1、2019 年年度报告 1/155 公司代码：603578 公司简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司浙江三星新材股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/155 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健
2、会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨敏杨敏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨佩珠杨佩珠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨佩珠杨佩珠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2019 年度利润分配方案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股
3、东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）,在实施权益分派的股权登记前，因可转债转股、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对
4、外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险因素部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 根据有关规定和公司公开发行可转换公司债券募集说明书的约定，公司该次发行的“三星转债”自发行结束之日（2019 年 6 月 6 日）起满六个月后的第一个交易日，即 2019 年 12 月 6日起可转换为本公司股份。2019 年 12 月 6 日至 2019 年 12 月 31 日期间，共有 16,000 元“三星转债”转换成公司股票，转股股数为 803 股。公司总股本增加至 89,550,803 股，其中有
5、限售条件流通股为 57,030,000 股，无限售条件流通股为 32,520,803 股。2019 年年度报告 3/155 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .3737 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4444 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员
6、和员工情况 .4545 第九节第九节 公司治理公司治理 .5151 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .5353 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5454 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .155155 2019 年年度报告 4/155 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、三星新材 指 浙江三星新材股份有限公司 德华创投 指 德华创业投资有限公司 辰德实业 指 德清辰德实业有限公司 三星有限 指 德清县三星塑
7、料化工有限公司公司前身 公司章程 指 浙江三星新材股份有限公司章程 三星转债、可转债、可转换公司债券 指 浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江三星新材股份有限公司 公司的中文简称 三星新材 公司的外文名称 Zhejiang Three Stars New Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 杨敏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐芬 杨琦 联系地址 浙江省德清县禹越镇杭海路333号 浙江省德清县
8、禹越镇杭海路333号 电话 0572-8370557 0572-8370557 传真 0572-8469588 0572-8469588 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 德清县禹越镇杭海路333号 公司注册地址的邮政编码 313213 公司办公地址 浙江省德清县禹越镇杭海路333号 公司办公地址的邮政编码 313213 公司网址 电子信箱 2019 年年度报告 5/155 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公
9、司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三星新材 603578 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 徐晓峰、许安平 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 杭州市下城区体育场 105 号凯喜雅大厦 5 楼 签字的保荐代表人姓名 陈敬涛、黄衡 持续督导的期间 2019 年 4 月 29 日-2020 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标
10、近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 340,031,384.86 326,713,549.39 4.08 298,949,307.16 归属于上市公司股东的净利润 61,598,251.41 60,052,365.99 2.57 55,357,457.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,062,840.51 54,255,014.03-5.88 51,789,215.80 经营活动产生的现金流量净额 245,315,676.47-9,783
11、,021.79-36,407,774.08 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 633,228,672.64 539,707,231.48 17.33 496,248,665.49 总资产 931,536,904.70 635,266,551.68 46.64 602,042,018.12 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.70 0.68 2.94 0.66 2019 年年度报告 6/155 稀释每股收益（元股）0.70 0.68 2.
12、94 0.66 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.58 0.62-6.45 0.61 加权平均净资产收益率（%）10.61 11.60 减少0.99个百分点 12.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.80 10.48 减少1.68个百分点 11.99 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司股本变化情况：1、公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2200 万股，并于 2017 年 3 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市。发行价格为每股人民币 12.26 元，发行后公司总股本 8,800 万股。2、2018 年 12 月 5 日，公司
13、第三届董事会第六次会议审议通过关于向激励对象首次授予限制性股票的议案，确定以 2018 年 12 月 5 日为授予日，授予 43 名激励对象 155 万股限 制性股票。2018 年 12 月 19 日，公司第一期限制性股票首次授予登记完成。公司总股本由 8800 万股增加至 8955 万股。3、根据有关规定和公司公开发行可转换公司债券募集说明书的约定，公司该次发行的“三星转债”自发行结束之日（2019 年 6 月 6 日）起满六个月后的第一个交易日，即 2019 年 12 月 6 日起可转换为本公司股份。2019 年 12 月 6 日至 2019 年 12月 31 日期间，共有 16,000
14、元“三星转债”转换成公司股票，转股股数为 803 股。公司总股本增加至 89,550,803 股，其中有限售条件流通股为 57,030,000 股，无限售条件流通股为 32,520,803股。基本每股收益等主要财务指标按 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产 收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的要求计算和填报。本期经营活动产生的现金流量净额 24,531.57 万元，主要系期初商业汇票本期到期托收。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会
15、计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 96,822,
16、964.02 93,299,729.93 57,904,988.20 92,003,702.71 归属于上市公司股东的净利润 15,808,983.78 20,369,186.22 10,808,471.29 14,611,610.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,678,999.05 17,647,453.22 8,328,912.40 10,407,475.84 经营活动产生的现金流量净额 61,505,205.85 11,256,016.97 113,480,867.09 59,073,586.56 2019 年年度报告 7/155 季度数据与已披露定期报告数据
17、差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-793,047.39 -85,846.83-524,218.46 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,448,546.14 1,545,339.96 3,241,610.65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联
18、营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,011,096.56 4,552,228.93 1,037,727.16 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
19、性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得290,193.18 108,164.38 2019 年年度报告 8/155 的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 6,720,256.83 672,824.93 400,288.25 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求
20、对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-339,999.80 34,317.22 22,645.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,801,634.62 -1,029,676.63-609,811.14 合计 10,535,410.90 5,797,351.96 3,568,241.93 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 118,108,164.3
21、8 99,398,357.56 18,709,806.82 290,193.18 应收款项融资 12,041,437.49 12,615,089.44-573,651.95 0 合计 130,149,601.87 112,013,447.00 18,136,154.87 290,193.18 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 9/155 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生
22、产与销售，公司下游行业为制冷商电、家电行业。公司拥有具有生产各类低温储藏家电设备玻璃门体及深加工玻璃产品所需的各类设备及技术，依托专业技术、精细管理和贴身服务，公司采用直销模式，为下游知名家电企业配套供应各类酒柜、冰箱、冷柜用的中空或单层玻璃门体及其他玻璃深加工制品。（二）主要经营模式：1、采购模式 原材料质量、供应商快速供货能力等直接影响公司产品质量和生产效率。为保证原材料的质量和交期，公司进行合格供应商管理，逐月对原材料供应商进行评审和管理。公司所需原材料通过公司采购部集中进行询价采购，采购部按规定在合格供应商范围内进行集中询价采购，并对采购价格进行跟踪监督。针对常规性的大宗原材料，公司参
23、照市场价格进行询价采购并适度备货；针对订单所需的特定原材料，根据生产需求情况进行采购。公司与主要供应商建立了稳定互信的合作关系，原材料供应渠道稳定。2、生产模式 公司执行的是根据客户需求定制化的订单生产模式，即每一产品的批次生产首先根据销售部的订单情况确定产品种类、数量和质量标准。根据交货时间制定生产计划，按照生产计划组织生产。对订单量较大的客户，公司一般先与其签订年度销售主协议，随后根据其日常订单组织生产。3、销售模式 公司产品通过公司销售部门直接销售给境内外客户，公司能及时准确把握市场变化，与客户进行良性互动，以便更好地了解客户与市场的需求。公司产品销售区域主要是境内，少部分为境外销售。（
24、三）行业情况 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“C30非金属矿物制品业”；根据国家标准国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为“C305 玻璃制品制造”。公司产品主要应用于制冷商电、家电产品，公司所属的细分行业为家电玻璃行业。家电玻璃行业作为玻璃行业的一个子行业，是伴随着玻璃在家电中的应用以及各类家电设备进入千家万户而逐渐发展成长起来的。家电玻璃的产品种类也从单一的钢化玻璃、镀膜玻璃发展到多样化的结构类产品。目前，家电玻璃行业中应用较为广泛，技术要求也较高的产品主要是为各类低温储藏设备配套的玻璃门体及深加工玻璃类产品。低温储藏设
25、备配套的玻璃从最初的单纯追求美观、廉价，发展到目前兼具外观、功能、节能、环保等作用和因素，并根据最终用户的消费需求升级不断改进。随着玻璃门体所配套的冷柜、酒柜、冰箱出口海外，与国外产品一同参与竞争，玻璃门体的相关指标也进一步与国际标准接轨，国内整个行业的生产水平、产品质量不断提高。2019 年年度报告 10/155 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期末，公司在建工程期末数较期初数大幅增加，主要系募投项目投入增加，具体详见附注在建工程。报告期内，公司通过公开发行可转换公司债券的方式，募集资金总额为 19,156.5
26、万元，故公司总资产有所增加。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司经过多年的发展和积累，已形成以下主要竞争优势：（一）技术优势 公司凭借自身的研发实力及自主创新能力，在产品的功能、性能、质量和安全等方面实现自主研发：一体化制造：公司通过多年从事玻璃门体的生产，在产业运营和管理上积累了丰富经验，公司已建立了完整的玻璃深加工、型材加工制作、总装装配的整体门体制造流程。一体化的制造流程不仅在一定程度上节约了成本，更能有效控制各环节的质量和精度，从而提高产品的附加价值。此外，公司还建立了从产品技术研发到售后技术服务的完整业务体系，技术优势明显。新产品开发：公司是国内最
27、早专业研究低温储藏设备玻璃门体的公司之一，拥有较为完整的核心技术以及丰富的行业服务经验和先进的研发管理体系。公司凭借富有弹性的项目人员组织体系，实现“研发一代、成熟一代、推广一代”的研发、推广、生产策略，保障了公司新产品的开发和投产速度。定制化能力：公司重视客户的个性需求，为客户提供定制化的产品。通过定制化策略的实施，一方面满足了客户个性化的需求，另一方面也丰富了公司玻璃门体方案的储备，同时，定制化产品客户群又为公司提供了优良的市场研究平台。多年来，公司在产品定制化方面已经积累了丰富的研究和实践经验，多年的实践也证明产品定制化策略是公司重要的竞争优势。（二）完整的生产链优势 公司是国内最早专业
28、生产低温储藏设备玻璃门体的企业之一，可根据客户需求提供定制化生产，具有合格率高、供货稳定性好等特点。公司在生产线的安装、整合、调试等方面具有丰富的实践经验，积累了一批技术人才，使得公司具备了通过工艺革新和技术改造提升现有生产线及产品向中高端调整的综合能力。公司作为较早进入行业的企业以及行业协会重要单位，竞争优势体现在对行业标准的熟悉，对生产设备的了解，以及对先进技术及工艺的掌握。公司具有生产低温储藏设备玻璃门体所需的全套玻璃深加工能力和塑料件制造能力。公司的全工艺链生产能力一方面为公司节约了成本，缩短了采购时间，更加快速的响应客户的需求；另一方面，通过自产玻璃深加工制品及塑料件等重要部件，使产
29、品在结构质量方面更有保障，增强了客户对本公司产品的信赖度。（三）市场基础优势 家电玻璃的下游家电行业经过多年整合，行业集中度已较高，目前现有的国内规模较大的家电厂商占据了国内家电行业较大的市场份额。该类家电企业规模大，有较为严格的供应商准入标准，只有产品质量稳定性高、供货反映速度快、研发能力强和销售配套服务良好的供应商才能进2019 年年度报告 11/155 入其合格供应商名单。下游厂商在选定供应商后，通常不会随意更换，这对于新进入行业企业而言，通常需要数年的时间沉淀和技术产品积累。经过多年的积累，公司已与知名家电企业建立了合作关系。该类优质客户信誉良好，业务发展迅速，也带动了公司的快速成长。
30、公司在分享这些优质客户成长成果的同时，也借助这些优质客户在行业的影响扩大和强化了公司的品牌优势，为公司在家电玻璃行业打下了较为稳定的市场基础和良好的口碑。此外,经过多年的技术积累和沉淀，公司目前不仅拥有对客户快速响应的定制化订单生产能力，同时具备了主动为客户提供玻璃门体解决方案和产品设计能力，可供客户针对市场需求进行多样化的产品选择，这为公司一直在行业内保持领先地位创造了有利条件。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售。2019 年，面对国内外经济发展环境的变
31、化,公司坚持发展战略，聚焦主业,坚持创新驱动，深化内部管理。报告期内，在全体员工的努力下，公司营业收入实现了增长。报告期内，公司重点开展了以下工作：（一）业务发展：紧跟市场变化，积极对接市场需求，深化与主要客户的合作，快速响应客户需求，持续提升客户服务。报告期内，公司实现营业收入 34,003.14 万元，同比增长 4.08%，归属于母公司股东的净利润 6,159.83 万元，同比增长 2.57%。（二）技术研发：继续加强研发力度，着力研发符合市场需求的新产品。截止 2019 年 12 月31 日，公司累计拥有专利 37 项，其中发明专利 18 项，实用新型专利 19 项。（三）管理提升：根据
32、生产经营需要，继续强化对各项管理工作的梳理和优化；定期组织人员进行安全生产管理、质量意识、提升作业效率等培训，提高员工重安全、强质量的意识；在生产管理中，通过严抓采购、生产、质检等各个环节，加强管控，确保产品品质，提升管理效率。（四）发行可转换公司债券：根据公司发展需要，顺利发行可转换公司债券，共计募集总额19,156.50 万元。可转债的顺利发行，有助于可转债募投项目“新增年产 315 万平方米深加工玻璃项目”的顺利推进。（五）推进募投项目：报告期内，公司稳步推进募投项目。截止 2019 年 12 月 31 日，首发募投项目已累计投入募集资金 14,074.45 万元，可转债募投项目已累计投
33、入募集资金 4,349.61万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司共实现营业收入 34,003.14 万元，同比增长 4.08%；实现利润总额 6,768.15万元，同比增长 1.20%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,159.83 万元，同比增长 2.57%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 340,031,384.86 326,713,549.39 4.08 营业成本 229,430,205.10 2
34、30,600,328.26-0.51 销售费用 14,538,900.75 14,044,785.11 3.52 2019 年年度报告 12/155 管理费用 23,172,644.52 12,685,371.66 82.67 研发费用 14,029,279.01 12,976,415.67 8.11 财务费用 6,265,602.24-413,267.94 不适用 经营活动产生的现金流量净额 245,315,676.47-9,783,021.79 不适用 投资活动产生的现金流量净额-239,822,067.27 39,155,776.44-712.48 筹资活动产生的现金流量净额 184,8
35、71,644.81-3,632,106.25 不适用 投资收益 5,641,579.95 184,817.57 2,952.51 信用减值损失-1,569,188.44-不适用（1）投资收益变动原因说明：主要系委托贷款及现金管理产品投资收益增加所致。（2）信用减值损失变动原因说明：为原列示“资产减值损失”项目，执行新金融工具准则后在本科目列示，系应收账款坏账准备变动所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下列分析。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛
36、利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）非金属矿物制品 336,705,292.63 228,006,665.60 32.28 4.59-0.036 增加 3.13 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）玻璃门体 321,776,024.06 216,612,395.23 32.68 8.78 4.83 增加 2.53 个百分点 深加工 玻璃 12,867,596.14 10,008,818.13 22.22-43.22-48.69 增加 8.29 个百
37、分点 其 他 2,061,672.43 1,385,452.24 32.80-40.49-28.86 减少10.99 个百分点 小 计 336,705,292.63 228,006,665.60 32.28 4.59-0.036 增加 3.13 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 333,939,237.02 225,953,679.04 32.34 4.42-0.21 增加 3.14 个百分点 外销 2,766,055.61 2,052,986.56 25.78 29.77 23.1
38、1 增加 4.02 个百分点 小计 336,705,292.63 228,006,665.60 32.28 4.59-0.036 增加 3.13 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 2019 年年度报告 13/155 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要 产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）玻璃 门体 平方米 2,482,796.25 2,444,056.21 367,813.75 4.67 2.39 11.77 产销量情况说明 无(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元
39、 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 非金属矿物制品业 直接材料/直接人工/制造费用 228,006,665.60 100 228,087,767.30 100-0.04 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 玻璃门体 直接材料/直接人工/制造费用 216,612,395.23 95.00 206,633,613.36 90.60 4.83 深加工 玻璃 直接材料/直接人
40、工/制造费用 10,008,818.13 4.39 19,506,580.59 8.55-48.69 其他 直接材料/直接人工/制造费用 1,385,452.24 0.61 1,947,573.35 0.85-28.86 合计 228,006,665.60 100 228,087,767.30 100-0.04 成本分析其他情况说明 无(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 27,825.65 万元，占年度销售总额 81.83%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 5,4
41、69.99 万元，占年度采购总额 32.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0.00%。2019 年年度报告 14/155 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）管理费用 23,172,644.52 12,685,371.66 82.67 研发费用 14,029,279.01 12,976,415.67 8.11 财务费用 6,265,602.24-413,267.94 不适用（1）管理费用变动原因说明：主要系股权激励费用增加所致（2）财务费用变动原因说明：主要系本期公开发行可转债相应利息支出增加所致
42、。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 14,029,279.01 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 14,029,279.01 研发投入总额占营业收入比例（%）4.13 公司研发人员的数量 57 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.47 研发投入资本化的比重（%）0 注：表中的研发人数与公司总人数为母公司月平均人数。(2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 245,315,676.47-
43、9,783,021.79 不适用 投资活动产生的现金流量净额-239,822,067.27 39,155,776.44-712.48 筹资活动产生的现金流量净额 184,871,644.81-3,632,106.25 不适用（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系期初商业汇票本期到期托收所致。（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系募投项目投入增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公开发行可转债融资增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用
44、不适用 2019 年年度报告 15/155 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 227,120,656.79 24.38 35,611,946.90 5.61 537.77%主要系期初商业汇票本期到期托收 交易性金融资产 99,398,357.56 10.67-不适用 原列示“其他流动资产”项目，执行新金融工具准则后本科目列示，系公司利用闲置资金进行管理的产品余额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-108,164.38 0
45、.02-100.00%执行新金融工具准则后在“交易性金融资产”项目。应收票据 7,605,297.58 0.82 170,382,484.11 26.82-95.54%主要系期初商业汇票本期到期托收所致。应收款项融资 12,615,089.44 1.35-不适用 根据新金融工具准则对既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报应收款项融资科目。预付款项 2,467,033.66 0.26 1,638,808.36 0.26 50.54%主要系本报告期预付采购货款及费用的增加所致。其他应收款 201,215,155.63 21.6
46、0 674,208.43 0.11 29,744.65%主要系本期新增委托贷款所致。其他流动资产 1,880,061.02 0.20 120,105,640.71 18.91-98.43%执行新金融工具准则后，公司利用闲置资金进行管理的产品余额在“交易性金融资产”项目。在建工程 97,691,236.80 10.49 31,657,892.12 4.98 208.58%主要系本报告期募投项目投入增加所致。递延所得税资产 3,402,509.51 0.37 1,992,978.60 0.31 70.72%主要系股权激励费用增加所致。短期借款 20,016,070.83 2.15-不适用 主要系本
47、期新增借款融资所致。应付票据 37,078,611.00 3.98 23,465,731.70 3.69 58.01%主要系本期通过银行承兑汇票结算供应商货款增加所致。应付账款 53,186,611.35 5.71 37,585,154.87 5.92 41.51%主要系本期应付长期资产款增加所致。应付职工薪酬 7,515,636.93 0.81 4,684,171.13 0.74 60.45%主要系公司员工年终奖及年末2019 年年度报告 16/155 工资增加所致。应付债券 154,537,993.85 16.59-不适用 主要系本期公开发行可转换公司债券所致。递延所得税负债 1,286,
48、023.06 0.14 818,126.24 0.13 57.19%主要系固定资产一次性扣除增加所致。其他权益工具 33,240,782.95 3.57-不适用 主要系本期公开发行可转换公司债券所致。库存股 8,514,150.00 0.91 14,515,750.00 2.28-41.35%主要系限制性股票第一期解禁所致。其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 3,707,861.10 银行承兑汇票保证金 固定资产 9,186,328.15 短期借款抵押担保 无形资产 2,856,766
49、.24 短期借款抵押担保 合 计 15,750,955.49 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见本报告“第三节 公司业务概要”(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 具体详见本章节重大的股权投资及重大的非股权投资。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 报告期内，公司稳步推进首发募投项目“年产 12 万套大容积冰箱玻璃门体生产项目”、“年产 30 万套中高端低温储藏设备玻璃门体生产项目”、“研
50、发中心建设项目”及可转债募投项目“新增年产 315 万平方米深加工玻璃项目”。具体详见“第十节 财务报告 七合并财务报表项目注释 21、在建工程”。2019 年年度报告 17/155 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 详见“第二节 公司简介和主要财务指标”(六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 公司全称 主要业务 持股 比例 注册 资本 总资产 净资产 净利润 德清县三星玻璃有限公司 钢化、镀膜、丝印玻璃制造加工，中空玻璃门生产、销售，道路货物运输。100%
