1、 公告编号：2018-003 1 海和科技 NEEQ:870906 深圳市海和科技股份有限公司 ShenZhen HaiHe Hi-Tech Co.,Ltd.年度报告 2017 公告编号：2018-003 2 公 司 年 度 大 事 记 1、公司于 2017 年 2 月 27 日取得全国中小企业股份转让系统同意挂牌函，证券简称：海和科技，证券代码：870906，转让方式：协议转让。2、2016 年 7 月 15 日，公司在惠州市惠城区镇隆镇甘陂大龙坑，购买 19675 平方米工业用地，用于后期海和科技工业园建设。公司于 2017 年5 月 18 日取得惠州市国土资源局颁发的不动产权证书。3、2
2、017 年 11 月 23 日，惠州分公司取得惠州市惠阳区住房和城乡规划建设局颁发的建设用地规划许可证 4、2017 年 7 月 13 日，2017 年第一次临时股东大会审议通过了 深圳市海和科技股份有限公司股票发行方案，本次发行对象范围为符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织，新增投资者合计不超过 35 名，发行价格为 5.5-7.5 元/股（包括 5.5 元/股和 7.5元/股），发行数量不超过370万股（含370万股），募 集 资 金 总 额 在 人 民 币20,350,000元-27,750,000 元（含 20,350,000 元和 27,750,000元）
3、。5、2017 年 6 月 30 日，公司取得国家知识产权局颁发的 1 项实用新型专利证书，截至目前公司共已取得 14 项实用新型专利证书。公告编号：2018-003 3 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.25 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及利润分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节 行业信息.33 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-003 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 海和科技、公司
4、、本公司或股份公司 指 深圳市海和科技股份有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 律师 指 北京市康达(深圳)律师事务所 会计师 指 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市海和科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳市海和科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市海和科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市海和科技股份有限公司监事会 管理层 指 指董事、监
5、事、高级管理人员的统称 海雅投资 指 深圳市前海海雅投资管理合作企业(有限合伙)荣业达 指 深圳市荣业达科技有限责任公司 报告期 指 2017 年 1-12 月 金额单位:元、万元 指 金额单位:人民币元、万元 公告编号：2018-003 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹朋云、主管会计工作负责人范雪萍及会计机构负责人(会计主管人员)范雪萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)会
6、计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款比例较高风险 截至2017年12月31日,公
7、司应收账款账面价值为37,312,030.31元,占 2017 年 12 月 31 日资产总额比例为 43.26%。尽管公司主要客户为一些大型企业,信用较好,且公司不断加强客户信用管理,但若宏观经济环境发生较大波动,客户财务状况恶化,应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足,公司业绩和生产经营将会受到不利影响。并且报告期内公司出现了客户科密股份和科密科技因经营不善,拒不付款的情况。因此,公司存在应收账款回收风险。对重大客户依赖的风险 公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年年度前五大客户销售收入占公司主营业务收入的比例分别为 74.36%、69.82%、71.10%,其中,
8、第一大客户的收入占比分别为33.23%、12.54%、9.36%。虽然公司第一大客户是上市公司,并且与公司合作关系稳定,但是公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高,若主要客户因各种原因减少对公司的采购,公司则面临业绩下滑的风险。公司盈利能力较弱风险 公司 2015 年、2016 年、2017 年,公司净利润分别为 35.69 万元、70.72 万元、419.04 万元,扣除非经常性损益后的净利润分别为34.13 万元、200.53 万元、407.43 万元。并且公司 2015 年和 2016 公告编号：2018-003 6 年接受股东大量无偿资金资助,若股东资金资助按照同期银行贷款利
9、率测试,利息金额约分别为 130 万元和 13 万元,故公司盈利能力较弱。作为传统的制造企业,公司面临越来越激烈的市场竞争,人力成本则持续上升,如果公司不能及时提高产品的技术含量,或者提高生产效率,控制好成本,未来公司经营业绩将会受到不利影响。实际控制人不当控制风险 公司共同实际控制人曹朋云、段丽君、李志华直接和间接持有公司合计 25620191.00 股股份,占公司总股本的 82.928%;且共同实际控制人曹朋云任公司董事长,段丽君任公司董事兼总经理,对公司生产经营、人事、财务管理有一定的控制权。同时曹朋云、段丽君、李志华签署了一致行动人协议,约定各方在公司董事会、股东大会会议中采取“一致行
10、动”,以共同控制公司。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制,可能损害公司和其他新进小股东的利益。公司治理风险 股份公司设立后,逐步完善了法人治理机制,制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。随着公司快速发展,业务经营规模不断扩大,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,未来经营中存在因公司治理不善,影响公司持续、稳定经营的风险。生产经营场所被拆迁或收回的风险 公司的生产经营场所为公司向深圳市平湖股份合作公司租赁其位于深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区二区的第10栋厂房,最近续签的租赁合同租赁期限从 2016 年 4 月 1 日至 201
11、9年 3 月 31 日。该栋厂房是在集体土地上兴建的建筑物,尚未取得规划许可证、建设工程施工许可证、不动产权等证书,公司租赁的厂房存在被拆迁的风险,或因深圳市政府用地规划征收平湖社区土地等因素而被业主收回的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是【报告期内重大风险发生重大变化的原因是：报告期内未发生股权激励，不存在股权激励对公司业绩的影响。】公告编号：2018-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市海和科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen HaiHe Hi-Tech Co.,Ltd.证券简称 海和科技 证券代码 870906 法定代表人 曹朋
12、云 办公地址 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区二区第 10 栋 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 薛英 职务 董事会秘书 电话 0755-89683146 传真 0755-89683023 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区二区第 10 栋(邮编 518111)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 1 日 挂牌时间 2017 年 2 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-计算
13、机、通信和其他电子设备制造业(39)-电子器件制造(396)-光电子器件及其他电子器件制造(3969)主要产品与服务项目 健康与护理电子产品、生活家用电器、办公设备及工业装置等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,894,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 曹朋云、李志华、段丽君 实际控制人 曹朋云、李志华、段丽君 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403007663708816 否 注册地址 深圳市龙岗区平湖街道平湖社是 公告编号：2018-003 8 区富民工业区二区第 10 栋 注册资本 30
14、,894,500.00 是-五、中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 江海锋、李平 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼 B1 座七、八层 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-003 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 95,968,587.70 70,465,346.53 36.19%毛利率%20.29%18.75%-
15、归属于挂牌公司股东的净利润 4,190,406.80 707,214.25 492.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,074,278.77 2,005,328.45 103.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.10%2.07%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.79%5.87%-基本每股收益 0.14 0.02 650.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 86,244,583.57 63,075,219.07 36.73%负债总计
16、 46,393,780.73 27,414,823.03 69.23%归属于挂牌公司股东的净资产 39,850,802.84 35,660,396.04 11.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.50-14.00%资产负债率（母公司）53.79%43.46%-资产负债率（合并）53.79%43.46%-流动比率 162.72%261.00%-利息保障倍数 11.56 13.37-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 415,491.59-7,630,613.16 105.45%应收账款周转率 306.10%281.00
17、%-存货周转率 506.65%562.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%36.73%67.06%-营业收入增长率%36.19%6.84%-净利润增长率%492.52%98.13%-五、股本情况 公告编号：2018-003 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,894,500 23,765,000 30.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)149,
18、000.00 其他营业外收入和支出 5,837.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 154,837.37 所得税影响数 38,709.34 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 116,128.03 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-003 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 1、销售模式 公司的主营业务为智能控制器的方案设计、技术研发、生产、装配及销售，专注于健康与护理电子产品、生活家用电器、办公设备及工业装置的智能控制业务，公司目前主要客户为各类电子产品制造商，客户主要分布在欧美
19、国家及国内珠三角、长三角等地。公司销售模式为直接销售，即公司直接与目标客户进行合作洽谈，取得客户满意后签订生产采购合同，约定产品数量、产品规格、价格标准、交收条件等内容，客户按照合同条款付款后，公司在合同规定的时间范围内将样品交予客户检测，满意后进行量产。公司产品的销售渠道主要来自两方面：（1）通过网络推广、网络查找发现客户、接触客户，在取得合作意向后进行深度洽谈，并达成合作协议。（2）由上下游供应商和客户的再介绍，根据现有合作对象的良好情况开展新客户接触，一般由原合作方出面协助促成。2、采购模式 公司采购主要为硬件设备的 PCB 板采购和电子元器件采购。PCB 板和电子元器件的采购，先严格按
20、照客户的个性需求进行高品质的方案设计，确定产品要求后，最终给供应商下订单，供应商按公司提供的设计要求、质量标准、功能配备等提供合量、合格的产品。对于新供产品，供货商必须按合同要求提供相应资料和样品，经公司评审、检测、试装后方能入库。3、研发模式 公司研发服务于销售，市场动因决定研发。公司销售中心对市场和现有客户展开调研，了解市场需求之后将信息反馈至研发中心，或将客户对产品提出新的性能要求反馈至研发中心，研发中心成立项目小组，项目小组进行项目分工，拟定项目计划，实施研发。4、盈利模式 目前公司盈利模式为智能控制器产品销售收入，智能控制器产品销售主要包括产品的研发、测试、产品的生产和销售等环节，通
21、过给客户提供新产品的研发和生产，结合客户的客观需要，设计满足客户需求的产品，最终为客户进行量产。公司针对原材料采购、原材料存放、原材料使用制定了完善的管理制度，以增强对成本和收入的管控。目前公司产品的成本变动占总成本比例不大，公司能够合理控制成本，保证良好的盈利水平。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是
22、否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公告编号：2018-003 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 1、财务业绩情况：报告期内，公司实现营业收入 95,968,587.7 元，同比增长 36.19%；实现利润 4,190,406.8 元，同比上升492.52%，主营业务 2017 年比 2016 年增长 35.95%，主要是智能家电类销售额明显增长，此类产品相对而言比较复杂，价值较高，公司业务主要偏向此类高价值的产品。此类客户订单稳定，市场增长较快。所以 2017年此类产品大幅增长。本报告期末，公司总资产 86,244,583.57 元，同比增长 36.
23、73%；公司净资产 39,850,802.84元，同比增长 11.75%。2、采购业务情况：公司原材料和零部件采购主要包括 PCB 板、电子元器件、CPU 芯片等。整体来看，公司原材料市场供应充足，每种原材料基本都有两家以上供应商供货，采购部不定期会按排原材料供应商开发，进行询价、比价、议价等工作，并与多家供应商建立了良好的长期合作关系。公司根据订单产品生产所需采购原辅料，采购市场供给充分。年度采购额 60,430,186.55 元，其中前五大供应商共计采购 13,391,329.34 元，占 22.16%3、销售业务情况：公司的主营业务为智能控制器的方案设计、技术研发、生产、装配及销售，专注
24、于健康与护理电子产品、生活家用电器、办公设备及工业装置的智能控制业务，公司目前主要客户为各类电子产品制造商，客户主要分布在欧美国家及国内珠三角、长三角等地。以 B2B 为主的销售模式，获取收入、利润及现金流。公司产品的销售渠道主要来自两方面：（1）通过网络推广、网络查找发现客户、接触客户，在取得合作意向后进行深度洽谈，并达成合作协议。（2）由上下游供应商和客户的再介绍，根据现有合作对象的良好情况开展新客户接触，一般由原合作方出面协助促成。（二）行业情况（二）行业情况 1、行业环境 海和科技是专业进行高端智能控制电器研发生产的企业,而智能控制器行业的规范化发展是现代信息产业升级的基石。电子信息产
25、业是我国优先推动发展的行业,对调整产业结构,推动经济发展具有重要的推动作用。近年来,我国出台了一系列法律法规以建设高标准、高水平的智能控制器行业环境,其中行业相关的产业政策包括:2015 年 1 月能效“领跑者”制度实施方案、2014 年 3 月国家新型城镇化规划(2014-2020 年)、2013 年 9 月 物联网发展专项行动计划、2012 年 1 月 高新技术产业化及其环境建设“十二五”专项规划、2011 年 11 月物联网“十二五”发展规划、2011 年 6 月当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)、2011 年 5 月中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议、2011
26、 年 1 月进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策(国发20114 号)、2009 年 12 月关于加快我国家用电器行业转型升级的指导意见(工信部消费2009674 号)等规划与智能控制器行业密切相关。在此背景下,随着我国经济的发展和消费结构的升级,我国对智能化电子设备的需求不断扩大,目前中国拥有发展中国家最广阔的消费市场。生产和消费端的支持让中国加快建设全球电子制造中心的地位。2、行业发展趋势 据中商情报网统计数据,2013 年,全球智能控制器市场规模达到 1.07 万亿美元,2014 年,全球智能控制器市场规模达到 1.18 万亿美元。受益于欧美经济复苏,未来几年增速仍将有望保持在
27、 10%以上。智能控制器行业的发展得益于两方面的推动:一是市场驱动,市场需求的增长和市场应用领域的持续扩张,使得智能控制器在 公告编号：2018-003 13 工业、农业、家用、军事等领域得到了快速推广;二是技术驱动,作为自动控制技术、微电子技术、电力电子技术、传感技术、通讯技术的技术集成产品,随着相关技术的不断发展,智能控制器行业作为一个高科技行业得到了加速发展。智能控制器行业作为朝阳产业,在北美、欧洲、亚洲乃至全世界有着广阔的市场前景。从全球分布来看,智能控制器的销售主要集中在亚洲、欧洲和北美洲,三大洲的销售额占到了全球总销售额的 90%,而南美洲、非洲和大洋洲合计只占到 10%。其中亚洲
28、作为电子产品最主要的生产基地,对智能控制器的需求规模最大,市场份额不断提升。随着家电制造行业向中国的转移,中国已逐步成为全球家电制造基地,带动了我国家电智能控制器等相关行业的发展。同时,随着一系列利好产业政策的出台和技术的发展,我国本土的家电行业也得到了快速的发展,同时也产生了一批新兴智能家居产品生产商,推动了智能控制器行业的升级。目前,我国智能化正处在发展初期阶段,智能化程度有待提升,智能控制器作为智能产品的核心器件未来发展前景广阔。近年来已形成了完整的产业链,并已在产业链各个环节实现了规模化和国产化。从企业的数量和产值来看大致呈金字塔状分布:能控制器行业上游行业主要为芯片、PCB 等电子元
29、器件生产行业,其技术水平、产品质量和市场化程度对本行业发展有一定影响。经过多年发展,中国的电子产业已经成为全球最发达的产业集群、产业链条全球最为完整、产业配套能力全球最为丰富、产业制造能力全球最为发达的智能控制器企业,处于全球最具竞争力的电子产业集群地,充分拥有配套、成本、物流的综合优势。下游产品随着技术的创新及互联网的发展,最近两年家用电器的发展发生了巨大的变化,电器越来越追求个性化、功能丰富化、智能化,特别是智能家居概念的推出,使得未来家用电器、电子产品将往高端化、个性化、智能化发展。2014 年我国智能控制器行业市场规模达到 9500 亿元,同比增长 14.16%,2015 年突破万亿元
30、。据智研咨询预估,到 2020 年市场规模将达到 1.55 万亿元,未来 5 年的复合增速为 8.20%。随着家电制造业工艺技术的不断提高和成本的逐步降低,产品性能将更加优越,而价格则逐步下降,产品应用范围将越来越广,市场需求则随之扩大。未来行业发展空间广阔。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 5,385,300.25 6.24%3,608,838.54
31、5.72%49.23%应收账款 37,312,030.31 43.26%25,391,906.53 40.26%46.94%存货 17,372,198.70 20.14%12,822,763.71 20.33%35.48%长期股权投资-固定资产 4,557,115.30 5.28%6,037,021.39 9.57%-24.51%在建工程 7,077,721.46 8.21%-短期借款 2,000,000.00 2.32%-长期借款 5,250,000.00 6.09%5,850,000.00 9.27%-10.26%应付账款 24,302,961.82 28.18%17,553,036.75
32、 27.83%38.45%股本 30,894,500.00 35.82%23,765,000.00 37.68%30.00%-公告编号：2018-003 14 资产总计 86,244,583.57-63,075,219.07-36.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1.货币资金：2017 年期末数据较上年增加 49.23%，主要原因是报告期内，公司正在对外进行定增，收到了部分外部股东 30%的保证金。2.应收账款：2017 年期末数据较上年增加 46.94%，主要原因为公司营业收入上升，应收账款同步增长。部分客户由于资金周转问题未及时回款，正在积极催收。从应收账款账龄结构
33、来看，除了科密科技和科密股份（已起诉，判决书已下达，正在申请强制执行阶段）公司报告期内应收账款基本在 1 年以内。3.存货：2017 年期末数据较上年增加 35.48%，主要原因为：2017 年公司实现营业收入较 2016 年增长了 36.19%，营业成本 2017 年较 2016 年增长了 33.61%，采购额增加，应付账款相应增加；公司采购额增加，公司与供应商议价能力增强，账期有一定的延长。4.在建工程：2016 年期末无在建工程，2017 年新增了惠州厂房的建设。5.短期借款：主要是 2017 年 7 月 4 日公司与华夏银行宝安支行签订了流动资金借款合同，借款金额为 200 万元。6.
34、应付账款：2017 年期末数据较上年增加 38.45%，主要原因为公司营业收入上升，采购金额与主营业务同比例相应上升，所以应付账款也同比例增加。7.股本：2017 年期末数据较上年增加 30%，主要原因为 2017 年度以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 7,129,500 股。转增后公司总股本由 23,765,000 股增加至 30,894,500 股。8.总资产：本期资产总计同比增加了 36.73%，因为公司 2017 年度货币资金较上年增加了 49.25%，应收账款较上年度增加了 46.94%，存货较上年度增加了 35.48%，故总体分析，2017 年资 产较上年度
35、增加了 36.73%。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 95,968,587.70-70,465,346.53-36.19%营业成本 76,491,985.79 79.71%57,250,819.89 81.25%33.61%毛利率 20.29%-18.75%-管理费用 9,658,454.21 10.06%9,756,815.73 13.85%-1.01%销售费用 1,90
36、6,058.89 1.99%1,279,546.90 1.82%48.96%财务费用 778,234.76 0.81%113,489.05 0.16%585.74%营业利润 5,884,322.38 6.13%1,237,318.89 1.76%375.57%营业外收入 5,837.37 0.16%91,859.55 0.13%-93.65%营业外支出-净利润 4,190,406.80 4.37%707,214.25 1.00%492.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：报告期内数据较上年增长 36.19%，主要原因是报告期公司不断提高自身产品品质，拓展了新客户，增加了订单量
37、，从而加大了市场占有份额。公告编号：2018-003 15 2.营业成本：报告期内数据较上年增长 33.61%，主要原因为 2017 年公司营业收入较 2016 年增长了36.19%，营业成本相应增加。3.销售费用：报告期内数据较上年增长 48.96%，主要原因是报告期营业收入增加，销售人员的薪酬也相应增加，同时相关的销售费用也开始增加。4.财务费用：报告期内数据较上年增长 585.74%，主要原因是（1）报告期新增了两个借款，一个是与华夏银行宝安支行的 200 万的流动资金贷款，另一个是由于资金短缺与股东段丽君的借款，这两项借款增加了利息支出；（2）报告期内公司与湖南海翼电子商务股份有限公司
38、有大部分交易是美元交易，产生了一部分汇兑损益。5.营业利润：报告期内数据较上年增长 375.57%，主要原因是营业收入增长 36.19%，营业成本仅增长了 33.61%，致使毛利率上升 1.54%，同时管理费用在营业收入的比重下降 3.79%6.营业外收入：报告期内数据较上年减少 93.65%，主要原因是 2016 年营业外收入增加主要是（1）16 年公司供应商深圳市捷佳讯科技有限公司，因品质问题赔款 55,051.80 元。（2）16 年志业优速损坏我司货物赔偿我司 8,042.00 元 7.净利润：报告期内数据较上年增长 492.52%，主要原因同营业利润。（2 2）收入构成）收入构成 单
39、位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 95,008,587.07 69,883,397.59 35.95%其他业务收入 960,000.63 581,948.94 64.96%主营业务成本 76,074,638.06 56,901,452.12 33.70%其他业务成本 417,347.73 349,367.77 19.46%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%美容美发电器类 39,578,832.47 41.2
40、4%34,047,067.02 48.31%智能医疗理疗类 221,971.81 0.23%237,923.11 0.34%智能安防类 998,079.15 1.04%89,216.58 0.13%智能工业控制电器类 159,957.47 0.17%433,499.76 0.62%智能家电类 53,035,910.67 55.26%35,075,691.12 49.77%智能家居类 1,013,835.50 1.06%-其他业务收入 960,000.63 1.00%581,948.94 0.83%合计 95,968,587.70 100.00%70,465,346.53 100.00%按按区域
41、分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.主营业务收入：报告期内数据较上年增长 35.95%，主要原因是报告期公司不断提高自身产品品质，拓展了新客户，增加了订单量，从而加大了市场占有份额。2.主营业务成本：报告期内数据较上年增长 33.70%，主要原因是报告期营业收入增加，成本也相应 公告编号：2018-003 16 同比例增加。3.其他业务收入：报告期内数据较上年增长 64.96%，主要原因是报告期内公司进行产品升级，出售部分不需要的原材料。3.报告期内，新增了智能家居类的业务，产品分类收入占比与去年相比均未发生重大变化。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位
42、：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市奋达科技股份有限公司 31,893,160.78 33.23%否 2 宁波博菱电器有限公司 12,031,857.73 12.54%否 3 深圳市华思旭科技有限公司 8,980,874.27 9.36%否 4 湖南海翼电子商务股份有限公司 8,787,043.85 9.16%否 5 西安康鸿环保科技有限公司 6,543,500.66 6.82%否 合计合计 68,236,437.29 71.11%-应收账款联动分析：报告期内，公司营业收入为 95,968,587.70 元，较上期增
43、长 36.19%。报告期末，公司应收账款余额为 37,312,030.31 元，比上年同期增长了 46.94%，应收账款期末余额增长幅度明显大于营业收入增长幅度，主要是由于 2017 年第四季度销售同比增长幅度较大，而公司销售基本采用先按订单发货，后验收、对账并在合同期内收款的方式。就每一客户而言，由于回款时间等具体情况不同，应收账款与销售收入会同幅度变动。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 深圳市昱明辉电子科技有限公司 4,024,551.40 6.66%否 2 金涛微科电子
44、(深圳)有限公司 3,721,099.68 6.16%否 3 深圳市霞海电子有限公司 2,068,803.42 3.42%否 4 乐清市华盛电子有限公司 1,814,782.03 3.00%否 5 深圳市欧贝尔电子设备有限公司 1,762,092.81 2.92%否 合计合计 13,391,329.34 22.16%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 415,491.59-7,630,613.16 105.45%投资活动产生的现金流量净额-6,260,773.36-8,788,735.28 28
45、.76%筹资活动产生的现金流量净额 8,574,350.64 18,702,015.11 -54.15%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 415,491.59 元，比上年同期增加了 8,046,104.75元，增长率是 105.45%，主要原因是（1）营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金也相应增加（2）今年加大了回款力度，应收账款回收金额较大；（3）报告期内，公司对各部门进行了严格的与利润挂钩 公告编号：2018-003 17 的绩效考核制度，公司的各项费用开支大大减少，所以支付的其他与经营活动有关的现金减少。2017 年经营活动产生的现金流量净额
46、为 415,491.59 元，净利润为 4,190,406.80 元，经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大的主要原因是：（1）公司应收账款余额较期初增加了 1192.01 万元，占用了公司部分资金；（2）公司在建工程占用了 489 万元现金。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 6,260,773.36 元，比上年同期减少了2,527,961.92 元，主要原因是公司于 2017 年 5 月 18 日取得惠州市国土资源局颁发的 不动产权证书，并开始进行相应的平整挡土墙等操作，支付了 489 万元的在建工程款。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 8,574,350.6
47、4 元，比上年同期减少了10,127,664.47 元，主要原因是 2016 年盛海、刘毅峰等 40 位自然人投资了 1,244.25 万元。报告期对外募集资金截止期末,未募集完毕仅收取部分投资者 30%的保证金 2,532,250.00 元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司存在控股子公司深圳市海兆威电子科技开发有限公司。深圳市海兆威电子科技开发有限公司的收入为 0 元，净利润为-1,221.84 元，对公司影响不大。除上述公司外，公司不存在其他控股子公司和参股公司。报告期内，公司不存在处置、收购子公司的情
48、形。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 公司于 2017 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的深圳市海和科技股份有限公司关于补充审议 2017 年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告（公告编号 2017-037）。报告期内共进行 7 次短期委托理财，合计理财金额为 3000 万元，共获取理财收益 30463.5元。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 不适用 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企
49、业社会责任）企业社会责任 公司诚信经营、依法纳税、积极承担社会责任，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公告编号：2018-003 18 四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 1、行业环境 海和科技是专业进行高端智能控制电器研发生产的企
50、业，而智能控制器行业的规范化发展是现代信息产业升级的基石。电子信息产业是我国优先推动发展的行业，对调整产业结构，推动经济发展具有重要的推动作用。近年来，我国出台了一系列法律法规以建设高标准、高水平的智能控制器行业环境，其中行业相关的产业政策包括：2015 年 1 月能效“领跑者”制度实施方案、2014 年 3 月国家新型城镇化规划（20142020 年）、2013 年 9 月物联网发展专项行动计划、2012 年 1 月高新技术产业化及其环境建设“十二五”专项规划、2011 年 11 月 物联网“十二五”发展规划、2011 年 6 月 当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）、2
