1、山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文1山东得利斯食品股份有限公司山东得利斯食品股份有限公司2022 年年度报告年年度报告2023-0112023 年年 4 月月山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人郑思敏、主管会计工
2、作负责人柴瑞芳及会计机构负责人公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人（会会计主管人员计主管人员）袁丽丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完袁丽丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司未来发展的十一、公司未来发展的展望展望”涉及未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，涉及未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，并详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬
3、请投资者注意投资风险。并详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文3目目 录录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理.32第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.50第六节第六节 重要事项重要事项.55第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.6
4、7第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.74第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.74第十节第十节 财务报告财务报告.75山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、以上文件的备置地点：公司证券部办公室。山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文5释释 义义释义项指释义内容公司、本公司、得利斯指山东得利斯食品股份有限公司大华会计师
5、事务所指大华会计师事务所（特殊普通合伙）同路人投资指公司控股股东，诸城同路人投资有限公司庞海控股指公司股东，庞海控股有限公司同得利指公司全资子公司，山东同得利食品有限公司北京得利斯指公司全资子公司，北京得利斯食品有限公司陕西得利斯指公司全资子公司，陕西得利斯食品有限公司吉林得利斯指公司控股子公司，吉林得利斯食品有限公司宾得利指公司全资子公司，山东宾得利食品有限公司彩印公司指公司全资子公司，山东得利斯彩印有限公司同路热电指公司全资子公司，诸城市同路热电有限公司尚鲜汇指公司全资子公司，山东尚鲜汇投资有限公司海得利指公司全资子公司，山东海得利供应链管理有限公司吉林商贸指公司全资子公司，吉林得利斯商贸
6、有限公司上海得利斯指公司全资子公司，得利斯（上海）食品有限公司南京得利斯指公司全资子公司，得利斯（南京）食品有限公司宠得利指公司全资子公司，山东宠得利食品科技有限公司斯远基金指公司全资子公司，北京斯远私募基金管理有限公司鹏达制衣指公司全资子公司，北京鹏达制衣有限公司斯敏投资指公司控股子公司，上海斯敏投资管理有限公司新疆得利斯指公司控股子公司，新疆得利斯食品有限公司丰得利指公司控股子公司，山东丰得利食品有限公司咸阳得利斯指陕西得利斯全资子公司，咸阳得利斯食品有限公司西安贸易指陕西得利斯全资子公司，西安得利斯贸易有限公司百夫沃德指海得利控股子公司，青岛百夫沃德贸易有限公司佳得利指北京得利斯全资子公
7、司，北京佳得利食品有限公司山东帕珞斯指北京得利斯全资子公司，山东帕珞斯食品有限公司汇得利指北京得利斯控股子公司，山东汇得利食品有限公司尚鲜汇供应链指北京得利斯控股子公司，北京尚鲜汇供应链管理有限公司沃得利指佳得利全资子公司，山东沃得利食品有限公司齐鲜达指公司参股子公司，山东齐鲜达食品有限公司鼎安检测指公司参股子公司，山东鼎安检测技术有限公司鼎得利指公司参股子公司，四川省鼎得利预制菜酱业食品有限公司乐家快厨指公司参股子公司，乐家快厨供应链（山东）有限公司得利斯集团指公司关联方，得利斯集团有限公司山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文6冷却肉指将严格检疫合格的畜禽经科学工艺屠宰后，胴体
8、置于-18的环境下持续 1-2小时，后转入 0-4的环境中脱酸 16-24小时，并在后续加工、流通和零售过程中始终保持在该温度范围内的猪肉。冷冻肉指屠宰后的胴体经过冷冻工艺过程，其肌肉中心温度低于-15的猪肉。低温肉制品指在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程，使肉制品的中心温度达到 7285，并通过杀菌处理加工，在包装、贮存、流通销售过程中始终保持低温的肉制品。预制菜指以农作物、畜禽、水产品等为原料，配以各种辅料，采用现代化标准集中生产，经预加工的成品或者半成品，包括即食、即热、即烹、即配等食品。帕珞斯发酵火腿指公司引进意大利整套生产线和全套技术工艺，甄选自然生长期 10个月以上欧得莱猪后腿为原
9、料，经过 12-36个月智能精确控温控湿窖储发酵，2万种以上益生菌和生物酶参与，自然成熟的火腿。除盐之外无任何添加剂，更不含任何防腐剂。生产过程中实行可追溯体系，每条火腿都有独立 ID，富含高百分比的油酸、硬脂酸、亚油酸。山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称得利斯股票代码002330股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称山东得利斯食品股份有限公司公司的中文简称得利斯公司的外文名称SHANDONG DELISI FOOD CO.,LTD.公司的外文名称缩写DELISI公司的法定代表人
10、郑思敏注册地址山东省诸城市昌城镇驻地注册地址的邮政编码262216公司注册地址历史变更情况无办公地址山东省诸城市昌城镇驻地办公地址的邮政编码262216公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘鹏刘鹏联系地址山东省诸城市昌城镇驻地山东省诸城市昌城镇驻地电话0536-63390320536-6339032传真0536-63391370536-6339137电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（）公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报证券时报上海证券报证券日报及巨潮资讯网（）公司年度报告备置
11、地点山东省诸城市昌城镇驻地公司证券部办公室四、注册变更情况四、注册变更情况统一社会信用代码91370000750888758G五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文8会计师事务所办公地址北京海淀区西四环中路 16号院 7号楼签字会计师姓名徐利君、刘子君公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间中信建投证券股份有限公司北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B 座 9层刘思淼、郭家兴2022年 2 月 25日至 2023
12、年12月 31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022年2021年本年比上年增减2020年营业收入（元）3,074,836,878.313,130,031,538.88-1.76%3,280,512,126.69归属于上市公司股东的净利润（元）31,639,345.5743,743,511.79-27.67%29,103,953.11归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）11,861,343.5537,663,981.93-68.51%7,126,164.20
13、经营活动产生的现金流量净额（元）-157,821,936.499,999,469.67-1,678.30%79,346,519.82基本每股收益（元/股）0.0510.087-41.38%0.059稀释每股收益（元/股）0.0510.087-41.38%0.059加权平均净资产收益率1.37%3.18%-1.81%2.17%2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年末总资产（元）3,469,508,985.212,272,108,325.7452.70%2,013,138,358.26归属于上市公司股东的净资产（元）2,395,439,487.051,394,978,985.9471
14、.72%1,355,607,720.63公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差
15、异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文9公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入706,736,520.93697,271,038.72554,227,197.101,116,602,121.56归属于上市公司股东的净利润30,584,235.6918,168,236.621,630,557.51-18,743,684.25归属于上市公司股东的扣除
16、非经常性损益的净利润20,213,057.443,523,280.45-5,958,841.38-5,916,152.96经营活动产生的现金流量净额-44,331,349.79-144,064,175.50-66,105,596.6096,679,185.40上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022年金额2021年金额2020年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）262,706.42119,003.8218,152,517.83计入当期损
17、益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,720,920.567,375,420.2211,033,495.69除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益520,699.77788,353.322,357,103.93单独进行减值测试的应收款项减值准备转回28,508,400.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,039,552.42-2,253,555.64-2,614,005.55其他
18、符合非经常性损益定义的损益项目-3,070,494.9920,782.5112,523.55减：所得税影响额7,112,443.88-202,373.736,886,121.10少数股东权益影响额（税后）12,233.44172,848.1077,725.44合计19,778,002.026,079,529.8621,977,788.91-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发
19、行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况得利斯自创立以来，始终致力于为消费者提供安全、营养、健康、便捷的食品，是行业内具有影响力、产品品类齐全的食品加工企业。在三十多年的发展历程中，公司率先在国内推出低温肉制品、脱酸排毒冷却肉以及发酵火腿等产品，并逐渐将产业体系布局由生猪屠宰、肉制品深加工拓展到牛肉系列产品精细加工，并着力加码预制菜产业，不断推动国内肉制品行业高质量发展。近年
20、来，公司根据外部环境变化和内部经营战略的优化调整，稳步推进立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜的新战略，积极探索“农业产业化、农产品标准化、餐饮业预制化”的新路径。（一）预制菜行业（一）预制菜行业预制菜是以农作物、畜禽、水产品等为原料，配以各种辅料，采用现代化标准生产，经预加工的成品或者半成品，包括即食、即热、即烹、即配等各类食品。预制菜自 2020 年进入大众视野，产业持续扩容并受到社会各界关注，开始进入快速发展阶段，尤其从 2022 年开始，在政策方针的大力支持和社会资本的积极参与下，预制菜行业获得了长足的发展。消费水平和需求的变化、生活方式的调整以及餐饮连锁化的趋势，推动了预制菜行业发展
21、。预制菜的下游需求主要可分为 B 端与 C 端两大类客户，B 端客户核心诉求为通过预制菜实现降本增效，C 端则渴望通过预制菜获得方便快捷的美食体验。在 B 端降本增效、C 端消费习惯变革，以及冷链基础设施逐步完善的共同推动下，我国预制菜行业渗透率将进一步提升，市场规模持续扩容。目前我国预制菜行业阶段性特征表现为行业进入门槛低，市场经营者众多，竞争异常激烈，盈利水平普遍较低，行业相关的法律法规尚未成熟、完善。目前预制菜上市公司虽数量不多，但是在产品和渠道方面却有着显著差异，一定程度上形成了差异化竞争。未来几年，预制菜市场将经历从分散到集中，从无序竞争到规范经营，从“群雄并起”到形成头部企业效应，
22、从服务 B 端客户到纳入零售市场，达成 B 端和零售市场的共同繁荣。考虑预制菜发展态势及现状，中央政府及全国多地出台产业发展支持政策，为预制菜产业营造政策环境。2023 年 2月 13 日，中共中央、国务院印发中共中央国务院关于做好 2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见（下称“2023年中央一号文件”）发布，提出了提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业。这是预制菜首次被写入中央一号文件，是产业走向更加规范化、标准化健康发展的重要信号，为国内预制菜产业发展提供坚实基础，行业有望迎来全新发展机遇。广东、广西、河南、山东等省份明确将预制菜写进 2023年地方政府工作报告，
23、并陆续出台相关扶持政策，从产业基础、研发创新、配套建设等方面进行引导，加速预制菜产业扩张和产能落地。除针对发展规划做出支持性政策外，地方在预制菜监管方面也有新动态。2023年 1 月，沪苏浙皖三省一市市场监管局联合发布关于印发长三角预制菜生产许可审查指引的通知，在全国率先制定了一体化的预制菜生产许可审查指引，向着预制菜生产和监管标准的区域化统一迈出了重要一步。2022 年，各级别政府机构、协会以及头部企业预制菜积极推出预制菜产品标准，加速推进预制菜产业标准化进程。例如，2022年 4月农业农村部牵头，成立首个全国公益性预制菜行业自律山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文11组织中国
24、预制菜产业联盟，进一步规范行业自律管理；2022 年 6 月中国烹饪协会牵头起草预制菜产品规范团体标准正式立项进入公示阶段；2022 年 4月天猫生鲜发布了2022预制菜行业白皮书建立预制菜消费者指数体系，围绕产品原料、加工、消费者体验等指标对预制菜产品评级；2022 年 6 月京东超市发布并实施电商渠道首个“佛跳墙预制菜标准”，对该类预制菜产品的添加剂、卫生、微生物数量等指标做出规定。艾媒咨询数据显示，2022 年，中国预制菜市场规模达 4,196 亿元，同比增长 21.3%，预计到 2026年预制菜市场规模将达到 1.07万亿元。（二）生猪屠宰行业（二）生猪屠宰行业我国是世界肉类生产和消费
25、大国，受传统消费习惯的影响，猪肉一直是我国居民最主要的肉类来源，是“菜篮子”的重要组成部分。生猪养殖及屠宰是猪肉产业链基础，与保障国家食品安全、满足居民日常饮食需求息息相关，在国民经济发展中占据重要地位，肉类的生产和消费基本呈稳定增长态势，是国家重点扶持产业之一。2023年中央一号文件再度提及生猪产业发展，要求落实生猪稳产保供省负总责，强化以能繁母猪为主的生猪产能调控，抓好非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控和重点人畜共患病源头防控。2022年，我国生猪存栏持续增长，猪肉产量已基本恢复到正常水平。根据国家统计局发布的中华人民共和国 2022年国民经济和社会发展统计公报显示，我国 2022年全年猪牛
26、羊禽肉产量 9,227万吨，比上年增长 3.8%；其中，猪肉产量 5,541万吨，增长 4.6%。年末生猪存栏 45,256万头，增长 0.7%；全年生猪出栏 69,995万头，增长 4.3%。我国生猪屠宰行业实行定点屠宰、集中检疫制度。现阶段，我国生猪产业集约化程度仍较低，产能分布不平衡，抵御周期性风险能力较低。近年来，在国家农业产业政策的大力支持、引导下，生猪屠宰的行业集中化、规范化、现代化发展进程不断加快。2021年 8 月 1 日，新修订的生猪屠宰管理条例正式施行，将持续推进生猪屠宰行业转型升级，促进行业健康可持续发展。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需
27、遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求公司主要经营业务为生产和销售预制菜系列产品（包含速冻调理产品、牛肉系列产品、即食休闲类产品、速冻米面制品四大类）、冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、发酵肉制品等。报告期内，公司积极把握市场机遇，着力推动产品结构优化升级，各项业务稳健发展，经营业务及经营模式未发生重大变化。（一）主要产品情况产品品类主要产品冷却肉及冷冻肉根据猪胴体的不同分割部位，提供多种冷却肉及冷冻肉产品，如腱子肉、肋排、腿骨和1-5号肉及各种丝丁片块的小包装生鲜产品等。低温肉制品圆火腿、腱子肉火腿、布拉格火腿、无淀粉系列火腿等发酵肉制品帕珞斯、
28、库巴、萨拉米等西式发酵肉制品预制菜速冻调理产品金汤佛跳墙、蒲烧鳗鱼、红烧肉、胡椒猪肚鸡、陕西风味水盆羊肉、巴西风味猪肋排、老北京羊蝎子等预制菜肴类产品以及鸡脯丸、粉丝肉丸、撒尿牛丸、包心鱼丸等汤丸系列产品；奥尔良烤翅、琵琶腿等蒸烤系列产品；道地肠、德式烤肠、培根、尚脆盐酥山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文12系列产品鸡、咔滋脆鸡排等速冻调理肉制品；里昂那香肠、德式烤猪肘、法式黑松露肉肠等西式系列产品。即食休闲类产品猪头肉、烧鸡等“诸城烧烤”系列产品；酱牛肉、卤牛肚等酱卤产品以及多种口味的休闲肠类产品牛肉系列产品元气牛肉汤、慢炖红烧牛腩、藤椒牛小排、黑椒牛柳等预制菜肴类产品；麻辣
29、滑牛、火锅牛排等火锅系列产品；红柳牛肉串和整切牛肋条、雪花牛肉等烧烤系列产品；意式风味牛肉大卷、谷饲和牛牛肉饼、安格斯牛肉饼等西式系列产品以及整切、原切牛排等。速冻米面制品水饺、馄饨、小锅焖面、夹心油条、菜肴包子以及红糖馒头、流沙包、密州香粽等礼盒类产品欧得莱黑猪肉礼盒；感恩、合家欢、盛世经典等低温产品礼盒；诸城烧烤、卤味世家等即食休闲产品礼盒；和牛、GO 牛火锅、滋滋烤肉等牛肉产品礼盒；鸿运、臻享家宴等预制菜产品礼盒；团团圆圆面点礼盒；帕珞斯发酵火腿礼盒等。（二）品牌运营情况运营品牌产品品类得利斯冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、速冻调理产品、即食休闲类产品、速冻米面制品等宾得利牛肉系列产品帕珞斯
30、发酵肉制品丰得利速冻米面制品得彩包装印刷及包装物好肉肉 得利斯以冷却肉、低温肉制品、预制菜等全品类销售为主的品牌门店肉食鲜汇京酱世家以销售“诸城烧烤”系列以及酱卤产品为主的熟食门店宾得利快厨以销售火锅、烧烤食材以及预制菜类产品为主的社区门店主要销售模式公司采用直销与经销、线上与线下相结合的销售模式，通过多渠道针对性覆盖目标消费客群，及时掌握市场需求，满足消费者诉求。（1）经销商模式公司通过与经销商签订年度销售合同，约定销售任务、价格、质量标准、限定销售区域、奖励等，经销商现款提货。销售渠道主要为专卖店、商超。公司鼓励经销商开设加盟门店，并予以相应政策支持。（2）线下直营模式主要是以公司投资开设
31、并管理的旗舰店、展示店以及大型 KA 商超（总部或区域性总部签订年度框架销售合同）为主，公司派驻相关人员直接向消费者销售公司产品并负责客情维护。（3）电商模式公司通过在天猫、京东、拼多多以及抖音、快手等电商平台上开设旗舰店直接面向消费者销售，并逐步拓展电商分销体系，积极参与直播、私域社群、社区团购等新零售渠道，与直播带货达人合作，进一步拓展营销渠道，提高市场占有率。（4）大客户模式公司与肉制品加工企业、知名餐饮集团、企事业单位等签订销售合同或订单，除提供标准化产品外，还会根据部分客户特定需求定制化产品，提供全方位、立体式综合服务。山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文13经销模式适
32、用 不适用单位：元销售模式本报告期上年同期营业收入同比增减营业成本同比增减毛利率同比增减营业收入营业成本毛利率营业收入营业成本毛利率经销1,690,281,324.831,583,894,746.896.29%1,177,428,551.651,059,190,710.29 10.04%43.56%49.54%-3.75%直销176,369,591.71141,822,923.04 19.59%198,944,280.61154,166,583.90 22.51%-11.35%-8.01%-2.92%大客户1,208,185,961.771,136,314,041.995.95%1,753,6
33、58,706.621,673,279,692.544.58%-31.10%-32.09%1.37%合计3,074,836,878.312,862,031,711.926.92%3,130,031,538.882,886,636,986.737.78%-1.76%-0.85%-0.86%报告期内经销商增减变动情况按地区2022年 12月 31日2021年 12月 31日增减变动数量增减变动幅度主要结算方式山东省内649635142.20%现款结算及账期东北地区163986566.33%华北地区1401033735.92%西北地区1114071177.50%华东地区13212397.32%其他地区
34、1301151513.04%合计1325111421118.94%报告期内，公司持续推进营销网络建设，加大全国营销网络布局及经销商招募力度，东北、华北、西北等地区经销商数量增加幅度较大。报告期内，公司前五大经销客户销售总额合计为 274,554,894.40 元，占报告期内公司营业收入 8.93%，截至本报告期末，公司前五大经销商客户应收账款合计为 788,601.35元。门店销售终端占比超过 10%适用 不适用线上直销销售适用 不适用公司目前线上店铺有天猫旗舰店、京东自营店与 POP 旗舰店、拼多多旗舰店、抖音和快手小店等，主要销售预制菜系列产品、低温肉制品、冷却肉等。占当期营业收入总额 1
35、0%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%适用 不适用采购模式及采购内容单位：元采购模式采购内容主要采购内容的金额招标采购（由供应链管理部统一招标比价）原料（猪肉、鸡肉、牛肉等）、辅料（食用淀粉、大豆蛋白等）、包装物、备件等647,865,608.70直接采购（由生猪采购部直接采购）生猪1,450,809,298.86贸易采购牛肉相关原材料480,337,288.66合计2,579,012,196.22向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文14适用 不适用单位：万元采购内容采购金额结算方式采购款实际支付情况生猪1
36、32,276.51按批次结算本年实际支付给合作社或者农户金额 131,575.46万元合计132,276.51主要外购原材料价格同比变动超过 30%适用 不适用主要生产模式公司主要采用以销定产的生产模式，在山东、北京、陕西、吉林设有四大生产基地，其中四大生产基地均具备肉制品精深加工能力；预制菜主要集中在山东、陕西两大生产基地；生猪屠宰主要在山东、吉林基地，陕西基地正在进行200 万头/年生猪屠宰项目建设。（1）生猪屠宰业务公司现阶段生猪屠宰业务由子公司同得利、吉林得利斯承担，生猪采购部从猪经纪、大型养殖企业采购生猪，经过严格检验、检疫后入厂待宰，屠宰后将猪胴体置于-18的环境下进行 1-2 小
37、时预冷，后转入 0-4的环境中脱酸排毒 16-24 小时，脱酸排毒后的猪肉一部分作为冷却肉直接对外销售、另一部分为公司预制菜、低温肉制品等精深加工业务提供原材料，剩余部分则根据市场行情进行冷冻储备。（2）预制菜及肉制品精深加工业务公司各子公司及事业部根据市场部反馈订单制定生产计划，由生产计划部门协调并下达指令，生产部门根据计划指令进行产品加工。在实施过程中生产部门严格按照工艺配方进行标准化生产，质量管理部对生产全过程进行监督、监控，产品按照规范要求检验合格后分类入库、出库销售。委托加工生产适用 不适用营业成本的主要构成项目详见第三节 管理层讨论与分析/四、主营业务分析/2.收入与成本/（5）营
38、业成本构成产量与库存量详见第三节 管理层讨论与分析/四、主营业务分析/2.收入与成本/（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1、品牌优势公司作为国内首批农业产业化龙头企业，品牌影响力深厚。“得利斯”品牌被商务部认定为“中国最具市场竞争力品牌”，消费者对得利斯“但愿人长久，相伴得利斯”的广告语耳熟能详。公司一直以来积极引领国内大众消费潮流，山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文15在国内首倡“冷却肉”消费理念，改变消费者饮食习惯，低温肉制品的生产工艺亦处于国内领先水平。同时，作为老牌食品企业，得利斯在预制菜领域有着深厚的研发、生产底蕴以及市场服务能
39、力。2、产能规模和布局优势公司现拥有山东、北京、陕西、吉林四大生产基地，覆盖华东、华北、西北、东北、西南等市场区域，具有明显的区域布局优势。其中，山东、吉林生产基地分别拥有 100 万头/年、200 万头/年的屠宰产能，定增募投项目陕西咸阳 200万头/年生猪屠宰项目正在加紧建设中，该项目建成后将进一步扩大公司屠宰产能，进一步增强市场辐射力、品牌影响力，提高公司综合竞争力。募投项目也为公司预制菜业务提供了原料保障，突破公司产能瓶颈，满足客户规模化、定制化需求。截至目前，山东本部拥有 10 万吨预制菜产能、3 万吨牛肉系列预制菜产能、2 万吨速冻米面产能；陕西基地 5万吨预制菜产能预计将于 20
40、23 年三季度投产，届时公司预制菜总产能将达到 20万吨。公司将在现有生产基地基础上，围绕市场需求继续深耕，拓展西北地区生猪全产业链新版图，并开拓华南相对空白的预制菜重点消费市场。3、渠道优势经过多年的精耕细作，公司建立了稳定、广泛的客户群体，产品亦获得了消费者青睐，具有良好的市场品牌效应以及品牌美誉度。公司坚持 B 端、C 端销售渠道同步发力，目前已与海底捞、佳农、圣农、锅圈食汇、正新鸡排、全家、盒马、便利蜂、北京二商等众多国内优质客户建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司开拓了山姆、元初食品、和合谷、庆丰包子、易太便利、九田家、快乐蜂等新客户，并通过商超、经销商、加盟专卖店、电商、直播带
41、货、社区新零售、便利店、B 端餐饮等多渠道覆盖市场。公司根据产品特性及运输条件进行合理布局，销售范围覆盖全国各地，重点布局预制菜需求旺盛的华北、华东、西南和华南等区域，为消费者提供方便、快捷的购物体验，是国内少数拥有多层次客户群体、合理市场网络和完善冷链物流运输体系的公司之一。4、研发优势公司始终坚持重视研发创新能力，持续加大研发投入，缩短产品研发周期，增加预制菜产品储备，积极探索产品质量提升与降低成本的新工艺、新技术，增强产品竞争力。通过挖掘客户潜在需求，加强新产品研发，保持产品生命力，不断优化产品结构，满足不同客户需求，提升公司在预制菜行业的市场地位。同时，公司拥有业内优秀的研发团队、先进
42、的检测设施并取得多项发明专利，报告期内又建设了低温肉制品重点实验室、食品安全追溯与预警工程研究中心两个市级研发平台，为公司新品研发、产品升级提供有力保障。得利斯集团技术中心为国家级技术中心，设有博士后工作站，参加多个国家级、省级项目建设，参与起草多项国家级行业标准。5、食品安全公司始终将质量安全放在最重要位置，不断加强质量管理。公司建立了完善的质量管理体系，通过了 ISO9001、HACCP、诚信体系等管理体系认证。在生产及销售过程中严格把控原辅料采购验收、生产过程控制、质量检验、产品出厂及销售服务，进行全过程的质量控制，同时，通过自动化设备的不断应用，尽可能的减少人力对品质的影响，为全面山东
43、得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文16提升产品品质保驾护航，始终保持食品安全管理水平处于国内同行业领先水平。此外，公司还曾荣获山东省“省长质量奖”。吉林得利斯荣获“吉林省质量奖”，长白山生态猪肉通过国家质检总局生态原产地产品保护认证。在质量管控方面，公司先后获得中国肉类协会、中国质量检验协会授予的多项奖项认可。此外，公司承担国家“863”课题，率先在生猪屠宰和肉制品深精加工过程中全程导入基于 RFID技术的安全追溯管控体系，确保了产品从源头到终端所有环节的有效管控以及安全性、可追溯性。6、管理优势公司管理团队具有生产管理、品质管控、产品研发等丰富的食品加工行业的实践经验，形成了独具
44、一格的管理模式，保证生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的可持续快速发展。公司管理团队大部分由公司自行培养，对公司有高度的忠诚度和使命感。公司多年来不断完善治理结构，建立了一整套较为完善的管理体系；通过加快人才招募选拔和培养，创新人才发展模式，完善人才梯队建设，培养更加专业化、年轻化的管理团队。通过中长期员工激励，增强企业凝聚力和向心力，为公司长远发展提供强有力的保障。7、预制菜产业区位优势公司本部位于山东省潍坊市，“中国农业看山东，山东农业在潍坊”，潍坊发展预制菜产业具有良好现代化农业基础，农产品门类齐全，肉、菜、奶、蛋、果、水产供应充足，年产粮食稳定在 85 亿斤以上，是全国 4个
45、年产蔬菜千万吨级、肉百万吨级的城市之一。而公司所在的诸城市是全国农业产业化的发源地，形成了“诸城模式”的成功实践，创造了商品经济大合唱、贸工农一体化等先进经验，食品加工产业是诸城市主导产业之一，拥有丰富的原材料供应、成熟的食品加工制造，以及完善的冷链物流运输，同时也是全国最大的食品机械产业基地，带动了一二三产业融合发展的完整产业链，产业集群发展优势显著。2022 年 2 月，山东预制菜产业联盟在诸城发起成立，是全国首个省级预制菜产业联盟。2022 年 4 月，在山东省“十四五”冷链物流发展规划 中将诸城市作为肉类冷链物流网、速冻食品冷链物流网重点建设地区。2022年 11月，诸城市入选全省唯一
46、的预制菜特色优势食品产业强县。四、主营业务分析四、主营业务分析1、概述、概述近年来，为改善盈利能力，公司持续优化产品结构，不断更新设施设备，加快生产智能化和自动化的提升，积极进行市场拓展。2022年，公司着力推动高质量发展，持续深耕肉制品业务的同时，重点发力预制菜领域，加速推进募投项目建成投产、加强营销网络建设、持续大客户开发、新品研发及推广、加强安全生产等工作，增强盈利能力。报告期内，公司实现营业收入 307,483.69 万元，净利润 2,439.37 万元，每股收益 0.051 元；期末总资产为 346,950.90 万元，其中净资产为 239,491.24 万元。（1）以市场为主导，深
47、度挖掘市场潜力报告期内，公司不断加快营销网络体系建设。B 端方面，大力推进与餐饮行业头部客户的战略合作，与山姆、元初食品、和合谷、庆丰包子、易太便利、九田家、快乐蜂等新客户建立合作关系。通过与 B 端客户合作积累行业资源与经山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文17验，带动 C 端消费者品牌认知度。C 端方面，公司坚持传统商超、新零售等同步推广，加快终端线下自营、经销商加盟“好肉肉得利斯”和“宾得利快厨”门店布局，重点布局预制菜需求旺盛的华北、华东、西南及华南等区域；发力线上营销渠道，通过电商平台建立线上零售渠道，积极拓展直播业务，加大与第三方直播平台的合作运营，拓展新销售渠道，其
48、中与合作方共同打造的“齐鲜达”平台见效显著，已先后与蛋蛋、辛巴、胡海泉、李亚鹏、小杨哥等主播合作。此外，报告期内，北京营销中心完成筹建，并从发展思路、供应链管理、产品及价格体系等方面重新梳理平台业务，通过打造全域数字化营销模式，实现多端同步，共同发展，进一步提高市场服务能力。（2）募投项目逐步投产，提高市场服务能力报告期内，公司顺利完成非公开发行股票事项，募集资金推进新产能建设和营销网络体系建设。募投项目山东 10万吨/年肉制品加工项目已逐步投产运营，陕西 200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目正加紧建设，预计今年三季度建成投产。依托长年积累的经验，完善产业布局、优化产品结构、推进生产现代化
49、。公司相关产能规模尤其是预制菜相关产能的扩大，将进一步提高公司服务市场的能力、提升市场占有率以及综合竞争力。（3）以市场需求导向，持续提升研发创新水平报告期内，公司充分挖掘市场需求，从健康饮食、提高产品还原度、提升食用便捷性、开发新风味等方面持续加大研发投入，产品升级，创新研发预制菜新产品，结合不同消费场景、人群需求差异化的特性，推出各类中、西式预制菜品，构建多元化预制菜产品矩阵，不断坚持自主研发创新，满足客户需求和公司自身需要。（4）控制成本提质增效，筑牢食品安全防线报告期内，公司进一步优化生产管理，推进标准化生产，优化产品质量内控体系，制定损耗标准考核，严格控制损耗率，控制生产成本。执行车
50、间节能降耗奖罚措施，鼓励员工在产品研发、生产管理、加工技术等方面进行创新，以达到提高效率，降低成本，增加效益的目的。保障生产安全方面，全面落实安全生产责任制，严格执行相关安全生产及特种作业人员保护制度，定期组织消防、设备等安全培训及演练，激励全体干部员工参与安全隐患排查。保障产品安全方面，从原料源头到产品销售全程把控监督，不断优化标准化生产进程，强化质量意识，精工细作，保障产品品质。（5）完善公司组织架构，多元激励人才梯队报告期内，公司强化内部管理，实行优胜劣汰，优化薪酬绩效考核，精简流程管控，持续提升组织活力，有效提高整体运营能力。通过专场招聘会、校园招聘会、校企合作等多种方式吸纳人才，壮大
