1、昇辉智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 昇辉智能科技股份有限公司昇辉智能科技股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 4 月月 昇辉智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责
2、任。公司负责人纪法清、主管会计工作负责人张毅及会计机构负责人公司负责人纪法清、主管会计工作负责人张毅及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王明智声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王明智声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告期内，公司实现营业收入报告期内，公司实现营业收入 214,653.19 万元，比上年同期减少万元，比上年同期减少 20.79%；实现营业利润实现营业利润-97,237.90 万元，比上年同期减少万元，比上年同期减少 523.13%；实现利润总额；实现利润总
3、额-97,474.53 万元，比上年同期减少万元，比上年同期减少 523.62%；实现净利润；实现净利润-98,159.67 万元，比万元，比上年同期减少上年同期减少 569.91%。公司业绩出现下滑，一方面是报告期内公司对因并。公司业绩出现下滑，一方面是报告期内公司对因并购昇辉控股有限公司而产生的商誉计提了大额减值，导致净利润出现大额亏购昇辉控股有限公司而产生的商誉计提了大额减值，导致净利润出现大额亏损；另一方面公司在报告期内因下游客户所处行业风险加大，主动收缩业务损；另一方面公司在报告期内因下游客户所处行业风险加大，主动收缩业务规模所致。规模所致。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述
4、本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司经营过程中可能存在的主要风险情况请参见第三节公司经营过程中可能存在的主要风险情况请参见第三节“管理层讨论与分管理层讨论与分析析”之之“十一、公司未来发展的展望（三）可能面对的风险因素和应对措施十一、公司未来发展的展望（三）可能面对的风险因素和应对措施”。公司经本次董
5、事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 497,511,290 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.32 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。昇辉智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司
6、治理公司治理.29 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.48 第六节第六节 重要事项重要事项.50 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.80 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.81 第十节第十节 财务报告财务报告.82 昇辉智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有法定代表人签名的年度报告文本。（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（四）报告期内在中国证
7、监会指定网站上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿。昇辉智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、昇辉科技 指 昇辉智能科技股份有限公司 报告期、本报告期 指 2022年 1 月 1日至 2022年 12月 31 日 上年同期、去年同期 指 2021年 1 月 1日至 2021年 12月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2022年 12 月 31 日 公司章程 指 昇辉智能科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司控股股东、实际控制人 指 纪法清 广西微红 指 广西微红企业管理有限公司 昇辉控股、昇辉公司 指 昇
8、辉控股有限公司，公司全资子公司 昇辉电子 指 广东昇辉电子控股有限公司，昇辉控股曾用名称 鲁亿通 指 山东鲁亿通智能电气股份有限公司，公司曾用名称 昇辉新能源 指 昇辉新能源有限公司，公司控股子公司 盛氢制氢、盛氢公司 指 广东盛氢制氢设备有限公司，昇辉新能源参股公司 安能极、安能极公司 指 佛山市安能极科技有限公司，昇辉新能源控股子公司 顺氢新能源、顺氢公司 指 佛山市顺氢新能源有限公司，昇辉新能源控股子公司 昇美新能源、昇美公司 指 佛山市昇美新能源有限公司，昇辉新能源控股子公司 鸿基创能 指 鸿基创能科技(广州)有限公司，昇辉新能源参股公司 国鸿氢能 指 广东国鸿氢能科技有限公司，昇辉新
9、能源参股公司 飞驰科技 指 佛山市飞驰汽车科技有限公司，昇辉新能源参股公司 中冷快运 指 广东中冷快运股份有限公司，公司合作方 昇辉智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 昇辉科技 股票代码 300423 公司的中文名称 昇辉智能科技股份有限公司 公司的中文简称 昇辉科技 公司的外文名称（如有）Sunfly Intelligent Technology Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）Sunfly Technology 公司的法定代表人 纪法清 注册地址 山东省烟台莱阳市龙门西
10、路 256 号 注册地址的邮政编码 265200 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号 办公地址的邮政编码 265200 公司国际互联网网址 电子信箱 IR 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭海波 张晓艳、邹美凤 联系地址 广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路 17号 山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号 电话 0757-23600858 0535-7962877 传真 0535-7962877 0535-7962877 电子信箱 IR IR 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易
11、所网站 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号昇辉科技证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区福田街道福安社区福华三路 100 号鼎和大厦31 楼 签字会计师姓名 赵国梁、曾祥胜 昇辉智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和
12、财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元）2,146,531,861.93 2,709,828,103.72-20.79%4,194,302,790.49 归属于上市公司股东的净利润（元）-981,477,109.82 208,890,864.72-569.85%577,355,722.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,007,692,536.10 192,180,409.75-624.35%569,127,898.70 经营活动产生的现金流量净额（元）17
13、1,937,477.70 655,914,038.69-73.79%701,241,479.82 基本每股收益（元/股）-1.97 0.42-569.05%1.17 稀释每股收益（元/股）-1.97 0.42-569.05%1.17 加权平均净资产收益率-26.65%5.04%-31.69%0.15%2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元）5,728,965,386.42 7,792,577,757.78-26.48%8,085,292,188.39 归属于上市公司股东的净资产（元）3,185,246,699.51 4,184,836,635.66-23.8
14、9%4,038,050,529.68 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022年 2021年 备注 营业收入（元）2,146,531,861.93 2,709,828,103.72 无 营业收入扣除金额（元）0.00 0.00 无 营业收入扣除后金额（元）2,146,531,861.93 2,709,828,103.72 无 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 549,901,668
15、.90 712,172,545.66 483,270,746.40 401,186,900.97 归属于上市公司股东的净利润 59,550,670.70 59,311,098.71 25,278,436.70-1,125,617,315.93 昇辉智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,675,331.96 56,716,794.80 22,107,754.59-1,142,192,417.45 经营活动产生的现金流量净额-43,414,546.53-140,369,410.08 899,648.04 354,821,786.30
16、 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公
17、司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）378,181.35-158,320.33-122,016.77 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,774,213.22 7,382,620.27 6,441,178.40
18、 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 昇辉智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 委托他人投资或管理资产的损益 25,688,181.28 13,385,372.66 6,256,519.82 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益-1,295,747.43-1,439,561.00-90,000.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合
19、费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损
20、益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,365,549.86 294,717.15-2,820,953.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,750,819.23 376,553.24 73,842.15 减：所得税影响额 2,714,671.51 3,130,927.02 1,510,746.51 少数股东权益影响额（税后）0.00 0.00 合计 26,215,426.28 16,710,454.97 8,227,82
21、3.83-昇辉智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。昇辉智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况
22、1、电气设备行业、电气设备行业 电气设备行业是国民经济发展中重要的装备工业之一，与国民经济运行情况及电力投资需求紧密相关。报告期内，基建投资支撑稳增长成为经济建设的主线，全国新老基建项目持续推进，电网工程建设成为投资重点。根据国家能源局发布的数据，2022 年电网工程建设投资完成 5,012 亿元，首次突破 5,000 亿元。在电力消费需求方面全社会用电量86,372亿千瓦时，同比增长 3.6%；城乡居民生活用电量 13,366 亿千瓦时，同比增长 13.8%，整体处于稳步增长状态。输配电及控制设备作为接收、分配电能的核心设备，将整个输配电系统的控制、监控、测量、保护等功能集中起来，确保电力系
23、统的安全、可靠、经济运行。随着人工智能、5G 等新技术加速推进，新能源高比例接入，新型用能设备广泛应用，以安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合为重要特征的新型电力系统正加速发展，具有高度信息化、自动化和交互化等特征的智能电网建设持续发力，带动电力设备的产业结构不断优化，为输配电及控制设备行业创造新的市场机遇，输配电及控制设备行业智能化、集成化、节能化趋势进一步加快。2、LED照明行业照明行业 因节能市场需求，叠加云平台构建技术、视音频 AI 算法技术、产品智能化技术深入发展，在 LED 照明市场渗透率逐年提升的基础上，对高光品质照明、人因健康照明和智慧化照明的产品需求也迈入快速发展阶段，推动
24、 LED 照明市场新一轮增长。根据前瞻产业研究院预估，到 2027 年全球 LED 照明行业市场规模将达到 2,750 亿美元。报告期内，工信部、住房和城乡建设部等四部门联合发布推进家居产业高质量发展行动中，对照明电器行业发展提出了更高要求，提到在照明电器行业培育制造业创新中心、数字化转型促进中心等创新平台，支持智能照明产品瞄准国际先进标杆进行技术改造，加快标准互联互通和融合创新，加强质量管理数字化创新与应用。此外，随着城市照明从功能性照明到艺术景观照明的转变，LED 照明行业深入结合国内智慧城市发展，以强协同及供应链标准化降本能力形成竞争优势，带动文旅夜游经济发展。3、智慧城市行业、智慧城市
25、行业 随着数字经济在新基建的重要性不断提升，智慧城市作为数字技术与数字经济深度融合应用的重要载体，是数字经济的重要应用场景，也是推动城市数字化发展和数字化转型的重要驱动力。根据国际数据公司 IDC 发布的全球智慧城市支出指南，至 2023年中国智慧城市支出规模将超过 400亿美元，是全球第二大支出国家，仅次于美国。“微基建”概念被提出，有望将城市居民与智慧城市建设的距离进一步被拉进。智慧社区作为全面发展智慧城市的关键内容，概念更垂直、地域范围更小，且数量众多，成为智慧城市建设的新发力点，对构建城市竞争新优势具有重要作用。报告期内，民政部、中央政法委、中央网信办等九部门联合印发关于深入推进智慧社
26、区建设的意见，提出到2025 年基本构建起网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的智慧社区服务平台，初步打造成智慧共享、和睦共治的新型数字社区，社区治理和服务智能化水平显著提高。新要求催生新能力，借助数字化、信息化手段赋能社区建设，发展以社区为单位应用服务体系，通过“技术+服务”实现智慧社区建设全流程响应；通过深耕智慧物管、智慧安防、智慧能源、智慧医疗等众多细分领域，为产业发展带来新机遇。4、氢能行业、氢能行业 昇辉智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 氢能源具有来源多样、清洁低碳、灵活高效、应用场景丰富等特性，作为清洁能源将逐步替代石油、煤炭等化石燃料，是全球能源的重要
27、载体，发展氢能也成为中国能源结构转型的重要战略任务。报告期内，氢能中长期发展规划、科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022-2030 年）、广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划（2022-2025 年）、佛山市南海区氢能三年行动计划等政策相继出台，搭建从顶层设计到地方政府执行层面，从规划氢能产业发展中长期目标到落实产业发展各环节细则的政策体系，为氢能产业发展提供政策支持。根据中国氢能联盟预测，到 2030 年我国氢气的年需求量将达到 3,715 万吨左右，在终端能源消费中占比约为 5%。据不完全统计，目前已有超过40 家央企布局氢能源制、储、加、用等环节，包括中石油、中石化、国家能源集团
28、、国家电投、中船重工等大型能源央企。利用光伏、风电等可再生能源电解水制氢过程无碳排放，产生“零碳氢气”，即绿氢，是未来氢能发展的主要方向。绿氢不仅能满足能源需求以及存量工业用氢清洁化替代要求，而且以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题，将逐步替代灰氢成为主流。绿氢主要由电解水技术制得，在氢能大规模应用前夕，制氢设备逐步放量，成为带动氢能产业快速发展的先驱。而电解槽作为制氢设备的核心设备，根据中国氢能源及燃料电池产业白皮书（2019 年版），电解槽系统装机量预计在 2025 年达到 10GW，市场规模突破 800 亿元，市场发展空间广阔。目前电解水制氢技术主要包括碱性电解
29、、质子交换膜（PEM）电解与固体氧化物（SOEC）电解，其中碱性电解水技术成熟，系统寿命长、成本较低，易于实现大规模应用，将在较长时期内占据主流地位。截至报告期末，行业内已有多家上市公司均已下线 1000 标方及以上规模的碱性电解水电解槽设备。报告期内，国内氢燃料电池车产销量分别为 3,626 辆和 3,367 辆，同比增速分别达到 104.05%和 112.30%。在各类车型中，环卫车、客车、物流车等领域进展迅猛。相较于 2021年，氢燃料电池车数量持续扩大，目前氢燃料电池车仍是氢能下游应用市场的重要载体，驱动氢能在终端应用领域规模的扩大。二、报告期内公二、报告期内公司从事的主要业务司从事的
30、主要业务（一）主要业务（一）主要业务 公司主营业务为电气成套设备、LED 照明与亮化、智慧城市及氢能。业务涵盖从居家到城市的全场景解决方案，并为氢能等新能源客户提供产品及服务。公司自 2020 年起进行战略转型，将“智能+双碳”作为战略方向，新增氢能业务板块，成立子公司昇辉新能源有限公司作为氢能业务的运营主体，对氢能产业链的部分环节进行投资，并自主运营大规模电解水制氢设备、氢能源汽车运营平台、氢能相关电气设备及关键零部件。同时，公司布局新型能源系统与智慧充储产品，推动公司电力产品及系统智能化，紧跟市场发展浪潮，旗下户用储能产品上线国内外市场。（二）主要产品及用途（二）主要产品及用途 1、高低压
31、电气成套设备、高低压电气成套设备 公司高低压电气成套设备主要包括工业用电气成套设备和民用电气成套设备两大类，工业用电气成套设备主要应用于石油、石化、电力、冶金、造纸、医药、轨道交通、环保、信息技术服务等领域；民用电气成套设备主要应用于民用建筑、公共建筑、市政工程等领域。产品主要涵盖各类高低压成套电气设备、智能化预装式变电站、电缆桥架、PLC 物联网电箱、PLC 智能电源网关、智能微型断路器等产品。通过专业化多学科的技术集成，公司为客户提供集硬件、软件、服务于一体的供配电解决方案，赋能客户实现能效管理和设备管理，保证供配电系统的连续性、安全性和可靠性。2、LED 照明与亮化照明与亮化 昇辉智能科
32、技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 公司 LED 照明与亮化业务主要包括亮化照明、家居照明、光源电器、办公照明、商业照明、户外照明等产品，广泛应用于住宅小区、写字楼、酒店、商场、学校、城市亮化等多种场景。公司不仅提供照明产品，更重要的是通过专业化的设计与实施，利用 AI 监测系统、智能调光系统，高效节能的为客户提供商业照明、工业照明、道路照明、办公照明、应急疏散照明等解决方案。公司照明业务的核心产品智慧灯杆可根据需求集成智慧道路照明、自动驾驶数字处理终端、WIFI 热点、环境检测、应急可视报警、电动汽车智能充电桩、车辆监控、紧急呼叫、公告屏、广播等功能，为城市的建设创造出便捷、智慧
33、、可持续发展的设施和环境。3、智慧城市、智慧城市 公司智慧城市业务产品主要根据客户个性化需求，通过方案设计、软件平台开发、集成安装实施、设备调试、后期系统运行维护等主要流程，为城市、社区、酒店、商业楼宇、普通家庭等客户提供智能化解决方案和相关产品。公司运用物联网、大数据、AI、云计算等技术，通过自主研发核心产品与产业链深度资源整合，互联互通实现产品与整体解决方案融合，广泛服务于智能家居、智慧酒店、智慧办公楼宇、智慧监管、智慧交通、智慧安防等场景。公司保持现有平安城市和雪亮工程等监控类业务的同时，还向警用后端业务平台进行延伸，推出智能执法办案系统及案情管家系统，全面提高基层民警执法管理工作效率及
34、智能化水平。公司参与到公安部“智慧新监管”的建设浪潮，在智慧监狱、智慧看守所、智慧拘留所等领域取得突破，依托新一代警务信息技术实现业务的“六个化”管理和提升。4、氢能业务、氢能业务 公司充分借助佛山市在氢能领域的政策先发优势与产业集聚优势，在氢能产业的核心环节进行投资与布局。在自主运营方面：（1）参股设立电解水制氢装备公司盛氢制氢，现 1000Nm/h 碱性电解设备已下线；(2）成立氢能源汽车物流运营平台子公司，通过搭建运营平台推动应用规模的扩大，带动产业链上游燃料电池零部件及整车的发展；(3）成立子公司佛山市安能极科技有限公司，依托公司现有电气主业，快速实现氢能相关领域电气设备的生产制造能力
35、，产品包括整流柜、控制器、AC/DC 等电气设备。通过以上游制氢设备带动下游运营需求，驱动氢能源汽车物流运营平台持续发展，共同打造商业闭环。在战略投资方面，公司子公司昇辉新能源通过股权投资了国鸿氢能、飞驰汽车、鸿基创能三家氢能头部企业，形成从燃料电池核心零部件到氢燃料电池系统，再到氢能源整车的产业链布局。未来公司将紧跟国家及地方氢能产业政策，围绕氢能产业附加值高的环节继续进行投资与布局，努力提升产业链关键零部件产业化水平。（三）经营模式（三）经营模式 公司主要通过招投标形式承担电气成套设备、LED 照明、智慧城市等相关业务的研发、设计、采购、施工、安装、调试服务等工作，为客户提供专业、便捷、优
36、质、高效的一站式配套服务。新能源业务方面，现阶段公司主要向客户提供电解水制氢设备与氢能相关的电气设备，以及提供氢能源汽车物流租赁或运营服务。（四）报告期内公司的经营情况（四）报告期内公司的经营情况 报告期内，全球经济形势不容乐观，受到外部环境的影响，国内面临经济下行压力带来的巨大挑战。2022 年公司子公司昇辉控股主要客户所处的地产行业调整，客户经营风险增加，需求放缓，对业绩产生了直接影响。公司对因并购昇辉控股而产生的商誉计提减值 10.8亿元，对公司净利润产生重大影响。报告期内，公司发布昇辉 PLC-IoT 智能方案及产品，打造安全、高效、稳定的物联解决方案；迭代视觉轨迹、智慧伙房、摩电管制
37、系统等智能系统产品，引领智慧警务新浪潮；先后完成佛山首台套 100Nm/h、1000Nm/h 碱性电解水制氢设备下线，填补本地空白，加入国内大标方制氢设备俱乐部；布局新能源汽车运营平台，加快氢能源汽车的规模化推广，成为佛山市城市绿色货运配送示范企业；布局新型能源系统与智慧充储产品，加快现有配电设备的智能化进程。1、优化客户结构，加快拓展非地产类客户、优化客户结构，加快拓展非地产类客户 昇辉智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 报告期内，地产行业持续深度调整，行业内多家房地产企业面临债务风险。为减少因地产客户不确定性带来的影响，公司重点对央国企客户加大拓展力度，依托客户全国性的业
38、务布局，在全国多个区域取得业务突破。得益于新开发客户业务结构的多元化，公司非地产类客户的营收占比进一步提升，以降低地产行业不确定带来的影响。2、建立清晰的氢能业务发展模式、建立清晰的氢能业务发展模式 报告期内，公司积极拓展氢能业务，针对大湾区现阶段氢气价格高及应用规模整体数量较少的痛点，公司立足制氢与氢能源汽车应用场景两端，建立了在氢能产业链两端发力的业务模式，重点聚焦上游制氢设备的生产制造，以及下游氢能源车辆的运营。2023 年 3 月，根据公司整体战略规划，子公司昇辉新能源受让盛氢制氢 15%股权，盛氢制氢成为公司控股子公司，这将有助于强化公司在盛氢制氢的控制权，优化制氢设备板块股权结构，
39、为公司加快拓展制氢设备业务提供保障。公司将以领先的制氢设备为昇辉新能源物流运营平台提供稳定、经济的氢气，降低下游物流平台的运营成本，推动应用规模的扩大，进而又带动制氢设备及氢能相关电气设备需求的增长，三块业务形成有效的协同。3、大标方制氢设备取得阶段性进展、大标方制氢设备取得阶段性进展 报告期内，公司实现制氢设备 100标方到 1000标方量级跨越，完成佛山首台套 1000Nm/h碱性电解水制氢设备研发、生产、组装、测试并成功下线，填补了佛山本地大规模碱性制氢设备的空白，并凭借该设备制氢纯度高、能耗低、系统效率及设备自制率高等优势获得“高工金球奖 2022 年度创新技术”奖项，成为大标方制氢设
40、备的先行者。该设备与其他公司区别在于，整个配电包括电源柜、控制柜和配电柜均由公司生产，以及后端的氢气纯化和分离装置也由公司自制，拥有制氢成套设备的生产能力。随着国家及广东省能源发展“十四五规划”等氢能产业支持政策，并通过直接生产补贴、电价优惠和配套奖励（风光指标）支持绿氢发展，2023 年制氢设备行业进入快速发展期。根据国际能源署（IEA）预测，2030 年电解水制氢及生物质制氢等绿氢产量占比将达 34%。绿氢短期用于合成氨、甲醇制备，长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢，电解水制氢设备的应用场景及市场需求广泛，公司有信心在市场需求快速释放的时期，凭借技术领先、质量稳定的产品，整合多
41、方资源，抢占国内及海外制氢设备的市场份额。4、氢能源车辆运营平台初显规模、氢能源车辆运营平台初显规模 报告期内，公司成立新能源汽车运营平台，聚焦氢能源物流车运营业务，以城配物流为重点，为大湾区物流企业及有运输需求的客户提供氢能物流车运营及租赁服务，并与北理工院士团队、中冷快运联合成立“氢城快运”品牌，加快氢燃料电池汽车推广，推动氢能在下游终端应用规模扩大。昇辉新能源下属的顺氢新能源、昇美新能源分别被认定为佛山市顺德区、南海区城市绿色货运配送示范企业，得到认定的绿色货运示范企业，其名下氢能源车辆不仅可以获得优先路权，享受绿色通道，还可以获得佛山市专项的运营补贴。截至报告期末，公司已达成数百辆新能
42、源冷链轻卡运力，全面开展高端冷链物流运营业务，持续为京东、天猫、广药集团等 20 多个品牌企业提供高端冷链配送。公司氢能源车辆运营平台将与制氢设备形成有效联动，公司制氢设备可以为运营平台提供稳定、经济的氢源，与此同时运营平台也可以为制氢设备提供更多应用场景。公司近期正筹划自建制氢加氢一体站，在谷期时段进行站内制氢，根据地方政策用电价格执行蓄冷电价政策，这将进一步降低氢气价格和氢能源车辆运营成本，带动氢能产业链上游的发展。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、拥有稳定优质的客户渠道、丰富的项目经验以及遍布全国的销售网络和售后服务体系、拥有稳定优质的客户渠道、丰富的项目经验以及遍布全国的销售网
43、络和售后服务体系 昇辉智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 公司拥有稳定的石油、石化、电力、冶金、节能环保、数据中心信息技术服务、房地产等行业优质客户，积累了深厚的客户资源，与合作伙伴达成了深度合作关系，在合作过程中发挥了高效服务和快速响应的优势。公司采用以直销为主的销售模式，产品和服务已覆盖全国 29个省、自治区、直辖市，通过遍布全国的销售网络和售后服务体系，可以对客户的需求和意见迅速响应并及时反馈，也能够及时了解客户新的需求，及时对产品进行改进和完善，保证了公司产品能够稳定安全运行，赢得了客户的持续信赖。2、自主研发创新优势、自主研发创新优势 公司及子公司昇辉控股设有研发中
44、心、创意孵化中心、分析测试中心、技术服务中心、工业 4.0 智造中心五大研发机构，将承担公司技术创新研发、数字化工厂建设、产品与施工质量保障等重要功能，为提升公司的竞争力，持续进行产品创新保驾护航。公司设有深圳研发中心与博士后工作站，为公司电气设备智能化与信息化发展提供了良好的研发基础，并为氢能及新业务的开拓提供了技术支持。截至报告期末，公司及子公司共拥有专利及计算机软件著作权 416 项，其中：发明专利 18项，实用新型专利 290项，外观设计专利 63 项，软件著作权 45 项。3、资质与品牌优势、资质与品牌优势 电气成套设备直接运行在电力网络中，其性能的安全可靠对电力系统和电网安全运行至
45、关重要，国家对进入该行业的电气成套设备制造商实行严格的资质审查，进入该行业首先需要取得相关资格认证，存在一定的资格壁垒。公司成套设备（高、低压）产品 2011 年、2014 年被山东省质量技术监督局及名牌战略推进工作领导小组连续认定为“山东名牌”，2011 年至 2018 年“鲁亿通电气及图”被评为山东省著名商标。公司为中石油一级物资供应商、烟台市制造业强市先进集体、与瑞士 ABB 和法国施耐德建立全面战略合作伙伴关系，并顺利通过了矿用产品认证。报告期内，公司荣获“国家知识产权示范企业”、莱阳经济开发区“功勋企业”、莱阳经济开发区“经济发展特殊贡献奖”等奖项，电气成套设备技术被评为“烟台市工程
46、研究中心”、电气测试 QC 小组被评为“2022 年度烟台市优秀质量管理小组”。2019 年-2021 年，公司连续三年入围“中国（创业板）上市公司百强排行榜”，公司产品被山东省质量评价协会认定为“山东优质品牌（产品）”。公司子公司昇辉控股为国家高新技术企业，获得广东省 500 强企业、广东省企业技术中心、佛山市首批细分行业龙头企业（高低压成套设备细分行业）、佛山市标杆高新技术企业 50 强、佛山脊梁企业、科技创新先进企业、佛山高新区领军企业、5G+工业互联网智能制造应用示范、佛山高新区智能工厂、2021-2022 年度中国安防行业优秀方案服务商等荣誉称号，并在报告期内入选 2022 年广东制
47、造业 500 强、2022 年佛山制造业 100 强以及大湾区智慧路灯企业 25 强等。昇辉控股拥有广东省 LED 照明应用工程技术研究中心、广东省智慧生活工程技术成果转化中心。昇辉控股实验室通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审，成功获得实验室国家认可证书。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入 214,653.19 万元，比上年同期减少 20.79%；实现营业利润-97,237.90 万元，比上年同期减少 523.13%；实现利润总额-97,474.53 万元，比上年同期减少 523.62%；实现净利润-98,159.67 万元，比上年同期减
48、少 569.91%。2022年，受宏观环境影响，房企新开工面积、施工面积及竣工面积两极分化，房企以加速竣工回款为主，开工意愿明显下降。2022 年，全国房地产开发企业房屋施工面积 90.5 亿平方米，比上年下降 7.2%。其中，住宅施工面积 63.97 亿平方米，下降 7.3%。房屋新开工面积 12.06 亿平方米，下降 39.4%。房企作为公司重要下游客户群，房地产行业的收缩调整对公司营收造成了直接影响。昇辉智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2022年 2021年 同比增减 金额 占营业
49、收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,146,531,861.93 100%2,709,828,103.72 100%-20.79%分行业 电气机械及器材制造行业 2,091,786,534.78 97.45%2,685,437,613.26 99.10%-21.18%新能源 27,827,130.16 1.30%0.00 0.00%其他行业 26,918,196.99 1.25%24,390,490.46 0.90%10.36%分产品 高低压成套设备 1,479,899,160.75 68.94%1,920,427,444.45 70.87%-21.98%LED 照明设备及安装
50、360,528,373.22 16.80%500,702,800.38 18.48%-26.54%智慧城市 278,273,657.97 12.96%288,697,858.89 10.65%-2.52%新能源 27,830,669.99 1.30%0.00 0.00%分地区 东北大区 30,098,154.64 1.40%113,170,420.10 4.18%-73.40%华北大区 235,634,820.06 10.98%95,142,099.74 3.51%158.19%华东大区 226,390,994.04 10.55%339,855,755.25 12.54%-31.58%华南大区
