1、肝药及领先企业分析肝药及领先企业分析 2022年1月15日 说明说明 本次市场调研分析了1999年-2004上半年的医院用药数据，为清楚地表现医院用药的开展趋势，对2004上半年的数据进行了处理，在原始数据根底上乘2.2，以估算2004年的总体销量。目录目录 肝病治疗药物临床应用 1999-2004上半年，肝病治疗药物医院现有市场容量及趋势分析 1999-2004上半年，肝病治疗药物生产厂家的销售金额及趋势分析 零售市场肝药品类简要分析 2003-2004年肝药品类广告投放分析 总结 肝病在我国发病率高，影响程度不可无视肝病在我国发病率高，影响程度不可无视 我国是肝病大国，近年来病毒性肝炎、肝
2、纤维化、脂肪肝、酒精性肝病变、药物性肝损害及肝癌等肝病已越来越成为当今威胁人类健康的主要疾病之一。在我国，病毒性肝炎患者和乙肝病毒携带者即分别占全国总人口的10%以上。脂肪肝的发病率随着人们生活水平的提高而逐年上升，有关资料显示，我国近年来沿海城市人口中脂肪肝发病率已达10%,其中40岁以上的人群到达了70%，甚至在30-40岁年龄段中，脂肪肝和酒精性肝病也屡见不鲜。肝癌的发病率平均为34/10万人口，是全球肝癌发病率最高的国家。肝癌的发病与乙型肝炎及丙型肝炎密切相关。近年来，随着药物种类的不断增多，引起肝脏损害的药物也相应增加。中国肝病用药的消费群体庞大，尤其是病毒性肝炎，是世界医学的难题之
3、一，这给中国肝药行业在研究开发有效、高效肝病用药上带来了严峻的考验。中国每年急性病毒性肝炎发病约120万例，每年因病毒性肝炎所致的直接医疗费用高达500亿元。在肝病用药市场上，肝药企业数量不断增多，肝药新品种层出不穷，市场竞争十分剧烈。临床上常用的肝病治疗药物临床上常用的肝病治疗药物 主要使用抗病毒药物、干扰素、免疫制剂、脂肪肝治疗药物及中药 抗病毒药 抗病毒药 干扰素 核苷酸类抗病毒药 免疫调节药 中成药 抗病毒类 抗肝纤维化类 提高免疫力类 保肝护肝药 维生素类药物 具有解毒功能类药物 促进能量代谢类药物 促进蛋白质合成类药物 肝药品类临床应用现状肝药品类临床应用现状 据?病毒性肝炎药物手
4、册?记载，目前我国有100多种西药，600多种中药用于治疗肝炎的药物，但这已是多年前的数字。目前在乙肝抗病毒治疗的一线药物中，仅有干扰素及贺普丁等为数不多的品种是较受肯定的。但这些药物价格较贵，有些药一个疗程甚至高达数万元，而有些药停药后肝功能及病毒指标也可能出现反弹。因此，乙肝专家普遍认为，我国乙肝药物的开发空间还十分巨大。我国乙肝防治工程的宣传已经让越来越多的患者明白，药物如果只在恢复肝功、调整免疫功能以及抗纤维化等方面具有优势，对乙肝的治疗是起不到关键作用的。乙肝药物的开展必将集中在抗病毒的研究上。在肝病制药企业数量不断增多，肝药新品种层出不穷的明天，市场竞争将十分剧烈。医疗专家最希望看
5、见的是，在2022年，能有让人信服的抗病毒新药出现在肝炎类药物市场上。目录目录 肝病治疗药物临床应用 1999-2004上半年，肝病治疗药物医院现有市场容量及趋势分析 1999-2004上半年，肝病治疗药物生产厂家的销售金额及趋势分析 零售市场肝药品类简要分析 2003-2004年肝药品类广告投放分析 总结 中国医院用药总额近几年一直保持着平稳上升的开展势头，虽中国医院用药总额近几年一直保持着平稳上升的开展势头，虽然制药企业遭遇招标采购及药品限价政策的影响，但是医院用然制药企业遭遇招标采购及药品限价政策的影响，但是医院用药市场一直保持着良好的开展水平，预计药市场一直保持着良好的开展水平，预计2
6、004年医院用药总额年医院用药总额将到达将到达820亿元。亿元。42646952857265482001002003004005006007008009001999年2000年2001年2002年2003年2004年单位：亿元 肝病治疗药物近几年保持着快速的增长趋势，预计肝病治疗药物近几年保持着快速的增长趋势，预计2004年用药总额将超过年用药总额将超过30亿元。亿元。1,6381,7132,1382,3592,8183,09705001,0001,5002,0002,5003,0003,5001999年2000年2001年2002年2003年2004年单位：百万元 目前脂肪肝治疗药物呈现快速
7、增长趋势，而抗病毒药目前脂肪肝治疗药物呈现快速增长趋势，而抗病毒药物的市场呈现稳定增长趋势。物的市场呈现稳定增长趋势。05001000150020002500300035001999年2000年2001年2002年2003年2004年中药免疫制剂干扰素抗病毒药物脂肪肝药物单位：百万元 2004上半年，脂肪肝药物的市场份额超过上半年，脂肪肝药物的市场份额超过50%、抗、抗病毒药物的市场份额接近病毒药物的市场份额接近25%。脂肪肝药物51%抗病毒药物24%干扰素12%免疫制剂11%中药2%目录目录 肝病治疗药物临床应用 1999-2004上半年，肝病治疗药物医院现有市场容量及趋势分析 1999-2
8、004上半年，肝病治疗药物生产厂家的销售金额及趋势分析 零售市场肝药品类简要分析 2003-2004年肝药品类广告投放分析 总结 肝药领域前肝药领域前30位厂家位厂家 299.9285.7262254.6146.3114.4111.7104.485.984.179.652.246.544.744.543.342.141.73629.128.927.927.927.327.126.325.624.823.6050100150200250300350新谊医药葛兰素史克正大天晴重庆药友Bsp安万特MINOPHAGEN湖北益康德国基诺XinSkx珠海丽珠GdyB9y罗氏上海罗氏天津华立达罗马福斯卡玛S
9、7w丹东制药H3kMerz+Co四川抗菌素工业研究所HjeHw3Hbt先灵葆雅JcqBxp单位：百万元 新谊医药集团新谊医药集团 新谊医药集团是国家大型医药骨干企业，下属新谊药业股份、新乡联谊制药厂、上海凯宝药业。是集产品开发、化学原料药合成、针剂、冻干粉针、片剂、胶囊等各种中西药制剂为一体的综合性制药企业。曾被评为全国500家最正确效益企业，是中国质量优胜企业。主要剂型冻干粉针、小容量水针、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液制剂均通过国家GMP认证，主导产品“凯西莱硫普罗宁列入国家根本用药目录，年销售收入突破2.4亿元。集团销售总部落定中国第一大都市上海，营销网络普及全国。新谊医药新谊医药凯西莱凯
10、西莱 30,709.045,572.089,803.0136,952.0189,524.0247,975.0050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,0001999年2000年2001年2002年2003年2004年注射制剂口服固体单位：千元 正大天晴正大天晴 江苏正大天晴在专业肝病治疗药物研发和生产行业，其市场占有率在全国却是当之无愧的“领头羊。目前，正大天晴的肝病药物覆盖了全国2/3的传染病医院以及400余家三甲医院，占国内肝药市场21%的份额，主产品“甘利欣和“天晴复欣成为国内肝病用药的主力品牌之一。2003年，这两大产品的销售额已超过5
11、亿元人民币，在国内植物单体制剂领域独占鳌头。“天晴复欣 2002年正式上市，当年就实现销售收入近亿元人民币，1997年5月，泰国正大集团在中国寻求合作伙伴时，看中东风制药的产业定位和经营理念，以60%的股份入主组建正大天晴。随后，中国中医研究院、上海医药工业研究院、中国药科大学等60余家科研机构以及包括两院院士庄辉教授、北京大学斯崇文教授在内的数百位专家学者相继将天晴作为研究基地。这些机构和学者的介入，奠定了正大天晴在抗肝炎、抗病毒、保肝降梅、治疗肝昏迷等六大领域独一无二的地位。据悉，仅“甘利欣一个产品，就已经占据中国保肝降酶市场72%的份额。正大天晴老总陶惠启给企业制定的2022年的营销目标
12、是30亿至40亿元，成为国内肝药行业的领跑者。正大天晴肝药产品线正大天晴肝药产品线 0500001000001500002000002500003000001999年2000年2001年2002年2003年2004年Qianglining-注射制剂Gan Yan Ling-注射制剂Gan Li Xin-口服固体Gan Li Xin-注射制剂Foscarnet-注射制剂Tian Qing Fu Xin-注射制剂Tian Qing Fu Xin-口服固体Ribavirin-注射制剂单位：千元 重庆药友制药有限责任公司重庆药友制药有限责任公司 重庆药友制药有限责任公司创立于1939年，是由上海复星实
13、业控股的高科技制药企业，地处重庆北部新区高新技术科技园，占地 18 万平方米、员工1000余名、年销售收入4亿元，是一家符合GMP，以生产化学药物制剂为主，兼产化学原料药和中药制剂的综合性制药企业。公司以“药友 为注册商标的抗生素类、保肝类、解热止痛类、维生素类、心血管类等300多个品种及规格的药物,以确切的疗效，优良的品质深得广阔用户信赖，国内市场覆盖率达90%以上，局部产品畅销海外。1 998年以来，药友制药连续被评为重庆市“工业企业五十强、“文明单位，“技术创新工作先进集体、“新的经济增长点重点企业、“质量效益型企业；荣获重庆市“劳动创新奖状、“生产经营管理成效显著奖，2001年被国家科
14、技部评为“国家级重点高新技术企业，2004年被全国总工会授予“全国五一劳动奖状。重庆药友肝药产品线重庆药友肝药产品线 050,000100,000150,000200,000250,000300,0001999年2000年2001年2002年2003年2004年GlutathioneRibavirin单位：千元 BSP 0200004000060000800001000001200001400001600001999年2000年2001年2002年2003年2004年Thymopeptide单位：千元 HKI 020,00040,00060,00080,000100,000120,000199
15、9年2000年2001年2002年2003年2004年Li Ke Wei-注射制剂Aciclovir-口服固体Aciclovir-注射制剂单位：千元 XIN 010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000100,0001999年2000年2001年2002年2003年2004年QiangliningThymopeptide单位：千元 科兴生物制品科兴生物制品 深圳科兴生物制品生产的“赛假设金alb干扰素，占有国内60%的市场份额。作为第一批成功实施的国家火炬方案工程，它证明了科兴不仅可在科研水平上与世界顶尖水平媲美，在产业化方面，
16、同样可与之一比上下。80年代初，科兴组成了中国第一个干扰素研究室，1987年，在国际上首次说明了中国人白细胞对病毒诱生干扰素的主要类型不是a2型，而a1型，并完成了alb型基因工程干扰素实验室技术。在此根底上，又独立研制、开发出世界上第一个采用中国健康人基因克隆和表达的alb型干扰素。深圳科兴赛诺金深圳科兴赛诺金 020,00040,00060,00080,000100,000120,0001999年2000年2001年2002年2003年2004年Sinogen单位：千元 珠海丽珠产品线珠海丽珠产品线 02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,0001999年2000年2001年2002年2003年2004年Aciclovir-口服固体Wei Li Ning-口服液体制剂Wei Li Ning-口服局部制剂Wei Li Ning-口服固体单位：千元 GDY 010,00020,00030,00040,00050,00060,0001999年2000年2001年2002年2003年2004年Hepa Growth-pro
