1、2021 年年度报告 1/190 公司代码：公司代码：605011 公司简称：公司简称：杭州热电杭州热电 杭州热电集团股份有限公司杭州热电集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出
2、席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（天健会计师事务所（特殊普通特殊普通合伙）合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人许阳许阳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄国梁黄国梁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐佳徐佳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第六次会议审议通过的 20
3、21 年年度利润分配预案为：拟以公司 2021 年年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税）。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上
4、以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中阐述可能存在的风险，敬请查阅管理层讨论与分析中可能面对的风险及公司应对可能出现的风险的对策。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/190 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.26 第五节 环境与社会责任.41 第六节 重要事项.44 第七节 股份变动及股东情况.71 第八节 优先股相关情况.77 第九节 债券相关情况.78 第十节
5、 财务报告.78 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 4/190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 杭州热电、热电集团、发行人、本公司、公司 指 杭州热电集团股份有限公司 热电有限 指 杭州热电集团有限公司 协联热电 指 杭州协联热电有限公司 临江环保 指 杭州临江环保热电有限公司 上海金联 指 上海金联热电有限公司 杭
6、丽热电 指 丽水市杭丽热电有限公司 天子湖热电 指 浙江安吉天子湖热电有限公司 舟山热力 指 舟山杭热热力有限公司 宁海热力 指 宁海杭热热力有限公司 热电工程 指 杭州热电工程有限公司 热力管业 指 杭州热力管业有限公司 能技公司 指 杭州热电集团能源技术管理有限公司 余杭杭热 指 杭州余杭杭热新能源有限公司 上虞杭协 指 绍兴上虞杭协热电有限公司 伊泰能源 指 伊泰能源（上海）有限公司 城投集团 指 杭州市城市建设投资集团有限公司 杭实集团 指 杭州市实业投资集团有限公司 华视投资 指 浙江华视投资管理有限公司 杭热壹号 指 浙江自贸区杭热壹号投资合伙企业（有限合伙）杭热贰号 指 浙江自贸
7、区杭热贰号投资合伙企业（有限合伙）杭热叁号 指 浙江自贸区杭热叁号投资合伙企业（有限合伙）华丰纸业 指 浙江华丰纸业科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 杭州市国资委 指 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会 公司章程 指 杭州热电集团股份有限公司章程 股东大会 指 杭州热电集团股份有限公司股东大会 2021 年年度报告 5/190 董事会 指
8、 杭州热电集团股份有限公司董事会 监事会 指 杭州热电集团股份有限公司监事会 报告期 指 2021 年 1-12 月 报告期末、期末 指 2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司公司简介和简介和主要主要财务财务指标指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 杭州热电集团股份有限公司 公司的中文简称 杭州热电 公司的外文名称 Hangzhou Cogeneration Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 许阳 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵振华 林佩慧 联系地址 杭州市滨江区长河街道江南星座 2 幢1 单
9、元 杭州市滨江区长河街道江南星座 2 幢 1 单元 电话 0571-88190017 0571-88190017 传真 0571-88190017 0571-88190017 电子信箱 HzrdjtH HzrdjtH 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市滨江区长河街道江南星座2幢1单元701室 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 杭州市滨江区长河街道江南星座2幢1单元701室 公司办公地址的邮政编码 310051 公司网址 http:/ HzrdjtH 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、
10、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 杭州市滨江区长河街道江南星座2幢1单元701室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 杭州热电 605011 2021 年年度报告 6/190 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 李正卫、葛亮 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 报告期内履行持续督导职责的保荐机构
11、名称 平安证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心61 层-64 层 签字的保荐代表人姓名 赵宏、石军 持续督导的期间 2021 年 6 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 3,182,629,526.44 2,088,179,458.42 52.41 2,002,067,484.62 归属于上市公司股东的净利润 233,469,956.76 2
12、33,889,619.46-0.18 204,263,673.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 188,044,445.05 195,110,441.96-3.62 160,926,977.38 经营活动产生的现金流量净额 193,956,694.24 346,341,140.33-44.00 286,084,587.93 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,895,824,600.00 1,530,311,743.24 23.88 1,358,645,662.08 总资产 3,917,600,289.03 3
13、,530,094,657.73 10.98 3,488,710,775.03 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增2019年 2021 年年度报告 7/190 减(%)基本每股收益（元股）0.61 0.65-6.15 0.57 稀释每股收益（元股）0.61 0.65-6.15 0.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.49 0.54-9.26 0.45 加权平均净资产收益率（%）13.49 16.37 减少2.88个百分点 16.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.86 13.65 减少2.79个百分点 12
14、.65 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.营业收入同比增长 52.41%，其中：热电销售实现收入 184,328.17 万元，同比增长 35.06%；煤炭销售实现收入 127,543.03 万元，同比增长 85.73%。报告期内营业收入增长主要以下因素综合影响：原材料价格上涨对商品销售价格和蒸汽价格上调影响；本年客户的用热需求量有所增加，进而影响电力、蒸汽销量的增加。2.经营活动产生的现金流量净额同比下降 44.00%，主要系煤价上升，使得本期购买原材料所支付的现金同比增加较多。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际
15、会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-
16、6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 627,518,148.17 764,361,153.85 755,238,883.34 1,035,511,341.08 归属于上市公司股东的净利润 52,429,854.41 81,102,057.64 55,649,661.16 44,288,383.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,469,484.44 71,276,959.84 46,737,852.31 26,560,148.46 经营活动产生的现金流量净额 5,953,752.06 150,135,980.04 139,980,36
17、0.78-102,113,398.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2021 年年度报告 8/190 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 8,426,766.01 七（73）、七（74）-178,199.40 3,812,164.74 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,076,927.94 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
18、享受的政府补助除外 39,790,305.95 七（67）、七（84）39,111,523.42 40,690,621.68 委托他人投资或管理资产的损益 1,639,861.54 七（68）1,990,184.24 3,878,829.12 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,055,129.75 192 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-367,623.90 七（74）、七（75）-432,219.05 172,232.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目-262,721.15 -471,994.13-290,418.49 减：所得税影响
19、额 1,959,009.88 968,016.40 1,552,266.27 少数股东权益影响额（税后）2,897,196.61 1,349,221.12 3,374,466.53 合计 45,425,511.71 38,779,177.50 43,336,696.51 2021 年年度报告 9/190 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、
20、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 在十四五规划开局起步之年，公司确定了“精耕主业 探索新业 创新引领 双轮驱动”的“十四五”发展战略规划，并提出战略保障措施，为“十四五”时期公司高质量发展提供战略指引，努力打造国内一流的清洁能源综合服务商。在国际疫情蔓延、国内疫情总体平稳的情况下，防疫工作常态化，支持实体经济发展作为国家一项重要政策措施，国内经济得到恢复性发展。公司抓住经济发展的机遇，营收实现稳定增长。公司高度重视经营效益，定期召开经济分析会和财务分析会，及时分析研判宏观市场形势和可能遇到的风险，扎实做好应对策略。面对煤炭异常紧缺，价格大幅上行，公司充分运用长协模式，有效控制煤炭成本，保持
21、了公司良好经济效益。公司重视市场拓展，舟山杭热热力公司拓展了展茅园区供热区域；临江环保完成了四号炉建设工程，大幅度提升了市场供应能力。报告期内公司实现营业收入 318,262.95 万元，同比增长 52.41%，其中：热电销售实现收入 184,328.17 万元，同比增长 35.06%；煤炭销售实现收入 127,543.03 万元，同比增长 85.73%。公司全年无一般及以上安全事故及环保处罚事件发生，取得了较好的经济效益和社会效益，克服了煤价大幅上涨的不利因素，利润达到了年初制订的生产经营目标。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据上市公司行业分类指引（2012 年修
22、订），公司所属行业为“D44 电力、热力生产和供应业”。根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“D4412 电力、热力生产和供应业中的热电联产”。1、行业基本情况 热电联产具有高效节能特性，背压式热电联产机组依然是国家鼓励类机组。设立在工业园区的热电企业，由于下游企业用热需求巨大且保持稳定增长，很难用新能源替代。随着国家经济的稳定增长，热电联产、集中供热仍有较大发展空间。2、“双碳”政策给热电行业带来挑战更带来了机遇。2021 年 10 月，国务院2030 年前碳达峰行动方案提出增大非化石能源消费比重、提升能源利用效率、降低二氧化碳排放强度等主要目标，要求将碳达峰
23、贯穿于经济社会发展全过程和各方面，重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动等“碳达峰十大行动”。2021 年年度报告 10/190 11 月，国家发改委制定了全国煤电机组改造升级实施方案，明确了“十四五”期间煤电机组改造的方向及主要目标，并提出淘汰关停低参数小火电，规范燃煤自备电厂运行，优化煤电机组运行管理，严格新增煤电机组节能降耗标准等实施方案。习近平总书记在十三届全国人大五次会议上强调，“富煤贫油少气是我国的国情，以煤为主的能源结构短期内难以根本改变。实现双碳目标，必须立足国情，坚持稳中求进、逐步实现，不能脱离实际、急于求成，搞运动式双碳、踩急刹车”。浙江省节能降耗和能源资源优化配置
24、“十四五”规划提出，“力争到 2025 年，火电厂平均供电标准煤耗下降至 295 克/千瓦时，热电联产企业平均供电标准煤耗下降至 260 克/千瓦时。”浙江省全省发电和供热用煤量 2025 年与 2020 年基本持平。公司 2021 年供电标准煤耗为 162 克/千瓦时，低于浙江省十四五规划提出的到 2025 年热电联产企业平均煤耗降至 260 克/千瓦时。“双碳”政策给热电行业带来压力的同时，也带来了新的投资机会。例如生物质热电、光热热电项目等，迎来了新的发展机遇。3、碳排放权交易促进热电行业绿色发展。7 月 16 日全国碳市场上线交易正式启动。建设全国碳市场是利用市场机制控制和减少温室气体
25、排放、推进绿色低碳发展的一项重大制度创新，也是推动实现碳达峰目标与碳中和愿景的重要政策工具。总的来说，在国家环保政策要求不断提高的大环境下，热电联产行业在面对挑战的同时也存在长期发展的机遇。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务情况说明：1、经营范围 批发：煤炭；服务：供热，发电、分布式光伏发电（限分支机构经营），发电及清洁能源技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，热电管网工程建设（除承装【修试】电力设施），粉煤灰综合利用；货物进出口；含下属分支机构的经营范围。2、经营模式 2.1 采购模式（1）煤炭采购 公司采购的主要原材料是煤炭，为保证煤炭供应的
26、稳定、提高采购效率，公司向煤炭供应商集中采购。经过公司煤炭经营部对多家大型煤炭供应商的供货实力、价格、信誉、服务等进行考察、洽谈、比较，以分析报告形式提交煤炭经营分析决策小组会议和热电集团领导班子会议讨论后，公司与选择确定的煤炭供应商签订中长期煤炭购销合同。（2）天然气采购 天然气是燃气热电联产的主要原材料，为确保用气供应的稳定，公司选择当地燃气供应企业作为燃气供应商。公司下属燃气热电企业上海金联与上海燃气（集团）有限公司签订年度供应合同，每月按实际用量结算。（3）蒸汽采购 公司子公司宁海热力、舟山热力采购蒸汽纳入自建供热管网后向园区工业用户供应。宁海热力、舟山热力分别与国能浙江宁海发电有限公
27、司、国能浙江舟山发电有限责任公司签订供热合同，按照园区用户的计划需求量提交采购需求。2.2 生产模式 2021 年年度报告 11/190 公司按照热电联产方式进行生产。公司下属热电企业与用热客户签订供用热合同，根据各用热客户申报的用热计划组织生产供应。热电企业主要通过燃烧煤炭、天然气生产出蒸汽，蒸汽推动汽轮机做功并带动发电机发电，发电后的蒸汽（自用除外）通过园区的供热管网输送给用户使用。2.3、销售模式（1）电力销售模式 公司电力产品直接销售给国家电网公司。公司下属热电厂与当地国网供电公司签订购售电合同，根据合同将热电项目所发电量并入指定的并网点，实现电量交割与销售。根据热电联产管理办法的相关
28、规定，电网企业要优先为背压热电联产机组提供电网接入服务，热电联产机组所发电量按“以热定电”原则全额优先上网并按政府定价结算。分布式光伏发电，根据“自发自用，余电上网”的原则，所发电量除了销售给供光伏所在企业使用外，余电销售给国家电网公司。（2）蒸汽销售模式 公司蒸汽产品的主要用户为园区的工业用户。公司与热用户签订供用热合同，通过蒸汽管网向用户输送生产的蒸汽以实现销售。蒸汽价格由公司和热用户依据生产经营成本和市场供求状况等因素协商确定，并按照煤热价格联动机制调整。（3）煤炭贸易销售模式 目前，公司煤炭贸易销售模式主要有两种：公司与参股公司上虞杭协签署供煤协议，由公司负责采购煤炭并运输到厂，经上虞
29、杭协验收入库后实现销售。公司与客户签署煤炭购销合同，待公司采购煤炭到港后,通过客户自提实现销售。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、区位及先发优势 公司是浙江省较早建成的热电联产、集中供热环保节能型企业。公司一直立足于长三角区域进行热电联产项目的开发、投资和运营管理。经过多年发展，公司已发展成为业务集热电联产、热力供应、煤炭经营于一体，地域覆盖上海、杭州、丽水、湖州、绍兴、宁波、舟山等各地工业园区的多元化、跨地区企业集团。经济发达地区工业企业分布集中，各类企业对电力和热力旺盛的需求为公司经营发展提供了充分的保障。公司控股、参股的热电厂在浙江省和上海市一共覆盖
30、了长三角的多个开发区和工业园区。随着企业不断迁入园区，以及园区现有企业的业务发展，公司客户的电力和用汽量需求预计有望不断增长。2、行业优势：热电联产是国家产业结构调整指导目录（2019 年本）中属于鼓励和支持的类别，符合国家产业政策和行业发展趋势。热电联产和单产发电相比，具有能源梯级利用优势，高效、环保、节能，可以大幅降低单位发电量的二氧化碳排放。同时，集中供热是高效的工业园区用热方式，具有较强的可持续发展能力。3、管理和技术优势：2021 年年度报告 12/190 热电集团具有超过 40 年的热电联产经营历史，积累及沉淀了良好的能源环保服务运营管理模式，有利于企业的长久发展。公司致力打造成国
31、内一流清洁能源综合服务商，将管理优势转化成发展动力。公司是国内首批引进循环流化床技术的供热企业，在目前控股参股的燃煤热电企业中实现了成功运用，形成了较为完整的能量利用体系，公司经营层通过精细化生产运营管理和节能技改，不断挖潜增效，公司发电煤耗、供热煤耗、综合热效率、发电汽耗率等技术指标始终处于行业领先水平。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现售电量 6.51 亿千瓦时，同比增长 12.22%，实现售汽量 628 万吨，同比增长 12.08%。实现营业收入 318,262.95 万元，同比增长52.41%，其中：热电销售实现收入 184,328.17 万元，同比增长
32、 35.06%；煤炭贸易实现收入 127,543.03 万元，同比增长 85.73%。公司实现净利润30,355.02 万元，同比基本持平。公司全年无一般及以上安全事故及环保处罚事件发生，取得了较好的经济效益和社会效益，克服了煤价大幅上涨的不利因素，利润达到了年初制订的生产经营目标。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,182,629,526.44 2,088,179,458.42 52.41 营业成本 2,776,342,177.54 1
33、,704,151,000.81 62.92 销售费用 6,602,802.61 6,106,639.33 8.12 管理费用 99,649,049.87 85,294,856.24 16.83 财务费用 48,370,166.72 58,799,866.57-17.74 研发费用 2,333,650.28 3,209,959.25-27.30 经营活动产生的现金流量净额 193,956,694.24 346,341,140.33-44.00 投资活动产生的现金流量净额 33,213,181.06 73,292,617.96-54.68 筹资活动产生的现金流量净额 33,414,229.50-3
34、33,166,433.19 不适用 营业收入变动原因说明：主要系报告期煤炭贸易收入、蒸汽、售电销售收入增加所致；营业成本变动原因说明：主要系报告期煤炭贸易成本、蒸汽、售电成本增加所致；销售费用变动原因说明：主要系报告期人工费增加所致；管理费用变动原因说明：主要系报告期人工费增加所致；财务费用变动原因说明：主要系报告期利息支出减少所致;2021 年年度报告 13/190 研发费用变动原因说明：主要系报告期研发人工费用减少所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购买商品接受劳务支付现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购建固定资产等长期资产支付现金流
35、增加所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司上市发行股份募集资金增加吸收投资现金流入所致；本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入方面：报告期内公司实现营业收入 318,262.95 万元，同比增长 52.41%，其中：热电销售实现收入 184,328.17 万元，同比增长 35.06%；煤炭销售实现收入 127,543.03 万元，同比增长 85.73%。报告期内营业收入增长主要以下因素综合影响：原材料价格上涨对商品销售价格和蒸汽价格上调影响；客户的用热需求量有所增加，进而影
36、响电力、蒸汽销量的增加。营业成本方面：营业成本发生 277,634.22 万元，同比增长 62.92%，其中：热电营业成本发生 147,694.08 万元，同比增长 45.65%；煤炭贸易营业成本发生 125,390.92 万元，同比增长 87.5%。报告期营业成本增长主要系原材料价格上涨影响。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）热电联产 1,843,281,657.1
37、9 1,476,940,783.72 19.87 35.06 45.65 减少 5.83 个百分点 煤炭贸易 1,275,430,287.90 1,253,909,243.81 1.69 85.73 87.50 减少 0.93 个百分点 其他 3,503,840.28 100.00 8.94 0.00 增加 0.00 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力 305,007,474.11 193,100,278.30 36.69 13.42 42.52 减少 12.92 个百分点 蒸汽 1,
38、538,274,183.08 1,283,840,505.42 16.54 40.37 46.14 减少 3.29 个百分点 2021 年年度报告 14/190 煤炭 1,275,430,287.90 1,253,909,243.81 1.69 85.73 87.50 减少 0.93 个百分点 其他 3,503,840.28 100.00 8.94 0.00 增加 0.00 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）浙江 2,727,652,185.84 2,394,428,963.28 12.2
39、2 60.96 73.64 减少 6.41 个百分点 上海 394,563,599.53 336,421,064.25 14.74 9.57 10.75 减少 0.90 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 主营业务分行业说明：主营业务分行业说明：热电联产：报告期内主营为销售电力和蒸汽，总体行业收入同比增长 35.06%，成本同比增长 45.65%。主要是系蒸汽销售价格根据煤热联动机制随原材料价格上涨而上调，且售电量和售汽量同比分别增长 12.23%、12.08%，总体影响热电联产收入的同比增长。但因主要原材料煤炭价格上涨幅度较大，价格无法完全传导至蒸汽销售价格，且平均上网电价变
40、动幅度不大，在整体收入增长情况下毛利率有所下降。煤炭贸易：报告期内煤炭行业收入同比增长 85.73%，成本同比增长 87.5%。主要是煤炭销售量同比增长 3.95%，原材料采购单价增长幅度大于销售单价增长幅度，煤炭毛利率有所下降。主营业务分产品说明：主营业务分产品说明：电力：报告期内电力产品收入同比增长 13.42%，成本同比增长 42.52%。主要是售电量同比增长 12.23%，总体销售量同比均有增长，但平均上网电价变动幅度不大，在成本增长情况下毛利率有所下降。蒸汽：报告期内蒸汽产品收入同比增长 40.37%，成本同比增长 46.14%。主要是系蒸汽销售价格根据煤热联动机制随原材料价格上涨而
41、上调，且售汽量同比增长 12.08%，总体影响蒸汽收入的同比增长。但因主要原材料煤炭价格上涨幅度较大，价格无法完全传导至蒸汽销售价格，在整体收入增长情况下毛利率有所下降。煤炭：报告期内煤炭产品收入同比增长 85.73%，成本同比增长 87.5%.主要是煤炭销售量同比增长 3.95%，原材料采购单价增长幅度大于销售单价增长幅度，煤炭毛利率有所下降。主营业务分地区说明：主营业务分地区说明：报告期内公司经营地区主要包括浙江和上海，其中：浙江地区主营收入同比增长 60.96%，成本同比增长 73.64%；上海地区主营收入同比增长 9.57%，成本同比增长 10.75%。浙江地区原材料以煤炭为主，上海地
42、区原材料以天然气为主，报告期内煤炭价格增幅较大。2021 年年度报告 15/190 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）电力 万千瓦时 78,699.42 65,145.03 10.96 12.22 蒸汽（自产）万吨 575.94 560.74 10.59 10.69 蒸汽（外购）万吨 67.45 25.15 煤炭 万吨 126.88 10.77 3.95-6.70 产销量情况说明 报告期随着下游客户产能恢复，客户的用热需求量有所增加，进而影响电力、蒸汽销量增加
43、；同时热电联产企业产量的提升增加煤炭的需求量。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 公司于 2018 年 1 月 1 日与伊泰能源（上海）有限公司签订中长期煤炭购销合同（框架合同），合同期限为 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月31 日，后续于 2019 年、2020 年、2021 年根据实际情况分别签订相关的补充协议。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合计已履
44、行金额共计 478,455.66 万元（不含税），2021 年度履行金额为 188,192.10 万元（不含税）。(4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 热电 直接材料 1,239,869,351.58 44.66 794,588,306.35 46.63 56.04 系主要原材料煤炭价格上涨影响。热电 直接人工 81,442,217.38 2.93 67,385,115.21 3.95 20.86 2021 年年度报告 16/190 热
45、电 制造费用 155,629,214.76 5.61 152,034,980.53 8.92 2.36 煤炭贸易 采购成本 1,253,909,243.81 45.16 668,762,839.62 39.24 87.50 系主要原材料煤炭价格上涨影响。分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电力 直接材料 160,158,923.06 5.77 104,668,747.69 6.14 53.02 系主要原材料煤炭价格上涨影响。电力 直接人工 11,272,317.27 0.41 9,
46、449,374.65 0.55 19.29 电力 制造费用 21,669,037.97 0.78 21,375,494.82 1.25 1.37 蒸汽（自产）直接材料 972,696,747.51 35.04 627,799,197.58 36.84 54.94 系主要原材料煤炭价格上涨影响。蒸汽（自产）直接人工 68,058,539.63 2.45 56,320,765.93 3.30 20.84 蒸汽（自产）制造费用 131,983,522.86 4.75 128,485,255.23 7.54 2.72 蒸汽（外购）直接材料 107,013,681.01 3.85 62,120,361.
47、08 3.65 72.27 上游供应商生产蒸汽以煤炭为主要原材料，受煤炭价格影响采购蒸汽成本增加 蒸汽（外购）直接人工 2,111,360.48 0.08 1,614,974.63 0.09 30.74 蒸汽（外购）制造费用 1,976,653.93 0.07 2,174,230.48 0.13-9.09 煤炭 外购成本 1,253,909,243.81 45.16 668,762,839.62 39.24 87.50 系主要原材料煤炭价格上涨影响。2021 年年度报告 17/190 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用
48、 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 124,408.94 万元，占年度销售总额 39.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 71,700.66 万元，占年度销售总额 22.53%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况（数据需要统计）公司
49、主要供应商情况（数据需要统计）前五名供应商采购额 241,969.06 万元，占年度采购总额 87.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）1 伊泰能源（上海）有限公司 188,192.10 67.68 其他说明 公司燃煤热电联产系以煤炭为主要燃料，煤炭质量不仅直接影响锅炉运行效率，也会影响污染物的处理及排放，稳定的煤炭供应和煤炭品质对公司下属各热电厂生产
50、经营具有重要的意义，所以公司通过集中向大型煤炭供应商采购保障优质煤炭的稳定供应。公司与伊泰能源签订中长期煤炭购销合同，形成了长期稳定的合作关系，可以保证煤炭的中长期充足稳定供应；同时，公司集中采购煤炭规模较大，也在一定程度上降低了煤炭供应商的单位交易成本，有利于降低煤炭采购价格。伊泰能源拥有良好的煤炭生产、运销资源，具备稳定优质煤炭供应能力，煤炭品质能够满足公司需求。3.3.费用费用 适用 不适用 报告期内，公司管理费用、财务费用等科目变动详见本节“主营业务分析”之“利润表及现 金流量表相关科目变动分析表”4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单
