1、维信诺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 维信诺科技股份有限公司维信诺科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 维信诺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。公司负责人程涛、主管会计工作负责人刘祥伟
2、及会计机构负责人公司负责人程涛、主管会计工作负责人刘祥伟及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王维科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王维科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。风险提示内容具体请见风险提示内容具体请见“第四节第四节、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九九、公司未来公司未来发展的展望发展的展望”之之“（四四）风险分析风险分析”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。维信诺科技股份有限公司
3、 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.11 第五节重要事项.29 第六节股份变动及股东情况.54 第七节优先股相关情况.61 第八节可转换公司债券相关情况.62 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第十节公司治理.72 第十一节公司债券相关情况.78 第十二节 财务报告.79 第十三节 备查文件目录.197 维信诺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、本公司、维信诺 指 维信诺科技股份有限公司 黑牛食品 指
4、 黑牛食品股份有限公司（公司原名称）证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 巨潮资讯网 指 信息披露网站：http:/ 实际控制人 指 王文学 西藏知合、控股股东 指 西藏知合资本管理有限公司 江苏维信诺 指 公司全资子公司，江苏维信诺显示科技有限公司 固安云谷 指 公司控股子公司，云谷（固安）科技有限公司 霸州云谷 指 公司全资子公司，霸州市云谷电子科技有限公司 国显光电 指 公司控股孙公司，昆山国显光电有限公司 合肥维信诺 指 公司参股公司，合肥维信诺科技有限公司 广州国显 指 公司参股公司，广州国显科技有限公司 华夏控股 指 华夏幸福基业控股股份公司 华夏幸福 指
5、 华夏幸福基业股份有限公司 OLED 指 有机发光显示器件（Organic Light-Emitting Display 的英文简称）AMOLED 指 有源矩阵有机发光显示器件（Active-matrix organic light emitting display 的英文简称）CINNO Research 指 显示及半导体行业专业第三方咨询服务机构 DSCC 指 美国显示器专门市场调查企业（Display Supply Chain Consultants）群智咨询 指 北京群智营销咨询有限公司 财务顾问、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 大华、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普
6、通合伙）本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 维信诺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 维信诺 股票代码 002387 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 维信诺科技股份有限公司 公司的中文简称 维信诺 公司的外文名称（如有）Visionox Technology Inc.公司的外文名称缩写（如有）Visionox 公司的法定代表人 程涛 注册地址 昆山开发区夏东街 658 号 1801 室 注册地址的邮政编码 215334 办公地
7、址 北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元 办公地址的邮政编码 100027 公司网址 http:/ 电子信箱 IR 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘宇宙 丁文娟 联系地址 北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元 北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元 电话 010-84059733 010-84059733 传真 010-84059359 010-84059359 电子信箱 IR IR 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券
8、报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元 维信诺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914405007254810917 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 张晓辉、韩军民 公司聘请的
9、报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室 赵军、陶李 2018 年 3 月 7 日至 2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室 陶李 2018 年 11 月 24 日至 2019 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和
10、财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）2,689,559,155.68 1,778,152,197.19 51.26%31,727,545.97 归属于上市公司股东的净利润（元）64,030,265.59 34,639,457.50 84.85%15,330,341.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-940,062,529.61-1,213,909,985.43 22.56%-384,466,069.60 经营活动产生的现金流量净额（元）1,209,483,003.21 876
11、,171,160.96 38.04%361,246,936.05 基本每股收益（元/股）0.0468 0.0284 64.79%0.0327 稀释每股收益（元/股）0.0468 0.0284 64.79%0.0327 加权平均净资产收益率 0.43%0.26%0.17%2.01%维信诺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）37,151,081,512.31 36,873,499,188.67 0.75%9,197,346,261.61 归属于上市公司股东的净资产（元）14,972,502,481.59 1
12、4,908,472,216.00 0.43%768,772,833.03 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境
13、外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 206,664,891.07 908,902,695.08 768,176,053.20 805,815,516.33 归属于上市公司股东的净利润-387,668,118.44 563,185,761.94-235,833,817.84 124,346,439.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-394,225,351.96 72,118,281.48-242,261,488.95-375,693,970.
14、18 经营活动产生的现金流量净额-498,883,324.36 113,581,269.21 698,465,861.87 896,319,196.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）436,337,281.10 53,183,702.79 0.00 报告期内公司转让专利技术以及处置下属公司部分股权 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
15、相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,055,534,262.64 2,031,092,753.12 522,538,034.47 报告期内下属公司依据企业会计准则确认计入当期损益的政府维信诺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 补助 委托他人投资或管理资产的损益 308,886.38 53,581,654.72 0.00 报告期下属公司理财产品收益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 37,232,745.44 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 970,284.01 1,060,199.02 392,885.64
16、 报告期内收到的违约金、罚款等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 291,751.73 个税手续费返还 减：所得税影响额 301,408,404.40 442,231,081.48 123,134,508.62 少数股东权益影响额（税后）187,941,266.26 485,370,530.68 0.00 合计 1,004,092,795.20 1,248,549,442.93 399,796,411.49-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界
17、定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。维信诺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 维信诺的主营业务为OLED新型显示产品的研发、生产、销售和技术服务。2019年以来，公司持续深耕智能手机和可穿戴设备市场，并在柔性车载显示等终端应用领域持续创新、积极布局。报告期内，公司昆山第5.5代AMOLED生产线进行设备升级，进一步提升产品性能，已向国内
18、外多家知名品牌客户供货，运营水平持续提升；固安第6代柔性AMOLED生产线产能和良率进展良好，产品已进入多家一线品牌客户供应链，2019年第四季度实现单品百万级以上量产交付，随着产能进一步释放，产品结构将更加丰富；合肥第6代柔性AMOLED生产线建设持续推进，已于2019年10月中旬产线主体结构封顶，产线建成后将具备高端技术对应能力，为高端客户提供定制化服务，将极大扩充公司产能，提升对一线品牌客户的响应能力；此外，广州增城模组线于2019年9月底启动建设，产线面向曲面、对折、穿戴和车载等高端柔性产品，覆盖行业前沿技术，将实现更高效能的终端交付。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况
19、1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系报告期内公司按投资协议约定对合肥维信诺同比例增资，以及投资广州国显所致 固定资产 主要系报告期内公司部分在建工程转固定资产所致 无形资产 无重大变化 在建工程 主要系报告期内新增在建工程投入以及部分结转固定资产所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1以科技创新引领产业升级，技术发展持续突破极限 维信诺20余年来坚定实施创新驱动发展战略，走出了以科技创新为核心的全面创新道路，并形成由模式创新、技术创新、产线创新、协同创新组成的全面创新体系。其中，从基
20、础研究到中试到量产的实践路径是公司的创新发展模式，实现了从“科学”到“技术”再到“产业”的转化，并最终实现大规模量产。技术是高端制造业的立身之本，维信诺在柔性显示技术方面始终处于行业前沿。公司先后创造中国大陆第一款柔性AMOLED显示屏、全球首款180 对折柔性AMOLED模组等里程碑。随着显示技术的迭代与发展，面板厂商已经由过去的终端产品发展伴随者转变为终端创新的驱动者，公司也从传统的屏幕制造厂商转变为创新解决方案的供应商，实现了技术创新到商用落地的等效转化。公司积极参与国际、国家和行业标准的制定，截至目前已负责制订或修订4项OLED国际标准，主导制订6项OLED国家标准和3项OLED行业标
21、准。除此之外，荣获由国务院颁发的“国家技术发明奖一等奖”，联合国世界知识产权组织（WIPO）维信诺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 和我国国家知识产权局共同颁发的“中国专利金奖”等重要奖项，在柔性折叠技术、全柔卷曲技术、高分辨等方面持续创新，并不断刷新记录，对显示行业升级有很大的贡献。此外，公司深入推进知识产权能力提升，实现知识产权强企发展目标。2019年内新增知识产权授权751项，其中发明专利467项、实用新型254项、外观设计30项；同时，4591项发明专利、1131项实用新型专利、88项外观设计专利仍在申请中。公司持续专注自主创新，不断推动OLED产业快速发展，助力我国向
22、专利强国迈进。2品牌客户合作广泛，市场占有率持续提升 维信诺主攻智能手机、可穿戴产品为代表的智能移动终端领域，在OLED面板逐步取代LCD面板为手机屏幕主流的大环境下，维信诺OLED产品已获取LG、小米、中兴、努比亚等众多品牌客户认可。报告期内，公司批量供货的小米CC9 Pro采用6.47英寸双曲面柔性AMOLED屏，搭配COP封装技术，下边框仅3.43mm，是除MIXAlpha外下边框最窄的小米手机，以高端的双曲面柔性屏技术及批量交付能力获得客户的肯定，并以领先于行业的环绕屏技术，与小米共同推出MIX Alpha。同时，公司进入LG手机供应链，独供LG量产机型G8S Thin Q的OLED屏
23、幕，并与努比亚携手发布全球首款腕机努比亚，独供中兴5G手机、并参与中国移动发布的首款自主品牌5G手机先行者X1等前沿创新产品的开发。根据CINNO Research数据，报告期内，全球AMOLED智能手机面板出货量，公司以3.5%的市场比重位居全球第三；2019年第四季度，公司出货约610万片，国内AMOLED面板厂出货排名第一，占国内AMOLED面板出货40.7%。公司除了获得一线品牌客户的信任外，通过参与世界移动通信大会、美国SID并承办世界显示大会柔性显示论坛等具有全球影响力的活动，提升公司的关注度和知名度。同时，公司获邀参加2019中国品牌日，并入选首次设立的中国品牌消费类电子国货精品
24、目录，展现国货精品的自主创新能力，丰富人类视觉享受。3人才队伍体系完善，驱动企业可持续发展 人才是企业打造核心竞争力的重要因素之一，维信诺以开放的态度建立人才团队，以人才促发展，搭建了涵盖技术、管理、市场和资本运作等关键方面的结构合理的人才队伍。公司持续加强企业文化建设，完善绩效考核、岗位晋升、薪酬调配等激励机制与措施，构建“引才、育才、用才、留才”的人才发展体系，促进人才队伍的不断壮大，团队不断迭代学习，推动企业可持续发展。维信诺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年对面板行业而言，机遇与挑战并存。OL
25、ED因其自发光、易集成、可柔性等多重优势，叠加5G逐步商用带来的消费电子终端产品升级换代，OLED应用场景不断拓展，智能手机领域市场份额持续提升。根据DSCC统计及预测，2019年全球OLED市场进一步提速，实现19%增长至304亿美元；预计到2023年，全球OLED面板营收将达到462亿美元。另据群智咨询数据，2019年全球AMOLED智能手机面板出货约4.7亿片，同比增长约8%，占整体智能手机面板出货近27%；2020-2022年，全球AMOLED智能手机面板出货量将分别达到5.24亿片、5.93亿片和6.51亿片，市场需求持续提高，预计2022年其渗透率有望达到39%。其中柔性AMOLE
26、D产品增长迅猛，根据群智咨询数据，2020-2022年，全球柔性AMOLED智能手机面板出货量将分别达到2.9亿片、3.5亿片和4.05亿片，占全球AMOLED产品总出货量的比例将分别达到55.3%、59.0%和62.2%。报告期内，公司持续提升产线运营水平，实现一线品牌客户导入并完成量产交付，技术创新多点开花，新产线建设顺利推进。生产运营方面，公司昆山5.5代线，固安6代线进展良好，良率爬坡至较高水平。客户结构持续优化，实现国内外多家一线品牌客户导入，并完成大客户百万（片）级以上量产交付。技术创新方面，实现动态弯折、环绕屏、oncell触控一体化、超窄边框cop封装等创新技术开发并协同终端客
27、户完成产品上市应用。同时加强AA区打孔、屏下摄像头、折叠屏、直角贴合等工艺技术积累，并积极推动应用落地。产线建设方面，合肥第6代柔性AMOLED生产线建设持续推进，10月中旬产线主体结构封顶；广州增城模组线于2019年9月底启动建设，产能将进一步扩充。此外，报告期内，公司持续加强预算管理、成本管控，提升精益化管理。报告期内实现营业收入26.9亿元，同比增长51.26%；实现归属于上市公司股东的净利润6,403.03万元，同比上升84.85%，业绩表现稳定增长。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营
28、业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,689,559,155.68 100%1,778,152,197.19 100%51.26%分行业 OLED 显示 2,629,821,729.51 97.78%1,602,422,419.07 90.12%64.12%其他 59,737,426.17 2.22%175,729,778.12 9.88%-66.01%分产品 维信诺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 OLED 产品 1,782,799,875.51 66.29%1,559,860,
29、815.13 87.73%14.29%IT 服务 45,165,754.83 1.68%42,561,603.94 2.39%6.12%其他产品或服务 861,593,525.34 32.03%175,729,778.12 9.88%390.29%分地区 国内 1,393,469,997.63 51.81%541,815,466.61 30.47%157.19%国外 1,296,089,158.05 48.19%1,236,336,730.58 69.53%4.83%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适
30、用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 OLED 显示 2,629,821,729.51 1,967,730,996.06 25.18%64.12%16.38%30.69%其他 59,737,426.17 20,223,160.40 66.15%-66.01%-84.46%40.19%分产品 OLED 产品 1,782,799,875.51 1,930,783,133.57-8.30%14.29%16.63%-2.17%IT 服务 45,165,754.83 36,947,862.49 18.19%6.12%4.7
31、8%1.04%其他产品或服务 861,593,525.34 20,223,160.40 97.65%390.29%-84.46%71.69%分地区 国内 1,393,469,997.63 563,532,987.33 59.56%157.19%38.38%34.72%国外 1,296,089,158.05 1,424,421,169.13-9.90%4.83%0.77%4.44%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位
32、 2019 年 2018 年 同比增减 OLED 显示 销售量 片 12,510,411 32,230,559-61.18%生产量 片 13,381,511 27,231,813-50.86%库存量 片 4,314,281 3,443,181 25.30%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.报告期营业收入中新增公司对合肥维信诺的非独占许可及服务收入8.01亿元，分行业列报为“OLED显示行业”收入；分产品列报为“其他产品或服务”收入，相应财务指标较上年同期变化较大；维信诺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 2.报告期内公司销售量和生产量较去年同期发生较大
33、变化，,主要原因为2018年的销售量、生产量数据包含昆山维信诺科技有限公司（以下简称“昆山维信诺”）的相关数据，公司已于2018年11月处置了昆山维信诺股权，自处置日起昆山维信诺不再纳入合并报表范围。上年同期数中，昆山维信诺数据如下：行业分类 项目 单位 2018年数据 OLED显示 销售量 片 23,968,056 生产量 片 20,863,793 库存量 片 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 2019年，公司第四届董事会第五十次会议和第七次临时股东大会审议通过了关于签署技术许可与咨询及管理服务合同暨关联交易的
34、议案（详见巨潮资讯网http:/公告编号：2019-060和2019-065），同意公司与合肥维信诺科技有限公司签订技术许可与咨询及管理服务合同，合同金额20亿元。报告期内，合同正常履行。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 OLED 显示 材料费 1,300,129,867.17 65.40%1,082,399,611.06 59.45%20.12%OLED 显示 人员费用 171,023,999.86 8.60%173,430,845.87 9.53%-1.39%OLED
35、 显示 折旧与摊销 339,492,640.98 17.08%317,439,539.13 17.43%6.95%OLED 显示 动力及其他 157,084,488.05 7.90%117,448,450.77 6.45%33.75%其他 原材料 8,865,791.45 0.45%5,856,572.96 0.32%51.38%其他 人员费用 3,834,413.03 0.19%2,889,290.38 0.16%32.71%其他 折旧与摊销 694,509.30 0.03%1,356,756.31 0.07%-48.81%其他 其他费用 6,828,446.62 0.34%120,009,
36、528.54 6.59%-94.31%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 OLED 产品 材料费 1,300,129,867.17 65.40%1,082,399,611.06 59.45%20.12%OLED 产品 人员费用 137,666,858.89 6.93%142,281,566.05 7.81%-3.24%OLED 产品 折旧与摊销 339,249,680.94 17.07%317,197,352.49 17.42%6.95%OLED 产品 动力及其他 153,736,726.57 7.73%113,579,0
37、51.87 6.24%35.36%IT 服务 人员费用 33,357,140.97 1.68%31,149,279.82 1.71%7.09%维信诺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 IT 服务 折旧与摊销 242,960.04 0.01%242,186.64 0.01%0.32%IT 服务 其他费用 3,347,761.48 0.17%3,869,398.90 0.21%-13.48%其他 材料费 8,865,791.45 0.45%5,856,572.96 0.32%51.38%其他 人员费用 3,834,413.03 0.19%2,889,290.38 0.16%32.71
38、%其他 折旧与摊销 694,509.30 0.03%1,356,756.31 0.07%-48.81%其他 其他费用 6,828,446.62 0.34%120,009,528.54 6.59%-94.31%说明“其他”类中成本构成较上年同期变化较大，主要原因为 2018 年公司出租广州房产，对应的折旧费用计入“其他-折旧与摊销”；以及将广州房产出售，相应房产成本转入“其他-其他费用”。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1.2019年7月，公司设立全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司，主要负责电子产品、元器件及配套元器件的销售等。2.2019年1
39、2月，公司转让下属公司昆山维信诺电子有限公司51%的股权。处置完成后，公司不再将其纳入合并范围。报告期内昆山维信诺电子有限公司截至处置日的利润表及现金流量表纳入合并报表，具体影响参见财务报告。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,916,142,974.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 71.24%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 29.90%公司前 5
40、 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 804,176,197.29 29.90%2 第二名 426,821,853.27 15.87%3 第三名 329,474,000.10 12.25%4 第四名 215,744,290.82 8.02%5 第五名 139,926,632.63 5.20%合计-1,916,142,974.11 71.24%主要客户其他情况说明 适用 不适用 第一名客户为公司关联方，公司除一名董事会成员在其担任董事职务外，其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人维信诺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 员、持股5%以上的股东、
41、实际控制人在其未拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）609,609,970.48 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.62%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 158,673,245.57 6.41%2 第二名 134,429,553.22 5.43%3 第三名 126,772,243.37 5.12%4 第四名 99,040,053.89 4.00%5 第五名 90,694,874.43 3.66%合计-609,609,970.48 24.6
42、2%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 51,649,405.46 52,853,247.61-2.28%管理费用 593,389,643.06 664,686,487.65-10.73%主要系报告期内公司加强成本费用控制，各项付现费用较上年同期均有所下降 财务费用 669,788,874.25 779,223,295.77-14.04%主要系汇率影响所致 研发费用 581,840,593.57 521,213,927.17 11.63%报告期内公司加大研发投入力度，在前沿技术探索、量产技术储备等方面投入
43、较上年同期增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 随着OLED应用领域不断拓展以及柔性AMOLED产品市场占有量的迅速提升，OLED产业迎来了前所未有的发展机遇。公司一贯高度重视研发工作，重视前沿技术探索，量产技术储备，并不断改进研发技术实现降本增效。报告期内，公司加大研发投入力度，在动态弯折、环绕屏、oncell触控一体化、超窄边框cop封装等技术领域取得重大突破，并协同终端客户完成产品上市应用；加大技术投入，在AA区打孔、屏下摄像头、折叠屏、直角贴合、卷曲敏捷度等方向实现了工艺技术积累，并积极推动应用落地，为公司储备量产技术；积极提升零切技术水平、加强工艺技术改造，不断提升公司产品
44、竞争力。报告期内，公司研发投入累计7.23亿元，同比增长27.12%。公司研发投入情况 维信诺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）1,368 1,623-15.71%研发人员数量占比 21.83%22.50%-0.67%研发投入金额（元）722,953,498.00 568,739,550.72 27.12%研发投入占营业收入比例 26.88%31.98%-5.10%研发投入资本化的金额（元）141,112,904.43 47,525,623.55 196.92%资本化研发投入占研发投入的比例 19.52%8.36%11.1
45、6%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 公司研发投入分为项目研究阶段与项目开发阶段。其中：（1）研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。（2）开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。对于报告期内项目开发阶段发生的支出，若公司预期有能力实现项目开发目标，且项目目标的实现对于公司量产技术储备，积累技术优势与产品竞争力具有可行性和推动作用，依据公司内部研究开发的会计政
46、策，将该部分支出计入开发支出，并于项目达到预定用途之日起转为无形资产。报告期内，公司加大研发投入力度，研发总投入较上年同期增长27.12%，资本化的研发投入比例为19.52%，较上年增长11.16%。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,463,445,739.92 3,958,111,727.24 12.77%经营活动现金流出小计 3,253,962,736.71 3,081,940,566.28 5.58%经营活动产生的现金流量净额 1,209,483,003.21 876,171,160.96 38.04%投资活动现金流入小计
47、 650,089,394.73 15,848,741,528.29-95.90%投资活动现金流出小计 5,087,656,253.44 27,046,092,489.91-81.19%投资活动产生的现金流量净额-4,437,566,858.71-11,197,350,961.62 60.37%筹资活动现金流入小计 6,744,670,754.41 31,807,647,220.40-78.80%筹资活动现金流出小计 7,473,163,556.42 14,528,338,729.72-48.56%筹资活动产生的现金流量净额-728,492,802.01 17,279,308,490.68-10
48、4.22%现金及现金等价物净增加额-3,984,845,908.50 6,974,742,730.56-157.13%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）报告期内公司新增对合肥维信诺的非独占许可及服务收入，收入款项增加导致经营活动产生的现金流量净额较上维信诺科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 年同期增幅较大；（2）报告期内，依据公司产线建设进度，投资支付较上年同期相比放缓，导致投资活动现金流量较上年同期相比变动较大；（3）报告期内，公司新增借款较上年同期相比有所降低；同时，上年同期因公司非公开发行股票募集资金到位，以及子公司收到增资款导致当年筹资活动产
49、生的现金流量净额较高，两因素共同导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 （1）报告期内公司折旧、摊销和资产减值准备等非付现成本费用金额较高；（2）报告期内公司计入当期的融资相关费用较高；（3）报告期内公司处置资产取得资产处置收益。上述三因素共同作用导致公司现金净流量与本年度净利润差异较大。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 66,749,184.94 74.13%主要系报告期内处置昆山维信诺电子有限公司（以下
50、简称“昆山电子”）股权形成的投资收益所致 否 公允价值变动损益 0.00%否 资产减值-155,244,314.21-172.41%主要系报告期内计提存货减值准备 否 营业外收入 1,084,081.61 1.20%主要系报告期内收到的罚款、违约金等 否 营业外支出 113,797.58 0.13%主要系报告期内支付的解约金等 否 其他收益 1,049,763,054.28 1,165.82%依据企业会计准则相关规定以及补助文件，于报告期确认的政府补助 否 资产处置收益 383,612,893.94 426.02%主要系报告期内转让专利权收益 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析
