1、浙江万安科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 浙江万安科技股份有限公司浙江万安科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 浙江万安科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈锋、主管会计工作负
2、责人江学芳及会计机构负责人公司负责人陈锋、主管会计工作负责人江学芳及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)朱超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事未亲自出席董事职务职务 未亲自出席会议未亲自出席会议原因原因 被委托人姓名被委托人姓名-由于受当前经济环境的影响，公司存在未来经济环境变化、原材料价格波由于受当前经济环境的影响，公司存在未来经济环境变化、原材料价格波
3、动、国家政策调整、市场竞争、产品价格下降等的风险、详细内容见本报告动、国家政策调整、市场竞争、产品价格下降等的风险、详细内容见本报告“第第三节三节 九、公司未来发九、公司未来发展的展望（三）公司面临的主要风险。展的展望（三）公司面临的主要风险。?由于受当前经济环境的影响，公司存在未来经济环境变化、原材料价格波由于受当前经济环境的影响，公司存在未来经济环境变化、原材料价格波动、国家政策调整、市场竞争、产品价格下降等的风险、详细内容见本报告动、国家政策调整、市场竞争、产品价格下降等的风险、详细内容见本报告“第第三节三节 九、公司未来发展的展望（三）公司面临的主要风险。九、公司未来发展的展望（三）公
4、司面临的主要风险。?公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 479,646,926 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.85 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。浙江万安科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.错误！未定义书签。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.错误！未定义书签。第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.错误！
5、未定义书签。第四节第四节 公司治理公司治理.错误！未定义书签。第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.错误！未定义书签。第六节第六节 重要事项重要事项.错误！未定义书签。第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.错误！未定义书签。第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.错误！未定义书签。第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.错误！未定义书签。第十节第十节 财务报告财务报告.错误！未定义书签。浙江万安科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；2、载有立信会计师事务所（特
6、殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；以上文件置备地点：公司证券事务部办公室。浙江万安科技股份有限公司董事会 陈锋 二二二年四月七日 浙江万安科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 浙江万安科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万安科技 股票代码 002590 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江万安科技股份有
7、限公司 公司的中文简称 万安科技 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG VIE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 陈锋 注册地址 浙江省诸暨市店口工业区 注册地址的邮政编码 311835 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 浙江省诸暨市店口工业区军联路 3 号 办公地址的邮政编码 311835 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建林 何华燕 联系地址 浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号 浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号 电话 0575-87658897 05
8、75-87605817 传真 0575-87669719 0575-87669719 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券事务部 浙江万安科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000716198796G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变化 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计
9、师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 凌燕、陈思华、梅军锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）2,713,116,624.65 2,522,046,951.61 7.58%2,249,115,160.72 归属于上市公司股东的净利润（元）21,821,149.56 64,149
10、,216.12-65.98%127,073,481.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-23,993,818.78 28,607,567.63-183.87%-10,298,290.02 经营活动产生的现金流量净额（元）48,338,136.07 113,043,538.81-57.24%202,166,650.02 基本每股收益（元/股）0.05 0.13-61.54%0.26 稀释每股收益（元/股）0.05 0.13-61.54%0.26 加权平均净资产收益率 1.14%3.37%-2.23%6.91%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末
11、 总资产（元）3,901,531,670.42 3,674,750,125.57 6.17%3,583,972,548.51 归属于上市公司股东的净资产（元）1,918,912,185.44 1,923,380,873.09-0.23%1,896,079,507.93 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 浙江万安科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）2,713,116,624.65 2,522,04
12、6,951.61-营业收入扣除金额（元）47,510,125.21 24,976,611.51-营业收入扣除后金额（元）2,665,606,499.44 2,497,070,340.10-七、境内外会计准则下七、境内外会计准则下会计数据差异会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、
13、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 627,786,246.14 725,341,812.78 563,562,318.18 796,426,247.55 归属于上市公司股东的净利润 9,800,905.07 3,672,021.44-2,283,095.84 10,631,318.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,757
14、,636.16-59,010.70-11,683,235.51-493,936.41 经营活动产生的现金流量净额-62,485,749.33 34,240,185.52 53,623,221.34 22,960,478.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-641,389.35 596,289.74 135,383,580.86 计入当期
15、损益的政府补助（与公司正常经36,873,213.63 39,730,580.76 27,134,609.55 浙江万安科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 11,887,926.73 委托他人投资或管理资产的损益 1,751,208.21 债务重组损益 206,527.36-404,819.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
16、以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 213,125.73-77,374.92 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,855,391.02 1,820,152.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,357,375.01 41,179.87-268,684.32 减：所得税影响额 6,022,184.64 6,995,877.10 24,459,497.29 少数股东权益影响额（税后）200,267.13 919,691.86 418,237.15 合计 45,814,968.34 35,541,648.49 137,371,771.65-其他符合
17、非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江万安科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息
18、披露中汽车制造相关业的披露要求 (一)行业发展状况：我国汽车产销总量已经连续13年稳居全球第一，并在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步，我国作为汽车大国的地位进一步巩固，2021年，汽车产销2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年下降趋势，在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场继续保持2000万辆以上规模。2021年商用车市场出现了波动，主要是由于重型柴油车国六排放法规切换所导致的需求波动，“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望、房地产开发行业较冷等因素也加剧了商用车市场下行的压力。从远期发展来看，近几年支撑商用车增长的政策红利效
19、用已逐步减弱，未来商用车市场将进入调整期。新能源汽车市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%。(二)行业地位 公司所处行业属于汽车零部件制造业，一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品；公司具有研发设计、工艺开发等技术优势，具备“产业化、系列化、成套化”的生产能力，在产能、规模、
20、装备及技术实力方面均位于行业前列。公司拥有完整的汽车制动系统产业链体系，能够与主机客户进行产品的同步开发、同步设计，具备系统匹配、模块化供货的能力，具备冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线，拥有一系列与产品技术配套的实验、测试、检测等先进的设备，逐步向汽车智能驾驶、新能源汽车无线充电、电制动EMB、产品轻量化等领域拓展，公司已从传统制动产品发展为集制动系统、电子控制系统、离合器操纵系统、底盘模块化于一体，并向电动化、智能化、网联化、轻量化等领域拓展的行业先行者。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车
21、制造相关业的披露要求 （一）主营业务及主要产品 1、公司主营业务 公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品。公司具有研发设计、工艺开发等技术优势，具备“产业化、系列化、成套化”的生产能力，在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列。公司拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院，公司是国家高新技术企业、全国企事业知识产权示范单位，公司近年来不断进行战略投资布局，在浙江、北京、上海、安徽、匈
22、牙利、长春、西安、广西等地建有研发中心及生产基地。2、公司主要产品 公司产品按应用领域划分主要包括商用车、乘用车及新能源汽车领域；（1）商用车产品系列 浙江万安科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 配套车型：中重卡、轻卡、微卡、客车等。主导产品包括：气压盘式制动器、组合踏板、变速操纵器、气阀类产品、制动气室、离合器助力器、自动调整臂、气压ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS等。（2）乘用车产品系列 配套车型：轿车、MPV、SUV、微车、皮卡等。主导产品包括：液压盘式制动器、液压EPB/EPBi、底盘模块化总成、铝合金车架、真空器助力器等。（3）新能源汽车产品
23、系列 主导产品包括：EHB、无线充电、轮毂电机、电制动EMB、电动空压机、电动真空泵、铝合金底盘模块等。（二）主要客户 1、商用车领域主要客户：一汽、东风、中国重汽、上汽大通、上汽红岩、陕重汽、福田、江淮、江铃、大运、中集车辆、郑州宇通、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、中通、MAN、Daimler、Haldex、Paccar、Navistar、DAF、Meritor等。2、乘用车领域主要客户：长安福特、一汽大众、一汽丰田、北汽、广汽、上汽通用五菱、长城、东风日产、东风小康、江淮、奇瑞、比亚迪等。3、新能源汽车领域主要客户：福特中国、一汽红旗、北汽新能源、蔚来、小鹏、理想、威马、华人运通、合众、零
24、跑等。（三）经营模式 公司是集汽车控制系统研发、生产和销售于一体的国家级高新技术企业。1、研发模式 公司拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院，作为国家高新技术企业，始终坚持以提高科技创新能力为根本，专注汽车底盘控制系统、新能源汽车、电子电控、轻量化、智能驾驶等汽车高新技术领域的研发投入，先后在浙江、北京、上海、匈牙利设立了研发中心，在浙江建立了夏季汽车实验场，在黑龙江黑河建立了冬季汽车实验场。2、生产模式 公司及控股子公司、事业部采用专业化分工的生产模式，以商用车、乘用车产品平台为核心，以产品线带动各子公司、事业部，各技术、研发、生产等部门协同配合，按照客
25、户的要求提供配套产品；同时，公司积极推行信息化平台建设，提升现场自动化、智能化水平，推动MES系统的实施，加强了工艺防错及质量追溯水平，采用先进的制造技术和管理方法，不断提高产品的质量，降低成本，积极推动属地化工厂的建设，提升产品供应能力满足客户需求。3、销售模式 公司的销售模式分为主机市场、售后市场及国际市场。主机市场销售模式，即面向整车厂的配套市场，公司的客户主要为大中型整车厂商，营销主要以直销为主，作为各大整车厂商的一级配套供应商，直接向整车厂商销售产品。售后市场销售模式，即面向国内经销商的维修市场，在维修业务方面，公司的客户主要以经销商为主，根据经销商的订单安排生产、供货。国际市场销售
26、模式，既有面向国外整车厂的配套市场业务，也有面向国外经销商的维修市场业务。报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 气压制动系统 1,124.05 1,323.55-15.07%1,726.67 1,883.08-8.31%浙江万安科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 液压制动系统 276.19 220.84 25.06%233.89 189.86 23.19%离合器操纵系统 136.67 193.99-29.55%121.82 165
27、.60-26.44%副车架 114.49 42.09 172.01%92.26 40.67 126.84%其他 96.99 186.91-48.11%176.42 357.59-50.66%按整车配套 按售后服务市场 按区域 其他分类 同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，副车架产量同比增加172.01%，销售量同比增长126.84%，主要系新能源市场大幅增长所致。零部件销售模式 公司的销售模式分为主机市场、售后市场及国际市场。主机市场销售模式，即面向整车厂的配套市场，公司的客户主要为大中型整车厂商，营销主要以直销为主，作为各大整车厂商的一级配套供应商，直接向整车厂商销售产品
28、。售后市场销售模式，即面向国内经销商的维修市场，在维修业务方面，公司的客户主要以经销商为主，根据经销商的订单安排生产、供货。国际市场销售模式，既有面向国外整车厂的配套市场业务，也有面向国外经销商的维修市场业务。公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 液压制动系统 330 万台 102.39 万台 66.26 万台 165,800,398.77 副车架 256 万台 82.10 万台 83.61 万台 289,130,527.21 新能源汽车补贴收入情况 无 三、核心竞
29、争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 1、雄厚的技术研发实力 拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院，公司是国家高新技术企业、全国企事业知识产权示范单位，累计申请国家专利854项，起草国家及行业标准90项，公司先后在浙江、北京、上海、匈牙利分别设立了研发中心，建立了夏季和冬季汽车实验场，拥有一系列与产品技术配套的实验、检测、测试设备，公司已从传统制浙江万安科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 动产品发展为集制动系统、电子控制系统、离合器操纵系统、底盘模块化于一体，
30、并向电动化、智能化、网联化、轻量化等领域拓展的行业先行者。2、先进的模块化、专业化生产能力 公司是国内专业从事汽车底盘控制系统研发、生产和销售的汽车零部件一级供应商，拥有完整的汽车控制系统产业链体系，与主机客户能够进行产品的同步开发、同步设计，具备系统匹配、模块化供货的能力，拥有国内领先的控制系统匹配仿真能力，具备“产业化、系列化、成套化”的生产能力，在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列。3、先进的生产工艺与产品检测能力 公司拥有国内行业领先水平的设备和工艺，在铸造、注塑、机加、冲压、焊接、涂装、装配等环节不断引进国际先进生产设备，具备冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线，接机器人工
31、作站50个，101台机器人；建立了夏季和冬季汽车实验场，拥有一系列与产品技术配套的实验、测试、检测等先进的设备，包括美国LINK汽车NVH惯量试验台、美国MTS电液伺服试验台、ABS/EBS在环仿真系统台等多台套关键测试检测设备，保证了产品的测试验证。4、卓越的质量保证能力 公司建立了完善的质量保证体系和可靠的质量保证能力，先后通过了IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系，通过信息化平台建设，推动MES系统的实施，加强工艺防错及质量追溯水平，采用先进的制造技术和管理方法，通过新材料应用、生产工艺改进，不断提高产品质量。2021
32、年公司获得铃轩奖评审委员会授予的底盘类优秀奖、工具及工艺类优秀奖、东风汽车开发贡献奖、广汽埃安优秀合作奖、广汽传祺最佳供应奖、湖北大运质量优胜单位、吉利商用车集团优秀供应商、上汽通用五菱金牌标杆供应商、一汽解放特种装备重点供应商，供应保障奖，特种装备优秀供应商。5、丰富的产品线 经过多年生产经营实践和持续的新产品开发，目前公司的产品覆盖了乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品，主要配套车型覆盖商用车、乘用车制动系列全线产品，包括中重卡、轻卡、客车、轿车、MPV、SUV、皮卡、各类微车、新能
33、源汽车等多种车型，公司正致力于向电动化、智能化、网联化、轻量化等领域发展，为公司业务长期可持续增长提供了发展空间。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 公司2021年实现营业收入271,311.66 万元，同比增长7.58%；归属于母公司股东的净利润 2,182.11万元，同比下降65.98%。1、主营业务及主要产品 公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品。公司产品按应用领域划分主要包括商用车、乘用车及新能源汽
34、车领域，主要产品包括：气压盘式制动器、气压ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS、液压盘式制动器、液压EPB/EPBi、EHB、无线充电、电子机械制动EMB、电动真空泵、铝合金底盘模块等；主要客户 包括：一汽、东风、中国重汽、陕重汽、福田、江淮、中集车辆、郑州宇通、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、MAN、Haldex、Paccar、Navistar、福特、一汽大众、一汽丰田、北汽、广汽、上汽通用五菱、长城、比亚迪、一汽红旗、蔚来、小鹏、理想、威马、华人运通、合众、零跑等。2、在技术研发方面，公司继续推进实施技术创新战略，提升技术创新能力，依托公司国家认定企业技术中心、博士后
35、流动站工作站等平台，加强重大项目、核心技术的研发管理，全年新专利申请139项，取得授权专利126项，完成了汽车电子产品冬季黑河标定试验，通过研发设施的不断投入，提升产品的试验验证能力，加快核心技术的研发进程，推动研发项目的产业化。浙江万安科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 3、在客户和市场拓展方面，报告期内，公司陆续获得了福特、沃尔沃、一汽红旗、北汽新能源、蔚来、小鹏、理想、威马、华人运通、合众、零跑等前（后）底盘副车架项目；蔚来、合众铝合金定钳项目；一汽、东风、陕重汽等客户EBS、ESC项目；福田时代XEPS项目；江淮、青岛解放AEBS项目；完成了红旗E-HS9首台无线充电产品
36、下线，持续开发海外OEM市场。4、在产品竞争力提升方面，逐步建立起科学规范的运行体系，持续推进“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作的实施，完善管理体系的建设，优化生产管理流程，完善智能化、信息化平台的建设，推动实施基础管理NC系统、MES系统的实施，持续推进产品技术升级，进一步优化产品结构和改进工艺流程，提高管理效率和生产效率。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,713,116,624.65 100%2,522,046,951.61 100%7.58%分
37、行业 工业 2,713,116,624.65 100.00%2,522,046,951.61 100.00%7.58%分产品 气压制动系统 1,328,167,483.65 48.95%1,582,550,684.43 62.75%-13.80%液压制动系统 481,858,930.66 17.76%299,715,699.05 11.88%5.88%离合器操纵系统 84,084,786.71 3.10%74,094,357.00 2.94%0.16%铁铸件 51,331,478.07 1.89%30,873,717.01 1.22%0.67%副车架 557,713,853.56 20.56%
38、408,850,194.96 16.21%4.35%其他 209,960,092.00 7.74%125,962,299.16 4.99%2.74%分地区 内 销 2,477,068,455.84 91.30%2,285,516,376.49 90.62%0.68%外 销 236,048,168.81 8.70%236,530,575.12 9.38%-0.68%分销售模式 不适用 2,713,116,624.65 100.00%2,522,046,951.61 100.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品
39、、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 浙江万安科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 分行业 工业 2,665,606,499.44 2,225,078,264.55 16.53%6.83%9.79%-2.25%分产品 气压制动系统 1,328,167,483.65 1,072,053,817.40 19.28%-16.07%-12.39%-3.40%液压制动系统 481,858,930.66 374,838,728.27 22.21%60.77%53.33%3.78%离合器操
40、纵系统 84,084,786.71 62,972,646.99 25.11%13.48%17.17%-2.36%铁铸件 51,331,478.07 61,047,979.06-18.93%66.26%73.36%-4.87%副车架 557,713,853.56 536,782,761.38 3.75%36.41%34.16%1.62%其他 162,449,966.79 117,382,331.45 27.74%63.94%68.98%-2.15%分地区 内 销 2,429,558,330.63 2,081,404,664.18 14.33%7.57%11.91%-3.32%外 销 236,04
41、8,168.81 143,673,600.37 39.13%-0.20%-13.77%9.58%分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 汽车零部件制造 销售量 万只 2,351.05 2,636.79-10.84%生产量 万只 1,748.39 1,967.38-11.13%库存量 万只 456.41 459.17-0.60%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
42、 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 材料 1,936,485,613.64 87.03%1,783,660,364.29 87.40%浙江万安科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期发生的非同一控制下企业合并范
43、围新增浙江万安智驱科技有限公司（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,575,970,123.43 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 59.95%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 566,471,773.10 21.55%2 第二名 373,715,570.54 14.
44、22%3 第三名 295,493,634.03 11.24%4 第四名 251,210,317.69 9.56%5 第五名 89,078,828.08 3.39%合计-1,575,970,123.43 59.95%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）204,894,010.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.36%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 45,407,485.49 2.30%2 第二名 44,182,
45、748.10 2.23%浙江万安科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 3 第三名 39,044,712.72 1.98%4 第四名 38,851,181.27 1.97%5 第五名 37,407,882.98 1.89%合计-204,894,010.56 10.36%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 126,065,891.36 127,549,395.40-1.16%管理费用 143,846,510.29 125,489,807.21 14.63%财务费用 13,839,120.00 15
46、,646,746.24-11.55%研发费用 133,789,040.21 97,061,969.35 37.84%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 无线充电项目 国内外市场对汽车无线充电技术的前景认知度日益增强，越来越多的企业投入到该领域的开拓中去。目前中兴新能源、华为、中惠创智、纵青、安洁等国内主要竞争对手已研发出或正在研发满足国标第 5 项标准互操作要求的 LCC系统拓扑架构的产品。公司为加快推进无线充电产业化进程，在基于前期技术研究和技术经验积累基础上，开发基于 LCC拓扑架构的无线充电产品，产品开发要求
47、满足国标，开发成本满足客户与市场需求、车载端体积满足整车空间布置，产品可靠性达完成批产模具样件设计开发与样件制作、台架耐久可靠性试验、道路耐久可靠性试验、供应商开发、装配工艺开发、小批生产线开发，产品送一汽红旗客户，性能得到认可，装车路试中。配套一汽红旗 E115 电动车，计划在 2022 年下半年开始小批量生产，后续逐步拓展产品应用开发。1.实现了电动车无线充电由研发阶段到量产阶段；2.国内首家实现量产电动车无线充电产品厂家，为占领国内无线充电市场打下坚实基础 浙江万安科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 到客户使用要求，量产工艺满足批量生产要求。铝合金定钳项目 随着排放法规的进
48、一步加严，以及近年来国内新能源产业链（电池、电机、充电设施、售后服务等）的逐渐完善，新能源汽车逐渐被市场所认可，产销逐年增加。相比传统的浮钳和铸铁定钳，铝合金定钳具有结构紧凑、重量轻、反应灵敏、美观等优点，电动车制动钳从铁浮钳开始逐步被铝合金定钳取代，尤其是中高端电动车。完成样件设计开发与样件制作、台架耐久可靠性试验、供应商开发、量产工艺开发、加工、装配线线开发与安装调试，产品送蔚来客户，性能得到认可，装车路试中。完成第1期按年产50万只铝合金卡钳产能建设，配套国内主流电动车市场，预计2022 年 9 月份开始批量生产，2023 年开始大批量生产，后续逐步拓展产品应用开发。1.公司原先只生产铸
49、铁浮钳，铝合金定钳开发拓展了公司乘用车制动器产品品类，增加了市场配套范围；2.加快了进入新能源高端品牌电动车制动器市场步伐。循环球电动转向项目 随着汽车安全性、舒适性和节能降耗的逐步提高，电动转向逐渐普及到商用车上，公司为满足商用车市场对电动转向系统的要求，现提出循环球电动转向系统的设计原理，该产品采用一体化设计的循环球式电动助力转向装置，具有大助力、长寿命，高可靠性、结构紧凑等优点。产品适用于前轴负荷3吨以下的电动轻卡、中巴等车型，该产品是继转向柱电动助力、齿轮电动助力、齿条电动助力之后的第四种基本结构形式，可成为前轮非独立悬挂商用车的标准配置，完全可以替代新能源轻卡、中巴目前普遍使用的电液
50、转向系统，具有广阔的市场前景。完成样件设计开发与样件制作、台架耐久可靠性试验、道路耐久、供应商开发、量产工艺开发、加工、装配线线开发，产品已完成 15 个客户 20 种车型的装车匹配，部分车型实现小批量产，其余车型均在道路试验和使用验证中。占领国内微卡、皮卡、轻卡等商用车电动转向系统配套市场，实现制动、转向产品组合配套，后续逐步拓展产品应用开发。1.公司产品由制动系统领域向转向系统领域拓展，扩大了公司市场领域；2.为公司进入智能底盘领域和自动驾驶领域打下坚实基础。浙江万安科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人）
