1、2020 年年度报告 1/175 公司代码：603938 公司简称：三孚股份 唐山三孚硅业股份有限公司唐山三孚硅业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/175 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永
2、中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孙任靖孙任靖、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈治宏陈治宏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张宪民张宪民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司董事会决议，拟以2020年末的总股本150,166,600股为基数
3、，向全体股东每10股派发人民币0.80元（含税），送红股3股,合计派发现金股利人民币12,013,328.00元，合计送红股45,049,980股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真
4、实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”等相关章节。敬请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 目录目录 2020 年年度报告 3/175 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变
5、动及股东情况普通股股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.175 2020 年年度报告 4/175 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 唐山三孚硅业股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 孙任靖先生 三孚
6、运输 指 唐山三孚运输有限公司 三孚钾肥 指 唐山三孚钾肥有限公司，公司原全资子公司，于 2020年由公司吸收合并，三孚钾肥同时注销。三孚化学 指 唐山三孚化学原料有限公司 三孚电子材料 指 唐山三孚电子材料有限公司 三孚科技 指 唐山三孚科技有限公司 三孚新材料 指 唐山三孚新材料有限公司 天津三孚 指 天津三孚新材料科技有限公司 元亨科技 指 唐山元亨科技有限公司 三氯氢硅 指 一种化学物质，分子式为 SiHCl3，主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂，公司主要产品之一 四氯化硅 指 一种化学物质，分子式为 SiCl4，主要用于制造硅酸酯类、气相二氧化硅、有机硅单体、有机硅油、高温绝缘漆、硅树
7、脂、硅橡胶等，公司主要产品三氯氢硅生产过程中产生的副产品之一 高纯四氯化硅 指 经高度提纯的四氯化硅，主要用于光纤行业生产光纤预制棒及人造石英 电子级二氯二氢硅 指 一种化学物质，分子式为 SiH2Cl2,主要用于硅外延片的生产，是半导体行业的重要辅助材料 电子级三氯氢硅 指 一种化学物质，分子式为 SiHCl3,主要用于硅外延片的生产，是半导体行业的重要辅助材料 硅烷偶联剂 指 一个系列的化学物质，分子通式为 RSiX3，作用于有机材料与无机材料之间发生化学键合（偶联）。被广泛应用在轮胎、橡胶、硅酮胶、人造石材、纺织印染、玻纤、铸造等行业。是现代有机硅材料工业、有机硅高分子材料工业、复合材料
8、工业及相关的高新技术领域中不可缺少的配套化学助剂 氢氧化钾 指 一种化学物质，分子式为 KOH，又名苛性钾、苛性碱、钾灰，在化工、染料、轻工等行业有广泛应用，公司主要产品之一 液钾 指 48%含量的液体氢氧化钾，公司主要产品之一 固钾 指 90%含量的固态氢氧化钾，公司主要产品之一 硫酸钾 指 一种化学物质，分子式为 K2SO4，农业上主要用于制造化肥，工业上用于玻璃、染料、香料、医药等 折百 指 为了更加直观方便地计算、比较和使用，将氢氧化钾浓度换算为 100%所计算出的产能、产量与单价 元、万元、亿元 指 货币单位，人民币元、万元、亿元 本期、报告期、报告期内 指 2020 年 1 月 1
9、 日-2020 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 5/175 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 唐山三孚硅业股份有限公司 公司的中文简称 三孚股份 公司的外文名称 Tangshan Sunfar Silicon Industries Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Sunfar 公司的法定代表人 孙任靖 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 么大伟 刘默洋 联系地址 河北省唐山市南堡开发区 河北省唐山市南堡开发区 电话 0315-5656180 0315-5656180 传真
10、 0315-5658263 0315-5658263 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 唐山市南堡开发区希望路512号 公司注册地址的邮政编码 063305 公司办公地址 唐山市南堡开发区希望路512号 公司办公地址的邮政编码 063305 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所
11、 三孚股份 603938 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 签字会计师姓名 师玉春 曹学颖 2020 年年度报告 6/175 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,006,252,070.33 1,156,606,116.76-13.00 1,103,852,434.47 归属于上
12、市公司股东的净利润 97,358,414.61 107,666,283.23-9.57 113,050,172.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,947,008.84 99,674,894.06-8.76 98,693,311.31 经营活动产生的现金流量净额 180,054,395.80 38,797,697.05 364.09 108,085,664.03 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,227,809,466.58 1,147,080,170.46 7.04 1,059,968,996.53 总
13、资产 1,528,038,819.13 1,283,762,480.95 19.03 1,139,404,613.97 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.65 0.72-9.72 0.75 稀释每股收益（元股）0.65 0.72-9.72 0.75 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.61 0.66-7.58 0.66 加权平均净资产收益率（%）8.25 9.79 减少1.54个百分点 11.15 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.7 9.06 减少1.36个百分点 9.7
14、3 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 7/175 (三三)境内
15、外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 233,865,639.15 251,151,480.89 255,463,987.54 265,770,962.75 归属于上市公司股东的净利润 12,656,715.49 24,325,691.74 30,031,586.24 30,344,421.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,350,532.54 21,4
16、58,542.38 28,599,538.50 29,538,395.42 经营活动产生的现金流量净额 52,157,055.40 61,673,876.25 49,564,803.67 16,658,660.48 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-1,192,702.98 868,483.73 586,929.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
17、策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,773,577.05 3,340,901.41 1,069,918.71 委托他人投资或管理资产的损益 5,700,527.25 4,830,297.23 14,577,011.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 152,484.39 338,990.48 636,454.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 96,340.85 -91,993.71 少数股东权益影响额-3,512.76 0.30 -所得税影响额-1,115,308.03 -1,387,283.98-2,605,447.23 合计 6,411,405.77
18、7,991,389.17 14,356,861.14 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 100,000,000.00 150,000,000.00 50,000,000.00 5,700,527.25 应收款项融资 293,711,071.63 235,628,021.78-58,083,049.85-合计 393,711,071.63 385,628,021.78-8,083,049.85 5,700,527.25 2020 年年度报告 8/175 十二
19、、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内公司所从事的主要业务 公司主要从事三氯氢硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、氢氧化钾、硫酸钾、硅烷偶联剂等化工产品的研发、生产和销售。2、经营模式（1）生产模式 公司以市场为导向，采取以销定产的生产模式，自主组织生产，主营产品生产连续、稳定。公司依据市场情况制定生产计划，按计划组织生产，并根据市场变化及时调整生产计划。同时公司具有柔性化生产优势，可根据市场需求及时调整产品结构。（2）
20、采购模式 公司采购硅粉、氯化钾等主要原料及其他辅料。公司根据生产计划制定采购计划，对于不同原材料，采取不同的采购方式，保证原材料供应充足的同时，也保证了采购价格的合理性，公司与各主要原辅材料的供应商保持着长期稳定的合作关系，确保原辅材料供应的及时畅通。根据所采购的品种，公司采购模式主要分为以下两种：对于硅粉、氯化钾等原辅材料及小金额设备等以询价、议价的采购模式为主；对于大额固定资产以招标采购模式为主。（3）销售模式 公司经过多年的市场实践，已形成了较为完善的销售体系和稳定的客户群体，对于不同产品，采取不同的销售模式。对于终端客户相对集中的三氯氢硅产品、氢氧化钾液钾产品、高纯四氯化硅产品，根据市
21、场行情，以议价方式与终端客户直接签订销售合同；对于终端客户较为分散的氢氧化钾固钾产品，则多采取经销模式进行销售。对于硫酸钾产品，采取直销为主经销为辅并逐渐开拓农业终端渠道的销售模式。3、行业情况 详情请见本报告第四节“经营情况讨论与分析”第二部分之（四）“行业经营性信息分析”二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、循环经济模式、循环经济模式 2020 年年度报告 9/175 公司经过多年的研究与探索，循环经济发展模式进一步完善。三氯氢硅生产系统的副产品
22、氢气作为氢氧化钾生产所需能源，氢氧化钾生产系统的副产品氯化氢作为三氯氢硅生产所需原材料，硫酸钾生产系统的副产品盐酸可解吸为氯化氢用作三氯氢硅生产所需原材料，三氯氢硅生产系统的副产品普通四氯化硅作为高纯四氯化硅生产所需原材料，余能余热回收副产蒸汽供应生产系统循环利用。公司“年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯氢硅项目”及在建的硅烷偶联剂项目投产后，将进一步延伸公司循环经济产业链条。两种电子级产品及硅烷偶联剂产品的主要原材料都为公司主要产品三氯氢硅，原材料可直接通过管道运送至项目生产车间，降低运输成本的同时，保证了原材料的质量和供应的及时性。通过延伸产业链上下游产品、设计
23、改造工艺流程，使各个生产系统之间协调联动、相互支撑，原材料和能源在企业内部实现高效利用，最终实现整个生产过程原材料耗用减量化、能源消耗最低化、污染物排放最小化，有效降低产品生产成本，提高了公司的经济和环保效益。2 2、技术与工艺优势、技术与工艺优势 公司采用“硅氢氯化法”生产三氯氢硅，采用“光催化热耦合精馏组合法”生产高纯四氯化硅，采用“三氯氢硅歧化法”生产电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅，采用“离子膜法”生产氢氧化钾。在建的硅烷偶联剂项目实现了整体设计、整体规划，拥有业内较高的自动化水平。同时，公司通过技术改造，提高了产品的纯度。与采用其他生产工艺的企业相比，公司采用的生产工艺由于反应容易进
24、行，控制简单，易于操作，既减少了劳动强度，也减少了相应的设备投入和人员配备，从而有效的降低了公司的生产成本。3 3、质量优势、质量优势 公司采用 DCS 自动控制系统监控生产流程，实行严格的绩效考核和责任管理制度，公司一贯高度重视产品质量管理，积累了丰富的产品质量控制经验，公司所有产品均通过了 ISO9001 国际质量管理体系认证。公司参与修定的工业三氯氢硅产品国家标准（国标编号：GB/T28654-2018）获得国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，并于 2019 年 1 月 1 日起实施。公司全资子公司三孚电子材料参与制定的电子工业用二氯硅烷国家标准（国标编号：GB/T388
25、66-2020）、电子工业用四氯化硅国家标准（国标编号：GB/T38867-2020），获得国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，并于 2021 年 2 月 1 日起实施。4 4、物流优势、物流优势 三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅均为危险化学品，对于运输车辆有严格的要求，需要专业的特种车辆运输，并且运输成本较高。公司的全资子公司三孚运输具有危险化学品运输资质，在充分保障公司货物运输的同时，降低了产品的运输成本。2020 年年度报告 10/175 此外，公司工厂位于唐山市南堡经济开发区，距曹妃甸港约 50 公里，距天津港约 80 公里，距唐山港约 80 公里，三个港口之间由唐曹高
26、速和沿海高速公路连接，交通便利。公司在物流方面的优势一方面降低了运输成本，另一方面使得公司产品出口更为便捷，在行业中具有明显优势。5 5、规模与品牌优势、规模与品牌优势 公司作为全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅、硫酸钾生产企业，规模经营优势明显。公司产品销往国内多个省、市、自治区，并出口到南美、东南亚、非洲、澳洲等地。公司具有稳定的客户群体和良好的产品口碑，主要客户有：东方希望、通威股份、四川永祥、洛阳中硅、中天科技、长飞光纤光缆、金能科技、山东国邦、中-阿化肥、华鲁恒升、鲁西化工等，客户资源优势较为明显。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一
27、、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年在董事会和管理层的正确领导下，公司各级员工围绕全年经营目标，齐心协力稳生产、稳经营、稳市场，在克服了疫情等不利因素的影响下，保持了公司生产经营情况基本稳定并逐步向好。2020 年公司生产经营及主要工作具体如下：（一）主营业务稳定，两钾产品经营情况良好（一）主营业务稳定，两钾产品经营情况良好 2020 年，公司利用循环经济优势，各主营产品生产销售情况基本保持稳定。三氯氢硅产品产量 6.11 万吨，销量 6.10 万吨，产销率 99.9%；高纯四氯化硅产品产量 1.06 万吨，销量 0.91 万吨，产销率 85.9%；氢氧化钾产品产量 7.14
28、万吨，销量 7.17 万吨，产销率 100.4%；硫酸钾产品产量 9.93 万吨，销量 10.04 万吨，产销率 101.2%。其中公司两钾产品在生产、销售、运输等环节全力配合下，克服重重困难，保质保量满足了下游客户需求，实现产销两旺，保证了公司的盈利能力基本稳定；在受疫情影响、运输受限的情况下，公司三氯氢硅产品依然全年保持连续生产，并实现了对电子气项目的试车供料，为公司循环经济体系正常稳定运转打下了坚实基础。（二）电子气体项目顺利试生产，硅烷偶联剂项目积极推进（二）电子气体项目顺利试生产，硅烷偶联剂项目积极推进 公司“年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯氢硅项目”于
29、 2020 年 11 月13 日正式投料试车，2020 年 12 月中旬，产品电子级二氯二氢硅以及电子级三氯氢硅已经产出，2021 年 1 月 18 日，产品已经顺利试充装，该项目所有工艺流程均已正常顺利打通。截至 2021 年2 月 28 日，该项目处于持续试车过程中。同时该项目实施主体三孚电子材料也在积极开展体系认证工作、产品的第三方检测工作及与下游客户的对接工作。目前产品第三方检测的检测技术方案基本已确定。经公司第四届董事会第四次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议，同意公司控股子公司投资建设硅烷偶联剂二期项目，继项目一期建设接近尾声后，项目二期也按既定规划紧锣密鼓的开始实施。目前
30、项目一期“年产 15000 吨硅烷偶联剂中间体”项目现场基建工程整体进度已接近尾声，项目所需主要机械、电气、仪表设备及安装材料等已基本到场，项目技术人员、现场管理人2020 年年度报告 11/175 员已到位，基层操作人员正在进行岗前培训，项目各项工作按规划积极稳步推进，预计 2021 年下半年投产。项目二期“年产 73000 吨硅烷偶联剂系列产品”项目目前现场基建工程工作已经启动，项目所需机械设备招标工作即将启动，项目技术人员、现场管理人员已到位，该项目计划于 2021年年底投产。（三）强基固本，提升内控管理水平（三）强基固本，提升内控管理水平 2020 年，公司继续加强内部控制管理，在保证
31、生产稳定运行的同时进一步挖潜增效，实行车间费用考核机制，使各车间充分发挥主观能动性，积极推动各个环节的精细化管理，获得了良好的效果。2020 年，公司实施多项技术研发和技改技措项目，如“一种提高四氯化硅转化率的新型三氯氢硅合成炉的研制”等，实现现有主营产品结构多元化，增强了公司整体的竞争实力。2020 年 8 月，公司启动吸收合并全资子公司三孚钾肥事项，至 2020 年 12 月，吸收合并事项完成。通过此次吸收合并，公司组织架构进一步精简，整体运营效率有所提高，管理成本有所降低。2020 年，公司持续优化供应端管理，坚持集中采购模式，进一步降低公司的采购成本；完善供应商准入及评价制度等，细化供
32、应商管理，提升公司各类物资采购的品质；启动招投标管理系统上线的筹备工作，未来公司将通过对采购工作的信息化管理，进一步提升工作效率，提高工作质量。（四）升级信息化建设，助力公司产业升级（四）升级信息化建设，助力公司产业升级 随着公司在建项目逐步投入运营，公司业务规模不断扩大，生产工艺及产品日趋精细化，对生产计划的下达、供销储运的协调联动、财务核算等方面的要求将越来越高，尤其目前在建的硅烷偶联剂项目，未来建成投产后，产品种类多、客户群体庞大、客户要求复杂。为满足公司现有生产经营业务需要及未来公司发展要求，2020 年公司全面升级现有信息化管理平台，包括分阶段升级 ERP 系统、全面上线 OA 系统
33、、筹备并启动招投标管理系统等工作。实现公司产、供、销、储、运协调联动，快速反应。为提高公司生产制造水平、生产经营管理效率、科学决策能力提供信息化支持。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 100,625.21 万元，较上年同期减少 13.00%；归属于上市公司股东的净利润 9,735.84 万元，较上年同期减少 9.57%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 9,094.70 万元，较上年同期减少 8.76%；每股收益 0.65 元，较上年同期减少 9.72%；扣除非经常性损益后每股收益 0.61 元，较上年同期减少 7.58%；总资产：152
34、,803.88 万元，归属于上市公司股东的净资产：122,780.95 万元。2020 年年度报告 12/175 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,006,252,070.33 1,156,606,116.76-13.00 营业成本 795,363,195.36 834,370,382.01-4.68 销售费用 11,221,202.98 113,492,220.55-90.11 管理费用 40,103,503.91 39,740,48
35、2.76 0.91 研发费用 43,107,747.86 47,832,438.99-9.88 财务费用-2,376,229.48-5,216,256.77 54.45 经营活动产生的现金流量净额 180,054,395.80 38,797,697.05 364.09 投资活动产生的现金流量净额-276,245,003.94-4,502,759.79-6,035.02 筹资活动产生的现金流量净额 50,834,343.33-12,572,656.00 504.32 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2020 年公司实现营业收入 100,625.21 万元，同比降低 13.00
36、%，营业成本 79,536.32 万元，同比降低 4.68%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工行业 956,919,276.42 765,341,878.08 20.02-13.17-2.92 减少 8.44 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）三氯氢硅 239,132,983.85
37、 210,902,566.35 11.81-19.50 4.44 减少 20.22 个百分点 氢氧化钾 416,207,445.75 312,858,224.43 24.83-11.35 4.04 减少 11.12 个百分点 高纯四氯化硅 53,326,460.70 40,356,263.89 24.32-13.44-10.95 减少 2.12 个百分点 硫酸钾 248,252,386.12 201,224,823.41 18.94-9.36-16.29 增加 6.71 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率
38、比上年增减（%）华东合计 322,105,084.80 261,761,197.77 18.73-16.81-7.29 减少 8.35 个百分点 华北合计 180,034,571.98 140,156,941.73 22.15 19.25 30.59 减少 6.76 个百分点 西北合计 33,406,885.79 29,268,490.19 12.39-70.16-57.21 减少 26.51 个百分点 华中合计 99,035,628.64 82,683,712.54 16.51-4.82 17.72 减少 15.98 个百分点 东北合计 35,876,631.63 25,926,569.27
39、 27.73-18.36-6.14 减少 9.41 个百分点 华南合计 20,802,994.10 16,328,354.20 21.51 19.43 27.13 减少 4.75 个百分点 西南合计 54,796,832.20 50,834,869.26 7.23 261.87 421.92 减少 28.45 个百分点 国际合计 210,860,647.28 158,381,743.12 24.89-22.30-24.52 增加 2.21 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2020 年年度报告 13/175 2020 年公司化工产品实现主营业务营业收入 95,691.93 万
40、元，降低 13.17%，主营业务营业成本 76,534.19 万元，降低 2.92%，毛利率下降 8.44 个百分点，主要系根据新收入准则，本公司的运费原计入销售费用，现重分类至营业成本，使得公司毛利率有所下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）三氯氢硅 吨 61,060.97 60,992.72 104.45-21.46-21.44 30.01 氢氧化钾 吨 71,438.48 71,725.44 150.94 4.10 3.72-64.38 高纯四氯化硅
41、吨 10,590.14 9,092.78 834.92-0.88-6.54 41.16 硫酸钾 吨 99,254.10 100,412.88 2,536.39 4.12-1.81-31.35 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工行业 原材料 48,359.33 63.19 57,668.48 73.15-16.14 化工行业 能源动力 9,012.05 11.78 8,991.28 11.41 0.23 化工
42、行业 人工 1,730.56 2.26 1,881.52 2.39-8.02 化工行业 折旧 2,651.83 3.46 2,832.36 3.59-6.37 化工行业 其他 7,475.35 9.77 7,460.58 9.46 0.20 化工行业 运费 7,305.07 9.54 根据新收入准则，本公司的运费原计入销售费用，现重分类至营业成本 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 三氯氢硅 原材料 14,560.24 71.06 16,686.17 82.63-12.74 三氯氢
43、硅 能源动力 1,002.31 4.89 1,494.21 7.4-32.92 本期产量较上年同期下降，能源动力下降 三氯氢硅 人工 564.31 2.75 601.2 2.98-6.14 三氯氢硅 折旧 363.00 1.77 438.34 2.17-17.19 三氯氢硅 其他 1,096.93 5.35 973.01 4.82 12.74 三氯氢硅 运费 3,503.46 14.17 根据新收入准则，本公司的运费原计入销售费用，现重分类至营业成本 氢氧化钾 原材料 16,670.45 53.58 18,542.14 61.66-10.09 2020 年年度报告 14/175 氢氧化钾 能源
44、动力 7,344.40 23.61 6,819.45 22.68 7.70 氢氧化钾 人工 590.89 1.90 624.38 2.08-5.36 氢氧化钾 折旧 1,091.94 3.51 1,158.53 3.85-5.75 氢氧化钾 其他 2,936.74 9.44 2,926.47 9.73 0.35 氢氧化钾 运费 2,651.40 7.96 根据新收入准则，本公司的运费原计入销售费用，现重分类至营业成本 高纯四氯化硅 原材料 2,349.27 59.71 3,453.80 76.21-31.98 本期原材料价格下降 高纯四氯化硅 能源动力 335.33 8.52 337.11 7
45、.44-0.53 高纯四氯化硅 人工 144.02 3.66 167.66 3.7-14.10 高纯四氯化硅 折旧 480.43 12.21 452.38 9.98 6.20 高纯四氯化硅 其他 198.50 5.04 120.86 2.67 64.24 主要系高纯四氯化硅车间制造费用增加 高纯四氯化硅 运费 528.08 10.86 根据新收入准则，本公司的运费原计入销售费用，现重分类至营业成本 硫酸钾 原材料 14,779.37 73.45 18,986.37 78.98-22.16 硫酸钾 能源动力 330.02 1.64 340.51 1.42-3.08 硫酸钾 人工 431.34 2
46、.14 488.28 2.03-11.66 硫酸钾 折旧 716.45 3.56 783.11 3.26-8.51 硫酸钾 其他 3,243.17 16.12 3,440.24 14.31-5.73 硫酸钾 运费 622.14 3.09 根据新收入准则，本公司的运费原计入销售费用，现重分类至营业成本 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 15,853.01 万元，占年度销售总额 15.75%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 38,68
47、7.70 万元，占年度采购总额 53.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 销售费用 11,221,202.98 113,492,220.55-90.11 因本期执行新收入准则运费计入营业成本 管理费用 40,103,503.91 39,740,482.76 0.91 研发费用 43,107,747.86 47,832,438.99-9.88 财务费用-2,376,229.48-5,216,256.77 54.45 主要系利息收入及汇20
48、20 年年度报告 15/175 率变动影响 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 43,107,747.86 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 43,107,747.86 研发投入总额占营业收入比例（%）4.28 公司研发人员的数量 109 研发人员数量占公司总人数的比例（%）14.06 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 经营活动产生的现金流量净额 180,054,39
49、5.80 38,797,697.05 364.09 主要系本期承兑到期解付金额增加 投资活动产生的现金流量净额-276,245,003.94-4,502,759.79-6,035.02 主要系本期在建项目电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅项目、硅烷偶联剂项目持续投入，且购买理财产品金额有所增加 筹资活动产生的现金流量净额 50,834,343.33-12,572,656.00 504.32 主要系硅烷偶联剂项目银行贷款增加 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负
50、债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 交易性金融资产 150,000,000.00 9.82 100,000,000.00 7.79 50.00 主要系期末未到期的理财产品余额有所增加 应收票据 30,946,696.80 2.03-100.00 主要系本期按照新金融工具准则将应收票据进行重分类 2020 年年度报告 16/175 在建工程 294,597,014.01 19.28 149,087,714.74 11.61 97.60 主要系公司电子级二氯二氢硅及电子级三
