告期内，公司营业利润同比增加 6,372,796.12 元，同比增长 35.
38、28%，主要系公司物业管理及中介代理业务收入稳健增长、公司加强成本费用控制和现金管理所致。5、营业外收入 报告期内公司营业外收入同比增加 718,484.32 元，同比大幅增长152.69%，主要系收到企业股改扶持资金、残疾人就业保障金等政府补助及失业补贴所致。6、营业外支出 报告期内公司营业外支出同比减少 47,481.89 元，同比大幅下降 49.82%，主要系公司对外捐赠减少所致。7、净利润 报告期内，公司净利润同比增加 6,051,819.03 元，同比增长 45.16%，主要系公司物业管理及中介代理业务收入稳健增长、公司加强成本费用控制和现金管理、公司收到的政府补助大幅增加所致。(2
39、)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 101,577,513.06 79,416,421.09 27.90%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 62,570,469.05 50,005,023.32 25.13%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%物业管理 69,354,285.35 68.28%58,841,599.37 74.09%中介代理 32,22
40、3,227.71 31.72%20,574,821.72 25.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%广东 101,577,513.06 100.00%79,416,421.09 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司积极拓展物业管理项目，取得了显著的成效，项目数量及管理面积均有所增加，物业管理服务收入保持平稳增长,同比增加 10,512,685.98 元，同比增长 17.87%；公告编号：公告编号：2018
41、2018-020020 17 2、公司物业中介代理业务收入同比增加 11,648,405.99 元，同比大幅增长 56.61%，主要是受益于区域性房地产市场的火爆导致的佣金收入大幅增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 佛山市顺德嘉信置业发展有限公司 15,157,052.61 14.92%是 2 佛山市顺德区嘉祈房产有限公司 11,889,520.94 11.70%是 3 广东史努比缤纷乐园有限公司 4,027,173.03 3.96%是 4 广东省佛山市顺德区国家税务局 2,
42、388,333.85 2.35%否 5 佛山市亚洲国际家具材料交易中心有限公司 2,141,707.12 2.11%否 合计合计 35,603,787.55 35.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州市赛艺清洁服务有限公司 1,633,018.87 2.61%否 2 深圳万城节能股份有限公司 827,187.89 1.32%否 3 佛山市顺德区日顺电梯工程有限公司 646,744.68 1.03%否 4 广东建安消防机电工程有限公司 308,176.03 0.4
43、9%否 5 佛山市广锋五金机电有限公司 246,985.21 0.39%否 合计合计 3,662,112.68 5.84%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 22,529,299.89 25,595,279.91-11.98%投资活动产生的现金流量净额-12,314,331.88 1,783,578.61-790.43%筹资活动产生的现金流量净额 1,020,028.25-17,063,822.90 105.98%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，公司业务拓展
44、力度加大、员工数量增加、支付新三板挂牌相关费用，导致购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、付现销售费用及管理费用增加，导致经营活动现金流出增加，经营活动产生的现金流量净额同比减少 3,065,980.02 元，同比下降11.98%。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司及全资子公司购买设备等固定资产导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加，公司购买额度为 1000 万元的固定收益理财产品且报告期末尚未到期兑付导致投资支付的现金大幅增加，导致投资活动现金流出较大，投资活动产生的现金流量净额同比减少14,097,910.49 元，同
45、比大幅下降 790.43%。公告编号：公告编号：20182018-020020 18 3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司增加注册资本 200 万元形成筹资活动现金流入，提前偿还银行贷款形成筹资活动现金流出，未发生新增短期借款及长期借款，故取得借款收到的现金、收到及支付其他与筹资活动有关的现金大幅减少，导致筹资活动现金净流入，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 18,083,851.15 元，同比大幅增加 105.98%。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司全资子公司广东顺德金发物业代理有限公司实现营业收入
46、 30,768,741.32 元，净利润 11,792,083.36 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 投资类型投资类型 投资产品名称投资产品名称 投资产品类型投资产品类型 年化收益率年化收益率 存续期存续期 委托理财 光大证券金指数系列收益凭证第1014 号（SAN014）本金保障型 5.6%2017.12.13-2018.1.2 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 公司执行 2017 年施行的企业会计准则第 42 号持
47、有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号）和企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）,并根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)的要求编制 2017 年度财务报表，会计政策变更具体情况如下：（1）新增“持有待售资产”、“持有待售负债”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行调整；将财务报表中原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，并对该项会计政策变更采用追溯调整法，进行追溯调整：
48、对 2015 年度合并财务报表相关损益项目的调整为增加“资产处置收益”-49,631.02 元，减少“营业外支出”49,631.02 元；对 2015年度母公司财务报表相关损益项目的调整为增加“资产处置收益”-49,631.02 元，减少“营业外支出”49,631.02 元；2016 年度、2017 年度财务报表均不涉及相关项目，无需调整。（2）新增“其他收益”项目反映计入其他收益的政府补助，将与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入；该项会计政策变更采用未来适用法，不影响以往各年度经营成果和财务状况；公司 2017年度收到的与企业日常活动有关的政府补助 132,405.44 元计入其他收益
49、。公告编号：公告编号：20182018-020020 19 2、会计估计变更说明 报告期公司无会计估计变更事项。3、重大会计差错更正 报告期公司无重大会计差错更正事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司通过多项措施积极承担作为物业管理企业的社会责任。公司以物业项目的安全防范工作为首，综合利用人防、技防、物防资源，做好各项安全防范措施，确保业主生活和经营环境的和谐稳定；公司秉承“心的沟通，心的服务”服务理念，在物业项目所在社区定期组织开展形式多样、健康积极的社区文化活动，丰富业主的社区生活，加强公司与业主之间的沟通
50、和互动，促进社区和谐；随着公司接管项目和管理面积的增加，对公司基层从业人员的需求亦不断加大，公司加大人员招聘力度，积极创造就业岗位，为国民经济的健康发展和社会的稳定贡献力量。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司保持平稳发展，经营业绩稳定增长，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险因素。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为刘哲，总计间接持有公司 87.54%的股权，处于绝对控股地位。虽然公司已制定和规范了一
