1、海南京粮控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 海南京粮控股股份有限公司海南京粮控股股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 海南京粮控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王春立、主管会计工作
2、负责人关颖及会计机构负责人公司负责人王春立、主管会计工作负责人关颖及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘全利声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘全利声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。与承诺之
3、间的差异。公司指定信息披露媒体为中国证券报、大公报和巨潮资讯网，公司公司指定信息披露媒体为中国证券报、大公报和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。股本。海南京粮控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.35 第五节 环境和社会责任.55 第六节 重要
4、事项.57 第七节 股份变动及股东情况.74 第八节 优先股相关情况.80 第九节 债券相关情况.81 第十节 财务报告.82 海南京粮控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。海南京粮控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 京粮控股、本公
5、司、公司 指 海南京粮控股股份有限公司 京粮食品 指 北京京粮食品有限公司 京粮天津 指 京粮（天津）粮油工业有限公司 天津仓储 指 中储粮（天津）仓储物流有限公司 古船油脂 指 北京古船油脂有限责任公司 艾森绿宝 指 北京艾森绿宝油脂有限公司 京粮油脂 指 北京京粮油脂有限公司 京粮古币 指 北京京粮古币油脂有限公司 京粮岳阳 指 京粮（岳阳）粮油工业有限公司 京粮河北 指 京粮（河北）油脂实业有限公司 京粮新加坡 指 京粮（新加坡）国际贸易有限公司 天维康 指 北京天维康油脂调销中心有限公司 浙江小王子 指 浙江小王子食品有限公司 临安小天使 指 杭州临安小天使食品有限公司 辽宁小王子 指
6、 辽宁小王子食品有限公司 临清小王子 指 临清小王子食品有限公司 古船面包 指 北京古船面包食品有限公司 京粮新沂 指 京粮田园综合体建设运营（新沂）有限公司 京粮曹妃甸 指 京粮（曹妃甸）农业开发有限公司 正大饲料 指 北京正大饲料有限公司 上海首农 指 上海首农投资控股有限公司 红井源公司 指 锡林郭勒盟红井源油脂有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京国管 指 北京国有资本运营管理有限公司 首农食品集团 指 北京首农食品集团有限公司 京粮集团 指 北京粮食集团有限责任公司 海南京粮控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 元/万元 指
7、无特别说明指人民币元/万元 海南京粮控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 京粮控股、京粮 B 股票代码 000505、200505 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南京粮控股股份有限公司 公司的中文简称 京粮控股 公司的外文名称（如有）Hainan Jingliang Holdings Co.,Ltd.公司的法定代表人 王春立 注册地址 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 层 注册地址的邮政编码 570125 公司注册地址历史变更情况 公司注册地址未发生过变更 办公
8、地址 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 层 办公地址的邮政编码 570125 公司网址 无 电子信箱 JLKG 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 关颖 高德秋 联系地址 北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 15 层 北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层 电话 010-51672130 010-51672029 传真 010-51672010 010-51672010 电子信箱 gaodeqiu_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、大
9、公报、http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 海南京粮控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于 2017 年 7 月 31 日收到中国证监会核发的关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20171391 号），公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准，随着公司原有资产的置出及京粮食品 100%股权的置入，公司主营业务由房地产开发、酒店旅游、物业管理变更为油脂油料加工销售及
10、贸易和食品制造。历次控股股东的变更情况（如有）1992 年至 1999 年控股股东为广州珠江实业集团有限公司；1999 年至 2016 年控股股东为北京万发房地产开发有限责任公司；2016 年 9 月至今，控股股东为北京粮食集团有限责任公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 汪吉军、宋杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财
11、务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国融证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼 11 层 杨健、林溪 2020.6.5-2021.12.31 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）11,763,093,835.56 8,741,749,912.11 34.56%7,440,286,465.54 归属于上市公司股东的净利润（元）204,459,771.08 184,846,956.70 10.61%133,341,925.7
12、5 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）195,422,832.45 164,037,737.59 19.13%104,483,092.09 经营活动产生的现金流量净额（元）632,240,056.44-246,540,910.08 356.44%297,366,794.05 海南京粮控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 基本每股收益（元/股）0.28 0.26 7.69%0.19 稀释每股收益（元/股）0.28 0.26 7.69%0.19 加权平均净资产收益率 7.27%7.17%0.10%5.70%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末
13、 总资产（元）6,046,600,058.90 5,695,504,493.73 6.16%5,231,266,600.19 归属于上市公司股东的净资产（元）2,915,802,291.05 2,710,571,543.53 7.57%2,406,039,283.87 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际
14、会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,338,783,061.35 2,989,463,774
15、.48 2,987,496,084.26 3,447,350,915.47 归属于上市公司股东的净利润 36,585,077.36 51,743,120.55 39,778,852.22 76,352,720.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,694,567.66 50,578,769.74 39,320,196.40 72,829,298.65 经营活动产生的现金流量净额 274,757,224.16 3,093,221.29 534,327,111.43-179,937,500.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
16、 是 否 海南京粮控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-208,369.12-381,048.39 9,027,505.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,397,695.52 16,051,980.44 8,101,718.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,086,164.7
17、7 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,221,323.63 18,333,216.38 12,975,866.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,564,510.91-781,754.81 9,066,999.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 103,652.86 减：所得税影响额 3,214,422.14 8,331,511.62 9,801,319.33 少数股东权益影响额（税后）723,800.17 4,185,315.75
18、2,598,101.54 合计 9,036,938.63 20,809,219.11 28,858,833.66-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海南京粮控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期
19、内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 按照上市公司行业分类结果公司所属行业大类为制造业-农副食品加工业（代码C13），具体来说，所处的行业为植物油加工行业，同时食品加工业务毛利占比较高。（一）（一）行业的市场概况行业的市场概况 1、植物油加工行业概况 食用油是我国城乡居民日常生活中仅次于粮食的第二大必需品，其中食用植物油占据了主导地位。大力发展植物油加工行业对保证食用植物油供应，促进社会稳定和经济平稳发展具有重要意义。自改革开放以来，我国植物油加工行业在消化吸收国外先进技术装备的基础上，依靠自主创新及研发，在油料加工能力、生产机械化、自动化程度、制油过程中副产物的综合利用率等方面
20、均大大提高，同时也极大的丰富了植物油产品的种类，油品质量不断提高。植物油品类方面，我国植物油的品种主要包括大豆油、菜籽油、棕榈油、花生油，其他小品种油主要有葵花籽油、芝麻油、玉米胚芽油、橄榄油、亚麻籽油等，其中大豆油在我国植物油消费中占比最高，北方地区更是以消费大豆油为主。随着经济的快速发展，人均生活水平及消费意识也随之提高，消费者对食品安全及健康、营养、品牌、品质更加重视，植物油细分市场呈现出快速增长态势，整个行业已经形成完全市场化的竞争格局。2、食品加工行业概况 休闲食品作为人们在正餐之余、闲暇时间所消费的食品，是居民生活水平迅速提升、生活节奏不断加快过程中迅速增长的消费品类，其具有消费频
21、次高、消费场景广、伴随程度强、产品谱系广、消费群体多样等特点。伴随着品质化、个性化、细分化的消费升级大趋势，我国休闲食品市场规模迅速增长。根据中国食品工业协会统计数据，2020年中国休闲食品市场规模接近1.3万亿元，近五年复合增长率接近12%。（二）（二）行业发展状况及未来发展趋势行业发展状况及未来发展趋势 1、植物油加工行业发展状况及未来发展趋势（1）产业整合加速、差异化竞争趋势明显 由于食用植物油行业整体利润率不高，尤其在原材料紧俏，成本上升时，盈利空间进一步压缩，竞争力较弱的小型企业会面临较大的亏损甚至倒闭的风险。随着国内外植物油行业竞争不断加剧，优势资源不断向头部企业集中，而中小企业只
22、能通过产业整合取得生存空间。同时，许多细分油种的优质企业通过差异化海南京粮控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 竞争，在细分领域建立起稳定的市场地位，不断开拓新品类油种，丰富了消费者的选择。通过竞争带来的产业整合能够淘汰落后产能，提升行业技术水平和竞争能力。差异化竞争也有利于细分行业的不断拓展，促进我国食用植物油行业长期健康稳定的发展。（2）小品种油呈现快速增长态势 随着经济的飞速发展，人均生活水平及消费意识也随之提高。消费者对营养健康饮食的日益重视，对植物油的消费也提出了更多样化的需求。为满足消费者的多样化的需求，植物油市场中葵花籽油、茶油、玉米油、米糠油等小品种油脂快速发展。2
23、、食品加工行业发展状况及未来发展趋势（1）消费需求多样化发展，产品品类不断丰富完善 伴随人们生活水平的提高和营养知识的普及，市场消费呈现多样化的发展态势，消费人群及消费需求的多样化倒逼休闲食品产品种类不断丰富和完善，休闲食品行业逐步呈现出多种品类及口味共存，产品线不断细分及延伸的趋势。越来越多的品牌针对情侣、家庭、旅游、聚会、办公等不同生活场景需求，开发出更多礼品化、小包装、高品质、口味变革与创新的细分产品。（2）行业品牌企业较少，产业整合空间较大 休闲食品行业门槛相对较低，产品同质化程度较高，休闲食品企业难以在消费者心中形成鲜明的品牌印象，能够提供全面满足消费者需要的品牌企业相对较少，这也为
24、已初步形成品牌优势的休闲食品企业提供了广阔的产业整合增效空间。品牌企业由于具备更丰富的产品品类、发达的运营网络、高效的组织管理，能更好的承接和转化消费需求，并实现销售规模的不断扩张和品牌影响力的持续提升，从而形成更强的资源整合能力，为消费者提供更好的休闲食品和消费体验。（三）（三）行业的周期性、区域性及季节性特征行业的周期性、区域性及季节性特征 1、植物油加工行业（1）周期性 植物油作为居民日常生活中仅次于粮食的第二大必需品，具有较强的消费刚性，经济周期的变动对植物油需求的周期性影响不大。另外随着居民生活水平的提高和人口的不断增长，植物油消费总量呈现出稳定增长的态势，也体现了植物油行业不存在明
25、显周期性的特点。（2）区域性 由于油料作物种植的区域性以及居民消费习惯等因素，导致植物油的消费存在一定的区域性。相较而言，北方地区盛产大豆，大豆油成为北方地区植物油消费的主要品种；而长江流域广泛种植油菜，菜籽油成为长江流域植物油消费的主要品种。（3）季节性 海南京粮控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 植物油的消费存在一定的季节性，主要是由我国居民的消费习惯所决定。在国庆、春节等重大节假日期间，我国消费者往往将采购的小包装植物油作为走亲访友的礼品，因而采购需求集中爆发，形成消费高峰。同时，在节假日期间，随着餐饮消费的增加，植物油的消费量也呈现出增涨态势。随着节假日的结束，节假日的影
26、响因素逐渐消退，植物油的消费随即进入平稳期。因此，植物油消费通常在重大节假日期间会呈现出季节性消费高峰。2、食品加工行业（1）周期性 休闲食品属于快速消费品，影响其销售量的因素包括国民经济整体景气程度和居民可支配收入变化。随着我国经济水平的不断提高，物流行业的高速发展，我国休闲食品市场需求量不受消费水平和运输条件限制，呈现出更强的持续增长势头，休闲食品销售与经济周期相关性不明显，休闲食品加工行业不具有明显的周期性。（2）区域性 一方面，系我国地域广阔，气候条件、地理条件差异较大，带来了休闲食品原材料的差异，同时各地不同的饮食习惯也带来了口味偏好的不同；另一方面，不同地区收入水平和消费能力差异较
27、大，东部沿海及各省市一级城市购买能力较强，而二三线城市及周边地区购买能力相对较低，休闲食品零售业态尚不成熟。省会城市及经济较为发达的地市的年轻人密度也会更高，对快消类零食的需求也更加旺盛。因此，食品加工行业具有一定的区域性特征。（3）季节性 休闲食品属于大众快速消费品，而我国居民假日经济的消费能力较为突出，在重大节假日期间餐饮、旅游等各项消费较平时均出现明显增长，休闲食品类消费量随即上涨。而在假日结束后，消费量又会迅速回落，直至假日影响完全消退后，消费量回归至正常水平。因此，休闲食品行业存在一定的季节性。（四）（四）公司所处的行业地位情况公司所处的行业地位情况 1、植物油加工行业 公司油脂油料
28、加工及油脂油料贸易业务主要集中在京津冀区域，品牌包括“古船”、“绿宝”、“古币”、“火鸟”等，主要产品包括大豆油、菜籽油、葵花籽油、香油、麻酱等，在可比上市公司中位居上游。2、食品加工行业 公司食品加工业务主要是指休闲食品、面包的研发、生产及销售，品牌包括“小王子”、“董小姐”、“坚强的土豆”、“古船”等，主要产品包括薯片、糕点及面包，其中“小王子”商标和子公司浙江小王子产品连续多年被认定为浙江省著名商标和浙江省名牌产品。公司休闲食品业务覆盖全国各省、直辖市，面包业务集中在京津冀区域，为肯德基华北区域主要供应商之一。海南京粮控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 14（五）（五）新公布的法
29、律、行政法规、部门规则、行业政策对所处行业的重大影响新公布的法律、行政法规、部门规则、行业政策对所处行业的重大影响 近年来，食品安全问题时有发生，对人身安全和社会稳定造成了较大的负面影响。为了食品行业的健康发展，我国政府颁布了一系列法律法规，加强企业生产过程及市场监督管理，对食品企业开展食品安全生产规范体系检查。此外，各地政府也发布了相关规定进一步规范当地食品行业的产品准入，各项食品质量安全制度的实施提高了行业门槛，对食品行业的发展起到积极作用。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的
30、披露要求1（一）公司主营业务情况（一）公司主营业务情况 公司主营业务为油脂油料加工、油脂油料贸易及食品加工。其中，油脂的加工、销售及贸易主要是指对经过初榨的原油进行精炼、灌装、销售及进出口贸易；油料的加工、销售及贸易主要是指对芝麻、大豆、玉米胚芽、葵花籽、花生等油料进行压榨、精炼、灌装、销售及进出口贸易。油脂油料加工、油脂油料贸易业务主要集中在京津冀区域，品牌包括“古船”、“绿宝”、“古币”、“火鸟”等，主要产品有大豆油、菜籽油、葵花籽油、香油、麻酱等；食品加工主要是指休闲食品、面包的研发、生产及销售，品牌包括“小王子”、“董小姐”、“坚强的土豆”、“古船”等，主要产品有薯片、糕点及面包。休闲
31、食品业务覆盖全国各省、直辖市，面包业务集中在京津冀区域，为肯德基华北区域主要供应商之一。（二）公司在行业中具备的竞争优势（二）公司在行业中具备的竞争优势 公司在所处行业内具备品牌优势、区域市场优势、质量控制优势、技术优势及创新盈利模式优势。具体详见第三节“管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”。（三）公司存在的风险因素（三）公司存在的风险因素 1、经营环境风险。从国际环境看,世界经济和贸易增速同步趋缓，中美贸易摩擦仍然具备长期性、复杂性、多变性特点，给公司的经营决策带来诸多不确定因素。从国内环境看，国内新冠疫情逐步得到有效控制，但尚未完全平复，还存在不确定因素，对公司部分渠道产品销量还将产
32、生一定影响。对此，公司将灵活应对市场变化、加大精细管理、降低成本费用，主动拓宽采购渠道、营销渠道，全力降低中美贸易摩擦及新冠疫情带来的影响。2、市场竞争风险。公司所处行业面临多方面竞争压力，如不能保持市场竞争力，将面临市场份额被同行业竞争者和市场潜在竞争者蚕食的风险。对此，公司加大产品研发，加大社区营销、线上销售及整合营销 1 本部分内容为按照行业信息披露指引的披露要求统计的部分业务数据，是指供人食用或饮用产品的生产、加工及销售业务，公司此类业务主要包括食用油及其制品、烘焙（面包和糕点）、薯类及膨化食品。海南京粮控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 力度，提升产品销量，提升盈利能力
33、和市场规模，保持平稳增长的势头。3、食品质量安全风险。公司生产的产品从未发现重大质量问题，但不能完全排除因相关主体处置不当而发生产品质量问题的风险。对此，公司将一如既往高度重视食品安全工作，通过质量安全检测、监督和检查，不断改善质量检测技术及设施，为消费者提供安全、放心、营养、健康的产品。（四）许可证书情况（四）许可证书情况 序号 公司名称 取得的许可证书或备案凭证名称 取得时间 取得方式 备案号 1 京粮天津 食品生产许可证 2020年10月28日 天津市滨海新区市场监督管理局 SC10212011601875 2 艾森绿宝 食品生产许可证 2021年6月10日 北京市市场监督管理局 SC1
34、0211061613093 3 京粮河北 食品生产许可证 2019年10月16日 石家庄市藁城区行政审批局 SC10213011002071 4 浙江小王子 食品生产许可证 2021年12月1日 杭州市市场监督管理局 SC11233018506982 5 临安小天使 食品生产许可证 2021年8月11日 杭州市临安区市场监督管理局 SC11233018506974 6 辽宁小王子 食品生产许可证 2019年1月28日 调兵山市市场监督管理局 SC11221128100253 7 临清小王子 食品生产许可证 2020年11月5日 临清市行政审批服务局 SC12437158114719 8 古船面
35、包 食品生产许可证 2016年11月8日 北京市食品药品监督管理局 SC12411120417001（五）主要经营模式（五）主要经营模式 1、生产模式 公司生产主要采用以销定产的模式进行。生产部门根据销售计划和市场销售预测信息，并结合往年同期的实际生产情况制定年度生产计划，随供应、生产、销售等情况的变动进行适当调整。2、采购模式 公司油脂油料加工业务主要采购大豆、芝麻等油料原料以及各品类的植物油原油等，食品制造业务主要采购马铃薯全粉、面粉、淀粉、植物油等。为降低采购成本，保证采购质量，公司原材料采用集中采购的模式进行。为规避大豆、豆粕和豆油的价格波动风险，对大豆等原材料的采购主要采用套期保值的
36、模式进行。3、销售模式 公司产品主要包括食用油及其制品、烘焙、薯类及膨化食品等。销售模式主要以经销为主，直销为辅，并积极开拓线上销售渠道，实现线上线下全渠道营销。（六）品牌运营情况（六）品牌运营情况 公司以建设创新型粮油食品生态系统为战略目标，专注于油脂油料加工及食品制造多年，形成了“古船”、“绿宝”、“火鸟”、“古币”、“小王子”、“董小姐”、“坚强的土豆”等代表品牌，细分产品类型，涵盖食用油、调味品、烘焙、薯类及膨化食品等。报告期内，公司投放了热狗面包、披萨烤薯、蒸%涂层蛋糕干、小薯说、小鹅薯片、拉花烤薯等新产品。海南京粮控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 主要销售模式主要销
37、售模式 公司经过多年发展，拥有稳定、专业的经营团队，拥有多元化的营销渠道，销售模式主要以经销为主，直销为辅，并积极开拓线上销售渠道，实现线上线下全渠道营销。公司客户主要为商超、电商平台、餐饮、院校、酒店、企事业单位、机关食堂、各级商贸公司和批发商等。经销模式经销模式 适用 不适用 1、按销售模式分类，报告期内营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况2 销售模式 营业收入（元）营业成本（元）毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 直销 296,432,348.46 265,220,354.61 10.53%12.14%13.32%-0.94%经销 2,498
38、,042,561.31 2,261,788,082.29 9.46%7.21%12.71%-4.42%合计 2,794,474,909.77 2,527,008,436.90 9.57%7.71%12.77%-4.06%2、按产品类别分类，报告期内营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况 产品分类 营业收入（元）营业成本（元）毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 食用油及其制品 1,875,876,527.26 1,834,605,290.50 2.20%10.52%13.36%-2.45%烘焙（面包和糕点）147,604,349.10 120,602,
39、275.80 18.29%12.58%23.95%-7.50%薯类及膨化食品 770,994,033.41 571,800,870.60 25.84%0.67%8.90%-5.61%合计 2,794,474,909.77 2,527,008,436.90 9.57%7.71%12.77%-4.06%注：报告期内，受大宗商品价格持续上涨影响，采购价格同比上升，导致毛利率同比减少。3、按区域分类，报告期末经销商情况 地区 期末经销商数量（个）经销商报告期增加数量（个）经销商报告期减少数量（个）同比变动率 华北 640 158 151 1.11%华东 811 145 149-0.49%东北 225
40、31 46-6.25%华中 276 67 79-4.17%西南 212 52 49 1.44%其他 289 70 64 2.12%合计 2,453 523 538-0.61%4、经销客户的主要结算方式、经销方式 2 本部分内容为按照行业信息披露指引的披露要求统计的部分业务数据，是指供人食用或饮用产品的生产、加工及销售业务，公司此类业务主要包括食用油及其制品、烘焙（面包和糕点）、薯类及膨化食品。报告期内，此类业务占公司营业收入的23.76%。海南京粮控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 在结算方式上，公司和经销商主要采取先款后货的方式，对部分长期合作、信誉较好的经销商给与一定的授信额
41、度，部分直销客户及商超按照合同约定账期结算。5、报告期内，公司前五大经销客户销售收入总额 4.23 亿元，占公司年度销售收入 3.6%，期末前五大经销客户应收账款总金额 0 万元。门店销售终端占比超过门店销售终端占比超过 10%适用 不适用 线上直销销售线上直销销售 适用 不适用 公司线上销售主要依托天猫、京东、苏宁、拼多多、微店、橙心优选、有赞、抖音、快手等平台，涵盖“古船”、“绿宝”、“古币”、“小王子”、“董小姐”等多个品牌产品，通过不断加强线上渠道的建设力度，提升各平台占有率，积累线上粉丝，传递好品牌形象，讲好品牌故事。占当期营业收入总额占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格
42、较上一报告期的变动幅度超过以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%适用 不适用 售价变动原因及对公司产生的影响 报告期，公司一级大豆油产品销售价格较上期同比增加 37.72%。采购模式及采购内容采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 集中采购 原材料 3,946,353,216.80 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%适用 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过主要外购原材料价格同比变动超过 30%适用 不适用 发生变动的具体原因并说明对主营业务成本的影响 报告期，由于大宗商品受市场行情
43、影响价格大幅上升，公司外购原材料中棕榈油、散装菜籽油、豆油、葵花籽油、非转基因豆油等原材料的价格均出现不同程度上涨，增幅在 31%-49%之间，从而增加了包装油及休闲食品产品成本，相应毛利率有所下滑。主要生产模式主要生产模式 公司生产主要采用以销定产的模式进行。生产部门根据销售计划和市场销售预测信息，并结合往年同期的实际生产情况制定年度生产计划，随供应、生产、销售等情况的变动进行适当调整。海南京粮控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 委托加工生产委托加工生产 适用 不适用 营业成本的主要构成项目营业成本的主要构成项目 产量与库存量 1、报告期内，主要产品的生产量、销售量、库存量 产
44、品分类 销售量（吨）生产量（吨）库存量（吨）食用油及其制品 204,596.37 235,014.26 7,889.07 烘焙（面包和糕点）10,243.52 10,392.02 236.40 薯类及膨化食品 37,994.00 37,990.00 1,584.61 合计 252,833.89 283,396.27 9,710.08 2、报告期内，主要产品的产能情况 产品分类 设计产能（吨）实际产能（吨)在建产能（吨）食用油及其制品 479,000.00 235,014.26 烘焙（面包和糕点）31,795.00 10,392.02 2,250.00 薯类及膨化食品 100,860.00 37
45、,990.00 合计 611,655.00 283,396.27 2,250.00 注：上表食用油及其制品产能为灌装线产能。公司初榨生产线设计产能 120 万吨。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1 1、品牌优势。、品牌优势。古船品牌在第三、八届北京影响力评选活动中被评为最具影响力品牌，在第七届北京影响力评选活动中荣膺最具影响力十大品牌，在2021年世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”总榜单中位列第316名，品牌价值达到230.62亿元；“古币”香油历经数十年，荣获各种奖项几十项，有“全国芝麻油知名品牌”、“北京国际餐饮食品博览会银奖”和“国际名牌产品金奖”等；“古船”、“绿宝”和“古
46、币”品牌为北京老字号。“小王子”商标和浙江小王子产品连续多年被认定为浙江省著名商标和浙江省名牌产品，“董小姐”为网红品牌。2 2、区位优势。、区位优势。公司植物油销售区域主要为北京地区，辐射京津冀区域。北京市常驻人口2000多万，属特大销区，尤其是聚集了全国最多的高净值家庭，公司在北京市场拥有很高的知名度和美誉度，在采购、仓储、加工等资源方面具有天然优势。京津冀地区土地面积21.8万平方公里，常住人口超过1亿人，是中国北方经济规模最大、最具活力的地区；随着京津冀协同发展的深化和推进，公司区位优势更为明显，发展的空间会进一步拓宽。海南京粮控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 3 3、
47、经营管控优势。、经营管控优势。公司核心管理团队结构稳定、风格稳健，拥有丰富的管理经验，具有较强的市场开拓意识和能力，并结合公司实际形成了一整套行之有效的体制机制，能够高效推动各项工作、措施落实。公司植物油加工能力主要集中在京粮天津，其生产厂区位于天津滨海新区临港经济区，国际市场采购的大豆到达天津港后直接卸入京粮天津的原料储存仓，极大地降低了原料转运的运输成本；同时，京粮天津生产厂区紧邻中储粮的国家储备库，再加上公司在京津冀地区的品牌影响力和较高市场占有率，能够顺利的以较低成本完成大豆和大豆油的储备轮换任务，通过科学规划储备轮换大豆、大豆油的经营，可以保证开机率并获得相应压榨利润，尤其在国内港口
48、现货紧张时，这一优势更为明显。公司食品制造板块主要集中在浙江小王子，其开创了“专业制造+文化创意+互联网”的盈利模式，并获得良好效果，该模式涵盖了从产品定位、研发、生产到宣传推广等一系列环节，是一种复合盈利模式。专业制造是指近30年的发展历史，拥有稳定的产品质量和突出的新产品开发能力；文化创意主要是指创造出能与目标客户在精神层面产生共鸣的品牌形象，为产品增加文化内涵和品牌故事；互联网主要是指依托移动互联网的快速发展，利用公众微信号和微电影对产品和品牌形象等进行宣传和推广，同时利用公众微信号与消费客户进行互动，精准了解客户的真实需求进行研发，使开发出的新产品一上市就具有良好的销售态势。4 4、研
49、发和创新优势。、研发和创新优势。公司凭借多年的经营积淀，形成一支素质高、能力强的研发团队，包括浙江省特聘博士后专家、高级工程师等。在技术研发创新上，公司旗下浙江小王子现拥有整套米饼生产线的制造能力，米饼连续式蒸锅和烤炉的发明已在装备技术上处于行业领先地位，膨化米制品（基于二级螺旋挤压的焙烤型米果熟化方法），也已取了国家发明专利。双螺杆挤压熟化设备和工艺以其稳定的质量保证了生产连续性提升，米饼烤炉以其较高的生产能力和较低的能耗获得实用新型专利，部份米饼生产的工艺和设备已达到国内领先水平。从国外引进的烤薯生产线经过改进，已突破了成型、产能提升等关键技术难关，研发出了外形、含油具有差异化和更健康的优
50、势产品，具有自身改进的核心技术单元，通过改进后，烤薯生产线已具有国际竞争力。公司旗下植物油加工生产线和工艺技术较为先进，浸出器、轧胚机、离心机、灌装机、码垛机等核心设备技术均处于国际领先水平。在产品研发创新上，公司制定了完善的创新激励机制和新品研发推进机制，实施“研发新品项目化管理，制度化推进”的策略，积极开展“研发新品和技术创新”大比拼活动，全面提高产品研发和技术水平，战略大单品“董小姐”、“坚强的土豆”等对产品营销的拉动作用强劲，“呆不二”、“4D玉米片”等也取得了很好的市场反应。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年是“十四五”规划的开局之年，我们党迎来建党100周
