1、1 苏州天加新材料股份有限公司 SUZHOU TIPACK CO.,LTD 2016 -天 加 新 材 NEEQ:830853 年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 为更有效地拓展国外销售市场，公司向SGS 提交了 FSSC22000、BRC 认证申请，并于 2016 年 6 月顺利通过审核组工厂现场认证；公司完成定向增发 199.9198 万股票。鉴于公司当前产能提升需要，急需添置新的设备；同时为加快公司业务发展，提升公司的盈利能力和抗风险能力，补充公司流动资金，进行本次股票发行。本次股票定价 4 元/股，顺利完成发行；公司位于吴江汾湖的新建厂房于 5 月奠基，12 月主体封顶，计划于
2、2017 年 6 月正式投入使用；公司全年实现销售收入 37,238,523.68 元，同比增长 58.69%，完成利润 3,265,349.51 元,同比增长 563.63%，较好完成年度经营目标；依托公司产品优异的保鲜包装性能，公司积极拓展军方市场，2016 年 10 月开始与海军开展合作，至 2017 年 2 月取得实质性的进展，开始为远洋舰队战士提供满足长期保鲜的食品包装做出贡献；公司启动 ERP 建设。随着公司产值规模逐渐扩大，从原材料采购、库存管理、销售订单排产到财务收款等日常管理工作迅速增多，原有的各自独立、台账管理模式已经不能满足高效、无缝衔接的管理要求，公司适时启动 ERP
3、建设工作，为未来数据共享管理、高效管理提供了平台支撑。苏州天加新材料股份有限公司 2016 年度报告 3 目录 第一节声明与提示第一节声明与提示.5 第二节公司概况第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项第五节重要事项.16 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.18 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.20 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.25 第十节财务报告第十
4、节财务报告.29 苏州天加新材料股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天加新材 指 苏州天加新材料股份有限公司 天加科技 指 苏州天加新材料科技有限公司 天加包装 指 苏州天加包装技术有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总裁、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 苏州天加新材料股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则
5、指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 PVDC 指“Poly Vinylidene Chloride”即以偏二氯乙烯为主要成分的共聚物，是一种阻隔性高、韧性强以及低温热封、热收缩性和化学稳定性良好的理想包装材料 EVA 指“Ethylene/vinyl acetate copolymer”即乙烯-乙酸乙烯酯共聚物，该物质用作各种薄膜、发泡制品、热熔胶和聚合物改性剂。LLDPE 指“Linear Low Density Polyethylene”，即线型低密度聚乙烯，是五大合成树脂之一，在结构上不同于一般的低密度聚乙烯，主要应用于工业之中 多层共挤膜 指 多层共挤膜就是利用多台挤
6、出机将几种不同的树脂进行挤出，共同进入机头进行复合共挤，获得具有特殊功能的薄膜制品 苏州天加新材料股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董
7、事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国内市场竞争持续加剧 随着 PVDC 热收缩产品逐渐得到国内认可，逐鹿市场的国内企业开始增加，加之公司产品市场占用率逐渐提高，国内产品市场竞争持续加剧。国外市场快速发展能否实现 2016 年公司国外市场销售占公司整体销售收入约 30%，公司2017 年国外市场目标是在 2016 年基础上翻番，虽然国外市场非常成熟且年度目标总量不是很大，但是对公
8、司的产品质量和国外市场拓展能力也是巨大的考验。高级管理、技术人才相对缺乏 随着公司经营规模的逐渐扩张，公司面临较高层次的销售人才、技术服务人才、管理人才的不足。固定资产投入加大导致营运成本增高 公司新厂房预计将于 2017 年 6 月开始投入使用，新购置产线设备也将陆续安装调试投产，考虑到新增加的固定资产投入与实际产出的相对滞后，2017 年当年需要摊销的固定资产成本及银行融资的财务费用将显著提升，直接结果将影响2017 年营业利润。本期重大风险是否发生重大变化：是 苏州天加新材料股份有限公司 2016 年度报告 6 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州天加新材料股份有限公司 英文
9、名称及缩写 Suzhou Tipack Co.,Ltd 证券简称 天加新材 证券代码 830853 法定代表人 冯春 注册地址 苏州工业园区唯亭镇唯文路 15 号 办公地址 苏州工业园区唯亭镇唯文路 15 号 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘永、刘金辉 会计师事务所办公地址 河北省石家庄市广安大街 77 号安侨商务 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 许尔建 电话 0512-67990605 传真 0512-62952005 电子邮箱 公司网址 联
10、系地址及邮政编码 苏州工业园区唯亭镇唯文路 15 号/215122 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-07-14 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C29 橡胶和塑料制造业 主要产品与服务项目 多层共挤 PVDC 高阻隔热收缩包装膜研发、制造与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）41,999,198 做市商数量 0 控股股东 冯春 实际控制人 冯春 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91320000
11、674890003Y 是 苏州天加新材料股份有限公司 2016 年度报告 7 税务登记证号码 91320000674890003Y 是 组织机构代码 91320000674890003Y 是 苏州天加新材料股份有限公司 2016 年度报告 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 37,238,523.68 23,466,359.75 58.69%毛利率%37.95%29.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,265,349.51 492,042.29 563.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,1
12、55,557.09 187,179.70 1585.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.83%1.64%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.56%0.42%-基本每股收益 0.08 0.01 700.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 58,812,830.39 39,266,816.21 49.78%负债总计 11,656,304.42 3,174,318.54 267.21%归属于挂牌公司股东的净资产 47,156,525.97 36,092,497.6
13、7 30.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 0.90 24.44%资产负债率%（母公司）26.77%8.21%-资产负债率%（合并）19.85%8.08%-流动比率 212.00%873.00%-利息保障倍数 18.11-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,284,713.50-4,311,172.90-应收账款周转率 4.41 4.97-存货周转率 4.06 3.10-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%49.78%138.02%-营业收入增长率%58.69%139.76%-
14、净利润增长率%563.63%123.91%-五、股本情况 苏州天加新材料股份有限公司 2016 年度报告 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 41,999,198 40,000,000 5.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 固定资产处置损益 -3,629.71 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 199,100.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公
15、允价值变动损益 -68,837.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,780.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 140,413.34 所得税影响数 30,620.92 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 109,792.42 苏州天加新材料股份有限公司 2016 年度报告 10 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司属于橡塑包装行业，专业、专注于肉食品（禽畜、海鲜、肉制品等）领域需要高阻隔功能包装材料的提供。具体产品为 PVDC、EVA 等材质的多层共挤热收缩薄膜及包装袋，公司为独立掌握核心设备研制、吹膜技术工艺编制及
16、高品质热收缩薄膜（袋）产品规模化生产的国家高新技术企业，拥有自主知识产权的多项发明专利和实用新型专利。公司客户集中在禽畜类鲜肉屠宰、海产品加工包装生产和销售企业。以 PVDC、EVA 等材质为主导的多层共挤热收缩薄膜及包装袋以其卓越的高阻隔性为目标客户提供产品保鲜、延长仓储和扩大销售半径等市场竞争手段，最大限度地提升客户产品综合品质。公司和双汇、新希望、皓月、恒都、雨润等行业龙头企业保持长期合作关系，同时依托高品质成功进入美洲、欧洲、澳洲、东南亚市场。目前公司产品主要通过直销大宗终端客户、为中小客户提供完整的冷鲜食品包装解决方案以及委托部分经销商代理销售小微客户，同时通过和包装设备制造商合作相
17、互延伸销售等方式拓展业务，主要收入来源是多层共挤热收缩薄膜（袋）产品销售，同时代理销售部分包装设备、关联包装材料等产生收入。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、报告期内公司实现营业收入 3,723.85 万元，比上年同期增长了 58.69%；净利润 326.53 万元、比上年同期增长了 563.63%；总资
18、产 5,881.28 万元，比上年末增加了 49.78%；净资产 4,715.65 万元，比上年末增加了 30.65%；2、2016 年 6 月中旬公司通过了 FSSC22000、BRC 工厂现场认证，为公司外销拓展市场又取得一张极有分量的通行证；3、公司于 2016 年 10 月以 4 元/股定价发行了 199.9198 万股公司普通股，为公司加快发展补充了部分资金；4、公司吴江建设项目于 2016 年 5 月 6 日正式奠基，2017 年 1 月 15 号主体工程完工并通过验收，开始进入外围结构、总平施工阶段，预计 2017 年 6 月 15 日建设工程整体竣工。与此同时公司定制的部分设备
19、也开始陆续到位，新购置的产线设备及进口印刷设备开始安装，预计 2017 年 6 月底开始试生产。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入苏州天加新材料股份有限公司 2016 年度报告 11 的的比重比重 的的比重比重 营业收入 37,238,523.68 58.69%-23,466,359.75 139.76%-营业成本 23,105,967.88 39.17%62.05%16,602,634.75 89.17%70.75%毛利率 37.9
20、5%-29.25%-管理费用 5,387,563.22 45.24%14.47%3,709,373.32-8.64%15.81%销售费用 5,120,680.98 84.63%13.75%2,773,434.94 249.64%11.82%财务费用 217,432.83 472.61%0.58%-58,353.47 4,731.35%-0.25%营业利润 2,939,276.21 3,746.37%7.89%76,416.87 101.95%0.33%营业外收入 220,600.10-38.58%0.59%359,175.48-80.61%1.53%营业外支出 11,348.98 1,849.
21、70%0.03%582.09-0.002%净利润 3,265,349.51 563.63%8.77%492,042.29 123.91%2.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增加 58.69%，主要是由于销售团队的建设，客户从 2015 年的 100 多家增加到 300多家，原来试用的客户已经大批量订货。2、营业成本较上年增加 39.17%，主要是由于营业收入的增加。3、管理费用较上年增加 45.24%，主要是由于研发费用，人员工资及福利的增加。4、销售费用较上年增加 84.63%，主要是由于销售人员工资及福利，差旅费用，运输费用，参展费用等的增加。5、财务费用较上年增
22、加 472.61%，主要是报告期内的借款利息。6、营业利润较上年增加 3746.37%，主要是由于报告期内营业收入增加，毛利增加。7、营业外收入较上年减少 38.58%，主要是由于报告期内政府有关项目补贴相比去年减少。8、营业外支出较上年增加 1849.70%，主要是固定资产清理。9、净利润较上年增加 563.63%，主要是由于主要是由于营业利润增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 37,219,575.99 23,091,657.62 23,037,842.
23、34 16,245,844.34 其他业务收入 18,947.69 14,310.26 428,517.41 356,790.41 合计合计 37,238,523.68 23,105,967.88 23,466,359.75 16,602,634.75 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%家畜产品系列包装袋 21,689,932.73 58.25%11,649,196.89 49.64%鱼类和海产品系列包装袋 11,199,393.74 30.07%10,967,40
24、0.88 46.74%家禽产品系列包装袋 130,897.44 0.35%151,225.34 0.64%贸易交易 4,199,352.08 11.28%270,019.23 1.15%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、鱼类和海产品系列包装袋由上期的 46.74%减少至本期的 30.07%，主要原因是鱼类和海产品系列包装袋主要市场在江浙沪，是公司传统优势区域市场，市场开发较早，客户群体较稳定，本期收入绝对值较去年同期增长了 2.2%，由于公司本期营业收入整体增长近 60%，故该部分收入占营业总收入比例下降明显；2、贸易交易占比由上年同期 1.15%上涨为 11.28%，主要是因为 20
25、15 年 9 月成立的公司全资子公司苏州天加包装有限公司除了销售公司核心产品外，还为客户提供与包装相关的配套产品和设备。苏州天加新材料股份有限公司 2016 年度报告 12（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,284,713.50-4,311,172.90 投资活动产生的现金流量净额-21,643,402.07-7,217,454.46 筹资活动产生的现金流量净额 17,539,613.79 19,800,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 756 万元，其中：
26、1）、经营活动产生的现金流入增加2,425 万元，主要是由于本年度销售大幅增加，所收的货款增加；2）、经营活动产生的现金流出增加 1669万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金的现金增加 708 万元，支付给职工的工资以及为职工支付的现金增加 293 万元，支付的各项税费增加 136 万元，支付其他与经营活动有关的现金增加 532 万元。2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 1443 万元，主要是由于本年度新购生产线及吴江厂房建设支出引起的投资活动现金流出增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联
27、关系是否存在关联关系 1 JVH CORPORACTION 8,210,997.94 22.05%否 2 苏州中集国际供应链股份有限公司 3,598,290.60 9.66%否 3 北京众信泓昌商贸有限公司 2,113,129.15 5.67%否 4 宁波今日食品有限公司 1,407,747.01 3.78%否 5 上海牧鲜谷食品有限公司 1,048,288.55 2.82%否 合计合计 16,378,453.25 43.98%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 DO
28、W CHEMICAL PACIFIC LTD 4,450,896.18 25.10%否 2 苏州汉诺威尔进出口贸易有限公司 3,850,000.00 21.71%否 3 SHANGHAI LEAF-HEART TRADING CO.，LTD 2,873,216.63 16.20%否 4 苏州天府机械有限公司 2,000,000.00 11.28%否 5 COEX TECHNOLOGY LIMITED 1,879,337.20 10.60%否 合计合计 15,053,450.01 84.89%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额
29、上期金额 研发投入金额 2,367,454.55 1,553,457.68 研发投入占营业收入的比例 6.36%6.62%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 17 公司拥有的发明专利数量 4 研发情况：研发情况：苏州天加新材料股份有限公司 2016 年度报告 13 2016 年公司继续加大研发投入，全年投入研发金额为 237 万，占营业收入 6.36%。在巩固原有冷鲜袋和冷冻袋产品系列基础上，通过反复工艺试验，进行工艺配方调整，于 2016 年 6 月开发新品全能袋，更大限度满足了市场的不同需求。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末
30、上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 7,948,209.93-8.72%13.51%8,707,845.44 2,070.73%22.18%-8.67%应收账款 8,328,798.94-2.59%14.16%8,550,434.15 852.40%21.78%-7.62%存货 5,706,318.22 0.29%9.70%5,689,943.79 13.13%14.49%-4.79%长期股权投资-固定资产 8,075,993.28 10.78%
31、13.73%7,290,071.15-8.13%18.57%-4.84%在建工程 5,806,297.47 4,570.62%9.87%124,315.22 397.26%0.32%9.55%短期借款 10,000,000.00-17.00%-长期借款-资产总计 58,812,830.39 49.78%-39,266,816.21 138.02%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2016 年公司全面启动了位于吴江汾湖开发区的新基地建设，在建工程完成投资超过 1100 万，实际支付约 580 万。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、
32、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有二家全资子公司。1、苏州天加新材料科技有限公司，注册地：苏州市吴江区黎里镇浦北工业开发区，成立时间：2014年 6 月 6 日，注册资本：2000 万元人民币，实收资 2000 万，经营范围：一般经营项目：研发、生产、销售：新型塑料包装薄膜（袋）；上述产品、相关原材料、设备和零配件的进出口业务。苏州天加新材料科技有限公司的营业收入和净利润分别为：400 元，-597,269.77 元。2、苏州天加包装技术有限公司，注册地：苏州市工业园区唯文路 15 号，成立时间：2015 年 6 月 10日公司注册资本：500 万元人民币，营业执照：320594000427
33、108。经营范围：包装技术研发、技术咨询、技术服务；销售：包装材料、机械设备及零部件，从事上述产品的进出口业务。苏州天加包装技术有限公司的营业收入和净利润分别为：23,282,054.17 元，-258,863.87 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司产品主要应用于冷鲜肉及肉制品包装领域，随着国家对食品安全的监管逐渐深入，以及终端消费群体对生鲜食品及肉食品品质要求越来越高，倒逼国内屠宰及肉食品加工企业提供安全、放心的高品质产品，作为显著提升肉制品品质的高阻隔包装材料的市场容量将越来越广泛呈现于市场，整个高品质保鲜包
34、装产品的市场将会更快发展。国外发达国家在 20 年前已经普遍使用高阻隔包装材料来保证冷鲜肉的长期保鲜及品牌展示，近年来国内屠宰及肉食品加工企业也开始快速地跟进，利用这种功能性包装材料来提升产品品质、品牌忠诚度并迅速拓展市场销售半径。当前国内高阻隔多层共挤热收缩薄膜由于进入壁垒较高、行业同质化厂家数量较少，竞争尚不激烈，可以预见的是随着市场快速扩大，进入厂家将不断增加，势必形成优胜劣汰的竞争局势。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 苏州天加新材料股份有限公司 2016 年度报告 14 公司作为国内高阻隔多层共挤热收缩薄膜研制领域先行者，在成功研制生产设备基础上独立掌握了PVDC 收缩袋的工艺配
35、方及流程控制关键技术，成为国内首家利用国产设备制造高品质 PVDC 收缩卷膜和收缩袋的国家高新技术企业。由于国内市场起步较晚，前期市场容量仅集中在少数牛羊肉屠宰企业，加之该行业对技术资金要求均较高，进入壁垒非常高，所以公司在国内为数不多的企业中无论是技术、市场销量、客户资源公司都具有不可比拟的领先优势。相比全球处于绝对领先地位的外资企业，大多具有50 年以上的生产研发经历，其技术研发的深度和广度均明显强于我们，多年来积累的相对于其深厚的客户资源及对在热收缩薄膜细分市场的掌控能力，相比之下我们处于明显劣势，但是我们在设备成本、制造成本以及客户技术支持和服务方面具有显著优势，2016 年公司产品市
36、场通过国外重点拓展、国内重点培育的模式取得了高速增长，同时由于规模化生产使固定摊销成本快速降低，将有力提高公司产品的盈利能力。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 公司 2016 年上半年销售收入相比 2015 年同期增长了 116.83%，并首次取得上半年净利润为正数的经营业绩。从 8 月份开始，订单和客户持续快速增长，9 月份产能已经全部饱和，11 月、12 月订单已经超过产能两倍以上，截止 2016 年末，公司客户数量相比 2015 年底增长了 85%，原来只是试单或小批量订单的客户开始每月批量订货，销售订单总量增长迅速，正式基于这种快速增长，公司加快进行固定资产投入并力争最短时间产生效
37、益。截止 2016 年底公司位于吴江的新生产基地已经完成 70%以上工程量，同时公司定制的设备产线及进口印刷设备也将在 2017 年 3 月开始陆续到位进行安装调试，预计在2017 年 6 月底开始投入试生产，随着 2017 年下半年后续设备陆续投入使用，到 2017 年底公司将具备1.8 亿以上的产能。公司从 2018 年开始，将迈入高速发展快车道，同时随着规模效益不断显现，公司盈利能力将不断增强，盈利能力增强可以反哺公司新产品研发水平提升，市场占有率将持续增高，确保企业健康良性发展。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司主要产品是用于牛羊及畜禽宰杀精细分割后高阻隔包装，能最大化延长
38、包装后的肉食品保鲜周期，在提高肉制品品质基础上扩大市场销售半径。由公司提供的这种高品质包装方式对牛羊主要产地在北方和西部较偏僻的屠宰企业无疑是最好的选择，公司在加强同大型规模企业的服务合作的同时，也非常关注处于创业期和成长型的小微企业发展，采用特殊的付款方式、设备租赁、试品免费、运费减免等措施，扶持这部分小微企业快速走向市场，将生态环保的高品质产品推广到发达地区。公司将持之以恒的履行对上述边远贫困地区的小微企业帮扶责任，实现共同发展的美好梦想。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、国内市场竞争持续加剧 随着 PVDC 热收缩产品逐渐得到国内认可，逐鹿市场的国
39、内企业开始增加，加之公司产品市场占用率逐渐提高，国内产品市场竞争持续加剧。高阻隔热收缩包装膜（袋）这种较高技术含量且原来非常冷门的产品开始被诸多塑料薄膜制造企业所看好，逐鹿市场的企业开始增加。当前公司前有综合实力强大的外资企业垄断全球市场，后有国内几家企业快步紧跟，面对面地竞争可能使得部分产品利润逐步下降的风险。中国作为全球最大的肉食品生产、消费大国，与之紧密配套的高阻隔热收缩包装膜（袋）这种安全高品质包装材料也必将产生巨大的市场容量，所以当前出现竞争对手是市场发展的必然选择，也是将高阻隔热收缩包装膜（袋）推向市场最有效的方式之一。针对这一短期出现的竞争风险，公司将充分发挥独有的自身研制国产设
40、备核心技术优势，进一步降低成本，提高产品竞争力；同时通过强有力的营销团队加大市场拓展力度，努力抢占市场份额，扩大销量，通过产量的大幅提升，销售费用、管理费用的合理控制，提高公司产品市场竞争力。2、国外市场快速发展能否实现 2016 年公司国外市场销售占公司整体销售收入约 30%，公司 2017 年国外市场目标是在 2016 年基础苏州天加新材料股份有限公司 2016 年度报告 15 上翻番，虽然国外市场非常成熟且年度目标总量不是很大，但是对公司的产品质量和国外市场拓展能力也是巨大的考验。针对目前面临的问题，公司一方面在快速补充现有产能前提下，抓紧启动公司吴江基地建设，力争在2017 年春节后将
41、产能提升三倍以上；另一方面不断加强国外市场业务部的团队能力，招募了年轻、有较为丰富的国外市场营销经验的市场经理，同时安排一公司级领导作直接主管，将通过各种国际展会、关键客户拜访及接待计划，将目标任务逐层分解并落实追踪，确保国外市场全年度目标实现。3、高级管理、技术人才相对缺乏 随着公司经营规模的逐渐扩张，公司面临较高层次的销售人才、技术服务人才、管理人才的不足。针对人才风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，通过提供畅通的晋升渠道、有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与多元激励机制等措施，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 固定
42、资产投入加大导致营运成本增高 公司新厂房预计将于 2017 年 6 月开始投入使用，新购置产线设备也将陆续安装调试投产。考虑到新增加的固定资产投入与实际产出的相对滞后，2017 年当年需要摊销的固定资产成本及银行融资的财务费用将显著提升，直接结果将影响 2017 年营业利润。预计 2017 年 6 月底新厂房将通过竣工验收，前期陆续到位的设备将开始投入试生产，这部分固定资产的投入必然导致生产成本的走高，加之为完成固定资产投资而通过银行融资导致的财务费用增加是无法避免。针对这一问题，公司最主要的对策是强有力地进行市场拓展，确保新增产能在下半年得到充分释放，最大限度地通过产量快速提升即增大分母数来
43、分摊固定资产折旧。公司年初已经制定明确的国际和国内业务方针，通过主动出击，赢得市场先机，刚过去的前两个月，一改历年传统春节淡季模式，增长态势明显，相信通过全体员工的共同努力，全年一定会取得不俗的市场业绩。同时利用设备产线增多的有利条件下，优化排产流程、节约过程周转费用（充分发挥进口印刷设备效力），最大程度降低生产过程中的无效成本。三、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：不适用（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：无 苏州天加新材料股份有限公司 201
44、6 年度报告 16 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 是 二、（二）是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）（一）报告
45、期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 董事长冯春、董事会秘书许尔建、财务总监刘琼华 为公司向苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司借款提供担保。0 是 董事长冯春 为公司向江苏银行园区支行贷款 300 万元提供个人信用担保。0 是 董事长冯春 为公司向华夏银行园区支行贷款 300 万元提供个人信用担保。0 是 董事长冯春 为公司向华夏银行园区支行贷款 200 万元提供个人信用担保。0 是 总计总计 -0-（二）（二）股权激
46、励股权激励计划在本年度的具体实施情况计划在本年度的具体实施情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了股权激励计划（草案）。1、本计划的激励对象为部分在职董事、高级管理人员、核心员工共计 18 名。2、本激励计划采用股票期权激励，股票来源为公司向激励对象定向发行的股票。本激励计划拟向激苏州天加新材料股份有限公司 2016 年度报告 17 励对象授予权益总计 85 万股，涉及的标的股票种类为公司普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额4199.9198 万股的 2.02%。在满足行权条件的情况下，每份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买一股公司股票的权利。3、本激励计划授予的股票期权的行权价格为
47、人民币 4 元/股。4、天加新材股票期权计划有效期内发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股、定增等事宜，股票期权数量、所涉及标的股票总数及行权价格将不做调整。5、本激励计划有效期为股票期权首次授予之日起二年。苏州天加新材料股份有限公司 2016 年度报告 18 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）（一）普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 18,772,005 46.93%2,963,221 21,735,226 51.75%其中：
48、控股股东、实际控制人 1,366,664 3.42%3,983,751 5,350,415 12.74%董事、监事、高管 4,390,996 10.98%2,363,659 6,754,655 16.08%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 21,227,995 53.07%-964,023 20,263,972 48.25%其中：控股股东、实际控制人 18,742,994 46.86%-2,691,747 16,051,247 38.22%董事、监事、高管 21,227,995 53.07%-964,023 20,263,972 48.25%核心员工-总股本总股本 40,000,000
49、-1,999,198 41,999,198-普通股股东人数普通股股东人数 33（二）（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量 期末期末持有持有无限售无限售股份数量股份数量 1 冯春 20,109,658 1,292,004 21,401,662 50.96%16,051,247 5,350,415 2 陈延明 1,990,000 99,500 2,089,500 4.98%-2,089,500 3 周然 1,720,00
50、0 266,500 1,986,500 4.73%-1,986,500 4 马杏华 1,950,000 0 1,950,000 4.64%-1,950,000 5 张昱 1,500,000 0 1,500,000 3.57%-1,500,000 6 冯斌 1,370,000 110,000 1,480,000 3.52%-1,480,000 7 张文芳 1,440,000 0 1,440,000 3.43%1,080,000 360,000 8 颜东 1,420,000-119,000 1,301,000 3.10%975,750 325,250 9 史保利 1,000,000 0 1,000
