1、 广东中标数据科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 1 公告编号：公告编号：2017-014 广东中标数据科技股份有限公司 Guangdong Intelligence Data Technology Co.,Ltd.年度报告 中标数据 NEEQ：870708 2016 广东中标数据科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 2 公司年度大事件公司年度大事件 2016 年 1 月，公司召开股东会一致同意以发起设立的方式，将公司整体变更为股份有限公司，同日，有限公司全体股东作为股份公司的发起人签订了发起人协议。2016 年 3 月，公司召开股
2、东会同意广州中标管理咨询合伙企业（有限合伙）新增出资人民币 100 万元，增资完成后公司累计注册资本为人民币1330万元。2016 年 6 月，公司工会委员会正式成立，并获得广东省工业工会委员会颁发的工会社会团体法人资格证，公司监事会主席曾勇先生为法定代表人。2016 年 7 月，公司获发信息系统集成及服务资质三级证书、CMMI（软件能力成熟度模型集成）三级证书，进一步增强公司的核心竞争力和品牌优势，促进公司的信息系统集成及软件产品业务的快速发展。2016 年 8 月，公司召开股大东会同意对外投资设立控股子公司广州关系汇网络科技有限公司（2017 年 3 月13 日经核准变更名称“广州正面网络
3、科技有限公司”，公司持股 51%）。2016 年 8 月，公司党支部委员会正式建立，并选举公司监事王芳女士为新一届党支部书记。2016 年 12 月，公司被纳入广东省 2016 年第一批拟认定高新技术企业名单，在高新技术企业认定管理工作网公示，并于 2017 年 3 月获发高新技术企业资格证书。2016 年 9 月，公司通过 2016 年广州市第二批企业研发机构建设专项项目（越秀区）审核，并在广州市越秀区科技工业和信息局官网公示。广东中标数据科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 3 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要
4、.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.26 第六节 股本变动及股东情况.29 第七节 融资及分配情况.32 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节 公司治理及内部控制.36 第十节 财务报告.43 广东中标数据科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、中标数据 指 广东中标数据科技股份有限公司 广州证券、主办券商 指 广州证券股份有限公司 会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙人）律师事务所 指 北京市大成（深圳）律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告
5、期内 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 三会 指 公司董事会、监事会、股东（大）会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东中标数据科技股份有限公司章程 大数据（big data）指 无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力来适应海量、高增长率和多样化的信息资产。系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集
6、中、高效、便利的管理。“金税三期”（或“金三”）指 国家电子政务“十二金”工程之一，从 1994 年上半年到 2001 年上半年，先后经历了一期和二期建设阶段。2005 年 9 月 7 日，国务院审议通过金税三期工程项目建议书；2007 年 4 月 9 日，发改委批准金税三期工程可研报告；2008年 9 月 24 日，发改委正式批准初步设计方案和中央投资概算，标志金税三期工程正式启动。金税三期工程属国家级信息系统工程，是国家电子政务建设的重要组成部分。该系统融合了税收征管变革和技术创新，统一了全国国地税征管应用系统版本，搭建了统一的纳税服务平台，实现了全国税收数据大集中，对于进一步规范全国税收
7、执法、优化纳税服务、实现“降低税务机关征纳成本和执法风险，提高纳税人遵从度和满意度”的“两提高、两降低”的税收征管改革目标具有极其重要的意义。税务信息化 指 集先进管理理念和现代科学技术为一体的系统工程，是以计算机技术、通信技术、管理科学等现代信息技术在税务活动中的广泛应用为主要内容，以税务信息专门技术研发和专门人才培养为基础，税务信息工作由传统纸质、手工方式向现代电子、网络方式转变的过程。其主要包括信息基础设施、专用技术研发、应用发展和智力支持四方面的建设内容。广东中标数据科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 5 第一节 声明与提示 事项 是或否 是否存在董事、
8、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）不适用 2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）不适用 3、豁免披露事项及理由（如有）不适用【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、客户区域集中风险 报告期间，公司的营业收入全部来自华南地区，客户区域集中广东省内，公司作为财税大数据软件开发和信息系统集成服务的综合供应商，服务客户多为当地的地方财税政务机关。如果公司不能进一步开拓
9、新的区域市场，提高广东地区以外的市场份额，或者广东地区市场环境发生不利变化，则可能对公司持续快速发展带来一定影响。2、产品结构变动风险 报告期间，公司着力发展财税大数据软件开发业务，并将此作为公司未来的主要业务方向，目前已经取得技术、人才和市场各方面的突破，大数据业务发展快速稳定，公司的产品结构优化升级，高毛利率的财税大数据软件开发业务收入占比显著增加，而信息系统集成服务收入占比相对降低，产品结构发生一定的变化。但是一定程度上也存在着产品结构变动带来的不公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确
10、性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见编号为广会审字2017G17003430016 号的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。广东中标数据科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 6 确定性风险。3、技术更新换代的风险 公司为高新技术企业，为保持技术领先优势，公司持续进行研发投入，根据市场发展的趋势与客户的需求进行有针对性的研究开发。公司制定了完善的研发管理制度，所有的研发项目都
11、必须经过前期的调研与可行性分析，履行决策程序后方可实施。但由于未来市场与技术发展具有不确定性，如果公司对研发相关的判断出现偏差，或市场出现新技术对现有产品进行替代，公司将面临技术落后的风险。4、财务风险 随着公司业务规模的扩大，销售收入的增加，应收账款的余额大幅增加。2014 年至 2016 年 12 月末应收账款的余额分别为 2,742,564.16 元，2,783,880.53 元及 5,289,806.66 元，其中 2016年 12 月末应收账款余额较 2015 年末增加 2,505,926.13 元，增幅为 90%。2014 年至 2016 年经营活动现金流量净额分别为404,974
12、.19 元、3,243,767.32 元及-3,658,072.96 元。报告期内经营活动现金流量净额波动较大，且本年度下降幅度较大并出现负数。尽管公司应收账款的账龄较短及公司客户的信用较好，但随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加，如果公司对应收账款管理不力，或者公司客户资信状况、经营情况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账的风险，影响公司的现金流及盈利情况。5、公司快速发展带来的管理风险 公司2014年至2016年销售收入的复合增长率约为65.53%，其中 2016 年同比增长 21.15%，加上目前极佳的政策环境及巨大的行业发展空间，同时公司
13、又站上了新三板资本市场平台，预计公司未来五年内将是高速发展期，随着业务的快递发展，未来公司在战略规划、机制建立、运营管理、资金管理、内部控制等方面将面临较大的挑战。6、整体规模较小的经营风险 报告期内，公司的主营业务为信息系统集成服务和财税大数据软件开发，2014 年、2015 年及 2016 年的营业收入分别为1,465.47 万元、3,314.27 万元及 4,015.36 万元。虽然公司的营业收入保持了较快增长，但收入规模偏小，影响力主要集中于华南地区，在广东省外地区尚未设立或经营管理市场，尚未形成全国性的影响力，区域特征明显。虽然公司已开始着力于财税大数据软件开发，但公司抵御市场风险的
14、能力较弱，易受外界环境诸多不确定性因素的影响，从而对公司业务及持续经营能 广东中标数据科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 7 力造成不利影响。7、实际控制人不当控制风险 2016 年 2 月 24 日股份公司成立，涂继来、陈乐华、黄晓晖签署一致行动协议成为公司的实际控制人，合计持有公司股份 11,098,796.80 股，占公司总股本的 83.4496%，并且由涂继来担任公司董事长，陈乐华担任董事兼总经理，黄晓晖担任董事兼副总经理。三人能够对公司股东大会决议产生重大影响，能够实际支配公司行为。公司已经依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善
15、的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易决策制度等各项制度，但仍存在实际控制人涂继来、陈乐华、黄晓晖利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。本期重大风险是否发生重大变化：是。1.针对期初的关键管理人员变动风险，随着股份公司成立，实际控制人涂继来、陈乐华、黄晓晖签署一致行动协议，期内公司着力建立完善的法人治理结构和薪酬激励制度，在三会运作及公司管理过程中，几位关键管理人员从未发生意见分歧，保持一致凝聚力和默契性，实现管理层结构稳定，因此可认定此风险已消除。2.新增公司快速发展带
16、来的管理风险。广东中标数据科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 8 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东中标数据科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Intelligence Data Technology Co.,Ltd.证券简称 中标数据 证券代码 870708 法定代表人 陈乐华 注册地址 广州市越秀区大南路 2 号 2708、2709、2710 房 办公地址 广州市越秀区大南路 2 号 27 楼 主办券商 广州证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
17、会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何国铨、雷宇 会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海大厦 10 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 孙威 电话 020-38090421 传真 020-38934297 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市越秀区大南路 2 号 2708、2709、2710 房，510115 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017-01-25 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I6
18、5、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 财税大数据软件开发和信息系统集成 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）13,300,000 做市商数量 0 广东中标数据科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 9 控股股东 广东中标投资控股有限公司 实际控制人 涂继来、陈乐华、黄晓晖 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9144010458954048XK 是 税务登记证号码 9144010458954048XK 是 组织机构代码 9144010458954048XK 是 公司于 2016 年 2 月 24 日完成股改，并取得
19、广州市工商行政管理局颁发的“三证合一”营业执照，统一社会信用代码为 9144010458954048XK，有限公司税务登记证及组织机构代码证由广州市工商行政管理局收回。广东中标数据科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 40,153,586.40 33,142,674.47 21.15%毛利率%38.57 33.36-归属于挂牌公司股东的净利润 1,231,743.22 2,527,662.83 -51.27%归属于挂牌公
20、司股东的扣除非经常性损益后的净利润 624,151.21 2,527,662.58 -75.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.96 32.59-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.03 32.59-基本每股收益 0.09 0.39 -76.92%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）44,792,587.50 32,940,230.44 35.98%负债总计（元）28,433,290.51 18,904,727.41 50.40%归属于挂牌公司股东的净资产（元）16,36
21、7,246.25 14,035,503.03 16.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.23 1.14 7.89%资产负债率%（母公司）63.44 57.39-资产负债率%（合并）63.48 57.39-流动比率 1.45 1.56-利息保障倍数 8.03 29.83 -三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-3,658,072.96 3,243,767.32 -212.77%应收账款周转率 9.95 11.39 -存货周转率 1.61 3.08 -四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%35.9
22、8 180.66-营业收入增长率%21.15 126.16-净利润增长率%-51.58 15,401.77-广东中标数据科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 11 五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）13,300,000.00 12,300,000.00 8.13%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）713,541.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
23、1,272.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 714,814.13 所得税影响数-107,222.12 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 607,592.01 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 本期无因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。广东中标数据科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司主营业务为财税大数据软件开发和信息系统集成服务。通过近几年的发展，一方面公司深耕信息系统集成业务，巩固既有业务，加强
24、自身造血能力；另一方面公司依托专业的软件开发能力、大数据处理和分析能力以及对政务领域业务知识的理解，为客户提供针对业务分析、业务管理的软件产品及技术服务。截至目前公司已经形成了一支近百人的大数据业务研发和开发团队，在武汉设立了研发中心，专注技术研发，并在此过程中取得多项大数据相关发明专利。公司致力于研发大数据分析与挖掘产品，为客户提供数据管控、软件开发等信息技术服务；服务覆盖客户覆盖税务、发改委、财政等政务行业，公司注重客户体验，关注客户需求，为企业、政府制定个性化信息解决方案，助力客户提高服务效率与质量、降低风险、挖掘数据价值，为客户提供数据资产管理与应用的全面技术解决方案。公司作为财税大数
25、据软件开发和信息系统集成服务的综合供应商，主要销售模式是包括客户需求导向模式和行业应用推广营销模式。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年公司实现营业收入 40,153,586.40 元，较上年同期增长 7,010,911.93 元，增长比例为 21.15%，主要原因是公司整体业务持续发展，特别是大数据软件业务的快速增长，公司在财税行业等应用行业市场耕耘深挖用户需求和积极布局，基本完成了公司 2016 年经营目标计划。合并净利润为 1,223,793.96元，较上年同期减少 1,303,86
26、8.87 元，增长比例为-51.58%，主要原因包括：1、应公司业务增长的需求，在营销、员工福利、软件开发方向、企业发展都加大投入，主要表现在人员费用的增加方面，报告期间，公司员工增加 51 人，增长比例为 48.57%，高于公司营业收入的增长比例；2、在综合销售毛利率增加的情况下，财税大数据软件开发和信息系统集成服务的销售毛利较去年同期有所减少，减少原因主要是原事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化
27、否 广东中标数据科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 13 材料上涨和人员投入的增加。截至报告期末，公司总资产为 44,792,587.50 元，较报告期初增加 11,852,357.06 元，增长比例为35.98%。资产增长主要原因是伴随着公司业务量快速增长，公司应收帐款、存货、固定资产等资产项目与期初相比递增所致；负债总额为28,433,290.51元，较报告期初增加9,528,563.10元，增加比例为50.40%，负债增加主要原因是公司对银行短期借款增加及预收账款增加所致；归属于挂牌公司股东的净资产总额为 16,367,246.25 元，较报告期初增加 2
28、,331,743.22 元，增长比例为 16.61%。经营活动现金流量净额-3,658,072.96 元，与上期同比减少 6,901,840.28 元，减少比例为 212.77%，主要是因为报告期内公司支付与员工相关费用较上期增加 11,027,465.11 元，增幅 231.41%；投资活动现金流量净额-6,422,790.52 元，与上期同比减少 3,447,130.06 元，减少比例为 115.84%，主要原因是本期购买 500 万保本型基金进行理财；筹资活动现金流量净额 7,494,219.30 元，与上期同比增加 85,791.36 元，增长比例 1.16%，主要系公司在报告期内增加
29、向银行贷款所致。2016 年，公司完成在股转系统挂牌申报，并于 2017 年 1 月顺利挂牌，挂牌完成后增强公司品牌价值，提升了信用水平。报告期内，公司员工增加 51 人，增长比例为 48.57%，主要是公司为后续业务发展需要提供人才保障。2016 年 9 月公司通过了广州市第二批企业研发机构建设专项项目（越秀区）审核，并在广州市越秀区科技工业和信息局官网公示，2016 年 12 月，公司被纳入广东省 2016 年第一批拟认定高新技术企业名单，并在高新技术企业认定管理工作网公示，已于 2017 年 3 月获得高新资格证书，享受企业所得税 15%的优惠税率政策。报告期间，公司完成软件著作权 10
30、 项，完成发明专利申报受理 4项，商标申请 3 项和 5 项高新技术产品。综上所述，公司管理层积极贯彻公司的长期战略目标和年度经营目标，虽然公司 2016 年度净利润较上年同期相比出现了较大下滑，但是公司积极转型和拓展外部市场，并研发出新产品推向市场实现新利润增加点，基本达到公司预期目标。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 40,153,586.40 21.15%100.00%33,142,674.47 12
31、6.16%100.00%营业成本 24,667,260.08 11.69%61.43%22,084,773.23 93.02%66.64%毛利率 38.57%-33.36%-管理费用 12,232,914.70 82.83%30.47%6,690,905.42 271.66%20.19%销售费用 1,976,988.43 57.90%4.92%1,252,036.21 33.60%3.78%财务费用 213,708.35 118.98%0.53%97,592.82 397.86%0.29%营业利润 728,863.32 -73.92%1.82%2,794,556.26 951.09%8.43%
32、营业外收入 713,779.80 209935135.29%1.78%0.34 -99.98%0.00%营业外支出 -广东中标数据科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 14 净利润 1,223,793.96 -51.58%3.05%2,527,662.83 15401.77%7.63%项目重大变动原因：1、营业收入 2016年公司营业收入4,015.36万元，较上年同期增长21.15%，主要原因为大数据软件业务的快速增长，受益于政府财政对信息化投入的持续增加，公司在财税行业等应用行业市场耕耘深挖用户需求和积极布局，从而使公司整体业务持续发展。2、营业成本 2016
33、年公司营业成本2,466.73万元，较上年同期增长11.69%，主要原因：一方面是公司营业收入稳步增长，成本相应增加。另一方面是市场上原材料价格上涨及公司人员规模扩大、薪金待遇提高所致。3、毛利率 2016年公司毛利率为38.57%，比上年同期33.36%增加5.21个百分点，主要原因为软件开发收入比重从2015年的21.01%上升为2016年的37.96%，由于报告期内软件开发收入毛利率达73.10%，导致报告期综合毛利率提高。此外，因为市场上原材料、人员薪金的持续增长及市场竞争的加剧，信息工程服务（或系统集成业务）毛利率由2015年19.01%下降至2016年13.78%，公司信息工程服务
34、（或系统集成业务）的收入占比也从2015年的76.64%下降至58.59%。4、管理费用 2016年公司管理费用为1,223.29万元，较上年同期增长82.83%，主要原因为公司积极引进公司发展急需的各类人才，期末在册员工人数增加51人，较上年同期增长 48.57%，增加的人员基本为研发人员。同时，公司在报告期内继续提高员工薪酬和待遇，导致当期支付与职工相关的费用大幅增加。此外，2016年公司完成股份制改造、新三板挂牌投入、业务资质增加，当期支付的各项服务费增加。5、销售费用 2016年公司销售费用为197.70万元，较上年同期增长57.90%，主要原因为报告期内市场拓展力度加大，营业收入增长
35、的同时，为销售人员支付的各项费用也相应增加。6、财务费用 2016年公司财务费用为21.37万元，较上年同期增长118.98%，主要原因为报告期内银行贷款增加的同时贷款利息也相应增加。7、营业利润 2016年营业利润为72.89万元，较上年同期降低73.92%，主要原因为管理费用、销售费用、财务费用的增加幅度超过项目毛利的增加幅度。8、营业外收入 2016年营业外收入为71.38万元，上年同期为0.34元，主要原因为2016年收到的各项政府补贴所致。9、净利润 2016年净利润为122.38万元，较上年同期降低51.58%，主要原因为公司规模扩大的成本持续增加，当期支付与职工相关的费用大幅增加
36、和企业发展费用及新三板挂牌支付的中介服务费投入增加。广东中标数据科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 15 （2）收入构成）收入构成 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 40,153,586.40 24,667,260.08 33,142,674.47 22,084,773.23 其他业务收入 -合计合计 40,153,586.40 24,667,260.08 33,142,674.47 22,084,773.23 按产品分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金
37、额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%信息工程服务 23,524,489.51 58.59 25,399,367.96 76.64 软件开发收入 15,243,742.12 37.96 6,961,665.33 21.01 技术服务收入 1,385,354.77 3.45 781,641.18 2.36 合计合计 40,153,586.40 100.00 33,142,674.47 100.00 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司各类收入比重变化明显，其中信息工程服务收入比重下降的同时，软件开发收入比重上升，主要系公司进行战
38、略转型初见成效，主动进行产品结构调整的缘故。1、信息工程服务 2016 年信息工程服务收入 2,352.45 万元，较 2015 年 2,539.94 万元减少 187.49 万元，减少 7.38%；2016年信息工程服务收入占营业收入比重为 58.59%，较 2015 年的 76.64%下降 18.05 个百分点。信息工程服务收入下降主要原因为信息工程服务部分项目验收情况延迟，未验收项目需延期至 2017 年验收。2、软件开发收入 2016 年软件开发收入 1,524.37 万元，较 2015 年 696.17 万元增加 828.20 万元，增长 118.97%；2016年软件开发收入占营业
39、收入比重为 37.96%，较 2015 年的 21.01%提升 16.96 个百分点。软件开发收入增加的主要原因是受益于政府每年对信息化投入的持续增加和公司持续进行研发投入及市场开拓的成果初见成效所致。3、技术服务收入 2016 年技术服务收入 138.54 万元，较 2015 年 78.16 万元增加 60.38 万元，增长 77.25%；2016 年技术服务收入占营业收入比重为 3.45%，较 2015 年的 2.36%提升 1.09 个百分点。技术服务收入增加的主要原因是客户后续服务和驻点服务一直是公司经营的重点，效果逐步得到显现。（3）现金流量状况）现金流量状况 项目项目 本期金额本期
40、金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -3,658,072.96 3,243,767.32 投资活动产生的现金流量净额 -6,422,790.52 -2,975,660.46 筹资活动产生的现金流量净额 7,494,219.30 7,408,427.94 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量 经营活动现金流量净额为-365.81 万元，比上年同期减少 690.18 万元，主要原因为：报告期内公司 广东中标数据科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 16 积极引进公司发展急需的各类人才，期末在册员工人数增加 51 人，较上年同期增长 48.57
41、%。同时，公司在报告期内继续提高员工的待遇，当期支付给职工以及为职工支付的现金 1,579.27 万元，比上年同期增加1,102.75 万元，增幅 231.41%。报告期内公司营业收入和毛利率持续增长，当期缴纳各项税费 37.40 万元。报告期内，公司经营活动现金流量净额为-365.81 万元，净利润 122.38 万元，差异 488.19 万元，主要原因：当期支付给职工以及为职工支付的现金 1,579.27 万元，比上年同期增加 1,102.75 万元，增幅231.41%。报告期末应收账款净额 528.98 万元，较 2015 年末 278.39 万增加 250.59 万元，增长 90.02
42、%，应收账款大幅增长的主要原因：一方面是报告期内公司业务规模扩大，营业收入比上年同期净增加 701.09万元，应收账款相应会有所增加；另一方面是报告期末公司完成了广东铂亚信息技术有限公司亚美大厦信息化建设、广州市花都区地方税务局内发应用系统（二期）开发项目开发服务等新项目验收并确认收入，这些项目合同金额较大，但因合同规定进度款支付时间需跨年等原因所致。2、投资活动产生的现金流量 投资活动产生的现金流量净额为-642.28 万元，比上期减少 344.72 万元，主要原因为：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为 142.28 万元，比上期减少 155.29 万元，因公司前期基础设备投
43、入较大，本期购置需求不高所致；投资所支付的现金为 500 万元，上期为 0，是因为报告期内公司购买 500 万元保本型理财产品所致。3、筹资活动产生的现金流量 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 749.42 万元，比上期增加 8.58 万元，主要原因为：报告期内公司吸收投资收到的现金为 110 万元，比上期减少 610 万元，是因为上期是股改前股东们实缴720 万元到位，而本期只增加一位法人股东投资 110 万元所致；取得借款收到的现金 790 万元，比上期增加 659 万元，是因为公司根据业务增长需要，分别向兴业银行、中国银行贷款 790 万元所致；偿还债务支付的现金为 130 万
44、元，比上期增加 29 万元，主要是偿还中国建设银行贷款所致；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 20.58 万元，比上期增加 11.42 万元，主要原因是贷款金额增加，利息也相应增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广东铂亚信息技术有限公司 11,211,849.73 27.92%否 2 广州市番禺区地方税务局 5,774,557.27 14.38%否 3 广州中软信息技术有限公司 4,818,150.94 12.00%否 4 广州市花都区地方税务局 3,156,139.00 7.
45、86%否 5 广州市大洋信息技术股份有限公司 2,781,250.76 6.93%否 合计合计 27,741,947.70 69.09%（5）主要供应商情况）主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 广东中标数据科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 17 1 广州科汇信息技术有限公司 7,031,071.00 20.10%否 2 广州施教乐电子科技有限公司 4,750,937.24 13.58%否 3 杭州海康威视数字技术股份有限公司广州分公司 1,480,491.00 4.23%
46、否 4 广州市赛普电子科技有限公司 899,500.00 2.57%否 5 广州博之洋网络科技有限公司 846,000.00 2.42%否 合计合计 15,007,999.24 42.90%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,898,158.89 5,338,767.88 研发投入占营业收入的比例 9.71%16.11%专利情况专利情况：项目项目 已申请数量已申请数量 已授权数量已授权数量 公司拥有的专利数量 11 2 公司拥有的发明专利数量 9 0 本年度新增专利数量 4 0 软件著作权软件著作权情况情况：项目项目 数量数量
47、 公司拥有软件著作权数量 20 本年度新增软件著作权数量 10 研发情况：研发情况：报告期内，公司完成软件著作权 10 项，完成发明专利申报受理 4 项，商标申请 3 项和 5 项高新技术产品，2016 年 7 月公司获得系统集成及服务资质三级证书、软件能力成熟度模型集成（CMMI）三级证书，2016 年 9 月通过广州市企业研发机构建设专项审核。报告期间，主要完成的研发工作如下：1、数据治理方面：为加强数据管控的执行力，使数据治理在内部持续运转，保障主数据的数据质量，公司自主研发了数据质量产品，该产品成功实现对脏数据定期筛找，智能定位和实时监控的全自动化内部数据清洗机制，成功解决了税务系统数
48、据运用的中数据可靠性问题。2、数据管控方面：为全面提升服务的品质和效率，离不开高效智能的数据生产力工具。公司自主开发的数据处理流程一体化管控平台，可以快速、高质量生产个性化数据产品。以拖拉组件构建数据加工线，并对全过程进行数据质量管控，随时掌握系统运行情况，可中断的数据流机制，保障错误能够及时发现和处理，通过统一调度，实现可视化的监控视图和数据生产线，降低日常运维、管理难度。3、数据采集分析方面：从大量的数据中通过算法搜索隐藏于其中信息是现在大数据应用的一个重要方向，公司的语义分析项目通过从互联网非结构化大数据进行采集，通过语义分析技术进行数据清洗，梳理企业间各种交易关系，挖掘企业内外深层次的
49、关联关系；对查账征收企业所得税汇算清缴报告里面多样的描述利用语义分析进行结构化抽取；从互联网海量新闻数据中利用语义分析的实体识别辨别涉税行为；对 广东中标数据科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-014 18 地税的规范化企业名称作规范化建模，方便外单位与地税各业务系统进行对接。4、数据可视化层面：多角度的展示大数据是公司在数据可视化层面的总要创新点之一，通过充分运用地图、雷达图、热力图、玫瑰花图、多级柱图等新型大数据图像展示信息，公司在广州市地税的总值班室监控指挥系统中成功的以少量的图像直观表达大量数据信息，提高决策效率，解决过去大篇幅数据表格不易直接理解和决策的问题。
50、5、财税应用软件方面：通过对不同税务数据源的数据进行数据对碰，对纳税人和扣缴义务人纳税申报的真实性、准确性进行分析，通过采集第三方数据，与税务机关所掌握的数据信息进行分析，从而做出定性、定量判断的数据服务，为税务机关提供了一套纳税人评估系统的技术解决方式。6、整合的数据资源方面，公司通过建立连通线上线下的多元化教学培训平台，结合目前流行的移动多媒体应用技术，成功为税务机关提供了 web 端、移动端相结合的云端培训模式，实现分别正对税务机关以及纳税人的税法宣传，通过个性化定制等方式实现对财税教培资源的云化管理。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本年期末本年期末 上
