1、 点点客信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-013 证券简称证券简称:点点客点点客 证券代码证券代码:430177:430177 主办券商主办券商:中泰证券中泰证券 点点客信息技术股份有限公司 Dodoca Information Technology Co.,Ltd.年度报告 2016 点点客 NEEQ:430177 点点客信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公 司 年 度 大 事 记 2016年3月，公司收购深圳点点客信息技术有限公司和厦门微巴信息技术有限公司100%股权，该投资是公司在移动电商领域的重要布局，同时也为公司在华南地区迅速占领市场打下坚实的
2、基础。2016年4月，公司获评新财富“最美商业模式”。2016 年 4 月 21 日，第二届董事会第七次会议审议通过设立上海叁贰壹传媒有限公司，打造自营移动广告平台，将生态布局扩展到移动广告行业。2016 年 5 月 6 日，公司进行权益分派：以现有股本 277,276,325 股为基数，向全体股东每 10 股税前派发 0.328000 元现金红利。2016 年 6 月 23 日，第二届董事会第八次会议审议通过设立上海七位数信息技术有限公司，继续完善公司在移动电商和社交营销领域的产业链。2016 年 6 月 24 日，在全国中小企业股份转让系统正式披露的创新层挂牌公司名单中，公司同时符合创新层
3、三套标准，成功进入创新层。2016年6月29日，公司在由每日经济新闻主办、申万宏源证券研究所协办的“2016年新三板未来之星总评榜”中荣获“新三板成长潜力之星”。2016年7月28日，在新三板智库举办的第二届新三板价值排行榜发布会上，荣获“2016新三板价值排行榜总榜第四、信息技术服务行业榜第一、2016最具投资价值企业”。2016年9月27日，2016年第五次临时股东大会审议通过对上海寻惠网络科技有限公司的投资，本次对外投资是公司在移动支付领域内的重要布局，有助于完善公司的商业模式，提高公司核心竞争力。2016年10月26日，获评同安投资“2016年度最具可持续发展潜力新三板企业”。2016
4、年12月12日，公司与海尔创业投资有限责任公司签署了全面战略合作协议，为公司在寻找战略客户，提高品牌影响力等方面奠定坚实的基础；推动公司移动电商行业相关优秀企业进行投资或收购兼并，为公司多元化发展开拓新篇章。点点客信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 致 投 资 者 的 信 感谢股东在过去一年中，对点点客的信任与支持。2016 年，公司实现了营业收入同比 102.12%的增长，亦因加大投入，录得5148.38 万元的亏损。在 2016 年，我们对自己所从事的事业有了更深刻的理解，我们明确了自身的战略规划。移动电商是一个激动人心的领域，它交易门槛更低，交易的品类更宽，会成为一个有着巨大体量
5、的市场。在移动电商领域里，公司以 saas 服务起步，会逐步介入到平台交易环节，未来还希望能基于海量交易数据提供相应的金融服务。在达成战略目标的过程中，客户数量和大数据能力是非常关键的因素。2016年，我们成功引入了多名大数据专业人才，组建了大数据部门。与此同时，我们快速搭建起分布在上海、深圳、杭州等城市的千人级直营销售队伍，以期用投入换时间，加速拓展用户提升市场份额。需要指出，在企业服务领域里，短时成规模扩充直营销售团队，在初始的 1 至 2 年投入期几乎一定会牺牲掉公司的不少利润。而一旦成型，则会成为公司抢占市场份额的中坚力量。与盈利相比，我们更在意增长。与今天相比，我们更在意未来。点点客
6、信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 目录 释义.1 第一节声明与提示.2 第二节公司概况.4 第三节会计数据和财务指标摘要.6 第四节管理层讨论与分析.8 第五节重要事项.27 第六节股本变动及股东情况.29 第七节融资及分配情况.31 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节公司治理及内部控制.38 第十节财务报告.41 点点客信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 1 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、点点客 指 点点客信息技术股份有限公司 杭州微巴 指 杭州微巴信息技术有限公司，全资子公司 厦门微巴 指 厦门微巴信息技术有限公司，全资子公司 深圳点点客
7、 指 深圳点点客信息技术有限公司（原深圳市汇星互联科技有限公司），全资子公司 度行咨询 指 上海度行企业管理咨询有限公司，对外投资公司 八零时代 指 北京八零时代电子商务有限公司，对外投资公司 微粤信息 指 广州微粤信息科技有限公司，对外投资公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 点点客信息技术股份有限公司章程 本报告、本年度报告 指 点点客信息技术股份有限公司 2016 年度报告 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 Saas 指 Software-as-a-Service(软件即服务)的简称，它是一种通过 Internet 提供软件的
8、模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。人效 指 人均销售额 GMV 指 商品交易总额 点点客信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 2 第一节声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否
9、是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事董江勇因公出差未能参会，书面委托董事刘毅代为表决，董事徐张生因公出差未能参会，书面委托董事周维代为表决，董事栾铁军因公出差未能参会，书面委托董事崔杰代为表决。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1 服务客户行业周期波动风险 公司主要从事移动电商工具及平台和移动社交广告业务，公司所服务客户群体涵盖众多行业领域
10、。由于中小企业受宏观经济和所处行业周期性变动的影响较大，一旦宏观经济下滑，客户因经营业绩下滑可能加强成本控制，减少移动电商工具产品服务采购，进而对公司业务构成影响。2 技术革新风险 移动电商行业的发展与移动互联网技术的进步紧密相关。近年来，随着移动互联网技术的迅速发展，移动电商行业的技术发展迅速，技术更新速度较快。若公司不能根据相关技术的发展状况对公司的产品与服务进行持续的更新与升级，将对公司的市场竞争能力带来不利影响。点点客信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 3 3 规模扩张风险 报告期内，公司规模、员工数量均实现了较大规模的扩大和增加，公司需要进一步提升现有的管理方式，如果管理水平
11、的提升、管理体系的完善不能支持发展的速度，则可能引发一系列风险，进而对公司的品牌形象和经营业绩造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是，本期公司中华人民共和国增值电信业务经营许可证已顺利延期，有效期自 2016 年 4 月 28 日至 2021 年 4 月 28 日，故公司已不存在市场准入风险。点点客信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 4 第二节公司概况第二节公司概况 一一、基本信息、基本信息 公司中文全称 点点客信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Dodoca Information Technology Co.,Ltd.证券简称 点点客 证券代码 430177 法定代表人
12、黄梦 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 2 幢 4202 室 办公地址 上海市徐汇区虹漕路 88 号越虹广场 B 座 17、18、19 层 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 尹超文、李春妹 会计师事务所办公地址 北京市车公庄大街 9 号 B2 座 301 室 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书 路晶晶 电话 021-33375666 传真 021-33375479 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 联系地址：上海市徐汇区虹漕路 8
13、8 号越虹广场 B 座 17、18、19层；邮政编码：200233 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012 年 12 月 18 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）I63 电信、广播电视和卫星传输服务 主要产品与服务项目 移动电商 saas 服务、移动电商平台和移动广告业务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）277,276,325 做市商数量 16 控股股东 黄梦和胡敏 实际控制人 黄梦和胡敏 四、注册情况四、注册情况 点点客信息技术
14、股份有限公司 2016 年年度报告 5 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000669412218R 否 税务登记证号码 91310000669412218R 否 组织机构代码 91310000669412218R 否 点点客信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 6 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力一、盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 369,935,630.22 183,030,416.75 102.12%毛利率 42.58%71.80%-归属于挂牌公司股东的净利润-51
15、,483,839.33 29,816,813.87-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-52,548,120.38 29,292,622.14-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-17.55%12.52%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.91%12.30%-基本每股收益-0.19 0.11-二、偿债能力二、偿债能力 ,单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 287,043,036.67 339,471,040.97 -15.44%负债总计 22,466,540.15
16、 14,316,041.66 56.93%归属于挂牌公司股东的净资产 264,576,496.52 325,154,999.31-18.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.95 1.17-18.59%资产负债率（母公司）5.04%2.01%-资产负债率（合并）7.83%4.22%-流动比率 9.04 20.16-利息保障倍数-三、营运情况三、营运情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-28,071,386.91 22,166,663.68 应收账款周转率 13.75 9.38-存货周转率 6032.04 1,138.62-四、成
17、长情况四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-15.44%312.57%-营业收入增长率 102.12%129.77%-净利润增长率-100.91%-五、股本情况五、股本情况 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 277,276,325 277,276,325 0.00 点点客信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 7 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-10,177.3
18、3 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,256,800.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 3,383.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,250,005.89 所得税影响数-185,724.84 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,064,281.05 七、七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响 无 点点客信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 8 第四节管理层讨论与
19、分析 一、经营分析一、经营分析 （一）商业模式（一）商业模式 公司是处于移动互联网行业领先的移动电商技术提供商和服务运营商，作为上海市高新技术企业，公司一直致力于技术驱动商业模式的进化，通过“移动电商 saas 服务，移动电商平台，移动广告以及移动互联网金融（筹）”四大版块布局移动电商新生态。在移动社交电商细分行业，公司产品占有较高的市场份额。公司的移动电商工具产品体系是以免费产品引流，收费产品为主要合作模式，分别推出针对线上商品类电商“微小店、人人店、微网站、微商易”和适用于线下服务业的“熊猫优惠、到店、微伙伴”等产品。公司以免费的、功能较为基础便捷的产品作为流量的入口，吸引大量商户试用、合
20、作。对于需求较高的商户提供功能较为丰富的收费产品。公司去年 8 月份推出的新产品“到店”，为餐饮业和生活服务业的线下单店和连锁门店提供完整的门店管理解决方案。在新零售时代，线上线下的融合将是主要的趋势。公司线上和线下的系列产品，可以将消费者的消费行为线上线下相结合，充分记录消费者购买的商品以及消费场景，消费者画像更加清晰，通过大数据的精准分析和匹配有效的帮助商家精准推送和营销，促进消费者购买，从而帮助商家提升交易。公司产品线丰富，功能齐全，全面满足不同类型商家的需求。在为商家提供显著提升交易的电商工具服务之后，公司开始着力打造交易平台，目前公司的“人人电 点点客信息技术股份有限公司 2016
21、年年度报告 9 商”运营平台，以“人人店”产品为入口，为人人店商户提供强大的平台运营支撑。借助移动商学院、线下沙龙、口碑基金等强运营手段以及精准的大数据分析促进平台商家交易和流量资产的增值。未来基于人人电商平台积累的大量商家用户和交易数据后，公司还将拓展消费者金融和供应链金融服务，打造健康、完整的移动社交电商生态闭环。为了提升现有“人人店、到店”商家的交易额，公司于报告期内新开拓了移动广告业务；公司的移动广告业务为商家提供优质的广告流量的储备，商户通过采买优质的广告，增加流量，通过广告投放提升商家交易额。区别于传统的 DSP 平台企业，公司正在着力研发打造自有移动广告类 DSP 平台，利用对平
22、台商户有效交易数据和数据分析的优势，大幅提高广告投放转化率。强大的销售执行力以及大数据技术的支持是公司战略执行的两大核心动力和引擎。报告期内，公司在销售模式和大数据建设方面都有重大突破。公司主要销售模式在 2016 年调整为“一线核心城市直营销售+二三线城市服务商销售”的销售模式。在 2016 年以前，公司在全国范围内基本是渠道销售，经过数年的积累和沉淀，公司的服务商体系已经覆盖全国大部分二三线城市，已有 2031 家服务商，核心服务商日臻崛起，营收过千万、百万的服务商日渐显现。随着市场需求的激增，以及商户对产品沟通需求的深入，公司于 2016 年在核心城市大力拓展直营销售团队，直营销售人员最
23、高曾达到近 2000 人，截至报告期，公司沉淀了 715 个直营销售人员，主要覆盖上海、杭州、深圳、南京、苏州等核心城市；公司的“银河军团”直营销售团队是目前 saas 服务领域具有领先规模优势的销售团队，在销售管理上，基于科学化的漏斗，创建了适用于自身产品的过程化管理方法。随着公司直营销售团队的扩张、稳定以及管理日臻成熟，直营销售团队人效不断攀升，直营销售在移动电商工具的销售占比逐渐增高，为公司产品迅速地大幅地提高了市场占有率。公司的大数据中心建设为移动电商发展带来强大的动力引擎。报告期内，公司引进了具有硅谷从业经验的大数据专家，组建了大数据专家团队，人人电商运营平台推出近一年以来，累积 G
24、MV20.51 亿，第四季度成交额比第一季度实现了近 3 倍的增长，大数据及运营服务为商户的交易额带来了显著地提升。为了抢占移动社交电商的风口，超前布局，公司在直营销售团队、大数据中心建设和品牌推广等方面都做了大幅的投入，未来为公司在移动电商领域已逐渐打下了坚实的市场和人才的储备。公司的主要收入来源是企业客户在使用软件过程中公司向其收取的服务费，定制服务费、广告服务费以及短信服务费和和流量服务费用。报告期内，公司新增加了移动广告业务和流量业务。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 点点客信息技术
25、股份有限公司 2016 年年度报告 10 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：（一）报告期内财务状况回顾 公司财务状况公司财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 287,043,036.67 元，归属挂牌公司的净资产为 264,576,496.52 元，分别较上年末减少了 15.44%和 18.63%。主要原因系 2016 年末较 2015 年末货币资金余额减少了约 80,3
26、07,071.56 元，预付账款余额减少了 8,456,712.35 元。公司经营成果公司经营成果：报告期公司实现营业收入 369,935,630.22 元，同比增长 102.12%；实现营业利润-51,942,665.64 元，实现的利润总额和净利润分别为-50,692,659.75 元和-51,483,839.33 元，其中归属挂牌公司的净利润为-51,483,839.33 元，报告期内公司扩大了直销团队规模，人工成本增幅较大，另外业务宣传费和研发费的发生额也较上年有较大的增加，以上原因导致最终发生了亏损。公司现金流量情况公司现金流量情况：公司在本年度实现的经营活动现金净流量为净流出 28
27、,071,386.91 元，主要原因是虽然销售商品、提供劳务收到的现金本期有较大增长，但是仍然弥补不了购买商品及接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金和销售管理费用方面的现金支出的增长；公司在本年度实现的投资活动现金净流出为 43,141,021.19 元，主要是本期对外投资深圳点点客、杭州微巴、微粤信息、八零时代、度行咨询以及杭州微巴购买理财产品产生的投资现金流出。公司在本年度实现的筹资活动现金净流出为9,094,663.46 元，主要是报告期公司分配股利支付的现金。（二）报告期内经营情况回顾（1）直营销售团队组建，季度人效攀升直营销售团队组建，季度人效攀升 随着市场需求的激增，
28、以及商户对产品沟通需求的深入，公司于 2016 年在核心城市大力拓展直营销售团队，直营销售人员最高曾达到近 2000 人，截至报告期末，公司沉淀了 715 个直营销售人员，主要覆盖上海、杭州、深圳、南京、苏州等核心城市，直营销售团队实现营收 102,286,702.25 元，直营销售占移动电商工具总营收的 60.53%。公司的“银河军团”直营销售团队是目前 saas 服务领域具有领先规模优势的销售团队，在销售管理上，基于科学化的漏斗，创建了适用于自身产品的过程化管理方法。点点客信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 11 报告期内直销人效季度逐步攀升，实现季度环比增长 32.75%，其中
29、12 月单月实现月度人效 18,939元，需要指出的是，上海、杭州和深圳三个核心地区，12 月单月人效均达到 2 万元以上。随着公司直营销售团队管理的成熟，直营销售团队对销售的贡献也将逐步增长。表一：点点客信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 12 表二：（2）渠道体系完善，百万级千万级经销商逐步显现渠道体系完善，百万级千万级经销商逐步显现 经过数年的积累和沉淀，公司的服务商体系已经覆盖全国大部分二三线城市，已有 2,031 家服务商；核心服务商日臻崛起，50 家核心服务商占渠道总销售额的 41%，营收过千万、百万的服务商日渐显现。公司与服务商的收费模式是 3/7 分成，报告期内，公司服
30、务商向市场共销售 2.18 亿元产品，2015 年至 2016年度，经销商卖向市场的产品销售额实现 56.83%增长。（3）大数据作为强大引擎，助力人人电商平台交易大数据作为强大引擎，助力人人电商平台交易 公司的大数据中心建设为移动电商发展带来强大的动力引擎，公司引进了具有硅谷从业经验的大数据专家，组建了大数据专家团队，报告期内，大数据中心发布了人人店、到店等产品的数据魔方，向商家提供从订单、用户、推客到商品、流量的全方面数据展示。为人人店商户进行个性化商品推荐，提升商品推荐点击率 5 倍；同时建立实时风控系统，实时监控违规内容和商家；为移动电商工具的获客、维护和挽留提供数据支持，并推出了业内
31、第一份移动社交电商报告。人人电商运营平台推出近一年以来，累积 GMV 20.51 亿，第四季度成交额比第一季度实现了近 3 倍的增长，季度环比增长 43.45%。大数据及运营服务为商户的交易额带来了显著地提升。点点客信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 13 表三：（4）三个研发基地，打造技术壁垒三个研发基地，打造技术壁垒 公司在上海、武汉、杭州建立了技术研发基地，公司共有 477 个研发人员，研发力量在行业内处于领先地位。报告期内，公司产品实现日均 1.52 次优化，为公司产品线的丰富和实时更新迭代提供有力的技术支持。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项
32、目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 369,935,630.22 102.12%100%183,030,416.75 129.77%100%营业成本 212,431,716.70 311.57%57.42%51,614,466.18 51.64%28.20%毛利率 42.58%-71.80%-税金及附加 780,949.43 14.37%0.21%682,807.76 69.04%0.37%管理费用 92,060,294.26 -4.83%24.89%96,72
33、8,547.90 242.09%52.85%销售费用 109,244,630.60 3,190.61%29.53%3,319,884.94 288.52%1.81%财务费用-2,383,582.93 -2,855,099.76-资产减值损失 6,711,544.62 6,988.48%1.81%94,682.36-72.06%0.05%营业总成本 418,845,552.68 180.00%113.22%149,585,289.38 134.86%81.73%营业利润-51,942,665.64 -34,110,196.01 113.63%投资收益-3,032,743.18 665,068.6
34、4 1449.95%0.36%营业外收入 1,283,159.50 31.71%0.35%974,237.74-8.75%0.53%营业外支出 33,153.61 -90.46%0.01%347,617.77-0.19%利润总额-50,692,659.75 34,736,815.98 103.92%18.98%所得税费用 791,179.58 83.92%0.21%4,920,002.11 124.24%2.69%净利润-51,483,839.33 -29,816,813.87 100.91%16.29%点点客信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 14 综合收益总额-51,483,839
35、.33 29,816,813.87 100.91%16.29%每股收益-0.19 0.11 37.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2016 年主营业务收入较 2015 年增长了 102.12%，主要原因是公司的移动电商工具业务及新增加的广告和移动企业服务流量业务均增长迅速。2、2016 年营业成本较 2015 年增长了 311.57%，主要原因是本期业务增加导致成本增加。在既有的移动电商工具业务和移动企业服务短信业务稳步增长的同时，报告期内公司又新增了广告和移动企业服务流量业务。3、2016 年毛利率为 42.58%，相较 2015 年下降了 29.22 个百分点，下降的原因是高毛
36、利的移动电商工具业务占比下降，占总营收的比例由 2015 年的 76.8%下降到 2016 年的 45.23%。本期移动电商工具业务毛利率 87.99%，跟上期相比降低 1.89 个百分点；本期移动企业服务业务中的短信业务毛利率 13.57%，跟上期相比提高 1.21 个百分点；新增的广告业务毛利率为 2.36%；移动企业服务业务中的流量业务毛利率为 4.13%。4、2016 年管理费用较 2015 年下降了 4.83%，公司各项费用有增有减，其中：研发费比上期增加5,673,115.15 元，增长 10.60%，原因系公司加大研发投入，以保持市场领先地位；服务费比上期减少20,470,988
37、.05 元，减少 98.03%，减少的原因是企业大力控制成本；工资奖金费用比上期增加了 5,359,515.29元，增长 536.55%，原因系公司员工规模扩大和员工福利改善；通讯费比上期增加 6,312,022.08 元，增长3078.38%，原因系公司业务扩大，大幅增加了研发和办公所涉及的流量、固定电话、移动电话和其他通讯相关支出。咨询费比上期增加了 1,838,202.54 元，增幅 228.69%，原因是增加了企业发展战略咨询、人力资源服务、法律服务和证券事务服务等方面的费用。物业管理费比上期增加了 692,534.82 元，增幅110.38%，装修费摊销金额比上期增加了 318,28
38、9.43，增幅 57.23%，物业费和装修费增加的原因是 2016年因人员增加公司搬迁到了新的办公场所，面积接近之前的三倍。5、2016 年销售费用较 2015 年增长了 3,190.61%，主要原因是为推动业务而大幅增加了销售团队和营销推广方面的投入，其中工资社保福利费比上期增加了 48,922,007.23 元，增长了 2811.54%，主要原因是公司直销人员大幅增加所致。网络技术支持费增加了 36,375,624.05 元，业务宣传费增加了 4,973,219.93元，增长了 850.72%，原因是公司加大了企业和新产品的宣传力度。会务费增加了 3,949,995.45 元，原因是公司举
39、办或参加了多场展销会和产品推广会。差旅费增加了 1,154,771.11，增幅 756.48%，原因是公司新设多处销售办事处，并且增加了新地域的市场拓展力度。培训费增加了 236,592.22 元，团建费增加了611,978.06 元，原因是公司的直销人员大幅增加。印刷包装费增加 608,547.46 元，原因是公司为市场宣传 点点客信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 15 和展会的需要增加了公司宣传册、产品技术说明等资料的印制。咨询服务费增加了 1,579,863.07 元，原因是在营销活动中增加了对第三方服务的购买。房租及办公费用增加了 5,419,454.69 元，增长了 648
40、2.95%，主要是新增合并子公司厦门微巴和深圳点点客，这两家子公司租赁了新的办公室，相应的房租和办公费都有所增加。6、2016 年财务费用方面仍然是利息收入大于手续费等支出，但较 2015 年实现的利息收入要少423,116.20 元，减少了 14.20%，原因是公司银行存款余额有所下降。7、2016 年资产减值损失较 2015 年增加了 6,616,862.26 元，增加了 6,988.48%，主要原因是本期应收账款坏账损失增加了 2,614,591.27 元，以及商誉减值损失增加了 4,002,270.99 元所致。8、2016 年营业利润较 2015 年下降了 86,052,861.65
41、 元，下降了 252.28%，2016 年净利润较 2015 年减少了 81,300,653.20 元，两者下降的主要原因是虽然营业收入大幅增加，但是毛利率较低，所以毛利增幅有限，在此情况下研发费用和销售费用中的工资和社保、业务宣传费、房租、网络技术支持费大幅增加就导致了营业利润和净利润的下滑。为了配合对未来的业务规划和进一步提升公司的核心竞争力，公司在本报告期内建立了大数据团队致力于大数据相关的研发活动，另外，公司为扩大业务版图布局了新的直销团队，从长远来看公司的销售业绩和利润实现必将从中获益，有助于进一步巩固公司在行业内的领头羊地位。9、2016 年投资收益较 2015 年下降了 3,69
42、7,811.82 元，降幅 556%，原因主要是股权投资带来的投资损失3,526,130.86元。10、2016 年营业外收入为 1,283,159.50 元，主要是各类高科技相关的政府补贴。（2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 369,935,630.22 212,431,716.70 183,030,416.75 51,614,466.18 其他业务收入 -合计合计 369,935,630.22 212,431,716.70 183,030,416.75 51,614
43、,466.18 按产品分类分析：按照往年收入标准分类：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 企业移动通信及移动营销平台 369,935,630.22 100%182,265,685.28 99.58%硬件销售-764,731.47 0.42%合计合计 369,935,630.22 100%183,030,416.75 100.00%按照 2016 年新收入标准分类：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入
44、收入比例比例 移动电商工具 167,325,844.18 45.23%140,573,828.69 76.80%移动广告 114,367,772.51 30.92%-移动企业服务 88,242,013.53 23.85%41,691,856.59 22.78%点点客信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 16 硬件销售-764,731.47 0.42%合计合计 369,935,630.22 100.00%183,030,416.75 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按照原有分类：报告期内，企业移动通信及移动营销平台业务收入 369,935,630.22 元，相较上年增
45、加了 187,669,944.94元，增长 102.97%，主要是为满足商户的移动广告推广需求，移动营销平台业务对商户开展了移动广告服务。报告期内，随着公司经营规模的逐步扩大，原有的公司业务分类方式已经不足以对公司业务进行分析和规划，为适应整个市场的变化和为了更好的分析公司的经营业务，经过慎重考虑，公司对整体业务进行了重新分类，目前公司的业务将由原来的企业移动通信及移动营销平台、硬件销售业务重分类为移动广告、移动企业服务、移动电商工具、硬件销售业务。按照新的分类：报告期内新增了移动广告服务，本期收入114,367,772.51元。移动企业服务业务本期收入88,242,013.53元，相较上年增
46、加了 46,550,156.94元，增长 111.65%，主要因公司移动电商产品逐渐完善，服务商户数量逐渐增加，商户对移动企业服务的需求增加。移动电商工具业务增长了 26,752,015.49 元，增长19.03%。公司原硬件销售业务是附加提供给客户的收入，进入到 2016 年不再有发生。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -28,071,386.91 22,166,663.68 投资活动产生的现金流量净额 -43,141,021.19 -13,401,993.20 筹资活动产生的现金流量净额 -9,094,
47、663.46 159,074,258.02 现金流量分析现金流量分析：2016 年经营活动产生的现金流量净额较 2015 年减少了 5,024 万元，主要原因是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金虽然有较大增长，但仍小于经营活动现金流出的增加额。其中销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加了 21,649 万元，增长幅度 119.07%，而购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加了 15,885 万元，增长幅度 229.19%，支付的其他与经营活动有关的现金较上年增加了 8,372 万元，增长幅度 111.83%，其余的现金流出增加额主要来自于支付给职工以及为职工支付的现金。2016 年投资活动产
48、生的现金流量为净流出 4,314 万元，主要是本期对外投资汇星科技、杭州微巴、微粤信息、八零时代、度行咨询以及杭州微巴购买理财产品产生的投资现金流出。2016 年筹资活动产生的现金流量为净流出 9,094,663.46 元，原因是本期分配股利 9,094,663.46 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京易粉科技有限公司 56,226,414.81 15.20%否 2 艾瑞飞动（上海）广告有限公司 19,401,311.23 5.24%否 3 上海微达投资咨询有限公司
49、13,820,754.72 3.74%否 4 中国电信股份有限公司上海分公司 13,634,591.28 3.69%否 5 北京市汇聚无限科技有限公司上海分公司 13,207,547.21 3.57%否 合计合计 116,290,619.25 31.44%点点客信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 17 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京腾讯文化传媒有限公司 87,933,976.77 41.39%否 2 上海德佳通信技术有限公司 19,120,606.00
50、 9.00%否 3 中国移动通信集团上海有限公司 13,045,160.31 6.14%否 4 北京掌盟在线科技有限公司 10,448,117.80 4.92%否 5 上海玉辰信息技术有限公司 8,773,585.20 4.78%否 合计合计 139,321,446.08 66.23%（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 59,208,548.58 53,535,433.43 研发投入占营业收入的比例 16.01%29.25%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专
